2013-08-20 08:00:01 CEST
2013-08-20 08:00:04 CEST
REGULATED INFORMATION
Efore - Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)
EFORE-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2012 – 31.7.2013 (9 KK) – MERKITTÄVÄ ASKEL TEOLLISUUSSEKTORILLA YRITYSOSTON MYÖTÄ
Espoo, 2013-08-20 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- EFORE OYJ Osavuosikatsaus
20.8.2013 klo 9.00
Katsauskausi lyhyesti (1.11.2011 - 31.7.2012)
- Liikevaihto oli 45,3 milj. euroa (55,4 milj. euroa)
- Liiketulos oli -5,1 milj. euroa (-1,9 milj. euroa)
- Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä -3,7 milj. euroa (0,0 milj. euroa)
- Tulos ennen veroja oli -5,2 milj. euroa (-2,5 milj. euroa)
- Katsauskauden tulos oli -5,0 milj. euroa (-2,2 milj. euroa)
- Osakekohtainen tulos oli -0,13 euroa (-0,05 euroa)
- Roal-konserni on konsolidoitu Efore-konserniin 1.7.2013 alkaen
Kolmas neljännes lyhyesti (1.5.2012 - 31.7.2012)
- Liikevaihto oli 16,7 milj. euroa (21,2 milj. euroa)
- Liiketulos oli -1,7 milj. euroa (0,3 milj. euroa)
- Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä -0,9 milj. euroa (0,0 milj. euroa)
- Tulos ennen veroja oli -1,7 milj. euroa (0,2 milj. euroa)
- Kolmannen neljänneksen tulos oli -1,6 milj. euroa (0,2 milj. euroa)
- Osakekohtainen tulos oli -0,04 euroa (0,00 euroa)
Eforen toimitusjohtaja Vesa Vähämöttönen:
”Otimme kolmannella neljänneksellä yhden Eforen historian merkittävimmistä
askelista ostamalla Roal Electronics S.p.A:n (Roal) koko osakekannan.
Yrityskauppa on keskeinen osa Eforen strategiaa, jonka mukaan yhtiö kasvaa
teollisuussektorilla ja tasapainottaa liiketoimintaansa.
Keväällä aloitettu tehostamisohjelma etenee suunnitelman mukaisesti kuluvan
tilikauden aikana. Toteutettujen toimenpiteiden johdosta Efore (ilman ROALia)
arvioi päätyvänsä positiiviseen tulokseen vähintään 15 miljoonan euron
kvarttaalikohtaisella liikevaihdolla kuluvan kalenterivuoden viimeisellä
neljännekselä.
Laajentuminen teollisuussektorilla ja synergiaetujen saavuttaminen
yrityskaupasta ovat keskeisessä asemassa myös telekommunikaatiosektorin
kilpailukyvyn parantamisessa.”
MARRAS-HEINÄKUUN LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS
Katsauskauden liikevaihto oli 45,3 milj. euroa (55,4 milj. euroa).
Asiakasryhmittäin myynti jakautui seuraavasti: telekommunikaatio 65,4 % (79,0 %
%) ja teollisuus 34,6 % (21,0 %). Maantieteellisesti Efore toimitti tuotteitaan
seuraavasti: EMEA 24,5 milj. eur (29,7 milj. euroa), APAC 11,8 milj. euroa
(18,1 milj. euroa), Suomi 7,2 milj. euroa (6,8 milj. euroa) ja Amerikka 1,8
milj. euroa (0,9 milj. euroa) eli yhteensä 45,3 milj. euroa (55,4 milj.euroa).
Eforen tuotteiden lopullinen maantieteellinen jakauma poikkeaa edellä
kuvatusta, koska asiakkaat jakelevat tuotteita edelleen muille markkinoille
logistiikkakeskuksista.
Roal-konserni on konsolidoitu Efore-konserniin 1.7.2013 alkaen. Roalin osuus
konsernin liikevaihdosta oli 3,3 milj. euroa. Yrityskauppa kasvatti vastaavasti
myös teollisuussektorin suhteellista osuutta.
Katsauskauden liiketulos oli -5,1 milj.euroa (-1,9 milj.euroa).
Liiketulokseen sisältyy tehostamisohjelmaan liittyviä kertaluonteisia eriä 0,4
milj. euroa ja yrityskaupasta aiheutuneita kustannuksia 1,0 milj.euroa.
KOLMANNEN NELJÄNNEKSEN LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS
Kolmannen neljänneksen liikevaihto oli 16,7 milj. euroa (21,2 milj. euroa).
Asiakasryhmittäin myynti jakautui seuraavasti: telekommunikaatio 56,4 % (81,3
%) ja teollisuus 43,6 % (18,7 %). Maantieteellisesti Efore toimitti tuotteitaan
seuraavasti: EMEA 8,7 milj. eur (12,6 milj. euroa), APAC 4,3 milj. euroa (6,0
milj. euroa), Suomi 2,3 milj. euroa (2,4 milj. euroa) ja Amerikka 1,5 milj.
euroa (0,2 milj. euroa) eli yhteensä 16,7 milj. euroa (21,2 milj. euroa).
Eforen tuotteiden lopullinen maantieteellinen jakauma poikkeaa edellä
kuvatusta, koska asiakkaat jakelevat tuotteita edelleen muille markkinoille
logistiikkakeskuksista.
Kolmannen neljänneksen liiketulos oli -1,7 milj.euroa (0,3 milj.euroa).
Liiketulokseen sisältyy yrityskaupasta aiheutuneita kertaluonteisia eriä 0,8
milj. euroa.
LIIKETOIMINNAN KEHITYS
Katsauskauden aikana teknologia- ja tuotekehitykseen käytettiin 5,0 milj. euroa
(5,6 milj. euroa), joka on 10,9 % (10,7 %) liikevaihdosta.
Telekommunikaatiosektorin kysyntä jatkui vaatimattomalla tasolla kolmannella
neljänneksellä johtuen operaattoreiden varovaisuudesta investoida epävarmassa
maailmantalouden tilanteessa.
Eforen strategian toteutus eteni merkittävästi Roal-yrityskaupan toteuduttua
heinäkuussa 2013.
Yhtiön maaliskuussa 2013 aloittama tehostamisohjelma etenee suunnitellulla
tavalla ja vaikutti lievästi kolmannen neljänneksen tulokseen.
Kokonaisuudessaan yhtiön tavoitteena on 1,8 milj. euron vuosittaisen
kustannustason alentaminen vuoden loppuun mennessä. Toteutettujen
toimenpiteiden johdosta Efore (ilman ROALia) arvioi päätyvänsä positiiviseen
tulokseen 15 miljoonan euron kvarttaalikohtaisella liikevaihdolla kuluvan
kalenterivuoden viimeisellä neljänneksellä.
HANKITUT LIIKETOIMINNOT
Efore-konserni hankki omistukseensa Roal Electronics S.p.A:n koko osakekannan
heinäkuussa 2013. Vuonna 1985 perustettu Roal työllistää noin 350 henkilöä.
Roal-konsernin pääkonttori ja tuotekehitys sijaitsevat Italiassa ja sen
tuotantolaitos sijaitsee Tunisiassa. Roal-konsernin myynti- ja
markkinointitoiminnot sijaitsevat Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Kiinassa.
Roal-konsernin liikevaihto vuonna 2012 oli 39,5 miljoonaa euroa.
Roal Electronics:n hankinta vastaa hyvin Eforen strategisiin tavoitteisiin.
Roal suunnittelee ja valmistaa samankaltaisia tuotteita kuin Efore mutta eri
asiakkaille ja toimialoille. Roalilla on vahva osaaminen sekä läheiset
asiakassuhteet LED-tasavirtalähteissä, joiden markkina on nopeimmin kasvava
teholähdemarkkina. Muita päätoimialoja ovat teholähteet mittalaitteisiin,
terveydenhuollon laitteisiin ja kodinkoneisiin.
Tuotteiden ja toimintamallien samankaltaisuus mahdollistaa synergiaetujen
saavuttamisen. Tuotantokapasiteettia, tuotantolokaatioita ja toimitusreittejä
voidaan optimoida. Lisäksi materiaalihankinnoissa, logistiikassa,
tietohallinnossa ja muissa tukitoiminnoissa saavutetaan synergiaetuja.
Vuosittaisia materiaaliostoista syntyviä synergiaetuja arvioidaan saavutettavan
1,5 miljoonaa euroa ja niiden arvioidaan toteutuvan täysimääräisesti 12
kuukauden kuluttua. Odotettavissa ei ole merkittäviä integraatiokustannuksia.
Kauppahinta oli 9,7 miljoona euroa. Kauppahinnasta maksettiin 60 % käteisellä
ja 40 % Eforen osakkeilla. Osakkeiden hinnaksi vahvistettiin 0,74 euroa per
osake. Osakevastikkeen määrä oli 5 243 243 Eforen osaketta. Eforen hallitus
päätti käyttää varsinaisen yhtiökokouksen myöntämää valtuutusta luovuttaa
osakkeita myyjille.
Efore rahoitti yrityskaupan sekä pitkä- että lyhytaikaisilla lainoilla ja
kassavaroilla.
Tarkemmat tiedot hankinnasta on esitetty taulukko-osassa.
INVESTOINNIT
Konsernin investoinnit ilman ROAL hankintaa käyttöomaisuuteen olivat
katsauskaudella 1,5 milj. euroa (1,3 milj.) euroa, josta
tuotekehitysaktivointien määrä oli 0,3 milj.euroa.
Katsauskauden lopussa aktivoitujen tuotekehityskustannusten määrä oli 2,6 milj.
euroa (0,7 milj. euroa).
RAHOITUS
Konsernin korolliset velat olivat 11,0 milj. euroa suuremmat kuin konsernin
korolliset kassavarat (-1,8 milj. eurolla) katsauskauden lopussa. Konsernin
nettorahoituskulut olivat 0,1 milj. euroa (0,6 milj. euroa). Liiketoiminnan
rahavirta oli -3,0 milj. euroa (1,8 milj. euroa). Rahavirta investointien
jälkeen oli -8,0 milj. euroa (0,5 milj. euroa).
Konsernin omavaraisuusaste katsauskauden lopussa oli 33,8 % (45,1 %) ja
nettovelkaantumisaste 56,7 % (-8,5 %).
Likvidit varat ilman käyttämättömiä luottolimiittejä olivat katsauskauden
päättyessä 3,9 milj. euroa (7,5 milj. euroa). Taseen loppusumma oli 57,7 milj.
euroa (47,4 milj. euroa).
HENKILÖSTÖ
Konsernin henkilöstön määrä, sisältäen vuokratyövoiman, oli katsauskaudella
keskimäärin 775 (895) ja katsauskauden lopussa 917 (949). Roal-yrityskauppa
kasvatti Efore-konsernin henkilöstöä 311 henkilöllä.
OSAKKEET, OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEENOMISTAJAT
Eforen Oyj:n uudet osakkeet 5.243.243 kappaletta merkittiin kaupparekisteriin
12.7.2013. Efore Oyj:n osakkeiden rekisteröity kokonaismäärä katsauskauden
lopussa oli 47.772.891 kappaletta ja rekisteröity osakepääoma oli 15.000.000
euroa.
Efore Oyj siirsi 7.2.2013 pidetyn yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti 74.791
osaketta yhtiön hallituksen jäsenille osana vuosipalkkioiden maksua. Yhtiöllä
oli katsauskauden päättyessä hallussaan 1.143 753 kappaletta omia osakkeita ja
konserniin kuuluvalla Efore Management Oy:llä oli hallussaan 2 358 242
kappaletta emoyhtiön osakkeita.
Osakkeen ylin kurssi katsauskauden aikana oli 0,80 euroa ja alin kurssi 0,66
euroa. Keskikurssi katsauskaudella oli 0,72 euroa ja päätöskurssi 0,73 euroa.
Osakekannan markkina-arvo laskettuna katsauskauden viimeisellä osakkeen
kaupankäyntihinnalla oli 28,5 milj. euroa.
Kauppojen yhteismäärä Efore Oyj:n osakkeilla Nasdaq OMX Helsinki Oy:ssä
katsauskauden aikana oli 8,0 milj. kappaletta, 18,8 % ulkona olevien osakkeiden
lukumäärästä. Vaihdon arvo oli 5,7 milj. euroa. Osakkeenomistajien lukumäärä
oli 3010 (3313) katsauskauden lopussa.
LIPUTUSILMOITUKSET
Efore Oyj:n 10.7.2013 julkaiseman suunnatun osakeannin seurauksena yhtiön
omistuksessa tapahtui alla lueteltuja, liputusrajan ylittäviä omistusmuutoksia.
Rausanne-konsernin määräysvallassa olevien yhtiöiden (Rausanne Oy, Auratum Oy
ja Adafor Oy) osuus Efore Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä
laski alle 10 prosentin rajan 12.7.2013.
SieviCapital Oyj:n osuus Efore Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja
äänimäärästä laski alle 15 prosentin rajan 12.7.2013.
Efore Management Oy:n osuus Efore Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja
äänimäärästä laski alle 5 prosentin rajan 12.7.2013
Timo Syrjälän ja hänen määräysvallassaan olevien yhtiöiden (Maijos Oy ja
Syrjälä & Co osuus Efore Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä on
12.7.2013 laskenut alle 5 prosentin rajan
LAADINTAPERIAATTEET
Osavuosikatsaus on laadittu standardin IAS 34 Osavuosikatsaukset ja konsernin
vuoden 2012 tilinpäätöksessä esitettyjen laadintaperiaatteiden mukaan.
Tiedotteessa esitetyt tiedot ovat tilintarkastamattomia.
Kaikki tiedotteessa olevat luvut on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten
lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Lisäksi
on noudatettu sen jälkeen voimaan tulleita ja käyttöönotettuja IFRS-standardien
muutoksia, jotka on esitetty edellisessä vuositilinpäätöksessä. Näillä
IFRS-standardien muutoksilla ei ole ollut olennaista vaikutusta
osavuosikatsaukseen.
LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT
Markkinoille tyypillinen kysynnän vaihtelu voi edelleenkin aiheuttaa nopeita
muutoksia ja liiketoimintariskit liittyvät sekä avainasiakkaiden menestykseen
markkinoilla että yhtiön kykyyn palvella heitä.
Eforen tuotekehitysprojektien eteneminen riippuu asiakkaiden omien projektien
aikataulusta ja myös koko markkinan muodostumisesta.
Eteneminen standardituotteisiin teollisuussektorilla tarkoittaa
tuotevastuuriskin lisääntymistä. Sähköautojen tehoelektroniikka liiketoiminnan
eteneminen riippuu koko markkinan kehittymisestä.
Yleinen talouskehitys saattaa vaikuttaa negatiivisesti yhtiön
liiketoimintaympäristöön.
Kattavampi selvitys riskienhallinnasta on esitetty yhtiön www-sivuilla.
TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT
Langattomien verkkojen aktiivilaitteiden pitkän aikavälin kysynnän uskotaan
kasvavan riippuen kuitenkin yleisestä talouskehityksestä. Teollisuussektori
tarjoaa Eforelle useita kasvualueita. Roal-yrityskauppa on keskeinen osa Eforen
strategiaa, jonka mukaan yhtiö jatkaa teollisuuselektroniikkasektorin
kasvattamista ja liiketoimintansa tasapainottamista.
Lähitulevaisuudessa yhtiö keskittyy synergiaetujen saavuttamiseen yrityskaupan
jälkeen ja tehostamisohjelman loppuunsaattamiseen.
ARVIO TILIKAUDEN 2013 TALOUDELLISESTA KEHITYKSESTÄ
Efore nosti arviotaan tilikauden taloudellisesta kehityksestä 10.7.2013
antamassaan tiedotteessa seuraavasti: uuden Efore-konsernin tilikauden 2013
liikevaihdon arvioidaan olevan vähintään 80 miljoonaa euroa.
KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT
Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen julkaistiin 5.8.2013. Efore järjestää
ylimääräisen yhtiökokouksen 26.8.2013. Efore tiedotti yrityskaupan julkaisun
yhteydessä suunnittelevansa pääomarakenteensa vahvistamista mahdollistaakseen
strategisen muutoksen jatkamisen. Yhtiö suunnittelee omanpääoman korottamista
ja/tai vaihtovelkakirjalainan liikkeellelaskua vastaten enintään 10 miljoonaa
osaketta. Asia käsitellään edellä mainitussa ylimääräisessä yhtiökokouksessa.
TAULUKOT
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA
MEUR 05/13 05/12 11/12 11/11 11/11-
- - - - 10/12
07/13 07/12 07/13 07/12
3 kk 3 kk 9 kk 9 kk 12 kk
LIIKEVAIHTO 16,7 21,2 45,3 55,4 78,1
Valmiiden ja keskeneräisten
tuotteiden varastojen muutos 0,4 0,8 1,1 2,1 2,3
Valmistus omaan käyttöön 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0
Liiketoiminnan muut tuotot 0,3 0,1 0,4 0,6 0,6
Materiaalit ja palvelut -12,5 -15,2 -33,6 -40,5 -55,9
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -3,4 -4,0 -10,6 -11,5 -15,9
Poistot -0,6 -0,6 -1,7 -2,2 -3,0
Liiketoiminnan kulut -2,6 -2,1 -6,2 -5,9 -8,8
LIIKETULOS -1,7 0,3 -5,1 -1,9 -2,6
% liikevaihdosta -10,2 1,2 -11,4 -3,5 -3,3
Rahoitustuotot 0,4 0,4 1,1 1,0 1,7
Rahoituskulut -0,5 -0,5 -1,2 -1,6 -2,1
LIIKETULOS ENNEN VEROJA -1,7 0,2 -5,2 -2,5 -3,0
% liikevaihdosta -10,3 0,7 -11,6 -4,6 -3,9
Tuloverot 0,1 0,0 0,2 0,3 0,7
TILIKAUDEN TULOS -1,6 0,2 -5,0 -2,2 -2,3
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT:
Erät. jotka saatetaan myöhemmin siirtää
tulosvaikutteiseksi
Muuntoerot -0,1 0,9 -0,1 1,9 1,4
Tilikauden laaja tulos yhteensä -1,8 1,1 -5,1 -0,3 -0,9
TILIKAUDEN VOITON(TAPPION)
JAKAUTUMINEN
Emoyhtiön osakkeenomistajille -1,6 0,2 -5,0 -2,2 -2,3
Määräysvallattomille omistajille 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1
TILIKAUDEN LAAJAN TULOKSEN
JAKAUTUMINEN
Emoyhtiön omistajille -1,8 1,1 -5,1 -0,3 -0,9
Määräysvallattomille omistajille 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1
EMOYHTIÖN OSAKKEENOMISTAJILLE KUULUVASTA
VOITOSTA(TAPPIOSTA) LASKETTU
OSAKEKOHTAINEN TULOS
Tulos/osake, eur (laimentamaton) -0,04 0,00 -0,13 -0,05 -0,06
Tulos/osake, eur (laimennettu) -0,04 0,00 -0,13 -0,05 -0,06
MAANTIETEELLISIÄ ALUEITA 05/13 05/12 11/12 11/11 11/11-
- - - - 10/12
07/13 07/12 07/13 07/12
KOSKEVAT TIEDOT, MEUR 3 kk 3 kk 9 kk 9 kk 12 kk
Amerikka 1,5 0,2 1,8 0,9 1,3
Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka 8,7 12,6 24,5 29,7 42,0
Suomi 2,3 2,4 7,2 6,8 11,1
Aasia ja Tyynenmeren alue 4,3 6,0 11,8 18,1 23,8
YHTEENSÄ 16,7 21,2 45,3 55,4 78,1
KONSERNITASE
MEUR 31.7.2013 31.7.2012 muutos 31.10.2012
%
VARAT
PITKÄAIKAISET VARAT
Aineettomat hyödykkeet 5,8 1,1 0,9
Liikearvo 1,1 0,0 0,0
Aineelliset hyödykkeet 8,6 6,9 6,1
Myytävissä olevat sijoitukset 0,0 0,0 0,0
Myyntisaamiset ja muut saamiset, 0,2 0,0 0,3
pitkäaikaiset
Muut pitkäaikaiset sijoitukset 0,0 0,0 0,0
Laskennallinen verosaaminen 2,5 0,0 0,9
PITKÄAIKAISET VARAT 18,2 8,0 127,8 8,3
LYHYTAIKAISET VARAT
Vaihto-omaisuus 18,1 15,4 14,2
Myyntisaamiset ja muut saamiset 16,5 15,9 16,4
Tuloverosaaminen 0,9 0,7 0,0
Rahavarat 3,9 7,5 4,5
LYHYTAIKAISET VARAT 39,4 39,4 0,2 35,0
VARAT 57,7 47,4 21,7 43,3
OMA PÄÄOMA JA VELAT
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma 15,0 15,0 15,0
Omat osakkeet -2,4 -2,5 -2,5
Muut rahastot 23,7 19,8 19,8
Muuntoerot 1,8 2,5 2,0
Kertyneet voittovarat -18,8 -13,7 -13,9
Emoyhtiön omistajat 19,3 21,1 20,4
Määräysvallattomat omistajat 0,2 0,3 0,2
OMA PÄÄOMA 19,5 21,4 -8,8 20,7
PITKÄAIKAISET VELAT
Laskennallinen verovelka 1,0 0,0 0,0
Korolliset velat 4,5 1,8 1,5
Koroton velka 0,0 0,0 0,0
Varaukset 1,9 0,0 0,0
PITKÄAIKAISET VELAT YHTEENSÄ 7,5 1,8 310,8 1,5
LYHYTAIKAISET VELAT
Korolliset velat 10,5 3,8 0,6
Ostovelat ja muut velat 19,8 20,2 19,7
Tuloverovelka 0,3 0,0 0,0
Varaukset 0,1 0,2 0,8
LYHYTAIKAISET VELAT YHTEENSÄ 30,7 24,2 21,1
VELAT 38,2 26,0 22,6
OMA PÄÄOMA JA VELAT 57,7 47,4 21,7 43,3
KONSERNIN AVAINLUKUJA, 05/13 - 05/12 - 11/12 - 11/11 - 11/11-10
MEUR 07/13 07/12 07/13 07/12 /12
3 kk 3 kk 9 kk 9 kk 12 kk
Tulos/osake, eur -0,04 0,00 -0,13 -0,05 -0,06
(laimentamaton)
Tulos/osake, eur -0,04 0,00 -0,13 -0,05 -0,06
(laimennettu)
Oma pääoma/osake, eur 0,44 0,54 0,44 0,54 0,52
Omavaraisuusaste,% 33,8 45,1 33,8 45,1 47,7
Oman pääoman -35,3 3,2 -33,2 -12,9 -10,5
tuotto-%(ROE)
Sij.pääoman -20,4 3,7 -22,1 -10,1 -9,9
tuotto-%(ROI)
Nettovelkaantumisaste, 56,7 -8,5 56,7 -8,5 -11,3
%
Korolliset nettovelat, 11,0 -1,8 11,0 -1,8 -2,3
Meur
Bruttoinvestoinnit 0,9 0,1 1,5 1,3 1,8
käyttöomaisuuteen
% liikevaihdosta 5,5 0,5 3,4 2,3 2,4
Henkilöstö keskimäärin 746 947 775 895 888
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA 11/12-07/ 11/11-07/ muutos 11/11-10/1
13 12 2
MEUR %
Liiketoiminnan rahavirta
Myynnistä saadut maksut 58,8 61,0 83,9
Maksut liiketoiminnan kuluista -61,5 -58,8 -81,3
Toiminnasta kertyneet rahavarat -2,7 2,3 2,7
Maksetut korot -0,2 0,0 -0,3
Saadut korot liiketoiminnasta 0,0 0,0 0,0
Muut rahoituserät liiketoiminnasta 0,1 -0,5 0,5
Maksetut verot -0,2 0,0 -0,2
Liiketoiminnan rahavirta (A) -3,0 1,7 -275,1 2,6
Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja -1,0 -1,3 -1,7
aineettomiin hyödykkeisiin
Aineellisten ja aineettomien 0,2 0,1 0,2
hyödykkeiden luovutustulot
Ostetut tytäryhtiöosakkeet ja -4,1 0,0
rahavaroina vähennettynä
Myönnetyt lainat 0,0 0,0
Maksetut verot investoinneista 0,0 0,0
Investointien rahavirta (B) -5,0 -1,2 309,8 -1,6
Rahoituksen rahavirta
Määräysvallattomien omistajien 0,0 0,0 0,0
pääomansijoitus
Omien osakkeiden hankkiminen 0,0 -0,5 -0,5
Omien osakkeiden myynti 0,0 0,1 0,0
Lyhytaikaisten lainojen nostot 8,0 1,8 1,8
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -1,2 -2,4 -5,5
Pitkäaikaisten lainojen nostot 1,6 0,0 0,0
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -0,7 -1,5 -1,7
Rahoitusleasing-velkojen -0,1 -0,1 -0,2
takaisinmaksut
Pääoman palautus osakkeenomistajille 0,0 -2,1 -2,1
Rahoituksen rahavirta (C) 7,6 -4,7 -8,1
Rahavirtojen muutos (A+B+C), lisäys
(+),
vähennys (-) -0,4 -4,2 -7,1
Rahavarat tilikauden alussa 4,5 11,2 11,2
Rahavarojen muutos -0,4 -4,2 -7,1
Valuuttakurssien muutosten vaikutus -0,2 0,4 0,4
Rahavarat tilikauden lopussa 3,9 7,5 4,5
KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET 31.7.2013 31.7.2012 31.10.2012
MEUR
Vakuudet ja vastuusitoumukset
Muiden puolesta
Muut vastuusitoumukset 0,1 0,1 0,1
Muut vuokrasopimukset
Konserni vuokralleottajana
Ei-purettavissa olevien muiden
vuokrasopimusten perusteella
maksettavat vähimmäisvuokrat:
Yhden vuoden kuluessa 1,5 1,4 0,7
1-5 vuoden kuluessa 0,6 0,7 0,5
Johdannaissopimusten käyvät arvot
Valuuttajohdannaiset, ei suojaavat
Optiosopimukset
Nimellisarvo 0,0 3,3 0,8
Negatiivinen käypä arvo 0,0 0,0 0,0
LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
A Osakepääoma
B Omat osakkeet
C SVOP rahasto
D Muut rahastot
E Muuntoerot
F Voittovarat
G Emoyhtiön omistajat
H Määräysvallattomat omistajat
I Yhteensä
MEUR A B C D E F G H I
OMA PÄÄOMA 15,0 -2,1 20,9 1,0 0,6 -11,6 23,8 0,3 24,1
1.11.2011
Laaja tulos 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 -2,2 -0,2 0,0 -0,3
Pääoman palautus osakkeen- 0,0 0,0 -2,1 0,0 0,0 0,0 -2,1 0,0 -2,1
omistajille
Määräysvallottomien 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
omistajien sijoitus
Omien osakkeiden hankinta 0,0 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,4 0,0 -0,4
OMA PÄÄOMA 15,0 -2,5 18,8 1,0 2,5 -13,7 21,1 0,3 21,4
31.07.2012
MEUR A B C D E F G H I
OMA PÄÄOMA 15,0 -2,5 18,8 1,0 2,0 -13,9 20,4 0,2 20,7
1.11.2012
Laaja tulos 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 -5,0 -5,1 0,0 -5,1
Johdon kannustinjärjestelmä 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Omien osakkeiden luovutus 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1
Suunnattu osakeanti 0,0 0,0 3,9 0,0 0,0 0,0 3,9 0,0 3,9
OMA PÄÄOMA 15,0 -2,4 22,6 1,0 1,8 -18,8 19,3 0,2 19,5
31.07.2013
HANKITUT LIIKETOIMINNOT
Kauppahinta oli 9,7 miljoona euroa. Kauppahinnasta maksettiin 60 % käteisellä
ja 40 % Eforen osakkeilla. Osakkeiden hinnaksi sovittiin 0,74 euroa per osake.
Osakevastikkeen määrä oli 5 243 243 Eforen osaketta. Eforen hallitus päätti
käyttää varsinaisen yhtiökokouksen myöntämää valtuutusta luovuttaa osakkeita
myyjille.
Yrityskauppa on keskeinen osa Eforen strategiaa, jonka mukaan yhtiö jatkaa
teollisuuselektroniikkasektorin kasvattamista ja liiketoimintansa
tasapainottamista.
Liiketoimintojen yhdistämisessä hankitut aineettomat hyödykkeet on kirjattu
erillään liikearvosta hankinta-ajankohdan käypään arvoon. Hankinnassa on
kohdistettu aineettomiin oikeuksiin 2,0 milj.euroa, joka liittyy pääasiassa
asiakkuuksiin ja tuoteoikeuksiin. Italiassa sijaitsevan kiinteistön arvioitu
käypä arvo on 0,9 milj.euroa hankitun yhtiön kirjanpitoarvoa alempi.
Hankinnasta syntyi 1,1 milj.euron liikearvo perustuen odotettavissa oleviin
synergiahyötyihin.
Konserni on kirjannut yhteensä 1,0 milj. euroa asiantuntijapalkkiota liittyen
transaktioon. Palkkiot sisältyvät liiketoiminnan muihin kuluihin.
Alustavassa hankintalaskelmassa käytetyt Roalin varat ja velat perustuvat
30.6.2013 tilanteeseen sekä alustaviin arvonmäärityksiin. Lopullinen liikearvo
saattaa poiketa alustavassa hankintalaskelmassa esitetystä. Lopullisen
hankintalaskelman ei odoteta poikkeavan merkittävästi alustavasta
hankintalaskelmasta.
Mikäli Roal-konserni olisi yhdistelty konsernitilinpäätökseen tilikauden alusta
1.11.2012 lähtien, olisi konsernin liikevaihto ollut 70 milj.euroa.
Roal-konsernin yhdistelyllä 1.11.2012 alkaen ei olisi ollut merkittävästi
poikkeavaa vaikutusta Efore-konsernin tulokseen.
Luovutettu vastike MEUR
Käteinen raha 5,8
Liikkeelle laskettujen osakkeiden käypä arvo 3,9
Kokonaishankintameno 9,7
Hankitut varat ja velat Kirjatut käyvät arvot, MEUR
Aineettomat hyödykkeet 4,5
Aineelliset hyödykkeet 3,1
Laskennallinen verosaaminen 1,6
Vaihto-omaisuus 7,3
Myyntisaamiset ja muut saamiset 7,7
Rahavarat 1,7
VARAT yhteensä 25,9
Laskennallinen verovelka 1,1
Eläkevelvoitteet 1,6
Korolliset velat 4,7
Ostovelat ja muut velat 9,9
VELAT yhteensä 17,3
Yksilöitävissä oleva nettovarallisuus yhteensä 8,6
Liikearvo 1,1
Yhteensä 9,7
TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT 31.7.2013
Sijoitetun pääoman = Tulos ennen veroja + korko- ja muut x 100
tuotto-% (ROI) rahoituskulut
-------------------------------------------------
Oma pääoma + korolliset rahoitusvelat (keskim.
tilikauden aikana)
Oman pääoman = Voitto/tappio x 100
tuotto-% (ROE)
-------------------------------------------------
Oma pääoma (keskim. tilikauden aikana)
Maksuvalmius = Lyhytaikaiset varat
(Current ratio)
-------------------------------------------------
Lyhytaikaiset velat
Omavaraisuusaste-% = Oma pääoma x 100
-------------------------------------------------
Taseen loppusumma - saadut ennakot- omien
osakkeiden arvo*
Korolliset = Korolliset velat - kaupankäyntitarkoituksessa
nettovelat olevat sijoitukset - rahavarat
Nettovelkaantumisa = Korolliset nettovelat x 100
ste-%
-------------------------------------------------
Oma pääoma
Tulos/osake = Emoyrityksen osakkeenomistajille kuuluva
tilikauden voitto/tappio
-------------------------------------------------
Keskim. ulkona olevien osakkeiden painotettu
keskiarvo
Tulos/osake = Emoyrityksen osakkeenomistajille kuuluva
(optioilla tilikauden voitto/tappio______________________
laimennettu)
Keskimääräinen osakeantioikaistu osakkeiden
lukumäärä+optiot*
Osinko/osake = Tilikaudelta jaettava osinko
-------------------------------------------------
Osakkeiden lukumäärä - omat osakkeet*
Osinko/tulos-% = Osinko/osake x 100
-------------------------------------------------
Tulos/osake
Efektiivinen = Osinko/osake x 100
osinkotuotto-%
-------------------------------------------------
Tilinpäätöspäivän osakeantioikaistu kurssi
Oma pääoma/osake = Oma pääoma - omat osakkeet*
-------------------------------------------------
Tilinpäätöspäivän osakkeiden lukumäärä
Hinta/voitto-suhde = Tilinpäätöspäivän osakeantioikaistu kurssi
, P/E-luku
-------------------------------------------------
Tulos/osake
Osakekannan = Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä
markkina-arvo x osakeantioikaistu kurssi
Henkilöstö = Tilikauden kalenterikuukausien lopussa
keskimäärin palveluksessa olleen
henkilökunnan lukumäärän keskiarvo
* Yhtiön hallussa on omia osakkeita 31.7.2013.
Osakekohtaisia tunnuslukuja laskettaessa oma pääoma on emoyhtiön
omistajille kuuluva oma pääoma,
muita tunnuslukuja laskettaessa oma pääoma on emoyhtiön omistajille
kuuluva oma pääoman lisättynä määräysvallattomien
omistajien osuudella
EFORE OYJ
Hallitus
Lisätietoja antaa 20.8.2013 klo 9-11 toimitusjohtaja Vesa Vähämöttönen, puh. 09
4784 6312.
Efore Oyj järjestää tiedotustilaisuuden katsauksesta analyytikoille,
institutionaalisille - ja ammattisijoittajille sekä lehdistölle 20.8.2013 klo
11 alkaen Scandic Simonkenttä -hotellissa, osoitteessa Simonkatu 9, Helsinki.
JAKELU
Nasdaq OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Efore-konserni
Efore on vaativia tehoelektroniikkatuotteita kehittävä ja valmistava
kansainvälinen yhtiö. Yhtiön pääkonttori on Suomessa ja sen tuotantoyksiköt
sijaitsevat Kiinassa ja Tunisiassa. Yrityksen myynti- ja markkinointitoiminnot
sijaitsevat Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Kiinassa. Lokakuussa 2012
päättyneellä tilikaudella konsernin liikevaihto oli 78,1 milj. euroa ja sen
palveluksessa oli keskimäärin 888 henkilöä. Konsernin emoyhtiö Efore Oyj:n
osake on listattu Nasdaq OMX Helsinki Oy:ssä.
www.efore.fi
© 2024 Nasdaq, Inc. All Rights Reserved |