Metso Oyj - Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Metso laski liikkeelle uuden 300 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan

Metso laski liikkeelle uuden 300 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan

Metso Oyj:n pörssitiedote 31.5.2017 klo 19:50 paikallista aikaa

Metso julkisti eilen joukkovelkakirjojen vapaaehtoisen ostotarjouksen ja
aikomuksensa laskea liikkeeseen uusia velkakirjoja. Metso on tänään laskenut
liikkeelle uuden, 2024 erääntyvän joukkovelkakirjalainan. Laina lasketaan
liikkeelle yhtiön 1,5 miljardin euron eurooppalaisen joukkovelkakirjaohjelman
(EMTN) puitteissa.

Lainan määrä on 300 miljoonaa euroa, ja sen korko on seitsemänvuotisen
koronvaihtosopimuksen viitekorko 0,417% + 77 korkopistettä. Lainan kiinteä
nimelliskorko on 1,125 % ja emissiokurssi 99,586 %.

Laina ylimerkittiin selvästi ja liikkeeseenlaskuun osallistui yhteensä  72
sijoittajaa. Velkakirjoille haetaan listausta Luxemburgin Pörssissä, jossa
Metson EMTN-ohjelma on listattu. Lainajärjestelyn pääjärjestäjinä toimivat
Citigroup Global Markets Limited, Danske Bank A/S, Nordea Bank AB (publ) ja OP
Yrityspankki Oyj.

Ilmoitetuilla järjestelyillä Metso haluaa pidentää tehokkaasti yhtiön velkojen
eräpäivärakennetta.

Huomautus

Tämän tiedotteen sisältämiä tietoja ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai
tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä
maissa, joissa kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi
lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta
koskevaa poikkeusta tai muun kyseisten maiden arvopaperilakien mukaisen
hyväksynnän saamista.

Tämän tiedotteen sisältämät tiedot eivät ole tarkoitettu julkaistavaksi tai
levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai Japanissa. Nämä
kirjalliset materiaalit eivät ole tarjous arvopapereiden myymiseksi
Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei
niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja
sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei
rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Mitään osaa arvopapereita
koskevasta annista ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota
yleisölle Yhdysvalloissa.

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat
Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on
ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000
rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial
Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla
tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) artiklan mukaisille korkean varallisuustason
omaaville tahoille (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille
asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt
yhdessä, "relevantit henkilöt"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä
sijoitustoiminta on ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen
ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole
relevantti henkilö, ei tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa sen
sisältöön.

Metso kuuluu alallaan maailman johtaviin teollisuusyrityksiin. Palvelemme
kaivos-, kivenmurskaus-, kierrätys-, öljy-, kaasu-, massa-, paperi- ja
prosessiteollisuuksia. Autamme asiakkaitamme parantamaan toimintansa
tehokkuutta, vähentämään riskejä ja lisäämään kannattavuutta ainutlaatuisen
tietotaitomme, kokeneiden asiantuntijoidemme ja innovatiivisten ratkaisujemme
avulla. Rakennamme yhdessä uutta, kestävää kasvua.

Tuotevalikoimaamme kuuluu kaivos- ja kivenmurskauslaitteita ja
-järjestelmiä sekä teollisuusventtiileitä ja venttiiliohjaimia. Tuemme
asiakkaitamme laajalla palveluvalikoimalla sekä maailmanlaajuisella yli 80
palvelukeskuksen ja noin 6 000 palveluammattilaisen verkoston avulla. Metsolle
turvallisuus on ykkösasia.

Metson osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Vuonna 2016 yhtiön liikevaihto
oli noin 2,6 miljardia euroa. Metso työllistää yli 11 000 henkeä yli 50 maassa.
Expect results.
metso.com/fi, twitter.com/metsogroup

Lisätietoja antaa:
Minna Helppi, rahoitusjohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3195



Metso Oyj

Eeva Sipilä
talous- ja rahoitusjohtaja

Juha Rouhiainen
sijoittajasuhdejohtaja

jakelu:

Nasdaq OMX Helsinki Oy
Tiedotusvälineet
www.metso.com

[]