Aldata Solution Oyj - Julkinen ostotarjous

ALDATA OSTAA IRI:LTA APOLLO TILANKÄYTÖN JA VALIKOIMIEN SUUNNITELUOHJELMISTO-LIIKETOIMINNAN

Aldata Solution Oyj
PÖRSSITIEDOTE
16.12.2008, klo 9.00 (EET)


ALDATA OSTAA IRI:LTA APOLLO TILANKÄYTÖN JA VALIKOIMIEN
SUUNNITELUOHJELMISTO-LIIKETOIMINNAN

Aldata täydentää G.O.L.D. -tuoteperhettään vähittäiskaupan
tilankäytön ja valikoimien optimointiohjelmistoilla ja samalla lisää
vaikutustaan kansainvälisillä vähittäiskaupan markkinoilla,
erityisesti Yhdysvalloissa.

Aldata Solution Oyj (Aldata), johtava kaupan alan kokonaisratkaisujen
toimittaja, ja Information Resources Inc. (IRI), johtava
vähittäiskaupan kuluttaja- ja markkinatutkimukseen keskittynyt
palveluntarjoaja, ovat tehneet sopimuksen, jonka perusteella Aldata
on ostanut IRI:lta Apollo-liiketoimintayksikön. Apollo on jo yli 20
vuoden ajan toimittanut kaupan alan ohjelmistoja, joita käytetään
tilankäytön sekä valikoimien hallintaan ja optimointiin myymälöissä.
Apollolla on asiakkaanaan yli 300 vähittäiskauppa- ja
kuluttajatuotealan yritystä, joissa sen ohjelmistoja hyödyntää
mailmanlaajuisesti yli 8 000 käyttäjää.

Bertrand Sciard, Aldatan toimitusjohtaja: "Apollo-liiketoiminta sopii
erinomaisesti Aldatan liiketoimintaan ja tämä kauppa on luonnollinen
osa Aldatan laajentumisstrategiaa. Yhdistämällä molempien yritysten
tuotteet voimme tarjota johtavia ohjelmistoratkaisuja kaikkiin kaupan
alan keskeisiin toimintoihin, kuten suunnitteluun, optimointiin,
tavarantoimituksiin, tavaravirtojen hallintaan sekä tilausten
automatisointiin. Apollon laaja asiakaskunta Pohjois-Amerikassa ja
paikallisosaaminen tukevat Aldatan strategiaa laajentua
Yhdysvaltoihin, joka on maailman suurin vähittäiskaupan markkina.
Lisäksi molempien yritysten pitkä kokemus ja kaupan alan
erityisosaaminen luovat yhdistelmän, joka entisestään vahvistaa
markkina-asemaamme etenkin päivittäistavarakaupassa. Uskomme tämän
yrityskaupan vaikuttavan vuonna 2009 positiivisesti niin liikevaihdon
kuin kannattavuuden kehitykseen."

Ostetun liiketoiminnan kuvaus
Aldata ostaa kaupassa IRI:lta Apollo-liiketoiminnan, mukaan lukien
tuotteiden immateriaalioikeudet, henkilöstön, sopimuskannan, tilaus-
ja tarjouskannan sekä liiketoimintaan liittyvät koneet ja laitteet.
 Kauppaan ei sisälly ennakkomaksuja eikä liiketoiminnan
saatavakantaa. Saatavien perimisestä vastaa IRI, joka siirtää
saatavakannasta toteutuvat maksut Aldatalle kattamaan liiketoimintaan
liittyvät ja kaupassa ostajalle siirtyväksi sovitut tietyt mm.
työntekijöihin liittyvät taloudelliset velat ja velvoitteet. Myyjä on
sitoutunut kattamaan ostajalle kaikki tällaiset liiketoimintaan
liittyvät ja kaupassa ostajalle siirtyväksi sovitut taloudelliset
velat ja velvoitteet.

Ostetussa liiketoimintayksikössä työskentelee 36 työntekijää, joista
26 Yhdysvalloissa ja 12 Euroopassa. Vuoden 2008 ensimmäisen 9
kuukauden aikana Apollo-liiketoiminnan liikevaihto oli noin MUSD 8,0
ja  liiketulos ennen poistoja (EBITDA) noin MUSD 1,9.

Liiketoimintakaupan rakenne
Apollo liiketoiminnan kokonaishinta MUSD 10,5 (7,8 milj.euroa
laskettuna 1,346 kurssilla), joka koostuu kaupan toteuttamisen
yhteydessä maksetusta MUSD 9,25 (6,9 milj.euroa) käteissuorituksesta,
samoin kaupan toteuttamisen yhteydessä talletetusta MUSD 0,5 (0,4
milj.euroa) escrow maksusta, joka vapautuu myyjälle 30.04.2010,
mikäli ostaja ei siihen mennessä ole esittänyt myyjälle
kauppasopimukseen perustuvia korvausvaateita, sekä enintään MUSD 0,75
(0,6 milj.euroa) lisäkauppahinnasta, jonka suuruus riippuu ostetun
yksikön vuoden 2009 taloudellisesta kehityksestä ja joka maksetaan
vuoden 2009 tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen. Liiketoimintakauppa
on toteutunut, eikä ole enää ole riippuvainen erityisten ehtojen
täyttymisestä.

Myyjän, eli IRI:n, pääomistaja on Symphony Technology Group (STG),
jolla on suorien ja välillisten omistusten kautta yli 25 % Aldatan
osakkeista ja äänistä. Liiketoimintakaupan valmisteluun ja
päätöksentekoon ovat yhtiössä osallistuneet vain ne hallituksen
jäsenet, joilla ei kauppaa neuvoteltaessa tai siitä päätettäessä ole
ollut sidonnaisuuksia myyjään tai sen pääomistajaan. Kaupasta
päätettäessä on käytössä ollut arvostetulta ja riipumattomalta
investointipankki Thomas Weisel Partners Groupilta saatu Fairness
Opinion.

Ei muutoksia Aldatan vuoden 2008 näkymiin
Nyt tehty kauppa ei tule vaikuttamaan olennaisesti Aldatan vuoden
2008 liikevaihtoon tai tulokseen.


Helsingissä, joulukuun 16. päivänä, 2008

Aldata Solution Oyj

Hallitus


Lisätietoja:
Thomas Hoyer, talousjohtaja, puh. +358 10 820 8010


Aldata 100% Retail-Wholesale
Aldata on johtava kaupan alan kokonaisratkaisujen toimittaja, jonka
liiketoiminta on keskittynyt 100-prosenttisesti kaupan alan toiminnan
tehostamiseen. Toimitamme asiakkaillemme moderneja ja joustavia
kokonaisratkaisuja, joiden avulla asiakasyritykset lisäävät
liiketoimintansa tuottavuutta, tehokkuutta ja kannattavuutta.
Ratkaisujamme on tähän mennessä onnistuneesti otettu käyttöön 52
maassa, ja ne tukevat liiketoimintaa jo yli 24 000 myymälässä ja
lähes 500 varastossa. Asiakaskunnassamme on edustettuna kaiken
kokoisia toimijoita aina viiden myymälän erikoisketjuista suuriin,
yli 5 000 myymälän globaaleihin kauppaketjuihin. Aldatan osake
noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä ja sen kaupankäyntitunnus on
ALD1V. Lisätietoja osoitteesta: www.aldata-solution.com.



Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet