2022-08-18 07:45:00 CEST

2022-08-18 07:45:01 CEST


REGULATED INFORMATION

Finnish
Siili Solutions Oyj - Puolivuosikatsaus

Siili Solutions Oyj Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2022 (tilintarkastamaton)


Siili Solutions Oyj Puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2022 (tilintarkastamaton)

SIILIN VAHVA KASVU JATKUI JA KANNATTAVUUS PARANI

Siili Solutions Oyj Puolivuosikatsaus 18.8.2022 kello 8.45 

TAMMIKESÄKUU 2022

  • Liikevaihto 58 875 (48 740) tuhatta euroa
  • Liikevaihdon kasvu 10 135 tuhatta euroa eli 20,8 %
  • Liikevaihdon orgaaninen kasvu 7 618 tuhatta euroa eli 15,6 %
  • Käyttökate (EBITDA) 8 034 (5 557) tuhatta euroa, +44,6 %
  • Käyttökate-% (EBITDA) 13,6 % (11,4 %) liikevaihdosta
  • Oikaistu liikevoitto (EBITA) 6 448 (4 267) tuhatta euroa, +51,1 %
  • Oikaistu liikevoitto-% (EBITA) 11,0 % (8,8 %) liikevaihdosta
  • Liikevoitto (EBIT) 5 704 (3 355) tuhatta euroa, +70,1 %
  • Katsauskauden tulos 3 115 (2 002) tuhatta euroa, +55,6 %
  • Osakekohtainen tulos 0,44 (0,28) euroa, +53,2 %
  • Liiketoiminnan rahavirta 6 726 (1 927) tuhatta euroa, +249,0 %
  • Taseen loppusumma 96 506 (79 889) tuhatta euroa
  • Kansainvälisen liiketoiminnan osuus 23,9 % (15,5 %) liikevaihdosta

HUHTIKESÄKUU 2022

  • Liikevaihto 29 520 (25 135) tuhatta euroa
  • Liikevaihdon kasvu 4 385 tuhatta euroa eli 17,4 %. Liikevaihdon kasvu oli kokonaan orgaanista.
  • Oikaistu liikevoitto (EBITA) 2 922 (2 252) tuhatta euroa, +29,7 %
  • Oikaistu liikevoitto-% (EBITA) 9,9 % (9,0 %) liikevaihdosta

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut1-6/202216/20211112/20211
Liikevaihto, 1 000 EUR58 87548 74099 282
Liikevaihdon kasvu, %20,8 %10,7 %19,2 %
Liikevaihdon orgaaninen kasvu, %15,6 %1,0 %5,7 %
Ulkomaisen liikevaihdon osuus, %23,9 %15,5 %19,5 %
Käyttökate (EBITDA), 1 000 EUR8 0345 55712 018
EBITDA, % liikevaihdosta13,6 %11,4 %12,1 %
Oikaistu liikevoitto (EBITA), 1 000 EUR6 4484 2679 279
Oikaistu liikevoitto (EBITA), % liikevaihdosta11,0 %8,8 %9,3 %
Liikevoitto (EBIT), 1 000 EUR5 7043 3557 565
EBIT, % liikevaihdosta9,7 %6,9 %7,6 %
Katsauskauden tulos, 1 000 EUR3 1152 0025 136
Katsauskauden tulos, % liikevaihdosta5,3 %4,1 %5,2 %
Omavaraisuusaste, %41,4 %27,3 %31,1 %
Nettovelkaantumisaste2-61,7 %-7,1 %-26,6 %
Osakekohtainen tulos (EPS), EUR30,440,280,73
Laimennusvaikutuksella oikaistu EPS, EUR30,440,280,73
Henkilöstön lukumäärä keskimäärin kaudella4914752781
Henkilöstön lukumäärä katsauskauden lopussa942827885

1 Supercharge-konsernin luvut on yhdistelty Siili-konsernin lukuihin 1.3.2021 alkaen.
2 Nettovelka ei sisällä yrityskauppoihin liittyvää ehdollista vastiketta eikä IFRS 16 -standardin vuokrasopimusvelkoja.
3 Osakekohtainen tulos vertailukausilla on muutettu taannehtivasti vastaamaan osakemäärän muutosta.
4 Käytetty raportoitavan aikavälin alun ja lopun keskiarvoa.

Siili Solutions Oyj on huomioinut Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) 3.7.2016 julkaiseman ohjeistuksen vaihtoehtoisten tunnuslukujen esittämisestä. Yhtiö ohjeistaa tilikauden tuloksensa oikaistu liikevoitto (EBITA) -tunnusluvulla. Oikaistu liikevoitto (EBITA) lasketaan lisäämällä liikevoittoon hankittujen liiketoimintojen käyvän arvon oikaisuista kirjatut poistot ja arvonalentumiset. Käyttökate (EBITDA) lasketaan lisäämällä liikevoittoon poistot ja arvonalentumiset. Liikevaihdon orgaaninen kasvu lasketaan vertaamalla vertailukausien liikevaihtoa oikaistuna yrityshankintojen ja -myyntien vaikutuksilla. Nettovelassa ei huomioida ehdollisia vastikkeita, jotka johtuvat yhtiön hankkimien liiketoimintojen ehdollisista lisäkauppahinnoista eikä IFRS 16 -standardin vuokrasopimusvelkoja. Konsernitase sisälsi 30.6.2022 ehdollista vastiketta 15 211 (14 246) tuhatta euroa. Tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty edellisessä tilinpäätöksessä sekä yhtiön verkkosivuilla.

NÄKYMÄT VUODELLE 2022 JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 2023-2026

Vuoden 2022 taloudellinen ohjeistus pidetään ennallaan: liikevaihdon arvioidaan olevan 102–117 miljoonaa euroa ja oikaistun liikevoiton (EBITA) 10–13 miljoonaa euroa.

Yhtiö julkisti 11.5.2022 uudet pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet vuosille 2023–2026. Tavoitteet kaudelle 2023–2026 ovat seuraavat:

  • 20 prosentin vuosittainen liikevaihdon kasvu, josta orgaanisen kasvun osuus on noin puolet
    • Aiempi kasvutavoite oli 10 prosentin orgaaninen kasvu.

  • EBITA 12 prosenttia liikevaihdosta
    • Liikevoitto ennen hankittujen liiketoimintojen käyvän arvon kohdistusten poistoja. Aiempi kannattavuustavoite oli EBITA 10 prosenttia.

  • Nettovelan ja käyttökatteen suhde pyritään edelleen pitämään alle kahdessa.
  • Osinkopolitiikka säilyy ennallaan: Osinkoa pyritään maksamaan tilikauden tuloksesta 30–70 prosenttia

TOIMITUSJOHTAJA TOMI PIENIMÄKI:

"Siilin liiketoiminta kehittyi hyvin vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla. Liikevaihto oli liki 59 miljoonaa euroa ja kasvua edellisvuodesta kertyi noin 21 %. Orgaaninen kasvu kuluvan vuoden ensimmäisellä puoliskolla oli yli 15 %. Kannattavuuden suotuisa kehitys säilyi ja oikaistu liikevoitto kasvoi yli 50 % noin 6,5 miljoonaan euroon. Oikaistu liikevoitto tammi-kesäkuulta oli 11 % liikevaihdosta. Vuoden toisen neljänneksen osalta oikaistu liikevoitto oli noin 10 % ja kyseessä oli neljästoista perättäinen vuosineljännes, jolloin kannattavuus parani vertailukaudesta.

Vahvan tuloksen taustalla oli hyvä suoritus Siilin kaikissa liiketoiminnoissa niin kasvun kuin kannattavuuden suhteen. Siili Core-liiketoiminnassa aikaiseksi saatu positiivinen käänne näkyy konsernin toisen vuosineljänneksen luvuissa, samalla kun portfolioyhtiöt Supercharge, Siili Auto ja VALA suoriutuivat odotetulla tasolla.

Henkilöstömäärämme kasvoi alkuvuoden aikana 942 työntekijään. Rekrytointi on onnistunut hyvin niin kotimaassa kuin kansainvälisesti. Henkilöstön vaihtuvuus oli alkuvuonna selvästi edellisvuotta pienempi. Jatkamme edelleen panostuksia henkilöstökokemuksen parantamiseen ja uskomme tämän olevan tärkeä tekijä tulevaisuuden osaajakilpailussa.

Hyvän kehityksen tukemana nostimme toukokuussa tulevien vuosien kasvu- ja kannattavuustavoitteitamme. Ensi vuoden alusta tavoittelemme vuosittain 20 % liikevaihdon kasvua, josta orgaanisen kasvun osuus on noin puolet. Kannattavuudessa tavoitteemme on oikaistu liikevoitto 12 % liikevaihdosta. Uudet taloudelliset tavoitteet on asetettu vuosille 2023–2026. Kasvun vauhdittamiseksi ja Siilin pääomarakenteen parantamiseksi järjestimme kesäkuussa suunnatun osakeannin, jolla keräsimme 14,6 miljoonaa euroa uutta pääomaa. Näin olemme paremmin valmiita vauhdittamaan myös yritysostoilla tapahtuvaa kasvua. Lisäksi kesäkuussa uudistimme johtoryhmäämme, jotta olemme iskussa saavuttamaan uudet kasvutavoitteemme.

Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on jatkunut, mutta tilanteella ei ole ollut suoria vaikutuksia Siilin toimintaan. Siilillä ei ole liiketoimintaa Venäjällä, Valko-Venäjällä tai Ukrainassa. Lisääntynyt yleinen taloudellinen epävarmuus ja inflaatio voivat kuitenkin jatkossa vaikuttaa liiketoimintaamme ja asiakkaisiimme. Näihin vaikeasti ennakoitaviin vaikutuksiin varaudumme huolehtimalla asiakastyytyväisyydestä ja kustannustehokkuudesta.

Olemme edelleen pitäneet katseen pallossa, keskittyneet asiakastyöhön ja panostaneet henkilöstökokemuksen parantamiseen. Näin on tarkoitus myös jatkaa. Kokonaisuutena suhtaudumme tulevaisuuteen positiivisesti. Meillä on meneillään ja tulossa todella kiinnostavia asiakashankkeita, ja niiden kanssa riittää tekemistä jatkossakin.

Lopuksi haluan vielä kiittää asiakkaitamme luottamuksesta ja Siilejä erinomaisesta työstä kevätkauden aikana – todella hienoa päästä taas kesän jälkeen jatkamaan yhteistyötä kanssanne!"

LIIKEVAIHTO JA TULOKSEN KEHITYS

Ensimmäisellä puolivuosikaudella 2022 konsernin liikevaihto kasvoi 20,8 % (10,7 %) edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Liikevaihto kasvoi 10 135 (4 718) tuhatta euroa ja oli yhteensä 58 875 (48 740) tuhatta euroa. Liikevaihdon orgaaninen kasvu oli 7 618 (458) tuhatta euroa eli 15,6 % (1,0 %). Ulkomaan liiketoimintojen osuus konsernin raportointikauden liikevaihdosta oli 23,9 % (15,5 %).

Konsernin ulkopuolisten palveluiden käytöstä aiheutuneet alihankintakustannukset kasvoivat edelliseen katsauskauteen verrattuna ja olivat 12 793 (10 456) tuhatta euroa. Alihankintakustannusten osuus liikevaihdosta oli 21,7 % (21,5 %). Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut ajanjaksolta olivat yhteensä 32 806 (28 780) tuhatta euroa, joka oli 55,7 % (59,0 %) liikevaihdosta. Henkilöstön määrä puolivuosikauden lopussa oli 942 (827), jossa oli kasvua edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna 14,0 % (18 %). Alihankinnasta ja henkilöstöstä syntyneet kokonaiskustannukset suhteessa liikevaihtoon laskivat edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja olivat 77,5 % (80,5 %) liikevaihdosta. Liiketoiminnan muut kulut olivat 5 374 (4 101) tuhatta euroa ja 9,1 % (8,4 %) liikevaihdosta.

Katsauskaudella konsernin käyttökate (EBITDA) oli 8 034 (5 557) tuhatta euroa eli 13,6 % (11,4 %) liikevaihdosta. Käyttökate parani 44,6 % verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon. Oikaistu liikevoitto (EBITA) oli 6 448 (4 267) tuhatta euroa ja 11,0 % (8,8 %) liikevaihdosta. Puolivuosikauden liikevoitto (EBIT) oli 5 704 (3 355) tuhatta euroa. Nettorahoituskulut olivat 1 372 (538) tuhatta euroa. Nettorahoituskuluja kasvattivat korkokulut edellisen tilikauden aikana nostetuista pankkilainoista, Vala Group Oy:n kauppahintavelan käyvän arvon muutoksen johdosta kirjatut rahoituskulut, sekä Supercharge-yrityshankinnasta kirjatun lisäkauppavelan diskonttauksen johdosta kirjatut korkokulut. Voitto ennen veroja oli 4 217 (2 700) tuhatta euroa ja osakekohtainen tulos 0,44 (0,28) euroa.

RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Konsernin taseen loppusumma ensimmäisen puolivuosikauden lopussa oli 96 506 (79 889) tuhatta euroa. Konsernin omavaraisuusaste oli 41,4 % (27,3 %), sijoitetun pääoman tuotto 19,1 % (14,0 %) ja nettovelkaantumisaste -61,7 % (-7,1 %).

Katsauskaudella konsernin liiketoiminnan rahavirta oli 6 726 (1 927) tuhatta euroa ja kasvoi 249,0 % edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Liiketoiminnan rahavirran kasvuun vaikuttivat merkittävästi konsernin operatiivisen tuloksen kasvu sekä käyttöpääoman hallinnan tehostuminen.

Investointien rahavirta ensimmäisellä puolivuosikaudella oli -649 (-14 121) tuhatta euroa ja koostui pääosin käyttöomaisuusinvestoinneista sekä keskeneräisistä kehitysmenoista.

Katsauskauden rahoituksen rahavirta oli 10 416 (10 529) tuhatta euroa. Yhtiö keräsi kesäkuussa 2022 järjestetyllä suunnatulla osakeannilla 14 258 tuhannen euron nettovarat. Konserni lyhensi katsauskaudella pankkilainoja yhteensä 1 259 tuhatta euroa. Lisäksi katsauskaudella maksettiin osinkoa tilikauden 2021 tuloksesta Siili Solutions Oyj:n osakkeenomistajille 1 264 tuhatta euroa ja Vala Group Oy:n määräysvallattomille osakkeenomistajille 146 tuhatta euroa.

Konsernin likvidit rahavarat olivat katsauskauden lopussa 36 741 (19 991) tuhatta euroa, ja konsernilla oli käyttämätöntä tililimiittiä 2 500 tuhatta euroa. Konsernilla oli katsauskauden lopussa korollisia pankkilainoja yhteensä 12 512 (18 444) tuhatta euroa, josta lyhytaikaisia 2 513 (3 001) tuhatta euroa.

HENKILÖSTÖ, JOHTO JA HALLINTO

Henkilöstön määrä kesäkuun lopussa oli 942 (827). Ensimmäisen puolivuosikauden aikana henkilöstön lukumäärä oli keskimäärin 914 (752).

Yhtiön johtoryhmään kuuluivat katsauskauden lopussa Tomi Pienimäki (toimitusjohtaja), Aleksi Kankainen (talousjohtaja), Kari Pirttikangas (operatiivinen johtaja), Kenneth Lindfors (kaupallinen johtaja) ja Taru Salo (henkilöstöjohtaja). Yhtiö tiedotti 25.5.2022 uuden, aiempaa fokusoituneemman johtoryhmän kokoonpanon. Samassa yhteydessä Jerry Jalassola ja Jarkko Malviniemi jättivät tehtävänsä johtoryhmässä, ja Kristian Takala jätti tehtävänsä yhtiössä.

Yhtiön hallitukseen kuuluivat katsauskauden lopussa Harry Brade (puheenjohtaja), Anu Nissinen (varapuheenjohtaja), Kati Hagros, Tero Ojanperä ja Jesse Maula.

KATSAUSKAUDEN OLENNAISET TAPAHTUMAT

Suunnattu osakeanti

Yhtiö toteutti kesäkuussa nk. nopeutetussa tarjousmenettelyssä (accelerated bookbuilding) suunnatun osakeannin rajatulle joukolle kotimaisia ja kansainvälisiä institutionaalisia sijoittajia osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Siili keräsi osakeannilla yhteensä noin 14,3 miljoonan euron nettovarat.

Osakeannissa yhtiö laski liikkeeseen yhteensä 1 100 000 uutta osaketta, joka vastaa noin 15,66 prosenttia kaikista osakkeista ennen osakeantia ja noin 13,54 prosenttia kaikista osakkeista osakeannin jälkeen.

Lisätietoja suunnatusta osakeannista on kerrottu yhtiön 11.5.2022, 6.6.2022 ja 9.6.2022 julkaisemissa pörssitiedotteissa.

Muutoksia johtoryhmässä

Yhtiö tiedotti 25.5.2022 konsernin johtoryhmän uuden kokoonpanon. 1.6.2022 alkaen konsernin johtoryhmässä toimivat seuraavat henkilöt:

  • Tomi Pienimäki, toimitusjohtaja
  • Aleksi Kankainen, talousjohtaja
  • Taru Salo, henkilöstöjohtaja
  • Kenneth Lindfors, kaupallinen johtaja
  • Kari Pirttikangas, operatiivinen johtaja

Yhtiö on aiemmin tiedottanut, että yhtiön uusi toimitusjohtaja Tomi Pienimäki aloitti tehtävässään 1.2.2022. Katsauskauden aikana johtoryhmässä ja yhtiössä tehtävänsä jättivät yhtiön kaupallisena johtajana toiminut Pasi Ropponen, markkinointijohtajana toiminut Antti Kiukas ja Cloud & DevOps –liiketoiminnan johtaja Kristian Takala. Lisäksi tehtävänsä johtoryhmässä jättivät Jerry Jalassola, joka jatkaa Creative Technology -yksikön johtajana sekä Jarkko Malviniemi, joka jatkaa Data ja AI –liiketoiminnan johtamista.

Uudet pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

Yhtiö julkisti 11.5.2022 uudet pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet vuosille 2023–2026. Tavoitteet kaudelle 2023–2026 ovat seuraavat:

  • 20 prosentin vuosittainen liikevaihdon kasvu, josta orgaanisen kasvun osuus on noin puolet
    • Aiempi kasvutavoite oli 10 prosentin orgaaninen kasvu.

  • EBITA 12 prosenttia liikevaihdosta
    • Liikevoitto ennen hankittujen liiketoimintojen käyvän arvon kohdistusten poistoja. Aiempi kannattavuustavoite oli EBITA 10 prosenttia.

  • Nettovelan ja käyttökatteen suhde pyritään edelleen pitämään alle kahdessa.
  • Osinkopolitiikka säilyy ennallaan: Osinkoa pyritään maksamaan tilikauden tuloksesta 30–70 prosenttia

Osakepalkkiojärjestelmän 2020–2022 kolmas ansaintajakso

Yhtiö tiedotti 28.1.2022 osakepalkkiojärjestelmän 2020—2022 kolmannen ansaintajakson yksityiskohdista. Kolmas ansaintajakso kattaa tilikaudet 2022–2024. Ansaintajaksolle osallistuminen edellyttää yhtiön toimitusjohtajalta ja johtoryhmän jäseniltä osakeomistusta Siilissä. Ansaintajaksolta 2022–2024 ansaittava palkkio perustuu konsernin liikevoittoon, liikevaihtoon ja Siilin osakkeen kokonaistuottoon. Ansaintajaksolta 2022–2024 maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 160 000 Siili Solutions Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden. Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuuluu ansaintajaksolla 2022–2024 noin 45 avainhenkilöä mukaan lukien yhtiön johtoryhmän jäsenet.

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Yhtiön liiketoimintaan, liikevaihtoon ja kannattavuuteen voi vaikuttaa useita eri epävarmuustekijöitä. Yhtiön riskit ja epävarmuustekijät lyhyellä aikavälillä liittyvät yleiseen talouskehitykseen ja sen tuomaan epävarmuuteen asiakkaiden toimintaympäristöissä.

Jatkuvana riskinä yrityksen kasvun ja kannattavuuden yhtäaikaisessa ylläpitämisessä on rekrytointitavoitteiden saavuttaminen niin laadun kuin määrän osalta. Siilillä ei ole liiketoimintaa Venäjällä, Valko-Venäjällä tai Ukrainassa, joten Ukrainan sodalla ei ole eikä nähdä olevan suoraa vaikutusta Siilin liiketoimintaan. Lisääntynyt yleinen taloudellinen epävarmuus ja inflaatio voivat kuitenkin jatkossa vaikuttaa liiketoimintaamme ja asiakkaisiimme. Näihin vaikeasti ennakoitaviin vaikutuksiin varaudumme huolehtimalla asiakastyytyväisyydestä ja kustannustehokkuudesta

Lisätietoja yhtiön riskeistä ja riskienhallinnasta esitetään vuoden 2021 vuosikertomuksessa sekä hallituksen toimintakertomuksessa ja konsernitilinpäätöksessä.

YHTIÖKOKOUS

Varsinainen yhtiökokous

Siili Solutions Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 31.3.2022 Helsingissä poikkeusjärjestelyin COVID-19-pandemiasta johtuen.

Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Yhtiökokous vahvisti tilikauden 2021 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen, myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden.

Osinko

Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2021 vahvistetun taseen perusteella yhtiön voitonjakokelpoisista varoista maksetaan yhtiökokouksen päätöksellä osinkoa 0,18 euroa osakkeelta, eli yhteensä noin 1,26 miljoonaa euroa, ja loppuosa jakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan.

Palkitsemisraportti

Yhtiökokous vahvisti toimielinten palkitsemisraportin.

Hallitus, hallituksen palkkiot, tilintarkastaja ja tilintarkastajan palkkiot

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin viisi (5). Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Harry Brade, Anu Nissinen, Kati Hagros, Tero Ojanperä sekä Jesse Maula. Yhtiökokous päätti pitää hallituksen ja valiokuntien palkkiot ennallaan eli hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 3 500 euroa kuukaudessa, varapuheenjohtajalle 2 700 euroa kuukaudessa ja muille jäsenille 1 800 euroa kuukaudessa. Valiokuntien puheenjohtajille maksetaan valiokuntatyöstä 200 euroa kuukaudessa sekä valiokuntatyöstä kokouspalkkiona kaikille valiokunnan jäsenille 300 euroa/kokous. Lisäksi hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT-yhteisö KPMG Oy Ab ja yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Leenakaisa Winberg. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

Hallituksen valtuutukset

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavin ehdoin:

Osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi enintään 480 000 kappaletta, mikä vastaa noin 6,83 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinapaikalla järjestämässä kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa. Hallitus päättää osakkeiden hankkimisen ja/tai pantiksi ottamisen muista ehdoista. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 asti.

Lisäksi hallitus valtuutettiin päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta.

Annettavien osakkeiden määrä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään 690 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,82 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen, yrityskauppojen kauppahintojen suorittamiseen, kannustinjärjestelmissä tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 asti.

OSAKE JA OSAKKEENOMISTAJAT

Yhtiöllä on yksi osakesarja ja kaikilla osakkeilla on yhdenmukaiset oikeudet. Siili Solutions Oyj:n osakkeita oli 30.6.2022 kaupparekisteriin merkittynä 8 123 531 kappaletta. Yhtiön liikkeeseen laskemien osakkeiden lukumäärä kasvoi katsauskaudella 1 103 072 osakkeella. Kesäkuussa järjestetyssä suunnatussa osakeannissa laskettiin liikkeeseen 1 100 000 uutta osaketta, sekä optio-oikeuksilla 2019A merkittiin katsauskauden aikana 3 072 uutta osaketta.

Yhtiön tai sen tytäryritysten hallussa ei ole Siili Solutions Oyj:n osakkeita katsauskauden päättyessä. Yhtiön hallituksen ja johtoryhmän jäsenet omistivat 30.6.2022 yhteensä 26 731 yhtiön osaketta. Lisäksi yhden hallituksen jäsenen vaikutusvaltayhteisö omistaa 1 301 267 osaketta.

Katsauskauden aikana yhtiön osakekurssi oli korkeimmillaan 15,30 euroa, alimmillaan 11,48 euroa, keskikurssi 13,82 euroa ja päätöskurssi katsauskauden lopussa 14,00 euroa. Yhtiön osakkeen markkina-arvo kasvoi vuoden 2021 lopusta 10,96 % ja yhtiön markkina-arvo oli yhteensä 113,7 (31.12.2021: 102,5) miljoonaa euroa 30.6.2022.

Yhtiöllä oli 30.6.2022 yhteensä 5 986 (6 056) osakkeenomistajaa, joten osakkeenomistajien lukumäärä laski vuoden 2021 lopusta 1,16 %. Luettelo suurimmista osakkeenomistajista on nähtävissä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://sijoittajille.siili.com.

KATSAUSKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Yhtiön johdolla ei ole tiedossa sellaisia olennaisia katsauskauden jälkeisiä tapahtumia, jotka olisivat vaikuttaneet puolivuosikatsauksen laadintaan.

TALOUDELLINEN KALENTERI VUONNA 2022

Yhtiö julkaisee liiketoimintakatsauksen 1.1.−30.9.2022 (Q3) 27.10.2022.

KONSERNIN TULOSLASKELMA, IFRS

1 000 EUR 1.1.30.6.20221.1.–30.6.2021
1.1.31.12.2021
     
LIIKEVAIHTO 58 87548 74099 282
     
Liiketoiminnan muut tuotot 132154281
Materiaalit ja palvelut -12 793-10 456 -21 715
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -32 806-28 780 -57 095
Poistot -2 329-2 203 -4 453
Liiketoiminnan muut kulut -5374-4 101 -8 734
     
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 5 7043 3557 565
     
Rahoitustuotot 467158265
Rahoituskulut -1 840-697-1 363
Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta -116-116-89
     
TULOS ENNEN VEROJA 4 2172 7006 377
Tuloverot -1 102-699-1 241
TILIKAUDEN TULOS 3 1152 0025 136
     
Jakautuminen    
        Emoyhtiön omistajille100 %3 1152 0025 136
        Määräysvallattomille omistajille0 %   
     
     
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos:    
        Laimentamaton osakekohtainen tulos (euroa),
        tilikauden voitto1
 0,440,280,73
        Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (euroa),
        tilikauden voitto1
 0,440,280,73
     
     
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA    
1 000 EUR 
1.1.30.6.2022
1.1.–30.6.2021
1.1.31.12.2021
TILIKAUDEN TULOS 3 1152 0025 136
     
Muut laajan tuloksen erät    
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi    
        Muuntoerot -574265-203
     
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 2 5412 2674 934
     
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen    
        Emoyrityksen omistajille100 %2 5412 2674 934
        Määräysvallattomille omistajille0 %   

1 Osakekohtainen tulos vertailukausilla on muutettu taannehtivasti vastaamaan osakemäärän muutosta.

KONSERNITASE, IFRS

1 000 EUR 30.6.202230.6.202131.12.2021
     
VARAT    
     
Pitkäaikaiset varat   
 Käyttöoikeusomaisuuserät4 5394 0394 615
 Muut aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet926763872
 Liikearvo27 45028 56428 102
 Muut aineettomat hyödykkeet5 9227 8866 805
 Osuus osakkuusyhtiöstä0010
 Muut sijoitukset111
 Laskennalliset verosaamiset17573105
 Saamiset562404549
Pitkäaikaiset varat yhteensä39 57441 72941 059
     
Lyhytaikaiset varat   
 Myyntisaamiset17 07214 57917 630
 Muut saamiset3 1083 5792 391
 Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset10127
 Rahavarat36 74119 99120 393
Lyhytaikaiset varat yhteensä56 93138 16040 421
     
VARAT YHTEENSÄ96 50679 88981 480
     
OMA PÄÄOMA JA VELAT   
     
Oma pääoma   
 Osakepääoma100100100
 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto26 63512 18112 590
 Muuntoerot-790251-217
 Kertyneet voittovarat13 3269 21612 393
Oma pääoma yhteensä39 27121 74724 866
     
Pitkäaikaiset velat   
 Rahoitusvelat10 00015 44211 256
 Pitkäaikaiset vuokrasopimusvelat2 3022 2182 544
 Muut pitkäaikaiset korolliset velat15 21114 24614 385
 Laskennalliset verovelat7251 009865
Pitkäaikaiset velat yhteensä28 23832 91529 050
     
Lyhytaikaiset velat   
 Rahoitusvelat2 5133 0012 513
 Lyhytaikaiset vuokrasopimusvelat2 3161 9132 172
 Ostovelat ja muut velat24 01419 89322 267
 Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat153410598
 Varaukset2914
Lyhytaikaiset velat yhteensä28 99825 22727 564
    
Velat yhteensä57 23558 14256 614
    
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ96 50679 88981 480


KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, IFRS

1 000 EUR1.1.-30.6.2022

1.1.30.6.2021
1.1.31.12.2021
Liiketoiminnan rahavirrat   
Tilikauden voitto3 1152 0025 136
Oikaisut:   
        Liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa ja muut oikaisut2 3642 3574 508
        Korkokulut ja muut rahoituskulut1 8406971 363
        Korkotuotot- 467-158-265
        Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta11611689
        Verot1 1026991 241
Käyttöpääoman muutokset:   
        Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos-374-2 664 -4 475
        Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos6861 1843 787
Maksetut korot-251-261-402
Saadut korot221453
Maksetut verot-1 625-2 089-2 580
Liiketoiminnan nettorahavirta6 7261 9278 406
Investointien rahavirrat   
Tytäryritysten hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla -13 659-13 659
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot6 54
Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin-336-341-734
Investoinnit aineettomiin käyttöomaisuushyödykkeisiin-196 -83
Muiden sijoitusten luovutustulot 11
Investoinnit osakkuusyhtiöön-123-123-245
Investointien nettorahavirta-649-14 121-14 665
Rahoituksen rahavirrat   
Lainasaamisten takaisinmaksut 407407
Lainojen nostot 13 82213 822
Lainojen takaisinmaksut-1 259-514-5 198
Vuokrasopimusvelkojen maksut-1 381-1 023-2 232
Osakeanti vähennettynä transaktiomenoilla14 577  
Osakkeiden merkinnät optio-oikeuksien perusteella26 409
Maksetut osingot-1 264-1 956-1 960
Osingonjako määräysvallattomille omistajille-146-206-206
Transaktiot määräysvallattomien omistajien kanssa-137  
Rahoituksen nettorahavirta10 41610 5295 042
Rahavarojen muutos16 493-1 665-1 218
Rahavarat tilikauden alussa20 39321 65621 656
Valuuttakurssien muutosten vaikutus-144 -45
Rahavarat tilikauden lopussa36 74119 99120 393


LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA, IFRS

1 000 EUREmoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma  
 Osake-
pääoma
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Muunto-
erot
Kertyneet
voittovarat
Oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.202110012 181-149 30921 575
Laaja tulos     
        Tilikauden tulos   2 0022 002
        Muut laajan tuloksen erät (verovaikutuksella oikaistuna)     
                Muuntoerot  265 265
Tilikauden laaja tulos yhteensä  2652 0022 267
Liiketoimet omistajien kanssa     
Osingonjako ja varojenjako sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta   -1 960-1 960
        Osakeperusteinen palkitsemisjärjestelmä   7171
        Osingonjako määräysvallattomille omistajille   -206-206
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä   -2 095-2 095
Oma pääoma 30.6.202110012 1812519 21621 747
 
Oma pääoma 1.1.202210012 590-21712 39324 866
Laaja tulos     
        Tilikauden tulos   3 1153 115
        Muut laajan tuloksen erät (verovaikutuksella oikaistuna)     
                Muuntoerot  -574 -574
Tilikauden laaja tulos yhteensä  -5743 1152 541
Liiketoimet omistajien kanssa     
        Osingonjako   -1 264-1 264
        Osakeperusteinen palkitsemisjärjestelmä   52 
        Osakeanti vähennettynä transaktiomenoilla 14 258  14 258
        Osakkeiden merkinnät optio-oikeuksien perusteella 26  26
        Osingonjako määräysvallattomille omistajille   -1 072-1 072
        Transaktiot määräysvallattomien omistajien kanssa   -137-137
        Siirrot erien välillä -239 239239
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 14 045 -2 18211 863
Oma pääoma 30.6.202210026 635-79013 32639 270


PUOLIVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT

Laadintaperiaatteet

Puolivuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti noudattaen samoja laatimisperiaatteita kuin edellisessä tilinpäätöksessä. Esitetyt luvut on pyöristetty tarkoista luvuista. Puolivuosikatsaukseen sisältyviä lukuja ei ole tilintarkastettu.

Konsernilla on yksi raportoitava segmentti, joka tarjoaa asiakkailleen tietojärjestelmien kehityspalveluja. Yhden segmentin esittäminen pohjautuu Siilin liiketoimintamalliin, tuoteportfolioon, toiminnan luonteeseen ja vallitsevaan hallinnointirakenteeseen. Raportoitavan segmentin luvut ovat siten yhteneväisiä konsernin lukujen kanssa.

Liikevaihdon jaottelu

Liikevaihdon jaottelu maantieteellisesti

1 000 EUR1.1.-30.6.20221.1.-30.6.20211.1-31.12.2021
Myynti kotimaahan44 83041 20779 965
Myynti ulkomaille14 0457 53319 317
Yhteensä58 87548 74099 282


Myyntituottojen jaottelu liikevaihtoryhmittäin

1 000 EUR1.1.-30.6.20221.1.-30.6.20211.1-31.12.2021
Työmyynti55 41045 70192 813
Projektitoimitukset9255631 510
Lisenssimyynti338367808
Ylläpito ja muut palvelut2 2022 1094 151
Yhteensä58 87548 74099 282


Aineellisten ja aineettomien käyttöomaisuushyödykkeiden muutokset

1 000 EURKäyttöoikeus-omaisuuserätMuut aineelliset käyttöomaisuus-
hyödykkeet
LiikearvoMuut aineettomat hyödykkeet
Hankintameno 1.1.20229 3594 14428 10213 332
Muuntoerot-44-70-651-516
Lisäykset1 349330 229
Vähennykset-365-3  
Hankintameno 30.6.202210 2294 40127 45013 045
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2022-4 744-3 272 -6 527
Muuntoerot3453 50
Tilikauden poistot ja arvonalentumiset-1 325-256 -748
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot275    
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 30.6.2022-5 761-3 475 -7 226
     
Kirjanpitoarvo 1.1.20224 61587228 1026 805
Kirjanpitoarvo 30.6.20224 53992627 4505 820


1 000 EURKäyttöoikeus-omaisuuserätMuut aineelliset käyttöomaisuus-
hyödykkeet
LiikearvoMuut aineettomat hyödykkeet
Hankintameno 1.1.20216 7782 88018 8157 669
Muuntoerot2022263166
Lisäykset liiketoimintojen yhdistämisen kautta12786059 4865 990
Lisäykset695343  
Vähennykset-89-9  
Hankintameno 30.6.20217 6833 84128 56413 825
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2021-2 679-2 398 -4 990
Muuntoerot-10-16 -4
Lisäykset liiketoimintojen yhdistämisen kautta1 -420 0
Tilikauden poistot ja arvonalentumiset-1 010-247 -945
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot553  
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 30.6.2021-3 644-3 078 -5 940
     
Kirjanpitoarvo 1.1.20214 09948218 8152 679
Kirjanpitoarvo 30.6.20214 03976328 5647 886

1 Konserni hankki tilikaudella 2021 55 % omistusosuuden Supercharge Kft. -yhtiöstä.


Rahoitusvelat ja muut korolliset velat
Pitkäaikaiset rahoitusvelat ja muut korolliset velat

1 000 EUR30.6.202230.6.202131.12.2021
Jaksotettuun hankintamenoon arvostetut rahoitusvelat12 30217 66113 800
Käypään arvoon arvostettu ehdollinen vastike15 21114 24614 385
Yhteensä27 51331 90728 185


Lyhytaikaiset rahoitusvelat

1 000 EUR30.6.202230.6.202131.12.2021
Jaksotettuun hankintamenoon arvostetut rahoitusvelat4 8294 9144 685
Yhteensä4 8294 9144 685


Siilillä on kolme tasalyhenteistä pankkilainaa, joiden maturiteetti on seitsemän vuotta. Kaksi tilikaudella 2021 nostettua lainaa on suojattu korkoputkisopimuksella ja yksi tilikaudella 2018 nostettu laina on suojattu koronvaihtosopimuksella. Konsernilla oli ensimmäisen puolivuosikauden lopussa pankkilainaa yhteensä 12 512 (18 444) tuhatta euroa.

Siilin pankkilainoihin liittyy kovenantteja, joiden mukaan rahoituslaitoksella on oikeus irtisanoa luottosopimus, jos kovenanttiehdot eivät täyty. Kovenanttiehtojen perusteena ovat korollisen nettovelan suhde käyttökatteeseen sekä omavaraisuusaste. Tunnusluvut tarkastetaan puolivuosittain, ja kovenanttiehdot täyttyivät katsauskaudella.

Ehdolliset lisäkauppahintavelat

Ensimmäisellä puolivuosikaudella 2022 konserni kirjasi Vala Group Oy:n hankintasopimuksen mukaisen kauppahintavelan käyvän arvon muutoksesta johtuvia rahoituskuluja 904 tuhatta euroa. Lisäksi konserni kirjasi katsauskaudella Supercharge Kft:n ja Vala Group Oy:n kauppahintavelkojen diskonttaamisesta aiheutunutta arvostuseroa korkokuluksi yhteensä 524 (373) tuhatta euroa. Konsernilla oli 30.6.2022 yrityskauppojen ehdollisista lisäkauppahinnoista johtuvia velkoja yhteensä 15 211 (14 246) tuhatta euroa.

Ehdollinen vastike

1 000 EUR30.6.202230.6.202131.12.2021
Kauden alussa14 3856 0796 079
Diskonttauksen purkautumisen vaikutus52491292
Vala Group Oy sopimuksen käyvän arvon muutos904  
Supercharge Kft. sopimuksen mukainen lisäkauppahinta 7 5777 577
Valuuttakurssin vaihtelun vaikutus Supercharge Kft. lisäkauppahintavelkaan-692217-183
Kauden lopussa15 21114 24614 385


Rahoitusvarojen ja -velkojen käyvät arvot

 30.6.202230.6.202131.12.2021 
1 000 EURKirjanpito-
arvo
Käypä
arvo
Kirjanpito-
arvo
Käypä
arvo
Kirjanpito-
arvo
Käypä
arvo
Käyvän
arvon
hierarkia
Rahoitusvarat       
Jaksotettuun hankintamenoon kirjattavat       
Pitkäaikaiset       
Saamiset5625624044044504502
Lyhytaikaiset       
Myyntisaamiset17 07217 07214 57914 57917 63017 6302
Muut saamiset5835833 5793 5795575572
Rahavarat36 74136 74119 99119 99120 39320 3932
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat       
Lyhytaikaiset       
Koronvaihtosopimus3535    2
Rahoitusvarat yhteensä54 99354 99338 55338 55339 02939 029 
        
Rahoitusvelat       
Jaksotettuun hankintamenoon arvostetut       
Pitkäaikaiset       
Pankkilainat110 00010 00015 44215 44211 25611 2562
Muut korolliset velat2 3022 3022 2182 2182 5442 5442
Lyhytaikaiset       
Pankkilainat12 5132 5133 0013 0012 5132 5132
Muut korolliset velat2 3162 3161 9131 9132 1722 1722
Ostovelat ja muut velat11 86111 86117 16517 16510 92210 9222
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat       
Pitkäaikaiset       
Ehdollinen vastike115 21115 21114 24614 24614 38514 3853
Lyhytaikaiset       
Koronvaihtosopimus  10010067672
Rahoitusvelat yhteensä44 20344 20354 08554 08543 85943 859 

1 Sisältyvät taseen erään rahoitusvelat


Käypien arvojen hierarkian tasot

Katsauskauden aikana ei tapahtunut siirtoja käypien arvojen hierarkian tasojen välillä.

Taso 1

Hierarkian tason 1 käyvät arvot perustuvat täysin samanlaisten omaisuuserien tai velkojen noteerattuihin (oikaisemattomiin) hintoihin toimivilla markkinoilla.

Taso 2

Tason 2 instrumenttien käyvät arvot perustuvat merkittäviltä osin muihin syöttötietoihin kuin noteerattuihin hintoihin, mutta kuitenkin tietoihin, jotka kyseiselle omaisuuserälle tai velalle ovat havainnoitavissa joko suoraan tai epäsuorasti.

Taso 3

Tason 3 instrumenttien käyvät arvot perustuvat omaisuuserää tai velkaa koskeviin syöttötietoihin, jotka eivät perustu havainnoitavissa olevaan markkinatietoon, vaan merkittäviltä osin johdon arvioihin ja niiden käyttöön yleisesti hyväksytyissä arvostusmalleissa.

Lähipiiritapahtumat

Katsauskauden aikana lähipiirisuhteissa ja -tapahtumissa ei ole ollut merkittäviä muutoksia. Yhtiön hallitukselle ja johtoryhmälle maksetut palkat ja palkkiot julkistetaan vuosittain vuositilinpäätöksen yhteydessä.


Helsingissä 18. päivänä elokuuta 2022

Siili Solutions Oyj
Hallitus

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Tomi Pienimäki
puhelin: 040 834 1399

Talousjohtaja Aleksi Kankainen
puhelin: 040 5342 709        

Siili Solutions lyhyesti:
Siili Solutions Oyj on digitaalisen muotoilutoimiston ja teknologian moniosaajan ainutlaatuinen yhdistelmä. Kaiken työmme lähtökohtana on syvällinen ymmärrys ihmisen käyttäytymisestä. Siili on asiakkaalle paras kumppani, kun haetaan kasvua, tehokkuutta ja kilpailuetua digitaalisin keinoin. Siilillä on toimistot Suomessa, Saksassa, Puolassa, Unkarissa, Hollannissa, Isossa-Britanniassa, Itävallassa ja USA:ssa. Siili Solutions Oyj:n osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla. Siili on kasvanut kannattavasti perustamisestaan vuodesta 2005 lähtien. www.siili.com/fi


Liite