Nokian Renkaat - Pörssitiedote

NOKIAN RENKAAT OYJ TARJOAA VAIHTOVELKAKIRJALAINAA SUOMALAISILLE JA KANSAINVÄLISILLE INSTITUTIONAALISILLE SIJOITTAJILLE

Nokian Renkaat Oyj  Pörssitiedote 20.6.2007 klo 9.15

NOKIAN RENKAAT OYJ TARJOAA VAIHTOVELKAKIRJALAINAA SUOMALAISILLE JA
KANSAINVÄLISILLE INSTITUTIONAALISILLE SIJOITTAJILLE 

Not for release, publication or distribution directly or indirectly in or into
the United States. These materials are not an offer of Securities for sale in
the United States. Securities may not be of-fered or sold into the United
States absent registration or an exemption from legislation under the U.S.
Securities Act of 1933, as amended, or an exemption therefrom. 

Nokian Renkaat Oyj tiedottaa aikomuksestaan tarjota vaihtovelkakirjalainaa
suomalaisille ja kansainvälisille institutionaalisille sijoittajille; annin
tarjousmenettely alkaa 20.6.2007. 

Nokian Renkaat Oyj:n (”Nokian Renkaat” tai ”Yhtiö”) hallitus aikoo laskea
liikkeeseen yhteensä 130,4 miljoonan euron määräisen vaihtovelkakirjalainan
(”Laina”) Yhtiön osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen
suomalaisille ja kansainvälisille institutionaalisille sijoittajille
tarjousmenettelyssä (”Anti”). Nokian Renkaat on myöntänyt Nomura International
Plc:lle yliallokointioption, jonka perusteella voidaan merkitä ylimääräistä
Lainaa korkeintaan 19,6 miljoonalla eurolla ainoastaan ylimerkinnän
kattamiseksi, jos tällaista on. Lainan kokonaismääräksi muodostuu tällöin 150
miljoonaa euroa. Lainan konvertoinnin yhteydessä liikkeeseen laskettavat
osakkeet edustavat noin 3,4 % Nokian Renkaiden nykyisestä osakepääomasta
(olettaen, että yliallokointioptio käytetään kokonaisuudessaan). 

Yhtiön yhtiökokous on 3.4.2007 antanut hallitukselle valtuutuksen toteuttaa
Anti osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. 

Hallitus laskee Lainan liikkeeseen Yhtiön strategian mukaisten investointien
rahoittamiseksi, olemassa olevien rahoitusjärjestelyjen uudelleen
rahoittamiseksi sekä yhtiön yleisiin tarpeisiin. Hallitus on sitä mieltä, että
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen on painavia
taloudellisia syitä. 

Anti toteutetaan tarjousmenettelyssä, joka suunnataan suomalaisille ja
kansainvälisille institutionaalisille sijoittajille. Tarjousmenettely alkaa
välittömästi ja sen oletetaan päättyvän 20.6.2007 klo 17.00 Suomen aikaa
mennessä. Nomura International plc voi kuitenkin Järjestäjien puolesta päättää
sulkea tarjousmenettelyn aikaisemmin sijoittajien kysynnän vuoksi. Hallitus
tullee hyväksymään ja ilmoittamaan Lainan vaihtokurssin ja lopulliset ehdot
myöhemmin tänään, ja Annin maksun odotetaan tapahtuvan noin 27.6.2007. 

Lainan eräpäivä on 27.6.2014. Laina lasketaan liikkeeseen velkakirjoina, jotka
ovat pääomaltaan 100.000 euron määräisiä. Laina lasketaan liikkeeseen 100
prosenttiin pääomansa määrästä, eikä sille laina-aikana makseta korkoa, ja
jollei sitä ole aikaisemmin vaihdettu, lunastettu, ostettu tai mitätöity, Laina
lunastetaan sen lopullisesti erääntyessä määrästä, joka antaa 2,5 - 3,0 %:n
vuotuisen tuoton, tai 118,87 %:sta 122,99 %:iin Lainan pääomasta. Alkuperäisen
vaihtokurssin oletetaan asettuvan 35,0-40,0 % Yhtiön osakkeen
kaupankäyntimäärällä painotettua keskiarvoa korkeammalle tarjousmenettelyjakson
aikana 20.6.2007. 

Yhtiö aikoo hakea Lainan hyväksymistä kaupan kohteeksi Luxemburgin Pörssin Euro
MTF-markkinoille. 

Annin järjestäjinä toimivat Nomura International plc (Sole Bookrunner and Joint
Lead Manager) ja Carnegie Investment Bank AB (Joint Lead Manager). 

Nokialla 20.6.2007

Nokian Renkaat Oyj
Hallitus

Lisätiedot:
Anne Leskelä, Talousjohtaja, 
puh. +358 10 401 7481 tai +358 50 570 2481

Jakelu:
OMX 
Keskeiset tiedotusvälineet
www.nokiantyres.com

This announcement is for information purposes only and it is not an offer to
sell, or the solicitation of an offer to buy, any securities. 

Not for release, publication or distribution directly or indirectly in or into
the United States. 

Any offer of the securities described herein will be made by means of an
institutional offer. The Offering and the distribution of this Announcement and
other information in connection with the Offering in certain jurisdictions may
be restricted by law and persons into whose possession any document or other
information referred to herein comes should inform themselves about and observe
any such restrictions. Any failure to comply with these restrictions may
constitute a violation of the securities laws of any such jurisdiction. 

This Announcement is only addressed to and directed at persons outside the
United Kingdom and persons in the United Kingdom who have professional
experience in matters related to investments or who are high net worth persons
within article 12(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 (all such persons together being referred to as “Relevant
Persons”) and must not be acted on or relied on by other persons in the United
Kingdom. Any investment or investment activity to which this Announcement
relates is available only to Relevant Persons and will be engaged in only with
Relevant Persons.