2013-01-14 08:00:04 CET
2013-01-14 08:00:09 CET
Soprano Oyj - Julkinen ostotarjous
Toimialajärjestely: Soprano ostaa Tieturi-konsernin
Soprano Oyj pörssitiedote 14.1.2013 klo 09.00
Toimialajärjestely: Soprano ostaa Tieturi-konsernin
Verkkoviestintäkonserni Soprano Oyj on tänään allekirjoittanut sopimuksen
Pohjoismaiden suurimman tieto- ja viestintäteknologian valmennusyhtiö Tieturi
Oy:n ostamisesta pääomasijoitusyhtiö CapManin hallinnoimilta rahastoilta ja
pienosakkailta. Tieturi-konserniin kuuluvat Suomessa Tieturi Oy sekä Ruotsissa
Informator Utbilding Svenska Ab. Tieturilla on yhtiöt myös Virossa ja
Tanskassa.
Tieturi Oy on vuonna 1983 perustettu tieto- ja viestintäteknologian
valmennusyhtiö. Vuonna 2005 toteutetun Informator-kaupan myötä
Tieturi-konsernista tuli Pohjoismaiden suurin alan toimija. Tieturi on
lukuisien merkittävien ICT-alan yhtiöiden, kuten Microsoftin, Adoben, Red Hatin
ja Scrum Alliancen kumppani. Asiakkaina on yli puolet Suomen ja Ruotsin 100
suurimmasta yhtiöstä. Tieturin liikevaihto tilikaudella 1.7.2011-30.6.2012 oli
9,4 miljoonaa euroa ja Informatorin 7,5 miljoonaa euroa.
Kaupan myötä Sopranosta tulee Pohjoismaiden johtava viestinnän ja
tietoteknologian asiantuntijayhtiö. Henkilömäärä nousee 180 asiantuntijaan.
Konsernilla on toimipisteet Helsingissä, Tampereella, Tukholmassa,
Göteborgissa, Malmössä ja Tallinnassa.
”Sopranosta tulee Tieturin, Informatorin ja joulukuussa konserniin liitetyn
Aspectumin myötä uuden kokoluokan pörssiyhtiö. Palvelutarjontamme laajenee ja
syntyvän kokonaisuuden synergiahyödyt ovat merkittävät. Esimerkiksi Sopranon
erityisosaamisella pystymme digitalisoimaan Tieturin ja Informatorin
liiketoiminnan. Tieturin ansiosta voimme tarjota konsernin palvelut laajemmalle
asiakaskunnalle ja Aspectumin konsultit auttavat asiakkuuksien johtamisessa”,
kiteyttää Soprano Oyj:n toimitusjohtaja Arto Tenhunen ja jatkaa: ”Vuonna 2011
meitä oli 40, viime vuoden lopulla 80 ja tämän kaupan toteutuessa 180.
Viestinnän ja teknologian yhdistävä kasvustrategiamme toimii tavanomaista
paremmin, koska yhteiskuntaa myllertää raju digitaalinen murros. Uudessa
digitaalisessa maailmassa menestyminen vaatii entistä enemmän viestinnän ja
tietoteknologian osaamista, ja sitä Soprano tarjoaa.”
Sopimuksen mukaan Soprano maksaa Tieturi Oy:n koko osakekannasta sekä
pääomalainoista käteisellä neljän miljoonan euron kokonaiskauppahinnan. Soprano
rahoittaa yrityskaupan sekä kasvuun tarvittavat investoinnit 3,0 miljoonan
euron pankkilainalla, 1,0 miljoonan euron hybridi- tai juniorlainalla sekä 1,0
miljoonan euron osakeannilla. Soprano Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous kokoontuu
15.1.2013 päättämään hallitukselle myönnettävästä osakeantivaltuutuksesta.
Kaupan lopullinen toteutusajankohta on sidoksissa rahoitusjärjestelyiden
toteutusaikatauluun. Kaupan arvioidaan toteutuvan 28.2.2013 mennessä.
Tarkemmista yksityiskohdista tiedotetaan erikseen.
Haastavan rahoitusmarkkinatilanteen vuoksi yhtiö on etukäteen neuvotellut
lainat ja hankkinut osakeannin kattavat merkintäsitoumukset.
Yrityskauppa liittyy Soprano Oyj:n hallituksen määrittelemään kasvustrategiaan.
Soprano hakee strategista kilpailuetua yhdistämällä viestinnän ja teknologian.
On nähtävissä, että digitaalisen murroksen myötä viestinnän ja tietoteknologian
asiantuntijapalveluiden tarve lisääntyy organisaatioissa. Kaupan toteutuessa
Soprano-konserni tarjoaa suomalaisille ja pohjoismaisille yrityksille
viestinnän ja tietoteknologian asiantuntijapalvelut partneriverkoston avulla
globaalisti.
Toteutuessaan toimialajärjestelyllä on merkittävä vaikutus Soprano Oyj
konsernin liikevaihtoon ja tulokseen. Tieturi-konsernin liikevaihto
päättyneeltä tilikaudelta 1.7.2011-30.6.2012 oli 16,9 miljoonaa euroa ja
käyttökate 0,6 miljoonaa euroa. Tieturi-konsernin taloudelliset luvut on
esitetty liitteessä.
CapMan Technology -tiimin vetäjä, senior partner Vesa Walldén: ”Olemme
CapManilla tyytyväisiä, että Tieturi löysi Sopranosta strategisen, Tieturin ja
Informatorin liiketoiminnan kehittämiseen sitoutuneen ostajan. Tieturi löysi
hyvän kodin kasvaa ja kehittyä.”
Toimitusjohtaja Arto Tenhunen: ”Digimurros synnyttää uusia kansainväliseen
menestykseen tähtääviä yrityksiä ja vanhoja häviää pois. Vastaavasti käy
yritysten omistaja-arvolle, siksi uuteen kannattaa juuri nyt investoida.
Yrityskaupan ajoitus on erinomainen.”
Soprano Oyj
Lisätietoja:
Soprano Oyj,
toimitusjohtaja Arto Tenhunen
+358 400 413314
arto.tenhunen(at)soprano.fi
http://www.soprano.fi/
CapMan Technology
Vesa Walldén
+358 207 207 561
vesa.wallden(at)capman.com
www.capman.fi
Tieturi Oy
toimitusjohtaja Christoffer Wasastjerna
+358 10 432 1011
christoffer.wasastjerna(at)tieturi.fi
www.tieturi.fi
Soprano on verkkoviestintäkonserni. Sen asiantuntijat auttavat asiakkaita
kommunikoimaan, palvelemaan ja ansaitsemaan digitalisoituvassa yhteiskunnassa
aikaisempaa tehokkaammin. Yhtiö hakee strategista kilpailuetua yhdistämällä
viestinnän ja teknologian. Soprano Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX
Helsingin pörssissä, osakkeen tunnus on SNO1V
liite: Tieturi Oy Konserni taloudelliset luvut
Konsernin tuloslaskelma 1.7.2011-30.6.2012 1.7.2010-30.6.2011
tuhatta euroa tilintarkastettu tilintarkastettu
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevaihto 16 851 18 720
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 303 -2 617
Ulkopuoliset palvelut -3 230 -3 800
Henkilöstökulut -6 724 -6 701
Poistot ja arvonalentumiset -498 -545
Liiketoiminnan muut kulut -4 007 -4 243
Liikevoitto (-tappio) 89 815
Rahoitustuotot ja - kulut -66 -53
Voitto (-tappio) ennen satunnaisia eriä 23 762
Satunnaiset erät 888
Voitto (-tappio) ennen 911 762
tilinpäätössiirtoja ja veroja
Verot -205 -64
Tilikauden voitto (-tappio) 705 698
Konsernitase 30.6.2012 30.6.2011
tuhatta euroa tilintarkastettu tilintarkastettu
--------------------------------------------------------------------------------
VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet 53 29
Liikearvo 111 249
Konserniliikearvo 296 536
Muut pitkävaikutteiset menot 177 207
Aineettomat hyödykkeet yhteensä 637 1 021
Koneet ja kalusto 121 66
Muut aineelliset hyödykkeet 46 29
Aineelliset hyödykkeet yhteensä 167 94
Osakkeet ja osuudet 11 11
Laskennallinen verosaaminen 319 375
Pysyvät vastaavat yhteensä 1 135 1 501
Vaihtuvat vastaavat
Myyntisaamiset 2 406 3 475
Siirtosaamiset 706 859
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 3 111 4 333
Rahat ja pankkisaamiset 1 386 287
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 4 497 4 620
Vastaavaa yhteensä 5 632 6 121
30.6.2012 30.6.2011
tilintarkastettu tilintarkastettu
---------------------------------------
VASTATTAVAA
Oma pääoma
Sidottu oma pääoma
Osakepääoma 368 368
Ylikurssirahasto 2 356 2 356
Sidottu oma pääomä yhteensä 2 724 2 724
Vapaa oma pääoma
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 198 198
Edellisten tilikausien voitto (-tappio) -4 869 -5 580
Tilikauden voitto (-tappio) 705 698
Vapaa oma pääoma yhteensä -3 966 -4 684
Oma pääoma yhteensä -1 242 -1 960
Vieras pääoma
Pitkäaikainen
Lainat 0 95
Pääomalaina 3 310 3 310
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 3 310 3 405
Lyhytaikainen
Lainat 433 635
Saadut ennakot 504 726
Ostovelat 973 1 111
Siirtovelat 1 213 1 651
Muut lyhytaikaiset velat 441 553
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 3 564 4 676
Vieras pääoma yhteensä 6 874 8 081
Vastattavaa yhteensä 5 632 6 121
© 2024 Nasdaq, Inc. All Rights Reserved |