Pohjola Pankki Oyj - Offentligt uppköpserbjudande

OP-Pohjola har meddelat om ett offentligt uppköpserbjudande på aktierna i Pohjola

POHJOLA BANK ABP
Börsmeddelande 6.2.2014, kl. 8.05

BÖR EJ PUBLICERAS ELLER SPRIDAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I AMERIKAS FÖRENTA
STATER, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA, HONGKONG ELLER NÅGON ANNAN STAT
DÄR ERBJUDANDET SKULLE STRIDA MOT DEN TILLÄMPLIGA LAGSTIFTNINGEN.


OP-Pohjola har meddelat om ett offentligt uppköpserbjudande på aktierna i
Pohjola



OP-Pohjola  anl  har  idag  meddelat  att  det  avser  att  lämna ett offentligt
uppköpserbjudande  ("Erbjudandet") på alla aktier i serie A och K i Pohjola till
ett  pris om 16.80 euro  per aktie ("Anbudspriset").   OP-Pohjola uppskattar att
erbjudandetiden börjar 24.2.2014 och slutar 1.4.2014.

Pohjolas  styrelse är medveten om de  kommersiella grunderna för Erbjudandet som
OP-Pohjola  framfört  i  sitt  meddelande.  Anbudspriset innehåller en premie om
18,1 procent    i    förhållande   till   avslutskursen   en   handelsdag   före
offentliggörandet  av Erbjudandet samt  en premie om  16,6 procent i förhållande
till  den med handelsvolymen  vägda medelkursen under  den tremånadersperiod som
föregått offentliggörandet av Erbjudandet.

Styrelsen  för Pohjola  har bedömt  att den  preliminära kontakt  som OP-Pohjola
tagit  gällande  Erbjudandet  har  varit  seriös  på  det  sätt  som  Koden  för
uppköpserbjudanden föreskriver. Styrelsen har bedömt att det varit i samtliga av
Pohjolas   aktieägares  intresse  att  förhandla  med  OP-Pohjola,  vilket  även
innefattat  möjligheten för OP-Pohjola att utföra en due diligence-granskning av
Pohjola.   Erbjudandet innebär ett  skäligt alternativ för  aktieägarna under de
rådande omständigheterna där

  * OP-Pohjola  anl äger direkt och indirekt  39,3 procent av aktierna och 62,4
    procent av rösterna i Pohjola och är OP-Pohjola-gruppens centralinstitut,
  * den  reglering som omfattar Pohjola är i  förändring på grund av bland annat
    ökande kapitalkrav,
  * OP-Pohjola-gruppens   kapitaliseringsmål   möjligtvis  kommer  att  höjas  i
    enlighet  med vad som OP-Pohjola meddelat i samband med offentliggörandet av
    Erbjudandet och
  * likviditeten för Pohjolas aktier kan komma att minska i och med Erbjudandet.

Styrelsen   kommer   att  göra  en  helhetsbedömning  av  Erbjudandet  och  dess
fördelaktighet  ur Pohjolas  och dess  aktieägares synvinkel, varefter styrelsen
kommer  att  publicera  sitt  utlåtande  gällande  Erbjudandet  i  enlighet  med
tillämplig  reglering (uppskattningsvis senast 14.2.2014). Styrelsen för Pohjola
har  för  bedömningen  av  Erbjudandet  bildat  en självständig arbetsgrupp, som
består  av sådana ojäviga  styrelseledamöter som varken  har kopplingar till OP-
Pohjola  anl eller  till Erbjudandet.  Arbetsgruppen består  av Tom  von Weymarn
(arbetsgruppens  ordförande), Jukka Hienonen samt Mirja-Leena (Mirkku) Kullberg.
 För  att  uppfylla  krav  på  beslutsförhet  i  frågor gällande Erbjudandet har
styrelseledamöterna  Jukka  Hulkkonen  och  Marjo  Partio  deltagit i styrelsens
möten.  Hulkkonen och Partio är inte jäviga i  ärendet, men de har vissa i Koden
för  uppköpserbjudanden definierade  kopplingar till  Erbjudandet. Hulkkonen och
Partio har inte deltagit i förberedandet av besluten gällande Erbjudandet. Reijo
Karhinen  (styrelsens ordförande), Tony Vepsäläinen (styrelsens vice ordförande)
och  Harri  Sailas  (styrelseledamot)  har  varken  deltagit  i  de förberedande
åtgärderna gällande Erbjudandet eller i beslutsfattandet gällande åtgärderna.

Pohjola   har   i   samband   med  Erbjudandet  avtalat  med  OP-Pohjola  om  en
finansieringslimit  till marknadsvillkor som baserar sig på Pohjolas uppgift att
uppfylla   OP-Pohjola-gruppens  finansieringsbehov  i  egenskap  av  OP-Pohjola-
gruppens  centrala finansiella institut.  Finansieringslimiten gäller förvärv av
aktier i serie A och beviljandet av finansieringslimiten baserar sig bland annat
på 35 § i kreditinstitutslagen.
Pohjola  har  förbundit  sig  att  i  ärenden  som  gäller Erbjudandet följa den
rekommendation  som avses  i 11 kap.  28 § i  värdepappersmarknadslagen (Kod för
uppköpserbjudanden).

Pohjola  har  utsett  Deutsche  Bank  AG  (filialen  i  London) såsom finansiell
rådgivare  och Hannes Snellman Advokatbyrå  Ab såsom juridisk rådgivare gällande
Erbjudandet.


Pohjola Bank Abp

Carina Geber-Teir
Kommunikationsdirektör


 Tilläggsupplysningar:

Tom von Weymarn, ordförande för den självständiga arbetsgruppen

Intervjuförfrågningar  och  presskontakter  via  OP-Pohjolas kommunikationsenhet
tel. +358 505239904



DISTRIBUTION
NASDAQ OMX Helsingfors
LSE London Stock Exchange
SIX Swiss Exchange
Centrala medier
pohjola.fi, op.fi


Pohjola är en finanskoncern som erbjuder sina kunder bank-, kapitalförvaltnings-
och skadeförsäkringstjänster. Pohjolas grunduppgift är att främja sina kunders
bestående ekonomiska framgång, trygghet och välfärd. Viktiga mål är att nå
lönsam tillväxt samt öka företagets värde. Pohjola-koncernen betjänar
företagskunder i Finland och utomlands genom att tillhandahålla heltäckande
finansierings-, placerings-, kassahanterings- och skadeförsäkringstjänster. För
privatkunder tillhandahåller koncernen skadeförsäkrings- och private banking-
tjänster. Pohjolas A-aktie har noterats på NASDAQ OMX Helsingfors Large Cap-
lista sedan 1989. Bolaget har cirka 32 000 aktieägare. Pohjola-koncernens
resultat före skatt uppgick 2013 till 473 miljoner euro och koncernens
balansomslutning till 44 miljarder euro 31.12.2013. Pohjola är en del av OP-
Pohjola-gruppen som är Finlands ledande finansgrupp. Gruppen har 4,3 miljoner
kunder.
www.pohjola.fi

Deutsche Bank AG har godkänts enligt den tyska banklagstiftningen (German
Banking Law) (den kompetenta myndigheten: BaFin - Federal Financial Supervisory
Authority) samt har godkänts enligt och lyder under Financial Conduct
Authority:s begränsade övervakning. Detaljer gällande utsträckningen av Deutsche
Bank AG:s godkännande och Financial Conduct Authority:s reglering finns
tillgängliga på begäran. Deutsche Bank AG, filialen i London, fungerar som
finansiell rådgivare åt Pohjola Bank Abp och ingen annan i samband med
innehållet i detta meddelande och är inte ansvarig gentemot någon annan än
Pohjola Bank Abp att ge sådant kundskydd som erbjuds Deutsche Bank AG:s,
filialen i London, kunder och är inte heller skyldig att ge rådgivning i några
som helst ärenden som hänvisas till häri.

DETTA MEDDELANDE ÄR INTE EN ERBJUDANDEHANDLING OCH UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE
ELLER EN UPPMANING TILL ATT GÖRA ETT FÖRSÄLJNINGSERBJUDANDE. UPPKÖPSERBJUDANDET
KOMMER INTE ATT GES, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I NÅGOT OMRÅDE DÄR DET ÄR
FÖRBJUDET ENLIGT LAG ATT GE ETT ERBJUDANDE ELLER DELTA I ETT ERBJUDANDE ELLER
IFALL DET I OMRÅDET KRÄVS OFFENTLIGGÖRANDE ELLER REGISTRERING AV
ERBJUDANDEHANDLINGEN ELLER STÄLLS ÖVRIGA KRAV FÖR ATT GE ETT ERBJUDANDE ÄN DE
KRAV SOM STÄLLS GÄLLANDE UPPKÖPSERBJUDANDEN I FINLAND. UPPKÖPSERBJUDANDET KOMMER
I SYNNERHET INTE ATT GES, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, GENOM ANVÄNDNING AV
POSTVÄSENDET ELLER NÅGRA ANDRA HJÄLPMEDEL (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL,
TELEFAX, TELEX, TELEFON OCH INTERNET) ELLER GENOM NATIONELLA VÄRDEPAPPERSBÖRSAR
I AMERIKAS FÖRENTA STATER, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA ELLER HONGKONG.

[HUG#1759637]