Citycon Oyj - Pörssitiedote

Citycon konsernin 350 miljoonan euromääräisen joukkovelkakirjalainan tarjoaminen päättynyt onnistuneesti

CITYCON OYJ Pörssitiedote 22.9.2014 klo 17.00

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAAN TAI OSITTAIN YHDYSVALLOISSA TAI
SEN TERRITORIOISSA TAI SEN HALLINNASSA OLEVILLA ALUEILLA, YHDYSVALTAIN
OSAVALTIOISSA TAI COLUMBIAN PIIRIKUNNASSA (YHDESSÄ "YHDYSVALLAT"),
AUSTRALIASSA, KANADASSA TAI JAPANISSA EIKÄ HENKILÖILLE, JOTKA ASUVAT TAI
OLESKELEVAT NÄILLÄ ALUEILLA. 


Citycon konserni on onnistuneesti saattanut päätökseen 350 miljoonan euron
suuruisen 10 vuoden joukkovelkakirjalainan (”Laina”) tarjoamisen. Lainan
liikkeeseenlaskijana toimi Citycon Treasury B.V. ja takaajana Citycon Oyj.
Euromääräisen taatun lainan maturiteetti on 10 vuotta ja eräpäivä 1.10.2024.
Lainalle maksetaan kiinteää 2,50 prosentin vuotuista korkoa vuosittain 1.10. 

Lainaa merkitsi laaja joukko kansainvälisiä sijoittajia ja laina ylimerkittiin.
Citycon Treasury B.V. on hakenut lainan listalleottoa Irlannin pörssin
viralliselle listalle ja sen ottamista kaupankäynnin kohteeksi ko. pörssin
säännellyllä markkinalla. Lainalle on myönnetty kaksi luottoluokitusta, BBB
Standard & Poors:lta ja Baa2 Moody's:lta. Luokitukset ovat samat kuin Cityconin
yleiset luottoluokitukset. 

Lainasta saatavat tuotot käytetään olemassa olevien lainojen takaisinmaksuun
keskimääräisten lainamaturiteettien pidentämiseksi sekä yleisiin
yritystoimintaan liittyviin tarkoituksiin. Citycon voi myös käyttää
liikkeeseenlaskusta saatuja tuottoja nykyisten kiinteistöjen
kehityshankkeisiin, uusien kiinteistöjen hankintaan tai osuuksien
kasvattamiseen yhteisyrityksissä. "Olemme tyytyväisiä siihen, että Cityconin euromääräinen joukkovelkakirjalaina
menestyi markkinoilla. Laina ylimerkittiin ja myytiin muutamassa tunnissa. Hyvä
tulos korostaa luottoasemamme vahvuutta. Tämä strateginen 10-vuotisen
velkakirjalainan liikkeellelasku pidentää keskimääräistä lainamaturiteettia ja
pienentää lainakuluja", toteaa varatoimitus- ja talousjohtaja Eero Sihvonen. 

Deutsche Bank ja Goldman Sachs International toimivat pääjärjestäjinä yhdessä
Danske Bankin ja Swedbank AB:n kanssa. 


Helsinki 22.9.2014


CITYCON OYJ
Marcel Kokkeel
Toimitusjohtaja


Lisätiedot:
Eero Sihvonen, varatoimitus- ja talousjohtaja
Puhelin 020 766 4459 tai 050 557 9137
eero.sihvonen@citycon.com


Citycon Oyj (NASDAQ OMX: CTY1S) on päivittäistavarakauppavetoisten,
kaupungeissa sijaitsevien kauppakeskusten johtava omistaja, kehittäjä ja
hallinnoija Pohjoismaissa ja Baltiassa. Yhtiön hallinnoiman
kiinteistöomaisuuden arvo on yhteensä noin 3,3 miljardia euroa ja sen
markkina-arvo on noin 1,6 miljardia euroa. Lisätietoa Cityconista:
www.citycon.fi 

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.citycon.fi


Tärkeää tietoa sääntelyrajoituksista

Tämä tiedote ei ole tarjous tai kehotus myydä tai laskea liikkeeseen
arvopapereita tai kehotus tehdä osto- tai merkintätarjous arvopapereista
Yhdysvalloissa tai muussa maassa eikä tällaisen tarjouksen tai kehotuksen osa.
Tiedote (tai mikään sen osa) tai sen julkistaminen ei voi olla perusteena
millekään sopimukselle tai sitoumukselle eikä niihin voi luottaa minkään
sopimuksen tai sitoumuksen yhteydessä eivätkä ne ole kehotus tehdä sopimus tai
antaa sitoumus.  Tämän tiedotteen vastaanottajien, jotka aikovat ostaa
arvopapereita, tulee ottaa huomioon, että oston tai merkinnän tulee perustua
yksinomaan tietoihin, jotka on esitetty arvopaperien yhteydessä julkaistussa
lopullisessa esitteessä. Esite on mahdollisen julkaisun jälkeen saatavilla
Irlannin keskuspankin verkkosivustolta.  Yllä kuvattua transaktiota ja tämän
ilmoituksen sekä muun transaktioon liittyvän tiedon jakelua saatetaan rajoittaa
tiettyjen maiden lainsäädännössä, ja henkilöiden, jotka saavat haltuunsa mitä
tahansa tässä ilmoituksessa tarkoitettuja asiakirjoja tai tietoja, tulee ottaa
selvää näistä rajoituksista ja noudattaa niitä.  Näiden rajoitusten
noudattamatta jättäminen saattaa olla näiden maiden arvopaperilainsäädännön
vastaista. 

Tämä ilmoitus ei ole arvopapereita koskeva myyntitarjous Yhdysvalloissa,
Australiassa, Kanadassa, Japanissa tai missään muussa maassa, jossa tällainen
tarjous olisi vastoin lakia. Citycon Oyj ja Citycon Treasury B.V. eivät ole
rekisteröineet eivätkä aio rekisteröidä arvopapereita tai tarjota arvopapereita
yleisölle missään näistä maista.  Citycon Oyj:n ja Citycon Treasury B.V.:n
arvopapereita ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvalloissa Yhdysvaltain
vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen, ”Securities Act -laki”) nojalla.
Arvopapereita ei voida tarjota, myydä tai luovuttaa Yhdysvalloissa tai
Securities Act -lain Regulation S -säännöksessä määritellyille
yhdysvaltalaisille henkilöille (US persons) tai tällaisten henkilöiden lukuun
paitsi Securities Act -lain rekisteröintivaatimuksista annetun poikkeuksen
nojalla tai transaktiossa, joka ei kuulu näiden rekisteröintivaatimusten
piiriin, kummassakin tapauksessa soveltuvien osavaltioiden arvopaperilakien
mukaisesti. 

Yhdistyneessä kuningaskunnassa ilmoitus on osoitettu vain henkilöille, joilla
on ammattimaista kokemusta sijoituksista ja jotka ovat vuoden 2000
rahoituspalvelu- ja rahoitusmarkkinalain (Financial Services and Markets Act
(Financial Promotion)) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) 19(1) artiklassa
määriteltyjä ammattimaisia sijoittajia (investment professionals), taikka
muille henkilöille, joille ilmoitus voidaan lain mukaan antaa.