|
|||
2008-11-12 11:30:00 CET 2008-11-12 11:31:01 CET REGULATED INFORMATION Biotie Therapies - ListalleottoesiteBiotie Therapies Oyj on julkistanut listalleottoesitteenBIOTIE THERAPIES OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.11.2008, klo 12.30 Biotie Therapies Oyj on julkistanut listalleottoesitteen Biotie Therapies Oyj:n ("Biotie") listalleottoesite, joka liittyy Biotien ja elbion NV:n välisen elbion GmbH:n osakekannan kauppaa koskevan yritysjärjestelyn ("Yrityskauppa") sekä tietyille institutionaalisille sijoittajille suunnatun osakeannin yhteydessä merkittäväksi tarjottavien uusien osakkeiden ("Osakeanti") listalle ottamiseen, on julkistettu 12.11.2008. Listalleottoesite sisältää Biotien tilintarkastamattomat pro forma -tuloslaskematiedot kaudelta 1.1.-30.9.2008 ja tilikaudelta 1.1.-31.12.2007, sekä tilintarkastamattomat pro forma -tasetiedot 30.9.2008. Listalleottoesitteessä on myös esitetty Biotien pääomarakenne ja velkaantuneisuus pro forma -taloudellisen tiedon perusteella 30.9.2008. Yhteenveto pro forma -taloudellisesta informaatiosta on tämän tiedotteen liitteenä. Biotie on 24.10.2008 julkistanut pörssitiedotteilla Biotien kauden 1.1. - 30.9.2008 osavuosikatsauksen sekä tarkempia tietoja Yrityskaupasta ja Osakeannista sisältäen eräitä elbion GmbH:n taloudellisia tietoja. Listalleottoesitteessä Biotien on perustellut 24.10.2008 julkistetussa osavuosikatsauksessa esitettyjä tulevaisuudennäkymiä seuraavasti:"Biotien lisensointipartneri Lundbeckin ilmoituksen perusteella sen odotetaan käynnistävän uusia vaiheen III kliinisiä tutkimuksia nalmefeenilla alkoholismi-indikaatiossa vuonna 2008. Vuoden 2008 kustannusten on aiemmin arvioitu olevan jonkin verran vuoden 2007 kustannuksia korkeammat. Kliinisten tutkimusten kustannusten siirtymisestä johtuen vuoden 2008 kustannusten arvioidaan pysyvän vuoden 2007 tasolla. Yhtiön arvio vuoden 2008 kustannuksista perustuu pääasiassa toteutuneeseen kustannuskehitykseen 30.9.2008 päättyneeltä kaudelta sekä yhtiön johdon arvioon kustannuksista vuoden 2008 viimeisellä vuosineljänneksellä. Vuoden 2008 liikevaihdon arvioidaan olevan noin 5-6 miljoonaa euroa. Liikevaihto muodostuu Seikagaku Corporationin kanssa vuonna 2003 solmitun lisenssisopimuksen ja Somaxon Pharmaceuticalsin kanssa vuonna 2004 solmitun nalmefeeni-projektin lisenssisopimuksen allekirjoitusmaksujen ja Rochen kanssa vuonna 2006 allekirjoitetun optiosopimuksen optiomaksujen jaksotuksista sekä Lundbeckin kanssa allekirjoitetun, toukokuussa 2007 voimaan tulleen lisenssisopimuksen toimeenpanomaksun jaksotuksista. Liikevaihtoennuste perustuu jo maksettujen maksujen tuloutukseen IFRS:n tuloutusperiaatteiden mukaan. Yhtiö ei odota saavansa uusia etappimaksuja nykyisten sopimusten perusteella vuonna 2008. Kuvattuihin tulevaisuudennäkymiin ja niiden taustalla oleviin keskeisiin oletuksiin liittyy epävarmuustekijöitä, joten tulevaisuudennäkymien ja yhtiön arvioiden toteutumisesta ei ole varmuutta. Keskeisin epävarmuustekijä, johon yhtiö ei voi vaikuttaa ja joka vaikuttaa yhtiön kaikkiin esittämiin tulevaisuudennäkymiin ovat kolmansien osapuolien tekemät päätökset esimerkiksi kliinisten tutkimusten aikatauluihin liittyen." Yrityskaupan toteuttamisen seurauksena elbion NV tulee omistamaan yli 3/10 Biotien kaikista osakkeista ja osakkeisiin liittyvistä äänistä. Rahoitustarkastus on myöntänyt elbion NV:lle arvopaperimarkkinalain 6 luvun 15 pykälän mukaisen poikkeuksen velvollisuudesta tehdä arvopaperimarkkinalain 6 luvun 10 pykälän mukainen julkinen ostotarjous Biotien osakkeista ja muista arvopapereista. Poikkeusluvan edellytyksenä on, että elbion NV:n arvopaperimarkkinalain 6 luvun 10 §:ssä tarkoitettu osuus Biotien äänistä laskee kolmeen kymmenesosaan tai sen alle yhdeksän kuukauden kuluessa siitä, kun Yrityskaupan yhteydessä liikkeeseen laskettavat osakkeet on merkitty kaupparekisteriin. Listalleottoesite on saatavilla 12.11.2008 alkaen OMX Way:sta osoitteessa Fabianinkatu 14, Helsinki ja Biotie toimipaikasta osoitteessa Tykistökatu 6, 20520 Turku. Listalleottoesite on 12.11.2008 alkaen nähtävillä myös Biotie Internet-sivuilla www.biotie.com. Listalleottoesite on saatavilla vain suomenkielisenä. Turku, 12.11.2008 Biotie Therapies Oyj Timo Veromaa Toimitusjohtaja Lisätietoja antaa: Timo Veromaa, Toimitusjohtaja, Biotie Therapies Oyj Puh. 02 274 8900, sähköposti: timo.veromaa@biotie.com www.biotie.com JAKELU NASDAQ OMX Helsinki Oy Keskeiset tiedotusvälineet LIITE: Biotie Therapies Oyj:n tilintarkastamaton pro forma -taloudellinen informaatio Tilintarkastamaton pro forma -taloudellinen informaatio sisältyy kokonaisuudessaan Listalleottesitteen kohtaan "Biotie Therapies Oyj:n tilintarkastamaton pro forma -taloudellinen informaatio". Alla on esitetty yhteenveto tilintarkastamattomasta pro forma -taloudellista informaatiota. Tilintarkastamaton pro forma -taloudellinen informaatio on esitetty havainnollistamaan lukijalle, mikä olisi Biotien liiketoiminnan tulos ja taloudellinen asema, jos Biotie Therapies Oyj:n ("Yhtiö", " Biotie") ja elbion GmbH:n ("elbion") yhdistyminen ("Yrityskauppa") olisi tapahtunut aiemmin. Tiedot on esitetty ainoastaan Yrityskaupan vaikutusten havainnollistamiseksi, eikä niiden tarkoituksena ole esittää, millainen yhdistyneen liiketoiminnan tulos tai taloudellinen asema olisi, jos Yrityskauppa olisi todellisuudessa tapahtunut alla mainittuna ajankohtana. Tiedot eivät myöskään havainnollista, millainen Yhtiön liiketoiminnan tulos ja taloudellinen asema on tulevaisuudessa. Tilintarkastamaton pro forma -tuloslaskelma 31.12.2007 päättyneeltä tilikaudelta ja tilintarkastamaton pro forma -tuloslaskelma 30.9.2008 päättyneeltä kaudelta on laadittu olettaen, että Yrityskauppa olisi tapahtunut 1.1.2007. Tilintarkastamaton pro forma -tase 30.9.2008 on laadittu olettaen, että yhdistyminen olisi tapahtunut 30.9.2008. Tilintarkastamaton pro forma -taloudellinen informaatio perustuu Biotien historialliseen tilintarkastettuun tilinpäätökseen sekä tilintarkastamattomaan osavuosikatsaukseen sekä elbion GmbH:n tilintarkastettuun tilinpäätökseen ja tilintarkastamattomiin osavuosikatsaustietoihin. Biotien historiallinen taloudellinen informaatio on laadittu IFRS-standardien mukaisesti. elbion GmbH:n historiallinen taloudellinen informaatio on laadittu Saksalaisen tilinpäätöskäytännön mukaisesti ja oikaistu vastaamaan kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja ("IFRS"). Lisäksi, uudelleenjärjestelytoimenpiteiden vaikutukset on otettu huomioon elbion GmbH:n tilintarkastamattomassa IFRS-taseessa, ikään kuin uudelleenjärjestelytoimenpiteet olisivat tapahtuneet 30.9.2008. IFRS-oikaisujen ja uudelleenjärjestelytoimenpiteiden vaikutukset on esitetty tarkemmin Listalleottoesitteessä. Pro forma -tuloslaskelmatietoja 1.1.-30.9.2008 1.1.-31.12.2007 (tilintarkastamaton) (tuhatta euroa) Liikevaihto 6 629 12 384 Tutkimus- ja kehityskulut -11 292 -22 520 Hallinnon kulut -2 287 -3 286 Liiketoiminnan muut tuotot 1 725 4 658 Liiketoiminnan muut kulut -47 -107 Liiketulos -5 272 -8 870 Rahoitustuotot 899 1 903 Rahoituskulut -962 -1 149 Tulos ennen veroja -5 336 -8 116 Tuloverot - - Tilikauden tulos -5 336 -8 116 Jakautuminen: Emoyhtiön omistajille -5 336 -8 116 Pro forma -tasetietoja 30.9.2008 (tilintarkastamaton) (tuhatta euroa) Varat Pitkäaikaiset varat Liikearvo 4 601 Muut aineettomat hyödykkeet 17 184 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 2 940 Pitkäaikaiset varat yhteensä 24 725 Lyhytaikaiset varat Myyntisaamiset ja muut saamiset 2 194 Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset 18 300 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 129 Rahavarat 8 734 Lyhytaikaiset varat yhteensä 29 356 Varat yhteensä 54 081 Oma pääoma ja velat Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma 44 091 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 980 Kertyneet voittovarat -31 808 Tilikauden tulos -3 802 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 9 460 Velat Pitkäaikaiset velat Varaukset 59 Pitkäaikaiset rahoitusvelat 24 472 Eläkevelvoitteet 653 Muut pitkäaikaiset velat 8 752 Laskennalliset verovelat 3 270 Pitkäaikaiset velat yhteensä 37 206 Lyhytaikaiset velat Varaukset 743 Lyhytaikaiset rahoitusvelat 143 Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat 6 529 Lyhytaikaiset velat yhteensä 7 414 Velat yhteensä 44 621 Oma pääoma ja velat yhteensä 54 081 |
|||
|