2008-10-28 07:00:00 CET
2008-10-28 07:01:24 CET
REGULATED INFORMATION
TietoEnator Oyj - Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)
TietoEnatorin osavuosikatsaus 3/2008 (1.1. - 30.9.2008) - Yhtiön kannattavuus parani kauttaaltaan kolmannella neljänneksellä
TietoEnator Oyj Pörssitiedote 28.10.2008, klo 8.00
Pdf-versio tiedotteesta on luettavissa oheisen linkin kautta:
http://hugin.info/3114/R/1262017/277499.pdf
Katsauksen pääkohdat - kolmas neljännes
* Liikevaihto kasvoi 5 % ja oli 425,3 (404,7) milj. euroa.
* Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, jotka liittyvät
pääasiassa kannattavuuden kehittämisohjelmaan, oli 36,7 (20,7)
milj. euroa eli 8,6 % (5,1) liikevaihdosta.
* Liikevoitto sisältäen 2,8 milj. euroa kertaluonteisia eriä oli
33,8 (20,7) milj. euroa.
* Voitto verojen jälkeen oli 23,7 (11,0) milj. euroa.
* Osakekohtainen tulos oli 0,33 (0,15) euroa.
* Liiketoiminnan rahavirta oli -5,7 (19,9) milj. euroa.
* Yhtiö julkisti uuden strategian ja liiketoimintamallin sekä
nimitti uuden johtoryhmän.
* Kannattavuuden kehittämisohjelma edennyt hyvin.
Katsauksen pääkohdat - tammi-syyskuu
* Liikevaihto kasvoi 7 % ja oli 1 373,7 (1 281,1) miljoonaa euroa.
* Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, jotka liittyvät
pääasiassa kannattavuuden kehittämisohjelmaan, oli 107,5 (68,2)
milj. euroa eli 7,8 % (5,3) liikevaihdosta.
* Liikevoitto sisältäen kertaluonteiset erät oli 88,0 (65,1) milj.
euroa.
* Voitto verojen jälkeen oli 58,7 (40,1) milj. euroa.
* Osakekohtainen tulos oli 0,81 (0,54) euroa.
* Liiketoiminnan rahavirta oli 112,8 (54,7) milj. euroa.
Toimitusjohtaja Hannu Syrjälä:"Toimintamme kehittyi hyvin kolmannella neljänneksellä ja pystyimme
jälleen parantamaan kannattavuuttamme. Kannattavuuden
kehittämisohjelman ansiosta olemme nostaneet resurssiemme
käyttöastetta ja toimitusten laatu on parantunut merkittävästi.
Olemme myös strategiamme mukaisesti kasvattaneet toimintaamme
globaaleissa osaamiskeskuksissamme, joiden henkilöstömäärä on noussut
lähes 50 % vuoden takaisesta.
Kun yrityksillä on nyt vaikeat ajat, koemme tärkeäksi, että pystymme
tukemaan asiakkaitamme heidän pyrkiessä tehostamaan omaa
toimintaansa. Uusi toimialoihin, maihin ja palvelualueisiin
pohjautuva liiketoimintamallimme auttaa meitä tämän toteuttamisessa,
sillä sen myötä tunnistamme herkästi asiakaskohtaiset tarpeet ja
pystymme kehittämään tarjontaamme näiden tarpeiden mukaisesti. Nämä
tekijät yhdistyneenä osaamisen terävöittämiseen ja pidemmälle
tuotteistettujen palvelujen kehittämiseen tuovat enemmän lisäarvoa
asiakkaillemme."
Markkinat
Markkinatilanne pysyi melko myönteisenä useimmilla alueilla vuoden
kolmannella neljänneksellä. Markkinoilla on kuitenkin merkkejä
varovaisuudesta uusiin ratkaisuihin kohdistuvien
tietotekniikkainvestointien suhteen. Sovellushallinta- ja
ylläpitopalvelujen sekä ICT-infrastruktuurin hallintapalvelujen
kysynnän odotetaan pysyvän hyvällä tasolla useimmilla alueilla
asiakkaiden pyrkiessä tehostamaan toimintaansa. Näiden palvelujen
osuus TietoEnatorin liikevaihdosta on noin puolet.
Markkinatilanteen ennakoidaan vaikuttavan eri asiakastoimialojen
tietotekniikkainvestointeihin eri tavoin. Koska ongelmien ydin on
rahoitussektorilla, vaikutukset näkyvät selvimmin pankkitoimialalla.
Tilanteen odotetaan vaikuttavan vähemmän kielteisesti valmistavan
teollisuuden investointeihin. Koska tietojärjestelmien jatkuvuus on
keskeisessä asemassa niin pankkitoimialalla kuin valmistavassa
teollisuudessa, sovellus- ja ICT-infrastruktuurin hallintapalvelujen
kysynnässä ei odoteta tapahtuvan muutoksia. Tietyillä alueilla, kuten
julkisella sektorilla, terveydenhuollossa ja hyvinvointipalveluissa,
tehostaminen on jatkunut jo pitkään ja TietoEnator uskoo vakaan
kysynnän jatkuvan.
Pankki, vakuutus
Rahoitussektorilla yleinen markkinatilanne on muuttunut nopeasti.
Luottokriisistä johtuen asiakkaat suhtautuvat varovaisesti
tietotekniikkainvestointeihin, minkä vuoksi osa
investointipäätöksistä saattaa lykkääntyä. Heikentynyt
markkinatilanne ei ole vielä vaikuttanut Venäjän markkinoihin, joilla
kysyntä on edelleen vahvaa tietyillä tuotealueilla, kuten
korttijärjestelmissä.
Tietoliikenne, media
Ensimmäiset merkit tietoliikennesektorin kysynnän heikentymisestä
alkoivat näkyä jo kuluvan vuoden toisella neljänneksellä.
Tietotekniikkapalvelujen yleinen kysyntä heikentyi odotusten
mukaisesti tietoliikenne- ja mediasektorilla kolmannella
neljänneksellä.
Toimiala on tehnyt pitkän ja vahvan kasvusyklinsä aikana suuria
investointeja uusiin teknologioihin, kuten 3G:en ja langattomiin
verkkopalveluihin. Tästä johtuen operaattoreiden ja tietoliikenteen
laitevalmistajien investoinnit pysyttelevät alhaisemmalla tasolla
jonkin aikaa. Monet asiakkaat ovat lisäksi käynnistäneet
kustannussäästöohjelmia. Näistä tekijöistä johtuen
tietoliikenneverkkojen tuotekehityspalvelujen kysyntä Euroopassa on
heikentynyt.
Tietoliikennesektorilla osa asiakkaista keskittää palvelujensa
hankintaa tietyille avaintoimittajille, mikä luonnollisesti kasvattaa
valittujen toimittajien liikevaihtoa. Koska TietoEnator on johtava
tuotekehityspalvelujen toimittaja, monet asiakkaat ovat valinneet
yhtiön avaintoimittajakseen. TietoEnator odottaa tämän suuntauksen
suosivan yhtiötä myös jatkossa.
Julkinen hallinto, valmistava teollisuus, kauppa ja logistiikka
Kysyntä on yleisesti säilynyt vakaana kaikilla alueilla asiakkaiden
pyrkiessä kehittämään toimintaansa ja tuottavuuttaan. Julkisen
sektorin asiakkaat ovat käynnistämässä useita laajoja
kehityshankkeita tulevina vuosina. Esimerkiksi Suomessa julkinen
hallinto organisoi uudestaan aluehallintoaan, mikä tarjoaa uusia
mahdollisuuksia.
Myönteinen kehitys on jatkunut valmistavassa teollisuudessa. Vaikka
epävarmuus kansainvälisillä markkinoilla on lisääntynyt,
teollisuusyritysten investoinnit tietotekniikkaan ovat jatkuneet.
Investoinnit saattavat kuitenkin supistua jatkossa. Kaupan alueella
asiakkaat panostavat tietojärjestelmiin, joiden avulla ne voivat
kehittää uusia ja parempia tapoja hallita asiakkaiden kysyntää.
Talouden laskusuhdanne ei ole vielä vaikuttanut
vähittäiskauppatoimintaan Suomessa toisin kuin Baltian maissa, joissa
ensimmäiset merkit kysynnän laskusta ovat näkyvissä.
Terveydenhuolto, hyvinvointi
Kysyntä Suomen terveydenhuoltomarkkinoilla on ollut vakaata. Suomessa
yksi merkittävistä kysyntää luovista hankkeista on kansallinen
potilasarkisto. Ruotsissa ja Norjassa yleisenä suuntauksena on
alueellisten järjestelmien yhdistäminen, mutta markkinat kehittyvät
hitaasti. Pohjoismaiset hyvinvointimarkkinat ovat kuitenkin
aktiiviset kaikissa maissa. Talouden laskusuhdanne saattaa jopa
lisätä tietotekniikkapalvelujen kysyntää asiakkaiden pyrkiessä
lisäämään toiminnan tehokkuutta, etenkin julkisella sektorilla. Vain
pieni osa TietoEnatorin liikevaihdosta tulee yksityiseltä sektorilta.
Metsäteollisuus, energia
Metsäteollisuudessa toiminnan uudelleenjärjestelyt, asiakkaiden
kustannussäästöhankkeet ja rahoitusmarkkinoiden tiukentuminen
saattavat lisätä epävarmuutta lyhyellä aikavälillä, mutta
uudelleenjärjestelyt tarjoavat myös uusia mahdollisuuksia.
Pohjoismaiset asiakkaat sulkevat ylimääräistä kapasiteettia
Pohjoismaissa, mutta laajentavat samalla liiketoimintaansa Venäjällä
ja Aasiassa, etenkin Kiinassa.
Energiasektorilla markkinatilanne on hyvä sekä öljy- ja
kaasuteollisuudessa että sähkötoimialalla. Pitkällä aikavälillä
maailman energian kysyntä kasvaa vahvasti, etenkin voimakkaasti
kehittyvissä maissa, kuten Kiinassa, Intiassa, Venäjällä ja
Brasiliassa. Vaikka öljyn hinnan vaihtelut ovat suuria, investoinnit
uusien öljykenttien löytämiseksi ja nykyisten varojen hyödyntämiseksi
pitävät myös tietotekniikkainvestoinnit hyvällä tasolla.
Sähkötoimialalla energian kasvava kysyntä ja alan säätelyn purkaminen
Euroopassa varmistavat tietotekniikkainvestoinnit myös tulevina
vuosina.
ICT-infrastruktuurin hallintapalvelut
ICT-infrastruktuurin ulkoistuspalvelujen pohjoismaiset markkinat ovat
edelleen aktiiviset ja kasvavat tasaisesti. Tarve tehostaa toimintaa
saattaa nopeuttaa asiakkaiden päätöksiä toiminnan ulkoistamisesta.
Asiakkaat panostavat entistä joustavampiin ratkaisuihin ja haluavat
laajempia, koko liiketoimintaprosessin kattavia palvelusopimuksia.
Hintapaine jatkuu uusissa ulkoistussopimuksissa sekä vanhoja
sopimuksia uusittaessa.
TietoEnatorin yrityskaupat ja merkittävimmät sopimukset
tammi-syyskuussa
Sampo Pankin ja Danske Bankin yhdistymisen seurauksena TietoEnatorin
liiketoiminta näiden asiakkaiden kanssa on vähentynyt. Tämä on
johtanut muutoksiin yhteisyritys Primasoft Oy:n toiminnassa ja
omistuksessa. TietoEnator osti Primasoft Oy:n koko osakepääoman
huhtikuussa. Aiemmin TietoEnator omisti Primasoftista 60 % ja muut
osapuolet 40 %. Järjestelyn yhteydessä osa Primasoftin
sovellushallinnan liiketoiminnasta myytiin. Nämä järjestelyt
supistavat Banking & Insurance ja Processing & Network
-liiketoiminta-alueiden koko vuoden 2008 liikevaihtoa noin 20 milj.
euroa.
Tammikuussa TietoEnator laajensi toimintaansa Kiinassa perustamalla
uuden yksikön Chengduun. Tuotekehitysyksikkö palvelee TietoEnatorin
tietoliikennesektorin asiakkaita ja tarjoaa palvelujaan mobiililaite-
ja verkkovalmistajille sekä operaattoreille.
Maaliskuussa ruotsalainen terveydenhuollon neuvontaorganisaatio
Sjukvårdsrådgivningen SVR AB valitsi TietoEnatorin kansallisen
potilaskertomusratkaisun toimittajaksi. Sopimuskausi on viisi vuotta,
ja sopimuksen arvo on yhteensä vähintään 12 milj. euroa.
Toukokuussa TietoEnator, OP-Keskus (OPK) ja Keskinäinen
Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen solmivat sopimuksen OP-Pohjola-ryhmän ja
Ilmarisen käyttöpalvelujen toimittamisesta seuraavaksi seitsemäksi
vuodeksi 1.6.2008 alkaen. Käyttöpalvelut tuottaa yhteisyritys FD
Finanssidata, josta TietoEnator omistaa 60 %, OPK 36 % ja Ilmarinen 4
%. Tämä on yksi TietoEnatorin suurimmista sopimuksista viime vuosien
aikana. Kesäkuussa TietoEnator solmi toisen merkittävän sopimuksen,
kun TeliaSonera uusi IT- ja sovelluspalvelusopimuksensa.
Syyskuussa Tukholman kaupunki ja TietoEnator jatkoivat tietotekniikan
ja puhelinliikenteen kokonaistoimitusta koskevaa sopimusta.
Jatkosopimus on voimassa 1.8.2010 - 31.7.2012. Toimitukset Tukholman
kaupungille tehdään yhteistyössä SYSteamin, SiriusIT:n, Aditron ja
TeliaSoneran kanssa. Sopimuksen arvo on noin 41 milj. euroa, josta
TietoEnatorin osuus on noin 26 milj. euroa.
Liikevaihto
Kolmannen neljänneksen liikevaihto
Kolmannen neljänneksen liikevaihto kasvoi 5 % ja oli 425,3 (404,7)
milj. euroa. Paikallisissa valuutoissa kasvu oli 7 %. Orgaaninen
kasvu oli 5 %.
Tammi- Tammi-
Q3 Q3 syyskuun syyskuun
liikevaihdon orgaaninen liikevaihdon orgaaninen
kasvu, % kasvu, % kasvu, % kasvu, %
Banking & Insurance 4 6 3 5
Telecom & Media -1 -1 6 5
Government, 7 8 5 6
Manufacturing &
Retail
Healthcare & Welfare 21 21 17 17
Forest & Energy 0 0 1 1
Processing & Network 12 12 15 15
Yhteensä (sis. 5 5 7 8
konsernin sisäiset
eliminoinnit)
Banking & Insurance -liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi 4 %.
Primasoftin sovellushallintaliiketoiminnan osien myynti sekä Saksan
liiketoiminnan lopettaminen vuonna 2007 vaikuttivat liikevaihtoa
laskevasti. Liikevaihto kehittyi erityisen hyvin eräillä
tuotealueilla, kuten Cards ja Capital markets, sekä
kumppanuusliiketoiminnassa.
Telecom & Media -liiketoiminta-alue säilytti vahvan markkina-asemansa
vuoden kolmannella neljänneksellä. Tietoliikennealan heikon
markkinakehityksen johdosta, etenkin tietoliikenneverkkojen
tuotekehitystoiminnassa, liiketoiminta-alueen liikevaihto jäi samalla
tasolle kuin vuoden 2007 kolmannella neljänneksellä.
Processing & Network -liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi 12 %,
mikä on selvästi nopeampaa kuin markkinoiden kasvu.
Liiketoiminta-alue solmi lukuisia suuria sopimuksia vuoden 2007
toisella puoliskolla ja vuoden 2008 ensimmäisellä puoliskolla.
Tärkeimpiä näistä olivat TeliaSoneran, OP-Pohjola-ryhmän ja Ilmarisen
kanssa solmitut sopimukset.
Government, Manufacturing & Retail -liiketoiminta-alueella kysyntä
oli edelleen vakaata kaikilla sektoreilla. Healthcare & Welfare
-liiketoiminta-alueen kasvu oli hyvää kaikilla markkina-alueilla ja
kaikissa yksiköissä, vaikkakin eräät hankkeet Suomen
terveydenhuoltosektorilla ovat edenneet odotettua hitaammin.
Liiketoiminta-alue solmi useita uusia keskisuuria ja suuria
sopimuksia vuoden 2007 toisella puoliskolla ja vuoden 2008
ensimmäisellä puoliskolla. Healthcare & Welfare -liiketoiminta-alueen
vahvimmin kasvanut markkina-alue oli Ruotsi.
Forest & Energy -liiketoiminta-alueen liikevaihdon kasvu oli edelleen
heikkoa, mikä osittain johtui aiempaa alhaisemmasta myynnistä yhdelle
tärkeimmistä sähkötoimialan asiakkaista. Energiamarkkinat olivat
edelleen aktiiviset, mutta resurssien vähyys rajoitti kasvua eräillä
alueilla. Metsäsegmentin liikevaihto kasvoi metsäteollisuuden
haastavasta markkinatilanteesta huolimatta.
Tammi-syyskuun liikevaihto
TietoEnatorin yhdeksän kuukauden liikevaihto kasvoi 7 % ja oli
1 373,7 (1 281,1) milj. euroa. Paikallisissa valuutoissa kasvu oli 8
%. Orgaaninen kasvu oli 8 %.
Kehitys oli vahvinta Healthcare & Welfare ja Processing & Network
-liiketoiminta-alueilla. Liikevaihdon vähäinen nousu Telecom & Media
-liiketoiminta-alueella heijastaa tietoliikennealan varovaisuutta
uusien investointien suhteen.
Liikevaihto kasvoi Suomessa 8 % ja Ruotsissa 5 %. Norjan liikevaihto
kasvoi 10 % Banking & Insurance -liiketoiminta-alueen hyvän
kehityksen ansiosta. Saksassa liikevaihto laski 5 %, mikä johtuu
lähinnä Banking & Insurance -liiketoiminta-alueen toiminnan
lopettamisesta vuonna 2007.
Tietoliikenne- ja mediatoimialan osuus konsernin liikevaihdosta oli
35 % (36). Pankki- ja vakuutussektorin osuus liikevaihdosta oli 22 %
(22). Julkisen sektorin osuus oli 15 % (16), metsäsektorin osuus 5 %
(5) ja energiasektorin 6 % (5).
Kauden lopussa tilauskanta oli 1 140,9 (1 194,9) milj. euroa. Luku
sisältää vai sitovasti tilattuja palveluja. Processing & Network
-liiketoiminta-alueen osuus tilauskannasta on 45 %. Vuoden 2008
aikana tilauskannasta arvioidaan laskutettavan 26 % (27).
Kannattavuuden kehittämisohjelma
Kannattavuuden kehittämisohjelman odotetaan tuovan 130 milj. euron
vuotuiset kustannussäästöt vuoden 2009 lopusta alkaen. Suurin osa
ohjelmaan liittyvistä toimenpiteistä tehdään vuoden 2008 aikana.
Ohjelman tulosten odotetaan toteutuvan yli 50-prosenttisesti vuoden
2008 lopusta alkaen ja täysmääräisesti vuoden 2009 lopussa.
Ohjelma on edennyt hyvin. Syyskuun loppuun mennessä toteutettujen
toimenpiteiden avulla saavutetaan 86 milj. euron vuotuiset
kustannussäästöt, josta lähes 30 milj. euroa on jo vaikuttanut
taloudelliseen kehitykseen vuonna 2008. Nyt saavutetut säästöt
vaikuttavat täysmääräisesti vuonna 2009. Lähes kaksi kolmasosaa
näistä säästöistä liittyy henkilöstöön. Loput säästöistä saadaan
siirtämällä tuotantoa globaaleihin osaamiskeskuksiin sekä parempien
hankintasopimusten avulla.
Näihin toimenpiteisiin liittyvät kulut ovat rasittaneet ja rasittavat
TietoEnatorin kannattavuutta edelleen vuonna 2008. Ohjelmaan
liittyvien uudelleenjärjestelykulujen, varausten ja arvonalentumisten
arvioidaan olevan yhteensä noin 160 milj. euroa. Näistä
kertaluoteisista eristä 104,7 milj. euroa kirjattiin vuonna 2007 ja
20,8 milj. euroa tammi-syyskuussa 2008. Vuoden 2008 neljännellä
neljänneksellä yhtiö kirjaa ohjelmaan liittyviä kuluja 15-20 milj.
euroa ja loput vuonna 2009.
Kannattavuus
Kolmannen neljänneksen kannattavuus
Kaikki liiketoiminta-alueet paransivat kannattavuuttaan vuoden
kolmannella neljänneksellä, ja liikevoittoprosentti on nyt noussut
korkeammalle tasolle. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, jotka
liittyvät pääasiassa kannattavuuden kehittämisohjelmaan, parani
merkittävästi kolmannella neljänneksellä ja oli 36,7 (20,7) milj.
euroa eli 8,6 % (5,1) liikevaihdosta. Liikevoittoprosentin
paraneminen johtuu ennen kaikkea kannattavuuden kehittämisohjelmaan
liittyvistä toimenpiteistä.
Vuoden 2008 kolmannella neljänneksellä TietoEnator kirjasi 2,8 milj.
euroa kertaluonteisia kuluja kannattavuuden kehittämisohjelmaan
liittyen. Neljänneksen aikana ei kirjattu myyntivoittoja (0,1 milj.
euroa vuonna 2007). Kolmannen neljänneksen liikevoitto sisältäen
kertaluonteiset erät oli 33,8 (20,7) milj. euroa.
Varsinaisen Varsinaisen
Varsinaisen liiketoiminnan liiketoiminnan
liiketoiminnan Varsinaisen liikevoitto liikevoitto, %
liikevoitto liiketoiminnan (1), liikevaihdosta
(1), liikevoitto, % tammi-syyskuu (1), tammi-
Q3/2008, liikevaihdosta 2008, syyskuu 2008
milj. euroa (1), Q3/2008 milj. euroa
Banking & 5,7 8,8 20,3 9,4
Insurance
Telecom & Media 14,1 9,3 42,2 8,4
Government, 4,4 10,2 14,3 9,9
Manufacturing &
Retail
Healthcare & 2,7 7,1 5,0 4,3
Welfare
Forest & Energy 3,6 8,6 9,3 7,0
Processing & 15,0 13,4 40,6 12,0
Network
Konsernitoiminnot -8,8 -24,2
Yhteensä 36,7 8,6 107,5 7,8
1) Ilman kannattavuuden kehittämisohjelmaan liittyviä kertaluonteisia
eriä, myyntivoittoja ja -tappioita, badwill-arvoja sekä
arvonalentumisia
Banking & Insurance -liiketoiminta-alueen varsinaisen liiketoiminnan
liikevoittoprosentti parani 8,8 %:iin (-5,2). Vuoden 2007 kolmannella
neljänneksellä liiketoiminta-alueen tulosta rasittivat muutamat
tappiolliset projektit. Liikevoittoprosentin paraneminen johtuu myös
alihankkijoiden käytön vähentämisestä sekä alentuneista henkilöstö-
ja muista kustannuksista.
Telecom & Media -liiketoiminta-alueen liikevoittoprosentti parani 9,3
%:iin (8,3). Lomakauden vuoksi vuoden toinen ja kolmas neljännes ovat
yleensä liiketoiminta-alueelle heikompia. Vaikka työpäiviä oli
neljänneksen aikana vähemmän, liikevoittoprosentti parani edellisistä
neljänneksistä. Parannus johtui pääosin kannattavuuden
kehittämisohjelmaan liittyvistä toimenpiteistä.
Processing & Network -liiketoiminta-alueen liikevoitto oli 15,0
(12,6) milj. euroa eli 13,4 % (12,7) liikevaihdosta. Vuoden kolmas
neljännes on vuoden vahvin neljännes liiketoiminta-alueelle.
Korkeampi käyttöaste sekä kannattavuuden kehittämisohjelmaan
liittyvät kustannussäästöt vaikuttivat myönteisesti Government,
Manufacturing & Retail -liiketoiminta-alueen kannattavuuteen.
Myönteinen suuntaus jatkui Healthcare & Welfare
-liiketoiminta-alueella. Kehitykseen vaikuttivat merkittävimmin
käyttöasteen nousu sekä toimitusten parempi hallinta
ratkaisuliiketoiminnassa. Terveydenhuoltoliiketoiminta on kehittynyt
myönteisesti Pohjoismaissa ja Keski-Euroopassa, mutta kannattavuus on
edelleen epätyydyttävä.
Forest & Energy -liiketoiminta-alueen kannattavuus parani hieman,
mikä johtuu pääasiassa sähkötoimialan parantuneesta kannattavuudesta.
Kolmannen neljänneksen nettorahoituskustannukset olivat 3,5 (2,9)
milj. euroa. Nettokorkokustannukset olivat 2,3 (2,2) milj. euroa ja
kertaluonteiset valuuttakurssitappiot 2,2 (0,4) milj. euroa. Muut
rahoitustuotot ja -kulut olivat 1,0 (-0,3) milj. euroa.
Kolmannen neljänneksen osakekohtainen tulos oli 0,33 (0,15) euroa.
Liikevoittoon (EBIT) sisältyy allokoitujen aineettomien hyödykkeiden
poistoja 2,7 (2,4) milj. euroa. Osakeperusteiset maksut 1,7 (1,2)
milj. euroa sisältyvät työsuhde-etuuksien kustannuksiin.
Tammi-syyskuun kannattavuus
Kauden liikevoitto ilman kertaluoteisia eriä, jotka liittyvät
pääasiassa kannattavuuden kehittämisohjelmaan, oli 107,5 (68,5) milj.
euroa eli 7,8 % (5,3) liikevaihdosta. Banking & Insurance
-liiketoiminta-alueen kannattavuuden huomattava paraneminen ja
Processing & Network -liiketoiminta-alueen erinomainen tulos
vaikuttivat merkittävästi liikevoittoprosentin kehitykseen.
Yhdeksän kuukauden aikana TietoEnator kirjasi 20,8 milj. euroa
kannattavuuden kehittämisohjelmaan liittyviä kertaluonteisia eriä.
Henkilöstöjärjestelyjen kustannukset olivat näistä eristä noin 13
milj. euroa. Lisäksi yhtiö kirjasi 1,3 milj. euron suuruisen tuoton
badwill-kirjauksesta. Yhdeksän kuukauden liikevoitto sisältäen
kertaluonteiset erät oli 88,0 (65,1) milj. euroa.
Yhdeksän kuukauden nettorahoituskustannukset olivat 12,2 (6,0) milj.
euroa. Nettokorkokustannukset olivat 6,8 (5,6) milj. euroa ja
kertaluonteiset valuuttakurssitappiot 4,5 (voitot 0,1) milj. euroa.
Muut rahoitustuotot ja -kulut olivat -0,9 (-0,5) milj. euroa.
Yhdeksän kuukauden osakekohtainen tuotto oli 0,81 (0,54) euroa.
Yhdeksän kuukauden liikevoittoon (EBIT) sisältyy allokoitujen
aineettomien hyödykkeiden poistoja 7,6 (7.3) milj. euroa.
Osakeperusteiset maksut 4,4 (3,2) milj. euroa sisältyvät
työsuhde-etuuksien kustannuksiin.
Liukuva 12 kuukauden sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) oli 8,9 % ja
oman pääoman tuotto (ROE) -2,4 %.
Rahoitus ja investoinnit
Kolmannen neljänneksen nettorahavirta oli -5,7 (19,9) milj. euroa.
Liikevoiton vaikutus tähän oli 51,8 (38,3) milj. euroa.
Nettokäyttöpääoman lisäys heikensi rahavirtaa 46,5 (11,2) milj.
euroa. Nettokäyttöpääoman lisäys 46,5 milj. euroa johtui lähinnä
lomapalkkojen maksusta sekä siihen liittyvistä sosiaalikuluista ja
veroista.
Yhdeksän kuukauden nettorahavirta oli 112,8 (54,7) milj. euroa.
Liikevoiton vaikutus tähän oli 139,4 (119,3) milj. euroa.
Nettokäyttöpääoman lisäys heikensi rahavirtaa 5,3 (47,9) milj. euroa.
Veronmaksut olivat 16,3 (13,5) milj. euroa.
Huhtikuussa maksettiin osinkoja 35,8 milj. euroa.
Yritysostoista maksettiin 6,6 milj. euroa yhdeksän kuukauden aikana.
Omavaraisuusaste oli 42,0 % (43,0). Gearing laski 34,3 %:iin (39,2).
Nettovelka oli yhteensä 169,7 (215,4) milj. euroa, johon sisältyy
223,5 milj. euroa korollista velkaa, 14,7 milj. euroa
rahoitusleasingvelkaa, 10,1 milj. euroa rahoitusleasingsaatavia ja
58,2 milj. euroa rahavaroja.
Korollinen velka koostuu seitsemänvuotisesta 100 milj. euron
joukkovelkakirjalainasta (erääntyy joulukuussa 2013) ja
seitsemänvuotisesta 50 milj. euron erillislainasta (erääntyy
heinäkuussa 2012) sekä lyhytaikaisen yritystodistusohjelman 55 milj.
euron käytöstä. Yritystodistusohjelma on kokonaisuudessaan 250 milj.
euroa. Lisäksi käytettiin 15 milj. euroa viisivuotisesta 250 milj.
euron syndikoidusta lainasta (erääntyy joulukuussa 2011).
Suoriteperusteiset investoinnit kaudella olivat 85,1 (65,4) milj.
euroa. Käyttöomaisuusinvestoinnit mukaan lukien
rahoitusleasingsopimukset olivat 70,4 (37,5) milj. euroa. Tytär- ja
osakkuusyritysosakkeisiin investoitiin 14,5 (28,0) milj. euroa.
Henkilöstö
Kokopäiväisen henkilöstön määrä syyskuun lopussa oli 16 392 (15 823).
Yritysostot ja uudet ulkoistussopimukset lisäsivät henkilömäärää
56:lla yhdeksän kuukauden aikana.
Liukuva 12 kuukauden henkilöstövaihtuvuus oli 13,5 % (10,5) syyskuun
lopussa. Yhdeksän kuukauden keskimääräinen kokopäiväisen henkilöstön
määrä oli 16 355 (15 359).
Suomessa ja Ruotsissa tehtyjen palkkaratkaisujen arvioidaan nostavan
palkkoja kyseisissä maissa noin 4-5 % vuonna 2008.
Syyskuun lopussa globaaleissa osaamiskeskuksissa työskentelevän
henkilöstön määrä oli noussut lähes 50 % edelliseen vuoteen
verrattuna ja oli yhteensä noin 3 950 (2 700) henkilöä eli 23 % (16)
koko konsernin henkilömäärästä. Strategiansa mukaisesti yhtiö
kasvatti toimintaansa Intiassa ja Kiinassa, ja näissä maissa
henkilöstön määrä yli kaksinkertaistui.
Hallitus
Syyskuussa TietoEnatorin hallitus päätti muutoksista palkitsemis- ja
nimitysvaliokuntansa sekä tarkastus- ja riskivaliokuntansa
kokoonpanoissa. Anders Ullberg valittiin palkitsemis- ja
nimitysvaliokunnan puheenjohtajaksi. Aiemmin puheenjohtajana toiminut
Kalevi Kontinen jatkaa hallituksen jäsenenä. Olli Riikkala valittiin
tarkastus- ja riskivaliokunnan puheenjohtajaksi. Aiemmin
puheenjohtajana toiminut Anders Ullberg jatkaa valiokunnan jäsenenä.
Uusi strategia, liiketoimintamalli ja johtoryhmä
Heinäkuussa julkistetun uuden strategiansa mukaisesti TietoEnatorin
tavoitteena on olla Pohjois-Euroopan johtava tietotekniikka-alan
palveluyritys vuoteen 2011 mennessä. Yrityksellä on erityisiä
kasvutavoitteita kansainvälisellä tietoliikennealalla sekä Ruotsin ja
Venäjän markkinoilla. TietoEnatorin päämarkkinat ovat Pohjoismaat,
Saksa ja Venäjä.
TietoEnator erottautuu kilpailijoistaan toimintansa
asiakaskeskeisyydellä, joka perustuu asiakkaan liiketoiminnan ja
tarpeiden syvälliseen tuntemukseen. Voidakseen maksimoida asiakkaan
saaman lisäarvon TietoEnator yhdistää maa- ja toimialavoimavaransa
vahvistaen näin yhtiön myynti- ja asiakaspalveluorganisaatiota.
Syyskuussa TietoEnator julkisti uuden liiketoimintamallinsa ja
nimitti uuden johtoryhmän 1.1.2009 alkaen. Uusi johtoryhmä on
seuraava:
Hannu Syrjälä, Toimitusjohtaja
Eva Gidlöf, Executive Vice President, Ruotsin maajohtaja
Kavilesh Gupta, Executive Vice President, Palvelualueista vastaava
johtaja
Seppo Haapalainen, Executive Vice President, Talousjohtaja
Ari Karppinen, Executive Vice President, Suomen maajohtaja
Bengt Möller, Executive Vice President, Toimialajohtaja, Telecom ja
Media
Johanna Pyykönen-Walker, Executive Vice President, Henkilöstöjohtaja
Ari Vanhanen, Executive Vice President, Toimialajohtaja
Pekka Viljakainen, Executive Vice President, Kansainvälisistä
toiminnoista sekä asiakastoiminnoista ja markkinoinnista vastaava
johtaja
Financial Services -toimialasta vastaava johtaja, joka on myös
johtoryhmän jäsen, nimitetään lähikuukausina.
Liiketoimet lähipiirin kanssa
TietoEnatorin lähipiiriin kuuluvat sen hallitus, toimitusjohtaja,
konsernin johtoryhmä ja konsernin osakkuusyritykset.
Toimitusjohtajan ja konsernin johtoryhmän jäsenten bonuksia
tarkistettiin vuoden 2008 alussa. Toimitusjohtajan bonus on enintään
100 % hänen vuotuisesta peruspalkastaan. Bonus perustuu konsernin
liikevaihtoon ja liikevoittoon. Konsernin johtoryhmän jäsenten
palkitseminen perustuu konsernin sekä heidän omien yksikköjensä
taloudelliseen tulokseen. Lisäksi toimitusjohtaja sekä johtoryhmän
jäsenet ovat oikeutettuja erilliseen korvaukseen, joka liittyy
toisella neljänneksellä käynnissä olleeseen julkiseen
ostotarjoukseen.
Hallituksen antoi toisella neljänneksellä kahdelle jäsenelleen, Olli
Riikkalalle ja Risto Perttuselle, julkiseen ostotarjoukseen liittyvän
erityistoimeksiannon. Heille maksettiin tästä työstä korvaus, jonka
yhteismäärä oli noin 80 000 euroa.
Osakkuusyhtiöiden kanssa ei ollut merkittäviä liiketoimia.
Osakkeet ja optiot
Syyskuun lopussa yhtiön osakkeiden määrä oli 72 023 173 ja
osakepääoma 75 841 523 euroa. TietoEnator omistaa 361 650 omaa
osaketta, mikä vastaa 0,5 %:a yhtiön osakkeista ja äänistä. Yhtiön
hallussa olevien osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo on 383 349
euroa. Liikkeeseen laskettujen osakkeiden määrä pois lukien yhtiön
omistamat omat osakkeet oli 71 661 523 syyskuun lopussa.
Kolmannen neljänneksen aikana JPMorgan Chase & Co. ilmoitti, että sen
omistus TietoEnatorista oli noussut 5,1 %:iin. OP-Pohjola-ryhmä
liputti omistuksensa kahdesti. Viimeisimmän tiedon mukaan
OP-Pohjola-ryhmä omisti 4,7 % yhtiön osakkeista elokuussa.
Vuoteen 2008 vaikuttavia tekijöitä
Julkiseen ostotarjoukseen liittyvien kustannusten arvioidaan olevan
12 milj. euroa vuonna 2008. Arvio sisältää yhtiön avainhenkilöille ja
toimitusjohtajalle suunnatun erityisen korvauksen.
TietoEnator saa alennuksen työntekijöiden vuoden 2008
eläkevakuutusmaksuista Ruotsissa. Alennuksen kokonaisvaikutus
TietoEnatorin vuoden 2008 liikevoittoon on noin 6 milj. euroa.
Vaikutus jakautuu tasaisesti vuoden aikana.
Yhtiö kirjaa vuoden 2008 neljännellä neljänneksellä kannattavuuden
kehittämisohjelmaan liittyviä kuluja 15-20 milj. euroa. Kuluvan
vuoden tammi-syyskuussa TietoEnator kirjasi ohjelmaan liittyviä
kuluja 20,8 milj. euroa.
Riskit ja epävarmuustekijät
Taloudellinen laskusuhdanne saattaa vaikuttaa kielteisesti
liikevaihdon kasvuun ja lisätä hintapaineita vuoden loppua kohden.
Tämän lisäksi henkilöstön korkea vaihtuvuus, osaavan henkilöstön
saatavuus sekä henkilöstöresursseihin liittyvät kustannukset ovat
edelleen merkittävimpiä vuoden 2008 riskejä.
Uuden strategian toteuttaminen ja organisaatiomuutokset saattavat
aiheuttaa epävarmuutta yhtiön sisällä lyhyellä aikavälillä. Yhä
monimutkaisempien monikansallisten toimitusten hallinta on myös
jatkuva riski yhtiölle. Markkinoiden muuttuminen yhä enemmän
peruspalveluiksi sekä kova kilpailu johtavat hintapaineiden
jatkumiseen.
Pitkän aikavälin riskejä on kuvattu laajemmin vuoden 2007 hallituksen
toimintakertomuksessa.
Vuoden 2008 näkymät
TietoEnator arvioi, että talouskasvun hidastumisesta johtuen
tietotekniikkamarkkinat kasvavat vaatimattomasti loppuvuoden 2008
aikana. Hintapaineita esiintyy, mutta hintojen odotetaan pysyvän
keskimäärin vuoden 2007 tasolla tai nousevan. TietoEnator uskoo
työmarkkinoiden rauhoittuvan vuoden 2008 loppua kohti mentäessä.
Suurin osa TietoEnatorin kannattavuuden kehittämisohjelmaan
liittyvistä toimenpiteistä tehdään vuoden 2008
aikana. Näihin toimenpiteisiin liittyvät kulut ovat rasittaneet ja
rasittavat TietoEnatorin kannattavuutta edelleen vuonna 2008.
Kannattavuuden kehittämisohjelman myönteiset vaikutukset ovat
alkaneet näkyä vuonna 2008.
TietoEnator arvioi koko vuoden 2008 liikevaihdon kasvun olevan
samalla tasolla kuin yhtiön markkinoiden kasvu. Arvioihin ei sisälly
yrityskauppoja eikä liiketoimintojen lakkauttamisia.
Tilinpäätösperiaatteet
Osavuosikatsaus on laadittu EU:n hyväksymän kansainvälisen
tilipäätösstandardin, IAS 34, Osavuosikatsaukset, mukaisesti.
Tilinpäätösperiaatteet ovat vuoden 2007 tilinpäätöksen mukaiset, ja
ne esitetään tilinpäätöksessä.
Katsauksen lukuja ei ole tilintarkastettu.
Vuoden 2009 kalenteri
Tammi-joulukuun 2008 osavuosikatsaus ja vuoden 2008
tilinpäätöstiedote 10.2.2009
Vuoden 2008 taloudellinen katsaus ja liiketoimintakatsaus
TietoEnatorin verkkosivuilla viikolla 10
Varsinainen yhtiökokous 26.3.2009
Tammi-maaliskuun 2009 osavuosikatsaus 24.4.
Tammi-kesäkuun 2009 osavuosikatsaus 17.7.
Tammi-syyskuun 2009 osavuosikatsaus 21.10.
Tunnusluvut 2008 2007 2008 2008 2008 2007 2007
7-9 7-9 4-6 1-3 1-9 1-9 1-12
Voitto/osake, euroa
- laimentamaton
osakekohtainen tulos 0,33 0,15 0,26 0,23 0,81 0,54 -0,44
- laimennusvaikutuksella
oikaistu
osakekohtainen tulos 0,33 0,15 0,26 0,23 0,81 0,54 -0,44
Voitto/osake, euroa *) 0,36 0,20 0,29 0,36 1,00 0,72 0,77
Oma pääoma/osake, euroa 6,90 7,66 6,58 6,29 6,90 7,66 6,67
Oman pääoman tuotto-%,
liukuva 12 kk -2,4 13,6 -4,9 -7,7 -2,4 13,6 -5,7
Sijoitetun pääoman
tuotto-%, liukuva 12 kk 8,9 18,9 8,8 7,2 8,9 18,9 7,8
Omavaraisuusaste, % 42,0 43,0 38,8 38,0 42,0 43,0 40,2
Korollinen nettovelka,
milj. euroa 169,7 215,4 138,1 139,7 169,7 215,4 164,5
Nettovelkaantumisaste, % 34,3 39,2 29,3 31,0 34,3 39,2 34,4
Investoinnit, milj. euroa 25,7 25,2 23,2 36,2 85,1 65,4 87,7
*) Ilman kannattavuuden kehittämisohjelmaan liittyviä kuluja,
liikearvojen arvonalentumisia, badwillarvoja, myyntivoittoja ja
-tappioita.
Tuloslaskelma, milj. euroa 2008 2007 2008 2007 muutos 2007
7-9 7-9 1-9 1-9 % 1-12
1
Liikevaihto 425,3 404,7 1 373,7 1 281,1 7 772,4
Liiketoiminnan muut tuotot 2,2 1,8 8,4 9,2 -9 13,3
Työsuhde-etuuksista 1
aiheutuvat kulut 227,1 223,1 777,2 734,3 6 021,3
Poistot 16,7 17,1 49,3 49,3 0 77,0
Liikearvon arvonalentuminen - - - - 40,0
Liiketoiminnan muut kulut 149,9 145,7 467,6 441,7 6 646,2
Osuus osakkuusyhtiöiden
tuloksista 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1
Liikevoitto (EBIT) *) 33,8 20,7 88,0 65,1 35 1,3
Netto korkokulut -2,3 -2,2 -6,8 -5,6 21 -7,1
Netto kurssitappiot/-voitot -2,2 -0,4 -4,5 0,1 Neg. -0,7
Muut rahoitustuotot ja
-kulut 1,0 -0,3 -0,9 -0,5 80 -2,1
Tulos ennen veroja 30,3 17,8 75,8 59,1 28 -8,6
Tuloverot -6,6 -6,8 -17,1 -19,0 -10 -22,6
Tilikauden voitto 23,7 11,0 58,7 40,1 46 -31,2
Tilikauden voitto jakautuu
Emoyhtiön omistajille 23,7 10,8 58,3 39,6 47 -32,3
Vähemmistölle 0,0 0,2 0,4 0,5 -20 1,1
23,7 11,0 58,7 40,1 46 -31,2
Emoyhtiön omistajille
kuuluvasta voitosta
laskettu osakekohtainen
tulos, EUR
Laimentamaton 0,33 0,15 0,81 0,54 50 -0,44
Laimennusvaikutuksella
oikaistu 0,33 0,15 0,81 0,54 50 -0,44
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut sisältävät autoetujen
vuokrakustannukset sekä vapaaehtoiset sosiaalikulut kuten
henkilöstöruokala, terveydenhoito ja harrastuskerhot.
Tulospalkkio oli 22,3 milj. euroa (17,6 edellisenä vuonna) ja
optio-ohjelmiin liittyvät kulut (osakeperusteiset maksut) olivat 4,4
milj. euroa (3,2).
*) Liikevoitto 2008 sisältää kannattavuuden kehittämisohjelmaan
liittyviä kertaluonteisia eriä yhdeksän kuukauden katsauskaudella
20,8 milj. euroa ja kolmannella neljänneksellä 2,8 milj. euroa.
Lisäksi tulokseen vaikuttaa katsauskaudella meneillään olleeseen
julkiseen ostotarjoukseen liittyvät kulut, jotka yhdeksän kuukauden
katsauskaudella olivat 9,7 milj. euroa ja kolmannella neljänneksellä
2,4 milj. euroa.
Osakkeiden
lukumäärä 2008 2008 2008 2008 2007
7-9 4-6 1-3 1-9 7-9
Ulkona olevat
osakkeet
kauden lopussa
Laimentamaton 71 661 523 71 661 523 71 661 523 71 661 523 71 661 523
Laimennettu 71 661 523 71 661 523 71 661 523 71 661 523 71 661 523
Ulkona olevat
osakkeet
keskimäärin
Laimentamaton 71 661 523 71 661 523 71 661 523 71 661 523 72 931 280
Laimennettu 71 661 523 71 661 523 71 661 523 71 661 523 72 931 280
Yrityksen
hallussa
olevat omat
osakkeet
kauden lopussa 361 650 361 650 361 650 361 650 2 296 650
Yrityksen
hallussa
olevat omat
osakkeet
keskimäärin 361 650 361 650 531 760 418 146 1 063 229
Tase, milj. euroa 2008 2007 muutos 2007
30.9. 30.9. % 31.12.
Liikearvot 412,9 450,5 -8 415,7
Muut aineettomat hyödykkeet 59,3 89,0 -33 66,4
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 102,2 82,4 24 76,8
Laskennalliset verosaamiset 66,3 66,6 0 66,4
Osuudet osakkuusyrityksissä 0,0 1,6 -100 1,6
Muut pitkäaikaiset varat 1,6 1,4 14 1,5
Pitkäaikaiset varat yhteensä 642,3 691,5 -7 628,4
Myyntisaamiset ja muut saamiset 549,4 586,1 -6 560,2
Verosaamiset 19,7 28,1 -30 9,9
Korolliset 10,2 8,2 24 11,3
Rahavarat 58,2 57,7 1 72,9
Lyhytaikaiset varat yhteensä 637,5 680,1 -6 654,3
Varat yhteensä 1 279,8 1 371,6 -7 1 282,7
Osakepääoma, ylikurssirahasto ja
muut rahastot 111,9 143,5 -22 115,4
Kertyneet voittovarat 381,2 402,0 -5 358,2
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma
pääoma 493,1 545,5 -10 473,6
Vähemmistöosuus 1,4 3,4 -59 4,0
Oma pääoma yhteensä 494,5 548,9 -10 477,6
Rahoitusleasingsopimukset 14,7 5,2 183 1,4
Muut korolliset velat 150,1 150,9 -1 150,5
Laskennalliset verovelat 29,6 26,2 13 23,4
Eläkevelvoitteet 22,4 39,9 -44 22,0
Varaukset 27,5 5,2 429 35,9
Muut pitkäaikaiset velat 1,7 3,3 -48 1,7
Pitkäaikaiset velat yhteensä 246,0 230,7 7 234,9
Ostovelat ja muut velat 451,7 450,9 0 461,7
Verovelat 14,2 15,8 -10 11,6
Korolliset velat 73,4 125,3 -41 96,9
Lyhytaikaiset velat yhteensä 539,3 592,0 -9 570,2
Oma pääoma ja velat yhteensä 1 279,8 1 371,6 -7 1 282,7
Nettokäyttöpääoma taseessa, milj.
euroa 2008 2007 muutos 2007
30.9. 30.9. % 31.12.
Myyntisaamiset 317,2 336,2 -6 391,2
Muut käyttöpääomasaamiset 231,5 248,6 -7 168,4
Käyttöpääomasaamiset vaihtuvissa
vastaavissa 548,7 584,8 -6 559,6
Liiketoiminnan siirtovelat 217,5 209,2 4 225,4
Muut käyttöpääomavelat 225,1 233,3 -4 228,6
Eläkevelvoitteet ja varaukset 50,0 45,2 11 57,9
Käyttöpääomavelat lyhytaik. vieraassa
pääomassa 492,6 487,7 1 511,9
Nettokäyttöpääoma taseessa 56,1 97,1 -42 47,7
Nettokäyttöpääoman muutos taseessa eroaa kassavirtalaskelman
muutoksesta, mikä johtuu yritys- ja liiketoimintaostoista ja
-myynneistä.
Kassavirtalaskelma, milj.
euroa 2008 2007 2008 2008 2008 2007 2007
7-9 7-9 4-6 1-3 1-9 1-9 1-12
Liiketoiminnan rahavirta
Tilikauden voitto 23,7 11,0 18,7 16,3 58,7 40,1 -31,2
Oikaisut
Poistot ja
arvonalentumiset 16,7 17,1 16,3 16,3 49,3 49,3 117,0
Osuus osakkuusyhtiöiden
tuloksista 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 -0,1 -0,1
Osakeperusteiset maksut 1,3 0,8 1,1 0,8 3,2 2,1 2,3
Käyttöomaisuuden ja
osakkeiden myyntivoitot
ja -tappiot 0,0 -0,2 0,2 0,0 0,2 2,9 0,0
Muut oikaisut 0,0 0,0 -1,3 0,0 -1,3 0,0 1,3
Rahoituskulut, netto 3,5 2,9 5,8 2,9 12,2 6,0 9,9
Tuloverot 6,6 6,8 5,1 5,4 17,1 19,0 22,6
Nettokäyttöpääoman muutos -46,5 -11,2 19,5 21,7 -5,3 -47,9 8,4
Liiketoiminnan
rahavirta ennen
rahoituseriä ja veroja 5,3 27,1 65,4 63,4 134,1 71,4 130,2
Maksetut liiketoiminnan
rahoituserät, netto -4,2 -2,5 -0,6 -0,2 -5,0 -3,2 -4,6
Maksetut välittömät verot -6,8 -4,7 -10,9 1,4 -16,3 -13,5 -9,9
Liiketoiminnan rahavirta -5,7 19,9 53,9 64,6 112,8 54,7 115,7
Investointien rahavirta
Konserniyritysten ja
liiketoimintojen
hankinnasta
johtuva nettorahavirta -3,8 0,2 5,2 -8,0 -6,6 -12,3 -28,3
Muut
käyttöomaisuusinvestoinnit -21,7 -12,8 -17,0 -14,5 -53,2 -37,5 -48,6
Liiketoimintojen ja
osakkuusyhtiöiden myynnit 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,9 4,6
Muut investoinnit ja
myynnit 0,2 -15,4 1,2 0,1 1,5 -11,0 8,0
Investointien rahavirta -25,3 -27,3 -10,6 -22,4 -58,3 -59,9 -64,3
Rahoituksen rahavirta
Maksetut osingot ja
lahjoitukset 0,0 0,0 -36,0 0,0 -36,0 -88,5 -88,5
Omien osakkeiden hankinta - -30,0 - - - -30,0 -32,1
Rahoitusleasingvelkojen
maksut -0,9 -2,9 -0,8 -0,9 -2,6 -8,6 -12,1
Korollisten velkojen
muutos -3,1 26,9 2,5 -27,5 -28,1 46,3 17,1
Lainasaamisten muutos -0,1 0,4 -2,2 0,0 -2,3 4,5 -1,2
Muun rahoituksen rahavirta -0,1 0,1 1,4 -1,4 -0,1 0,7 0,5
Rahoituksen rahavirta -4,2 -5,5 -35,1 -29,8 -69,1 -75,6 -116,3
Rahavarojen muutos -35,2 -12,9 8,2 12,4 -14,6 -80,8 -64,9
Rahavarat kauden alussa -93,4 -70,9 -85,0 -72,9 -72,9 -138,9 -138,9
Kurssierojen vaikutukset
rahavaroihin 0,0 0,3 -0,2 0,3 0,1 0,4 1,1
Rahavarat kauden lopussa 58,2 57,7 93,4 85,0 58,2 57,7 72,9
-35,2 -12,9 8,2 12,4 -14,6 -80,8 -64,9
Oman pääoman muutokset
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma Oma
pääoma Vähemmis- pääoma
töosuus yhteensä
Ylikurssi- Kerty-
rahasto neet
Osake- ja muut Omat Muunto- voitto-
Milj. euroa pääoma rahastot osakkeet erot varat
Oma pääoma
31.12.2006 75,8 68,8 -52,3 -6,6 536,7 4,0 626,4
Muuntoerot -1,1 0,4 2,5 1,8
Vähemmistöosuus -1,1 -1,1
Omien osakkeiden
mitätöinti 43,3 -43,3 0,0
Omaan pääomaan
kirjatut
osakeperusteiset
maksut 2,1 2,1
Osingonjako -88,3 -88,3
Omien osakkeiden
hankinta -32,1 -32,1
Osakeoptioiden
käyttö 0,0 0,0 0,0
Tilikauden
voitto 39,6 0,5 40,1
Oma pääoma
30.9.2007 75,8 67,7 -41,1 -6,2 449,3 3,4 548,9
Oma pääoma
31.12.2007 75,8 39,6 -41,1 -12,5 411,8 4,0 477,6
Muuntoerot -1,3 -16,0 13,3 -4,0
Nettosijoituksen
muuntoerot,
verojen jälkeen -3,2 0,8 -2,4
Vähemmistöosuus 0,3 -3,0 -2,7
Omien osakkeiden
mitätöinti 32,1 -32,1 0,0
Siirrot sidotun
ja vapaan
oman pääoman
välillä -2,2 2,2 0,0
Omaan pääomaan
kirjatut
osakeperusteiset
maksut 3,1 3,1
Osingonjako -35,8 -35,8
Tilikauden
voitto 58,3 0,4 58,7
Oma pääoma
30.9.2008 75,8 36,1 -9,0 -31,7 421,9 1,4 494,5
Liikevaihto liiketoiminta-alueittain, milj. euroa (ensisijainen
segmentti)
2008 2007 Muutos 2008 2007 Muutos 2007
7-9 7-9 % 1-9 1-9 % 1-12
Banking & Insurance 65 62 4 217 211 3 293
Telecom & Media 152 153 -1 503 476 6 664
Government, Manufacturing &
Retail 43 40 7 144 138 5 184
Healthcare & Welfare 37 31 21 116 99 17 141
Forest & Energy 42 42 0 133 132 1 177
Processing & Network 112 100 12 339 294 15 409
Konsernin sisäiset
eliminoinnit sis. muut -25 -23 7 -77 -68 13 -96
Konserni yhteensä 425 405 5 1 374 1 281 7 1 772
Liikevaihto maittain, milj. euroa (toissijainen segmentti)
2008 Muutos Osuus 2007 Osuus 2007 Muutos
1-9 % % 1-9 % 1-12 %
Suomi 624 8 45 578 45 802 7
Ruotsi 375 5 27 356 28 495 9
Saksa 107 -5 8 113 9 152 23
Norja 67 10 5 61 5 88 8
Iso-Britannia 39 -7 3 42 3 55 15
Tanska 36 67 3 22 2 26 -49
Italia 25 18 2 21 2 31 84
Ranska 20 16 1 17 1 24 32
Alankomaat 19 31 1 15 1 23 -7
Muut 62 10 4 56 4 78 1
Konserni yhteensä 1 374 7 100 1 281 100 1 772 8
Liikevaihto toimialoittain, milj. euroa
2008 Muutos Osuus 2007 Osuus 2007 Muutos
1-9 % % 1-9 % 1-12 %
Finanssi 298 5 22 282 22 390 4
Julkinen sektori 212 6 15 200 16 273 -7
Tietoliikenne ja media 486 5 35 464 36 650 26
Metsäteollisuus 66 4 5 64 5 84 -4
Energia 82 16 6 70 5 100 27
Valmistava teollisuus 75 5 5 71 6 99 11
Kauppa ja logistiikka 91 50 7 61 5 89 1
Muut 63 -7 5 68 5 87 -29
Konserni yhteensä 1 374 7 100 1 281 100 1 772 8
Liikevoitto (EBIT), milj.
euroa
2008 2007 Muutos 2008 2007 Muutos 2007
7-9 7-9 % 1-9 1-9 % 1-12
Banking & Insurance 5,3 -3,3 Pos. 19,6 -5,3 Pos. -53,3
Telecom & Media 13,4 12,6 6,5 34,4 39,9 -13,8 53,2
Government, Manufacturing& Retail 4,3 0,8 458,4 11,6 7,5 54,1 -6,1
Healthcare & Welfare 2,5 -0,6 Pos. 4,3 0,1 3 538,0 -5,2
Forest & Energy 3,5 3,3 4,0 9,5 10,2 -7,0 8,5
Processing & Network 15,2 12,4 22,3 38,0 26,8 41,6 32,8
Liiketoiminta-alueet 44,2 25,3 74,6 117,4 79,3 48,0 29,9
Group Operations sis.
muut -10,3 -4,7 -121,9 -29,4 -14,3 -105,7 -31,5
Kertaluonteiset
myyntivoitot 0,0 0,0 -11,4 0,0 0,1 -92,6 2,9
Liikevoitto (EBIT) 33,9 20,7 63,9 88,0 65,1 35,2 1,3
Liikevoitto (EBIT), milj. euroa ilman myyntivoittoja ja -tappioita,
arvonalentumisia, badwill-arvoja ja kannattavuuden
kehittämisohjelmaan liittyviä kuluja
2008 2007 Muutos 2008 2007 Muutos 2007
7-9 7-9 % 1-9 1-9 % 1-12
Banking & Insurance 5,7 -3,3 Pos. 20,3 -1,5 Pos. 1,7
Telecom & Media 14,1 12,7 11,3 42,2 40,1 5,5 58,9
Government, Manufacturing& Retail 4,4 0,7 550,0 14,3 8,4 71,5 11,2
Healthcare & Welfare 2,7 -0,6 Pos. 5,0 -1,4 Pos. 3,2
Forest & Energy 3,6 3,3 8,2 9,3 10,2 -8,8 13,2
Processing & Network 15,0 12,6 18,7 40,6 27,0 50,4 38,8
Liiketoiminta-alueet 45,5 25,5 78,2 131,8 82,8 59,2 126,9
Group operations sis. muut -8,8 -4,7 -88,9 -24,2 -14,3 -69,9 - 19,3
Liikevoitto (EBIT), ilman
myyntivoittoja
ja -tappioita,
arvonalentumisia, badwill-
arvoja ja kannattavuuden
kehittämisohjelmaan
liittyviä kuluja 36,7 20,9 75,8 107,5 68,5 57,0 107,6
Liikevoitto (EBIT), %
2008 2007 Muutos 2008 2007 Muutos 2007
7-9 7-9 1-9 1-9 1-12
Banking & Insurance 8,2 -5,2 13,4 9,0 -2,5 11,5 -18,2
Telecom & Media 8,9 8,2 0,6 6,8 8,4 -1,6 8,0
Government, Manufacturing &
Retail 10,0 1,9 8,1 8,0 5,4 2,6 -3,3
Healthcare & Welfare 6,7 -1,8 8,5 3,8 0,1 3,6 -3,7
Forest & Energy 8,3 8,0 0,3 7,2 7,7 -0,6 4,8
Processing & Network 13,6 12,5 1,1 11,2 9,1 2,1 8,0
Liiketoiminta-alueet 10,4 6,3 4,1 8,5 6,2 2,4 1,7
Liikevoitto (EBIT) 8,0 5,1 2,9 6,4 5,1 1,3 0,1
Liikevoitto (EBIT),% ilman myyntivoittoja ja -tappioita,
arvonalentumisia, badwill-arvoja ja kannattavuuden
kehittämisohjelmaan liittyviä kuluja
2008 2007 Muutos 2008 2007 Muutos 2007
7-9 7-9 1-9 1-9 1-12
Banking & Insurance 8,8 -5,2 14,0 9,4 -0,7 10,1 0,6
Telecom & Media 9,3 8,3 1,0 8,4 8,4 0,0 8,9
Government, Manufacturing &
Retail 10,2 1,7 8,5 9,9 6,1 3,9 6,1
Healthcare & Welfare 7,1 -1,8 8,9 4,3 -1,4 5,7 2,3
Forest & Energy 8,6 8,0 0,7 7,0 7,7 -0,7 7,4
Processing & Network 13,4 12,7 0,7 12,0 9,2 2,8 9,5
Liiketoiminta-alueet 10,7 6,3 4,4 9,6 6,5 3,1 7,2
Liikevoitto (EBIT), ilman
myyntivoittoja
ja -tappioita,
arvonalentumisia, badwill-
arvoja ja kannattavuuden
kehittämisohjelmaan liittyviä
kuluja 8,6 5,2 3,5 7,8 5,3 2,5 6,1
Henkilöstö liiketoiminta-alueittain (ensisijainen segmentti)
Kauden lopussa Keskimäärin
2008 Muutos Osuus 2007 2007 2008 2007
1-9 % % 1-9 1-12 1-9 1-9
Banking & Insurance 2 071 - 7 13 2 234 2 180 2 123 2 237
Telecom & Media 5 824 3 36 5 651 5 990 5 905 5 425
Government,
Manufacturing &
Retail 1 444 - 8 9 1 572 1 542 1 487 1 586
Healthcare & Welfare 1 126 1 7 1 112 1 114 1 113 1 090
Forest & Energy 1 222 - 4 7 1 273 1 274 1 254 1 273
Processing & Network 2 176 3 13 2 104 2 124 2 145 2 073
Software Centres 1 910 44 12 1 326 1 548 1 746 1 119
Muut Group Operations 620 13 4 551 553 583 557
Konserni yhteensä 16 392 4 100 15 823 16 324 16 355 15 359
Tammikuun 2008 alussa siirrettiin 12 henkilöä Government,
Manufacturing & Retail-liiketoiminta-alueelta Forest &
Energy-liiketoiminta-alueelle. Vuoden 2007 luvut on muutettu
vertailukelpoisiksi. Muutoksella on vähäinen vaikutus
liiketoiminta-alueiden liikevaihtoon ja liikevoittoon.
Henkilöstö maittain (toissijainen
segmentti)
Kauden lopussa Keskimäärin
2008 Muutos Osuus 2007 2007 2008 2007
1-9 % % 1-9 1-12 1-9 1-9
Suomi 6 048 - 6 37 6 409 6 357 6 175 6 263
Ruotsi 3 298 - 2 20 3 358 3 381 3 330 3 341
Tsekki 1 178 - 12 7 1 346 1 325 1 252 1 351
Saksa 1 417 33 9 1 069 1 186 1 318 909
Intia 656 142 4 271 594 622 266
Norja 655 - 11 4 738 720 674 749
Latvia 621 11 4 558 551 584 550
Puola 517 42 3 364 393 475 307
Iso-Britannia 350 9 2 321 327 343 319
Tanska 293 - 10 2 326 344 314 311
Italia 255 10 2 233 233 246 223
Kiina 239 125 1 106 124 184 83
Liettua 173 42 1 122 125 148 104
Alankomaat 135 18 1 115 137 134 103
Ranska 133 6 1 125 129 130 121
Viro 125 6 1 118 119 121 112
Muut 301 22 2 246 280 304 246
Konserni yhteensä 16 392 4 100 15 823 16 324 16 355 15 359
TietoEnatorin liikkeenjohtovastuulla olevien osakkuusyritysten
henkilöstöluvut on ilmoitettu omistusosuuksien mukaan. Konsernin
henkilömäärä sisältäen liikkeenjohtovastuulla olevien
osakkuusyritysten koko henkilöstön oli 16 662 (16 215) kauden
lopussa.
Varat liiketoiminta-alueittain, milj. euroa (ensisijainen
segmentti)
2008 2007 Muutos 2007
30.9. 30.9. % 31.12.
Banking & Insurance 219,0 260,4 -16 215,8
Telecom & Media 452,3 458,1 -1 474,9
Government, Manufacturing & Retail 55,4 61,2 -9 51,2
Healthcare & Welfare 80,4 86,2 -7 96,0
Forest & Energy 110,0 117,4 -6 116,8
Processing & Network 212,0 176,7 20 178,1
Konsernin sisäiset eliminoinnit -19,3 -23,7 -18 -21,9
Liiketoiminta-alueet 1 109,8 1 136,3 -2 1 110,9
Group Operations 170,0 235,2 -28 171,8
Varat yhteensä 1 279,8 1 371,6 -7 1 282,7
Velat liiketoiminta-alueittain, milj. euroa (ensisijainen
segmentti)
2008 2007 Muutos 2007 30.9. 30.9. % 31.12.
Banking & Insurance 144,0 113,5 27 127,6
Telecom & Media 171,1 189,5 -10 187,5
Government, Manufacturing & Retail 37,8 37,3 1 49,4
Healthcare & Welfare 36,1 36,5 -1 44,3
Forest & Energy 74,3 72,2 3 72,1
Processing & Network 69,6 68,7 1 64,4
Konsernin sisäiset eliminoinnit -14,8 -21,3 -31 -17,3
Liiketoiminta-alueet 518,1 496,4 4 528,1
Group Operations 267,3 326,3 -18 277,0
Velat yhteensä 785,3 822,7 -5 805,1
Varat jaoteltuina maantieteellisiin segmentteihin, milj. euroa
(toissijainen segmentti)
2008 2007 Muutos 2007
30.9. 30.9. % 31.12.
Suomi 387,0 338,2 14 348,4
Ruotsi 289,1 323,2 -11 333,8
Norja 77,8 96,6 -20 94,7
Saksa 172,3 174,5 -1 160,9
Iso-Britannia 41,2 90,1 -54 45,7
Muut 142,6 113,7 25 127,5
Segmentit yhteensä 1 109,8 1 136,3 -2 1 110,9
Poistot, milj. euroa
2008 2007 Muutos 2008 2007 Muutos 2007
7-9 7-9 % 1-9 1-9 % 1-12
Processing & Network 10,5 9,4 12 30,9 27,4 12 40,0
josta Suomi 8,7 8,0 8 25,4 23,1 10 34,1
Ruotsi 1,7 1,3 29 4,9 3,8 29 4,9
muut maittain 0,2 0,2 39 0,6 0,6 10 0,9
Muut 3,5 5,3 -34 10,8 14,6 -25 27,2
Konserni yhteensä 14,0 14,7 -5 41,7 42,0 -1 67,2
Yritys- ja liiketoimintahankinnoista tulevien allokoitujen
aineettomien hyödykkeiden poistot, milj. euroa
2008 2007 Muutos 2008 2007 Muutos 2007
7-9 7-9 % 1-9 1-9 % 1-12
Telecom & Media 1,5 1,3 15 4,4 3,8 16 5,3
Muut 1,3 1,1 10 3,2 3,5 -9 4,5
Konserni yhteensä 2,7 2,4 13 7,6 7,3 4 9,8
Arvonalentumiset, milj. euroa
2008 2007 Muutos 2008 2007 Muutos 2007
7-9 7-9 % 1-9 1-9 % 1-12
Banking & Insurance 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 40,0
Konserni yhteensä 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 40,0
Käyttöomaisuusinvestoinnit, milj. euroa
2008 2007 Muutos 2008 2007 Muutos 2007
7-9 7-9 % 1-9 1-9 % 1-12
Processing & Network 19,1 9,3 104 56,2 26,0 116 36,1
josta Suomi 17,6 7,4 138 48,0 21,5 123 29,7
Ruotsi 1,5 1,9 -21 8,2 4,5 82 6,4
muut maittain 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0
Muut 4,1 3,5 17 14,2 11,5 23 16,8
Konserni yhteensä 23,2 12,8 81 70,4 37,5 88 52,9
Vakuudet ja vastuusitoumukset
milj. euroa 30.09.2008 31.12.2007 muutos %
Omasta velasta
Pantit - -
Osakkuusyritysten puolesta
Takaukset 1,8 1,8 0
Muut omat vastuut
Yhden vuoden kuluessa maksettavat
vuokravastuut 54,9 56,0 -2
1-5 vuoden kuluttua maksettavat
vuokravastuut 109,9 129,4 -15
5 vuoden jälkeen maksettavat
vuokravastuut 20,9 25,6 -19
Yhden vuoden kuluessa maksettavat
käyttöleasingvastuut 13,9 9,3 50
1-5 vuoden kuluttua maksettavat
käyttöleasingvastuut 14,2 15,0 -5
5 vuoden jälkeen maksettavat
käyttöleasingvastuut 0,0 0,0
Muut vastuusitoumukset *) 15,6 53,7 -71
Leasingvastuut ovat pääsääntöisesti kolmivuotisia, joihin ei liity
lunastusehtoja.
*) Vuoden 2007 luku sisältää vastuun ostaa pääsääntöisesti
atk-laitteistoja ja ohjelmistoja. Vuonna 2008 vastuu esitetään taseen
rahoitusleasingsopimuksissa ja
käyttöleasingvastuissa.
Johdannaissopimusten
nimellisarvot
milj. euroa 30.09.2008 31.12.2007
Valuuttasopimukset 156,8 249,1
Koronvaihtosopimukset 100,0 100,0
Sisältää bruttomääräiset nimellisarvot kaikista sopimuksista, jotka
eivät ole vielä erääntyneet tai joita ei ole suljettu. Avoinna oleva
nimellisarvo ei välttämättä mittaa tai osoita markkinariskiä, sillä
joidenkin sopimusten riski voi olla tasapainotettu toisilla
sopimuksilla.
Johdannaisten käyvät arvot
Johdannaissopimusten nettomääräiset käyvät
arvot olivat:
milj. euroa 30.09.2008 31.12.2007
Valuuttasopimukset 1,2 2,8
Koronvaihtosopimukset -2,4 -2,0
Johdannaissopimukset on tehty vain
suojaustarkoituksessa.
Meneilläänolevat oikeudelliset kiistat
TietoEnatorilla on Suomen veroviranomaisten kanssa 5,3 miljoonan
euron kiista, joka koskee arvonlisäveroa. Joitakin muita vanhoja
oikeudellisia kiistoja on meneillään. Koska ne ovat vähäisiä ja
epäolennaisia, niistä ei ole tehty varauksia.
Ehdolliset varat
Suomen veroviranomaiset ovat vahvistaneet 41,0 miljoonan euron
tappion, joka aiheutuu huhtikuussa 2004 toteutetusta konsernin
sisäisestä kaupasta syntyneestä emoyhtiön tappiosta. Vastaavaa 10,7
miljoonan euron laskennallista verosaamista ei ole tuloutettu, koska
veroviranomaisen päätöksestä on valitettu.
Suurimmat osakkeenomistajat 30.9.2008 Osakkeet %
1 Pohjola Asset Management 3 386 482 4,7%
2 Didner & Gerge Aktiefond 2 405 000 3,3%
3 OP-Keskus Osk. 2 160 000 3,0%
4 Swedbank Robur rahastot 1 904 136 2,6%
5 Svenska Litteratursällskapet i Finland 1 504 000 2,1%
6 Valtion eläkerahasto 1 401 000 1,9%
7 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 1 349 749 1,9%
8 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 905 751 1,3%
9 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola 710 000 1,0%
10 OP rahastot 664 484 0,9%
Hallintarekisteröidyt 50 722 926 70,4%
Muut 4 909 645 6,8%
Yhteensä 72 023 173 100,0%
Perustuu Suomen ja Ruotsin arvopaperikeskusten omistajarekistereihin.
Elokuussa JPMorgan Chase & Co. ilmoitti, että sen omistusosuus
TietoEnator Oyj:stä oli noussut 3 670 254 osakkeeseen, mikä vastaa
5,10 %:a yhtiön osakepääomasta ja äänivallasta.
TIETOENATOR OYJ
Lisätietoja:
Hannu Syrjälä, toimitusjohtaja, puh. 0207 268729,
hannu.syrjala@tietoenator.com
Åke Plyhm, toimitusjohtajan varamies, puh. +46 10 481 3321, +46 705
65 86 31, ake.plyhm@tietoenator.com
Reeta Kaukiainen, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, puh. 0207
268711, 050 522 0924, reeta.kaukiainen@tietoenator.com
Tiedotustilaisuus analyytikoille ja toimittajille järjestetään
Tukholmassa klo 9.00 paikallista aikaa paikkana Scandic Anglais
hotelli, Humlegårdsgatan 23, kokoushuone Birk.
Tilaisuus on englanninkielinen. Tuloksen esittelee englanniksi
toimitusjohtaja Hannu Syrjälä.
Ilmoittautuminen sirpa.salo@tietoenator.com, puh. 02072 68714.
Tilaisuutta voi seurata osoitteessa www.tietoenator.com ja
tilaisuuden aikana on mahdollisuus esittää kysymyksiä. Video on
katsottavissa myös tallenteena kokouksen jälkeen.
Puhelinneuvottelu on klo 15.15 Suomen aikaa. Puhelinneuvotteluun voi
osallistua soittamalla noin kymmenen minuuttia ennen neuvottelun
alkua numeroon +44 20 3023 4402, tunnusta ei tarvita. Neuvottelua voi
seurata myös osoitteessa www.tietoenator.com. Tallenne neuvottelusta
on TietoEnatorin sivuilla myöhemmin samana päivänä. Nauhoituksen voi
myös kuunnella 4.11.2008 asti puhelinnumerosta +44 20 8196 1998,
koodi 141833#.
Konsernin tulostiedotteet julkaistaan suomeksi, ruotsiksi ja
englanniksi. Tiedotteet löytyvät osoitteesta www.tietoenator.com.
TietoEnator on palveluyhtiö, joka tarjoaa tietotekniikka-,
tuotekehitys- ja konsultointipalveluja. Noin 16 000 asiantuntijaamme
tekevät meistä yhden johtavista tietotekniikan palveluyrityksistä
Pohjoismaissa ja tietyillä segmenteillä globaalin markkinajohtajan.
Olemme erikoistuneet alueisiin, joilla asiakkaiden liiketoiminnan ja
tarpeiden tuntemuksemme on syvintä. Vahva asiakaskeskeisyys ja
pohjoismainen asiantuntemus erottavat meidät kilpailijoistamme.
www.tietoenator.com
JAKELU
Helsingin Pörssi
Tukholman Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
TietoEnator Oyj
Y-tunnus 0101138-5
Aku Korhosen tie 2-6 PL 38
00441 HELSINKI
Puh. 020 72010
faksi 020 726 8898
kotipaikka: Espoo
Kronborgsgränd 1
SE-164 87 KISTA, SWEDEN
Puh. +46 8 632 1400
Faksi +46 8 632 1420
e-mail: info@tietoenator.com
www.tietoenator.com
© 2024 Nasdaq, Inc. All Rights Reserved |