Innofactor Oyj - Pörssitiedote

Innofactor ostaa tanskalaisen Enabling Groupin

Innofactor Oyj:n Pörssitiedote 13.12.2013 klo 14.30

Innofactor Oyj on tänään allekirjoittanut sopimuksen, jolla se ostaa Enabling
Holding ApS:n ja sen tytäryhtiöiden Enabling ApS:n ja Enabling Sweden AB:n
(yhdessä Enabling Group) koko osakepääoman yhtiön johdolta. Enabling on yksi
johtavista Microsoft-kumppaneista, joka tarjoaa konsultointipalveluja ja
SharePoint-pohjaisten ratkaisujen kehitystä ja käyttöönottoa Tanskassa.
Hankinta vahvistaa Innofactorin visiota tulla Pohjoismaiden suurimmaksi
Microsoft-pohjaisten ratkaisujen toimittajaksi sekä lisää toiminnan tehokkuutta
Tanskassa. Jatkossa Innofactor työllistää yli 50 henkeä Tanskassa ja yhteensä
yli 400 henkeä Pohjoismaissa. 

Enablingin ja Innofactor A/S:n toimintojen yhdistäminen alkaa tammikuun 2014
alussa ja tavoitteena on toteuttaa tärkeimmät osat vuoden 2014 ensimmäisen
neljänneksen aikana. Jatkossa Enablingin palveluita tarjotaan Innofactorin
nimellä. 

Johtavaa SharePoint-osaamista ja suurta kasvua Tanskassa

Enabling tarjoaa IT-konsultointipalveluja ja -ratkaisuja SharePointille ja
muille Microsoft-pohjaisille tuotteille. Yhtiö toimittaa kokonaisia ratkaisuja
konsultoinnista, vaatimusmäärittelyistä ja käyttäjäkokemuksista aina
käyttöönottoon, muihin järjestelmiin mukauttamiseen ja ylläpitoon. Enablingin
asiakkaat koostuvat suurista tanskalaisista yhtiöistä niin julkisella kuin
yksityiselläkin sektorilla, mukaan lukien sellaiset yhtiöt kuten DONG Energy,
Royal Copenhagen, Lundbeck, Tanskan puolustusvoimat, RUC ja Skånen lääni.
Äskettäin Enabling nimettiin yhdeksi Tanskan innovatiivisimmista
Microsoft-kumppaneista. Enabling Groupin viimeisen 12 kuukauden (marraskuusta
2012 lokakuuhun 2013) tilintarkastamaton liikevaihto oli noin 3,0 miljoonaa
euroa ja EBITDA noin 0,3 miljoonaa euroa (EBITDA:n marginaali noin 9,7 %).
Yhtiö työllistää noin 20 henkeä Kööpenhaminassa Tanskassa ja Malmössä
Ruotsissa. Enabling Groupin johto ja työntekijät siirtyvät
Innofactor-konserniin vanhoina työntekijöinä. Enabling Group ja sen
taloustiedot yhdistetään Innofactor-konserniin 1.1.2014 alkaen. 

Hankintahinta määräytyy Enabling Groupin vuoden 2014 toteutuneen EBITDA:n
mukaan. Hankintahinta maksetaan pääasiassa Innofactor Oyj:n osakkeina ja pieni
osa Tanskan kruunuina. Hankintahinta on vähintään noin 1,6 miljoonaa euroa ja
se maksetaan kaupan lopullisen toteutumisen yhteydessä (Closing-päivä, arviolta
joulukuun 2013 lopussa). Noin 0,04 miljoonaa euroa vähimmäishinnasta maksetaan
käteisenä kaupan lopullisen toteutumisen yhteydessä ja loput on tarkoitus
maksaa Innofactorin osakkeina arviolta tammikuussa 2014. Enimmäishankintahinta
on noin 4,0 miljoonaa euroa. Loput hankintahinnasta on tarkoitus maksaa
Innofactorin osakkeina vuoden 2015 ensimmäisellä puoliskolla. Kaikkia tämän
hankinnan maksamiseen käytettäviä osakkeita koskevat siirtorajoitukset, jotka
poistuvat asteittain vuosina 2014-2017. 

Hankinnan maksamiseen käytettävien Innofactorin osakkeiden arvona käytetään
osakkeen painotettua keskikurssia NASDAQ OMX Helsingin kaupankäynnissä 60
kaupankäyntipäivältä vähimmäishinnan osalta ennen kaupan lopullista
toteutumista (Closing-päivä, arviolta joulukuun 2013 lopussa) ja vastaavasti
loppuhinnan osalta 60 kaupankäyntipäivältä ennen loppuosan maksua.
Vähimmäishankintahinnan maksamiseen käytettävien osakkeiden hinta on kuitenkin
minimissään osakkeen päätöskurssi hankintasopimuksen lopullista toteutumista
(closing) edeltävänä pörssin kaupankäyntipäivänä. 

Innofactorin kasvustrategia edistyy"Visionamme on tulla johtavaksi Microsoft-pohjaisten ratkaisujen toimittajaksi
Pohjoismaissa. Enabling sopii strategiaamme loistavasti. Olen ylpeä siitä, että
Enabling on mukana kasvussamme", sanoo Sami Ensio, Innofactorin perustaja ja
toimitusjohtaja. "Enablingin hankinta on toinen askel Innofactorin
järjestelmäintegraatiotoiminnan kansainvälisessä laajentumisessa ja vahvistaa
asemaamme Tanskassa", sanoo Janne Martola, Innofactorin kansainvälisestä
liiketoiminnasta ja yrityskaupoista vastaava johtaja. "Enablingin hankinta on huomattava piristysruiske Innofactorin toiminnalle
Tanskan markkinoilla. Heti ensimmäisestä päivästä lähtien pystymme toimittamaan
ratkaisevia synergioita asiakkaiden ja osaamisen suhteen. Innofactorin vahvuus
BI- ja CRM-ratkaisuissa yhdistettynä Enablingin korkeatasoiseen
SharePoint-osaamiseen ovat täydellinen yhdistelmä, varsinkin yhteisten
asiakkaidemme kannalta. Olemme jo jonkin aikaa keskittyneet SharePointiin
merkittävänä kasvualueena ja olemme valmiit toivottamaan Enablingin erittäin
pätevät työntekijät tervetulleiksi Innofactorin tiimiin", sanoo Christian
Andersen, Innofactorin Tanskan toimitusjohtaja. "Innofactor on loistava mahdollisuus toteuttaa strategiaamme ja visiotamme
tulla johtavaksi Microsoft-toimijaksi Tanskassa. Innofactorilla on erinomaiset
näytöt sekä ammattitaitoa ja päättäväisyyttä toteuttaa kunnianhimoisia
suunnitelmia. Olemme erittäin luottavaisia ja uskomme, että työntekijämme ja
asiakkaamme arvostavat uutta ja kattavaa tarjontaamme", sanoo Staffan Arbring,
Enablingin pääosakas. 

Innofactorin toimiva johto Tanskassa koostuu jatkossa seuraavista henkilöistä:
toimitusjohtaja Christian Andersen, Business Intelligence -liiketoimintayksikön
johtaja Peter Kyvsgaard ja SharePoint-liiketoimintayksikön johtaja Staffan
Arbring. 

Enabling Groupin tilintarkastamaton konsolidoitu liikevaihto ja liikevoitto
(EBIT) tilikausilla 1.1.-31.12.2012 ja 1.1.-31.12.2011 olivat Tanskan ja
Ruotsin kirjanpitostandardien mukaan seuraavat (miljoonaa euroa): 
     2012                                                 2011 

Liikevaihto                                                                   
3,20                                                  2,79 

EBITDA                                                                       
0,06                                                  0,09 

Liikevoitto (EBIT)                                                         
0,04                                                  0,08 



Enabling Groupin tilintarkastamaton konsernitase 31.12.2012 ja 31.12.2011 oli
seuraava (miljoonaa euroa): 
     31.12.2012                                     31.12.2011 

Kiinteät ja muut pitkäaikaiset varat                              0,08         
                                        0,09 

Saatavat ja lyhytaikaiset varat                                     0,64       
                                          0,73 

Yhteensä                                                                    
0,72                                                  0,83 

Oma pääoma                                                              0,07   
                                              0,06 

Velat                                                                          
  0,65                                                  0,77 

Yhteensä                                                                    
0,72                                                  0,83 



Yllä olevissa luvuissa käytetty valuuttakurssi: 1,00 euroa = 7,46 Tanskan
kruunua 



INNOFACTOR OYJ

Sami Ensio, toimitusjohtaja


Lisätietoja:
Sami Ensio, toimitusjohtaja, Innofactor Oyj, +358 50 584 2029
Christian Andersen, toimitusjohtaja, Innofactor A/S (Tanska), +45 23494274


Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset mediat
www.innofactor.fi



Innofactor on Pohjoismaiden johtavia Microsoft-ratkaisuihin keskittyneitä
ohjelmistotoimittajia. Innofactor toimittaa asiakkailleen IT-projekteja
systeemi-integraattorina sekä kehittää omia ohjelmistotuotteita ja -palveluita.
Oman tuotekehityksen painopistealueena ovat Microsoft Azure -pohjaiset
pilviratkaisut. Innofactorin asiakkaina on yli 1 000 yritystä ja
julkishallinnon organisaatiota Suomessa, Tanskassa, Ruotsissa ja muualla
Euroopassa. Innofactor pyrkii toiminnassaan pitkäkestoisiin asiakassuhteisiin.
Innofactorissa työskentelee yli 400 innostunutta ja osaavaa henkilöä useissa
toimipisteissä Suomessa, Tanskassa, Ruotsissa ja Venäjällä. Innofactorin
liikevaihdon viiden vuoden kasvu vuosina 2008-2012 on ollut keskimäärin 35
prosenttia vuosittain. Innofactor on Suomen pörssin nopeimmin kasvava
teknologiayhtiö. Innofactor Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:n
päälistalla toimialalla teknologia. 

Innofactor A/S on suomalaisen Innofactor-konsernin 100-prosenttisesti omistama
tytäryhtiö. Se on keskittynyt Microsoft-pohjaisiin BI-ratkaisuihin ja on
valittu useita kertoja Microsoftin vuoden BI-kumppaniksi Tanskassa. Yhtiön
vuotuinen keskimääräinen kasvu viimeisten kuuden vuoden aikana on ollut yli 50
prosenttia. 

Enabling on arvoa luova SharePoint-ratkaisutoimittaja ja konsultti, joka auttaa
asiakkaita saavuttamaan tavoitteensa ja saamaan projektinsa valmiiksi ajallaan.
Enabling ymmärtää asiakkaidensa ydinliiketoimintaa ja tarjoaa korkeatasoisia
ratkaisuja, konsultointia ja osaamista, joka lisää arvoa ja parantaa tuloksia.
Enablingin konsultit ovat kaikki huippusuorittajia. Enabling panostaa
projektitiimeihin, jotka vastaavat