Vaahto Group Plc Oyj - Pörssitiedote

VAAHTO GROUP SOPINUT EHDOLLISESTA AKORDISTA SUURIMPIEN RAHOITTAJIENSA KANSSA JA JÄRJESTÄÄ SUUNNATUN OSAKEANNIN

Helsinki, Suomi, 2015-02-16 09:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- VAAHTO GROUP PLC OYJ
PÖRSSITIEDOTE 16.2.2015 klo 10:00 

VAAHTO GROUP SOPINUT EHDOLLISESTA AKORDISTA SUURIMPIEN RAHOITTAJIENSA KANSSA JA
JÄRJESTÄÄ SUUNNATUN OSAKEANNIN 

Vaahto Group on 16.2.2015 sopinut keskeisimpien rahoittajiensa kanssa
järjestelystä, jonka tarkoituksena on yhtiön rahoitusaseman vahvistaminen ja
yhtiön toiminnan jatkuvuuden turvaaminen. Samalla Vaahto Group Plc Oyj
toteuttaa suunnatun osakeannin ja laskee liikkeeseen 10.000.000 uutta osaketta
0,25 euron osakekohtaiseen merkintähintaan. 

Sopimuksella yhtiön rahoittajat ovat sitoutuneet antamaan yhtiön lainoja
anteeksi yhteensä 3.850.000 euron arvosta, muuntamaan lainasaataviaan
pääomalainaksi 1.175.000 euron arvosta sekä myöntämään saatavilleen
lyhennysvapaan 30.6.2016 asti edellyttäen, että 2.500.000 euron oman pääoman
ehtoinen sijoitus maksetaan yhtiön pankkitilille. 

Yhtiön hallitus päätti 15.2.2015 pidetyssä kokouksessa järjestelyn
toteuttamiseksi osakeannista, jossa yhtiö tarjosi merkittäväksi enintään
10.000.000 uutta osaketta. Osakeannissa Mikko Laakkonen merkitsi 3.000.000
osaketta, HML FINANCE OY merkitsi 3.000.000, Nemea Credit Opprotunities Fund (a
sub-fund of Nemea Alternative Investment Fund (SICAV) Ltd) merkitsi 3.000.000
ja Lombard International SA:n PCP 34443 merkitsi 1.000.000 osaketta. Kaikkien
osakkeiden osakekohtainen merkintähinta oli 0,25 euroa. Sijoittajat merkitsivät
kaikki heille tarjotut osakkeet. 

Osakkeiden merkintähinta määritettiin yhtiön ja sijoittajien välisten
neuvottelujen perusteella. Merkintähinnan määrittämisessä on otettu huomioon
yhtiön taloudellinen tilanne ja vaihtoehtoiset rahoitusmahdollisuudet. Yhtiön
vaikean maksukykytilanteen ja yhtiön rahoittajien vaatimusten vuoksi yhtiön
toimintaa ei olisi ollut mahdollista jatkaa ilman vähintään 2.500.000 euron
uutta oman pääoman ehtoista rahoitusta. Sijoittajien kanssa käytyjen
neuvottelujen perusteella on ilmeistä, että yhtiön toimintansa jatkamiseksi
tarvittavaa oman pääoman ehtoista rahoitusta ei ole ollut mahdollista saada
yhtiön kannalta edullisemmilla ehdoilla. 

Yhtiön ei ole ollut maksukyky säilyttäen mahdollista järjestää
merkintäetuoikeusantia. Siten yhtiön toiminnan jatkaminen on edellyttänyt
osakeannin järjestämistä suunnattuna osakeantina. Perusteena
merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle oli osakeantipäätöksen mukaan yhtiön
rahoitusaseman vahvistaminen ja yhtiön toiminnan jatkuvuuden turvaaminen. 

Osakkeet on maksettava yhtiölle rahassa viimeistään 18.2.2015. Vastaanotettuaan
osakkeiden merkintämaksun, yhtiö tulee hakemaan osakkeiden merkitsemistä
kaupparekisteriin. Yhtiö tulee hakemaan osakkeiden ottamista pörssilistalle
viimeistään vuoden kuluessa niiden liikkeeseenlaskemisesta. Hakemuksen
yhteydessä yhtiö tulee julkistamaan arvopaperimarkkinalain ja Euroopan
komission esiteasetuksen mukaisen listalleottoesitteen. 



Lahdessa 16.2.2015

VAAHTO GROUP PLC OYJ

Hallitus


         Lisätietoja:
         Reijo Järvinen, hallituksen puheenjohtaja, Vaahto Group Plc Oyj +358
400 715968