Sponda - Pörssitiedote

Spondalle 130 milj. euron oman pääoman ehtoinen joukkovelkakirjalaina

Sponda Oyj	   Pörssitiedote 17.6.2008, klo 13:20                                




Spondalle 130 milj. euron oman pääoman ehtoinen joukkovelkakirjalaina           


Sponda laski liikkeeseen kotimaisille institutionaalisille sijoittajille        
suunnatun 130 milj. euron oman pääoman ehtoisen joukkovelkakirjalainan (nk.     
hybridilaina), jonka kuponkikorko on 8,750 %. Laina on eräpäivätön, mutta       
Spondalla on oikeus lunastaa se takaisin viiden vuoden kuluttua. Laina          
käsitellään Spondan IFRS-tilinpäätöksessä kokonaisuudessaan omana pääomana.     
Järjestely ei laimenna yhtiön nykyisten osakkeenomistajien omistusta. Laina     
haetaan julkisesti listatuksi syyskuun 2008 loppuun mennessä. Lainan            
pääjärjestäjänä toimi Nordea Markets.                                           

Sponda on ilmoittanut yhtiön pitkäaikaiseksi omavaraisuustavoitteeksi 33 % sekä 
vahvistavansa yhtiön vakavaraisuutta vuoden 2008 aikana. Nyt liikkeeseen        
laskettu hybridilaina parantaa yhtiön omavaraisuutta.                           

Toteutetulla järjestelyllä, yhdessä jo aikaisemmin tänä vuonna sovittujen       
rahoitusjärjestelyjen kanssa, Sponda varmistaa vuodelle 2008 suunniteltujen     
investointien rahoituksen.                                                      

Järjestelyn lisäksi Sponda valmistelee yksittäisten kiinteistöjen myyntiä       
lähitulevaisuudessa.                                                            

Sponda Oyj                                                                      


Lisätietoja:                                                                    
Kari Inkinen, toimitusjohtaja, puh. 0400-402 653 ja                             
Robert Öhman, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 040-540 0741                     



Hybridi on oman pääoman ehtoinen joukkovelkakirjalaina, joka on heikommassa     
maksusija-asemassa kuin yhtiön muut velkasitoumukset. Sen maksusija-asema on    
kuitenkin muita omaan pääomaan luettavia eriä parempi. Hybridin                 
liikkeeseenlaskijalla on oikeus jättää lainan korko tai korot maksamatta oman   
harkintansa mukaan. Hybridivelanhaltijoilla ei ole määräys- tai äänestysoikeutta
yhtiökokouksessa.                                                               

Sponda Oyj on Suomen ja Venäjän suurimpien kaupunkien toimitilakiinteistöihin   
erikoistunut kiinteistösijoitusyhtiö. Spondan toiminta-ajatuksena on omistaa,   
vuokrata ja kehittää toimisto-, liike- ja logistiikkakiinteistöjä               
toimintaympäristöiksi, jotka luovat edellytykset asiakkaiden menestykselle.     
Spondan sijoituskiinteistöjen käypä arvo on noin 2,7 mrd euroa ja vuokrattava   
pinta-ala noin 1,4 milj. m².