Citycon Oyj - Pörssitiedote

Cityconin onnistuneen merkintäetuoikeusannin lopullinen tulos, siihen liittyvät täsmennykset yhtiön osakekohtaista operatiivista tulosta koskevaan ennusteeseen, vaihtovelkakirjalainaan 2006 ja optio-oikeuksiin 2011

CITYCON OYJ 	PÖRSSITIEDOTE 		13.3.2013 klo 10:45

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI,
YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, AUSTRALIASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI
JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN
OLISI LAINVASTAISTA. 


Cityconin merkintäetuoikeusannin lopullinen tulos

Citycon Oyj:n (”Citycon” tai ”Yhtiö”) 7.3.2013 päättyneessä
merkintäetuoikeusannissa merkittiin kaikki tarjotut 114.408.000 osaketta.
Ensisijaisessa merkinnässä merkittiin yhteensä 114.033.710 osaketta, mikä
vastaa noin 99,7 prosenttia tarjotuista osakkeista. Toissijaisessa merkinnässä
merkittiin yhteensä 58.058.317 osaketta, joista 374.290 osakkeen merkinnät
hyväksyttiin. Tehdyt merkinnät vastasivat näin ollen yhteensä noin 150,4
prosenttia tarjotuista osakkeista. Citycon keräsi osakeannilla bruttomäärältään
noin 200 miljoonaa euroa. 

Cityconin hallitus on tänään hyväksynyt kaikki 21.2.2013 - 7.3.2013
järjestetyssä merkintäetuoikeusannissa tehdyt ensisijaiset merkinnät ja
päättänyt hyväksyä Cityconin osakkeenomistajien tai muiden sijoittajien tekemät
toissijaiset merkinnät merkintäetuoikeusannin ehtojen mukaisesti. 

Niille merkitsijöille, jotka eivät saaneet kaikkia toissijaisessa merkinnässä
merkitsemiään osakkeita, palautetaan saamatta jääneiden osakkeiden
merkintähinta merkitsijän merkinnän yhteydessä ilmoittamalle pankkitilille
arviolta 14.3.2013. Palautettaville varoille ei suoriteta korkoa. 

Ensisijaisessa merkinnässä merkityt uudet osakkeet ovat olleet kaupankäynnin
kohteena NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä väliaikaisina osakkeina 8.3.2013 alkaen.
Kaikki merkintäetuoikeusannissa merkityt uudet osakkeet rekisteröidään
kaupparekisteriin arviolta 14.3.2013. Uudet osakkeet jatkavat julkisen
kaupankäynnin kohteena väliaikaisina osakkeina (ISIN-tunnuksella FI4000060272)
21.3.2013 pidettävälle Yhtiön varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotetun ja
siellä päätettävän 31.12.2012 päättyneeltä tilikaudelta maksettavan osingon
sekä sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta maksettavan pääoman palautuksen
(nämä varojenjaot yhdessä ”Vuoden 2012 Osinko”) täsmäytyspäivään saakka.
Väliaikaiset osakkeet yhdistetään Cityconin olemassa olevien osakkeiden kanssa
Vuoden 2012 Osingon täsmäytyspäivänä 26.3.2013 ja ne ovat sen jälkeen
kaupankäynnin kohteena NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalla yhdessä muiden
Cityconin osakkeiden (ISIN-tunnus FI0009002471) kanssa. 

Uusien osakkeiden kaupparekisteriin rekisteröinnin seurauksena Cityconin
osakkeiden lukumäärä nousee 441.288.012 osakkeeseen. Kaikki osakeannissa
merkityt osakkeet on maksettu kokonaisuudessaan. 

Uudet osakkeet tuottavat täydet osakkeenomistajan oikeudet Yhtiössä siitä
lähtien, kun uudet osakkeet on merkitty kaupparekisteriin sekä Yhtiön
osakasluetteloon arviolta 14.3.2013, lukuun ottamatta oikeutta Vuoden 2012
Osinkoon. Vuoden 2012 Osingon täsmäytyspäivän jälkeen uudet osakkeet
oikeuttavat myös Yhtiön mahdollisesti jakamaan täyteen osinkoon ja muuhun
varojenjakoon yhtenevästi Yhtiön olemassa olevien osakkeiden kanssa. 

Koska uusia osakkeita ei ole rekisteröity kaupparekisteriin eikä Yhtiön
osakasluetteloon ennen Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 11.3.2013 ollutta
täsmäytyspäivää, uudet osakkeet eivät oikeuta osallistumaan 21.3.2013
pidettävään Yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen. 

Merkintäetuoikeusannista seuraava täsmennys osakekohtaista operatiivista
tulosta (EPRA EPS) koskevaan ennusteeseen 

Cityconin 6.2.2013 julkistaman tulevaisuuden näkymät -katsauksen mukaan Yhtiö
ennusti osakekohtaisen operatiivisen tuloksensa (EPRA EPS basic) vuonna 2013
olevan 0,22-0,26 euroa perustuen nykyiseen osakemäärään. Koska osakekohtaista
operatiivista tulosta koskeva ennuste perustuu Yhtiön osakkeiden lukumäärään,
Citycon ilmoitti 12.2.2013 tarkistavansa tätä ennustetta heijastamaan
osakeannin seurauksena kasvanutta osakkeiden lukumäärää. Citycon vahvistaa nyt
tämän tarkistuksen ja ennustaa osakekohtaisen operatiivisen tuloksensa (EPRA
EPS basic) vuonna 2013 olevan 0,19-0,24 euroa nykyiseen kiinteistökantaan ja
kasvaneeseen osakkeiden lukumäärään perustuen. 

Vaihtovelkakirjalainan 2006 vaihtohinnan tarkistaminen

Merkintäetuoikeusannin tultua merkityksi täysimääräisesti Cityconin hallitus on
tänään 13.3.2013 vahvistanut 12.2.2013 tehdyt tarkistukset 22.8.2006 listatun
vaihtovelkakirjalainan vaihtohintaan siten, että uusi vaihtohinta on 3,76
euroa. Hallitus on tänään vahvistanut, että vaihtovelkakirjalainan perusteella
merkittävien osakkeiden enimmäismäärä nousee 10.585.106 osakkeeseen ja Yhtiön
osakepääoman korotus merkintöjen johdosta on siten enintään
14.289.893,10.euroa. Osakepääoman enimmäiskorotuksen lisäyksen odotetaan
tulevan merkityksi kaupparekisteriin arviolta 14.3.2013. 

Optio-ohjelman 2011 ehtojen tarkistaminen

Merkintäetuoikeusannin seurauksena Cityconin hallitus on tänään 13.3.2013 myös
vahvistanut Cityconin optio-ohjelmaan 2011 osakkeenomistajien ja optio-ohjelman
2011 mukaisten optio-oikeuksien haltijoiden yhdenvertaisen kohtelun
varmistamiseksi 12.2.2013 tehdyt tarkistukset. Optio-oikeuksien 2011A—D(I)
osalta tarkistettu merkintähinta on 2,8009 euroa osakkeelta. Optio-oikeuksien
2011A—D(II) osalta tarkistettu merkintähinta on 2,9199 euroa osakkeelta.
Optio-oikeuksien 2011A—D(III) osalta tarkistettu merkintähinta on 2,3419 euroa
osakkeelta. Optio-oikeuksien 2011 merkintäsuhde säilyy muuttumattomana. 

Merkintäetuoikeusannin johdosta tehtävät edellä kuvatut tarkistukset
optio-oikeuksien 2011 ehtoihin tulevat voimaan, kun ne on rekisteröity
kaupparekisteriin arviolta 14.3.2013. 


Helsinki, 13.3.2013

CITYCON OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Marcel Kokkeel, toimitusjohtaja
Puh. 020 766 4521 tai 040 154 6760
marcel.kokkeel@citycon.fi

Eero Sihvonen, talous- ja varatoimitusjohtaja
Puh.  020 766 4459 tai 050 557 9137
eero.sihvonen@citycon.fi

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.citycon.fi


HUOMAUTUS

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai
levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa,
Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa tai Japanissa. Arvopapereiden
liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on asetettu erityisiä
oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ja
SEB Enskilda Corporate Finance Oy Ab ja UBS Limited eivät ole vastuussa, jos
tällaisia rajoituksia rikotaan. 

Tämä tiedote ei muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä ostaa tai merkitä
tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla
kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista
ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan
poikkeuksen hankkimista tai muiden kyseisten alueiden arvopaperilakien
mukaisten ehtojen täyttämistä. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita
koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä tiedote viittaa,
elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan tai lähettämään soveltuvaan
listalleottoesitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen. 

SEB Enskilda Corporate Finance Oy Ab ja UBS Limited ja näiden konserniyhtiöt
toimivat yksinomaan Yhtiön eivätkä minkään muun tahon puolesta tässä
tiedotteessa mainittuihin seikkoihin liittyen eivätkä pidä mitään muuta tahoa
asiakkaanaan tällaisiin seikkoihin liittyen eivätkä ole vastuussa mitä muuta
tahoa kohtaan asiakassuojan järjestämisestä tai tällaisiin seikkoihin
liittyvästä neuvonannosta. 

Yhdysvallat

Tämä pörssitiedote ei muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä ostaa tai
merkitä arvopapereita Yhdysvalloissa. Tässä tiedotteessa tarkoitettuja
arvopapereita ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden
1933 arvopaperilain (arvopaperilaki, muutoksineen) ja sen nojalla annettujen
säännösten ja määräysten mukaisesti, eikä niitä saa tarjota tai myydä
Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity arvopaperilain mukaisesti tai
ellei rekisteröimisvelvollisuudesta ole poikkeusta. Tässä tiedotteessa
tarkoitettuja arvopapereita ei tarjota eikä tulla tarjoamaan yleisölle
Yhdysvalloissa. 

Euroopan talousalue

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään
muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta
Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön
Esitedirektiivin (kukin "Relevantti jäsenvaltio"), ei ole tehty eikä tulla
tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten,
että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän
seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa
ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi
lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin
3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa, joihin sisältyy muun muassa oikeus
tarjota arvopapereita alle 150 sijoittajalle kutakin Relevanttia jäsenvaltiota
kohden (riippumatta näiden sijoittajien kokeneisuudesta), vaikka Yhtiö ei
olekaan antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle tällaisessa
Relevantissa jäsenvaltiossa. 

Tässä kappaleessa ilmaisu "tarjota arvopapereita yleisölle" tarkoittaa
viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen
ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään
arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu
voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena.
Ilmaisu "Esitedirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen,
mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi), ja se sisältää kaikki relevantit
täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu "2010
Muutosdirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU. 

Iso-Britannia

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat
Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista
kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja
markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden
2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii)
Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high
net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan
laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit
henkilöt"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan
relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien
henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia
tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.