|
|||
2009-07-15 13:00:12 CEST 2009-07-15 13:01:15 CEST REGULATED INFORMATION M-real - PörssitiedoteMetsä-Botnian uudesta omistusrakenteesta aiesopimusM-real Oyj Pörssitiedote 15.7.2009 klo 14 M-real Oyj:n osakkuusyhtiö Oy Metsä-Botnia Ab ja sen omistajat M-real, Metsäliitto Osuuskunta ja UPM-Kymmene Oyj ovat tehneet aiesopimuksen Uruguayn Fray Bentosissa sijaitsevien sellutehtaan ja metsien myymisestä UPM:lle. M-realin nettovelka pienenee järjestelyn toteutuessa noin 550 miljoonalla eurolla huomioiden myös Metsä-Botnian yhdistelytavan muutoksen M-realin konsernitilinpäätöksessä. M-realin osuus järjestelyn kassavirroista on 300 miljoonaa euroa. M-real käyttää saamansa varat velkojen maksuun. Järjestelyllä ei ole merkittävää vaikutusta M-realin omaan pääomaan. Järjestelyn toteutuessa M-real muuttaa Metsä-Botnian yhdistelytapaa konsernitilinpäätöksessään ja käsittelee Metsä-Botnia-omistuksensa osakkuusyhtiönä IAS 28:n mukaisesti. Järjestelyn ja yhdistelytavan muutoksen seurauksena M-real-konsernista poistuu konsolidoitua nettovelkaa noin 250 miljoonaa euroa. Järjestelyn toteutumisen ja Metsä-Botnian yhdistelytavan muutoksen arvioidaan laskevan M-realin vuotuista liikevaihtoa noin 250 miljoonaa euroa ja parantavan tulosta ennen veroja hieman vuoden 2009 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. Järjestelyn toteutuminen edellyttää osapuolten hallitusten hyväksyntää, lopullisten sopimusten allekirjoitusta ja rahoittajien kanssa käytävien neuvottelujen loppuunsaattamista sekä kilpailuviranomaisten hyväksyntää. Järjestelyn arvioidaan toteutuvan vuoden 2009 viimeisen neljänneksen aikana. Järjestelyjen toteutumisen jälkeen M-real omistaisi Metsä-Botniasta 30 prosenttia, Metsäliitto Osuuskunta 53 prosenttia ja UPM 17 prosenttia. M-realin hallitus on käsitellyt ja hyväksynyt aiesopimuksen toimien ilman Metsäliitto Osuuskunnasta riippuvaisia jäseniä. Handelsbanken Capital Markets on M-realin hallituksen pyynnöstä antanut lausunnon (Fairness Opinion), jonka mukaan järjestely on M-realin osakkeenomistajien näkökulmasta taloudellisesti perusteltu (fair). Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana järjestelyssä toimii Asianajotoimisto Castren & Snellman Oy."Eukalyptussellun tarpeemme laski merkittävästi viime vuoden lopulla toteutuneen Graphic Papers-liiketoiminnan myynnin seurauksena, minkä vuoksi Metsä-Botnian Uruguayn sellutehtaan strateginen merkitys M-realille väheni. Metsä-Botnian tuotannon keskittyminen Suomeen tukee M-realin strategiaa pakkauskartongeissa, joiden keskeinen raaka-aine on korkealaatuinen kotimainen sellu. Järjestelyn seurauksena M-realin nettovelat ja selluylijäämäisyys pienenevät selvästi. Tämä järjestely toteutuessaan yhdessä hyvin edenneen ja edelleen jatkuvan paperiliiketoimintojen strategisen tarkastelun kanssa ovat merkittävästi uudistaneet ja tervehdyttäneet M-realia", kommentoi M-realin toimitusjohtaja Mikko Helander. M-real järjestää kauppaa koskevan analyytikkopuhelun ja verkkolähetyksen kello 17.30 Suomen aikaa. Mukana ovat toimitusjohtaja Mikko Helander ja talousjohtaja Matti Mörsky. Soitettaessa Suomesta numero on 0800 112 469. Muista maista numero on +44 (0) 1452 559 645. Reaaliaikaista verkkolähetystä voi seurata osoitteessa http://qsb.webcast.fi/mreal/ Lisätietoja: Talousjohtaja Matti Mörsky, puh. 010 465 4913 Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja Juha Laine, puh. 010 465 4335 |
|||
|