Bittium Oyj - Julkinen ostotarjous

Bittium Oyj hankkii omistukseensa terveydenhuollon teknologiaan ja palveluntarjontaan erikoistuneet Mega Elektroniikka Oy:n ja MegaKoto Oy:n

Pörssitiedote

Vapaa julkaistavaksi 10.11.2016 klo 13.00

Bittium Oyj laajentaa teknologiaosaamistaan hankkimalla omistukseensa
terveydenhuollon teknologiaan ja palveluntarjontaan erikoistuneet Mega
Elektroniikka Oy:n ja MegaKoto Oy:n

Oulu, 10.11.2016 – Bittium Technologies Oy, Bittium Oyj:n tytäryhtiö, on tänään
hankkinut omistukseensa terveydenhuollon teknologiaan erikoistuneen Mega
Elektroniikka Oy:n ostamalla 100 prosenttia Remega Oy:n osakekannasta. Mega
Elektroniikka Oy on Remega Oy:n täysin omistama tytäryhtiö. Mega Elektroniikka
Oy omistaa 28,2 prosenttia terveydenhuollon palvelutarjontaan erikoistuneesta
MegaKoto Oy:stä ja on tehnyt sitovat kaupat hankkiakseen omistukseensa 100
prosenttia MegaKoto Oy:n osakekannasta. MegaKoto Oy:n osakkeita koskevat kaupat
tullaan toteuttamaan mahdollisimman pian.

Mega Elektroniikka Oy on vuonna 1983 perustettu suomalainen yritys, joka on
ISO13485-sertifioitu lääkintälaitevalmistaja. Yhtiö on erikoistunut
biosignaalien mittaamiseen kardiologian, neurologian, kuntoutuksen, työterveyden
ja urheilulääketieteen osa-alueilla. MegaKoto Oy tarjoaa sydämen rytmihäiriöiden
kokonaisvaltaista seurantapalvelua asiakkailleen, joita ovat terveyskeskukset
sekä terveyspalveluita tarjoavat yritykset ja sairaalat.

Remega konsernin ja MegaKoto Oy:n vuoden 2015 pro forma liikevaihto oli yhteensä
noin 3,1 miljoonaa euroa ja pro forma liikevoitto noin 0,2 miljoonaa euroa.
Alustavien ja tilintarkastamattomien laskelmien mukaan hankittujen yhtiöiden
vuoden 2016 tammi-lokakuun pro forma liikevaihto oli noin 3,0 miljoonaa euroa ja
pro forma liikevoitto noin 0,4 miljoonaa euroa. Liikevaihto tammi-lokakuussa
2016 kasvoi 58 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon.
Yhtiöiden palveluksessa on 28 työntekijää ja niiden toimipiste sijaitsee
Kuopiossa.

Osakekauppana toteutettavan yritysoston velaton käteiskauppahinta on 8,0
miljoonaa euroa, pitäen sisällään MegaKoto Oy:n osakkeita koskevan kauppahinnan,
jota oikaistaan ostettujen yhtiöiden hankintahetken kassavaroihin, velkoihin ja
käyttöpääomaan perustuvalla summalla. Edellä mainitun kauppahinnan lisäksi
Bittium maksaa myyjille lisäkauppahintana enintään 1,0 miljoonaa euroa sillä
edellytyksellä, että hankittu liiketoiminta saavuttaa tietyt taloudelliset
tavoitteet 1.1.2017 - 31.12.2018 välisenä aikana. Mahdollinen lisäkauppahinta
maksetaan käteisellä tavoitteiden toteuduttua. Kaupalla ei ole merkittävää
vaikutusta Bittiumin taseeseen, tulokseen tai taloudelliseen asemaan, eikä se
vaikuta yhtiön 3.11.2016 päivätyssä tammi-syyskuun 2016 osavuosikatsauksessa
julkistamiin vuotta 2016 koskeviin taloudellisiin näkymiin. Remega konserni ja
MegaKoto Oy tullaan raportoimaan osana Bittium Oyj:tä hankintahetkestä lukien.

Kaupan myötä Bittiumin omistukseen siirtyvät sydämen etämonitorointiin
keskittynyt Faros-tuoteperhe, aivojen sähköisen toiminnan mittaamiseen
keskittynyt NeurOne -tuote, BrainStatus kertakäyttöinen pika-analyysipanta muun
muassa epilepsian ja aivohalvauksen tunnistamiseen ja ensihoitoon sekä muita
terveydenhuollon teknologiatuotteita. Faros-laitteilla on EU:n
lääkintälaitedirektiivin mukainen CE Class IIa -hyväksyntä ja Yhdysvalloissa FDA
-hyväksyntä. Megakoto Oy on Valviran hyväksymä yksityinen terveydenhuollon
palveluiden tuottaja, jonka sydämen seurantaan tehtyä Kardiolog.fi -palvelua
käyttää yli 70 suomalaista terveyskeskusta ja yksityistä lääkäriasemaa.

”Bittiumilla on yli 30-vuoden kokemus langattomassa radioteknologiassa ja tänään
tehty kauppa laajentaa meidän teknologiaosaamistamme terveydenhuollon
teknologiaan, jossa ollaan yhä enenevässä määrin siirtymässä kohti langattomia
ratkaisuja potilaiden monitoroinnissa. Mega Elektroniikan ja MegaKoton tuotteet
ja palvelut sekä vahva osaaminen biosignaalien mittausteknologiasta vahvistaa
Bittiumin tarjontaa näillä markkinoilla. Yhdessä voimme tarjota terveydenhuollon
markkinoille maailman laajuisesti johtavia edistyksellisiä ratkaisuja potilaiden
hoitoon niin sairaalaympäristössä kuin kotihoidossakin” sanoo Hannu Huttunen,
Bittiumin toimitusjohtaja.

”Tämä kauppa tuo Mega Elektroniikalle laajemman langattoman teknologian
osaamispohjan, antaa käyttöömme laajemmat resurssit sekä parantaa
mahdollisuuksiamme vastata kasvavien markkinoiden tarpeisiin. Bittiumin vahva
tuotekehitysosaaminen yhdistettynä meidän toimialatuntemukseemme ja
asiakaskuntaan vahvistaa tuotteidemme kilpailukykyä. ”, toteaa Arto Remes,
Remega Oy:n ja Mega Elektroniikka Oy:n toimitusjohtaja ja suurin osakas.

Oulu, 10.11.2016
Bittium Oyj
Hannu Huttunen

Lisätietoja:

Hannu Huttunen
Toimitusjohtaja
Puh. 040 344 3507

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Bittium

Bittium on erikoistunut luotettavien ja turvallisten viestintä- ja
liitettävyysratkaisujen kehittämiseen käyttäen uusimpia teknologioita ja 30
-vuoden aikana kertynyttä syvällistä radioteknologian osaamistaan. Asiakkailleen
Bittium tarjoaa innovatiivisia tuotteita ja tuotealustoihinsa perustuvia
ratkaisuja ja tuotekehityspalveluita. Lisäksi Bittium tarjoaa korkealaatuisia
tietoturvaratkaisuja mobiililaitteisiin ja kannettaviin tietokoneisiin.
Bittiumin jatkuvien toimintojen vuoden 2015 liikevaihto oli 56,8 miljoonaa euroa
ja liikevoitto 2,3 miljoonaa euroa. Bittium Oyj on listattu NASDAQ Helsingissä.
www.bittium.com

Priedai:

11091097.pdf