|
|||
2010-07-29 07:30:00 CEST 2010-07-29 07:31:23 CEST REGULATED INFORMATION Oriola-KD Oyj - Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2010Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 29.7.2010 klo 8.30 Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2010 Tässä katsauksessa esitetään Oriola-KD-konsernin (jäljempänä Oriola-KD) tammi-kesäkuun 2010 jatkuvien toimintojen taloudelliset tiedot. Oriola-KD:n Terveydenhuollon kaupan liiketoiminta myytiin 31.5.2010 ja sen luvut raportoidaan taulukoissa kohdassa lopetetut toiminnot. Osavuosikatsaus 1.1.- 30.6.2010 on laadittu IAS 34 -standardin laskentaperiaatteiden ja Oriola-KD:n vuoden 2009 vuosikertomuksen mukaisesti. Lisäksi vuonna 2010 on otettu käyttöön uusia IAS/IFRS-standardeja, joista merkittävimmät ovat IFRS 3 ja IAS 27. Luvut ovat tilintarkastamattomia. Oriola-KD myi 31.5.2010 noin 85 miljoonalla eurolla Terveydenhuollon kaupan liiketoiminnan Mediq N.V:lle. Yrityskaupasta on kirjattu 54,0 miljoonan euron voitto ja kaupan seurauksena konsernin liikearvo on pienentynyt 7,7 miljoonaa euroa vuoden 2010 toisella vuosineljänneksellä. Yrityskaupan hinta ja siitä kirjattu liikevoitto tarkentuvat kauppahintaan liittyvien ehtojen mukaisesti vuoden 2010 loppuun mennessä. Jatkuvien toimintojen avainlukuja 1.1. - 30.6.2010 * Seuraavat luvut ovat jatkuvien toimintojen lukuja, ellei toisin mainita * Liikevaihto kasvoi 21 prosenttia 903,1 miljoonaan euroon (1-6/2009: 746,5 miljoonaa euroa) * Liikevoitto laski 47 prosenttia 11,3 miljoonaan euroon (1-6/2009: 21,2 miljoonaa euroa) * Nettotulos laski 52 prosenttia 7,4 miljoonaan euroon (1-6/2009: 15,3 miljoonaa euroa) * Tulos/osake oli 0,05 euroa (1-6/2009: 0,11 euroa) * Liiketoiminnan nettorahavirta sisältäen Terveydenhuollon kaupan rahavirran oli 54,1 miljoonaa euroa (1-6/2009: -5,8 miljoonaa euroa) * Sijoitetun pääoman tuotto oli 4,8 prosenttia (1-6/2009: 16,1 prosenttia sisältäen Terveydenhuollon kaupan) * Oriola-KD:n jatkuvien toimintojen vuoden 2010 liikevaihdon arvioidaan kasvavan edellisvuodesta ja liikevoiton jäävän edellisvuotta alhaisemmaksi Jatkuvien toimintojen avainlukuja 1.4. - 30.6.2010 * Seuraavat luvut ovat jatkuvien toimintojen lukuja, ellei toisin mainita * Liikevaihto kasvoi 29 prosenttia 487,3 miljoonaan euroon (4-6/2009 377,8 miljoonaa euroa) * Liikevoitto laski 20 prosenttia 8,4 miljoonaan euroon (4-6/2009: 10,5 miljoonaa euroa) * Nettotulos laski 29 prosenttia 5,4 miljoonaan euroon (4-6/2009: 7,6 miljoonaa euroa) * Tulos/osake oli 0,04 euroa (4-6/2009: 0,05 euroa) Toimitusjohtaja Eero Hautaniemi: "Oriola-KD:n jatkuvien toimintojen liikevaihto kasvoi 21 prosenttia 903 miljoonaan euroon ja liikevoitto laski 47 prosenttia 11 miljoonaan euroon tammi-kesäkuussa 2010. Toisella vuosineljänneksellä liiketoiminta kehittyi odotustemme mukaisesti. Otimme haltuun Ruotsista ostetun apteekkiketjun ja jatkoimme liiketoimintojen kasvattamista ja tehostamista erittäin kireässä markkinatilanteessa Venäjällä. Myimme Terveydenhuollon kaupan liiketoiminnan hollantilaiselle Mediqille 85 miljoonalla eurolla toukokuussa 2010." Tulos Tulokseen liittyvät luvut ovat jatkuvien toimintojen lukuja ilman Terveydenhuollon kauppaa, ellei toisin mainita. Oriola-KD:n liikevaihto tammi-kesäkuussa 2010 oli 903,1 miljoonaa euroa (746,5 miljoonaa euroa) ja liikevoitto 11,3 miljoonaa euroa (21,2 miljoonaa euroa). Tulos rahoituserien jälkeen oli 9,0 miljoonaa euroa (19,4 miljoonaa euroa) ja nettotulos 7,4 miljoonaa euroa (15,3 miljoonaa euroa). Tammi-kesäkuun 2010 osakekohtainen tulos oli 0,05 euroa (0,11 euroa). Toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 487,3 miljoonaa euroa (377,8 miljoonaa euroa) ja liikevoitto 8,4 miljoonaa euroa (10,5 miljoonaa euroa). Tulos rahoituserien jälkeen oli 6,9 miljoonaa euroa (9,5 miljoonaa euroa) ja nettotulos 5,4 miljoonaa euroa (7,6 miljoonaa euroa). Toisen vuosineljänneksen osakekohtainen tulos oli 0,04 euroa (0,05 euroa). Oriola-KD:n rahoituskustannukset tammi-kesäkuussa 2010 olivat 2,3 miljoonaa euroa (1,8 miljoonaa euroa). Verot olivat 1,6 miljoonaa euroa (4,1 miljoonaa euroa). Veroina on huomioitu jatkuvien toimintojen tammi-kesäkuun 2010 tulosta vastaava vero. Jatkuvien toimintojen sijoitetun pääoman tuotto oli 4,8 prosenttia (16,1 prosenttia sisältäen Terveydenhuollon kaupan) ja oman pääoman tuotto 5,1 prosenttia (19,1 prosenttia sisältäen Terveydenhuollon kaupan) tammi-kesäkuussa 2010. Lopetetun toiminnan, Terveydenhuollon kaupan liikevaihto oli 65,3 miljoonaa euroa ja liikevoitto 2,9 miljoonaa euroa tammi-toukokuussa 2010. Liiketoiminnassa työskenteli noin 440 henkilöä Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Virossa, Latviassa ja Liettuassa. Tase, rahoitus ja kassavirta Taseeseen, rahoitukseen ja kassavirtaan liittyvät luvut sisältävät Terveydenhuollon kaupan luvut 31.5.2010 saakka ja yrityskauppaan liittyvän liikevoiton. Ruotsin lääkkeiden vähittäiskaupan liiketoiminta on yhdistetty Oriola-KD lukuihin 19.2.2010 alkaen. Terveydenhuollon kaupan liiketoiminta on myyty 31.5.2010. Oriola-KD:n taseen loppusumma 30.6.2010 oli 1173,2 miljoonaa euroa (819,2 miljoonaa euroa). Rahavarat kesäkuun 2010 lopussa olivat 148,1 miljoonaa euroa (42,2 miljoonaa euroa). Oma pääoma oli 325,9 miljoonaa euroa (205,5 miljoonaa euroa) ja omavaraisuusaste 28,5 prosenttia (25,8 prosenttia). Terveydenhuollon kaupan myynti kasvatti Oriola-KD:n omaa pääomaa ja omavaraisuusastetta sekä pienensi korollista nettovelkaa ja liikearvoa. Korolliset nettovelat kesäkuun 2010 lopussa olivat 75,1 miljoonaa euroa (101,1 miljoonaa euroa) ja nettovelkaantumisaste 23,0 prosenttia (49,2 prosenttia). Oriola-KD on suojannut Ruotsin lääkkeiden vähittäiskauppaan liittyvän pitkäaikaisen korollisen velan korkoriskin vuoden 2010 toisella vuosineljänneksellä. Korolliset nettovelat muodostuvat pitkäaikaisesta lainarahoituksesta, emittoidun yritystodistusohjelman käytöstä, apteekkien ennakkomaksuista ja Ruotsin apteekkiyhtiön vähemmistöosuuden hankintavelvollisuuden arvioidusta diskontatusta arvosta. Kesäkuun 2010 lopussa lainasopimusten lainakovenanttiehdot täyttyivät selvästi. Oriola-KD:n 101,5 miljoonan euron sitovat pitkäaikaiset luottolimiittisopimukset ja 41,0 miljoonan euron lyhytaikaiset tililimiitit pankkien kanssa olivat käyttämättä katsauskauden lopussa. Oriola-KD:n 150,0 miljoonan euron yritystodistusohjelmasta oli käytössä 78,9 miljoonaa euroa. Liiketoiminnan nettorahavirta tammi-kesäkuussa 2010 oli 54,1 miljoonaa euroa (-5,8 miljoonaa euroa), josta käyttöpääoman muutokset olivat 33,6 miljoonaa euroa (-24,6 miljoonaa euroa). Ruotsin lääkkeiden tukkukaupassa on jatkettu myyntisaamisten myyntiohjelmaa toisella vuosineljänneksellä 2010. Investointien nettorahavirta oli -153,3 miljoonaa euroa (-26,7 miljoonaa euroa). Investointien nettorahavirta sisältää Ruotsin apteekkiketjun hankinnan, Venäjän 25 prosentin vähemmistöosuuden hankinnan, operatiiviset investoinnit ja Terveydenhuollon kaupan myynnin. Kassavirta investointien jälkeen tammi-kesäkuussa 2010 oli -99,2 miljoonaa euroa (-32,5 miljoonaa euroa). Oriola-KD hankki 24.2.2010 jäljellejääneen 25 prosentin omistusosuuden Foreti Oy:stä, joka omistaa Venäjällä toimivat lääkkeiden vähittäiskaupan (OOO Vitim) ja lääkkeiden tukkukaupan (OOO Moron) yhtiöt. Yrityskaupan jälkeen Oriola-KD omistaa 100 prosenttia venäläisistä tytäryhtiöistään. Kauppahinta 25 prosentin omistusosuudelle oli 65,0 miljoonaa euroa. Käteiskauppana toteutettu Venäjän yhtiöiden yritysoston kokonaiskauppahinta oli 153,7 miljoonaa euroa. Oriola-KD maksoi 18,1 miljoonaa euroa osinkoa vuodelta 2009 eli 0,12 euroa osakkeelta (0,08 euroa osakkeelta vuodelta 2008) toisella vuosineljänneksellä. Investoinnit Tammi-kesäkuun 2010 bruttoinvestoinnit olivat 185,7 miljoonaa euroa (24,0 miljoonaa euroa). Ne sisältävät Ruotsin apteekkiketjun hankinnan ja operatiiviset investoinnit. Lisäksi katsauskaudella myytiin Terveydenhuollon kaupan liiketoiminta noin 85 miljoonalla eurolla. Kronans Droghandel Retail AB toteutti 19.2.2010 valtakunnallisen 170 apteekkia sisältävän apteekkiyhtiön 100 prosentin osakekannan oston. Käteiskaupalla toteutetun yritysoston kauppahinta oli 161,5 miljoonaa euroa (1,59 miljardia Ruotsin kruunua). Oriola-KD:n omistusosuus yhteisyritys Kronans Droghandel Retail AB:stä on 80 prosenttia ja Kooperativa Förbundetin 20 prosenttia. Oriola-KD:llä on velvollisuus ja oikeus hankkia Kooperativa Förbundetin vähemmistöosuus pitkäaikaisen yhteistyön jälkeen. Hankintavelvollisuus on kirjattu Oriola-KD:n taseen korollisiin pitkäaikaisiin velkoihin apteekkien hankinnan toteutumisen yhteydessä. Kronans Droghandel Retail AB konsolidoidaan 100 prosenttisesti Oriola-KD:n tuloslaskelmaan ja taseeseen. Henkilöstö Henkilöstöön liittyvät luvut ovat jatkuvien toimintojen lukuja ilman Terveydenhuollon kauppaa. Oriola-KD:n henkilöstön määrä 30.6.2010 oli 4721 (3925), josta 11 prosenttia työskenteli Suomessa (11 prosenttia), 29 prosenttia Ruotsissa (7 prosenttia), 58 prosenttia Venäjällä (79 prosenttia) ja Baltian maissa yhteensä 2 prosenttia (3 prosenttia). Henkilöstömäärää kasvatti Ruotsin apteekkiketjun hankinta helmikuussa 2010, minkä yhteydessä Oriola-KD:n palvelukseen siirtyi noin 930 henkilöä. Muutoksia Oriola-KD-konsernin johtoryhmässä: Johtoryhmän jäsen ja Terveydenhuollon kaupan johtaja Ilari Vaalavirta siirtyi Mediqin palvelukseen liiketoiminnan myynnin toteutumisen yhteydessä vuoden 2010 toisella vuosineljänneksellä. Toimintasegmentit Oriola-KD:n organisaatiorakenteen ja sisäisen raportoinnin mukaiset toimintasegmentit 1.6.2010 alkaen Terveydenhuollon kaupan myynnin jälkeen ovat Suomen lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa, Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa, Venäjän lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa, Baltian lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa ja Hammashoidon kauppa. Suomen lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa Suomen lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan liikevaihto tammi-kesäkuussa 2010 oli 210,4 miljoonaa euroa (258,8 miljoonaa euroa) ja liikevoitto 9,5 miljoonaa euroa (8,8 miljoonaa euroa). Katsauskaudella lääkeyhtiöiden kanssa sovitut muutokset omistusvarastosta kaupintavarastoon laskivat liikevaihtoa. Toisen vuosineljänneksen 2010 liikevaihto oli 105,9 miljoonaa euroa (132,0 miljoonaa euroa) ja liikevoitto 5,0 miljoonaa euroa (4,9 miljoonaa euroa). Lääkemarkkina laski Suomessa 1,4 prosenttia (kasvoi 0,2 prosenttia) tammi-kesäkuussa 2010. Oriola-KD:n markkinaosuus Suomen lääkkeiden tukkukaupassa oli 46,4 prosenttia (46,8 prosenttia) tammi-kesäkuussa 2010 (lähde: IMS Health). Katsauskaudella ei tapahtunut merkittäviä markkinaosuuteen vaikuttavia päämiesmuutoksia. Henkilöstön määrä Suomen lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupassa kesäkuun 2010 lopussa oli 492 (405). Oriola-KD:n logistiikkakeskukset sijaitsevat Espoossa ja Oulussa. Henkilöstön määrän kasvu johtuu pääosin rekrytoinneista vuokratyövoiman korvaamiseksi, lisätyövoimaa vaativista uusista tuotteista ja tietyistä Terveydenhuollon kaupan myyntiin liittyvistä siirtymäkauden palveluista. Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan liikevaihto tammi-kesäkuussa 2010 oli 422,4 miljoonaa euroa (256,9 miljoonaa euroa), josta vähittäiskaupan liikevaihto 19.2.2010 alkaen oli 166,3 miljoonaa euroa (0,0 miljoonaa euroa) ja tukkukaupan liikevaihto oli 276,5 miljoona euroa (256,9 miljoonaa euroa). Hankittu lääkkeiden vähittäiskaupan liiketoiminta on yhdistetty Oriola-KD:n lukuihin 19.2.2010 alkaen. Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan liikevoitto tammi-kesäkuussa 2010 oli 4,2 miljoonaa euroa (-2,3 miljoonaa euroa). Ruotsin apteekkitoiminnan valmistautumiseen liittyvät kustannukset 1.1.2010 - 19.2.2010 olivat 2,2 miljoonaa euroa (6,0 miljoonaa euroa tammi-kesäkuussa 2009). Lisäksi tammi-kesäkuulle on kirjattu poistoja yrityskaupan käyvän arvon kohdistuksista 0,7 miljoonaa euroa. Toisen vuosineljänneksen 2010 liikevaihto oli 241,4 miljoonaa euroa (130,5 miljoonaa euroa), josta vähittäiskaupan liikevaihto oli 115,5 miljoonaa euroa (0,0 miljoonaa euroa) ja tukkukaupan liikevaihto oli 140,3 miljoonaa euroa (130,5 miljoonaa euroa). Liikevoitto oli 5,6 miljoonaa euroa (-2,0 miljoonaa euroa). Kronans Droghandel Retail AB toteutti 19.2.2010 valtakunnallisen 170 apteekkia sisältävän apteekkiyhtiön 100 prosentin osakekannan oston. Käteiskaupalla toteutetun yritysoston lopullinen kauppahinta oli 161,5 miljoonaa euroa (1,59 miljardia Ruotsin kruunua). Vuonna 2009 apteekkiketjun pro forma liikevaihto oli 4,6 miljardia Ruotsin kruunua (4,4 miljardia Ruotsin kruunua vuonna 2008) ja pro forma liikevoitto sisältäen keskimääräiset Apoteket AB:n hallinnolliset kulut oli 205 miljoonaa Ruotsin kruunua (183 miljoonaa Ruotsin kruunua vuonna 2008). Oriola-KD:llä oli kesäkuun 2010 lopussa 173 apteekkia Ruotsissa. Oriola-KD:n logistiikkakeskukset sijaitsevat Göteborgissa ja Enköpingissä. Lääkemarkkina kasvoi Ruotsissa 0,6 prosenttia (2,8 prosenttia) tammi-kesäkuussa 2010. Oriola-KD:n markkinaosuus Ruotsin lääkkeiden tukkukaupassa oli 40,4 prosenttia (41,4 prosenttia) tammi-kesäkuussa 2010 (lähde: IMS Health). Henkilöstön määrä Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupassa kesäkuun 2010 lopussa oli 1360 (268), josta 1045 (0) työskenteli vähittäiskaupassa ja 315 (268) tukkukaupassa. Venäjän lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa Venäjän lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan liikevaihto tammi-kesäkuussa 2010 oli 255,0 miljoonaa euroa (213,9 miljoonaa euroa), josta vähittäiskaupan liikevaihto oli 47,5 miljoonaa euroa (49,7 miljoonaa euroa) ja tukkukaupan liikevaihto oli 231,9 miljoonaa euroa (192,3 miljoonaa euroa). Tammi-kesäkuun 2010 liiketappio oli 2,5 miljoonaa euroa (16,3 miljoonaa euroa liikevoittoa), mikä sisältää ostoihin liittyviä lääkeyhtiöiltä saatavia alennuksia. Venäjän lääkemarkkinan kasvu Venäjän ruplissa oli tammi-kesäkuussa 2010 noin 0 prosenttia (noin 30 prosenttia), mikä yhdessä lääkkeiden hintasääntelyn kanssa on johtanut erittäin kireään kilpailuun. Oriola-KD:n liikevaihto kasvoi noin 8 prosenttia (35 prosenttia) Venäjän ruplissa tammi-kesäkuussa 2010. Toisen vuosineljänneksen 2010 liikevaihto oli 132,8 miljoonaa euroa (106,6 miljoonaa euroa), josta vähittäiskaupan liikevaihto oli 23,9 miljoonaa euroa (24,0 miljoonaa euroa) ja tukkukaupan liikevaihto oli 121,3 miljoonaa euroa (95,9 miljoonaa euroa). Liiketappio oli 2,0 miljoonaa euroa (8,6 miljoonaa euroa liikevoittoa). Oriola-KD:llä oli kesäkuun 2010 lopussa 181 apteekkia Moskovan alueella (163 apteekkia) ja päälogistiikkakeskuksen lisäksi yhdeksän alueellista logistiikkakeskusta Venäjällä. Lisäksi Oriola-KD aloitti lääkkeiden tukkumyynnin Ekaterinburgissa ja Novosibirskissa ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Venäjän tukkukaupan alueellista laajentumista ja vähittäiskaupan kasvua Moskovassa jatketaan vuonna 2010. Henkilöstön määrä Venäjän lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupassa kesäkuun 2010 lopussa oli 2766 (3119), josta 1277 (1609) työskenteli vähittäiskaupassa ja 1489 (1510) tukkukaupassa. Toimintaa on tehostettu, minkä seurauksena henkilöstön määrä on pienentynyt apteekkien määrän kasvusta ja tukkukaupan alueellisesta laajentumisesta huolimatta. Baltian lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa Baltian lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan liikevaihto tammi-kesäkuussa 2010 oli 15,6 miljoonaa euroa (17,3 miljoonaa euroa) ja liikevoitto 0,4 miljoonaa euroa (0,4 miljoonaa euroa). Toisen vuosineljänneksen 2010 liikevaihto oli 7,3 miljoonaa euroa (8,8 miljoonaa euroa) ja liikevoitto oli 0,2 miljoonaa euroa (0,2 miljoonaa euroa). Oriola-KD lopetti lääkkeiden tukkukaupan Virossa ensimmäisellä vuosineljänneksellä 2010. Liiketoiminnan lopettamisella ei ollut merkittäviä kustannusvaikutuksia. Henkilöstön määrä Baltian lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupassa kesäkuun 2010 lopussa oli 103 (133). Hammashoidon kauppa Hammashoidon kaupan liikevoitto oli 3,1 miljoonaa euroa (1,8 miljoonaa euroa) tammi-kesäkuussa 2010. Toisen vuosineljänneksen liikevoitto oli 1,4 miljoonaa euroa (0,7 miljoonaa euroa). Oriola-KD:n ja Lifco AB:n hammashoidon kaupan liiketoiminnot yhdistettiin vuonna 2007. Oriola-KD:n omistusosuus Hammashoidon kaupan liiketoiminnasta on 30 prosenttia ja Lifcon omistusosuus 70 prosenttia. Hammashoidon kaupan voitto verojen jälkeen sisältyy Oriola-KD:n liikevoittoon. Lähipiiri Lähipiiriin Oriola-KD-konsernissa katsotaan kuuluvan emoyhtiö Oriola-KD Oyj, tytäryhtiöt, osakkuusyhtiöt, Oriola-KD Oyj:n hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja, Oriola-KD-konsernin johtoryhmän muut jäsenet, edellä mainittujen henkilöiden läheiset perheenjäsenet, edellä mainittujen henkilöiden määräysvaltayhteisöt sekä Oriolan Eläkesäätiö. Konsernilla ei ole merkittäviä liiketapahtumia lähipiirin kanssa lukuun ottamatta etuuspohjaisia eläkekuluja Oriolan Eläkesäätiön kanssa. Oriola-KD Oyj on antanut sisäisiä lainoja lähinnä Ruotsin ja Venäjän liiketoimintojen holdingyhtiöille. Oriola-KD Oyj ei ole antanut merkittäviä vakuuksia samaan konserniin kuuluvien yrityksien puolesta, lukuun ottamatta Kronans Droghandel Retail AB:n lainalle annettua emoyhtiötakausta. Oriola-KD Oyj:n osakkeet Oriola-KD Oyj:n A- ja B-sarjan osakkeiden vaihto tammi-kesäkuussa 2010: Osakkeiden vaihto tammi-kesäkuu 2010 tammi-kesäkuu 2009 A-sarja B-sarja A-sarja B-sarja Vaihto, milj. kpl 3,6 53,8 2,9 42,2 Vaihto, milj. euroa 16,9 228,4 6,3 95,9 Ylin kurssi, euroa 5,47 5,49 2,85 2,85 Alin kurssi, euroa 3,30 3,30 1,68 1,68 Päätöskurssi kauden lopussa, euroa 3,95 3,83 2,77 2,76 Katsauskaudella Oriola-KD Oyj:n osakkeita vaihdettiin, pois lukien yhtiön hallussa olevat omat osakkeet, 38,0 prosenttia (31,6 prosenttia) koko osakemäärästä. Osakkeiden vaihto sarja A:n keskimääräisestä osakemäärästä oli 7,5 prosenttia (6,0 prosenttia) ja sarja B:n keskimääräisestä osakemäärästä, pois lukien yhtiön hallussa olevat omat osakkeet, 52,1 prosenttia (44,8 prosenttia). Oriola-KD Oyj:n markkina-arvo 30.6.2010 oli 585,0 miljoonaa euroa (417,0 miljoonaa euroa). Oriola-KD Oyj:n hallitus päätti 8.3.2010 varsinaisen yhtiökokouksen 13.3.2007 antaman valtuutuksen nojalla suunnatusta maksuttomasta osakeannista, jossa luovutettiin yhteensä 209.300 kappaletta yhtiön hallussa olevia omia B-osakkeita yhtiön toimitusjohtajalle ja eräille Oriola-KD-konsernin johtoryhmän ja laajennetun johtoryhmän jäsenille osana konsernin johdon osakepalkkiojärjestelmää 2007-2009. Nämä osakkeet edustivat noin 0,14 % yhtiön kaikista osakkeista ja noin 0,02 % kokonaisäänimäärästä. Oriola-KD Oyj:n hallitus päätti 28.6.2010 varsinaisen yhtiökokouksen 13.3.2007 antaman valtuutuksen nojalla suunnatusta maksuttomasta osakeannista, jossa luovutettiin yhteensä 37.350 kappaletta yhtiön hallussa olevia omia B-osakkeita tietyille Oriola-KD-konsernin avainhenkilöille osana konsernin johdon osakepalkkiojärjestelmää 2007-2009. Nämä osakkeet edustivat noin 0,02 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja noin 0,0035 prosenttia kokonaisäänimäärästä. Yhtiön hallussa on 96.822 omaa osaketta, jotka kaikki ovat B-sarjan osakkeita. Niiden osuus yhtiön osakkeista on 0,06 prosenttia ja äänimäärästä 0,009 prosenttia. Kesäkuun 2010 lopussa osakkeita oli yhteensä 151.257.828 kappaletta (151.257.828), joista A-sarjan osakkeita oli 47.217.359 kappaletta (48.392.203) ja B-sarjan osakkeita 104.040.469 kappaletta (102.865.625). Yhtiöjärjestyksen 3 §:n nojalla osakkeenomistaja voi vaatia A-sarjan osakkeiden muuntamista B-sarjan osakkeiksi. Tammi-kesäkuun 2010 aikana 450.000 kappaletta A-sarjan osakkeita on muunnettu B-sarjan osakkeiksi (300.000). Oriola-KD Oyj:n hallitus on tarkentanut konsernin avainhenkilöiden kannustusjärjestelmän 2010-2012 ansaintakriteereitä siten, että mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2010 perustuu Oriola-KD-konsernin osakekohtaiseen tulokseen (EPS) ja sijoitetun pääoman tuottoprosenttiin (ROCE). Riskit Oriola-KD:n hallitus on hyväksynyt yhtiön riskienhallintapolitiikan, jossa on määritelty riskienhallinnan toimintamalli, periaatteet, vastuut ja raportointi. Konsernin riskienhallinnalla pyritään tunnistamaan, arvioimaan ja hallitsemaan ne riskit, jotka mahdollisesti uhkaavat Oriola-KD:n toimintaa sekä asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Konsernissa on määritelty riskienhallintaan liittyvät roolit ja vastuut. Oriola-KD:n riskit luokitellaan strategisiin ja operatiivisiin riskeihin sekä rahoitusriskeihin. Riskienhallinta on keskeinen osa Oriola-KD:n strategiaprosessia, operatiivista suunnittelua ja päivittäistä päätöksentekoa. Oriola-KD on tunnistanut liiketoiminnassaan seuraavat merkittävimmät strategiset ja operatiiviset riskit: * muutokset neuvotteluasemassa suhteessa tavarantoimittajiin ja asiakkaisiin * Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkumarkkinamuutosten vaikutukset liiketoimintaan * Venäjän lääkkeiden vähittäis- ja tukkumarkkinamuutosten vaikutukset liiketoimintaan * kustannustehokkuuden ja -joustavuuden ylläpitäminen * kilpailukykyinen tuote- ja palvelutarjonta laajentuvilla ja konsolidoituvilla markkinoilla * avainhenkilöiden sitoutuminen. Valuutta-, likviditeetti-, korko- ja luottoriskit ovat Oriola-KD:n keskeisimmät rahoitusriskit. Toiminnan laajentuminen Venäjän lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppaan ja Ruotsin lääkkeiden vähittäiskauppaan on kasvattanut Oriola-KD:n liiketoimintaan ja rahoitukseen liittyviä riskejä. Valuuttariskit ovat Venäjään ja Ruotsiin liittyvistä rahoitusriskeistä merkittävimmät: mahdollisilla Venäjän ruplan ja Ruotsin kruunun arvon muutoksilla on vaikutusta Oriola-KD:n tulokseen ja omaan pääomaan. Liikearvosta ja aineettomista oikeuksista tehdään vuosittain arvonalentumistestaukset, joilla saattaa olla heikentävää vaikutusta Oriola-KD:n tulokseen. Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät Venäjän vaikealla taloustilanteella, kireällä kilpailulla ja lääkkeiden hintasääntelyllä on oleellinen vaikutus Oriola-KD:n lähiajan näkymiin Venäjällä. Ruotsin apteekkimarkkinan kehitykseen liittyy epävarmuustekijöitä, joilla saattaa olla merkittävää vaikutusta Oriola-KD:n liiketoimintaan Ruotsissa. Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset Oriola-KD Oyj:n 7.4.2010 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapauden 31.12.2009 päättyneeltä tilikaudelta. Yhtiökokous päätti, että osinkona 31.12.2009 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella maksetaan 0,12 euroa osakkeelta. Hallitus valtuutettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti päättämään lisäosingon jakamisesta voittovaroista ja/tai varojen jakamisesta yhdellä tai useammalla kerralla yhtiön vapaan oman pääoman rahastoista tai molemmista yhdessä siten, että valtuutuksen perusteella jaettavan lisäosingon ja/tai pääoman palautuksen määrä on yhteensä enintään 0,05 euroa osakkeelta. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi kahdeksan. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Harry Brade, Pauli Kulvik, Outi Raitasuo, Antti Remes, Olli Riikkala, Jaakko Uotila ja Mika Vidgrén ja uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Per Båtelson. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin edelleen Olli Riikkala. Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan toimikausipalkkioksi 48.400 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan palkkioksi 30.250 euroa ja muiden jäsenten palkkioksi 24.200 euroa. Toimikausipalkkiot suoritetaan 60 prosenttisesti rahana ja 40 prosenttisesti yhtiön osakkeina siten, että yhtiön 1-3/2010 osavuosikatsauksen julkistamisen jälkeen hallituksen jäsenille hankitaan Oriola-KD Oyj:n B-osakkeita pörssistä ja maksetaan rahana maksettava osa vuosipalkkiosta. Hallituksen puheenjohtajalle suoritetaan kokouspalkkiona 800 euroa ja muille jäsenille 400 euroa kokoukselta. Kokouspalkkiot suoritetaan vastaavasti myös hallituksen tai yhtiön valiokuntien jäsenille. Hallituksen puheenjohtajalla on lisäksi puhelinetu. Matkakulut korvataan yhtiön matkasäännön mukaisesti. Yhtiökokous valitsi tilikaudelle 2010 yhtiön tilintarkastajaksi uudelleen PricewaterhouseCoopers Oy:n päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Heikki Lassila. Tilintarkastajan palkkiot maksetaan laskun mukaan. Yhtiökokous päätti yhtiökokouksen kutsuaikaa koskevan yhtiöjärjestyksen 12 §:n muuttamisesta. Hallitus valtuutettiin päättämään yhtiön omien B-osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään viidentoistamiljoonan (15.000.000) yhtiön oman B-osakkeen hankkimisesta, mikä määrä vastaa noin 9,92 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutusta voidaan käyttää vain siten, että yhtiön ja sen tytäryhteisöjen hallussa voi kulloinkin olla yhteensä enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista. Hankkimisvaltuutus on voimassa enintään kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 16. huhtikuuta 2009 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää yhtiön omien B-osakkeiden hankkimisesta. Hallitus valtuutettiin päättämään maksullisesta osakeannista yhdessä tai useammassa erässä hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Valtuutus sisältää oikeuden antaa uusia tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia B-osakkeita. Valtuutus käsittää yhteensä enintään kolmekymmentämiljoonaa (30.000.000) yhtiön B-osaketta, mikä määrä vastaa noin 19,83 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hallitukselle annettu valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajille kuuluvasta merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutus on voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutus kumoaa hallituksen aikaisemmin saamat osakeantivaltuutukset lukuun ottamatta 13.3.2007 pidetyn yhtiökokouksen hallitukselle antamaa valtuutusta, jonka nojalla hallitus voi päättää enintään 650.000 B-osaketta koskevan suunnatun maksuttoman osakeannin järjestämisestä johdon vuosien 2007-2009 osakepalkkiojärjestelmän toteuttamiseksi. Hallitus valtuutettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti lisäksi päättämään maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen yhdessä tai useammassa erässä. Tämän valtuutuksen nojalla annettavien uusien yhtiön B-osakkeiden enimmäismäärä on 1.200.000 kappaletta, mikä edusti 0,79 % yhtiön kaikista osakkeista ja 0,11 % kokonaisäänimäärästä. Valtuutuksen tarkoitus on mahdollistaa omien osakkeiden luominen käytettäväksi jäljempänä mainituin tavoin Oriola-KD-konsernin avainhenkilöiden uudessa osakepohjaisessa kannustusjärjestelmässä. Hallitus valtuutettiin lisäksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen antamaan yhtiön B-osakkeita. Annettavat B-osakkeet voivat olla joko uusia tai yhtiön hallussa olevia omia B-osakkeita. Valtuutuksen kokonaismäärä on 1.200.000 B-osaketta. Osakeanti voi olla maksuton. Mainitut osakkeet edustavat noin 0,79 % yhtiön kaikista osakkeista ja 0,11 % kokonaisäänimäärästä. Hallitus voi käyttää tätä valtuutusta Oriola-KD -konsernin avainhenkilöiden uudessa vuosien 2010-2012 osakepohjaisessa kannustusjärjestelmässä. Valtuutukset ovat voimassa enintään neljä (4) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset Hallitus päätti yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa valita hallituksen varapuheenjohtajaksi edelleen Antti Remeksen. Hallituksen tarkastus- ja palkitsemisvaliokuntien kokoonpanot vahvistettiin seuraavasti: Tarkastusvaliokunta: Antti Remes, puheenjohtaja Harry Brade Outi Raitasuo Mika Vidgrén Palkitsemisvaliokunta: Olli Riikkala, puheenjohtaja Pauli Kulvik Jaakko Uotila Yhtiöllä on myös nimeämisvaliokunta, jonka jäsenet valitaan myöhemmin. Hallitus on arvioinut hallituksen jäsenten riippumattomuutta ja todennut, että hallituksen kaikki jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Tulevaisuuden näkymät Oriola-KD:n näkymät vuodelle 2010 perustuvat ulkoisiin markkinaennusteisiin, toimittaja- ja asiakassopimuksiin, tilauskertymään ja johdon arvioihin. Lääkemarkkinoiden pitkän aikavälin perustekijöiden ja kasvunäkymien arvioidaan olevan suotuisat. Oriola-KD arvioi lääkemarkkinoiden kasvavan Suomessa ja Ruotsissa seuraavien vuosien aikana noin 3-5 prosenttia vuosittain paikallisessa valuutassa, mikä vastaa näiden markkinoiden pidemmän aikavälin keskimääräistä kasvua. Venäjän lääkemarkkinoiden arvioidaan kasvavan seuraavien vuosien aikana noin 10-15 prosenttia vuosittain Venäjän ruplissa. Venäjän lääkemarkkinoiden kasvun arvioidaan olevan vuonna 2010 pidemmän aikavälin kasvua merkittävästi hitaampaa johtuen lähinnä Venäjän vaikeasta taloustilanteesta, erittäin kireästä kilpailusta ja lääkkeiden hintasääntelystä. Ruotsin lääkkeiden vähittäismarkkinan vapautumisen seurauksena kilpailutilanteen ennakoidaan olevan kireää vuonna 2010. Oriola-KD:n jatkuvien toimintojen vuoden 2010 liikevaihdon arvioidaan kasvavan edellisvuodesta ja liikevoiton jäävän edellisvuotta alhaisemmaksi. Venäjän lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan liikevoiton ennakoidaan jäävän selvästi edellisvuotta alhaisemmaksi. Taulukot Konsernin laaja tuloslaskelma 1.1.- 1.1.- 1.4.- 1.4.- 1.1.- 30.6. 30.6. 30.6. 30.6. 31.12. (IFRS), milj. EUR 2010 2009 2010 2009 2009 -------------------------------------------------------------------------------- Jatkuvat toiminnot Liikevaihto 903,1 746,5 487,3 377,8 1 569,2 Myytyjen suoritteiden kulut -779,9 -649,2 -416,7 -330,0 -1 363,8 -------------------------------------------------------------------------------- Bruttokate 123,2 97,4 70,6 47,7 205,4 Liiketoiminnan muut tuotot 1,9 1,0 0,8 0,5 2,1 Myynnin ja jakelun kulut -91,2 -63,2 -45,5 -32,3 -129,2 Hallinnon kulut -25,7 -15,7 -19,0 -6,2 -25,8 Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 3,1 1,8 1,4 0,8 3,9 -------------------------------------------------------------------------------- Liikevoitto 11,3 21,2 8,4 10,5 56,4 Rahoitustuotot 3,4 4,6 2,3 2,6 7,9 Rahoituskulut -5,7 -6,4 -3,8 -3,5 -9,9 -------------------------------------------------------------------------------- Voitto ennen veroja 9,0 19,4 6,9 9,5 54,5 Tuloverot*) -1,6 -4,1 -1,5 -1,9 -11,4 -------------------------------------------------------------------------------- Katsauskauden voitto jatkuvista toiminnoista 7,4 15,3 5,4 7,6 43,0 Lopetetut toiminnot Katsauskauden voitto lopetetuista toiminnoista 56,2 3,4 55,3 2,2 5,6 -------------------------------------------------------------------------------- Katsauskauden voitto sisältäen lopetetut toiminnot 63,6 18,7 60,7 9,8 48,6 Muut laajan tuloksen erät Ulkomaiseen yksikköön tehdyn nettosijoituksen suojaus 8,2 -2,7 2,5 1,2 -2,0 Rahavirran suojaus -0,4 - -0,4 - - Laajan tuloksen eriin liittyvä tulovero -1,6 0,5 -0,5 -0,2 0,4 Muuntoero 30,8 -4,9 17,1 3,2 1,3 -------------------------------------------------------------------------------- Katsauskauden laaja tulos sisältäen lopetetut toiminnot 100,6 11,7 79,4 13,9 48,4 Katsauskauden voiton jakautuminen jatkuvista toiminnoista -------------------------------------------------------------------------------- Emoyhtiön omistajille 7,4 15,3 5,4 7,6 43,9 -------------------------------------------------------------------------------- Vähemmistölle - - - - -0,9 -------------------------------------------------------------------------------- Katsauskauden voiton jakautuminen sisältäen lopetetut toiminnot -------------------------------------------------------------------------------- Emoyhtiön omistajille 63,6 18,7 60,7 9,8 49,5 -------------------------------------------------------------------------------- Vähemmistölle - - - - -0,9 -------------------------------------------------------------------------------- Katsauskauden laajan tuloksen (sisältäen lopetetut toiminnot) jakautuminen -------------------------------------------------------------------------------- Emoyhtiön omistajille 100,6 11,7 79,4 13,9 49,3 -------------------------------------------------------------------------------- Vähemmistölle - - - - -0,9 -------------------------------------------------------------------------------- Emoyhtiön omistajille katsauskauden voitosta laskettu osakekohtainen tulos jatkuvista toiminnoista Laimentamaton, EUR 0,05 0,11 0,04 0,05 0,30 Laimennusvaikutuksella oikaistu, EUR 0,05 0,11 0,04 0,05 0,30 Emoyhtiön omistajille katsauskauden voitosta (sisältäen lopetetut toiminnot) laskettu osakekohtainen tulos Laimentamaton, EUR 0,42 0,13 0,40 0,07 0,34 Laimennusvaikutuksella oikaistu, EUR 0,42 0,13 0,40 0,07 0,34 *) Veroina on huomioitu katsauskauden tulosta vastaava vero. Konsernin tase (IFRS) milj. EUR VARAT 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 ---------------------------------------------------------------------- Pitkäaikaiset varat Aineelliset hyödykkeet 61,0 53,1 53,3 Liikearvo 258,4 118,9 141,7 Muut aineettomat hyödykkeet 72,6 38,7 39,5 Osuudet osakkuusyrityksissä 30,4 28,4 30,7 Muut pitkäaikaiset saamiset 8,3 8,7 7,5 Laskennalliset verosaamiset 5,7 2,3 2,5 ---------------------------------------------------------------------- Pitkäaikaiset varat yhteensä 436,5 250,1 275,2 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 311,8 261,1 287,1 Myyntisaamiset ja muut saamiset 276,8 265,8 227,1 Rahavarat 148,1 42,2 133,7 ---------------------------------------------------------------------- Lyhytaikaiset varat yhteensä 736,7 569,1 647,8 VARAT YHTEENSÄ 1 173,2 819,2 923,1 ---------------------------------------------------------------------- OMA PÄÄOMA JA VELAT 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 ---------------------------------------------------------------------- Oma pääoma Osakepääoma 36,2 36,2 36,2 Muut rahastot 50,4 50,8 50,9 Kertyneet voittovarat 239,3 118,6 156,4 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 325,9 205,5 243,4 Vähemmistöosuus - - 10,8 ---------------------------------------------------------------------- Oma pääoma yhteensä 325,9 205,5 254,2 Pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat 23,1 14,1 13,6 Eläkevelvoitteet 5,0 4,3 4,9 Varaukset - 0,0 0,0 Pitkäaikaiset korolliset velat 116,6 0,1 0,2 ---------------------------------------------------------------------- Pitkäaikaiset velat yhteensä 144,8 18,5 18,8 Lyhytaikaiset velat Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat 596,0 451,9 500,5 Lyhytaikaiset korolliset velat 106,6 143,2 149,5 ---------------------------------------------------------------------- Lyhytaikaiset velat yhteensä 702,5 595,1 650,1 OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 1 173,2 819,2 923,1 ---------------------------------------------------------------------- Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista (IFRS) Emoyhtiön omistajille Osake- Kertyneet kuuluva Vähem- pää- Muut Muunto- voitto- oma mistö- milj. EUR oma rahastot erot varat pääoma osuus Yhteensä -------------------------------------------------------------------------------- Oma pääoma 1.1.2009 36,2 30,1 -30,1 148,2 184,4 1,0 185,5 -------------------------------------------------------------------------------- Osinko - - - -11,3 -11,3 - -11,3 Osakeanti - 20,6 - - 20,6 - 20,6 Vähemmistöosuuden muutos - - - - 0,0 -1,0 -1,0 Osakeperusteisten palkkioiden kulukirjaus - - - 0,1 0,1 - 0,1 Katsauskauden laaja tulos - - -7,0 18,7 11,7 - 11,7 -------------------------------------------------------------------------------- Oma pääoma 30.6.2009 36,2 50,8 -37,1 155,7 205,5 0,0 205,5 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Oma pääoma 1.1.2010 36,2 50,9 -30,4 186,8 243,4 10,8 254,2 -------------------------------------------------------------------------------- Osinko - - - -18,1 -18,1 - -18,1 Osakeanti - - - - 0,0 - 0,0 Vähemmistöosuuden muutos - - - - 0,0 -10,8 -10,8 Osakeperusteisten palkkioiden kulukirjaus - - - 0,1 0,1 - 0,1 Osakkeiden luovutus - -0,1 - - -0,1 - -0,1 Katsauskauden laaja tulos - -0,4 37,4 63,6 100,6 - 100,6 -------------------------------------------------------------------------------- Oma pääoma 30.6.2010 36,2 50,4 7,0 232,4 325,9 0,0 325,9 -------------------------------------------------------------------------------- Konsernin rahavirtalaskelma *) 1.1.- 1.1.- 1.1.- (IFRS), milj. EUR 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 -------------------------------------------------------------------------------- Liikevoitto 14,2 25,9 65,4 Suunnitelman mukaiset poistot 5,5 4,8 9,4 Käyttöpääoman muutos 33,6 -24,6 37,9 Rahoituserien ja verojen rahavirta -7,5 -8,1 -13,3 Muut oikaisut 8,4 -3,8 1,5 Liiketoiminnan nettorahavirta 54,1 -5,8 100,9 Investointien nettorahavirta -153,3 -26,7 -28,0 Rahoituksen nettorahavirta 108,0 28,8 14,5 Rahavarojen muutos 8,9 -3,7 87,4 Rahavarat tilikauden alussa 133,7 46,5 46,5 Valuuttakurssien muutosten vaikutus 5,5 -0,5 -0,2 Rahavarojen muutos 8,9 -3,7 87,4 Rahavarat tilikauden lopussa 148,1 42,2 133,7 -------------------------------------------------------------------------------- *) Sisältää Terveydenhuollon kaupan nettorahavirran 31.5.2010 saakka. Aineellisten hyödykkeiden muutokset 1.1.- 1.1.- 1.1.- milj. EUR 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 -------------------------------------------------------------------------- Kirjanpitoarvo kauden alussa 53,3 54,5 54,5 Lisäykset tytäryritysten hankintojen kautta 8,9 - - Lisäykset 4,5 2,8 6,0 Vähennykset -4,0 -0,7 -1,8 Poistot -3,7 -3,2 -6,5 Kurssierot 2,1 -0,3 1,1 -------------------------------------------------------------------------- Kirjanpitoarvo kauden lopussa 61,0 53,1 53,3 -------------------------------------------------------------------------- 1.1.- 1.1.- 1.1.- Tunnusluvut 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 -------------------------------------------------------------------------- Omavaraisuusaste, % 28,5 % 25,8 % 29,2 % Oma pääoma/osake, EUR 2,16 1,36 1,61 Sijoitetun pääoman tuotto, % 4,8 % 16,1 % 18,7 % Oman pääoman tuotto, % 5,1 % 19,1 % 22,1 % Korolliset nettovelat, milj. EUR 75,1 101,1 16,0 Nettovelkaantumisaste, % 23,0 % 49,2 % 6,3 % Osakekohtainen tulos, EUR 0,42 0,13 0,34 Osakkeita keskimäärin, tkpl 151 167 143 044 147 034 Johdannaissopimukset, vakuudet ja vastuusitoumukset 30.6.2010 Positiivinen Negatiivinen Sopimusten milj. EUR käypä arvo käypä arvo nimellisarvot Rahavirtaa suojaavat johdannaissopimukset Valuuttatermiini- ja valuutanvaihtosopimukset - - - Koronvaihtosopimukset - -0,4 105,0 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat johdannaissopimukset Valuuttatermiini- ja valuutanvaihtosopimukset 0,6 - 59,3 30.6.2009 Positiivinen Negatiivinen Sopimusten milj. EUR käypä arvo käypä arvo nimellisarvot Rahavirtaa suojaavat johdannaissopimukset Valuuttatermiini- ja valuutanvaihtosopimukset 2,1 - 40,8 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat johdannaissopimukset Valuuttatermiini- ja valuutanvaihtosopimukset 0,3 - 20,0 Annetut vakuudet omista sitoumuksista milj. EUR 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 -------------------------------------------------------------------------------- Annetut takaukset 119,4 35,6 36,8 Annetut kiinteistökiinnitykset 2,0 2,0 2,0 Annetut yrityskiinnitykset 2,2 1,9 2,0 Muut takaukset ja vastuut 0,1 1,4 1,9 -------------------------------------------------------------------------------- Yhteensä 123,7 41,0 42,7 -------------------------------------------------------------------------------- Leasing-vastuut 1,2 0,4 0,3 Ei purettavissa olevat vuokrasopimukset 59,6 34,7 33,8 Liikevaihto toimintasegmenteittäin, 1.1.- 1.1.- 1.1.- milj. EUR 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 ----------------------------------------------------------------------------- Suomen lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa 210,4 258,8 505,1 Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa 422,4 256,9 548,3 Venäjän lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa 255,0 213,9 480,7 Baltian lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa 15,6 17,3 35,7 Segmenttien välinen liikevaihto -0,2 -0,3 -0,5 ----------------------------------------------------------------------------- Jatkuvat toiminnot yhteensä 903,1 746,5 1 569,2 Lopetetut toiminnot 65,3 69,9 145,1 Segmenttien välinen liikevaihto -1,6 -0,6 -1,2 ----------------------------------------------------------------------------- Konserni yhteensä 966,8 815,8 1 713,1 Liikevoitto toimintasegmenteittäin, 1.1.- 1.1.- 1.1.- milj. EUR 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 ----------------------------------------------------------------------------- Suomen lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa 9,5 8,8 18,1 Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa 4,2 -2,3 -5,0 Venäjän lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa -2,5 16,3 44,5 Baltian lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa 0,4 0,4 0,9 Hammashoidon kauppa 3,1 1,8 3,9 Konsernihallinto ja muut -3,5 -3,7 -5,9 ----------------------------------------------------------------------------- Jatkuvat toiminnot yhteensä 11,3 21,2 56,4 Lopetetut toiminnot 56,9 4,7 8,9 ----------------------------------------------------------------------------- Konserni yhteensä 68,2 25,9 65,4 Jatkuvat toiminnot Keskimääräinen henkilömäärä tarkastelukaudella 4 590 4 002 3 923 Henkilömäärä kauden lopussa 4 721 3 925 3 870 Konserni yhteensä Keskimääräinen henkilömäärä tarkastelukaudella 4 930 4 460 4 373 Henkilömäärä kauden lopussa 4 721 4 399 4 299 Liikevaihto toimintasegmenteittäin, 4-6/ 1-3/ 10-12/ 7-9/ 4-6/ 1-3/ milj. EUR 2010 2010 2009 2009 2009 2009 -------------------------------------------------------------------------------- Suomen lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa 105,9 104,5 125,8 120,6 132,0 126,8 Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa 241,4 181,0 159,3 132,1 130,5 126,4 Venäjän lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa 132,8 122,1 148,2 118,6 106,6 107,2 Baltian lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa 7,3 8,3 10,3 8,0 8,8 8,6 Segmenttien välinen liikevaihto -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,2 -------------------------------------------------------------------------------- Jatkuvat toiminnot yhteensä 487,3 415,7 443,5 379,2 377,8 368,8 Lopetetut toiminnot 30,9 34,4 43,4 31,9 34,9 35,0 Segmenttien välinen liikevaihto -0,5 -1,1 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -------------------------------------------------------------------------------- Konserni yhteensä 517,7 449,0 486,5 410,8 412,3 403,5 Liikevoitto toimintasegmenteittäin, 4-6/ 1-3/ 10-12/ 7-9/ 4-6/ 1-3/ milj. EUR 2010 2010 2009 2009 2009 2009 -------------------------------------------------------------------------------- Suomen lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa 5,0 4,5 4,4 4,9 4,9 3,9 Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa 5,6 -1,4 -2,2 -0,4 -2,0 -0,4 Venäjän lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa -2,0 -0,4 21,6 6,6 8,6 7,6 Baltian lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 Hammashoidon kauppa 1,4 1,6 1,2 0,8 0,7 1,1 Konsernihallinto ja muut -1,9 -1,6 -0,8 -1,5 -2,0 -1,6 -------------------------------------------------------------------------------- Jatkuvat toiminnot yhteensä 8,4 3,0 24,5 10,7 10,5 10,7 Lopetetut toiminnot 55,6 1,3 2,4 1,9 3,0 1,7 -------------------------------------------------------------------------------- Konserni yhteensä 64,0 4,2 26,9 12,6 13,5 12,4 Liikevaihto markkina- 1.1.- 1.1.- 1.1.- alueittain, milj. EUR 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 ------------------------------------------------------------------------------- Suomi 211,5 258,5 509,9 Ruotsi 419,0 256,9 539,8 Venäjä 255,0 213,9 480,7 Baltian maat 15,6 17,3 35,7 Muut maat 2,1 0,0 3,2 ------------------------------------------------------------------------------- Jatkuvat toiminnot yhteensä 903,1 746,5 1 569,2 4-6/ 1-3/ 10-12/ 7-9/ 4-6/ 1-3/ Liikevaihto markkina-alueittain, milj. EUR 2010 2010 2009 2009 2009 2009 ------------------------------------------------------------------------------- Suomi 106,5 105,0 126,3 125,1 131,9 126,6 Ruotsi 239,5 179,4 157,7 125,2 130,5 126,4 Venäjä 132,8 122,1 148,2 118,6 106,6 107,2 Baltian maat 7,3 8,3 10,3 8,0 8,8 8,6 Muut maat 1,2 0,9 1,0 2,2 - - ------------------------------------------------------------------------------- Jatkuvat toiminnot yhteensä 487,3 415,7 443,5 379,2 377,8 368,8 LOPETETUT TOIMINNOT Tuloslaskelma 1.1.- 1.1.- (IFRS), milj. EUR 31.5.2010 31.12.2009 -------------------------------------------------------------------------------- Lopetetut toiminnot Liikevaihto 65,3 145,1 Myytyjen suoritteiden kulut -46,6 -100,3 -------------------------------------------------------------------------------- Bruttokate 18,6 44,8 Liiketoiminnan muut tuotot 54,2 2,2 Myynnin ja jakelun kulut -15,0 -35,3 Hallinnon kulut -1,0 -2,8 -------------------------------------------------------------------------------- Liikevoitto 56,9 8,9 Rahoitustuotot 0,1 0,0 Rahoituskulut -0,1 -1,4 -------------------------------------------------------------------------------- Voitto ennen veroja 56,9 7,6 Tuloverot*) -0,7 -2,0 -------------------------------------------------------------------------------- Katsauskauden voitto lopetetuista toiminnoista 56,2 5,6 Katsauskauden voiton jakautuminen lopetetuista toiminnoista -------------------------------------------------------------------------------- Emoyhtiön omistajille 56,2 5,6 -------------------------------------------------------------------------------- Vähemmistölle - - -------------------------------------------------------------------------------- Osakekohtainen tulos lopetetuista toiminnoista Laimentamaton, EUR 0,37 0,04 Laimennusvaikutuksella oikaistu, EUR 0,37 0,04 *) Veroina on huomioitu katsauskauden tulosta vastaava vero. Rahavirtalaskelma 1.1.- 1.1.- (IFRS), milj. EUR 31.5.2010 31.12.2009 -------------------------------------------------- Liiketoiminnan nettorahavirta 6,7 -3,5 Investointien nettorahavirta -0,9 -1,9 Rahoituksen nettorahavirta 0,2 5,4 -------------------------------------------------- Rahavarojen muutos 6,0 -0,1 TIEDOT LIIKETOIMINTOJEN YHDISTÄMISESTÄ Maanlaajuisen apteekkiketjun hankinta Ruotsissa (Pharmacy Company Sweden 2 AB) Oriola-KD ilmoitti marraskuussa 2009 ostavansa ruotsalaisen apteekkiklusterin, Pharmacy Company Sweden 2 AB:n koko osakekannan. Kauppa toteutui 19.2.2010, minkä yhteydessä Kronans Droghandel Retail AB hankki 100% valtakunnallisen 170 apteekkia sisältävän apteekkiklusterin osakkeista. Ostetun apteekkiklusterin liiketoiminta kattaa ainoastaan vähittäiskaupan. Toteutunut yrityskauppa ei sisällä ehdollisia vastikkeita. Apteekkiliiketoiminnan aloittaminen Ruotsissa on tärkeä askel Oriola-KD:n strategiassa laajentumissa lääkkeiden tukkukaupasta vähittäiskauppaan. Hankintamenolaskelma perustuu yhtiön alustavaan taseeseen per 19.2.2010, joka on laadittu olennaisilta osin IFRS:n ja Oriola-KD konsernin laskentaperiaatteiden mukaisesti. Yhtiön alustava tase ja hankintamenolaskelma ovat tilintarkastamattomia. Hankinta on kirjattu IFRS 3R:n sallimalla tavalla hyvin alustavana. Oriola-KD tekee hankinta-ajankohdasta seuraavien 12 kuukauden kuluessa tarvittavat oikaisut näihin alustaviin arvioihin. Hankittujen yksilöitävissä olevien aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden käypä arvo on 8,6 miljoonaa euroa ja vaihto-omaisuuden arvo on 22,2 miljoonaa euroa. Nämä ovat alustavia lukuja, sillä näiden omaisuuserien käypiin arvoihin saattaa tulla täsmennyksiä vuoden 2010 aikana. Myyntisaamisten ja muiden saamisten käypä arvo on 50,9 miljoonaa euroa ja siihen ei liity oleellista riskiä. Alkuperäinen Ruotsin kruunuissa (SEK) tehty hankintamenolaskelma on käännetty euroiksi käyttäen hankintapäivän valuuttakurssia. Hankitun yhtiön tulos ja tase on yhdistetty Oriola-KD konserniin hankintapäivästä eli 19.2.2010 alkaen. IFRS3:n (uudistettu) mukaiset tiedot liiketoimintojen yhdistämisestä Hankinnasta kirjattu liikearvo 101,3 miljoonaa euroa kuvaa erityisesti yhtiön vahvaa markkina-asemaa, tulevaisuuden kasvuodotuksia, kohdeyhtiössä ollutta kokenutta henkilöstöä ja monopolin purkamisen tuomia liiketoimintamahdollisuuksia. Lisäksi odotetaan synergiaetuja Oriola-KD konsernin varsin mittavasta tukkutoiminnasta Ruotsissa. Kirjattu liikearvo ei ole vähennyskelpoinen verotuksessa. Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto apteekkiklusterista maksetusta vastikkeesta ja hankinta-ajankohtana kirjatuista hankituista varoista ja vastattaviksi otetuista veloista sekä määräysvallattomien omistajien osuuden käyvästä arvosta. Maksettu vastike 19.2.2010 Käypään arvoon Tasearvo Milj. arvos-taminen Milj. Käypä arvo EUR EUR Milj. EUR Käteisvarat 161,5 0,0 161,5 Oman pääomanehtoiset instrumentit 0 0,0 0,0 Ehdollinen vastike 0 0,0 0,0 Luovutettu vastike yhteensä 161,5 161,5 Korvausvelvoitteeseen perustuva omaisuuserä 0 0,0 0,0 Yhtiöstä aiemmin omistetun osuuden käypä arvo 0 0,0 0,0 Vastike yhteensä 161,5 161,5 Hankintaan liittyvät menot -sisältyvät hallinnon kuluihin vuoden 2009 konsernituloslaskelmassa 1,2 -sisältyvät hallinnon kuluihin vuoden 2010 konsernituloslaskelmassa 0,5 Hankituista varoista ja vastattaviksi otetuista veloista kirjatut määrät Rahavarat 2,4 0,0 2,4 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 8,6 0,0 8,6 Tavaramerkit (sisältyvät aineettomiin hyödykkeisiin) 0,0 0,0 0,0 Apteekkilisenssit ja vuokrasopimukset (sisältyvät aineettomiin hyödykkeisiin) 0,0 25,4 25,4 Sopimuksiin perustuvat asiakassuhteet (sisältyvät aineettomiin hyödykkeisiin) 0,0 0,0 0,0 Sijoitukset osakkuusyrityksiin 0,0 0,0 0,0 Myytävissä olevat rahoitusvarat 0,0 0,0 0,0 Vaihto-omaisuus 22,2 0,2 22,4 Myyntisaamiset 44,0 0,0 44,0 Muut saamiset 6,8 0,0 6,8 Ostovelat ja muut velat -42,8 0,0 -42,8 Eläkevelvoitteet 0,0 0,0 0,0 Lainat 0,0 0,0 0,0 Ehdollinen velka 0,0 0,0 0,0 Laskennalliset verovelat 0,0 -6,7 -6,7 Yksilöitävissä oleva nettovarallisuus yhteensä 41,3 18,9 60,2 Määräysvallattomien omistajien osuus 0,0 0,0 0,0 Liikearvo 101,3 Vuonna 2009 apteekkiketjun pro forma liikevaihto oli 4,6 miljardia Ruotsin kruunua ja pro forma liikevoitto sisältäen keskimääräiset Apoteket AB:n hallinnolliset kulut oli 205 miljoonaa Ruotsin kruunua. Espoossa 28.7.2010 Oriola-KD Oyj:n hallitus Oriola-KD Oyj Eero Hautaniemi toimitusjohtaja Kimmo Virtanen varatoimitusjohtaja ja CFO Lisätietoja: Eero Hautaniemi toimitusjohtaja puh. 010 429 2109 sähköposti: eero.hautaniemi@oriola-kd.com Kimmo Virtanen varatoimitusjohtaja ja CFO puh. 010 429 2069 sähköposti: kimmo.virtanen@oriola-kd.com Pellervo Hämäläinen viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja puh. 010 429 2497 sähköposti: pellervo.hamalainen@oriola-kd.com Jakelu NASDAQ OMX Helsinki Oy Keskeiset tiedotusvälineet Julkaisija: Oriola-KD Oyj Konserniviestintä Orionintie 5 02200 Espoo www.oriola-kd.com [HUG#1434558] |
|||
|