|
|||
![]() |
|||
2010-04-22 08:00:00 CEST 2010-04-22 08:03:42 CEST REGULATED INFORMATION Rautaruukki - Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2010: Teräsliiketoiminnassa kysyntä parani, konepaja- ja rakentamisen liiketoiminnoissa markkinatilanne oli yhä haasteellinenRautaruukki Oyj Osavuosikatsaus 22.4.2010 klo 9.00 Yhteenveto vuoden 1-3/2010 tuloksesta (1-3/2009 vertailuluku) * Konsernin liikevaihto 505 milj. euroa (506) * Konsernin liikevoitto -36 milj. euroa (-113) * Tulos ennen veroja -44 milj. euroa (-122) * Nettovelkaantumisaste 29,6 prosenttia (7,4) * Nettorahavirta ennen rahoitusta -87 milj. euroa (30) * Sijoitetun pääoman tuotto (liukuva 12 kk) -11,5 prosenttia (14,5) * Osakekohtainen tulos -0,24 euroa (-0,65) * Ruukki pitää tulosohjauksensa ennallaan. Yhtiö arvioi, että sen liikevaihto vuonna 2010 kasvaa 15-20 prosenttia edellisvuodesta. Kannattavuuden odotetaan paranevan merkittävästi edellisvuoteen verrattuna ja koko vuoden tuloksen ennen veroja arvioidaan olevan positiivinen. AVAINLUVUT ------------------------------------------------------------------------------- 1-3/10 1-3/09 2009 ------------------------------------------------------------------------------- Liikevaihto, Me 505 506 1 950 Liikevoitto, Me -36 -113 -323 Liikevoitto, ilman kertaluonteisia eriä, Me -36 -113 -306 Liikevoitto liikevaihdosta, % -7,2 -22,2 -16,6 Liikevoitto liikevaihdosta, ilman kertaluonteisia eriä, % -7,2 -22,2 -15,7 Tulos ennen veroja, Me -44 -122 -359 Nettorahavirta ennen rahoitusta, Me -87 30 30 Tulos/osake, e -0,24 -0,65 -1,98 Sijoitetun pääoman tuotto (liukuva 12 kk), % -11,5 14,5 -14,2 Nettovelkaantumisaste, % 29,6 7,4 22,3 Henkilöstö keskimäärin 11 525 13 460 12 664 ------------------------------------------------------------------------------- Vuoden 2010 ensimmäinen neljännes lyhyesti: * Maailmantalouden varovainen elpyminen jatkui, mutta talouden kehityksessä suuria aluekohtaisia eroja. * Kovan talven vuoksi toimitusmäärät olivat liike- ja toimitilarakentamisessa sekä asuinrakentamisen kattotuotteissa pieniä. Pohjoismaisissa tie- ja väylähankkeissa kysyntä jatkui vilkkaana. * Konepajaliiketoiminnassa toimitusmäärät olivat selvästi edellisvuoden vertailujaksoa matalammat. Toimintojen uudelleenjärjestelyjä jatkettiin ja heikosti kannattavan Norjan yksikön toiminta päätettiin lopettaa toistaiseksi. * Teräsliiketoiminnassa kysynnän asteittainen elpyminen jatkui, ja terästuotteiden toimitusmäärät tammi-maaliskuussa kasvoivat selvästi edellisvuoden poikkeuksellisen heikosta vertailujaksosta. * Uusien tilauksien arvo tammi-maaliskuussa oli 507 miljoonaa euroa eli noin 20 prosenttia edellisvuoden vastaavaa ajanjaksoa suurempi. * Toiminnan tehostamisohjelma Boost etenee alkuperäistä aikataulua nopeammin. * Konsernin rahoitusasema pysyi edelleen vahvana. Toimitusjohtaja Sakari Tamminen kommentoi ensimmäistä vuosineljännestä:"Talous alkoi vuoden ensimmäisinä kuukausina osoittaa elpymisen merkkejä keskeisillä markkina-alueillamme Euroopassa. Varovaisuus rakentamisen investointipäätöksissä kuitenkin jatkui ja talvi oli poikkeuksellisen kova, mikä heikensi liike- ja toimitilarakentamisen ratkaisujen ja asuinrakentamisen kattotuotteiden kysyntää. Sen sijaan vahvistimme entisestään vankkaa asemaamme pohjoismaisessa infrastuktuurirakentamisessa, ja sen liikevaihto kasvoi noin 45 prosenttia viime vuodesta. Konepajaliiketoiminnassa kysyntä oli viime vuoden lopun tasolla, mutta heikkeni merkittävästi viime vuoden ensimmäisestä neljänneksestä. Jatkoimme ohjaamoliiketoiminnan vahvistamista itäisessä Keski-Euroopassa. Olemme muun muassa kehittäneet tuotantoverkostoamme niin, että pystymme toimittamaan asennusvalmiita ohjaamoja Slovakian tehtaaltamme Keski- ja Itä-Euroopassa toimiville asiakkaillemme. Teräsliiketoiminnassa kysyntä oli edellisvuotta vilkkaampaa. Erikoisterästuotteiden myynti kehittyi muita tuoteryhmiä paremmin. Tuimme erikoisterästuotteiden myyntiä laajentamalla jakeluverkostoamme mm. Kiinassa, Turkissa ja Brasiliassa. Terästuotteiden myyntihinnat olivat selvästi matalammat kuin viime vuoden vertailukaudella ja suunnilleen samalla tasolla kuin vuoden 2009 viimeisellä neljänneksellä. Katsauskauden loppua kohden myyntihinnat alkoivat nousta, mutta hintojen nousu ei vielä vaikuttanut merkittävästi teräsliiketoiminnan liikevaihtoon tammi-maaliskuussa. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä saimme uusia tilauksia kaikkiaan yli 500 miljoonan euron arvosta, ja saatujen tilausten arvo oli maaliskuussa korkeimmillaan sitten lokakuun 2008. Tilauskantamme oli katsauskauden lopussa noin 45 prosenttia suurempi kuin vuosi sitten. Tänä vuonna keskeinen painopistealueemme on myynnin ja markkinoinnin vahvistaminen.Talousnäkymät keskeisillä markkina-alueillamme ovat vähitellen kohentuneet, ja useat indikaattorit viittaavat siihen, että talouden asteittainen elpyminen jatkuu lähikuukausina. Kustannuskilpailukykymme on tehostamistoimien ansiosta selvästi parempi kuin edellisvuosina. Jatkamme toimenpiteitä kustannustehokkuuden parantamiseksi myös kuluvana vuonna. Arvioimme, että konsernin liikevaihto vuonna 2010 kasvaa 15-20 prosenttia edellisvuodesta. Kannattavuuden odotetaan paranevan merkittävästi edellisvuoteen verrattuna ja koko vuoden tuloksen ennen veroja olevan positiivinen." Lisätietoja: Toimitusjohtaja Sakari Tamminen, puh. 020 592 9075 Talous- ja rahoitusjohtaja Mikko Hietanen, puh. 020 592 9030 Englanninkielinen analyytikko- ja mediatilaisuus järjestetään 22.4.2010 klo 10.30 osoitteessa Ruukki, Suolakivenkatu 1, 00810 Helsinki. Tiedotustilaisuutta ja toimitusjohtaja Sakari Tammisen esitystä voi seurata suorana webcast-lähetyksenä klo 10.30 alkaen yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.ruukki.com/sijoittajat. Tilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta soittamalla 5-10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon: +44 (0) 20 7162 0125, salasana: Rautaruukki. Webcast-tallenne on nähtävissä yhtiön internet-sivuilla noin klo 16.00 lähtien. Puhelinkonferenssin nauhoitus on kuunneltavissa 27.4. asti numerossa: +44 (0) 20 7031 4064, tunnus: 862840. Rautaruukki Oyj Anne Pirilä Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja Rautaruukki toimittaa metalliin perustuvia komponentteja, järjestelmiä ja kokonaistoimituksia rakentamiseen ja konepajateollisuudelle. Metallituotteissa yhtiöllä on laaja tuote- ja palveluvalikoima. Yhtiöllä on toimintaa 27 maassa ja henkilöstöä noin 11 500. Liikevaihto vuonna 2009 oli noin 2 miljardia euroa. Osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä (Rautaruukki Oyj: RTRKS). Yhtiö käyttää markkinointinimeä Ruukki. JAKELU: NASDAQ OMX Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet www.ruukki.com Rautaruukki Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2010 Toimintaympäristö Maailmantalouden varovainen elpyminen jatkui alkuvuonna, mitä tuki erityisesti kasvava kysyntä kehittyvissä talouksissa. Elpyminen oli kuitenkin alueellisesti epätasaista, ja Euroopan kasvu jäi muuta maailmaa hitaammaksi. Suomessa talouden elpyminen on ollut hitaampaa kuin useissa muissa Euroopan maissa, sillä se on varsin riippuvainen investointihyödykkeiden vientikysynnästä. Talouden toipumista kuitenkin tukee paraneva talouskehitys Suomen keskeisillä vientimarkkinoilla. Erityisesti kuluttajien vahvana pysynyt luottamus viittaa myös kotimaisen kysynnän vähittäiseen kohenemiseen. Rahoitusmarkkinoiden normalisoituminen jatkui, vaikka eräiden valtioiden nopea velkaantuminen jossain määrin aiheutti uutta epävarmuutta. Aasian ja muiden kehittyvien talouksien voimakas kasvu tuki teollisuustuotannon elpymistä. Yksityinen investointikysyntä kuitenkin jatkui varsin vaimeana runsaan käyttämättömän kapasiteetin vuoksi. Rakentamisessa Ruukin markkina-alueilla kysyntään vaikutti erityisen ankara talvi, mikä näkyi sekä liike- ja toimitilarakentamisessa että asuinrakentamisessa. Uusien projektien aloituksia siirrettiin ja käynnissä olevien hankkeiden läpivienti hidastui. Asuinrakentamisen kattotuotteiden kysyntä talvikuukausina heikkeni voimakkaasti. Pohjoismainen tie- ja väylärakentaminen jatkui hyvällä tasolla. Konepajateollisuudessa Ruukin keskeisten asiakkaiden tilausvirrat ovat tasaantuneet edellisvuosiin verrattuna varsin matalalle tasolle. Kysynnän piristyminen kaivos- ja metsäteollisuuden laitevalmistuksessa jatkui, ja myös raskaiden lastinkäsittelylaitteiden kysynnässä oli havaittavissa varovaista positiivista kehitystä. Tuulivoimateollisuudessa uusien tuulipuistohankkeiden rahoitushaasteet ovat tilapäisesti heikentäneet kysyntää. Laivanrakentamisessa markkinatilanne jatkui heikkona. Terästeollisuudessa vuoden 2009 jälkipuoliskolta alkanut kysynnän asteittainen elpyminen Euroopassa jatkui. Suomessa teräksen kokonaiskulutuksesta suuri osa menee investointihyödykkeisiin mikä hidasti kotimaisen kysynnän elpymistä. EU-27-alueella raakaterästuotanto pysyi tammi-maaliskuussa vuoden 2009 viimeisten kuukausien tasolla, mutta oli 37 prosenttia edellisvuoden vastaavaa ajanjaksoa suurempi. Terästukkureiden varastotasot olivat normaalit suhteessa myyntiin. Terästuotteiden hinnat lähtivät nousuun ensimmäisen neljänneksen loppua kohden, kun spekulaatio terästuotannon pääraaka-aineiden eli rautamalmin ja kivihiilen hintojen noususta voimistui. Saadut tilaukset ja tilauskanta Rakentamisen liiketoiminnan uusien tilausten arvo katsauskaudella oli hieman edellisvuoden vastaavaa ajanjaksoa pienempi, ja jäi merkittävästi edellisvuosien tasosta. Ankara talvi vaikutti erityisesti asuinrakentamisen kattotuotteiden tilausmääriin. Liike ja toimitilarakentamisen tilausvirta parani katsauskauden aikana, mutta jäi vielä pieneksi. Infrastruktuurirakentamisen tilausvirta jatkui edellisten vuosineljänneksien tavoin hyvänä. Rakentamisen liiketoiminnan tilauskanta katsauskauden lopussa oli jonkin verran vuodentakaista korkeampi. Konepajaliiketoiminnan tilausvirta katsauskaudella jäi edellisvuoden vastaavaa ajanjaksoa matalammaksi, mutta parani selvästi vuoden 2009 viimeisestä neljänneksestä. Uusia tilauksia saatiin erityisesti kaivos- ja metsäkonesektorin asiakkailta. Liiketoiminnan aktiviteetti alkoi nousta myös kuljetusvälinesektorilla, mutta tämä ei vielä näkynyt selvästi saaduissa tilauksissa. Laivanrakennusteollisuuden asiakkailta saadut tilaukset olivat hyvin vähäiset. Myös tilaukset energiateollisuuden laitevalmistajilta olivat vähäiset. Konepajaliiketoiminnan tilauskanta oli katsauskauden lopussa selvästi vuodentakaista matalampi. Teräsliiketoiminnassa saatujen tilausten määrä kasvoi selvästi katsauskaudella verrattuna sekä edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon että edelliseen vuosineljännekseen. Erikoisterästuotteiden tilausvirta kasvoi ja tilaukset uusilta markkinoilta - Kiinasta, Turkista ja Brasiliasta - kehittyivät hyvin. Teräsliiketoiminnan tilauskanta oli katsauskauden lopussa yli kaksi kertaa suurempi kuin vuotta aiemmin. Konsernin uudet tilaukset katsauskaudella olivat 507 miljoonaa euroa, joka on noin 20 prosenttia edellisvuoden vastaavaa ajanjaksoa suurempi ja myös korkeampi kuin vuoden 2009 viimeisellä neljänneksellä. Kuukausitasolla tilausvirta oli maaliskuussa korkeimmillaan sitten lokakuun 2008. Konsernin tilauskanta katsauskauden lopussa oli noin 45 prosenttia edellisvuoden poikkeuksellisen matalaa tilauskantaa korkeampi, ja yli 20 prosenttia suurempi kuin vuoden 2009 lopussa. Liikevaihto tammi-maaliskuussa Vertailuluvut suluissa viittaavat edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ole mainittu. Konsernin tammi-maaliskuun 2010 liikevaihto oli 505 miljoonaa euroa (506). Ruukki Constructionin liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 109 miljoonaa euroa (132). Ruukki Engineeringin liikevaihto oli 47 miljoonaa euroa (125) ja liikevaihto ilman toistaiseksi lopetettavaa Norjan Mo i Ranan -yksikköä 42 miljoonaa euroa (100). Ruukki Metalsin liikevaihto oli 348 miljoonaa euroa (249). Ratkaisuliiketoimintojen, eli Ruukki Constructionin ja Ruukki Engineeringin, osuus konsernin liikevaihdosta katsauskaudella oli 31 prosenttia (51). Konsernin liikevaihdosta Suomesta tuli 28 prosenttia (32), muista Pohjoismaista 32 prosenttia (33) ja itäisestä Keski-Euroopasta, Venäjältä ja Ukrainasta 14 prosenttia (15). Muun Euroopan osuus oli 20 prosenttia (14) ja muiden maiden 6 prosenttia (5). Ruukki Constructionin liikevaihdon kehitykseen katsauskaudella vaikutti erityisen ankara talvi, joka heikensi muun muassa asuinrakentamisen kattotuotteiden kysyntää. Erityisesti itäisessä Keski-Euroopassa ja Baltian maissa näiden tuotteiden toimitusmäärät jäivät pieniksi. Sääolosuhteet siirsivät ja hidastivat myös uusia liike- ja toimitilarakentamisen projekteja. Varovaisuus investointipäätöksissä jatkui tässä segmentissä, ja kysyntä pysyi matalana ja liikevaihto edellisvuoteen verrattuna laski kaikilla markkina-alueilla. Venäjällä toimitusmäärät laskivat selvästi muita markkina-alueita vähemmän. Infrastruktuurirakentamisessa liikevaihto kasvoi 45 prosenttia edellisvuodesta pohjoismaisten tie- ja väylähankkeiden vilkkaana jatkuneen aktiviteetin tukemana, ja Ruukin osuus pohjoismaisista siltaprojekteista kasvoi. Ruukki Engineeringin toimitusmäärät laskivat selvästi vuoden 2009 tammi-maaliskuuhun verrattuna, lukuun ottamatta kaivos- ja metsäteollisuuden laitevalmistusta. Erityisen voimakasta toimitusmäärien lasku oli tuulivoimateollisuuden laitevalmistuksessa sekä laivanrakennuksessa. Myyntihinnat olivat katsauskaudella selvästi edellisvuoden vastaavaa ajanjaksoa matalammat. Ruukki Metalsin liiketoiminnassa vuoden 2009 jälkipuoliskolla alkanut kysynnän asteittainen elpyminen jatkui, ja terästuotteiden toimitusmäärät tammi-maaliskuussa kasvoivat selvästi edellisvuoden vastaavan ajanjakson poikkeuksellisen matalalta tasolta. Toimitukset autoteollisuuden alihankkijoille Ruotsissa jatkuivat muita asiakastoimialoja vilkkaampina. Erikoisterästuotteiden myynti kehittyi jonkin verran muita tuoteryhmiä paremmin, kun aktiviteetti keskeisillä erikoisterästuotteita käyttävillä asiakastoimialoilla hieman piristyi. Erikoisterästuotteiden myyntiä tuki myös jakeluverkoston laajentaminen. Erikoisterästuotteiden osuus Ruukki Metalsin liikevaihdosta tammi-maaliskuussa oli 20 prosenttia (18). Terästuotteiden hinnat olivat katsauskaudella selvästi vuoden takaista matalammat, ja suunnilleen samalla tasolla kuin vuoden 2009 viimeisellä neljänneksellä. Ensimmäisen neljänneksen loppua kohden hinnat jossain määrin nousivat, mutta tällä ei vielä ollut merkittävää vaikutusta katsauskauden liikevaihtoon. Liikevoitto tammi-maaliskuussa Konsernin liikevoitto katsauskaudella oli -36 miljoonaa euroa (-113) eli -7 prosenttia liikevaihdosta (-22). Ruukki Constructionin liikevoitto oli -21 miljoonaa euroa (-13). Ruukki Engineeringin liikevoitto oli -8 miljoonaa euroa (5) ja liikevoitto ilman Mo i Ranan -yksikköä -5 miljoonaa euroa (9). Ruukki Metalsin liikevoitto oli -4 miljoonaa euroa (-102), eli merkittävästi parempi kuin vuotta aiemmin. Ruukki Constructionin liikevoittoa edellisvuoteen verrattuna laskivat sekä myyntimäärien että myyntihintojen lasku. Myyntihinnat katsauskaudella pysyivät pääosin vuoden 2009 viimeisen neljänneksen tasolla. Pysyvistä toiminnan tehostamistoimista ja väliaikaisista sopeuttamistoimista saatujen kustannussäästöjen ansiosta liikevoitto pysyi edellisen vuosineljänneksen tasolla liikevaihdon selvästä laskusta huolimatta. Ruukki Engineeringin tappiollinen liikevoitto johtui pääasiassa matalasta kapasiteetin käyttöasteesta sekä pienistä toimitusmääristä. Myös matalammat myyntihinnat heikensivät liikevoittoa edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Ruukki Metalsin liikevoittoa edellisvuoteen verrattuna paransivat toimitusmäärien kasvu, matalammat raaka-aineiden hinnat, toteutetut kustannussäästöt sekä terästuotannon korkea kapasiteetin käyttöaste. Liikevoitto katsauskaudella jäi vuoden 2009 viimeisestä neljänneksestä. Tammi-maaliskuussa päästöoikeuksia myytiin 4 miljoonalla eurolla, kun taas vuoden 2009 loka-joulukuussa päästöoikeuksia myytiin 31 miljoonalla eurolla. Tammi-maaliskuun rahoituserät ja tulos Nettorahoituskulut ja rahoituksen kurssierot olivat yhteensä 8 miljoonaa euroa (9). Nettokorkokulut olivat yhteensä 7 miljoonaa euroa (5). Konsernin verot olivat -11 miljoonaa euroa (-32), mikä sisältää laskennallisen veron vähennystä 12 miljoonaa euroa (31). Kauden tulos oli -33 miljoonaa euroa (-90). Osakekohtainen tulos oli -0,24 euroa (-0,65). Tase, rahavirta ja rahoitus Katsauskauden lopussa konsernin taseen loppusumma oli 2 527 miljoonaa euroa (2 941). Oma pääoma oli 1 422 miljoonaa euroa (1 658) eli 10,24 euroa osaketta kohden (11,94). Omavaraisuusaste katsauskauden lopussa oli 56,9 prosenttia (56,7) ja nettovelkaantumisaste 29,6 prosenttia (7,4). Korolliset nettorahoitusvelat maaliskuun lopussa olivat 422 miljoonaa euroa (122). Oman pääoman tuotto viimeisen kahdentoista kuukauden ajalta oli -14,1 prosenttia (11,3) ja sijoitetun pääoman tuotto -11,5 prosenttia (14,5). Liiketoiminnan nettorahavirta tammi-maaliskuussa oli -55 miljoonaa euroa (76) ja nettorahavirta ennen rahoitusta -87 miljoonaa euroa (30). Käyttöpääomaa sitoutui katsauskaudella 19 miljoonaa euroa (vapautui 114 miljoonaa euroa). Maaliskuun lopussa konsernilla oli likvidejä varoja 129 miljoonaa euroa ja pankkeja sitovia käyttämättömiä valmiusluottoja 350 miljoonaa euroa. Toimenpiteet toiminnan tehostamiseksi ja sopeuttamiseksi Lokakuussa 2008 käynnistettiin konserninlaajuinen Boost-ohjelma, jonka tavoitteena on tehostaa yhtiön toimintaa sekä parantaa kilpailukykyä ja kannattavuutta pysyvästi. Ohjelmalla tavoitellaan 150 miljoonan euron vuositason parannusta yhtiön liikevoittoon. Ohjelma on edennyt alkuperäistä aikataulua nopeammin, ja sen vaikutus konsernin kannattavuuteen ohjelman alusta maaliskuun 2010 loppuun mennessä oli 97 miljoonaa euroa. Arvio käynnistettyjen toimenpiteiden vaikutuksesta vuositasolla on 142 miljoonaa euroa. Alkuperäisen suunnitelman mukaan ohjelmalla tavoiteltavien hyötyjen arvioitiin toteutuvan vuoden 2011 loppuun mennessä, mutta tämänhetkisen arvion mukaan tavoitteeseen päästään mahdollisesti jo vuoden 2011 alkupuolella. Suurimmat yksittäiset hyödyt on saatu teräspalvelukeskusten toimintojen keskittämisestä Pohjoismaissa, toimitusketjun tehostamisesta sekä rakentamisen liiketoiminnan tehostamisohjelmista. Rakentamisen liiketoiminnassa toimintojen tehostamista ja sopeuttamista Suomessa jatkettiin katsauskaudella yksinkertaistamalla organisaatiota ja toimintamallia sekä parantamalla tehtaiden tuotantotehokkuutta Vimpelissä, Alajärvellä ja Peräseinäjoella. Tuotteiden valmistuksen keskittämistä entistä suurempiin yksiköihin jatkettiin siirtämällä teräsrakenteita valmistaneen Slovakian Holicin yksikön tuotanto Ruukin muihin yksiköihin itäisessä Keski-Euroopassa. Holicin tehtaalla valmistetaan jatkossa ohjaamoja Ruukin konepaja-asiakkaille. Konepajaliiketoiminnassa toimintoja tehostettiin tammi-maaliskuussa muun muassa keskittämällä komponenttien valmistus Peräseinäjoelta Ruukin muihin yksiköihin. Lisäksi päätettiin lopettaa laivanrakennusprofiileja ja tuulivoimalatornien laippa-aihioita valmistavan Norjan Mo i Ranan yksikön toiminta toistaiseksi. Suunnitelman mukaan tehtaan toiminta päättyy viimeistään toukokuun puolivälissä 2010. Henkilöstö Tammi-maaliskuussa konsernin palveluksessa oli keskimäärin 11 525 henkilöä (13 460). Maaliskuun lopussa henkilöstön määrä oli 11 476 (13 253), ja se jakautui seuraavasti: 6 096 Suomessa, 901 muissa Pohjoismaissa, 2 057 itäisessä Keski-Euroopassa, 2 088 Venäjällä ja muissa IVY-maissa, 79 Länsi-Euroopassa sekä 255 muissa maissa. Työturvallisuus mitattuna tapaturmina miljoonaa työtuntia kohden pysyi edellisvuoden tasolla ja oli 8 (7). Investoinnit Investointien nettorahavirta tammi-maaliskuussa oli -32 miljoonaa euroa (-46). Aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin investoitiin katsauskaudella yhteensä 34 miljoonaa euroa (40), joista ylläpitoinvestointeja oli 18 miljoonaa euroa (17). Saadut investointien rahavirrat olivat 2 miljoonaa euroa (3). Poistot katsauskaudella olivat 37 miljoonaa euroa (35). Raahen terästehtaan masuuni 1:n peruskorjaus toteutetaan vuonna 2010. Masuuni 2:n peruskorjausta suunnitellaan toteutettavaksi vuonna 2011. Peruskorjaukset ovat välttämättömiä ylläpitoinvestointeja. Masuuni 1:n peruskorjaus aloitettiin huhtikuussa. Peruskorjausten yhteydessä yhtiö siirtyy käyttämään raudanvalmistuksen raaka-aineena sintterin sijasta ainoastaan rautapellettejä, ja käytössä oleva sintraamo suljetaan vuoden 2011 loppuun mennessä. Korjausten yhteydessä tehdään myös ympäristöinvestointeja. Masuunien peruskorjauksiin ja raaka-ainepohjan muutokseen suunnitellut investoinnit vuosina 2009-2011 ovat yhteensä noin 220 miljoonaa euroa, minkä lisäksi ympäristöinvestointeihin käytetään noin 60 miljoonaa euroa. Investoinneista 46 miljoonaa euroa toteutui vuoden 2009 loppuun mennessä. Vuodelle 2010 arvioidaan ajoittuvan noin 125 miljoonaa euroa ja 110 miljoonaa euroa vuodelle 2011. Vuonna 2010 konsernin investointien aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin arvioidaan olevan noin 180 miljoonaa euroa. Yhtiökokous 2010 Rautaruukki Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 23.3.2010. Yhtiökokous päätti, että vuodelta 2009 maksetaan osinkoa 0,45 euroa osakkeelta. Yhteensä 62,5 miljoonan euron osingot maksettiin 8.4.2010. Lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen valtuuttamisesta lahjoittamaan enintään 900 000 euroa yhtiön voitonjakokelpoisista varoista korkeakoulujen ja yliopistojen toimintaan. Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän. Hallituksessa jatkoivat vuorineuvos Reino Hanhinen, toimitusjohtaja Maarit Aarni-Sirviö, hallituksen puheenjohtaja Liisa Leino sekä ekonomi Hannu Ryöppönen. Uusina jäseninä hallitukseen valittiin Outotec Oyj:n toimitusjohtaja Pertti Korhonen, Neste Oil Oyj:n toimitusjohtaja Matti Lievonen ja Paulig Oy:n konsernijohtaja Jaana Tuominen. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Reino Hanhinen ja varapuheenjohtajaksi Hannu Ryöppönen. Yhtiökokous päätti hallintoneuvoston lakkauttamisesta ja sitä vastaavien muutosten tekemisestä yhtiön yhtiöjärjestykseen. Yhtiökokouksessa valitun hallintoneuvoston toimikausi päättyy, kun hallintoneuvoston lakkauttamista koskeva päätös merkitään kaupparekisteriin. Yhtiökokous vahvisti hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi viisi. Hallintoneuvoston puheenjohtajana jatkoi Marjo Matikainen-Kallström ja varapuheenjohtajana Inkeri Kerola. Jäseninä jatkoivat Turo Bergman, Jouko Skinnari sekä Tapani Tölli. Tilintarkastajaksi yhtiökokous valitsi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n, jonka nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Pekka Pajamo. Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen 11 §:ää siten, että yhtiökokouskutsu on toimitettava viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen osakeyhtiölaissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuuden yhtiön omien osakkeiden hankkimiseen. Osakkeita voidaan hankkia enintään 12 000 000 kappaletta. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, ja korvasi varsinaisen yhtiökokouksen 24.3.2009 hallitukselle antaman 12 000 000 oman osakkeen hankkimisvaltuutuksen. Yhtiökokous päätti perustaa nimitysvaliokunnan valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevia ehdotuksia seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Järjestäytymiskokouksessaan 23.3.2010 hallitus valitsi keskuudestaan valiokuntien jäsenet. Tarkastusvaliokuntaan valittiin puheenjohtajaksi Hannu Ryöppönen sekä jäseniksi Liisa Leino, Matti Lievonen ja Jaana Tuominen. Palkitsemisvaliokuntaan valittiin puheenjohtajaksi Reino Hanhinen sekä jäseniksi Maarit Aarni-Sirviö ja Pertti Korhonen. Osakkeet ja osakepääoma Rautaruukki Oyj:n osakkeen (RTRKS) vaihto NASDAQ OMX Helsingissä tammi-maaliskuussa oli 58 086 tuhatta kappaletta (68 936) ja osakevaihdon arvo 887 miljoonaa euroa (945). Osakkeen korkein noteeraus oli 17,44 euroa tammikuussa ja alin 13,43 euroa helmikuussa. Osakkeen vaihdon volyymilla painotettu keskikurssi oli 15,27 euroa. Katsauskauden lopussa osakkeen päätöskurssi oli 16,00 euroa (12,06) ja osakkeiden markkina-arvo 2 245 miljoonaa euroa (1 692). Rautaruukin osakkeella käydään kauppaa NASDAQ OMX Helsingin lisäksi myös niin sanotuilla monenkeskisillä markkinapaikoilla (MTF). Yhtiön tietojen mukaan Rautaruukin osakkeen vaihto monenkeskisillä markkinapaikoilla katsauskaudella oli 8 892 tuhatta kappaletta ja osakevaihdon arvo 135 miljoonaa euroa. Yhtiön rekisteröity osakepääoma 31.3.2010 oli 238,5 miljoonaa euroa. Liikkeeseen laskettuja osakkeita oli 140 285 425 kappaletta. Yhtiön hallussa oli katsauskauden lopussa yhteensä 1 421 575 omaa osaketta. Omien osakkeiden markkina-arvo 31.3.2010 oli 22,7 miljoonaa euroa ja kirjanpidollinen vasta-arvo 2,4 miljoonaa euroa. Omien osakkeiden osuus yhtiön osakkeiden lukumäärästä sekä äänimäärästä oli 1,01 prosenttia. Vuoden 2009 yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista, joka sisältää oikeuden antaa uusia tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Tämä osakeantivaltuutus käsittää yhteensä enintään 15 000 000 osaketta. Hallituksella on oikeus luovuttaa osakkeita osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen. Valtuutus sisältää myös oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista. Valtuutus on voimassa vuoden 2011 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Hallitus ei vuoden 2010 ensimmäisen neljänneksen loppuun mennessä ollut käyttänyt osakeantivaltuutustaan. Vuoden 2010 yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuuden yhtiön omien osakkeiden hankkimiseen. Osakkeita voidaan hankkia enintään 12 000 000 kappaletta. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Hallitus ei käyttänyt valtuutustaan omien osakkeiden hankintaan vuoden 2010 ensimmäisen neljänneksen aikana. Katsauskauden lopussa hallituksella ei ollut voimassa olevaa valtuutusta optioiden tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen. Liputukset Yhtiö sai 14.1.2010 arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaisen ilmoituksen Capital Research and Management Companylta, että sen hallinnoimien sijoitusrahastojen yhteenlaskettu omistusosuus Rautaruukin osakkeista oli 12.1.2010 noussut yli 5 prosentin. Yhtiön ilmoittama osuus Rautaruukin osakemäärästä oli 7 297 852 osaketta, joka vastasi 5,20 prosenttia Rautaruukin osakepääomasta ja äänimäärästä. Ympäristö- ja energia-asiat Ruukissa ympäristöasioita hallitaan sertifioiduilla ISO 14001:2004 -ympäristöjohtamisjärjestelmillä. Maaliskuussa Ruukin Pietarin teräspalvelukeskus liittyi uutena yksikkönä sertifioituun ympäristöjärjestelmään. Lisätietoja ympäristöasioista löytyy vuoden 2009 vuosikertomuksesta, Raahen ja Hämeenlinnan tehtaiden ympäristökatsauksista sekä yhtiön internet-sivuilta. Oikeudenkäynnit ja muut vireillä olevat oikeudelliset tapahtumat Euroopan komission tutkimukset, jotka kohdistuvat Ruukin entisen tytäryhtiön Fundian jänneteräsliiketoimintaan liittyvään epäiltyyn hintayhteistyöhön vuosilta 1996-2001 jatkuivat katsauskaudella, ja päätöstä asiasta odotetaan kevään 2010 aikana. Komission tutkimukset kohdistuivat kymmeniin eurooppalaisiin yhtiöihin eivätkä Fundian verrattain vähäiset jänneteräsliiketoiminnot olleet tutkinnan keskiössä. Ruotsissa saatiin 15.1.2010 päätös vuonna 2008 Kista Gallerian rakennustyömaalla tapahtuneen vakavan onnettomuuden johdosta käydyssä työturvallisuutta koskeneessa oikeudenkäynnissä. Kaikki syyttäjän vaatimukset yhtiön työntekijää ja Ruukki Sverige AB:tä kohtaan hylättiin. Onnettomuudesta aiheutuneiden vahinkojen ja kustannusten selvittely osapuolten välillä, samoin kuin asian käsittely vakuutusyhtiöissä on kesken. Terästuotannon raaka-ainekustannusten nousu ja mahdollinen muutos hinnoittelumekanismissa Uusia hintasopimuksia terästuotannon pääraaka-aineista, eli kivihiilestä ja rautamalmista ei vielä ole tehty, mutta hintojen arvioidaan nousevan selvästi. Raaka-ainekustannusten nousua kompensoidaan myyntihintoja korottamalla ja kustannustehokkuutta parantamalla. Hinnankorotusten suuruus ja ajoittuminen vaihtelevat tuotteittain ja markkina-alueittain. Jos raaka-ainetoimittajien kanssa jatketaan vuosisopimushinnoittelua, rautamalmin (sekä rikasteen että pellettien) uusi hinta astuu takautuvasti voimaan vuoden alusta alkaen ja kivihiilen hinta huhtikuun alusta alkaen. Markkinoilla on tällä hetkellä merkkejä siitä, että kymmeniä vuosia käytössä olleesta vuosihinnoittelusta oltaisiin siirtymässä vuosineljänneskohtaiseen tai jopa spot-hinnoitteluun. Toteutuessaan hinnoittelumekanismin muutos lisäisi vaihtelua yhtiön terästuotannon raaka-ainekustannuksissa sekä todennäköisesti muuttaisi sopimuskäytäntöjä Ruukin ja sen asiakkaiden välillä. Muut tapahtumat Rautaruukin Eläkesäätiön lakisääteisen TyEL-eläkevastuun hoito siirrettiin eläkesäätiön hallituksen päätöksestä Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varmalle 31.12.2009. Rautaruukin Eläkesäätiön siirtämien TyEL-eläkevastuiden yhteismäärä vuoden 2009 lopussa oli noin 485 miljoonaa euroa. Eläkerahaston hallinnoinnin siirtäminen Varmalle lisää joustavuutta yhtiön rahoituksen järjestämiseen. Säätiölle kertynyt ylikate, eli osuus, jolla eläkevastuun katteena olevat varat ylittävät eläkevastuun ja muiden velkojen määrän, palautuu yhtiölle siirron yhteydessä. Ylikate on tämänhetkisen arvion mukaan noin 49 miljoonaa euroa. Sen palautumisesta noin 27 miljoonaa euroa ajoittui joulukuulle 2009 ja noin 22 miljoonaa euroa maaliskuulle 2010. Siirrolla ei ollut merkittävää tulosvaikutusta. Riskit ja riskienhallinta Rautaruukin riskienhallintaa ohjaa yhtiön hallituksen hyväksymä riskienhallintapolitiikka, jossa määritellään konsernin riskienhallinnan toimintaperiaatteet ja prosessi. Riskienhallinta on organisoitu osaksi johtamisjärjestelmää. Yhtiö on kuvannut liiketoiminnan riskejä ja riskienhallintaa yksityiskohtaisesti vuoden 2009 vuosikertomuksessa. Siinä esitettyihin riskeihin ja epävarmuustekijöihin ei yhtiön näkemyksen mukaan ole katsauskaudella tullut olennaisia muutoksia lukuun ottamatta tämän tiedotteen kohdassa "Terästuotannon raaka-ainekustannusten nousu ja mahdollinen muutos hinnoittelumekanismissa" esitettyjä tekijöitä. Lähiajan näkymät Talousnäkymät Ruukin keskeisillä markkina-alueilla ovat vähitellen kohentuneet, ja useat indikaattorit viittaavat siihen, että talouden elpyminen jatkuu lähikuukausina. Taloudellisen aktiviteetin lisääntyminen ja rahoitustilanteen paraneminen tukevat myös investointikysyntää. Euroopan muuta maailmaa hitaampi elpyminen saattaa kuitenkin rajoittaa kysynnän kohenemista yhtiön keskeisillä markkina-alueilla. Rakentamisen markkinoilla pahimman laskun arvioidaan olevan takana. Rakentamisen aktiviteetin Pohjoismaissa ja useissa itäisen Keski-Euroopan maissa odotetaan tasaantuvan, mutta Baltian maissa ja Unkarissa edelleen laskevan. Asuinrakentamisen uskotaan kasvavan Pohjoismaissa ja Venäjällä. Liike- ja toimitilarakentamisessa markkinatilanne lähes kaikilla markkina-alueilla on yhä vaikea. Infrastruktuurirakentamisen aktiviteetin Pohjoismaissa odotetaan jatkuvan hyvänä. Konepajaliiketoiminnassa markkinatilanne on haasteellinen, eikä merkittävää muutosta odoteta vielä vuoden toisella neljänneksellä. Nosto- ja kuljetusvälineteollisuuden koneissa ja laitteissa kysyntä kokonaisuutena on tasaantunut matalalle tasolle, vaikka kaivos- ja metsäkoneissa tilausmäärät ovat alkaneet kasvaa. Pientä positiivista kehitystä on havaittavissa myös raskaiden lastinkäsittelylaitteiden kysynnässä. Pitkän aikavälin markkinanäkymät energiateollisuuden laitteissa ovat hyvät, ja kysynnän odotetaan kuluvana vuonna elpyvän nykytasolta. Laivanrakentamisessa kysynnän odotetaan laskevan edellisvuodesta. Teräsliiketoiminnassa toimitusmäärien ja myyntihintojen uskotaan edelleen nousevan. Worldsteel ennustaa teräksen käytön EU-27-alueella vuonna 2010 kasvavan noin 14 prosenttia edellisvuodesta. Raskaassa konepajateollisuudessa kysynnän arvioidaan parantuvan ja autoteollisuudessa jatkuvan hyvänä. Kysynnän piristyessä näissä teollisuuksissa erikoisterästuotteiden toimitusmäärien arvioidaan nousevan edellisvuodesta. Erikoisterästuotteiden myyntiä tukee myös yhtiön jakeluverkoston laajentaminen muun muassa Kiinaan, Turkkiin ja Brasiliaan. Terästuotannon keskeisten raaka-aineiden hintoja ei ole vielä sovittu, mutta hintojen arvioidaan nousevan selvästi. Kysynnän asteittainen elpyminen ja raaka-ainekustannusten nousu tukevat terästuotteiden hinnoittelua. Huhtikuussa 2010 alkanut masuuni 1:n peruskorjaus laskee terästuotannon kapasiteetin käyttöastetta. Matalasta käyttöasteesta peruskorjauksen aikana arvioidaan aiheutuvan noin 20 miljoonan euron kustannusvaikutus vuoden toiselle neljännekselle. Boost-ohjelman puitteissa käynnistettyjen, toiminnan pysyvään tehostamiseen tähtäävien toimenpiteiden ansiosta yhtiön kustannuskilpailukyky on selvästi edellisvuosia parempi. Arvio ohjelman aikana käynnistettyjen toimenpiteiden vaikutuksesta yhtiön kannattavuuteen vuositasolla on 142 miljoonaa euroa, ja tämänhetkisen ennusteen mukaan 150 miljoonan euron vuositason tavoitteeseen päästään mahdollisesti jo vuoden 2011 alkupuolella. Yllä esitettyihin tekijöihin perustuen yhtiö arvioi, että sen liikevaihto vuonna 2010 kasvaa 15-20 prosenttia edellisvuodesta. Kannattavuuden odotetaan paranevan merkittävästi edellisvuoteen verrattuna ja koko vuoden tuloksen ennen veroja arvioidaan olevan positiivinen. Tätä osavuosikatsausta ei ole tilintarkastettu. Helsingissä 22. huhtikuuta 2010 Rautaruukki Oyj Hallitus LIIKETOIMINTA-ALUEET Ruukki Construction ------------------------------------------------------------- Milj. euroa 1-3/09 4-6/09 7-9/09 10-12/09 2009 1-3/10 ------------------------------------------------------------- Liikevaihto 132 145 164 147 589 109 Liikevoitto -13 -9 -4 -22 -49 -21 - % liikevaihdosta -10 -6 -3 -15 -8 -19 ------------------------------------------------------------- Saadut tilaukset ja tilauskanta Rakentamisen liiketoiminnan uusien tilausten määrä katsauskaudella oli hieman edellisvuoden vastaavaa ajanjaksoa pienempi, ja jäi merkittävästi edellisvuosien tasosta. Ankara talvi vaikutti erityisesti asuinrakentamisen kattotuotteiden tilausmääriin. Liike ja toimitilarakentamisen tilausvirta parani katsauskauden aikana, mutta jäi vielä pieneksi. Infrastruktuurirakentamisen tilausvirta jatkui edellisten vuosineljänneksien tavoin hyvänä. Rakentamisen tilauskanta katsauskauden lopussa oli jonkin verran vuodentakaista korkeampi. Liikevaihto Ruukki Constructionin liikevaihto tammi-maaliskuussa laski 17 prosenttia edellisvuodesta ja oli 109 miljoonaa euroa (132). Rakentamisen liiketoiminnan osuus konsernin liikevaihdosta katsauskaudella oli 22 prosenttia (26). Ankara talvi vaikutti erityisesti asuinrakentamisen kattotuotteiden kysyntään, joiden toimitusmäärät talvikuukausina jäivät pieniksi varsinkin itäisessä Keski-Euroopassa ja Baltian maissa. Asuinrakentamisen kattotuotteiden osuus Ruukki Constructionin liikevaihdosta katsauskaudella oli 10 prosenttia (12). Sääolosuhteet siirsivät myös uusien liike- ja toimitilarakentamisen projektien aloituksia ja hidastivat käynnissä olevien projektien läpivientiä. Vaikutus näkyi erityisesti itäisen Keski-Euroopan alueella. Varovaisuus investointipäätöksissä jatkui tässä segmentissä, ja kysyntä pysyi matalana. Liike- ja toimitilarakentamisen liikevaihto edellisvuoteen verrattuna laski kaikilla markkina-alueilla. Venäjällä toimitusmäärät laskivat selvästi muita markkina-alueita vähemmän. Toimitukset energiateollisuuden rakennushankkeisiin sekä julkisen vallan tukemiin projekteihin kuten maatalousrakentamiseen jatkuivat Venäjällä selvästi muita teollisuudenaloja vilkkaampina. Infrastruktuurirakentamisessa liikevaihto kasvoi 45 prosenttia edellisvuodesta. Liikevaihdon kehitystä tuki pohjoismaisten tie- ja väylähankkeiden vilkkaana jatkunut aktiviteetti, ja Ruukin osuus pohjoismaisista siltaprojekteista kasvoi. Piristyneen asuinrakentamisen ansiosta myös talonrakentamisessa käytettyjen paalujen kysyntä elpyi edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Infrastruktuurirakentamisen tuotteiden osuus Ruukki Constructionin liikevaihdosta katsauskaudella oli 23 prosenttia (13). Liikevoitto Ruukki Constructionin liikevoitto tammi-maaliskuussa oli -21 miljoonaa euroa (-13). Liikevoittoa edellisvuoteen verrattuna laskivat sekä myyntimäärien että myyntihintojen lasku. Myyntihinnat katsauskaudella pysyivät pääosin vuoden 2009 viimeisen neljänneksen tasolla. Pysyvistä toiminnan tehostamistoimista ja väliaikaisista sopeuttamistoimista saatujen kustannussäästöjen ansiosta rakentamisen liiketoiminnan liikevoitto pysyi edellisen vuosineljänneksen tasolla liikevaihdon selvästä laskusta huolimatta. Merkittävät toimitussopimukset Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä allekirjoitettiin sopimukset kahteen mittavaan rakennusprojektiin Norjassa. Osloon rakennettavan finanssikonserni DnB NOR:n uuden pääkonttorin rakennushankkeessa Ruukki vastaa teräsrungon suunnittelusta, valmistuksesta ja asennuksesta sekä rungon palosuojauksesta. Stavangeriin rakennettavan uuden konserttitalon rakennushankkeessa Ruukki vastaa teräsrungon valmistuksesta, konepajasuunnittelusta ja asennuksesta sekä rungon palosuojauksesta. Toimitukset pääkonttorihankkeeseen alkavat toukokuussa 2010 ja konserttitalohankkeeseen huhtikuussa 2010. Sopimusten yhteisarvo on noin 8 miljoonaa euroa. Toiminnan tehostaminen Joulukuussa 2009 päätettiin tehostaa ja sopeuttaa toimintaa Suomessa yksinkertaistamalla organisaatiota ja toimintamallia sekä parantamalla Vimpelin, Alajärven ja Peräseinäjoen tehtaiden tuotantotehokkuutta. Toimenpiteiden seurauksena aloitettiin yt-neuvottelut, jotka saatiin päätökseen tammikuussa 2010. Neuvotteluiden tuloksena 52 henkilön työsuhde päättyy. Rakentamisen liiketoiminnassa jatkettiin valmistuksen keskittämistä entistä suurempiin yksiköihin siirtämällä teräsrakenteita valmistaneen Slovakian Holicin yksikön tuotanto Ruukin muihin yksiköihin itäisessä Keski-Euroopassa. Holicin tehtaalla valmistetaan jatkossa ohjaamoja Ruukin konepajaliiketoiminnan asiakkaille. Ruukki Engineering --------------------------------------------------------------- Milj. euroa 1-3/09 4-6/09 7-9/09 10-12/09 2009 1-3/10 --------------------------------------------------------------- Liikevaihto 125 75 63 49 312 47 Liikevoitto * 5 -2 -7 -11 -16 -8 - % liikevaihdosta * 4 -3 -12 -23 -5 -16 --------------------------------------------------------------- * Ilman kertaluonteisia eriä. Saadut tilaukset ja tilauskanta Konepajaliiketoiminnan tilausvirta katsauskaudella jäi edellisvuoden vastaavaa ajanjaksoa matalammaksi, mutta parani selvästi vuoden 2009 viimeisestä neljänneksestä. Uusia tilauksia saatiin erityisesti kaivos- ja metsäkonesektorin asiakkailta. Liiketoiminnan aktiviteetti alkoi nousta myös kuljetusvälinesektorilla, mutta tämä ei vielä näkynyt selvästi saaduissa tilauksissa. Laivanrakennusteollisuuden asiakkailta saadut tilaukset olivat hyvin vähäiset. Myös tilaukset energiateollisuuden laitevalmistajilta olivat vähäiset. Konepajaliiketoiminnan tilauskanta oli katsauskauden lopussa selvästi vuodentakaista matalampi. Liikevaihto Ruukki Engineeringin liikevaihto tammi-maaliskuussa laski selvästi edellisvuodesta ja oli 47 miljoonaa euroa (125). Konepajaliiketoiminnan osuus konsernin liikevaihdosta oli 9 prosenttia (25). Liikevaihto ilman Mo i Ranan -yksikköä oli 42 miljoonaa euroa (100). Yksikön toiminta päättyy toistaiseksi toukokuun 2010 puoliväliin mennessä. Mo i Ranan -yksikön liikevaihto- ja voitto vuosineljänneksittäin vuoden 2009 alusta lähtien on esitetty taulukko-osion lopussa. Toimitusmäärät laskivat selvästi vuoden 2009 tammi-maaliskuuhun verrattuna. Lukuun ottamatta kaivos- ja metsäteollisuuden laitevalmistusta toimitusmäärät laskivat kaikissa keskeisissä asiakassegmenteissä, erityisesti tuulivoimateollisuuden laitevalmistuksessa sekä laivanrakennuksessa. Toimitusmäärissä ei tapahtunut merkittävää muutosta verrattuna vuoden 2009 viimeiseen neljännekseen. Toimitusten hienoinen kasvu kaivos- ja metsäteollisuuden laitevalmistukseen kuitenkin jatkui. Myös toimituksissa raskaiden lastinkäsittelylaitteiden valmistajille oli havaittavissa pientä positiivista kehitystä. Toimitusmäärät tuulivoimateollisuuden laitevalmistukseen laskivat edelleen. Uusien tuulipuistohankkeiden rahoitushaasteet ovat tilapäisesti heikentäneet kysyntää. Toimitukset muille energiateollisuuden aloille jatkuivat edellisen vuosineljänneksen tasolla. Myyntihinnat olivat katsauskaudella selvästi edellisvuoden vertailukautta matalammat, mutta pysyivät pääosin vuoden 2009 viimeisen neljänneksen tasolla. Nosto- ja kuljetusvälineteollisuuden laitevalmistajien osuus konepajaliiketoiminnan liikevaihdosta katsauskaudella oli 60 prosenttia (38) ja energiateollisuuden laitevalmistajien 16 prosenttia (34). Liikevoitto Ruukki Engineeringin liikevoitto tammi-maaliskuussa oli -8 miljoonaa euroa (5) ja liikevoitto ilman Mo i Ranan -yksikköä -5 miljoonaa euroa (9). Tappiollinen liikevoitto johtui pääasiassa matalasta kapasiteetin käyttöasteesta sekä pienistä toimitusmääristä. Myös matalammat myyntihinnat heikensivät liikevoittoa edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Merkittävät toimitussopimukset Ruukki allekirjoitti katsauskaudella merkittävän sopimuksen levytoimituksista Rauman telakalla rakennettavaan antarktiseen tutkimus- ja huoltoalukseen. Yhteensä 6 000 tonnin levytoimitukset alkavat elokuussa 2010. Investoinnit, liiketoiminnan kehittäminen ja tuotekehitys Ruukki vahvistaa ohjaamoliiketoimintaansa itäisessä Keski-Euroopassa ja aloittaa toisen vuosineljänneksen kuluessa asennusvalmiiden ohjaamojen valmistuksen myös Slovakian Holicissa sijaitsevalla tehtaallaan. Toimitukset Holicista suunnataan pääosin Keski- ja Itä-Euroopan markkinoille. Kurikan yksiköstä Suomessa muodostetaan osaamiskeskus, jonne keskitetään ohjaamojen tuotekehitys sekä työkalujen suunnittelu. Kurikan yksikkö jatkaa myös ohjaamojen valmistusta erityisesti Pohjoismaiden markkinoille. Ohjaamovalmistusta kasvatetaan myös Shanghain yksikössä Kiinassa. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä päätettiin investoinnista uuteen pintakäsittelylaitokseen ja pakkaamo-lähettämöön Unkarin Jaszberenyn tehtaalla. Uusi pintakäsittelylaitos on valmistuessaan yksi Euroopan nykyaikaisimpia suurien komponenttien maalaamoja. Pintakäsittelylaitos otetaan käyttöön vuoden 2010 loppuun mennessä. Investoinnin arvo on kokonaisuudessaan noin 5 miljoonaa euroa. Toiminnan tehostaminen Helmikuussa tiedotettiin päätöksestä lopettaa toistaiseksi laivanrakennusprofiileja ja tuulivoimalatornien laippa-aihioita valmistavan Norjan Mo i Ranan -yksikön toiminta. Suunnitelman mukaan tehtaan toiminta päättyy viimeistään toukokuun puolivälissä. Laivanrakennusteollisuuden hiljaisen kysynnän vuoksi Mo i Ranan -yksikön kannattavuus on ollut heikko. Lisäksi toimitusmäärät tuulivoimateollisuuden laitevalmistukseen ovat laskeneet selvästi. Toiminnan lopettamisen seurauksena 110 työntekijän työsuhteet päättyvät. Joulukuussa 2009 tiedotettiin suunnitelmasta siirtää komponenttien valmistus Peräseinäjoelta muihin Ruukin yksiköihin. Tähän liittyvät yhteistoimintaneuvottelut saatiin päätökseen tammikuussa 2010 ja komponenttien valmistus siirrettiin Kalajoelle ensimmäisen vuosineljänneksen kuluessa. Ruukki Metals -------------------------------------------------------------- Milj. euroa 1-3/09 4-6/09 7-9/09 10-12/09 2009 1-3/10 -------------------------------------------------------------- Liikevaihto 249 218 257 325 1 050 348 Liikevoitto -102 -97 -39 10 -228 -4 - % liikevaihdosta -41 -44 -15 3 -22 -1 -------------------------------------------------------------- Saadut tilaukset ja tilauskanta Teräsliiketoiminnassa saatujen tilausten määrä kasvoi selvästi katsauskaudella verrattuna sekä edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon että edelliseen vuosineljännekseen. Erikoisterästuotteiden tilausvirta kasvoi ja tilaukset uusilta markkinoilta - Kiinasta, Turkista ja Brasiliasta - kehittyivät hyvin. Teräsliiketoiminnan tilauskanta oli katsauskauden lopussa yli kaksi kertaa suurempi kuin vuotta aiemmin. Liikevaihto Ruukki Metalsin liikevaihto tammi-maaliskuussa kasvoi 40 prosenttia edellisvuodesta ja oli 348 miljoonaa euroa (249). Teräsliiketoiminnan osuus koko konsernin liikevaihdosta oli 69 prosenttia (49). Vuoden 2009 jälkipuoliskolla alkanut kysynnän asteittainen elpyminen jatkui, ja terästuotteiden toimitusmäärät tammi-maaliskuussa kasvoivat selvästi edellisvuoden vastaavan ajanjakson poikkeuksellisen matalalta tasolta. Toimitukset autoteollisuuden alihankkijoille Ruotsissa jatkuivat muita asiakastoimialoja vilkkaampina. Kylmävalssatun ja sinkityn nauhan kysyntä on elpynyt muita tuoteryhmiä nopeammin. Ankaran talven seurauksena toimitusmäärät rakentamiseen jäivät varsin pieniksi kaikilla markkina-alueilla, mistä johtuen kokonaistoimitusmäärät eivät muuttuneet merkittävästi verrattuna vuoden 2009 viimeiseen neljännekseen. Terästuotteiden hinnat olivat katsauskaudella selvästi vuoden takaista matalammat, ja suunnilleen samalla tasolla kuin vuoden 2009 viimeisellä neljänneksellä. Neljänneksen loppua kohden hinnat jossain määrin nousivat, mutta tällä ei vielä ollut merkittävää vaikutusta katsauskauden liikevaihtoon. Erikoisterästuotteiden myynti kehittyi jonkin verran muita tuoteryhmiä paremmin, kun aktiviteetti keskeisillä erikoisterästuotteita käyttävillä asiakastoimialoilla, kuten raskaassa konepajateollisuudessa ja kuorma-autojen valmistuksessa, hieman piristyi. Erikoisterästuotteiden myyntiä tuki myös jakeluverkoston laajentaminen. Erikoisterästuotteiden osuus Ruukki Metalsin liikevaihdosta katsauskaudella oli 20 prosenttia (18). Välitystuotteina myytävien ruostumattoman teräksen ja alumiinin liikevaihto pysyi edellisvuoden tasolla ja oli 28 miljoonaa euroa (28). Liikevoitto Ruukki Metalsin tammi-maaliskuun liikevoitto oli -4 miljoonaa euroa (-102), eli merkittävästi parempi kuin vuotta aiemmin. Liikevoittoa edellisvuoteen verrattuna paransivat toimitusmäärien kasvu, matalammat raaka-aineiden hinnat, toteutetut kustannussäästöt sekä terästuotannon korkea kapasiteetin käyttöaste. Liikevoitto katsauskaudella jäi vuoden 2009 viimeisestä neljänneksestä. Tammi-maaliskuussa päästöoikeuksia myytiin 4 miljoonalla eurolla, kun taas vuoden 2009 loka-joulukuussa päästöoikeuksia myytiin 31 miljoonalla eurolla. Ruostumattoman teräksen ja alumiinin liikevoitto nousi edellisvuodesta ja oli 1 miljoonaa euroa (-3). Terästuotanto -------------------------------------------------------- 1 000 tonnia 1-3/09 4-6/09 7-9/09 10-12/09 2009 1-3/10 -------------------------------------------------------- Terästuotanto 269 392 604 628 1 892 611 -------------------------------------------------------- Yhtiön terästuotanto tammi-maaliskuussa oli 611 tuhatta tonnia (269). Katsauskaudella terästuotannon käyttöaste oli hyvällä tasolla, kun taas vuoden 2009 tammi-maaliskuussa Raahen terästehtaan toinen masuuni oli pysäytettynä, ja käyttöaste oli alle 50 prosenttia. Katsauskauden päättymisen jälkeen huhtikuun alussa toinen Raahen terästehtaan masuuneista ajettiin alas peruskorjausta varten. Masuuni on pysäytettynä noin kaksi kuukautta, ja sen ylösajo normaalituotantoon kestää arviolta neljästä kuuteen viikkoa. Merkittävät toimitussopimukset Ruukki tiedotti tammikuussa toimituksesta Rotterdamiin, Alankomaihin. Ruukki toimittaa Rotterdamin satamaan rakennettaviin seitsemään öljysäiliötankkiin esikäsiteltyjä terässäiliökomponentteja. Teräslevyt valmistetaan ja esikäsitellään Raahen tehtaalla, josta ne toimitetaan asennusvalmiina teräskomponentteina suoraan asiakkaalle. Toimitukset saadaan päätökseen kuluvan vuoden elokuussa. Kaupan arvo on lähes 6 miljoonaa euroa. Investoinnit Raahen terästehtaan masuuni 1:n peruskorjaus toteutetaan vuonna 2010. Masuuni 2:n peruskorjausta suunnitellaan toteutettavaksi vuonna 2011. Peruskorjaukset ovat välttämättömiä ylläpitoinvestointeja. Masuuni 1:n peruskorjaus aloitettiin huhtikuussa katsauskauden päättymisen jälkeen. Peruskorjausten yhteydessä yhtiö siirtyy käyttämään raudanvalmistuksen raaka-aineena sintterin sijasta ainoastaan rautapellettejä, ja käytössä oleva sintraamo suljetaan vuoden 2011 loppuun mennessä. Korjausten yhteydessä tehdään myös ympäristöinvestointeja. Masuunien peruskorjauksiin ja raaka-ainepohjan muutokseen suunnitellut investoinnit vuosina 2009-2011 ovat yhteensä noin 220 miljoonaa euroa, minkä lisäksi ympäristöinvestointeihin käytetään noin 60 miljoonaa euroa. Investoinneista 46 miljoonaa euroa toteutui vuoden 2009 loppuun mennessä. Vuodelle 2010 arvioidaan ajoittuvan noin 125 miljoonaa euroa ja 110 miljoonaa euroa vuodelle 2011. Jakeluverkoston laajentaminen ja tuotekehitys Erikoisterästuotteiden jakeluverkoston laajentaminen on yksi teräsliiketoiminnan keskeisiä painopistealueita kuluvan vuoden aikana. Katsauskaudella yhtiö vahvisti jakeluverkostoaan sopimalla jakeluyhteistyöstä Brasiliassa. Myös Kiinan ja Turkin myyntiverkostoa laajennettiin edelleen alkuvuoden aikana uusien jakeluyhteistyösopimusten kautta. Ruukki toi ensimmäisellä neljänneksellä markkinoille uuden lujan ja säänkestävän Optim 960 QCW-rakenneteräksen. Uusi teräslaatu soveltuu kohteisiin, joissa teräs joutuu mekaanisen rasituksen kohteeksi ja samanaikaisesti altistuu sääolosuhteille, esimerkiksi kontteihin, nostureihin ja puomeihin. Optim 960 QCW -teräs valmistetaan Ruukin kehittämällä suorasammutusprosessilla. Katsauskauden jälkeen huhtikuussa Ruukki julkisti uuden erikoislujan Optim 700 MC Plus rakenneteräksen, jonka kylmämuovausominaisuudet ovat erityisen hyvät. Näitä ominaisuuksia voidaan hyödyntää esimerkiksi nosturivalmistuksessa sekä kuorma-autojen ja muiden liikkuvien kalustojen rakenteissa sekä tavarankäsittelylaitteistojen, maansiirto-, kaivos- ja jätteenkäsittelylaitteiden valmistuksessa. TAULUKOT Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti noudattaen samoja laatimisperiaatteita kuin vuoden 2009 tilinpäätöksessä. 1.1.2010 voimaan tulleista IFRS-standardeista ja tulkinnoista seuraavilla on vaikutusta konsernitilinpäätökseen: * Uudistettu IFRS 3 Liiketoimintojen yhdistäminen * Muutettu IAS 27 Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös Yllä mainituilla uudistetulla ja muutetulla standardilla ei ole ollut vaikutusta tähän osavuosikatsaukseen. Arvioiden käyttö Osavuosikatsauksen laatiminen IFRS:n mukaan edellyttää, että yhtiön johto tekee arvioita ja oletuksia, jotka vaikuttavat raportoitujen varojen ja velkojen määriin, ehdollisten varojen ja velkojen raportointiin sekä tuottojen ja kulujen määriin. Vaikka arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen parhaaseen näkemykseen, on mahdollista, että toteumat poikkeavat käytetyistä arvioista. Taulukoiden yksittäiset luvut ja loppusummat on pyöristetty miljooniksi euroiksi tarkemmista luvuista. Luvut ovat tilintarkastamattomia. KONSERNIN TULOSLASKELMA ----------------------------------------------------------- Milj. euroa 1-3/10 1-3/09 2009 ----------------------------------------------------------- Liikevaihto 505 506 1 950 Myytyjä suoritteita vastaavat kulut 485 554 2 027 ----------------------------------------------------------- Bruttokate 20 -47 -77 Liiketoiminnan muut tuotot 4 7 20 Myynnin ja markkinoinnin kulut 23 30 113 Hallinnon kulut 37 41 151 Liiketoiminnan muut kulut 0 1 2 ----------------------------------------------------------- Liikevoitto -36 -113 -323 Rahoitustuotot 22 45 81 Rahoituskulut 30 54 117 ----------------------------------------------------------- Rahoituskulut, netto -8 -9 -36 Osuus osakkuusyritysten tuloksista 0 0 0 ----------------------------------------------------------- Tulos ennen veroja -44 -122 -359 Tuloverot 11 32 84 ----------------------------------------------------------- Kauden tulos -33 -90 -275 Jakautuminen: Emoyhtiön omistajille -33 -90 -275 Määräysvallattomille 0 0 0 Tulos/osake, laimennettu, e -0,24 -0,65 -1,98 Tulos/osake, laimentamaton, e -0,24 -0,65 -1,98 Liikevoitto liikevaihdosta, % -7,2 -22,2 -16,6 ----------------------------------------------------------- KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA ------------------------------------------------------------------------ Milj. euroa 1-3/10 1-3/09 2009 ------------------------------------------------------------------------ Kauden tulos -33 -90 -275 Muut laajan tuloksen erät: Rahavirran suojaukset -7 1 51 Muuntoerot 16 -22 -5 Vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot -2 0 -15 Muihin laajan tuloksen eriin sisältyvät verot 2 -1 -9 ------------------------------------------------------------------------ Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen yhteensä 10 -21 22 ------------------------------------------------------------------------ Kauden laaja tulos yhteensä -23 -111 -253 Jakautuminen: Emoyhtiön omistajille -23 -111 -253 Määräysvallattomille 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------ LYHENNETTY KONSERNITASE -------------------------------------------------------------------------- Milj. euroa 31.3.2010 31.3.2009 31.12.2009 -------------------------------------------------------------------------- VARAT Pitkäaikaiset varat 1 418 1 411 1 404 Laskennalliset verosaamiset 45 30 39 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 533 625 492 Myynti- ja muut saamiset 402 415 335 Rahavarat 129 459 261 -------------------------------------------------------------------------- Varat yhteensä 2 527 2 941 2 532 OMA PÄÄOMA JA VELAT Oma pääoma Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 1 422 1 658 1 507 Määräysvallattomien osuus 2 2 2 Pitkäaikaiset velat Rahoitusvelat 377 394 387 Korottomat velat 63 61 61 Laskennalliset verovelat 29 71 37 Lyhytaikaiset velat Rahoitusvelat 174 188 209 Ostovelat ja muut korottomat velat 461 568 328 -------------------------------------------------------------------------- Oma pääoma ja velat yhteensä 2 527 2 941 2 532 -------------------------------------------------------------------------- LYHENNETTY KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA --------------------------------------------------------- Milj. euroa 1-3/10 1-3/09 2009 --------------------------------------------------------- Kauden tulos -33 -90 -275 Oikaisut kauden tulokseen 15 50 178 --------------------------------------------------------- Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta -18 -40 -97 Käyttöpääoman muutos -19 114 317 Rahoituserät ja verot -18 2 -38 --------------------------------------------------------- Liiketoiminnan nettorahavirta -55 76 182 Saadut investointien rahavirrat 2 3 17 Suoritetut investointien rahavirrat -34 -49 -170 --------------------------------------------------------- Investointien nettorahavirta -32 -46 -153 --------------------------------------------------------- Nettorahavirta ennen rahoitusta -87 30 30 Maksetut osingot -188 Pitkäaikaisten lainojen nostot 3 283 434 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -12 -164 -330 Lyhytaikaisen vieraan pääoman muutos -35 54 76 Rahoituksen muu nettorahavirta -2 4 -18 Rahavarojen kurssierot 2 -2 1 --------------------------------------------------------- Rahavarojen muutos -132 205 7 --------------------------------------------------------- AVAINLUVUT -------------------------------------------------------------------------------- 1-3/10 1-3/09 2009 -------------------------------------------------------------------------------- Liikevaihto, Me 505 506 1 950 Liikevoitto, Me -36 -113 -323 - % liikevaihdosta -7,2 -22,2 -16,6 Tulos ennen veroja, Me -44 -122 -359 - % liikevaihdosta -8,7 -24,0 -18,4 Kauden tulos, Me -33 -90 -275 - % liikevaihdosta -6,5 -17,8 -14,1 Sijoitetun pääoman tuotto (liukuva 12 kk), % -11,5 14,5 -14,2 Oman pääoman tuotto (liukuva 12 kk), % -14,1 11,3 -15,9 Omavaraisuusaste, % 56,9 56,7 59,9 Nettovelkaantumisaste, % 29,6 7,4 22,3 Korolliset nettorahoitusvelat, Me 422 122 336 Oma pääoma/osake, e 10,24 11,94 10,85 Henkilöstö keskimäärin 11 525 13 460 12 664 Osakkeiden lukumäärä 140 285 425 140 264 945 140 285 425 - ilman omia osakkeita 138 863 850 138 845 063 138 863 850 - laimennettu, keskimäärin 138 863 850 138 818 458 138 846 063 -------------------------------------------------------------------------------- LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA -------------------------------------------------------------------------------- Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma ----------------------------------------------- Käyvän Määräys- Yli- arvon ja Omat vallat- Osake- kurssi- muut Muunto- osak- Voitto- tomien Yhteen- Milj. euroa pääoma rahasto rahastot erot keet varat osuus sä -------------------------------------------------------------------------------- OMA PÄÄOMA 1.1.2009 238 220 -37 -36 -6 1 568 2 1 950 Kauden tulos -90 0 -90 Muut laajan tuloksen erät 1 -22 -21 -------------------------------------------------------------------------------- Kauden laaja tulos yhteensä 1 -22 -90 0 -111 Osakeanti 0 0 Osingonjako -187 -187 Osakeperusteiset maksut 0 0 Siirrot voittovarojen ja laajan tuloksen erien välillä 16 -7 9 -------------------------------------------------------------------------------- OMA PÄÄOMA 31.3.2009 238 220 -36 -42 -6 1 283 2 1 660 OMA PÄÄOMA 1.1.2010 238 220 2 -41 -6 1 095 2 1 509 Kauden tulos -33 -33 Muut laajan tuloksen erät -5 16 -1 10 -------------------------------------------------------------------------------- Kauden laaja tulos yhteensä -5 16 -34 -23 Osingonjako -62 -62 Osakeperusteiset maksut 0 0 0 OMA PÄÄOMA 31.3.2010 238 220 -3 -26 -6 998 2 1 424 -------------------------------------------------------------------------------- LIIKEVAIHTO ALUEITTAIN ------------------------------------------------------------- % liikevaihdosta 1-3/10 1-3/09 2009 ------------------------------------------------------------- Suomi 28 32 30 Muut Pohjoismaat 32 33 31 Itäinen Keski-Eurooppa, Venäjä ja Ukraina 14 15 19 Muu Eurooppa 20 14 14 Muut maat 6 5 6 ------------------------------------------------------------- EHDOLLISET VELAT -------------------------------------------- Milj. euroa 1-3/10 1-3/09 2009 -------------------------------------------- Annetut kiinnitykset 64 73 64 Annetut pantit 1 Annetut muut takaukset 40 39 43 Vakuudet muiden puolesta 4 Vuokravelvoitteet 104 127 114 -------------------------------------------- JOHDANNAISSOPIMUKSET -------------------------------------------------------------------------------- RAHAVIRRAN SUOJAUKSET, JOIHIN SOVELLETAAN SUOJAUSLASKENTAA 31.3.2010 31.3.2009 Nimellis- 31.3.2010 Nimellis- 31.3.2009 Milj. euroa määrä Käypä arvo määrä Käypä arvo -------------------------------------------------------------------------------- Sinkkijohdannaiset Termiinit, tonneja 24 000 8 36 000 -26 Sähköjohdannaiset Termiinit, GWh 1 815 -13 1 886 -24 KÄYVÄN ARVON SUOJAUKSET, JOIHIN SOVELLETAAN SUOJAUSLASKENTAA 31.3.2010 31.3.2009 Nimellis- 31.3.2010 Nimellis- 31.3.2009 Milj. euroa määrä Käypä arvo määrä Käypä arvo -------------------------------------------------------------------------------- Korkojohdannaiset 75 1 JOHDANNAISET, JOIHIN EI SOVELLETA SUOJAUSLASKENTAA 31.3.2010 31.3.2009 Nimellis- 31.3.2010 Nimellis- 31.3.2009 Milj. euroa määrä Käypä arvo määrä Käypä arvo -------------------------------------------------------------------------------- Sinkkijohdannaiset Termiinit, tonneja 0 0 2 0 Valuuttajohdannaiset Termiinit 416 -4 811 14 Optiot Ostetut 425 1 65 7 Myydyt 143 1 68 1 -------------------------------------------------------------------------------- Rahavirtoja suojaavien johdannaisten realisoitumaton arvonmuutos kirjataan muihin laajan tuloksen eriin siltä osin, kun suojaus on tehokas. Muut käyvän arvon muutokset kirjataan tulosvaikutteisesti. AINEELLISTEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET --------------------------------------------------------- Milj. euroa 1-3/10 1-3/09 2009 --------------------------------------------------------- Kirjanpitoarvo kauden alussa 1 159 1 124 1 124 Lisäykset 32 37 167 Lisäykset yrityshankintojen kautta 3 5 Vähennykset -1 -2 -11 Vähennykset yritysmyyntien kautta 0 Poistot ja arvonalentumiset -31 -32 -125 Kurssierot 12 -10 -1 --------------------------------------------------------- Kirjanpitoarvo kauden lopussa 1 171 1 119 1 159 --------------------------------------------------------- LIIKETAPAHTUMAT LÄHIPIIRIN KANSSA ------------------------------------------------------------------------------- Milj. euroa 1-3/10 1-3/09 2009 ------------------------------------------------------------------------------- Myynnit osakkuusyrityksille 10 6 24 Ostot osakkuusyrityksiltä 2 1 6 Liiketapahtumat Rautaruukin Eläkesäätiön kanssa 0 2 6 31.3.2010 31.3.2009 31.12.2009 ------------------------------------------------------------------------------- Myyntisaamiset ja muut saamiset lähipiiriltä 6 3 3 Ostovelat ja muut velat lähipiirille 1 0 1 ------------------------------------------------------------------------------- INVESTOINTISITOUMUKSET -------------------------------------------------------------------------------- 31.3.2010 31.3.2009 31.12.2009 Milj. euroa jälkeen jälkeen jälkeen -------------------------------------------------------------------------------- Ylläpitoinvestoinnit 51 106 100 Kehitysinvestoinnit ja investoinnit erikoisterästuotteisiin 58 82 77 -------------------------------------------------------------------------------- Yhteensä 109 188 177 -------------------------------------------------------------------------------- SEGMENTTI-INFORMAATIO ------------------------------------------------------------------ Milj. euroa 1-3/10 1-3/09 2009 ------------------------------------------------------------------ Ulkoinen liikevaihto Ruukki Construction 109 132 589 Ruukki Engineering 47 125 312 Ruukki Metals 348 249 1 050 Konsernihallinto 0 0 0 ------------------------------------------------------------------ Liikevaihto yhteensä 505 506 1 950 Liikevoitto Ruukki Construction -21 -13 -49 Ruukki Engineering -8 5 -33 Ruukki Metals -4 -102 -228 Konsernihallinto -4 -3 -13 ------------------------------------------------------------------ Liikevoitto yhteensä -36 -113 -323 Rahoituskulut, netto -8 -9 -36 Osuus osakkuusyritysten tuloksista 0 0 0 ------------------------------------------------------------------ Tulos ennen veroja -44 -122 -359 Tuloverot 11 32 84 ------------------------------------------------------------------ Kauden tulos -33 -90 -275 Milj. euroa 31.3.2010 31.3.2009 31.12.2009 ------------------------------------------------------------------ Segmenttien varat Ruukki Construction 661 710 718 Ruukki Engineering 252 471 253 Ruukki Metals 1 260 1 018 1 085 Konsernihallinto 30 42 31 Jakamattomat varat 324 700 445 ------------------------------------------------------------------ Varat yhteensä 2 527 2 941 2 532 ------------------------------------------------------------------ SEGMENTTI-INFORMAATIO VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN, ILMAN KERTALUONTEISIA ERIÄ ----------------------------------------------------------------------------- Milj. euroa 1-3/09 4-6/09 7-9/09 10-12/09 2009 1-3/10 ----------------------------------------------------------------------------- Ulkoinen liikevaihto Ruukki Construction 132 145 164 147 589 109 Ruukki Engineering 125 75 63 49 312 47 Ruukki Metals 249 218 257 325 1 050 348 Konsernihallinto 0 0 0 0 0 0 ----------------------------------------------------------------------------- Liikevaihto yhteensä 506 438 485 521 1 950 505 Liikevoitto Ruukki Construction -13 -9 -4 -22 -49 -21 Ruukki Engineering 5 -2 -7 -11 -16 -8 Ruukki Metals -102 -97 -39 10 -228 -4 Konsernihallinto -3 -4 -3 -3 -13 -4 ----------------------------------------------------------------------------- Liikevoitto yhteensä -113 -112 -54 -27 -306 -36 Rahoituskulut, netto -9 -10 -10 -7 -36 -8 Osuus osakkuusyritysten tuloksista 0 0 0 0 0 0 ----------------------------------------------------------------------------- Tulos ennen veroja -122 -123 -64 -34 -342 -44 Tuloverot 32 33 19 0 84 11 ----------------------------------------------------------------------------- Kauden tulos -90 -89 -45 -34 -258 -33 ----------------------------------------------------------------------------- RUUKKI ENGINEERING: MO I RANAN -YKSIKKÖ ------------------------------------------------------- Milj. euroa 1-3/09 4-6/09 7-9/09 10-12/09 2009 1-3/10 ------------------------------------------------------- Liikevaihto 25 8 10 6 49 5 Liikevoitto * -3 -6 -4 -3 -17 -2 ------------------------------------------------------- * Ilman kertaluonteisia eriä. Tunnusluvut on laskettu käyttäen seuraavia kaavoja: Sijoitetun pääoman tuotto, % tulos ennen veroja + rahoituskulut - valuuttakurssivoitot (liukuva 12 kk) = --------------------------------------- x100 oma pääoma + korolliset rahoitusvelat (kauden alun ja lopun keskiarvo) Oman pääoman tuotto, % tulos ennen veroja - tuloverot (liukuva 12 kk) = --------------------------------------- x100 oma pääoma (kauden alun ja lopun keskiarvo) Omavaraisuusaste, % oma pääoma = --------------------------------------- x100 taseen loppusumma - saadut ennakot Nettovelkaantumisaste, % korolliset nettorahoitusvelat = --------------------------------------- x100 oma pääoma Korolliset = rahoitusvelat - rahavarat ja lyhytaikaiset nettorahoitusvelat rahoitusvarat Tulos/osake (EPS) emoyhtiön omistajille kuuluva voitto tai tappio = --------------------------------------- kauden aikana ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo Tulos/osake (EPS), emoyhtiön omistajille kuuluva voitto tai laimennettu tappio = --------------------------------------- kauden aikana ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo laimennusvaikutuksella oikaistuna Oma pääoma/osake emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma = pääoma --------------------------------------- ulkona olevien osakkeiden laimentamaton lukumäärä katsauskauden lopussa Osakkeen vaihdon volyymilla osakkeen euromääräinen kokonaisvaihto painotettu keskikurssi = --------------------------------------- osakkeen kappalemääräinen kokonaisvaihto Osakekannan markkina-arvo = osakkeiden laimentamaton kokonaismäärä katsauskauden lopussa x katsauskauden päätöskurssi Henkilöstö keskimäärin = henkilöstön määrä kunkin kuukauden lopussa lasketaan yhteen ja näin saatu summa jaetaan kuukausien lukumäärällä [HUG#1406666] |
|||
|