Pohjola Pankki Oyj - Julkinen ostotarjous

OP-Pohjola on tiedottanut julkisesta ostotarjouksesta koskien Pohjolan osakkeita

Pohjola Pankki Oyj
Pörssitiedote
6.2.2014 klo 8.05

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI,
YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA,
HONGKONGISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA TARJOUS OLISI SIIHEN
SOVELLETTAVAN LAIN VASTAINEN.

OP-Pohjola on tiedottanut julkisesta ostotarjouksesta koskien Pohjolan osakkeita



OP-Pohjola   osk   on   tänään  tiedottanut  tekevänsä  julkisen  ostotarjouksen
("Tarjous")  kaikista  Pohjolan  A-  ja  K-sarjan osakkeista hintaan 16,80 euroa
osakkeelta   ("Tarjoushinta").  OP-Pohjola  odottaa  ostotarjouksen  tarjousajan
alkavan 24.2.2014 ja päättyvän 1.4.2014.

Pohjolan   hallitus  tiedostaa  OP-Pohjolan  Tarjousta  koskevassa  tiedotteessa
esittämät  liiketaloudelliset  perustelut  Tarjoukselle.  Tarjoushinta  sisältää
18,1 prosentin  preemion Tarjouksen  julkistamista edeltäneen kaupankäyntipäivän
päätöskurssiin  nähden  sekä  16,6 prosentin  preemion  Tarjouksen julkistamista
edeltäneen   kolmen   kuukauden   ajanjakson  kaupankäyntimäärillä  painotettuun
keskikurssiin nähden.

Pohjolan   hallitus   on  katsonut  OP-Pohjolan  Tarjousta  koskeneen  alustavan
yhteydenoton  olleen Ostotarjouskoodin mukainen vakavasti otettava ostotarjousta
koskeva  yhteydenotto. Hallitus on arvioinut neuvottelemisen OP-Pohjolan kanssa,
mukaan  lukien due  diligence -tarkastuksen  sallimisen Pohjolaa koskien, olevan
yhtiön kaikkien osakkeenomistajien edun mukaista. Tarjous muodostaa kohtuullisen
vaihtoehdon osakkeenomistajille vallitsevissa olosuhteissa, joissa

  * OP-Pohjola   osk   omistaa  suoraan  ja  välillisesti  noin  39,3 prosenttia
    osakkeista ja noin 62,4 prosenttia osakkeiden tuottamista äänistä Pohjolassa
    ja on OP-Pohjola-ryhmän keskusyhteisö,
  * Pohjolan   sääntely-ympäristö   on   muuttumassa   muun  muassa  kiristyvien
    pääomavaatimusten myötä,
  * OP-Pohjola-ryhmän  pääomitustavoitteita mahdollisesti korotetaan OP-Pohjolan
    Tarjouksen julkistamisen yhteydessä tiedottaman mukaisesti ja
  * Pohjolan osakkeen likviditeetti saattaa vähentyä Tarjouksen seurauksena.
Hallitus  tekee kokonaisarvioinnin Tarjouksesta sekä sen edullisuudesta Pohjolan
ja  tämän  osakkeenomistajien  näkökulmasta,  minkä  jälkeen  hallitus julkistaa
asiassa  ostotarjouksia  koskevan  sääntelyn  edellyttämän  lausunnon  (arviolta
14.2.2014 mennessä).  Pohjolan  hallitus  on  muodostanut  Tarjouksen arviointia
varten  itsenäisen työryhmän, joka koostuu sellaisista esteettömistä hallituksen
jäsenistä,  joilla ei  ole sidonnaisuuksia  OP-Pohjola osk:aan  tai Tarjoukseen.
Työryhmään  kuuluvat Tom  von Weymarn  (työryhmän puheenjohtaja), Jukka Hienonen
sekä    Mirja-Leena   (Mirkku)   Kullberg.   Päätösvaltaisuutta   edellyttävissä
Tarjoukseen  liittyvissä  kysymyksissä  hallituksen  jäsenet  Jukka Hulkkonen ja
Marjo  Partio  ovat  osallistuneet  hallituksen  kokouksiin. Hulkkonen ja Partio
eivät  ole  esteellisiä  asiassa,  mutta  heillä on tiettyjä Ostotarjouskoodissa
tarkoitettuja  sidonnaisuuksia Tarjoukseen  liittyen. Hulkkonen  ja Partio eivät
ole  osallistuneet Tarjoukseen liittyvien päätösten valmisteluun. Reijo Karhinen
(hallituksen puheenjohtaja), Tony Vepsäläinen (hallituksen varapuheenjohtaja) ja
Harri  Sailas (hallituksen jäsen) eivät ole osallistuneet Tarjoukseen liittyvien
asioiden valmisteluun eivätkä niitä koskevaan päätöksentekoon.

Pohjola  on Tarjoukseen  liittyen sopinut  OP-Pohjolan kanssa markkinaehtoisesta
rahoituslimiitistä   perustuen   Pohjolan  tehtävään  vastata  OP-Pohjola-ryhmän
rahoitustarpeiden    täyttämisestä    OP-Pohjola-ryhmän    keskusrahalaitoksena.
Rahoituslimiitti   koskee  A-sarjan  osakkeiden  hankintaa  ja  sen  myöntäminen
perustuu muun muassa luottolaitoslain 35 §:ään.
Pohjola  on Tarjoukseen liittyen  sitoutunut noudattamaan arvopaperimarkkinalain
11 luvun 28 §:ssä tarkoitettua suositusta (Ostotarjouskoodi).

Pohjola  on nimittänyt  Deutsche Bank  AG:n (Lontoon  sivuliike) taloudelliseksi
neuvonantajakseen  ja  Hannes  Snellman  Asianajotoimisto  Oy:n  oikeudelliseksi
neuvonantajakseen Tarjoukseen liittyen.





Pohjola Pankki Oyj



Carina Geber-Teir
Viestintäjohtaja




Lisätietoja:

Tom von Weymarn, itsenäisen työryhmän puheenjohtaja

Mahdolliset haastattelupyynnöt keskitetysti: OP-Pohjolan viestintään puh.
0505239904


JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
LSE London Stock Exchange
SIX Swiss Exchange
Keskeiset tiedotusvälineet
pohjola.fi, op.fi


Pohjola  on  suomalainen  finanssipalvelukonserni,  joka  tarjoaa  asiakkailleen
pankki-,  vahinkovakuutus-  ja  varainhoitopalveluja.  Pohjolan  perustehtävä on
edistää  asiakkaidensa  kestävää  taloudellista  menestystä,  turvallisuutta  ja
hyvinvointia.  Keskeisiä  tavoitteita  ovat  kannattava  kasvu sekä yhtiön arvon
kasvattaminen.   Pohjola-   konserni   palvelee   yritysasiakkaita  Suomessa  ja
kansainvälisesti tarjoamalla kattavat rahoitus-, sijoitus-, kassanhallinta- sekä
vahinkovakuutuspalvelut.  Yksityisasiakkaille konserni  tarjoaa vahinkovakuutus-
ja  private banking -palveluita. Pohjolan A-osake on ollut listattuna NASDAQ OMX
Helsingin  Large Cap -listalle vuodesta 1989. Osakkeenomistajia on noin 32 000.
Vuonna  2013 Pohjola-konsernin  tulos  ennen  veroja  oli 473 miljoonaa euroa ja
taseen  loppusumma  44 miljardia  euroa  31.12.2013. Pohjola  on osa OP-Pohjola-
ryhmää,  joka  on  johtava  finanssiryhmä  Suomessa.  Ryhmällä  on 4.3 miljoonaa
asiakasta.

www.pohjola.fi


Deutsche Bank AG on hyväksytty Saksan pankkilain (German Banking Law) mukaisesti
(toimivaltainen viranomainen: BaFin - Federal Financial Supervisory Authority)
sekä Financial Conduct Authorityn hyväksymä ja rajoitetun valvonnan alainen.
Yksityiskohtaiset tiedot Deutsche Bank AG:tä koskevan hyväksymisen ja sääntelyn
laajuudesta Financial Conduct Authorityn toimesta ovat saatavilla pyydettäessä.
Deutsche Bank AG (Lontoon sivuliike) toimii yksinomaan Pohjola Pankki Oyj:n
taloudellisena neuvonantajana tämän tiedotteen sisältöön liittyvissä asioissa,
eikä se ole Pohjola Pankki Oyj:tä lukuun ottamatta vastuussa asiakassuojan
järjestämisestä Deutsche Bank AG:n (Lontoon sivuliike) asiakkaille taikka
neuvonnasta tässä tiedotteessa mainittuihin asioihin liittyen.

TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARJOUSASIAKIRJA, EIKÄ SE MUODOSTA TARJOUSTA TAI KEHOTUSTA
TEHDÄ MYYNTITARJOUSTA. OSTOTARJOUSTA EI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI ALUEILLE,
JOILLA TARJOAMINEN TAI TARJOUKSEEN OSALLISTUMINEN OLISI LAINVASTAISTA TAI MIKÄLI
ALUEELLA VAADITAAN TARJOUSASIAKIRJAN JULKISTAMISTA TAI REKISTERÖINTEJÄ TAI
TARJOUKSEEN TEKEMISEEN KOHDISTUU MUITA VAATIMUKSIA OSTOTARJOUKSEEN SUOMESSA
LIITTYVIEN VAATIMUSTEN LISÄKSI. ERITYISESTI OSTOTARJOUSTA EI TEHDÄ SUORAAN TAI
VÄLILLISESTI POSTIPALVELUJEN KAUTTA TAI MILLÄÄN MUULLA VÄLINEELLÄ (SISÄLTÄEN,
MUTTA EI RAJOITTUEN, FAKSIN, TELEKSIN, PUHELIMEN SEKÄ INTERNETIN) TAI MINKÄÄN
ARVOPAPERIPÖRSSIN KAUTTA YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA,
ETELÄ-AFRIKASSA TAI HONGKONGISSA.

[HUG#1759636]