|
|||
2008-04-25 07:30:00 CEST 2008-04-25 07:34:08 CEST REGULATED INFORMATION Elisa - Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)ELISAN TAMMI-MAALISKUUN 2008 OSAVUOSIKATSAUSLiikevaihto oli 367 miljoonaa euroa (378) Liikevaihtoa heikensi noin 7 miljoonan euron liikevaihtokorjaus vuodelta 2007. Korjaus johtui myöhästyneen asiakaslaskutuksen liikevaihtoarviosta Tammikuun alussa voimaan tullut matkaliikenneverkon yhdysliikennemaksu vähensi liikevaihtoa noin 14 miljoonalla eurolla edelliseen neljännekseen verrattuna Käyttökate ilman 3 miljoonan euron suuruista kertaluonteista erää oli 111 miljoonaa euroa (115) ja liikevoitto 57 miljoonaa euroa (68) Liikevaihdon korjaukset ja uuden laskutus- ja asiakasjärjestelmän käyttöönottokulut vähensivät käyttökatetta ja liikevoittoa noin 12 miljoonalla eurolla, jota ei kirjattu kertaluonteiseksi eräksi Tulos ennen veroja oli 52 miljoonaa euroa (64) Osakekohtainen tulos oli 0,25 euroa (0,30) Kassavirta investointien jälkeen lähes kolminkertaistui 66 miljoonaan euroon Matkaviestinnän liittymäkohtainen liikevaihto väheni edellisen vuosineljänneksen 29,9 eurosta 25,9 euroon. Liikevaihtokorjauksen vaikutus liittymäkohtaiseen liikevaihtoon oli noin 1 euro ja alentuneen yhdysliikennemaksun 2,2 euroa. Vaihtuvuus oli 15,6 prosenttia (12,6) Elisan matkaviestinnän liittymäkanta kasvoi neljänneksen aikana Suomessa 33 000 kappaleella, mihin vaikuttivat merkittävästi 3G-palvelupakettien sekä mobiililaajakaista- ja prepaid-liittymien hyvä menestys Laajakaistaliittymäkanta kasvoi edellisestä vuosineljänneksestä 4 600 kappaleella Nettovelka/käyttökate oli 2,2 x (1,5 x vuoden 2007 lopussa) ja velkaantumisaste 121 prosenttia (71 prosenttia vuoden 2007 lopussa) Elisan liikevaihdon, kertaluonteisista eristä puhdistetun käyttökatteen ja liikevoiton arvioidaan olevan vuoden 2007 tasolla Keskeiset raportoidut tunnusluvut: +------------------------------------------------------------------+ | Tuloslaskelma | 1-3/2008 | 1-3/2007 | 1-12/2007 | | miljoonaa euroa | | | | |--------------------------------+----------+----------+-----------| | Liikevaihto | 367 | 378 | 1 568 | |--------------------------------+----------+----------+-----------| | Käyttökate | 108 ¹) | 115 | 499 ²) | |--------------------------------+----------+----------+-----------| | Liikevoitto | 57 | 68 | 302 | |--------------------------------+----------+----------+-----------| | Tulos ennen veroja | 52 | 64 | 285 | |--------------------------------+----------+----------+-----------| | Tulos/osake, euroa | 0,25 | 0,30 | 1,38 | |--------------------------------+----------+----------+-----------| | Investoinnit käyttöomaisuuteen | 38 | 45 | 206 | +------------------------------------------------------------------+ Käyttökatteet ilman kertaeriä: 1) 111 milj. euroa, 2) 491 milj. euroa Rahoitusasemaa ja kassavirtaa kuvaavat tunnusluvut: +-------------------------------------------------------------------+ | Rahoitusasema | 31.3.2008 | 31.3.2007 | 31.12.2007 | |------------------------------+-----------+-----------+------------| | Nettovelka | 955 | 578 | 738 | |------------------------------+-----------+-----------+------------| | Nettovelka / käyttökate 1) | 2,2 | 1,3 | 1,5 | |------------------------------+-----------+-----------+------------| | Velkaantumisaste (gearing), | 120,6 | 51,6 | 71,3 | | % | | | | |------------------------------+-----------+-----------+------------| | Omavaraisuusaste, % | 37,7 | 51,0 | 47,9 | |------------------------------+-----------+-----------+------------| | Rahavirtalaskelma | 1-3/2008 | 1-3/2007 | 1-1-2/2007 | | Kassavirta investointien | | | | | jälkeen | 66 | 18 | 114 | +-------------------------------------------------------------------+ 1) (korolliset velat - rahavarat) / (käyttökate ilman kertaluonteisia eriä x 4) Toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila: "Paras verkon kuuluvuus ja laatu Elisan 3G menestyksen moottorina 3G markkina jatkaa voimakasta kasvuaan ja Elisan osuus markkinasta on edelleen puolet mm. tutkitusti kuuluvuudeltaan parhaan verkon ansiosta. Tällä hetkellä yli 1,1 miljoonaa suomalaista 3G asiakasta voi käyttää sähköpostiaan, googlata tai muuten surffata netissä mobiilisti totutulla laajakaistan mukavuudella. Arvioimme, että vuoden loppuun mennessä jopa 1,4 miljoonaa suomalaista käyttää 3G palveluja. 3G markkinan nopean kehityksen on mahdollistanut erityisesti palvelupaketit, joita kuluttajien on ollut mahdollista valita kytkykauppakiellon purkamisen jälkeen. Suomen tietoyhteiskuntakehityksen positiivisen kehityksen takaamiseksi on erittäin tärkeää taata tämä ostamisen vaihtoehto kuluttajille myös jatkossa. Asiakkaille tulisi pystyä tarjoamaan samanlaisia vaihtoehtoja kuin muillakin toimialoilla. Lukuun ottamatta odotettua suurempia lisäkustannuksia asiakashallinta- ja laskutusjärjestelmän uusimishanke etenee aikaisemmin kerrotun mukaisesti. Asiakkaille annettujen lupausten mukaisesti pääsimme laskutuksessa takaisin normaalirytmiin maaliskuun loppuun mennessä. Jonot puhelinpalveluissa lyhenivät merkittävästi ja asiakastyytyväisyys on parantunut. Kiitän asiakkaitamme kaikesta palautteesta ja kärsivällisyydestä tärkeässä hankkeessamme. Ensimmäisen neljänneksen kannattavuus oli liikevaihto-oikaisun sekä asiakashallinta- ja laskutusjärjestelmän uusimishankkeen tilapäisten lisäkulujen vuoksi ennustamaamme alhaisempi. Strategiamme mukaisesti jatkamme päättäväisesti yhden Elisan kehittämistä ja kannattavuutemme parantamista. Vahvistamme kasvua tuomalla uusia palveluja laajalle asiakaskunnallemme." ELISA OYJ Vesa Sahivirta Johtaja, IR- ja talousviestintä puh. 050 520 5555 Lisätietoja: Toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila, puh. 010 262 2635 Talous- ja rahoitusjohtaja Jari Kinnunen, puh. 010 262 9510 IR- ja talousviestintäjohtaja Vesa Sahivirta, puh. 050 520 5555 Jakelu: Helsingin Arvopaperipörssi Keskeiset tiedotusvälineet www.elisa.fi OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUULTA 2008 Osavuosikatsaus on laadittu IFRS:n kirjaamis- ja arvostamisperiaatteiden mukaisesti, mutta kaikkia IAS 34:n vaatimuksia ei ole noudatettu. Markkinatilanne Matkaviestinnän liittymäkanta ja datapalveluiden käyttö on kehittynyt Suomessa myönteiseen suuntaan. Merkittävä osa uusista liittymistä on 3G-liittymiä. Uusia palveluja tarjoavat 3G-liittymät ovat kasvattaneet palveluiden käyttöä. Liittymäkannan kasvuun ovat vaikuttaneet myös useampien päätelaitteiden käyttö eri tarkoituksiin sekä prepaid-liittymät. Liittymien vaihtuvuus on ollut markkinatilanteeseen nähden normaalilla tasolla, ja kilpailu on kohdistunut enemmän palveluihin. Kiinteän verkon liiketoiminnassa aiempi trendi jatkui: laajakaistaliittymien määrä kasvoi, ja perinteisten liittymien määrä sekä käyttö vähenivät. Laajakaistamarkkina on jatkanut hienoista kasvuaan. Liikevaihdon, tuloksen ja taloudellisen aseman kehitys Liikevaihto segmenteittäin: +--------------------------------------------------------------+ | Milj. euroa | 1-3/2008 | 1-3/2007 | Muutos, % | |----------------------------+----------+----------+-----------| | Matkaviestintä | 223 | 229 | -3 | |----------------------------+----------+----------+-----------| | Kiinteä verkko | 156 | 163 | -4 | |----------------------------+----------+----------+-----------| | Segmenttien välinen myynti | -12 | -13 | 8 | |----------------------------+----------+----------+-----------| | Yhteensä | 367 | 378 | -3 | +--------------------------------------------------------------+ Elisan tammi-maaliskuun liikevaihto pieneni 3 prosentilla viime vuoteen verrattuna. Vähentymisen suurin syy oli 7 miljoonan euron liikevaihdon oikaisu vuonna 2007, joka on kirjattu matkaviestintäsegmenttiin. Liikevaihdon oikaisu oli tarpeen, koska vuoden 2007 tuloarvioon tehtiin myöhästyneestä asiakaslaskutuksesta johtuva korjaus. Liikevaihtoa heikensivät alhaisemmat yhdysliikenne- ja roaming-hinnat, vähäisempi laitekauppa ja kiinteän verkon perinteisten liittymien määrän väheneminen. Tulos segmenteittäin: +--------------------------------------------------------+ | Milj. euroa | 1-3/2008 | 1-3/2007 | Muutos, % | |----------------------+----------+----------+-----------| | Matkaviestintä | | | | | Käyttökate | 60 | 67 | -10 | | Käyttökateprosentti | 27 | 29 | | | Liikevoitto | 31 | 44 | -30 | |----------------------+----------+----------+-----------| | Kiinteä verkko | | | | | Käyttökate | 50 | 49 | 2 | | Käyttökateprosentti | 32 | 30 | | | Liikevoitto | 28 | 26 | 8 | |----------------------+----------+----------+-----------| | Konsernitoiminnot | | | | | Käyttökate | -2 | -1 | | | Liikevoitto | -2 | -1 | | |----------------------+----------+----------+-----------| | Yhteensä | | | | | Käyttökate | 108 | 115 | -6 | | Käyttökateprosentti | 29 | 30 | | | Liikevoitto | 57 | 68 | -16 | +--------------------------------------------------------+ Elisan käyttökate pieneni 6 prosenttia edellisestä vuodesta. Käyttökatteen pieneneminen johtui lähinnä vuoden 2007 tuloarvion korjauksesta ja uuden laskutus- ja asiakashallintajärjestelmän käyttöönotosta, joiden yhteenlasketut kustannukset ovat noin 12 miljoonaa euroa. Toisaalta uudet matkaviestintäliiketoiminnan palvelut sekä tehokkuutta parantavat toimenpiteet paransivat käyttökatetta. Kiinteän verkon kannattavuusparannukseen vaikuttivat laajakaistaliittymien lisääntyminen ja kustannustehokkuuden parantuminen. Rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä -5 miljoonaa euroa (-5). Tuloslaskelman tuloverot olivat -12 miljoonaa euroa (-15). Elisan tammi-maaliskuun tulos verojen jälkeen oli 40 miljoonaa euroa (49). Konsernin tulos/osake oli 0,25 euroa (0,30). Konsernin oma pääoma/osake oli maaliskuun lopussa 4,99 euroa (6,53 vuoden 2007 lopussa). Konsernirakenteen muutokset Tammi-maaliskuussa 2008 Elisan konsernirakenteessa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia. Helmikuun lopussa Elisa osti 51 prosenttia Kuntokompassi Oy:stä. Tällä hankinnalla ei ollut merkittävää vaikutusta Elisan tuloihin tai taseeseen. Matkaviestintäliiketoiminta +------------------------------------------------------------------+ | | 31.3.2008 | 31.3.2007 | 31.12.2007 | |-----------------------------+-----------+-----------+------------| | Kokonaisliittymämäärä | 2 695 000 | 2 534 600 | 2 657 400 | |-----------------------------+-----------+-----------+------------| | - Verkko-operaattori, Suomi | 2 367 600 | 2 235 100 | 2 334 600 | |-----------------------------+-----------+-----------+------------| | - Liittymämäärä, Viro | 327 400 | 299 500 | 322 800 | +------------------------------------------------------------------+ +-------------------------------------------------------------------+ | Käyttäjäkohtaiset tunnusluvut | 1-3/2008 | 1-3/2007 | 1-12/2007 | | 1) | | | | |---------------------------------+----------+----------+-----------| | Keskim. liikevaihto/liittymä, | | | | | €/kk | 25,9 | 29,7 | 30,0 | |---------------------------------+----------+----------+-----------| | Vaihtuvuus vuositasolla, % | 15,6 | 14,2 | 12,2 | |---------------------------------+----------+----------+-----------| | Lähtevät puhelut, | | | | | min/liittymä/kk | 218 | 216 | 218 | |---------------------------------+----------+----------+-----------| | Tekstiviestit, kpl/liittymä/kk | 54 | 51 | 53 | |---------------------------------+----------+----------+-----------| | Lisäarvopalvelut / liikevaihto, | | | | | % | 19 | 19 | 19 | +-------------------------------------------------------------------+ +----------------------------------------------------------------+ | Verkon käytön tunnusluvut 2) | 1-3/2008 | 1-3/2007 | 1-12/2007 | |------------------------------+----------+----------+-----------| | Lähtevät puhelut, milj. min. | 1 465 | 1 361 | 5 661 | |------------------------------+----------+----------+-----------| | Tekstiviestit, milj. kpl | 375 | 323 | 1 550 | +----------------------------------------------------------------+ 1) Elisan palveluoperaattorit Suomessa (ei sisällä prepaid-liittymiä) 2) Elisan verkko-operaattori Suomessa Elisan verkko-operaattorin liittymämäärä Suomessa kasvoi noin 132 500 liittymällä vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna. Kasvuun vaikutti merkittävästi 3G-palvelupakettien sekä mobiililaajakaista- ja prepaid-liittymien hyvä menestys. Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana liittymien määrä kasvoi noin 33 000 liittymällä. Maaliskuun lopussa liittymiä oli yhteensä noin 2,7 miljoonaa. Tammi-maaliskuussa Elisan omien palveluoperaattoreiden soitettujen puheminuuttien määrä liittymää kohden pysyi edellisen vuoden tasolla ja lähetettyjen tekstiviestien määrä nousi noin 8 prosenttia edellisen vuoden samaan ajanjaksoon verrattuna. Kokonaispuheluminuuttien määrä kasvoi 8 prosenttia ja tekstiviestien määrä 16 prosenttia, mihin vaikutti Elisan palveluoperaattorin liittymämäärän kasvu. Matkaviestinnän liikevaihto pieneni 3 prosenttia, mikä johtui vuoden 2007 tuloarvion korjauksesta, alentuneista yhdysliikennehinnoista ja vähäisemmästä laitekaupasta. Liittymäkohtainen liikevaihto laski 13 prosenttia edellisestä vuodesta 25,9 euroon vuoden 2007 tuloarvion korjauksen, vuoden alusta saakka voimassa olleiden alhaisempien yhdysliikennehintojen ja syyskuussa 2007 laskeneiden roaming-hintojen vuoksi. Liikevaihtoarvion korjaus alensi liittymäkohtaista liikevaihtoa noin 1,0 eurolla ja alhaisemmat yhdysliikennehinnat noin 2,2 eurolla verrattuna edellisen vuosineljänneksen liittymäkohtaiseen liikevaihtoon, joka oli 30,1 euroa. 1.2.2008 alkaen matkapuhelimesta 010-alkuiseen yritysnumeroon tehdyn soiton hinta aleni 8,21 senttiin/puhelu + 16,90 senttiin/minuutti. Uusi, alhaisempi hinta koskee myös niitä 020- ja 030-alkuisia yrityspuhelinnumeroita, jotka on siirretty Elisan hallintaan. Elisan Virossa toimivan tytäryhtiön matkaviestintäliiketoimintaa haittasi se, että yhdysliikennemaksuja alennettiin joulukuussa 2007. Liikevaihto väheni 24,2 miljoonaan euroon (26,0) ja liikevoitto 5,4 miljoonaan euroon (5,7), mutta käyttökate kasvoi 8,6 miljoonaan euroon (8,3). Liittymien määrä kasvoi 27 900 liittymällä yhteensä 327 000 liittymään (299 500). Kiinteän verkon liiketoiminta +-------------------------------------------------------------------+ | Kappaletta | 31.3.2008 | 31.3.2007 | 31.12.2007 | |------------------------------+-----------+-----------+------------| | Laajakaistaliittymät | 526 000 | 513 400 | 521 800 | |------------------------------+-----------+-----------+------------| | ISDN-kanavat | 52 100 | 72 400 | 70 800 | |------------------------------+-----------+-----------+------------| | Kaapeli-TV-liittymät | 239 300 | 228 100 | 237 100 | |------------------------------+-----------+-----------+------------| | Analogiset ja muut liittymät | 474 700 | 516 000 | 471 500 | |------------------------------+-----------+-----------+------------| | Liittymät yhteensä | 1 292 100 | 1 329 800 | 1 301 300 | +-------------------------------------------------------------------+ Elisan laajakaistaliittymien määrän kasvu jatkui tammi-maaliskuussa 2008. Lisäystä vuoden takaisesta liittymämäärästä oli noin 13 000 liittymää eli 2,5 prosenttia. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä laajakaistaliittymämäärä kasvoi noin 4 200 liittymällä. Elisa jatkoi Suomen laajakaistamarkkinajohtajana. Perinteisten liittymien määrä jatkoi edelleen laskuaan puheen siirtyessä matkaviestintäverkkoon ja datan siirtyessä laajakaistaliittymiin. Osa ISDN-liittymistä vaihtui laajakaistaliittymiin. Teleyritysten toisiltaan perimät tukkuhinnat alenivat 1.2.2008 alkaen noin kolmanneksen aiemmasta tasosta. Elisa lanseerasi Saunalahti-brändin alla Kotitotaali-kolmikantapalvelun, joka tarjoaa asiakkaille nopean laajakaistayhteyden, television ja kiinteän linjan puhelinpalvelut samalla kuukausimaksulla. Suomalaisen Wippies-nettiyhteisön keväällä 2007 perustama World Wide Wippies -yhteisö laajeni vahvasti. Maaliskuun lopussa Wippiesillä oli noin 10 000 World Wide Wippies -verkkoa Suomessa ja Ruotsissa. Wippies toimii myös Virossa ja tulee jatkossa laajenemaan muihinkin maihin. Henkilöstö Elisan palveluksessa oli tammi-maaliskuussa 2008 keskimäärin 3 008 henkilöä (3 435). Henkilömäärä segmenteittäin: +--------------------------------------------------------+ | | 31.3.2008 | 31.3.2007 | 31.12.2007 | |-------------------+-----------+-----------+------------| | Matkaviestintä | 1 257 | 1 325 | 1 252 | |-------------------+-----------+-----------+------------| | Kiinteä verkko | 1 678 | 1 995 | 1 727 | |-------------------+-----------+-----------+------------| | Konsernitoiminnot | 36 | 38 | 36 | |-------------------+-----------+-----------+------------| | Yhteensä | 2 971 | 3 358 | 3 015 | +--------------------------------------------------------+ Investoinnit +-------------------------------------------------------------------+ | Milj. euroa | 1-3/2008 | 1-3/2007 | 1-12/2007 | |---------------------------------+----------+----------+-----------| | Investoinnit käyttöomaisuuteen, | 38 | 45 | 206 | | josta | 19 | 20 | 91 | | - matkaviestintäliiketoiminta | | | | | - GSM-rahoitussopimusten | 2 | 0 | 2 | | takaisinostot | 17 | 25 | 113 | | - kiinteän verkon liiketoiminta | | | | |---------------------------------+----------+----------+-----------| | Osakkeita | 1 | 5 | 12 | | - josta osakevaihdolla | | | | | hankittu | | | 5 | |---------------------------------+----------+----------+-----------| | Yhteensä | 39 | 49 | 218 | +-------------------------------------------------------------------+ ADSL-verkon päivityksen valmistuminen ensimmäisellä neljänneksellä vähensi kiinteän verkon investointeja. Rahoitusasema Elisan rahoitusasema ja likviditeetti säilyivät vakaina. Kassavirta investointien jälkeen oli Tammi-maaliskuussa 66 miljoonaa euroa (18). Elisa maksoi maaliskuussa 285 miljoonan euron pääomanpalautuksen, mikä vaikutti rahoituksen tunnuslukujen muutoksiin. Elisa nosti 220 miljoonan euron edestä komittoituja luottoja ja lisäsi ulkona olevia yritystodistuksia 26 miljoonalla eurolla rahoittaakseen pääomanpalautuksen. Rahoituksen keskeiset tunnusluvut: +----------------------------------------------------------------+ | Milj. euroa | 31.3.2008 | 31.3.2007 | 31.12.2007 | |--------------------------+-----------+-----------+-------------| | Nettovelka | 955 | 578 | 738 | |--------------------------+-----------+-----------+-------------| | Gearing, prosenttia | 120,6 | 51,6 | 71,3 | |--------------------------+-----------+-----------+-------------| | Omavaraisuusaste, | | | | | prosenttia | 37,7 | 51,0 | 47,9 | |--------------------------+-----------+-----------+-------------| | | | | | |--------------------------+-----------+-----------+-------------| | | 1-3/2008 | 1-3/2007 | 1-12/2007 | |--------------------------+-----------+-----------+-------------| | Kassavirta investointien | | | | | jälkeen | 66 | 18 | 114 | +----------------------------------------------------------------+ Voimassaolevat rahoitusjärjestelyt: +-----------------------------------------------------------------+ | Milj. euroa | Enimmäismäärä | Käytössä 31.3.2008 | |----------------------------+---------------+--------------------| | Komittoidut luottolimiitit | 300 | 220 | |----------------------------+---------------+--------------------| | Yritystodistusohjelma 1) | 250 | 118 | |----------------------------+---------------+--------------------| | EMTN-ohjelma 2) | 1 000 | 666 | +-----------------------------------------------------------------+ 1) Ohjelma ei ole komittoitu. 2) Eurooppalainen joukkovelkakirjaohjelma, ei komittoitu. Pitkien lainojen luokitukset: +-----------------------------------------------------------+ | Luokittaja | Luokitus | Luokituksen näkymä | |---------------------------+----------+--------------------| | Moody's Investor Services | Baa2 | Vakaa | |---------------------------+----------+--------------------| | Standard & Poor's | BBB | Vakaa | +-----------------------------------------------------------+ Osake Elisan kokonaisosakemäärä oli maaliskuun 2008 lopussa 166 307 586 kappaletta, ja kaikki osakkeet ovat samanlajisia. Osakkeen päätöskurssi oli 15,82 euroa (21,69), joten vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä se laski 27,1 prosenttia. Elisan ulkona olevien osakkeiden markkina-arvo maaliskuun 2008 lopussa oli 2 504 miljoonaa euroa (3 513). Elisa maksoi yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti maaliskuussa 285 miljoonan euron pääomanpalautuksen, 1,80 euroa per osake. Elisan osakkeita vaihdettiin Helsingin Arvopaperipörssissä tammi-maaliskuussa 2008 kaikkiaan 82,8 miljoonaa kappaletta (92,7) 1 612 miljoonan euron kokonaishintaan (2 052). Vaihto oli 49,8 prosenttia ulkona olevien osakkeiden määrästä (57,2). Elisan omistuksessa oli maaliskuun 2008 lopussa 8 049 976 osaketta (vuoden 2007 lopussa 8 049 976 osaketta), joiden kirjanpidollinen vasta-arvo oli 4,02 miljoonaa euroa ja osuus osake- ja äänimäärästä 4,84 prosenttia. Elisan varsinainen yhtiökokous 18.3.2008 Elisan varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa osakkeenomistajille pääomanpalautusta 1,80 euroa osakkeelta yhtiökokouksen vahvistaman taseen 31.12.2007 perusteella. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2007 tilinpäätöksen, ja hallituksenjäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus vuodelta 2007. Hallituksen jäsenten määräksi vahvistettiin kuusi (6). Hallituksen jäsenet Risto Siilasmaa ja Ossi Virolainen valittiin uudelleen, ja uusina jäseninä hallitukseen valittiin Tomas Otto Hansson (johtaja, Novator), Orri Hauksson (johtaja, Novator Finland), Pertti Korhonen (toimitusjohtaja, Elektrobit Oyj) ja Eira Palin-Lehtinen (entinen johtaja, Nordea Pankki). Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab, KHT-yhteisö, päävastuullinen tilintarkastaja Pekka Pajamo, KHT. Hallituksen valtuudet Varsinainen yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen, jonka mukaan hallitukselle annetaan valtuudet päättää vapaasta pääomasta tehtävästä varojen jaosta korkeintaan 250 000 000 euroon saakka. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun saakka. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, jolla hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus on voimassa 31.3.2010 saakka. Valtuutuksen nojalla voidaan laskea liikkeelle korkeintaan 50,0 miljoonaa yrityksen osaketta. Yhtiökokous päätti valtuutuksesta omien osakkeiden hankkimiseen. Valtuutuksen nojalla voidaan hankkia enintään 15 000 000 omaa osaketta. Valtuutus on voimassa 31.8.2009 saakka. Elisan ylimääräinen yhtiökokous 21.1.2008 Novator Finland Oy:n pyynnöstä 22.11.2007 koolle kutsuttu Elisan ylimääräinen yhtiökokous päätti 21.1.2008 hylätä Novator Finland Oy:n esityksen mukaisen ehdotuksen vapauttaa Elisan hallituksen jäsenet tehtävistään. Merkittävät oikeudelliset asiat TeliaSonera vaatii Elisaa palauttamaan yli 3 miljoonaa euroa perusteettomana etuna. Vaatimus johtuu hintaerosta, joka aiheutui TeliaSoneran omasta tietoliikenteen koodausvirheestä. Elisan toimintaan liittyvät oleelliset riskit Riskienhallinta on osa Elisan sisäistä valvontajärjestelmää, jonka avulla pyritään varmistamaan, että yhtiön liiketoimintaan vaikuttavat riskit tunnistetaan, niihin vaikutetaan ja niitä seurataan. Yritys luokittelee riskit strategisiin, operatiivisiin, vakuutettaviin ja taloudellisiin riskeihin. Strategiset ja operatiiviset riskit: Telekommunikaatiotoimiala on erityisen kilpailtu Elisan päämarkkina-alueilla, mikä voi vaikuttaa Elisan liiketoimintaan. Telekommunikaatioala on voimakkaasti säännelty. Elisaa ja sen liiketoimintaa valvovat ja säätelevät useat viranomaistahot. Nämä tahot säätelevät myös joidenkin Elisan tuotteiden ja palvelujen hintatasoja. Tietoliikennetoiminnan nopealla teknologisella kehityksellä voi olla merkittäviä vaikutuksia Elisan liiketoimintaan. Elisan päämarkkina-alue on Suomi, jossa matkapuhelimien määrä asukasta kohden on yksi maailman suurimmista, joten liittymien määrän kasvu on rajallista. Lisäksi Elisan kiinteän verkon puhelinliikenteen volyymi on vähentynyt viime vuosina. Nämä tekijät voivat rajoittaa kasvumahdollisuuksia. Vahinkoriskit: Yhtiön toiminta on olennaisilta osin katettu vakuutuksin onnettomuuksista aiheutuvien vahinkojen ja keskeytymisten varalta. Vahinkoriskeihin sisältyvät myös oikeudenkäynnit ja kanteet. Rahoitusriskit: Korkoriskin hallitsemiseksi konsernin lainanotto ja sijoitukset on hajautettu kiinteä- ja vaihtuvakorkoisiin instrumentteihin. Korkoriskin hallitsemiseksi käytettiin korkojohdannaisia. Elisa-konsernin kassavirroista valtaosa on euromääräistä, joten valuuttariski on vähäinen. Likviditeettiriskien hallinnan tavoitteena on konsernin rahoituksen varmentaminen kaikissa tilanteissa. Konsernin likvidien varojen, komittoitujen luottolimiittien ja sijoitusten määrä oli maaliskuun 2008 lopussa 123 miljoonaa euroa (317 miljoonaa vuoden 2007 lopussa). Likvidien varojen sijoitukset tehdään vahvistettujen limiittien rajoissa kohteisiin, joiden luottokelpoisuus on hyvä. Liiketoimintayksiköt vastaavat myyntisaamisiin liittyvästä luottoriskistä. Myyntisaamisten luottoriskikeskittymät ovat vähäisiä suuren asiakaskannan ansiosta. Vastapuoliriskien hallitsemiseksi yhtiö käytti luottojohdannaisia. Tilikauden jälkeiset tapahtumat Elisa muuttaa ulkomaisia data roaming -hintojaan 1.5.2008 alkaen. Mobiilidata-yhteyksien hinnat laskevat 30-50 prosentilla aluevyöhykkeen mukaan. Hinnanalennus koskee Internet-, MSS- ja WAP-yhteyksiä. Näkymät vuodelle 2008 Suomen telekommunikaatiomarkkinoiden haasteellinen kilpailutilanne jatkuu edelleen painopisteen ollessa enemmän palveluissa. Matkaviestinnän ja laajakaistatuotteiden käyttö jatkaa kasvuaan. Elisan tavoitteena on edelleen vahvistaa asemaansa palvelujohtajana. Konsernin liikevaihdon, kertaluonteisista eristä puhdistetun käyttökatteen ja liikevoiton arvioidaan olevan edellisen vuoden tasolla. Laskutus- ja asiakashallintajärjestelmän lisäkäyttöönottokulut jatkuvat vuoden loppuun saakka. Yhdessä haastavamman yleisen markkinatilanteen kanssa tämän arvioidaan vaikuttavan vuoden 2008 käyttökatteeseen ja liikevoittoon. Kuitenkin pidemmän ajan kasvu ja kannattavuusparannus jatkuvat mm. 3G-markkinan kasvun ja tehostamistoimenpiteiden ansiosta. Koko vuoden käyttöomaisuusinvestointien arvioidaan olevan 10-12 prosenttia liikevaihdosta ja kassavirta paranee merkittävästi edellisestä vuodesta mm. nettokäyttöpääoman muutoksen takia. HALLITUS Elisa Oyj 1.1. - 31.3.2008 Osavuosikatsauksen luvut eivät ole tilintarkastettuja. KONSERNIN TULOSLASKELMA 1-3 1-3 1-12 milj. euroa Liite 2008 2007 2007 Liikevaihto 1 367,0 378,4 1 568,4 Liiketoiminnan muut tuotot 0,9 1,2 21,0 Materiaalit ja palvelut -158,5 -174,6 -707,0 Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -45,3 -44,0 -181,2 Liiketoiminnan muut kulut -55,9 -46,3 -201,8 Käyttökate 1 108,2 114,7 499,4 Poistot -51,0 -46,2 -197,4 Liikevoitto 1 57,2 68,5 302,0 Rahoitustuotot 6,8 3,3 27,9 Rahoituskulut -11,6 -7,9 -44,7 Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 0,0 0,0 0,0 Voitto ennen veroja 52,4 63,9 285,2 Tuloverot -12,2 -14,8 -64,9 Tilikauden voitto 40,2 49,1 220,3 Tilikauden voiton jakautuminen Emoyhtiön omistajille 40,0 48,8 219,8 Vähemmistölle 0,2 0,3 0,5 40,2 49,1 220,3 Tulos/osake (euroa) Laimentamaton 0,25 0,30 1,38 Laimennettu 0,25 0,30 1,38 Ulkona olevia osakkeita keskimäärin (1000 osaketta) Laimentamaton 158 258 161 941 159 417 Laimennettu 158 258 161 941 159 417 Elisa Oyj 1.1. - 31.3.2008 Osavuosikatsauksen luvut eivät ole tilintarkastettuja. KONSERNIN TASE 31.3. 31.12. milj. euroa 2008 2007 Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 625,8 637,3 Liikearvo 774,6 773,6 Muut aineettomat hyödykkeet 190,6 194,5 Osuudet osakkuusyrityksissä 0,1 0,1 Myytävissä olevat sijoitukset 31,4 30,9 Saamiset 8,7 7,3 Laskennalliset verosaamiset 30,4 31,7 1 661,6 1 675,4 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 24,8 28,5 Myyntisaamiset ja muut saamiset 383,2 454,8 Rahavarat 43,3 16,9 451,3 500,2 Varat yhteensä 2 112,9 2 175,6 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 789,9 1 033,4 Vähemmistön osuus 2,2 2,0 Oma pääoma yhteensä 792,1 1 035,4 Pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat 32,6 34,9 Varaukset 7,5 7,3 Korolliset velat 627,2 627,3 Muut velat 13,7 24,6 681,0 694,1 Lyhytaikaiset velat Ostovelat ja muut velat 252,5 303,2 Tuloverovelat 12,1 10,8 Varaukset 4,1 4,1 Korolliset velat 371,1 128,0 639,8 446,1 Oma pääoma ja velat yhteensä 2 112,9 2 175,6 Elisa Oyj 1.1. - 31.3.2008 Osavuosikatsauksen luvut eivät ole tilintarkastettuja. LYHENNETTY KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA 1-3 1-3 1-12 milj. euroa 2008 2007 2007 Liiketoiminnan rahavirrat Voitto ennen veroja 52,4 63,9 285,2 Oikaisut Poistot 51,0 46,3 197,4 Muut oikaisut 4,8 3,2 3,6 55,8 49,5 201,0 Käyttöpääoman muutos Myynti- ja muiden saamisten muutos 67,2 2,3 -116,0 Vaihto-omaisuuden muutos 3,7 11,2 10,0 Osto- ja muiden velkojen muutos -48,7 -57,9 6,5 22,2 -44,4 -99,5 Rahoituserät, netto -14,1 -0,3 -18,9 Maksetut verot -11,8 -4,0 -82,2 Liiketoiminnan nettorahavirta 104,5 64,7 285,6 Investointien rahavirrat Investoinnit käyttöomaisuuteen -37,4 -44,4 -203,7 Investoinnit osakkeisiin ja muihin sijoituksiin -0,9 -2,6 -6,2 Omaisuuden myynnit 0,1 0,8 38,2 Investointien nettorahavirta -38,2 -46,2 -171,7 Rahavirta ennen rahoitusta 66,3 18,5 113,9 Rahoituksen rahavirrat Omien osakkeiden hankinta -85,6 Omien osakkeiden myynti 1,7 Pitkäaikaisten lainojen nostot 350,0 350,0 Pitkäaikaisten lainojen maksut -44,2 Lyhytaikaisten lainojen lisäys (+), vähennys (-) 245,5 -25,0 67,0 Rahoitusleasingvelkojen maksut -1,2 -1,8 -6,7 Maksetut osingot ja pääoman palautukset -284,2 -220,3 -401,4 Rahoituksen nettorahavirta -39,9 102,9 -119,2 Rahavarojen muutos 26,4 121,4 -5,3 Rahavarat tilikauden alussa 16,9 22,2 22,2 Rahavarat tilikauden lopussa 43,3 143,6 16,9 Elisa Oyj 1.1. - 31.3.2008 Osavuosikatsauksen luvut eivät ole tilintarkastettuja. LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA Sijoitetun vapaan oman Oma Yli- Omat Muut pääoman Kertyneet Vähem- pää- Osake- kurssi- osak- rahas- rahas- voitto- mistön oma milj. euroa pääoma rahasto keet tot to varat osuus yht. Oma pääoma 1.1.2007 83,0 530,4 -81,3 422,1 353,4 4,7 1312,3 Myytävissä olevat sijoitukset 1,1 1,1 Suoraan omaan pääomaan kirjatut erät 1,1 1,1 Tilikauden voitto 48,8 0,3 49,1 Kaudella kirjatut tuotot ja kulut 1,1 48,8 0,3 50,2 Tytäryritysten hankinnat -0,1 -0,1 Osingonjako -242,9 -242,9 Osake- palkitseminen 0,8 0,8 Oma pääoma 31.3.2007 83,0 530,4 -81,3 423,2 160,1 4,9 1120,3 Oma pääoma 1.1.2008 83,0 -165,8 403,9 535,7 176,6 2,0 1035,4 Myytävissä olevat sijoitukset 0,5 0,5 Suoraan omaan pääomaan kirjatut erät 0,5 0,5 Tilikauden voitto 40,0 0,2 40,2 Kaudella kirjatut tuotot ja kulut 0,5 40,0 0,2 40,7 Pääoman palautus -284,9 -284,9 Osake- palkitseminen 0,9 0,9 Oma pääoma 31.3.2008 83,0 -165,8 404,4 250,8 217,5 2,2 792,1 Elisa Oyj 1.1. - 31.3.2008 Osavuosikatsauksen luvut eivät ole tilintarkastettuja. LIITETIEDOT LASKENTAPERIAATTEET Osavuosikatsaus on laadittu IFRS:n kirjaamis- ja arvostamisperiaatteita noudattaen, mutta sen laadinnassa ei ole noudatettu kaikkia IAS 34 standardin vaatimuksia. Tiedot on laadittu niiden voimassa olevien kansainvälisten tilinpäätös- standardien (International Financial Reporting Standards) mukaisesti, jotka Euroopan unionissa on hyväksytty sovellettavaksi. Laatimisperiaatteet ovat samat kuin 31.12.2007 tilinpäätöksessä. Tätä osavuosikatsausta tulee lukea yhdessä vuoden 2007 tilinpäätöksen kanssa. 1. TIEDOT LIIKETOIMINTASEGMENTEITTÄIN 1-3/2008 Matka- Kiinteä Kohdista- Konserni milj.euroa viestintä verkko mattomat Eliminoinnit yhteensä Myynti konsernin ulkopuolelle 219,3 147,7 367,0 Segmenttien välinen myynti 3,7 8,4 -12,1 0,0 Liikevaihto 223,0 156,1 -12,1 367,0 Käyttökate 59,7 50,2 -1,7 108,2 Liikevoitto 31,0 27,9 -1,7 57,2 Rahoitustuotot ja -kulut -4,8 -4,8 Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 0,0 0,0 Voitto ennen veroja 52,4 Investoinnit 20,8 16,8 37,6 1-3/2007 Matka- Kiinteä Kohdista- Konserni milj.euroa viestintä verkko mattomat Eliminoinnit yhteensä Myynti konsernin ulkopuolelle 224,2 154,2 378,4 Segmenttien välinen 4,8 8,5 -13,3 0,0 myynti Liikevaihto 229,0 162,7 -13,3 378,4 Käyttökate 67,2 49,2 -1,7 114,7 Liikevoitto 43,7 26,4 -1,6 68,5 Rahoitustuotot ja -4,6 -4,6 -kulut Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 0,0 0,0 Voitto ennen veroja 63,9 Investoinnit 19,8 25,0 44,8 Elisa Oyj 1.1. - 31.3.2008 Osavuosikatsauksen luvut eivät ole tilintarkastettuja. 1-12/2007 Matka- Kiinteä Kohdista- Konserni milj.euroa viestintä verkko mattomat Eliminoinnit yhteensä Myynti konsernin ulkopuolelle 959,7 608,7 1 568,4 Segmenttien välinen myynti 20,2 33,5 -53,7 0,0 Liikevaihto 979,9 642,2 -53,7 1 568,4 Käyttökate 299,5 206,0 -6,1 499,4 Liikevoitto 194,8 113,4 -6,2 302,0 Rahoitustuotot ja -kulut -16,8 -16,8 Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 0,0 Voitto ennen veroja 285,2 Investoinnit 92,8 113,6 206,4 Elisa Oyj 1.1. - 31.3.2008 Osavuosikatsauksen luvut eivät ole tilintarkastettuja. 2. MUUT VUOKRASOPIMUKSET 31.3. 31.12. milj. euroa 2008 2007 Erääntyy alle 1 vuoden kuluttua 19,8 20,6 Erääntyy 1 - 5 vuoden kuluttua 39,9 42,6 Erääntyy yli 5 vuoden kuluttua 20,1 21,1 Yhteensä 79,8 84,3 3. EHDOLLISET VELAT 31.3. 31.12. milj. euroa 2008 2007 Annetut pantit Vakuudeksi annetut talletukset 1,2 1,3 Annetut takaukset Muiden puolesta (* 39,4 42,3 Annetut pantit ja takaukset yhteensä 40,6 43,6 Muut sopimusvelvoitteet Takaisinostovastuut 0,2 0,2 QTE-sopimuksen vastuut Järjestelyn kokonaisarvo 128,4 137,9 Keskeytysriski 11,4 14,5 *) Annetuista takauksista 37,9 milj. euroa liittyy QTE-sopimuksen takaajapankkiriskin suojaamiseen. 4. JOHDANNAISSOPIMUKSET 31.3. 31.12. milj. euroa 2008 2007 Koronvaihtosopimukset Nimellisarvo 150,0 150,0 Käypä arvo taseessa -0,6 -3,0 Luottoriskin vaihtosopimus (CDS) (* Nimellisarvo 41,7 45,6 Käypä arvo taseessa 2,4 1,0 *) Tehty luottoriskin vaihtosopimus (CDS) liittyy QTE-sopimuksen takaajapankkiriskin suojaamiseen. Elisa Oyj 1.1. - 31.3.2008 Osavuosikatsauksen luvut eivät ole tilintarkastettuja TUNNUSLUVUT 1-3 1-3 1-12 milj. euroa 2008 2007 2007 Oma pääoma/osake, (euroa) 4,99 6,89 6,53 Korollinen nettovelka 955,1 578,4 738,4 Gearing 120,6% 51,6% 71,3 % Omavaraisuusaste 37,7% 51,0% 47,9 % Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) *) 17,2% 14,9% 18,3 % Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, 37,6 44,8 206,4 josta rahoitusleasingilla hankittu osuus 0,2 0,3 2,7 Bruttoinvestoinnit % liikevaihdosta 10,2% 11,8% 13,2 % Sijoitukset osakkeisiin 1,1 4,6 12,4 Henkilöstö keskimäärin 3008 3435 3299 *) laskennassa käytetty rullaavaa 12 kk tulosta Tunnuslukujen laskentakaavat Gearing % Korolliset velat - rahavarat ---------------------------------- x 100 Oma pääoma yhteensä Omavaraisuusaste % 0ma pääoma yhteensä ------------------------------ x 100 Taseen loppusumma - saadut ennakot Sijoitetun pääoman tuotto % (ROI) Voitto ennen veroja + rahoituskulut rahoitusveloista ------------------------------------- x 100 Oma pääoma + korolliset rahoitusvelat (keskimäärin) Korollinen nettovelka Korolliset velat - rahavarat Oma pääoma/osake Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma ------------------------------------ Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kauden lopussa Tulos/osake Emoyhtiön omistajille kuuluva voitto ----------------------------------- Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä keskimäärin |
|||
|