|
|||
2014-02-13 08:00:07 CET 2014-02-13 08:00:12 CET REGULATED INFORMATION Efore - TilinpäätöstiedoteEFORE-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.11.2012 – 31.12.2013 (14 KK)Espoo, 2014-02-13 08:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- EFORE OYJ Tilinpäätöstiedote 13.2.2014 klo 9.00 Ellei toisin mainita, suluissa olevat luvut viittaavat ajanjaksoon 1.11.2011 - 31.10.2012 (12 kk). Tilikausi 1.11.2012 - 31.12.2013 lyhyesti - Liikevaihto oli 82,5 milj. euroa (78,1 milj. euroa) - Liiketulos oli -5,8 milj. euroa (-2,6 milj. euroa) - Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä oli -4,3 milj. euroa (-1,3 milj. euroa) - Tulos ennen veroja oli -6,1 milj. euroa (-3,0 milj. euroa) - Tilikauden tulos oli -6,2 milj. euroa (-2,3 milj. euroa) - Osakekohtainen tulos oli -0,15 euroa (-0,06 euroa) Tilikauden kaksi viimeistä kuukautta 1.11. - 31.12.2013 lyhyesti - Liikevaihto oli 15,9 milj. euroa - Liiketulos oli 0,6 milj. euroa - Tulos ennen veroja oli 0,5 milj. euroa - Tilikauden kahden viimeisen kuukauden tulos oli 0,0 milj. euroa - Osakekohtainen tulos oli 0,00 euroa Eforen toimitusjohtaja Vesa Vähämöttönen: ”Yhtiön strategisena tavoitteena on ollut telekommunikaatio- ja teollisuussektoreiden liiketoimintojen keskinäinen tasapainottaminen. Yhtiö otti merkittävän askeleen strategian toteuttamisessa ostamalla italialaisen teollisuuden teholähdevalmistajan Roal Electronicsin koko osakekannan. Telekommunikaatiosektorin heikko markkinatilanne ja epäedullinen tuotejakauma johtivat päättyneellä tilikaudella tappiolliseen tulokseen, minkä vuoksi yhtiö sopeutti toimintojaan tilikauden aikana. Yhtiö keskittyy lähitulevaisuudessa kannattavuuden parantamiseen ja suunnittelee tehostamistoimenpiteiden jatkamista tavoitteenaan vähintään 1,5 miljoonan euron vuosittaisen kustannustason alentaminen vuoden 2014 loppuun mennessä. Yhtiö uudelleenjärjestelee toimintojaan ja organisaatiotaan vastaamaan paremmin kysyntää ja uutta rakennetta viime kesänä toteutetun yrityskaupan jälkeen. Tämä on lisätavoite aiemmin ilmoitettuihin yrityskaupan synergiaetuihin ja viime vuonna toteutettuun tehostamisohjelmaan.” TILIKAUDEN MUUTOS Efore Oyj:n varsinainen yhtiökokous 7.2.2013 hyväksyi yhtiöjärjestyksen muutoksen, jolla yhtiön normaaliksi tilikaudeksi muutettiin 1.1. - 31.12. Tästä johtuen päättyneestä tilikaudesta muodostui neljäntoista (14) kuukauden pituinen (1.11.2012 - 31.12.2013). Vuoden 2013 vuosikertomus tilinpäätöksineen julkaistaan maaliskuussa 2014, viikolla 12. TILIKAUDEN LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS Tilikauden liikevaihto oli 82,5 milj. euroa (78,1 milj. euroa). Asiakasryhmittäin myynti jakautui seuraavasti: telekommunikaatiosektori 58,9 % (76,6 %) ja teollisuussektori 41,1 % (23,4 %). Maantieteellisesti Efore toimitti tuotteitaan seuraavasti: EMEA 40,4 milj. euroa (42,0 milj. euroa), APAC 23,7 milj. euroa (23,8 milj. euroa), Suomi 10,9 milj. euroa (11,1 milj.euroa) ja Amerikka 7,5 milj. euroa (1,3 milj. euroa) eli yhteensä 82,5 milj. euroa (78,1 milj.euroa). Eforen tuotteiden lopullinen maantieteellinen jakauma poikkeaa edellä kuvatusta, koska asiakkaat jakelevat tuotteita edelleen muille markkinoille logistiikkakeskuksista. Roal-konserni on konsolidoitu Efore-konserniin 1.7.2013 alkaen. Tilikauden liiketulos oli -5,8 milj.euroa (-2,6 milj.euroa). Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli -4,3 milj.euroa (-1,3 milj.euroa). Liiketulokseen sisältyy tehostamisohjelmaan ja yrityskauppaan liittyviä kertaluonteisia kuluja nettomäärältään 1,5 milj.euroa. Vertailukauden liiketulokseen sisältyy Viron tehtaan toiminnan lopettamisesta ja tuotannonsiirrosta aiheutuneita kertaluonteisia kuluja nettomäärältään 1,1 milj.euroa sekä Shenzhenin tuotekehitysyksikön lopettamiskustannuksia 0,2 milj.euroa. TILIKAUDEN KAHDEN VIIMEISEN KUUKAUDEN LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS Kahden viimeisen kuukauden liikevaihto oli 15,9 milj. euroa. Asiakasryhmittäin myynti jakautui seuraavasti: telekommunikaatiosektori 50,7 % ja teollisuussektori 49,3 %. Maantieteellisesti Efore toimitti tuotteitaan seuraavasti: EMEA 5,7 milj. euroa, APAC 6,0 milj. euroa, Suomi 1,6 milj. euroa ja Amerikka 2,6 milj. euroa eli yhteensä 15,9 milj. euroa. Eforen tuotteiden lopullinen maantieteellinen jakauma poikkeaa edellä kuvatusta, koska asiakkaat jakelevat tuotteita edelleen muille markkinoille logistiikkakeskuksista. Viimeisen kahden kuukauden liiketulos oli 0,6 milj.euroa. Liiketulosta paransivat arviolta 0,6 milj.euron tuotekehitysaktivointien jaksottuminen ja 0,4 milj.euron korvaus laatukustannuksista. LIIKETOIMINNAN KEHITYS Tilikauden aikana teknologia- ja tuotekehitykseen käytettiin 9,0 milj. euroa (7,3 milj. euroa), joka on 10,9 % (9,4 %) liikevaihdosta. Kulunutta tilikautta leimasi erityisesti telekommunikaatiotuotteiden ennusteita alhaisempi kysyntä ja yhtiölle epäedullinen tuotejakauma. Roal Electronicsin osto ja konsolidointi heinäkuun alusta kasvatti teollisuussektorin loppuvuoden liikevaihtoa. Teollisuussektorin kysyntä tilikauden viimeisinä kuukausina oli ennustetta heikompi ja myös tällä sektorilla käynnistettiin sopeuttamistoimenpiteitä tilikauden lopussa. Yhtiön vuoden 2013 tehostamisohjelmalla saavutettiin sille viime tilikaudelle asetettu 1,8 milj.euron vuosittaisen kustannustason säästö. Tehostamisohjelmaa jatketaan kuitenkin edelleen. HANKITUT LIIKETOIMINNOT Efore-konserni hankki omistukseensa Roal Electronics S.p.A:n koko osakekannan heinäkuussa 2013. Vuonna 1985 perustettu Roal työllistää noin 350 henkilöä. Roal-konsernin pääkonttori ja tuotekehitys sijaitsevat Italiassa ja sen tuotantolaitos sijaitsee Tunisiassa. Roal-konsernin myynti- ja markkinointitoiminnot sijaitsevat Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Kiinassa. Roal-konsernin liikevaihto vuonna 2012 oli 39,5 miljoonaa euroa. Roal Electronicsin hankinta vastaa hyvin Eforen strategisiin tavoitteisiin. Roal suunnittelee ja valmistaa samankaltaisia tuotteita kuin Efore mutta eri asiakkaille ja toimialoille. Roalilla on vahva osaaminen sekä läheiset asiakassuhteet LED-tasavirtalähteissä, joiden markkina on nopeimmin kasvava teholähdemarkkina. Muita päätoimialoja ovat teholähteet mittalaitteisiin, terveydenhuollon laitteisiin ja kodinkoneisiin. Tuotteiden ja toimintamallien samankaltaisuus mahdollistaa synergiaetujen saavuttamisen. Tuotantokapasiteettia, tuotantolokaatioita ja toimitusreittejä voidaan optimoida. Lisäksi materiaalihankinnoissa, logistiikassa, tietohallinnossa ja muissa tukitoiminnoissa saavutetaan synergiaetuja. Vuosittaisia materiaaliostoista syntyviä synergiaetuja arvioidaan saavutettavan 1,5 miljoonaa euroa ja niiden arvioidaan toteutuvan täysimääräisesti 12 kuukauden kuluttua kaupan loppuunsaattamisesta, viimeistään heinäkuussa 2014. Odotettavissa ei ole merkittäviä integraatiokustannuksia. Kauppahinta oli 9,7 miljoona euroa. Kauppahinnasta maksettiin 60 % käteisellä ja 40 % Eforen osakkeilla. Osakkeiden hinnaksi vahvistettiin 0,74 euroa per osake. Osakevastikkeen määrä oli 5 243 243 Eforen osaketta. Eforen hallitus päätti käyttää varsinaisen yhtiökokouksen myöntämää valtuutusta luovuttaa osakkeita myyjille. Efore rahoitti yrityskaupan sekä pitkä- että lyhytaikaisilla lainoilla ja kassavaroilla. Tarkemmat tiedot hankinnasta on esitetty taulukko-osassa. INVESTOINNIT Konsernin investoinnit käyttöomaisuuteen ilman Roal-hankintaa olivat tilikaudella 3,6 milj. euroa (1,7 milj.) euroa. Tuotekehitysaktivointien osuus tilikauden kokonaisinvestoinneista oli 1,9 milj. euroa. Tilikauden lopussa aktivoitujen tuotekehityskustannusten määrä (sisältäen Roal) oli 4,3 milj. euroa (0,6 milj. euroa). RAHOITUS Konsernin korolliset velat olivat 3,3 milj. euroa suuremmat kuin konsernin korolliset kassavarat (-2,3 milj. eurolla) tilikauden lopussa. Konsernin nettorahoituskulut olivat 0,3 milj. euroa (0,4 milj. euroa). Liiketoiminnan rahavirta oli 1,4 milj. euroa (2,6 milj. euroa). Rahavirta investointien jälkeen oli -5,5 milj. euroa (1,0 milj. euroa). Konsernin omavaraisuusaste tilikauden lopussa oli 39,7 % (47,7 %) ja nettovelkaantumisaste 14,3 % (-11,3 %). Konsernin taloudellinen asema on vahvistunut lokakuussa 2013 toteutetun suunnatun osakeannin myötä 5,5 milj. eurolla. Likvidit varat ilman käyttämättömiä luottolimiittejä olivat tilikauden päättyessä 9,8 milj. euroa (4,5 milj. euroa). Taseen loppusumma oli 58,5 milj. euroa (43,3 milj. euroa). KONSERNIN RAKENNE Konsernin muodostavat emoyhtiö Efore Oyj ja sen suoraan tai välillisesti kokonaan omistamat tytäryhtiöt Efore (USA) Inc. Yhdysvalloissa, Efore (Suzhou) Electronics Co., Ltd Kiinassa, Efore (Suzhou) Automotive Technology Co., Ltd Kiinassa, Efore AS Virossa, Efore AB Ruotsissa, Efore (Hongkong) Co. Ltd Kiinassa, Fi-Systems Oy Suomessa sekä ROAL Electronics S.p.A. Italiassa, ROAL Tunisia Sarl Tunisiassa sekä ROAL Electronics USA, Inc. Yhdysvalloissa. Johdon omistusyhtiö Efore Management Oy on konsolidoitu konserniin. HENKILÖSTÖ Konsernin henkilöstön määrä, sisältäen vuokratyövoiman, oli tilikaudella keskimäärin 836 (888) ja tilikauden lopussa 934 (804). Roal-yrityskauppa kasvatti Efore-konsernin henkilöstöä 311 henkilöllä. HALLITUS Ylimääräisessä yhtiökokouksessa 3.12.2013 valittiin hallituksen jäseniksi Päivi Marttila, Francesco Casoli, Olli Heikkilä, Marjo Miettinen, Jarmo Simola ja Jarkko Takanen. Hallitus valitsi keskuudestaan Päivi Marttilan puheenjohtajaksi. Hallitukseen kuuluivat tilikauden 2013 aikana myös Matti Vikkula (puheenjohtaja 3.12.2013 saakka), Richard Järvinen (7.2.2013 saakka), Tei-Hu (Tommy) Liu (3.12.2013 saakka), Marko Luoma (3.12.2013 saakka) sekä Ari Siponmaa (7.2.2013 saakka) TILINTARKASTAJAT Varsinainen yhtiökokous 7.2.2013 valitsi yhtiön tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab:n. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Lasse Holopainen. OSAKKEET, OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEENOMISTAJAT Hallitus käytti 26.8.2013 pidetyn ylimääräisen yhtiökokouksen antamaa valtuutusta Suomessa yleisölle suunnattavasta osakeannista yhtiön rahoitusaseman vahvistamiseksi Osakeannissa tarjottiin merkittäväksi enintään 8.000.000 uutta osaketta 0,69 euron merkintähinnalla. Merkintöjä vastaavat uudet osakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin 18.10.2013 ja otettiin kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä päälistalla yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 21.10.2013 alkaen. Kaupankäynnin kohteeksi tulivat samassa yhteydessä myös 12.7.2013 kaupparekisteriin merkityt 5.243.243 uutta osaketta. Nämä osakkeet annettiin osana 10.7.2013 tiedotettua kauppaa, jossa Yhtiö osti Roal Electronics S.p.A:n koko osakekannan. 10.7.2013 tiedotetun mukaisesti nämä osakkeet ovat luovutusrajoituksen kohteena 12 kuukauden ajan kaupan loppuunsaattamisesta lukien. Yhtiöllä oli katsauskauden päättyessä hallussaan 1 143 753 kappaletta omia osakkeita ja konserniin kuuluvalla Efore Management Oy:llä oli hallussaan 2 358242 kappaletta emoyhtiön osakkeita. Osakkeen ylin kurssi tilikauden aikana oli 0,80 euroa ja alin kurssi 0,62 euroa. Keskikurssi tilikaudella oli 0,71 euroa ja päätöskurssi 0,63 euroa. Osakekannan markkina-arvo laskettuna tilikauden viimeisellä osakkeen kaupankäyntihinnalla oli 32,9 milj. euroa. Kauppojen yhteismäärä Efore Oyj:n osakkeilla Nasdaq OMX Helsinki Oy:ssä tilikauden aikana oli 8,2 milj. kappaletta, 14,7 % ulkona olevien osakkeiden lukumäärästä. Vaihdon arvo oli 5,8 milj. euroa. Osakkeenomistajien lukumäärä oli 3097 (3235) tilikauden lopussa. ILMOITUKSET OMISTUSOSUUDEN MUUTOKSISTA Efore Oyj:n suunnatun osakeannin seurauksena yhtiön omistuksessa tapahtui tilikauden 2013 aikana alla lueteltuja, liputusrajan ylittäviä omistusmuutoksia. Evli Pankki Oyj:n osuus Efore Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä alitti 10 %:n rajan 10.10.2013. Sievi Capital Oyj:n osuus Efore Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä ylitti 15 %:n rajan 10.10.2013. Roal Electronics S.p.A:n myyjille suunnatun osakeannin seurauksena (5 243 243 kpl uutta osaketta) tapahtuivat seuraavat, liputusrajan ylittävät omistusmuutokset: Rausanne-konsernin määräysvallassa olevien yhtiöiden (Rausanne Oy, Auratum Oy ja Adafor Oy) osuus Efore Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä laski alle 10 %:n rajan 12.7.2013. Sievi Capital Oyj:n osuus Efore Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä laski alle 15 %:n rajan 12.7.2013. Efore Management Oy:n osuus Efore Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä laski alle 5 %:n rajan 12.7.2013. Lisäksi Timo Syrjälän ja hänen määräysvallassaan olevien yhtiöiden (Maijos Oy ja Syrjälä & Co) osuus Efore Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä on 12.7.2013 laskenut alle 5 %:n rajan ja Sievi Capital Oyj:n osuus Efore Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä ylitti 10 %:n rajan 12.4.2013. HALLITUKSEN VALTUUDET Hallituksen valtuuttaminen päättämään varojen jakamisesta Varsinainen yhtiökokous 7.2.2013 päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään harkintansa mukaan mahdollisesta varojen jakamisesta osakkeenomistajille yhtiön taloudellisen tilanteen sitä puoltaessa joko osinkona voittovaroista tai varojenjakona sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Varojenjaon enimmäismäärä on yhteensä enintään 0,05 euroa osakkeelta. Valtuutus sisältää oikeuden päättää kaikista muista edellä mainittuun varojenjakoon liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Hallitus ei käyttänyt tätä valtuutusta. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta Varsinainen yhtiökokous 7.2.2013 päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin: Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 4.000.000 osaketta, mikä vastaa noin 9,4 % yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Hallitus päättää, miten omia osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Valtuutus oli voimassa 26.8.2014 saakka. Hallitus ei käyttänyt tätä valtuutusta. Ylimääräinen yhtiökokous 26.8.2013 päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta tai pantiksi ottamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin: Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 4.777.000 osaketta, mikä vastaa noin 9,9 % yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Hallitus päättää, miten omia osakkeita hankitaan tai otetaan pantiksi. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Valtuutus on voimassa 30.6.2014 saakka. Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 7.2.2013 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta. Hallitus ei käyttänyt tätä valtuutusta. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta Varsinainen yhtiökokous 7.2.2013 päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisista seuraavasti: Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 8.500.000 osaketta. Hallitus päättää kaikista osakeantien ja optioiden sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeannit ja optio-oikeuksien sekä muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutus on voimassa 30.6.2014 saakka. Efore Oyj:n hallitus päätti käyttää voimassa olevaa valtuutusta ja luovuttaa yhteensä 74 791 kappaletta yhtiön hallussa olevia omia osakkeita vuosipalkkioiden maksuna. Osakkeiden kappalemäärä määräytyi yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti 8.4.2013 ja 18.4.2013 välisen ajan Efore Oyj:n osakkeen päätöskurssien keskikurssin (0,73 euroa) mukaan. Osakkeiden luovutus toteutettiin 20.6.2013. Tämän luovutuksen jälkeen yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden lukumäärä on 1.143.753 kappaletta. Eforen hallitus päätti käyttää varsinaisen yhtiökokouksen myöntämää valtuutusta luovuttaa osakkeita myyjille kaupassa, jossa yhtiö osti Roal Electronics S.p.A:n koko osakekannan. Kauppahinta on 9,7 miljoona euroa. Kauppahinnasta maksettiin 60 % käteisellä ja 40 % Eforen osakkeilla. Osakevastikkeen määrä oli 5 243 243 Eforen osaketta. Osakkeiden hinnaksi sovittiin 0,74 euroa per osake. Osakkeita vastaanottavat myyjät sitoutuivat olemaan myymättä vastikkeena saamiaan Eforen osakkeita 12 kuukauden aikana kaupan loppuunsaattamisesta lukien. Ylimääräinen yhtiökokous 26.8.2013 valtuutti hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista sekä muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisista. Ylimääräinen yhtiökokous päätti, että annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 10.000.000 osaketta. Ylimääräinen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään kaikista osakeantien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeannit ja optio-oikeuksien sekä muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 7.2.2013 antaman valtuutuksen päättää osakeanneista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siltä osin, kuin tuota valtuutusta ei oltu yhtiökokouskutsun päivämäärällä käytetty. Valtuutus on voimassa 30.6.2014 saakka. Efore Oyj:n hallitus kokouksessaan 26.9.2013 päätti Efore käyttää voimassa olevaa valtuutusta ja päätti Suomessa yleisölle suunnattavasta osakeannista ("Osakeanti") tarkoituksena yhtiön rahoitusaseman vahvistaminen. Osakeannissa tarjottiin merkittäväksi enintään 8.000.000 uutta osaketta 0,69 euron merkintähinnalla. Merkintöjä vastaavat uudet osakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin 18.10.2013 ja otettiin kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä päälistalla yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 21.10.2013 alkaen. LAADINTAPERIAATTEET Tilinpäätöstiedote on laadittu standardin IAS 34 Osavuosikatsaukset ja konsernin vuoden 2012 tilinpäätöksessä esitettyjen laadintaperiaatteiden mukaan. Lisäksi on noudatettu sen jälkeen voimaan tulleita ja käyttöönotettuja IFRS-standardien muutoksia, jotka on esitetty edellisessä vuositilinpäätöksessä. Näillä IFRS-standardien muutoksilla ei ole ollut olennaista vaikutusta katsaukseen. Tiedotteessa esitetyt tiedot ovat tilintarkastamattomia. Kaikki tiedotteessa olevat luvut on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT Markkinoille tyypillinen kysynnän vaihtelu voi edelleenkin aiheuttaa nopeita muutoksia ja liiketoimintariskit liittyvät sekä avainasiakkaiden menestykseen markkinoilla että yhtiön kykyyn palvella heitä. Eforen tuotekehitysprojektien eteneminen riippuu asiakkaiden omien projektien aikataulusta ja myös koko markkinan muodostumisesta. Eteneminen standardituotteisiin teollisuussektorilla tarkoittaa tuotevastuuriskin lisääntymistä. Yleinen talouskehitys saattaa vaikuttaa negatiivisesti yhtiön liiketoimintaympäristöön. Kattavampi selvitys riskienhallinnasta on esitetty yhtiön www-sivuilla. PITKÄN AIKAVÄLIN TAVOITTEET Eforen pitkän aikavälin tavoitteena on 10 %:n liikevoittotason saavuttaminen ja 5-10 %:n liikevaihdon keskimääräinen vuosittainen kasvu. Yhtiön tavoitteena on kasvaa erityisesti teollisuussektorilla. Markkinalähtöiset tuotealustat ja parempi tuotekehitysinvestointien hyödyntäminen ovat keskeisiä tekijöitä kannattavuuden parantamisessa. Lyhyellä aikavälillä Efore keskittyy kannattavuuden parantamiseen. Tavoitteena on saavuttaa vähintään 6 %:n liikevoittotaso vuoden 2015 loppuun mennessä. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Langattomien tietoliikenneverkkojen pitkän aikavälin kysynnän uskotaan kasvavan riippuen kuitenkin yleisestä talouskehityksestä. Teollisuussektori tarjoaa Eforelle useita kasvualueita. Roal-yrityskauppa on keskeinen osa Eforen strategiaa, jonka mukaan yhtiö jatkaa teollisuuselektroniikkasektorin kasvattamista ja liiketoimintansa tasapainottamista. Yhtiön kasvun ja kannattavuuden parantamisen kannalta uusien tuotteiden volyymituotannon käynnistyminen ennusteiden mukaisesti ja yrityskaupan synergiaetujen saavuttaminen ovat keskeisessä asemassa. Lähitulevaisuudessa yhtiö keskittyy uusien tuotteiden tuotantoon siirtämiseen, synergiaetujen saavuttamiseen yrityskaupan jälkeen ja vaadittaviin tehostamistoimenpiteisiin kannattavuuden parantamiseksi. ARVIO TILIKAUDEN 2014 TALOUDELLISESTA KEHITYKSESTÄ Yhtiö arvioi tilikauden 2014 liikevaihdon olevan 85 - 95 milj.euroa ja liiketuloksen ilman kertaluonteisia eriä olevan 1,5 - 3,5 milj.euroa. TILIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT Yrityskaupan jälkeisen integraation seurauksena konsernin johtoryhmä on tammikuussa 2014 muuttunut ja sen jäsenet ja globaalit vastuualueet ovat seuraavat: Vesa Vähämöttönen (toimitusjohtaja), Mikael Malm (tuotanto- ja hankintajohtaja), Alessandro Leopardi (teollisuussektorin liiketoimintajohtaja), Alexander Luiga (telekommunikaatiosektorin liiketoimintajohtaja) ja Olli Nermes (talous- ja hallintojohtaja). Yhtiö tiedotti 13.2.2014 jatkavansa maaliskuussa 2013 aloittamaansa tehostamisohjelmaa kannattavuutensa parantamiseksi tavoitteenaan vähintään 1,5 miljoonan euron vuosittaisen kustannustason alentaminen vuoden 2014 loppuun mennessä. Yhtiö järjestelee toimintojaan vastaamaan viime vuonna toteutetun yrityskaupan johdosta syntynyttä uutta rakennetta ja parantaakseen kilpailukykyään. Toteutuessaan uudelleenjärjestelyiden odotetaan johtavan yhteensä enintään 30 henkilön vähentämiseen Suomessa, Ruotsissa ja Kiinassa. Suomessa irtisanomisten lisäksi neuvotellaan myös kaikkia henkilöstöryhmiä koskevista mahdollisista lomautuksista. Yllä mainitun ohjelman lisäksi yhtiö on vähentänyt 34 henkilöä Tunisiasta sekä aloittanut Italiassa rakennemuutosohjelman, jonka kohteena on 51 henkilöä. Tämän ohjelman tavoitteena on 1,6 milj. euron vuosittaisen kustannustason aleneminen vuoden 2014 loppuun mennessä. HALLITUKSEN ESITYS OSINGONJAOSTA Hallitus esittää 10.4.2014 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta. TAULUKOT KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA MEUR 11/13 - 11/12 - 11/11 - 12/13 12/13 10/12 2 kk 14 kk 12 kk LIIKEVAIHTO 15,9 82,5 78,1 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos -1,0 -0,9 2,3 Valmistus omaan käyttöön 0,8 1,1 0,0 Liiketoiminnan muut tuotot 0,7 1,4 0,6 Materiaalit ja palvelut -10,0 -56,9 -55,9 Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -3,3 -18,8 -15,9 Poistot -0,7 -3,2 -3,0 Arvonalentumiset 0,1 0,0 0,0 Liiketoiminnan kulut -2,0 -10,9 -8,8 LIIKETULOS 0,6 -5,8 -2,6 % liikevaihdosta 3,9 -7,0 -3,3 Rahoitustuotot 0,3 1,7 1,7 Rahoituskulut -0,4 -2,0 -2,1 LIIKETULOS ENNEN VEROJA 0,5 -6,1 -3,0 % liikevaihdosta 2,9 -7,3 -3,9 Tuloverot -0,4 -0,1 0,7 TILIKAUDEN TULOS 0,0 -6,2 -2,3 MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT: Erät jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi Muuntoerot -0,1 -0,6 1,4 Tilikauden laaja tulos yhteensä 0,0 -6,7 -0,9 TILIKAUDEN VOITON(TAPPION) JAKAUTUMINEN Emoyhtiön osakkeenomistajille 0,0 -6,1 -2,3 Määräysvallattomille omistajille 0,0 -0,1 -0,1 TILIKAUDEN LAAJAN TULOKSEN JAKAUTUMINEN Emoyhtiön omistajille 0,0 -6,7 -0,9 Määräysvallattomille omistajille 0,0 -0,1 -0,1 EMOYHTIÖN OSAKKEENOMISTAJILLE KUULUVASTA VOITOSTA(TAPPIOSTA) LASKETTU OSAKEKOHTAINEN TULOS Tulos/osake, eur (laimentamaton) 0,00 -0,15 -0,06 Tulos/osake, eur (laimennettu) 0,00 -0,15 -0,06 MAANTIETEELLISIÄ ALUEITA 11/13 - 11/12 - 11/11 - 12/13 12/13 10/12 KOSKEVAT TIEDOT, MEUR 2 kk 14 kk 12 kk Amerikka 2,6 7,5 1,3 Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka 5,7 40,4 42,0 Suomi 1,6 10,9 11,1 Aasia ja Tyynenmeren alue 6,0 23,7 23,8 YHTEENSÄ 15,9 82,5 78,1 KONSERNITASE MEUR 31.12.2013 31.10.2012 muutos % VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 6,9 0,9 Liikearvo 1,1 0,0 Aineelliset hyödykkeet 7,8 6,1 Myyntisaamiset ja muut saamiset, pitkäaikaiset 0,0 0,6 Muut pitkäaikaiset sijoitukset 0,0 0,0 Laskennallinen verosaaminen 2,3 0,9 PITKÄAIKAISET VARAT 18,1 8,6 110,9 LYHYTAIKAISET VARAT Vaihto-omaisuus 14,6 14,2 Myyntisaamiset ja muut saamiset 15,2 16,0 Tuloverosaaminen 0,8 0,0 Rahavarat 9,8 4,5 LYHYTAIKAISET VARAT 40,4 34,7 16,4 VARAT 58,5 43,3 35,0 OMA PÄÄOMA JA VELAT OMA PÄÄOMA Osakepääoma 15,0 15,0 Omat osakkeet -2,4 -2,5 Muut rahastot 29,0 19,8 Muuntoerot 1,4 2,0 Kertyneet voittovarat -19,9 -13,9 Emoyhtiön omistajat 23,0 20,4 Määräysvallattomat omistajat 0,2 0,2 OMA PÄÄOMA 23,2 20,7 12,3 PITKÄAIKAISET VELAT Laskennallinen verovelka 0,9 0,0 Korolliset velat 3,9 1,5 Koroton velka 0,0 0,0 Eläkevelvoitteet 1,6 0,0 PITKÄAIKAISET VELAT YHTEENSÄ 6,4 1,5 320,6 LYHYTAIKAISET VELAT Korolliset velat 9,2 0,6 Ostovelat ja muut velat 19,1 20,4 Tuloverovelka 0,5 0,0 Varaukset 0,0 0,1 LYHYTAIKAISET VELAT YHTEENSÄ 28,8 21,1 VELAT 35,3 22,6 OMA PÄÄOMA JA VELAT 58,5 43,3 35,0 KONSERNIN AVAINLUKUJA, MEUR 11/13 - 12/13 11/12 - 12/13 11/11 - 10/12 2 kk 14 kk 12 kk Tulos/osake, eur (laimentamaton) 0,00 -0,15 -0,06 Tulos/osake, eur (laimennettu) 0,00 -0,15 -0,06 Oma pääoma/osake, eur 0,44 0,44 0,52 Omavaraisuusaste,% 39,7 39,7 47,7 Oman pääoman tuotto-%(ROE) 1,2 -28,1 -10,5 Sij.pääoman tuotto-%(ROI) 11,8 -17,5 -9,9 Nettovelkaantumisaste, % 14,3 14,3 -11,3 Korolliset nettovelat, Meur 3,3 3,3 -2,3 Bruttoinvestoinnit 1,2 3,6 1,8 käyttöomaisuuteen % liikevaihdosta 7,4 4,3 2,4 Henkilöstö keskimäärin 950 836 888 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA 11/12-12/1 11/11-10/1 muutos 3 2 MEUR % Liiketoiminnan rahavirta Myynnistä saadut maksut 95,3 83,9 Maksut liiketoiminnan kuluista -93,5 -81,3 Toiminnasta kertyneet rahavarat 1,8 2,7 Maksetut korot -0,3 -0,3 Saadut korot liiketoiminnasta 0,0 0,0 Muut rahoituserät liiketoiminnasta 0,0 0,5 Maksetut verot -0,2 -0,2 Liiketoiminnan rahavirta (A) 1,4 2,6 -46,1 Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin -2,9 -1,7 hyödykkeisiin Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden 0,2 0,2 luovutustulot Ostetut tytäryhtiöosakkeet ja rahavaroina -4,1 0,0 vähennettynä Investoinnit muihin sijoituksiin 0,0 0,0 Myönnetyt lainat 0,0 0,0 Lyhtytaikaisetn sij.lisäys ja vähennys 0,0 0,0 Maksetut verot investoinneista 0,0 0,0 Investointien rahavirta (B) -6,9 -1,6 338,3 Rahoituksen rahavirta Maksullinen osakeanti 5,3 0,0 Määräysvallattomien omistajien pääomansijoitus 0,0 0,0 Omien osakkeiden hankkiminen 0,0 -0,5 Lyhytaikaisten lainojen nostot 9,8 1,8 Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -4,9 -5,5 Pitkäaikaisten lainojen nostot 3,0 0,0 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -2,0 -1,7 Rahoitusleasing-velkojen takaisinmaksut -0,2 -0,2 Pääoman palautus osakkeenomistajille 0,0 -2,1 Rahoituksen rahavirta (C) 11,0 -8,1 Rahavirtojen muutos (A+B+C), lisäys (+), vähennys (-) 5,5 -7,1 Rahavarat tilikauden alussa 4,5 11,2 Rahavarojen muutos 5,5 -7,1 Valuuttakurssien muutosten vaikutus -0,2 0,4 Rahavarat tilikauden lopussa 9,8 4,5 KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET 31.12.2013 31.10.2012 MEUR Vakuudet ja vastuusitoumukset Muiden puolesta Muut vastuusitoumukset 0,1 0,1 Muut vuokrasopimukset Konserni vuokralleottajana Ei-purettavissa olevien muiden vuokrasopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat: Yhden vuoden kuluessa 1,0 0,7 1-5 vuoden kuluessa 0,4 0,5 Johdannaissopimusten käyvät arvot Valuuttajohdannaiset, ei suojaavat Optiosopimukset Nimellisarvo 2,0 0,8 Negatiivinen käypä arvo 0,0 0,0 LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA A Osakepääoma B Omat osakkeet C SVOP rahasto D Muut rahastot E Muuntoerot F Voittovarat G Emoyhtiön omistajat H Määräysvallattomat omistajat I Yhteensä MEUR A B C D E F G H I OMA PÄÄOMA 15,0 -2,1 20,9 1,0 0,6 -11,6 23,8 0,3 24,1 1.11.2011 Laaja tulos 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 -2,3 -0,9 -0,1 -1,0 Pääoman palautus osakkeen- 0,0 0,0 -2,1 0,0 0,0 0,0 -2,1 0,0 -2,1 omistajille Määräysvallottomien 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 omistajien sijoitus Omien osakkeiden hankinta 0,0 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,5 0,0 -0,5 Omien osakkeiden luovutus 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 OMA PÄÄOMA 15,0 -2,5 18,8 1,0 2,0 -13,9 20,4 0,2 20,7 31.10.2012 MEUR A B C D E F G H I OMA PÄÄOMA 15,0 -2,5 18,8 1,0 2,0 -13,9 20,4 0,2 20,7 1.11.2012 Laaja tulos 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,6 -6,1 -6,7 -0,1 -6,7 Johdon 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 kannustinjärjestelmä Omien osakkeiden luovutus 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 Suunnattu osakeanti 0,0 0,0 9,4 0,0 0,0 0,0 9,4 0,0 9,4 Transaktiomenot omasta 0,0 0,0 -0,2 0,0 0,0 0,0 -0,2 0,0 -0,2 pääomasta OMA PÄÄOMA 15,0 -2,4 28,0 1,0 1,4 -19,9 23,0 0,2 23,2 31.12.2013 HANKITUT LIIKETOIMINNOT Kauppahinta oli 9,7 miljoona euroa. Kauppahinnasta maksettiin 60 % käteisellä ja 40 % Eforen osakkeilla. Osakkeiden hinnaksi sovittiin 0,74 euroa per osake. Osakevastikkeen määrä oli 5 243 243 Eforen osaketta. Eforen hallitus päätti käyttää varsinaisen yhtiökokouksen myöntämää valtuutusta luovuttaa osakkeita myyjille. Yrityskauppa on keskeinen osa Eforen strategiaa, jonka mukaan yhtiö jatkaa teollisuuselektroniikkasektorin kasvattamista ja liiketoimintansa tasapainottamista. Liiketoimintojen yhdistämisessä hankitut aineettomat hyödykkeet on kirjattu erillään liikearvosta hankinta-ajankohdan käypään arvoon. Hankinnassa on kohdistettu aineettomiin oikeuksiin 2,0 milj.euroa, joka liittyy pääasiassa asiakkuuksiin ja tuoteoikeuksiin. Italiassa sijaitsevan kiinteistön arvioitu käypä arvo on 0,9 milj.euroa hankitun yhtiön kirjanpitoarvoa alempi. Hankinnasta syntyi 1,1 milj.euron liikearvo perustuen odotettavissa oleviin synergiahyötyihin. Konserni on kirjannut yhteensä 1,0 milj. euroa asiantuntijapalkkiota liittyen transaktioon. Palkkiot sisältyvät liiketoiminnan muihin kuluihin. Lopullinen hankintalaskelma vastaa alustavaa hankintalaskelmaa Mikäli Roal-konserni olisi yhdistelty konsernitilinpäätökseen tilikauden alusta 1.11.2012 lähtien, olisi konsernin liikevaihto ollut 105,7 milj.euroa. Roal-konsernin yhdistely 1.11.2012 alkaen olisi vaikuttanut 0,7 milj.euroa heikentävästi Efore-konsernin tulokseen. Luovutettu vastike MEUR Käteinen raha 5,8 Liikkeelle laskettujen osakkeiden käypä arvo 3,9 Kokonaishankintameno 9,7 Hankitut varat ja velat Kirjatut käyvät arvot, MEUR Aineettomat hyödykkeet 4,5 Aineelliset hyödykkeet 3,1 Laskennallinen verosaaminen 1,6 Vaihto-omaisuus 7,3 Myyntisaamiset ja muut saamiset 7,7 Rahavarat 1,7 VARAT yhteensä 25,9 Laskennallinen verovelka 1,1 Eläkevelvoitteet 1,6 Korolliset velat 4,7 Ostovelat ja muut velat 9,9 VELAT yhteensä 17,3 Yksilöitävissä oleva nettovarallisuus yhteensä 8,6 Liikearvo 1,1 Yhteensä 9,7 TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT 31.12.2013 Sijoitetun pääoman = Tulos ennen veroja + korko- ja muut x 100 tuotto-% (ROI) rahoituskulut ------------------------------------------------- Oma pääoma + korolliset rahoitusvelat (keskim. tilikauden aikana) Oman pääoman = Voitto/tappio x 100 tuotto-% (ROE) ------------------------------------------------- Oma pääoma (keskim. tilikauden aikana) Maksuvalmius = Lyhytaikaiset varat (Current ratio) ------------------------------------------------- Lyhytaikaiset velat Omavaraisuusaste-% = Oma pääoma x 100 ------------------------------------------------- Taseen loppusumma - saadut ennakot- omien osakkeiden arvo* Korolliset = Korolliset velat - kaupankäyntitarkoituksessa nettovelat olevat sijoitukset - rahavarat Nettovelkaantumisa = Korolliset nettovelat x 100 ste-% ------------------------------------------------- Oma pääoma Tulos/osake = Emoyrityksen osakkeenomistajille kuuluva tilikauden voitto/tappio ------------------------------------------------- Keskim. ulkona olevien osakkeiden painotettu keskiarvo Tulos/osake = Emoyrityksen osakkeenomistajille kuuluva (optioilla tilikauden voitto/tappio______________________ laimennettu) Keskimääräinen osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä+optiot* Osinko/osake = Tilikaudelta jaettava osinko ------------------------------------------------- Osakkeiden lukumäärä - omat osakkeet* Osinko/tulos-% = Osinko/osake x 100 ------------------------------------------------- Tulos/osake Efektiivinen = Osinko/osake x 100 osinkotuotto-% ------------------------------------------------- Tilinpäätöspäivän osakeantioikaistu kurssi Oma pääoma/osake = Oma pääoma - omat osakkeet* ------------------------------------------------- Tilinpäätöspäivän osakkeiden lukumäärä Hinta/voitto-suhde = Tilinpäätöspäivän osakeantioikaistu kurssi , P/E-luku ------------------------------------------------- Tulos/osake Osakekannan = Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä markkina-arvo x osakeantioikaistu kurssi Henkilöstö = Tilikauden kalenterikuukausien lopussa keskimäärin palveluksessa olleen henkilökunnan lukumäärän keskiarvo * Yhtiön hallussa on omia osakkeita 31.12.2013. Osakekohtaisia tunnuslukuja laskettaessa oma pääoma on emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma, muita tunnuslukuja laskettaessa oma pääoma on emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoman lisättynä määräysvallattomien omistajien osuudella EFORE OYJ Hallitus Lisätietoja antaa 13.2.2014 klo 9-11 toimitusjohtaja Vesa Vähämöttönen, puh. 09 4784 6312. JAKELU Nasdaq OMX Helsinki Oy Keskeiset tiedotusvälineet Efore-konserni Efore on vaativia tehoelektroniikkatuotteita kehittävä ja valmistava kansainvälinen yhtiö. Yhtiön pääkonttori on Suomessa ja sen tuotantoyksiköt sijaitsevat Kiinassa ja Tunisiassa. Yrityksen myynti- ja markkinointitoiminnot sijaitsevat Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Kiinassa. Joulukuussa 2013 päättyneellä tilikaudella konsernin liikevaihto oli 82,5 milj. euroa ja sen palveluksessa oli keskimäärin 836 henkilöä. Konsernin emoyhtiö Efore Oyj:n osake on listattu Nasdaq OMX Helsinki Oy:ssä. www.efore.fi |
|||
|