|
|||
2008-02-14 10:00:00 CET 2008-02-14 10:00:02 CET REGULATED INFORMATION Affecto Oyj - TilinpäätöstiedoteAFFECTO OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2007AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE 14.2.2008 AFFECTO OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2007 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT MEUR 10-12/2007 10-12/2006 2007 2006 Liikevaihto 37,9 16,6 97,5 50,2 Liiketulos ennen IFRS3- 4,9 1,9 13,3 4,1 poistoja % liikevaihdosta 13,0 11,5 13,6 8,1 Liiketulos 3,6 1,7 10,8 3,6 % liikevaihdosta 9,6 10,5 11,0 7,3 Tulos ennen veroja 3,1 1,7 9,5 3,5 Katsauskauden tulos 2,2 1,4 7,0 2,6 Omavaraisuusaste, % 41,9 52,0 41,9 52,0 Nettovelkaantumisaste, % 53,9 35,2 53,9 35,2 Tulos/osake, euroa 0,10 0,09 0,38 0,16 Tulos/osake (laimennettu), euroa 0,10 0,09 0,38 0,16 Oma pääoma/osake, euroa 2,93 2,30 2,93 2,30 Osinkoesitys, euroa 0,16 0,10 Toimitusjohtaja Pekka Eloholma kommentoi neljättä neljännestä ja vuotta 2007:"Viimeinen vuosineljännes oli yhtiön historian korkein sekä liikevaihdon 37,9 MEUR (kasvua 129%) että liikevoiton 3,6 MEUR (10% liikevaihdosta) osalta.""Vuoden 2007 aikana konsernin liikevaihto kasvoi 94% 97,5 miljoonaan euroon. Liikevaihto kasvoi sekä Suomessa (15%) että etenkin Baltiassa (75%). Orgaanisen kasvun Ruotsissa arvioidaan olleen yli 20%. Konsernin liikevoitto oli 10,8 miljoonaa euroa (noin 11% liikevaihdosta). Konsernin tilauskanta kasvoi voimakkaasti vuoden aikana ja oli vuoden lopussa kaikkien aikojen korkein eli 41,6 miljoonaa euroa.""Vuosi 2007 oli Affectolle voimakkaan kasvun ja kansainvälistymisen vuosi. Component Software -yritysosto yhdistettynä Affecton Ruotsin liiketoimintaan kasvatti meidän palvelukykymme aidosti pohjoismaiselle tasolle. Jos Component Software olisi ollut osa Affectoa koko vuoden ajan, pro forma -liikevaihtomme olisi ollut noin 127 MEUR.""Voimakas orgaaninen kasvu jatkui Baltiassa ja liiketoiminta laajennettiin Puolaan.""Myönteisen kehityksen uskotaan jatkuvan vuoden 2008 aikana, mutta globaalin talouskehityksen vaikutuksia Affecton liiketoimintaympäristöön on vaikea arvioida. Yhtiö tavoittelee noin 140 MEUR liikevaihtoa vuonna 2008. Koko vuoden 2008 kannattavuuden ei odoteta muuttuvan merkittävästi vuodesta 2007." Lisätietoja: toimitusjohtaja Pekka Eloholma, 0205 777 737 talous- ja hallintojohtaja Satu Kankare, 0205 777 202 johtaja, M&A, Hannu Nyman, 0205 777 761 Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia. Esitetyt luvut on pyöristetty tarkoista luvuista. LIIKETOIMINNAN KEHITYS 10-12/2007 Affecton liikevaihto 10-12/2007 oli 37,9 MEUR (10-12/2006 16,6 MEUR). Liikevaihdosta 11,6 MEUR (11,1 MEUR) tuli Suomesta, 7,5 MEUR (4,6 MEUR) Baltiasta, 6,9 MEUR (0,9 MEUR) Ruotsista sekä 11,9 MEUR (0,0 MEUR) Norjasta & Tanskasta. Liikevaihdon kasvu oli 129%. Suomen liikevaihto kasvoi 5% ja Baltian kasvoi 62%. Neljäs vuosineljännes oli normaalin vuosisyklin mukaisesti liikevaihdoltaan vuoden suurin johtuen pääosin lisenssikaupan painottumisesta tähän vuosineljännekseen. Liikevaihdon jakautuminen maantieteellisesti varojen sijainnin mukaan Liikevaihto, MEUR 10-12/2007 10-12/2006 2007 2006 Suomi 11,6 11,1 41,7 36,3 Baltia 7,5 4,6 22,9 13,1 Ruotsi 6,9 0,9 17,7 0,9 Norja & Tanska 11,9 0,0 15,2 0,0 Eliminoinnit 0,0 0,0 0,0 0,0 Konserni yhteensä 37,9 16,6 97,5 50,2 BI-segmentin liikevaihto 10-12/2007 oli 21,7 MEUR (4,7 MEUR), Operatiivisten ratkaisujen 13,9 MEUR (9,4 MEUR) ja Kartografisten ratkaisujen 2,3 MEUR (2,5 MEUR). Vuonna 2006 ja 2007 tehdyt yritysostot ovat vaikuttaneet lähinnä BI- segmenttiin. Affecton liiketulos oli 3,6 MEUR (1,7 MEUR). Suomen liiketulos oli 1,3 MEUR (1,6 MEUR), Baltian liiketulos oli 1,5 MEUR (0,7 MEUR), Ruotsin liiketulos oli 0,3 MEUR ja Norja & Tanska -alueen liiketulos oli 1,0 MEUR. Liiketuloksen jakautuminen maantieteellisesti varojen sijainnin mukaan Liiketulos, MEUR 10-12/2007 10-12/2006 2007 2006 Suomi 1,3 1,6 4,4 4,6 Baltia 1,5 0,7 5,4 0,5 Ruotsi 0,3 0,0 1,5 0,0 Norja & Tanska 1,0 0,0 1,2 0,0 Konsernihallinnon kulut -0,6 -0,5 -1,7 -1,5 Konserni yhteensä 3,6 1,7 10,8 3,6 IFRS3:n mukaisesti 10-12/2007 liiketulokseen sisältyy 1,3 MEUR (0,2 MEUR) yrityskauppoihin liittyviä poistoja kauppahinnan kohdistuksista aineettomiin hyödykkeisiin. Merkittävä osa näistä poistoista kohdistuu Ruotsi- sekä Norja & Tanska -segmentteihin. Koko vuonna kyseiset IFRS3-poistot olivat yhteensä 2,5 MEUR (0,4 MEUR). Neljäs vuosineljännes oli Suomessa kohtuullisen hyvä, ja liiketoiminta kehittyi tasaisesti. Neljänneksellä saatiin uusia tilauksia mm. Alkolta, Wärtsilältä ja Maaseutuvirastolta. Suomessa tulos heikkeni edellisvuodesta johtuen kasvupanostuksista sekä kartografisten ratkaisujen huonosta kannattavuudesta. Liikevaihto ja tulos Baltiassa kasvoivat merkittävästi verrattuna Q4/2006:een johtuen käynnissä olevien suurten projektien aikaansaamasta hyvästä resurssien käyttöasteesta. Vakuutussektorin projektit Etelä-Afrikassa ja Puolassa jatkuivat. Uusia tilauksia saatiin mm. Liettuan opetusministeriöltä ja Liettuan National Paying Agencylta. Vuosineljänneksen aikana toteutui muutamia suuria lisenssikauppoja, joiden liikevaihtovaikutus oli yhteensä noin 1,9 MEUR. Ruotsissa vuosineljänneksen aikana integroitiin Component Softwaren liiketoiminnot Affecton Ruotsin liiketoimintoihin, mikä integrointityö vähensi jonkin verran asiakastyöhön käytettävissä olevaa työaikaa. Vuosineljänneksen aikana saatiin uusia tilauksia mm. Vin & Spiritiltä, Ecophonelta sekä ICAlta. Norja & Tanska -segmentin kehitys neljänneksellä oli myönteistä ja hintakehitys oli nousevaa. Liiketoimintaa kehitettiin uusien konsulttien rekrytoinneilla ja Microsoft BI -yksikön perustamisella. Uusia tilauksia saatiin mm. Kredittilsynetiltä (Norjan Rahoitustarkastus) ja Agder Energiltä. VUOSI 2007 Affecto rakentaa monipuolisia tietojärjestelmäratkaisuja yritysten ja organisaatioiden liiketoiminnan tehostamiseksi ja liiketoimintaan liittyvien päätösten perustaksi. Affecton Business Intelligence -ratkaisujen avulla organisaatiot pystyvät linkittämään strategiset tavoitteensa toiminnan ohjaamiseen. BI-ratkaisujen eli liiketoimintatiedon hallinnan ratkaisujen avulla organisaation toiminnanohjausjärjestelmien ja muiden IT-järjestelmien tuottamaa tietoa voidaan jatkojalostaa ja hyödyntää organisaation johtamisessa ja päätöksenteossa. Lisäksi yhtiö kehittää operatiivisia ratkaisuja ja - sovelluksia, kuten paikkatiedon (Geographic Information Systems, GIS) ja sisällön- ja dokumenttienhallinnan ratkaisuja (Enterprise Content Management, ECM), jotka tehostavat ja yksinkertaistavat organisaation prosesseja. Business Intelligence -palveluja yhtiö tarjoaa koko toiminta-alueellaan Pohjoismaissa ja Baltiassa. Operatiivisia ratkaisuja yhtiö rakentaa Suomessa, Norjassa sekä Baltian maissa. Affecton pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Yhtiöllä on tytäryhtiöt Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Virossa, Liettuassa, Latviassa ja Puolassa. LIIKEVAIHTO Merkittävin tapahtuma vuonna 2007 oli Component Software Group ASA:n ostaminen julkisella ostotarjouksella elokuussa 2007. Component Software on konsolidoitu Affecton konsernitilinpäätökseen 1.9.2007 alkaen. Vuoden 2007 aikana otettiin käyttöön Affecto-nimi ja uusi yritysilme. Affecton liikevaihto 2007 oli 97,5 MEUR (2006: 50,2 MEUR). Liikevaihdosta 41,7 MEUR (36,3 MEUR) tuli Suomesta, 22,9 MEUR (13,1 MEUR) Baltiasta, 17,7 MEUR (0,9 MEUR) Ruotsista sekä 15,2 MEUR (0,0 MEUR) Norjasta & Tanskasta. Liikevaihdon kasvu oli 94%. Suomen liikevaihto kasvoi 15% ja Baltian kasvoi 75%. Liikevaihdon kasvuun vaikutti palveluiden hyvä kysyntä koko toiminta-alueella. Erityisesti Baltian liiketoiminta kehittyi hyvin myönteisesti verrattuna vuoteen 2006. Joulukuussa 2006 ostettu Intellibis ja elokuussa 2007 ostetun Component Softwaren Ruotsin toiminnot muodostavat Ruotsi-segmentin. Component Softwaren Norjan ja Tanskan toiminnot muodostavat Norja & Tanska -segmentin. BI-segmentin liikevaihto 2007 oli 48,1 MEUR (11,9 MEUR), Operatiivisten ratkaisujen 39,9 MEUR (28,7 MEUR) ja Kartografisten ratkaisujen 9,5 MEUR (9,7 MEUR). Vuonna 2006 ja 2007 tehdyt yritysostot ovat vaikuttaneet lähinnä BI- segmenttiin. TULOS Affecton liiketulos oli 10,8 MEUR (3,6 MEUR). Suomen liiketulos oli 4,4 MEUR (4,6 MEUR), Baltian liiketulos oli 5,4 MEUR (0,5 MEUR), Ruotsin liiketulos oli 1,5 MEUR (0,0 MEUR) ja Norja & Tanska -alueen liiketulos oli 1,2 MEUR (0,0 MEUR). IFRS3:n mukaisesti 2007 liiketulokseen sisältyy 2,5 MEUR (0,4 MEUR) yrityskauppoihin liittyviä poistoja kauppahinnan kohdistuksista aineettomiin hyödykkeisiin. Merkittävä osa näistä poistoista kohdistuu Ruotsi- sekä Norja & Tanska -segmentteihin. Vuonna 2008 niiden arvioidaan olevan yhteensä 2,9 MEUR ja vuonna 2009 noin 2,8 MEUR. Tulos kasvoi Baltiassa merkittävästi johtuen käynnissä olevien suurten asiakasprojektin aikaansaamasta hyvästä resurssien käyttöasteesta. Suomessa tulos heikkeni edellisvuodesta johtuen kartografisten ratkaisujen huonosta kannattavuudesta. Tuotekehitysmenot olivat 2007 yhteensä 0,9 MEUR (0,5 MEUR) eli 0,9 % liikevaihdosta (0,9%). Tuotekehitysmenot on muilta osin kirjattu kuluksi, paitsi Component Softwaren ECM-liiketoiminnassa, jossa 0,1 MEUR tuotekehitysmenoja on aktivoitu taseeseen. Veroina on huomioitu katsauskauden tulosta vastaava vero. Tilikauden tulos oli 7,0 MEUR, kun se edellisenä vuonna oli 2,6 MEUR. Tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 41,6 MEUR (24,2 MEUR). Affectolla on laaja asiakaskunta. Vuonna 2007 kymmenen suurinta asiakasta kerrytti noin 20% konsernin liikevaihdosta. RAHOITUS JA INVESTOINNIT Affecto-konsernin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 162,1 MEUR (2006: 78,7 MEUR). Kasvusta merkittävä osa johtui elokuussa 2007 toteutuneesta Component Software Group ASA:n hankinnasta. Omavaraisuusaste oli 41,9% (52,0%) ja nettovelkaantumisaste 53,9% (35,2%). Vuonna 2006 ostetusta ZenParkista maksettava lisäkauppahinta määrittyi 0,67 MEUR:iin ja se maksettiin kolmannella vuosineljänneksellä. Yhtiöllä oli 31.12.2007 pankkilainaa yhteensä 46,9 MEUR. Korollinen nettovelka oli 33,9 MEUR. Component Softwaren hankintaa varten yhtiö neuvotteli rahoituspaketin, joka sisälsi aikaisempien lainojen uudelleenjärjestelyn. Yhtiön likvidit varat olivat yhteensä 13,0 MEUR (5,5 MEUR). Liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella 10,4 MEUR (2,6 MEUR) ja investointien rahavirta -28,3 MEUR (-14,2 MEUR). Elokuussa 2007 ostetun Component Software Group ASA:n hankintameno on vuoden lopussa laskettu alustavana. Arvion mukaan hankintameno on yhteensä 52,5 MEUR, josta rahana on suoritettu 26,2 MEUR. Aineettomiin hyödykkeisiin on kohdistettu asiakassuhteisiin, teknologiaan ja tilauskantaan liittyvää arvoa yhteensä 9,5 MEUR laskennallinen vero huomioiden. Liikearvoa kauppahintaan sisältyy 38,6 MEUR. Bruttoinvestoinnit taseen pysyviin vastaaviin olivat 1,4 MEUR (1,1 MEUR) ilman yrityskauppoja. HENKILÖSTÖ Henkilöstön määrä oli katsauskauden lopussa 1129 henkilöä (745 henkilöä). Henkilöstöstä noin 370 oli Suomessa, 165 Ruotsissa, 165 Norja & Tanskassa, sekä 420 Baltiassa. Keskimäärin henkilöstöä oli katsauskaudella 897 (605). Henkilöstöön kasvuun vaikutti merkittävästi Component Softwaren ostaminen, mikä toi konserniin yli 200 uutta työntekijää. Henkilöstön määrä on kasvanut myös orgaanisesti, etenkin Baltiassa, jossa työntekijämäärä on kasvanut vuoden aikana noin 35%. Yhtiö julkisti 2.10.2007 käynnistävänsä Suomessa taloudellisista ja tuotannollisista syistä yhteistoimintaneuvottelut, jotka koskevat yhtiön operatiiviset ratkaisut -segmenttiin kuuluvien henkilöstöhallinnon ratkaisujen sekä kartografiset ratkaisut -segmenttiin kuuluvan Karttakeskuksen liiketoimintoja. Neuvottelujen tuloksena irtisanottiin 4 henkilöä. LIIKETOIMINTA Vuoden 2007 aikana Affecto on jatkanut kasvustrategiansa toteuttamista. Merkittävin toimenpide oli Component Softwaren ostaminen julkisella ostotarjouksella. Yrityskauppa vahvisti Affecton asemaa Ruotsissa sekä avasi liiketoiminnan Norjassa ja Tanskassa. Konsernin liiketoimintaa johdetaan neljän maayksikön kautta. Suomi, Baltia, Ruotsi ja Norja & Tanska ovat myös ensisijaiset IFRS-segmentit. Suomi Vuonna 2007 Suomen liikevaihto oli 41,7 MEUR (36,3 MEUR), ja se kasvoi 15%. Liiketulos oli 4,4 MEUR (4,6 MEUR). Vuoden aikana liiketoiminta kehittyi vakaasti. Eri palveluiden kysyntä oli kohtuullisen hyvää ja kasvussa etenkin BI:n osalta. Konsultointityön yksikköhinnat ovat pysyneet vakaina tai jopa nousseet hieman. Kartografisten ratkaisujen kannattavuus oli heikompaa kuin vuotta aikaisemmin, mikä oli pääsyy liiketuloksen laskuun edellisvuoteen verrattuna. It-palveluiden markkinakasvu Suomessa on melko hidasta, mutta Affecton erikoistumisalueiden, kuten BI:n, kasvun odotetaan olevan keskimääräistä nopeampaa. Asiakkaiden aktiviteetti on jatkunut hyvänä. Kauden aikana saatiin uusia tilauksia mm. Nokialta, Kirkkohallitukselta, Alkolta, Aurinkomatkoilta ja eri ministeriöiltä. Baltia (Liettua, Latvia, Viro, Puola) Baltian liiketoiminta koostuu pääosin asiakkaille toimitettavista suurehkoista tietojärjestelmäprojekteista. Yksittäiset projektit ovat tyypillisesti suurempia ja tarjousprosessit pidempiä kuin Suomessa tai Pohjoismaissa. Liiketoiminta on pääosin Operatiivisia ratkaisuja, mutta sisältää myös BI- ratkaisuja. Vuonna 2007 Baltian liikevaihto kasvoi 75% ja oli 22,9 MEUR (13,1 MEUR). Baltian liiketulos oli 5,4 MEUR (0,5 MEUR). Liiketoiminta on kehittynyt hyvin myönteisesti edellisvuoteen verrattuna, ja resurssien käyttöaste ja kannattavuus olivat korkeita kaikissa maissa. Suurten projektien tasainen eteneminen on helpottanut käyttöasteen pitämistä hyvin korkeana koko kauden ajan. Julkisen sektorin toimijat Baltiassa ovat jatkaneet investointejaan tietojärjestelmiin. Tilauskanta tarjoaa vakaan resurssien kuormituksen lähitulevaisuuteen. Vuoden aikana tilauksia saatiin mm. vakuutusyhtiö Commercial Union Polskalta, Latvian Social Insurance Institution:ilta, Liettuan opetusministeriöltä, Liettuan National Paying Agencylta sekä Viron talousministeriöltä. Yhtiö on aktiivisesti rekrytoimassa lisää työvoimaa. Vuoden aikana työntekijämäärä Baltiassa kasvoi yli 100:lla. Baltian maissa on kova kysyntä osaavasta työvoimasta, minkä ennustetaan nostavan palkkatasoa. EITO (European Information Technology Observatory) ennustaa IT-palveluiden kasvavan lähivuosina yli 13% vuodessa kaikissa kolmessa Baltian maassa. Affecto on perustanut uuden tytäryhtiön Puolaan, jonka ensisijaisena tavoitteena on palvella vakuutus- ja sähkölaitossektoria. Yhtiön työntekijämäärä on tarkoitus kasvattaa ensi vaiheessa noin 15 henkeen seuraavien neljännesten aikana. Ruotsi Affecto laajensi liiketoimintaansa Ruotsiin ostamalla Intellibis AB:n joulukuussa 2006. Lisäksi segmenttiin kuuluu Component Softwaren Ruotsin BI- liiketoiminta syys-joulukuun 2007 osalta. Vuonna 2007 Ruotsin liikevaihto oli 17,7 MEUR (0,9 MEUR) ja liikevoitto oli 1,5 MEUR (0,0 MEUR). Vuosi sitten konsernilla oli liiketoimintaa Ruotsissa vain joulukuun ajan. Raportoituun liikevoittoon sisältyy noin 1,2 MEUR IFRS3- poistoja. Ruotsin liiketoimintojen integraatiosta arvioidaan aiheutuneen noin 0,3 MEUR kuluja Q4:n aikana. Liiketoiminta Ruotsissa on kehittynyt vuoden 2007 aikana myönteisesti ja Component Softwaren yhdistäminen Affectoon on entisestään vahvistanut asemaa johtavana BI-ratkaisutoimittajana. Liiketoiminnan kasvun arvioidaan olleen yli 20%. Hintakehitys on ollut positiivista ja käyttöaste on pysynyt korkeana. Yleisten IT-palveluiden kysynnän Ruotsissa arvioidaan kasvavan noin 5% vuonna 2008 ja BI-palveluiden odotetaan kasvavan nopeammin. Norja & Tanska Segmentti koostuu elokuun lopussa hankitun Component Softwaren Norjan ja Tanskan toiminnoista. Vain syys-joulukuun liiketoiminta on raportoitu osana Affectoa. Syyskuun-joulukuun liikevaihto oli 15,2 MEUR ja liikevoitto 1,2 MEUR. Raportoitua liikevoittoa on pienentänyt 0,9 MEUR suuruinen IFRS3-poisto. Business Intelligence -liiketoiminta kehittyi myönteisesti ja erityisesti konsultoinnin kasvu oli voimakasta. BI-palvelutarjontaa on monipuolistettu esim. Oraclen and Microsoftin teknologioiden osalta. Hintakehitys on ollut positiivista palveluiden hyvän kysynnän ansiosta. Vuoden aikana saatiin uusia tilauksia mm. Norwegian Labour and Welfare Administration:ilta (NAV), Agder Energiltä ja Forcalta. Operatiivisiin ratkaisuihin (ECM) kuuluva Contempus-liiketoiminta kehittyi tasaisesti. Contempuksen myyntiponnisteluita on vuoden aikana suunnattu kasvavassa määrin Pohjoismaiden ulkopuolelle. Liiketoiminta toissijaisten segmenttien näkökulmasta 2007 BI-liiketoiminnan liikevaihto oli 48,1 MEUR (11,9 MEUR). Liikevaihdon kasvua selittää suurelta osin Intellibisin ja ZenParkin ostot loppuvuodesta 2006 sekä Component Software syyskuusta 2007 alkaen, mutta myös orgaaninen kasvu oli hyvää. Asiakkaiden kiinnostus suuntautuu kohti suurempia ratkaisukokonaisuuksia ja jatkuvaa palvelua. Vuoden 2007 aikana Affecto on monipuolistanut entisestään ratkaisutarjontaansa mm. kasvattamalla SAP BI - osaajiensa määrää, vahvistamalla CPM/Planning- sekä Microsoft-resursseja. Datamonitorin tuoreen tutkimuksen mukaan BI-markkinoiden odotetaan globaalisti kasvavan yli 12% vuodessa ja kaksinkertaistuvan vuoteen 2012 mennessä. Viimeaikaiset yrityskaupat, joissa suurimmat globaalit ohjelmistoyhtiöt ovat ostaneet BI-ohjelmistovalmistajia, osoittavat kiinnostusta segmenttiä kohtaan. Tuoreimpia yrityskauppoja ovat SAPin toteuttama Business Objectsin hankinta ja IBM:n toteuttama Cognoksen hankinta. Operatiiviset ratkaisut -liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 39% ja oli 39,9 MEUR (28,7 MEUR). Kasvua selittää suurelta osin liiketoimintojen vahva kasvu Baltiassa, jossa suuret projektit jatkuivat tasaisesti. Vakuutussektorin projekti Etelä-Afrikassa jatkui edelleen ja saattaa johtaa jatkoprojektiin samalle asiakkaalle, Ruotsin projekti päättyi ja Puolassa toteutettava projekti käynnistyi. Affecto on perustanut tytäryhtiön Puolaan pystyäkseen tarjoamaan vakuutussektorin palveluitaan myös siellä. Suomessa ratkaisujen kysyntä oli hyvää ja projektityön käyttöaste oli hyvällä tasolla. Norjan Contempus-ratkaisujen kysyntä kasvoi maltillisesti. Kartografiset ratkaisut -liiketoiminnan liikevaihto oli 9,5 MEUR (9,7 MEUR). Digitaalisen paikkatietoaineiston ja siihen liittyvien palveluiden kysyntä kasvoi. Affecto jatkaa Suomen peltolohkotietojärjestelmän ylläpitäjänä seuraavien kolmen vuoden ajan. Painettujen karttojen ja vastaavien tuotteiden myynti pysyi edellisvuoden tasolla, mutta yksikön kannattavuus oli kuitenkin heikkoa. ARVIO TOIMINNAN RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ Affecto toimii markkinoilla, joihin yleisellä taloussuhdanteella ja asiakkaiden toimintaympäristön muutoksilla on välitön vaikutus. Talouden yleinen laskusuhdanne voi vähentää palvelujen kysyntää. Myös kilpailutilanne markkinoilla kiristyy. Tällä voi olla vaikutuksia liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen. Affecton menestyksen jatkuminen riippuu merkittävässä määrin sen johdosta ja muusta henkilöstöstä. Ylimpään johtoon kuuluvan henkilön tai muun avainhenkilön työpanoksen menettäminen voisi vaikuttaa haitallisesti liiketoimintaan ja mahdollisuuksiin toteuttaa strategiaa. Affecton menestys riippuu yhtiön kyvystä palkata, kehittää, kouluttaa ja motivoida ammattitaitoisia henkilöitä sekä pitää heidät yhtiön palveluksessa. Affecton menestys riippuu osaltaan hyvistä asiakassuhteista. Affectolla on laaja asiakaskunta. Vuonna 2007 kymmenen suurinta asiakasta kerrytti noin 20% konsernin liikevaihdosta. Component Softwaren hankinta on kasvattanut myytyjen (kolmansien osapuolten) lisenssien määrää ja osuutta Affecton liikevaihdosta. Tämä tulee jatkossa lisäämään liikevaihdon vaihtelua vuosineljänneksittäin ja hankaloittaa vuosineljännesten tarkkaa ennustamista. Koko vuonna 2007 Component Softwaren lisenssiliikevaihto oli noin 7 MEUR. Affecton muiden osien lisenssiliikevaihto oli noin 6 MEUR vuonna 2007. Lisenssimyynti painottuu tyypillisesti kunkin neljänneksen viimeiseen kuukauteen ja erityisesti neljänteen vuosineljännekseen. Affecton vahinkoriskit liittyvät pääsääntöisesti henkilöihin, omaisuuteen, prosesseihin sekä tietotekniikkaan. Niiden toteutuminen voi johtaa henkilö- ja omaisuusvahinkoihin tai liiketoiminnan keskeytymiseen. Affecto pyrkii estämään vahinkojen sattumisen laadukkaalla toiminnalla ja ennakoivilla riskienhallintatoimenpiteillä. Affecto on pyrkinyt varautumaan vahinkoriskeihin työterveyden ja työsuojelun ohjeistolla, tietoturvaohjeistuksella sekä pelastussuunnittelulla. Vahinkoriskit, joita ei voida hallita omin toimenpitein, on katettu asianmukaisin vakuutuksin. Latvian ja Liettuan yhteisöverokanta on tällä hetkellä alhaisempi kuin useissa muissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa, ja näin ollen Latvia ja Liettua tarjoavat suotuisan toimintaympäristön liiketoiminnalle. Lisäksi Latvian ja Liettuan tuloverosäännökset antavat paikallisille yrityksille mahdollisuuden käyttää kustannustehokasta liiketoimintarakennetta. Yritykset voivat saada kustannushyötyä esimerkiksi siitä, että tietyt ohjelmistonkehitystoiminnot katsotaan niin sanotuksi luovaksi toiminnaksi. Kun Latvia ja Liettua liittyivät Euroopan unioniin 1.5.2004, ne sitoutuivat jäsenvaltioiden lainsäädännön meneillään olevaan yhdenmukaistamiseen. Euroopan unioni antaa tällä hetkellä jäsenvaltioiden päättää itse omasta verolainsäädännöstään. Ei kuitenkaan ole varmuutta siitä, ettei Euroopan unioni vaadi jäsenvaltioilta verotusjärjestelmien yhdenmukaistamista, mikä Latvian ja Liettuan tapauksessa voisi johtaa yhteisöverokannan nostamiseen ja rajoittaa paikallisten yritysten nykyisiä mahdollisuuksia käyttää kustannustehokasta liiketoimintarakennetta. Ei myöskään ole varmuutta siitä, etteivät Latvia ja Liettua päättäisi omaehtoisesti toteuttaa verouudistuksia tai etteivät veroviranomaiset tai tuomioistuimet muuta voimassa olevan verolainsäädännön tulkintaansa takautuvasti, millä olisi vastaava vaikutus. Lainsäädännön yhden-mukaistaminen Euroopan unionin vaatimuksesta tai Latvian ja Liettuan kansalliset verouudistukset tai veroviranomaisten tai tuomioistuinten verolainsäädännön tulkintamuutokset voivat vaikuttaa olennaisen haitallisesti Affecton liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen. Affecton kasvustrategia perustuu osittain laajentumiseen muita IT- palvelumarkkinoilla toimivia yrityksiä ostamalla. Mikäli Affecto ei löydä sopivia ostokohteita tai tehtyjen yritysostojen tuottama voitto on odotettua pienempi, tämä voi vaikuttaa olennaisen haitallisesti Affecton liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen. Affecton sisäinen valvonta ja riskienhallinta on yhtiön hallituksen ja sen nimeämän tarkastusvaliokunnan valvonnassa. Yhtiön johto vastaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteutuksesta. MUUTOKSET KONSERNIRAKENTEESSA Konsernin emoyhtiön nimi päätettiin muuttaa Affecto Oyj:ksi varsinaisessa yhtiökokouksessa 28.3.2007. Yhtiön kokonaan omistama tytäryhtiö ZenPark Oy on sulautunut 30.6.2007 Affecto Finland Oy:öön. Zenpark Media Oy on purettu 20.6.2007. Affecto on elokuussa ostanut Component Software Group ASA:n Norjasta. Component Softwaren hankinnasta on kerrottu tarkemmin kohdassa "COMPONENT SOFTWARE GROUP ASA:N HANKINTA". Affecto on perustanut tytäryhtiön Puolaan. VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS JA HALLINTO Affecto Oyj:n varsinainen yhtiökokous 28.3.2007 vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2006 ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden. Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2006 jaetaan osinkoa 0,10 euroa osaketta kohti. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Aaro Cantell, Heikki Lehmusto, Pasi Mäenpää, Jukka Norokorpi ja Esko Rytkönen sekä uutena jäsenenä Pyry Lautsuo. Hallitus valitsi puheenjohtajakseen uudelleen Aaro Cantellin. Yhtiön tilintarkastajana valittiin jatkamaan KHT-tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Merja Lindh. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen toiminimen ja yhtiöjärjestyksen muuttamisesta. Muutokset rekisteröitiin kaupparekisteriin 2.4.2007. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esitykset hallituksen valtuutuksista. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokous valitsee vuosittain enemmistöpäätöksellä hallituksen. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus nimittää toimitusjohtajan. Yhtiöjärjestys ei sisällä erityisiä yhtiöjärjestyksen muuttamista tai osakkeiden liikkeeseenlaskemista koskevia säännöksiä. Konsernin johtoryhmää muutettiin marraskuun lopussa. Konsernin laajennettuun johtoryhmään kuuluvat 1.12.2007 alkaen: Pekka Eloholma, Åge Lönning, Satu Kankare, Hannu Nyman, Hilkka Remes-Hyvärinen, Tuula Wäyrynen, Kestutis Uzpalis, Martin Hultqvist, Håvard Ellefsen, Claus Kruse, Stig-Göran Sandberg ja Ray Byman. Johtoryhmän muodostavat Eloholma, Lönning, Uzpalis ja Hultqvist. YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 10.7.2007 pidettiin ylimääräinen yhtiökokous, joka valtuutti hallituksen päättämään Component Softwaren hankintaan tarvittavasta enintään 4.800.000 osakkeen suunnatusta osakeannista sekä valitsi Haakon Skaarerin Affecton hallituksen jäseneksi ehdollisena Component Software -hankinnan toteutumiselle. Haakon Skaarerin hallituksen jäsenyys alkoi 28.8.2007. HALLITUKSEN VALTUUTUKSET Hallitus ei käyttänyt edellisen yhtiökokouksen myöntämiä valtuutuksia. Näiden valtuutusten voimassaolo päättyi 28.3.2007. Yhtiökokouksen 28.3.2007 myöntämien uusien valtuutusten sisältö kokonaisuudessaan on kerrottu pörssitiedotteessa yhtiökokouksen päätöksistä. Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Osakeanti voidaan toteuttaa maksullisena tai maksuttomana antina hallituksen määräämin ehdoin ja maksullisen osakeannin osalta hallituksen määräämään hintaan. Uusia osakkeita voidaan antaa enintään 3 400 000 kappaletta. Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan luovuttaa enintään 1 700 000 kappaletta. Lisäksi valtuutus sisältää oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiön hallussa olevien osakkeiden lukumäärä annin jälkeen on enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön jakokelpoisilla varoilla. Osakkeita tarjoudutaan hankkimaan enintään 1 700 000 kappaletta. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. 10.7.2007 pidetty ylimääräinen yhtiökokous valtuutti lisäksi hallituksen päättämään Component Softwaren hankintaan tarvittavasta enintään 4 800 000 osakkeen suunnatusta osakeannista. Tämän valtuutuksen perusteella Component Softwaren osakkaille laskettiin liikkeeseen 4 499 947 uutta osaketta. Osakeanti merkittiin kaupparekisteriin 28.8.2007. OSAKE JA KAUPANKÄYNTI OSAKKEELLA Yhtiöllä on vain yksi osakesarja ja kaikilla osakkeilla on yhtäläiset oikeudet. 31.12.2007 Affecto Oyj:n osakepääoma koostui 21 516 468 osakkeesta. Yhtiön hallussa on 36 738 omaa osaketta, mikä vastaa 0,2 % kaikista osakkeista. Vuoden 2007 aikana ylin kurssi oli 5,18 euroa, alin kurssi 2,90 euroa, keskikurssi 4,09 euroa ja päätöskurssi 4,23 euroa. Osakevaihto oli 23,5 miljoona osaketta, eli 109% kauden lopun osakekannasta. Osakekannan markkina- arvo katsauskauden päätöskurssilla oli 90,9 MEUR. OSAKKEENOMISTAJAT Vuoden 2007 aikana on julkaistu seuraavat liputusilmoitukset: 10.4.2007 Mika Laineen omistusosuus ylitti 5% 27.8.2007 Component Softwaren hankintaan liittyen: Eqvitecin rahastojen omistusosuus alitti 15%, Fenno Rahaston omistusosuus alitti 10%, Mika Laineen omistusosuus alitti 5% ja Arendals Fossekompani -konsernin omistusosuus ylitti 5% 2.10.2007 Eqvitecin rahastojen omistusosuus laski 0%:iin, Fenno Rahaston omistusosuus laski 0%:iin ja Mika Laineen omistusosuus ylitti 5% 18.12.2007 Aaro Cantellin omistusosuus ylitti 5% Yhtiöllä oli 31.12.2007 yhteensä 1321 omistajaa ja ulkomaalaisomistus oli 32 %. Luettelo suurimmista omistajista on nähtävissä yhtiön kotisivulla. Tiedot omistusrakenteesta sekä optio-ohjelmasta sisältyvät erillisenä osiona tilinpäätökseen. Hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan sekä heidän määräysvaltayhteisöjensä omistus yhtiössä oli yhteensä noin 6,0% (5,7% osakkeita ja 0,3% optioita). COMPONENT SOFTWARE GROUP ASA:N HANKINTA Affecto julkisti 11.6.2007 tehneensä yhdistymissopimuksen Component Softwaren kanssa ja aikomuksensa tehdä julkinen ostotarjous Component Softwaren osakkaille. Oslon pörssi hyväksyi tarjousesitteen ja Rahoitustarkastus hyväksyi listalleottoesitteen 20.7.2007. Julkisen ostotarjouksen tarjousaika alkoi 25.7.2007. Ostotarjous päättyi 22.8.2007. Affecton hallitus päätti 27.8.2007 toteuttaa ostotarjouksen. Ostotarjouksen seurauksena Affectolle siirtyneiden Component Softwaren osakkeiden määrä oli ostotarjouksen päätyttyä 5 551 442 osaketta, jotka edustavat noin 95,3 prosenttia Component Softwaren liikkeeseen laskemista osakkeista. Julkisen ostotarjouksen ehtojen mukaisesti tarjoushinta yhdestä Component Softwaren osakkeesta oli 40,03 Norjan kruunua käteisenä ja 0,81063 uutta Affecton osaketta. Uusia Affecton osakkeita laskettiin liikkeeseen yhteensä 4 499 947 kappaletta. Uudet osakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin 28.8.2007 ja otettiin kaupankäynnin kohteeksi OMX Nordic Exchange Helsinki Oy:ssä yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 28.8.2007 alkaen. Uudet osakkeet tuottavat samat osakasoikeudet kuin yhtiön vanhat osakkeet. Oslon pörssi hyväksyi 19.9.2007 tarjousesitteen liittyen pakolliseen ostotarjoukseen ja pakkolunastusmenettelyyn. Pakollisen ostotarjouksen tarjousaika alkoi 19.9.2007 ja päättyi 17.10.2007. Kaupankäynti Oslon pörssissä päättyi 19.9.2007 kaikkien osakkeiden siirryttyä Affecton omistukseen. Component Softwaren listaus Oslon pörssissä päättyi virallisesti 24.10.2007. Component Software Group ASA:n nimi on muutettu Affecto Norway AS:ksi Jos Component Software olisi ollut osa Affectoa koko vuoden 2007, olisi pro forma -liikevaihto ollut noin 126,8 MEUR, liiketulos ennen IFRS3-poistoja noin 15,1 MEUR ja liikevoitto noin 11,4 MEUR. KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT Affecto on tammikuussa 2008 tiedottanut uusista projekteista Suomessa, Liettuassa ja Latviassa. Affecto toimittaa Suomen Opetusministeriölle asianhallintajärjestelmän, Liettuan Opetusministeriölle tietojärjestelmän tehostamaan oppilaitosten toimintoja sekä Latvian verovirastolle EMCS- tietojärjestelmän. Darius Lazauskas on nimitetty konsernin laajennetun johtoryhmän jäseneksi 1.2.2008 alkaen. STRATEGISET TAVOITEET Yhtiön liiketoiminnalla on kaksi vahvaa tukijalkaa: merkittävät kasvuodotukset kohdistuvat kasvaville business intelligence -markkinoille, mutta samalla yhtiö haluaa vahvistaa entisestään asemaansa vaativien ja asiakaskohtaisten operatiivisten IT-ratkaisujen toimittajana. Yhtiön tavoitteena on olla johtava business intelligence -ratkaisutoimittaja Pohjoismaissa, Baltian alueella ja muualla Itä-Euroopassa. Lisäksi yhtiön tavoitteena on olla osaavin ja laadukkain paikkatieto- ja dokumenttien hallintaratkaisujen (GIS ja ECM) sekä muiden operatiivisten sovellusten toimittaja valitsemillaan toimialoilla ja markkinoilla. Yhtiön kasvutavoitteena vuosille 2007-2009 on ylittää 160 miljoonan euron liikevaihto vuonna 2009. Kasvutavoite saavutetaan orgaanisen kasvun ja sitä täydentävien yritysostojen avulla. Samanaikaisesti yhtiön tavoitteena on olla omalla markkina-alueellaan yksi parhaiten kannattavista IT-palveluyrityksistä. OSINKOESITYS 31.12.2007 konsernin emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 25 356 088,63 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että vuodelta 2007 maksettaisiin osinkoa 0,16 euroa osakkeelta eli yhteensä 3 436 756,80 euroa tilinpäätöshetken ulkonaolevalla osakemäärällä ja loppuosa jätetään kertyneisiin voittovaroihin. Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Myönteisen kehityksen uskotaan jatkuvan vuoden 2008 aikana, mutta globaalin talouskehityksen vaikutuksia Affecton liiketoimintaympäristöön on vaikea arvioida. Yhtiö tavoittelee noin 140 MEUR liikevaihtoa vuonna 2008. Koko vuoden 2008 kannattavuuden ei odoteta muuttuvan merkittävästi vuodesta 2007. Yhtiö ei anna tarkkaa ennustetta liikevaihdon tai tuloksen kehityksestä, koska yksittäisten projektien ja lisenssimyynnin ajoittumisen vaikutus vuosineljännesten toteumaan on suuri. Affecto Oyj Hallitus Yhtiön pörssitiedotteet on mahdollista tilata toimitettavaksi automaattisesti sähköpostilla yhtiön kotisivuilta www.affecto.com Sijoittajat-osiosta. Analyytikoille ja medialle järjestetään tiedotustilaisuus klo 12.30 osoitteessa Ravintola Savoy, Eteläesplanadi 14, Helsinki. ----- Taloudellinen informaatio: 1. Tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja laskelma oman pääoman muutoksista 2. Liitetiedot 3. Tunnusluvut 4. Tunnuslukujen laskentakaavat 1. Tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja laskelma oman pääoman muutoksista TULOSLASKELMA (1 000 EUR) 10-12/07 10-12/06 2007 2006 Liikevaihto 37 907 16 566 97 474 50 194 Liiketoiminnan muut tuotot 11 28 80 138 Valmiiden ja keskeneräisten -51 -107 109 287 tuotteiden varastojen muutos Materiaalit ja palvelut -8 571 -3 668 -19 851 -13 177 Henkilöstökulut -18 433 -7 847 -48 635 -23 996 IFRS3-poistot -1 288 -175 -2 536 -409 Muut poistot ja arvonalentumiset -355 -340 -1 231 -963 Liiketoiminnan muut kulut -5 590 -2 723 -14 651 -8 432 Liiketulos 3 630 1 736 10 758 3 642 Rahoitustuotot ja kulut -489 -26 -1 300 -184 Tulos ennen veroja 3 141 1 710 9 458 3 458 Tuloverot -894 -307 -2 477 -824 Tilikauden tulos 2 248 1 403 6 981 2 633 Jakautuminen: Emoyhtiön omistajille 2 248 1 403 6 981 2 633 Vähemmistöosuus 0 0 0 0 Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos (euroa per osake) Laimentumaton 0,10 0,09 0,38 0,16 Laimennusvaikutuksella oikaistu 0,10 0,09 0,38 0,16 TASE (1 000 EUR) 12/2007 12/2006 Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1 939 2 110 Liikearvo 84 196 43 579 Muut aineettomat hyödykkeet 18 249 7 550 Laskennalliset verosaamiset 2 297 594 Myytävissä olevat rahoitusvarat 64 57 Muut pitkäaikaiset saamiset 190 93 106 936 53 983 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 1 792 2 095 Myyntisaamiset 28 848 11 508 Muut saamiset 9 876 4 230 Kauden verotettavaan tuloon perustuvat 166 1 036 verosaamiset Myytävissä olevat rahoitusvarat 106 578 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti 35 24 kirjattavat rahoitusvarat Sidotut rahavarat 659 381 Rahavarat 12 974 4 906 54 455 24 758 Myytävänä olevat varat 679 0 Varat yhteensä 162 070 78 741 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma 5 105 5 105 Ylikurssirahasto 25 404 25 404 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 21 188 1 960 Muut rahastot 108 11 Omat osakkeet -106 -106 Kertyneet voittovarat 11 265 6 717 62 964 39 092 Vähemmistöosuus 0 0 Oma pääoma yhteensä 62 964 39 092 Pitkäaikaiset velat Lainat 43 906 14 014 Laskennalliset verovelat 5 159 2 007 Muut pitkäaikaiset velat 532 2 232 49 597 18 252 Lyhytaikaiset velat Lainat 3 000 5 032 Ostovelat 6 965 2 627 Muut velat 38 138 12 580 Kauden verotettavaan tuloon perustuvat 1 407 1 158 verovelat 49 510 21 397 Velat yhteensä 99 107 39 649 Oma pääoma ja velat yhteensä 162 070 78 741 RAHAVIRTALASKELMA (1 000 EUR) 2007 2006 Liiketoiminnan rahavirrat Tilikauden tulos 6 981 2 633 Oikaisut tilikauden tulokseen 7 842 2 442 14 823 5 076 Käyttöpääoman muutokset Myynti- ja muiden saamisten vähennys (+) -15 826 -1 814 / lisäys (-) Vaihto-omaisuuden vähennys (+)/ lisäys (-) 303 30 Osto- ja muiden velkojen vähennys (-) / 14 211 475 lisäys (+) Käyttöpääoman muutos -1 312 -1 309 Maksetut korot ja muut rahoituskulut -1 689 -429 Saadut korot ja osingot 364 289 Maksetut verot -1 751 -1 024 Liiketoiminnan nettorahavirta 10 434 2 604 Investointien rahavirrat Tytäryritysten hankinta vähennettynä -26 967 -13 262 hankintahetken rahavaroilla Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin -1 410 -1 118 hyödykkeisiin Aineellisten hyödykkeiden luovutustulot 35 41 Liiketoiminnan/tytäryritysten myynti 44 45 Rahoitusvarojen myyntitulot 0 39 Muiden pitkäaikaisten saamisten/velkojen 0 30 muutos Investointien nettorahavirta -28 299 -14 225 Rahoituksen rahavirrat Osakeanti -777 2 Korollisten lainojen nostot 48 400 12 447 Korollisten lainojen takaisinmaksut -20 531 -5 938 Omien osakkeiden hankinta 0 -509 Emoyhtiön omistajille maksetut osingot -1 698 -1 540 Rahoituksen nettorahavirta 25 394 4 462 Rahavarojen (vähennys)/lisäys 7 530 -7 159 Rahavarat tilikauden alussa 5 485 12 639 Muuntoerot -42 -1 Rahoitusvarojen käyvän arvon muutokset 0 6 Rahavarat tilikauden lopussa 12 974 5 485 LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (1 000 EUR) Osake- Yli- Sij. Muut Omat Kertyne Vähem- Oma pääoma kurssi- vapaan rahas- osakke et mistön pääoma rahasto oman tot et voitto- osuus yht. pääoman varat & rahasto muunto- erot Oma pääoma 5 105 25 404 1 960 11 -106 6 717 0 39 092 1.1.2007 Muuntoerot -736 -736 Osakeoptiot 88 88 Myytävissä 9 9 olevat rahoitusvarat Tilikauden 6 981 6 981 tulos Osingonjako -1 698 -1 698 Osakeanti 19 228 19 228 Oma pääoma 5 105 25 404 21 188 108 -106 11 264 0 62 964 31.12.2007 (1 000 EUR) Osake- Yli- Sij. Muut Omat Kertyne Vähem- Oma pääoma kurssi- vapaan rahas- osakke et mistön pääoma rahasto oman tot et voitto- osuus yht. pääoman varat & rahasto muunto- erot Oma pääoma 4 619 22 856 0 55 0 6 023 20 33 573 1.1.2006 Muuntoerot 5 5 Osakeoptiot -48 55 7 Myytävissä 4 4 olevat rahoitusvarat Tilikauden 2 633 2 633 tulos Osingonjako -1 540 -1 540 Omien -509 -509 osakkeiden hankinta Omien 476 403 -403 476 osakkeiden myynti Osakepääoman 486 2 548 1 485 4 519 korotukset Put/Call- -56 -56 käsittely Vähemmistöosuud -20 -20 en lunastus Oma pääoma 5 105 25 404 1 960 11 -106 6 717 0 39 092 31.12.2006 2. Liitetiedot 2.1. Laadintaperusta Tilinpäätöstiedote on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostamisperiaatteita noudattaen ja samojen tilinpäätösperiaatteiden mukaisesti kuin vuoden 2006 tilinpäätös. Tilinpäätöstiedotetta ei ole laadittu noudattaen kaikkia IAS 34, Osavuosikatsaukset, standardin vaatimuksia. Konserni on ottanut vuoden 2007 alusta lukien käyttöön seuraavat standardit ja tulkinnat: IFRS 7 Rahoitusinstrumentit - Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot, ja IAS 1 (Muutos) Tilinpäätöksen esittäminen - Tilinpäätöksessä esitettävät pääomatiedot. IFRS 7 käyttöönotto ja IAS 1 muutos vaikuttaa konsernin tilinpäätöksen liitetietoihin. 2.2. Segmentti-informaatio Ensisijainen raportointimuoto - maantieteelliset segmentit varojen sijaintimaan perusteella Segmenttien liikevaihto ja tulos: (1 000 EUR) 10-12/07 10-12/06 1-12/07 1-12/06 Myynti Suomi 11 612 11 073 41 707 36 267 Baltia 7 486 4 628 22 918 13 083 Ruotsi 6 906 881 17 654 881 Norja & Tanska 11 904 0 15 195 0 Eliminoinnit 0 -16 0 -36 Konserni yhteensä 37 907 16 566 97 474 50 194 Segmentin tulos (liiketulos) Suomi 1 325 1 612 4 406 4 641 Baltia 1 520 673 5 390 497 Ruotsi 334 -22 1 468 -22 Norja & Tanska 1 004 0 1 199 0 Konsernihallinto -553 -527 -1 705 -1 474 Konserni yhteensä 3 630 1 736 10 758 3 642 Toissijainen raportointimuoto - liiketoiminnalliset segmentit Segmentin liikevaihto: (1 000 EUR) 10-12/07 10-12/06 1-12/07 1-12/06 Ulkoinen myynti BI 21 715 4 737 48 093 11 863 Operatiiviset ratkaisut 13 869 9 362 39 900 28 715 Kartografiset ratkaisut 2 324 2 483 9 481 9 652 Muut (sis. eliminoinnit) 0 -16 0 -36 Konserni yhteensä 37 907 16 566 97 474 50 194 2.3. Ehdolliset varat ja velat sekä annetut sitoumukset Konsernilla on 87 tuhannen Latvian latin (123 tuhatta euroa) ehdollinen vara liittyen Latviassa käytävään oikeudenkäyntiin. Riikan paikallinen oikeuslaitos on julkistanut päätöksen, jonka mukaan vastapuoli tuomittiin maksamaan 87 tuhatta Latvian latia Affecto-konserniin kuuluvalle Mebius IT:lle. Vastapuoli on valittanut päätöksestä Latvian korkeimpaan oikeuteen. Intellibis AB:n hankintaan liittyen lisäkauppahintaa maksetaan enintään 4,0 miljoonaa euroa vuoden 2008 aikana. Katsauskauden lopussa lisäkauppahinnan määräksi on arvioitu 4,0 MEUR, mikä on kirjattu korottomaksi velaksi. Ei-purettavissa olevien muiden vuokrasopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat 31.12.2007: 1 000 EUR 31.12.2007 31.12.2006 Yhden vuoden kuluessa 3 013 2 346 Yli vuoden kuluessa ja enintään viiden vuoden 5 197 3 792 kuluessa Yli viiden vuoden kuluessa 0 0 8 210 6 138 Annetut vakuudet: 1 000 EUR 31.12.2007 31.12.2006 Lainat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä Lainat rahoituslaitoksilta 47 000 19 031 Yllä mainittujen rahalaitoslainojen vakuutena on haltijavelkakirjoja arvoltaan yhteensä 52,5 miljoonaa euroa. Haltijavelkakirjat ovat Nordea Pankki Suomi Oyj:n hallussa ja niiden vakuutena on yrityskiinnityksiä konserniyhtiöiden yrityskiinnityskelpoiseen omaisuuteen. Lisäksi lainojen vakuudeksi on myös pantattu Affecto Finland Oy:n ja Affecto Norway AS:n osakkeet. Muut omasta puolesta annetut vakuudet: Pantit 855 696 Annetut pantit ovat sidottuja rahavaroja 0,3 MEUR (0,4 MEUR), määräaikaisia talletuksia 0,3 MEUR (0,0 MEUR) sekä lyhytaikaisia saamisia 0,3 MEUR (0,3 MEUR). Johdannaissopimukset 1 000 EUR 31.12.2007 31.12.2006 Koronvaihtosopimukset: Nimellisarvo 23 500 5 000 Käypä arvo 35 24 3. Tunnusluvut 10-12/07 10-12/06 2007 2006 Liikevaihto, 1 000 eur 37 907 16 566 97 474 50 194 EBITDA, 1 000 eur 5 274 2 251 14 525 5 014 Liiketulos ennen IFRS3- 4 918 1 911 13 294 4 051 poistoja, 1 000 eur Liiketulos, 1 000 eur 3 630 1 736 10 758 3 642 Konsernin tulos ennen veroja, 3 141 1 710 9 458 3 458 1 000 eur Tilikauden tulos emoyhtiön 2 248 1 403 6 981 2 633 osakkaille, 1 000 eur EBITDA, % 13,9 % 13,6 % 14,9 % 10,0 % Liiketulos ennen IFRS3- 13,0 % 11,5 % 13,6 % 8,1 % poistoja, % Liiketulos, % 9,6 % 10,5 % 11,0 % 7,3 % Konsernin tulos ennen veroja, % 8,3 % 10,3 % 9,7 % 6,9 % Tilikauden tulos emoyhtiön 5,9 % 8,5 % 7,2 % 5,2 % osakkaille, % Omavaraisuusaste, % 41,9 % 52,0 % 41,9 % 52,0 % Nettovelkaantumisaste, % 53,9 % 35,2 % 53,9 % 35,2 % Korolliset nettovelat, 33 933 13 743 33 933 13 743 1 000 eur Bruttoinvestoinnit pysyviin 465 322 1410 1 118 vastaaviin (ilman yrityskauppoja), 1 000 eur Bruttoinvestoinnit, 1,2 % 1,9 % 1,4 % 2,2 % % liikevaihdosta Tutkimus- ja tuotekehitysmenot, 460 123 910 476 1 000 eur T&K-menot, % liikevaihdosta 1,2 % 0,7 % 0,9 % 0,9 % Tilauskanta, 1 000 eur 41 560 24 167 41 560 24 167 Henkilöstön keskimääräinen 1 119 688 897 605 lukumäärä Osakekohtainen tulos, eur 0,10 0,09 0,38 0,16 Osakekohtainen tulos 0,10 0,09 0,38 0,16 (laimennettu), eur Osakekohtainen oma pääoma, eur 2,93 2,30 2,93 2,30 Osakkeiden lukumäärä 21 480 16 430 18 533 16 058 keskimäärin, 1 000 kpl Osakkeiden lukumäärä 21 480 16 980 21 480 16 980 kauden lopussa, 1 000 kpl Tunnuslukujen laskentakaavat EBITDA = Tulos ennen poistoja Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma + vähemmistöosuus *100 ________________________________ Taseen loppusumma - saadut ennakot Nettovelkaantumisaste, % = Korolliset velat - rahat, *100 pankkisaamiset, rahoitusarvopaperit _________________________________ Oma pääoma + vähemmistöosuus Korolliset nettovelat = Korolliset velat - rahat ja pankkisaamiset Osakekohtainen tulos = Tilikauden tulos emoyhtiön omistajille _______________________________________ Osakkeiden keskimääräinen osakeantioikaistu lukumäärä Osakekohtainen oma pääoma = Oma pääoma ___________________________________ Osakkeiden antioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä Osakekannan markkina-arvo = Tilikauden lopun osakemäärä ilman omia osakkeita x viimeisen päivän kurssi ----- |
|||
|