CapMan - Pörssitiedote

CapMan irtautuu OneMedistä

CapMan Oyj pörssitiedote 10.12.2010 klo 9.45 EET


CapMan irtautuu OneMedistä

CapManin hallinnoimat rahastot ja OneMed Group Oy:n muut omistajat myyvät
omistuksensa OneMed Group Oy:stä 3i:lle ja OneMedin johdolle.  CapManin
hallinnoimien rahastojen osuus OneMedin osakekannasta oli ennen nyt tiedotettua
kauppaa noin 66 %. Toteutuessaan irtautumisella on noin 13 milj. euron
kassavirtavaikutus CapMan Oyj ‑konsernille vuonna 2011.  Irtautuminen siirtää
lisäksi Finnmezzanine III B ja CapMan Buyout VIII -rahastoja merkittävästi
lähemmäs voitonjakoa. Kaupan toteutuminen edellyttää kilpailuviranomaisen
hyväksyntää, ja sen odotetaan toteutuvan helmikuussa 2011. Irtautumisella
OneMedistä ei ole oleellista vaikutusta CapMan Oyj -konsernin vuoden 2010 tai
2011 tulokseen.

Toteutuessaan kauppa palauttaa CapMan Buyout VIII -rahaston sijoittajille noin
neljänneksen rahaston kutsutusta pääomasta. CapMan on merkittävä sijoittaja
CapMan Buyout VIII -rahastossa. CapManin oman rahastosijoituksen seurauksena
irtautumisen kassavirtavaikutuksen CapMan Oyj -konsernille arvioidaan olevan
noin 13 milj. euroa vuonna 2011.

OneMed on Pohjois-Euroopan johtava terveydenhoitotuotteiden myyntiin,
markkinointiin ja jakeluun erikoistunut yritys, joka toimii Suomessa, Ruotsissa,
Norjassa, Tanskassa, Baltian maissa ja Puolassa.  CapMan sijoitti yhtiöön
kesäkuussa 2006, kun se osti Tamro-konsernilta liiketoimintayksikkö Tamro
MedLabin. Yhtiön nimeksi muutettiin myöhemmin OneMed. Alkuperäistä sijoitusta
seurasivat useat lisäsijoitukset ja merkittävät yritysostot Pohjoismaissa ja
Puolassa, mikä tuki yhtiön kasvua Pohjois-Euroopan johtavaksi toimijaksi.
CapManin omistusaikana OneMedin liikevaihto on kasvanut 148 milj. eurosta vuonna
2006 lähes 400 milj. euroon vuonna 2010 (pro forma -ennuste)."CapManin ja OneMedin johdon yhteisenä tavoitteena on ollut rakentaa OneMedistä
oman alansa markkinajohtaja Pohjois-Euroopassa. OneMedin tavoitteena on olla
asiakkaidensa ensisijainen kumppani terveydenhuoltotarvikkeiden toimittajana.
Olemme edenneet hyvin tämän tavoitteen saavuttamisessa, ja OneMedillä on nyt
vahva strateginen asema. Yhteistyö yhtiön johdon kanssa on ollut hedelmällistä,
ja olemme hyvin tyytyväisiä löydettyämme OneMedille 3i:stä uuden omistajan, joka
on sitoutunut yhtiön kehittämiseen sen seuraavassa kasvuvaiheessa", sanoo
sijoituksesta vastannut CapManin senior partner Ari Tolppanen."OneMed on kasvanut huomattavasti neljässä vuodessa ja osoittanut, että
sirpaloituneilla ja monimutkaisilla markkinoilla toimiva yhtiö voi
sijoituskumppanin kanssa edetä erinomaisesti. Siirrymme seuraavaan vaiheeseen
kehityspolullamme luottavaisina ja innostuneina", OneMedin toimitusjohtaja
Andreas Göthberg sanoo."Olemme innostuneita tästä mahdollisuudesta auttaa Andreasta ja hänen tiimiään
kasvattamaan edelleen Pohjois- ja Itä-Euroopan johtavaa terveydenhoitotuotteiden
jakelijaa tarjoamalla asiakkaille korkealaatuisia tuotteita kilpailukykyiseen
hintaan ja ylivoimaista palvelua. Kokemuksemme terveydenhuolto- ja jakelualalta
sekä kattava verkostomme Aasiassa sopivat OneMedin toimintaan hyvin," 3i:n
partneri ja 3i-konsernin neuvonantaja Mattias Eklund sanoo.

OneMed Group Oy:stä irtautuvat rahastot ovat CapMan Buyout VIII, CapMan
Mezzanine IV ja Finnmezzanine III B. Danske Bank Corporate Finance ja DC
Advisory Partners ovat toimineet CapManin neuvonantajina kaupassa.


Lisätietoja:
Ari Tolppanen, senior partner, CapMan Buyout, puh. 0500 407 343
Mattias Eklund, Partner, 3i, puh. +46 8 506 101 52
Andreas Göthberg, CEO, OneMed Group Oy, puh. +46 7 302 043 00


CAPMAN OYJ

Mari Reponen
viestintäjohtaja
Sijoittajapalvelut


JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.com


CapMan
CapMan on Pohjoismaiden ja Venäjän johtavia vaihtoehtoisen sijoitusluokan
toimijoita ja hallinnoi noin 3,6 miljardin euron pääomia rahastoissaan. Yhtiöllä
on kuusi sijoitusaluetta (CapMan Buyout, CapMan Technology, CapMan Life Science,
CapMan Russia, CapMan Public Market ja CapMan Real Estate), joista jokaisesta
vastaa oma sijoitustiimi. Kullakin sijoitusalueella on omat erikoistuneet
rahastot. Yhteensä CapManin palveluksessa on noin 150 ammattilaista Helsingissä,
Tukholmassa, Kööpenhaminassa, Oslossa, Moskovassa ja Luxemburgissa. CapMan on
perustettu vuonna 1989, ja yhtiön B-osake on listattu Helsingin pörssissä
vuodesta 2001. www.capman.com

3i
3i on yksi maailman johtavista pääomasijoitusyhtiöistä, joka on noteerattu
Lontoon pörssissä (FTSE 100). Yhtiö keskittyy yritysjärjestelyihin,
kasvuyrityksiin ja infrastruktuurisijoituksiin Euroopassa, Aasiassa ja Pohjois-
Amerikassa.3i:n kilpailuetu on kansainvälinen verkosto, jonka avulla se tuo
lisäarvoa sijoituskohteilleen, osakkeenomistajilleen ja sijoittajilleen.
www.3i.com

OneMed Group
OneMed on Pohjois-Euroopan johtava terveydenhuoltotarvikkeiden tukkumyyjä, joka
palvelee sekä julkisen että yksityisen sektorin asiakkaita. Konsernin
tuotevalikoimaan kuuluvat luotettavat ja korkealaatuiset terveydenhuollon
tarvikkeet, laitteet ja muut tuotteet. OneMed toimii Ruotsissa, Suomessa,
Puolassa, Tanskassa, Norjassa ja Baltian maissa. Konsernin pro forma
-liikevaihto vuonna 2009 oli 346 milj. euroa ja sen palveluksessa oli noin 700
henkilöä. OneMedin strategisena tavoitteena on olla asiakkaidensa ensisijainen
kumppani terveydenhuoltotarvikkeiden toimittajana. www.onemed.com



[HUG#1471148]