2017-02-17 08:00:02 CET
2017-02-17 08:00:02 CET
REGULATED INFORMATION
Affecto Oyj - Tilinpäätöstiedote
Affecto Oyj:n tilinpäätöstiedote 2016
AFFECTO OYJ - TILINPÄÄTÖSTIEDOTE - 17.2.2017 klo 9.00
Affecto Oyj:n tilinpäätöstiedote 2016
Neljännen vuosineljänneksen yhteenveto (loka–joulukuu 2016)
-- Tilauskertymä kasvoi 8 % ja oli 46,1 MEUR (42,6 MEUR).
-- Tilauskanta kasvoi 9 % ja oli 55,0 MEUR katsauskauden lopulla (50,7 MEUR).
-- Liikevaihto laski 1 % ja oli 31,1 MEUR (31,3 MEUR).
-- Liikevoitto laski ja oli 2,8 MEUR (3,2 MEUR) eli 9,1 % (10,3 %)
liikevaihdosta.
-- Liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella 7,5 MEUR (9,7 MEUR).
-- Yhtiö allekirjoitti sopimuksen BIGDATAPUMPin, yksityisen suomalaisen
pilvianalytiikkayrityksen, hankinnasta.
-- Yhtiö lanseerasi Affecton Weave BCE:n, palveluiden muotoiluun ja moderniin
ohjelmistokehitykseen keskittyvän itsenäisen ja ketterän yksikön.
-- Yhtiö myi Viron tytäryhtiönsä kauppahintaan EUR 1,8 MEUR. Myynti vaikutti
positiivisesti liiketoiminnan rahavirtaan 1,0 MEUR ja liikevoittoon 0,3
MEUR.
Katsauskauden yhteenveto (tammi–joulukuu 2016)
-- Tilauskertymä oli samalla tasolla kuin viime vuonna ja oli 117,3 MEUR
(117,1 MEUR).
-- Liikevaihto laski 3 % ja oli 112,5 MEUR (116,0 MEUR).
-- Liikevoitto laski ja oli 6,7 MEUR (7,5 MEUR) eli 5,9 % (6,4 %)
liikevaihdosta.
-- Liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella 3,6 MEUR (9,3 MEUR).
-- Merkittävä portfolion muutos: kasvua monivuotisissa sopimuksissa ja
liiketoimintateknologia-markkinalla, laskua perinteisen IT-teknologian
alueella.
-- Yhtiö arvioi, että noin 45 % yhtiön vuoden 2016 liikevaihdosta oli jatkuvaa
liikevaihtoa. Aiemmin yhtiö arvioi, että vuoden 2015 liikevaihdosta 40 %
oli jatkuvaa liikevaihtoa.
-- Hallitus esittää vuodelta 2016 jaettavaksi osinkona EUR 0,16 osakkeelta.
-- Yhtiö julkaisee näkymät vuodelle 2017.
Keskeiset tunnusluvut
MEUR 10-12/16 10–12/15 2016 2015
Liikevaihto 31,1 31,3 112,5 116,0
Segmentin operatiivinen tulos 2,8 3,2 6,7 7,5
% liikevaihdosta 9,1 10,3 5,9 6,4
Liikevoitto 2,8 3,2 6,7 7,5
% liikevaihdosta 9,1 10,3 5,9 6,4
Voitto ennen veroja 2,7 3,3 6,1 7,5
Katsauskauden tulos 2,4 2,6 4,7 5,9
Omavaraisuusaste, % 59,6 58,5 59,6 58,5
Nettovelkaantumisaste, % -6,7 -6,2 -6,7 -6,2
Tulos/osake, euroa 0,11 0,12 0,22 0,27
Tulos/osake (laimennettu), euroa 0,11 0,12 0,22 0,27
Oma pääoma/osake, euroa 2,96 2,88 2,96 2,88
Osinkoehdotus, euroa/osake 0,16 0,16
Toimitusjohtaja Juko Hakala kommentoi:
Vuoden 2016 viimeisellä neljänneksellä myyntimme parani ja tilauskantamme on
kasvussa vuoden 2017 alkaessa. Kasvoimme edelleen painopistealueillamme kuten
itsepalveluanalytiikassa, analytiikan jatkuvissa palveluissa ja valituissa
toimialaratkaisuissa. Toisaalta, liiketoimintamme jatkoi laskuaan tietyillä
perinteisillä alueilla kuten uusien rakenteellisen datan tietovarastojen
implementoinneissa. Liikevaihto ja liikevoitto laskivat johtuen
transformaatiosta Suomen ja Baltian segmenttien portfolioissa.
Vuoden 2016 viimeisellä neljänneksellä rakensimme myös kyvykkyyksiä kasvaville
markkina-alueille. BIGDATAPUMPin (www.bigdatapump.com) yritysosto tulee
palvelemaan pohjana Affecton pohjoismaiselle pilvianalytiikka kasvuyksikölle.
Weave (www.weave.fi) on samanlainen hanke. Weave lanseerattiin neljännellä
vuosineljänneksellä eriyttämällä palvelumuotoilun ja modernin
ohjelmistokehityksen tiimi omaksi kasvuyksikökseen Suomessa. Samanaikaisesti
myimme Viron tytäryhtiömme vastaten Viron asiakasmarkkinassa vallitseviin
haasteisiin.
Vuoden 2016 tilauskertymämme oli samalla tasolla kuin vuonna 2015, Ruotsin
kasvaessa merkittävästi, Norjan ja Baltian laskiessa. Liikevaihto ja
liikevoitto laskivat vuoteen 2015 verrattuna johtuen Baltiasta, Suomesta ja
keskeisistä panostuksistamme evoluutioomme kaikissa maissa. Toisaalta,
Ruotsilla ja Tanskalla oli vahva vuosi, sekä liikevaihto että liikevoitto
kasvoivat molemmissa maissa.
Vuoden 2016 aikana liiketoimintaportfoliomme, henkilöstömme, kyvykkyytemme ja
toimistojen välinen yhteistyö kehittyivät merkittävästi. Rakensimme uuden
liiketoiminta alueen itsepalveluanalytiikasta ja analytiikasta jatkuvana
palveluna korvataksemme kysynnän laskua tietyillä perinteisillä alueilla. 200
uutta Affectolaista liittyi tiimiimme ja ovat nyt osa Affecton
talenttiperhettä. Samanaikaisesti, olemme tehostaneet kykyjen rakentamista ja
yhteistyötämme verkostossamme.
Olemme nyt paikallisesti toimialaorganisoituneita sekä vahvempia
teknologiaosaamisessa. Vuoden aikana allekirjoitimme myös tärkeitä
hallinnoitujen palvelun sopimuksia, jotka entisestään edesauttavat jatkuvan
liikevaihtomme kasvua. Arvoimme, että jatkuvan liikevaihdon osuus
kokonaisliikevaihdostamme on tällä hetkellä noin 45%.
Affecto järjestää pääomamarkkinapäivän 29.9.2017.
Näkymät vuodelle 2017
Affecto odottaa vuoden 2017 liikevaihdon pysyvän samalla tasolla tai nousevan
sekä vuoden 2017 liikevoiton pysyvän samalla tasolla tai laskevan edelliseen
vuoteen verrattuna.
Affecto on läpikäymässä transformaatiovaihetta.
Vuonna 2016 Affecto myi Viron liiketoimintansa sekä osti suomalaisen
pilvianalytiikkayhtiö BIGDATAPUMPin. Myydyn Viron liiketoiminnan liikevaihto
oli 4,5 miljoona euroa ja liikevoitto 0,4 miljoonaa euroa vuonna 2016. Tämän
lisäksi myynti vaikutti positiivisesti Affecton liikevoittoon 0,3 miljoonaa
euroa. BIGDATAPUMP tulee olemaan oma raportoitava segmenttinsä vuonna 2017 ja
transaktion lisäkauppahinta tulee olemaan IFRS3 kulu, mikä tulee vaikuttamaan
Affecton liikevoittoon.
Analyytikko- ja mediatilaisuus
Analyytikoille ja medialle järjestetään tiedotustilaisuus 17.2.2017 klo 15.00
yhtiön Espoon toimitiloissa, osoitteessa Keilaranta 17 C, 02150 Espoo.
Lisätietoja antavat:
Juko Hakala
toimitusjohtaja
juko.hakala@affecto.com
Martti Nurminen
talousjohtaja
040 751 7194
martti.nurminen@affecto.com
Tämä tiedote perustuu tilintarkastettuihin lukuihin.
AFFECTON TALOUDELLISET LUVUT
Tilauskertymä
Loka–joulukuussa 2016 Affecton tilauskertymä kasvoi 8 % ja oli 46,1 MEUR (42,6
MEUR). Tilauskertymä kasvoi merkittävästi Ruotsissa ja Baltiassa sekä kasvoi
Tanskassa. Tilauskertymä laski hieman Norjassa ja laski Suomessa.
Tammi–joulukuussa 2016 Affecton tilauskertymä oli samalla tasolla kuin viime
vuonna ja oli 117,3 MEUR (117,1 MEUR). Tilauskertymä kasvoi merkittävästi
Ruotsissa ja kasvoi hieman Tanskassa. Suomen tilauskertymä säilyi edellisvuoden
tasolla. Tilauskertymä laski hieman Baltiassa ja laski Norjassa.
Tilauskanta
Tilauskanta kasvoi merkittävästi 9 % ja oli katsauskauden lopulla 55,0 MEUR
(50,7 MEUR). Tilauskanta kasvoi merkittävästi Ruotsissa ja Baltiassa ja kasvoi
Norjassa. Tilauskanta laski Suomessa ja laski merkittävästi Tanskassa.
Liikevaihto
Liikevaihto, MEUR 10–12/16 10–12/15 2016 2015
Suomi 13,4 14,3 48,1 49,5
Norja 5,7 5,5 21,8 21,1
Ruotsi 5,6 4,8 19,1 18,2
Tanska 3,7 3,2 13,0 11,3
Baltia 4,3 4,7 16,6 20,1
Muut -1,7 -1,2 -6,1 -4,2
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
Konserni yhteensä 31,1 31,3 112,5 116,0
Loka–joulukuussa 2016 Affecton liikevaihto laski 1 % ja oli 31,1 MEUR (31,3
MEUR). Liikevaihto kasvoi merkittävästi Ruotsissa ja Tanskassa ja kasvoi
Norjassa. Liikevaihto laski merkittävästi Baltiassa ja Suomessa.
Tammi–joulukuussa 2016 Affecton liikevaihto laski 3 % ja oli 112,5 MEUR (116,0
MEUR). Liikevaihto kasvoi merkittävästi Tanskassa ja kasvoi Norjassa ja
Ruotsissa. Liikevaihto laski Suomessa ja laski merkittävästi Baltiassa.
Kannattavuus
Operatiivisen tuloksen jakautuminen raportoitavien segmenttien mukaan:
Segmentin operatiivinen 10–12/16 10–12/15 2016 2015
tulos, MEUR
Suomi 1,4 1,9 2,6 3,5
Norja 0,3 0,3 1,3 1,5
Ruotsi 0,7 0,5 1,7 0,7
Tanska 0,6 0,3 1,3 0,4
Baltia 0,1 0,7 1,2 3,9
Muut -0,3 -0,5 -1,4 -2,5
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
Segmentin operatiivinen tulos 2,8 3,2 6,7 7,5
-------------------------------------------------------------
Liikevoitto 2,8 3,2 6,7 7,5
Loka–joulukuussa 2016 Affecton liikevoitto laski 9,1 %:iin ja oli 2,8 MEUR (3,2
MEUR). Kannattavuus kasvoi Tanskassa ja kasvoi hieman Ruotsissa. Norjan
kannattavuus säilyi edellisvuoden tasolla, kun taas Suomessa kannattavuus laski
ja Baltiassa se laski merkittävästi. Katsauskauden tulos oli 2,4 MEUR, kun se
oli edellisenä vuonna 2,6 MEUR. Affecto sai Viron tytäryhtiönsä myynnin
päätökseen neljännellä vuosineljänneksellä, ja 1,8 MEUR:n kauppahinta kasvatti
rahavirtaa 1,0 MEUR:lla. Kaupan positiivinen vaikutus liikevoittoon oli 0,3
MEUR Muut-segmentissä.
Tammi–joulukuussa 2016 Affecton liikevoitto laski 5,9 %:iin ja oli 6,7 MEUR
(7,5 MEUR). Kannattavuus kasvoi merkittävästi Tanskassa ja kasvoi Ruotsissa.
Kannattavuus laski hieman Suomessa ja Norjassa ja laski merkittävästi
Baltiassa. Katsauskauden tulos oli 4,7 MEUR, kun se oli edellisenä vuonna 5,9
MEUR. Kaksi merkittävää satunnaista erää heikensi yhtiön tulosta yhteensä 1,9
MEUR:lla vuonna 2015: Suomessa kirjattiin noin 0,9 MEUR:n
uudelleenjärjestelyvaraus ja petostapaukseen liittyvä, suuruudeltaan 1,0 MEUR:n
erä rasitti Muut -segmentin tulosta. Viimeiseksi, kannattavuuteen ovat
vaikuttaneet tammi-joulukuussa 2016 toteutetut ensimmäisen vaiheen
evoluutiotoimenpiteet. Nämä toimenpiteet ovat olleet oleellisia lisäpanostuksia
Affecton työntekijöihin, rakentaen parempaa yhteistyötä Power Grid -konseptin
mukaisesti ja rakentaen kyvykkyyksiä kilpailukykyisyyden varmistamiseksi
muuttuvilla markkinoilla.
Veroina on huomioitu katsauskauden tulosta vastaava vero.
Liiketoiminta segmenteittäin
Konsernin liiketoimintaa johdetaan viiden raportoitavan segmentin kautta:
Suomi, Norja, Ruotsi, Tanska ja Baltia.
Suomi
Loka–joulukuussa 2016 Suomen markkinoilla näkyi edelleen kysyntää perinteisten
IT- ja analytiikkamarkkinoiden palveluille, erityisesti hallinnoitujen
palveluiden ja räätälöidyn ohjelmistokehityksen alueilla. Affecto havaitsi
kysynnän positiivista kehitystä myös liiketoimintateknologian ja analytiikan
alueella. Yhtiö jatkoi siirtymää liiketoimintateknologian ja analytiikan
markkinoille portfoliotaan uudistamalla
Loka–joulukuussa 2016 tilauskertymä laski edellisvuodesta. Tilauskanta laski
edellisen vuoden tasosta. Liikevaihto laski merkittävästi, 6 %, ja oli 13,4
MEUR (14,3 MEUR). Segmentin operatiivinen tulos oli 1,4 MEUR (1,9 MEUR) eli 11
% (13 %) liikevaihdosta.
Tilauskertymän kehitykseen vaikutti yhtiön siirtymä kohti entistä suurempia ja
monimutkaisempia sopimuksia joka vaikuttaa yksittäisten vuosineljännesten
tilauskertymään enemmän kuin aikaisemmin. Asiakkaat lykkäsivät myös merkittäviä
sopimuksia vuoteen 2017. Toisaalta, yhtiön pitkäaikaiset asiakkaat tekivät
Affecton kanssa useita uusia, merkittäviä sopimuksia. Vertailtaessa neljännen
vuosineljänneksen tilauskertymää edelliseen vuoteen tulee ottaa huomioon myös
vuoden 2015 neljännen vuosineljänneksen tilauskertymään positiivisesti
vaikuttaneet Yle Areenan sopimuksen solminen sekä merikarttojen varaston myynti
Liikevaihdon ja liikevoiton kehittymiseen vaikutti perinteisten osa-alueiden
kysynnän väheneminen, jota uusien liiketoiminta-alueiden kasvu osittain
korvasi. Yhtiö arvioi kasvavien alueiden vuotuiseksi vertailukelpoiseksi
kasvuksi 30 % ja laskevien alueiden vuotuiseksi vertailukelpoiseksi laskuksi 35
%. Professional Services -alueen liikevaihto kasvoi hieman. Merikarttojen
varaston myynti vuoden 2015 neljännellä vuosineljänneksellä vaikutti
liikevaihtoon ja kannattavuuteen samoin kuin tilauskertymäänkin vertailtaessa
edellisvuoteen. Affecto jatkoi myös Pohjoismaiselle teleoperaattorille
toteutettavan, merkittävän uuden hallinnoidun palvelun ylösajoa. Tämän
joulukuun loppuun asti jatkuvan ensimmäisen vaiheen aikana palvelun
kannattavuus oli normaalia alhaisempi. Edellisvuoteen verrattuna 2016
kannattavuuden laskuun vaikuttivat myös uudelleenjärjestely varauksen
purkaminen vuonna 2015.
Affecton portfolion uudistuminen Suomessa eteni yhtiön siirtyessä uusille
kysyntäalueille sekä sen jatkaessa määrätietoisia investointeja henkilöstöönsä
ja kyvykkyyksiinsä paranteekseen liiketoiminnan suorituskykyä. Tätä edistävät
myös johtamiskäytäntöjen ohjaus sekä uuden, myynnin parantamiseen tähtäävän,
asiakkaiden toimialoille räätälöidyn go to market -mallin käyttöönotto.
Edelleen, liikkuvampien ja läpinäkyvämpien sisäisten työmarkkinoiden luomisella
pyritään parantamaan konsulttien käyttöastetta. Weaven lanseerauksen ja
BIGDATAPUMPin hankinnan uskotaan myös tukevan tulevaa kasvua.
Loka–joulukuussa 2016 osana Suomea raportoitavan
Karttakeskus-paikkatietoliiketoiminnan liikevaihto laski 18 % ja oli 2,8 MEUR
(3,5 MEUR). Karttakeskus menetti merkittäviä sopimuksia vuonna 2015, millä oli
edelleen negatiivista vaikutusta liikevaihtoon. Yhtiö arvioi menetettyjen
sopimusten vaikutuksen päättyneen vuoden 2016 lopussa. Yhtiö jatkoi
liiketoiminnan kehittämistoimenpiteitä perinteistä karttatarjontaa täydentävien
digitaalisen sisällön ja palveluiden valmiuksien vahvistamiseksi.
Tammi–joulukuussa 2016 Suomen markkinoilla näkyi jatkuvaa kysyntää perinteisten
IT- ja analytiikkamarkkinoiden ratkaisuille, erityisesti hallinnoitujen
palveluiden ja räätälöidyn ohjelmistokehityksen alueilla. Kehitys- ja
pilottiprojektien kysyntä kehittyi myönteisesti liiketoimintateknologia- ja
analytiikkamarkkinoilla.
Tammi–joulukuun 2016 tilauskertymä säilyi edellisvuoden tasolla. Liikevaihto
laski ja oli 48,1 MEUR (49,5 MEUR). Segmentin operatiivinen tulos oli 2,6 MEUR
(3,5 MEUR) eli 5 % (7 %) liikevaihdosta.
Tammi–joulukuussa 2016 Karttakeskuksen tilauskertymän pieneni mutta toisaalta
tilauskertymä liittyen liiketoimintateknologian ja analytiikan alueella kasvoi,
jonka seurauksena koko tilauskertymä säilyi edellisen vuoden tasolla.
Tilauskannan pieneneminen johtui pääasiassa paikkatietoliiketoiminnan vuonna
2015 voittamasta, tärkeästä sopimuksesta, joka toimitetaan vuosina 2016–2018..
Liikevaihdon lasku johtui pääasiassa kahdesta paikkatietoliiketoiminnan vuonna
2015 menettämästä suuresta sopimuksesta. Asiantuntijat -alueen liikevaihto
säilyi edellisvuoden tasolla. Vuoden aikana yhtiö näki myös perinteisten
liiketoiminta-alueiden laskevan, mutta tämän laskun kompensoi osittain uusien
liiketoiminta-alueiden kasvu. Operatiivisen segmentin tulokseen vaikuttivat
vuoden kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana erityisesti Suomessa käynnissä
oleva siirtymä, missä liiketoimintaan vaikuttavat yhä suuremmat sopimukset ja
uudet kysyntäalueet, sekä liiketoimintaa ja teknologiaa yhdistelevien
hybridiroolien rekrytoinnit ja perehdytys.
Tammi–joulukuussa 2016 osana Suomea raportoitavan
Karttakeskus-paikkatietoliiketoiminnan liikevaihto laski 14 % ja oli 10,5 MEUR
(12,2 MEUR).
Norja
Loka–joulukuussa 2016 Affecto havaitsi edelleen kysynnän siirtymistä
hallinnoitujen palveluiden ja perinteisten IT- ja analytiikkamarkkinoiden
tiedonhallinta-alustojen modernisoinnin suuntaan, ja liiketoimintateknologia-
ja analytiikkamarkkinoiden mielenkiinto itsepalveluanalytiikkaa kohtaan jatkui.
Kiinnostuksessa big data- ja analytiikkaratkaisuja kohtaan tapahtui
vuosineljänneksen aikana merkittävää kasvua.
Edellisvuoden tasoon verrattuna tilauskertymä laski hieman ja tilauskanta
kasvoi loka–joulukuussa 2016. Liikevaihto kasvoi ja oli 5,7 MEUR (5,5 MEUR).
Segmentin operatiivinen tulos oli 0,3 MEUR (0,3 MEUR) eli 5 % (5 %)
liikevaihdosta.
Tilauskertymän lasku johtui pääasiassa asiakkaiden lykkäämistä
ohjelmisto-ostopäätöksistä ja eräiden asiakkaiden sitoutumisesta aiempaa
lyhytkestoisempiin asiantuntijapalvelusopimuksiin. Yhtiö voitti merkittävän
uuden hallinnoitujen palveluiden sopimuksen norjalaisen tietoliikenneyhtiön
Telenorin kanssa. Tämä monivuotinen hallinnoitujen palveluiden sopimus luo
vakaan pohjan tulevaisuutta varten. Entistä pidempikestoiset hallinnoitujen
palveluiden sopimukset ja toistuvien ohjelmistosopimusten kasvu takasivat
tilauskannan myönteisen kehityksen siitä huolimatta, että tilauskertymä laski
hieman. Liikevaihdon kasvu vuosineljänneksen aikana johtui pääasiassa
toistuvien ohjelmistosopimusten tuomasta liikevaihdosta. Kannattavuus jäi
neljännen vuosineljänneksen aikana edelleen matalaksi, johtuen konsulttien
käyttöasteesta. Tämä oli seurausta käynnissä olevasta yhtiön
toimituskapasiteetin siirtymävaiheesta, jonka tavoitteena on vastata
markkinoiden kysynnän muutoksiin ja mahdollistaa entistä monimutkaisemmat
toimitusmallit.
Yhtiö jatkoi myynti- ja toimituskapasiteettinsa kasvattamista hallinnoitujen
palveluiden, Customer and Product Master Data Managementin (MDM), big datan ja
rakenteettoman datan alueilla. Vuoden lopulla Go to market -mallia muutettiin
vahvistamalla fokusta Business to Consumer (B2C), Financial Services ja Public
to Citizen toimialoihin..
Norjan taloudessa esiintyi vuoden 2016 aikana epävarmuutta. Perinteisillä IT-
ja analytiikkamarkkinoilla Affecto koki edelleen kysynnän siirtymistä kohti
asiakkaan olemassa olevien järjestelmien suorituskykyä parantavia ratkaisuja,
mutta samalla myös asiakkaiden valmius kokeilla hallinnoituja palveluita ja
nearshoringin tarjoamia mahdollisuuksia lisääntyi. Liiketoimintateknologia- ja
analytiikkamarkkinoilla asiakkaat olivat edelleen kiinnostuneita
itsepalveluanalytiikasta, jolla voidaan laajentaa datan ja analytiikan
hyödyntämistä organisaatiossa. Hallinnoidut palvelut ja digitalisointiprojektit
kasvattivat edelleen potentiaalisia sopimuskokoja.
Tilauskertymä laski tammi–joulukuussa 2016. Liikevaihto kasvoi 4 % ja oli 21,8
MEUR (21,1 MEUR). Segmentin operatiivinen tulos laski hieman ja oli 1,3 MEUR
(1,5 MEUR) eli 6 % (7 %) liikevaihdosta.
Vuoden 2015 toisella neljänneksellä voitettu, suuri monivuotinen hallinnoitujen
palveluiden sopimus heikensi tilauskertymää vertailukauteen nähden. Tilauskanta
kasvoi toistuvan ohjelmistoliikevaihdon lisääntymisen sekä uusien että olemassa
olevien hallinnoitujen palveluiden sopimusten ansiosta. Liikevaihdon kasvu
johtui siirtymisestä perinteisestä lisenssimyynnistä toistuviin malleihin,
erityisesti itsepalveluanalytiikkaan ja muihin moderneihin
ohjelmistoratkaisuihin liittyen. Kannattavuus jäi vuoden aikana matalaksi,
johtuen konsulttien käyttöasteesta. Tämä oli seurausta käynnissä olevasta
yhtiön toimituskapasiteetin siirtymävaiheesta, jonka tavoitteena on vastata
markkinoiden kysynnän muutoksiin ja mahdollistaa entistä monimutkaisemmat
toimitusmallit.
Ruotsi
Loka–joulukuussa sekä perinteiset IT- ja analytiikkamarkkinat että kehittyvät
liiketoimintateknologia- ja analytiikkamarkkinat säilyivät aktiivisina.
Olemassa olevien hallinnoitujen palveluiden asiakkaiden aktiivisuus oli
suurinta yhtiön historiassa. Liiketoimintateknologia- ja
analytiikkamarkkinoilla mielenkiinto digitaalisia työpaikkaratkaisuja ja
itsepalveluanalytiikkaa kohtaan kasvoi edelleen.
Sekä tilauskertymä että tilauskanta kasvoivat merkittävästi loka–joulukuussa.
Liikevaihto kasvoi merkittävästi, 16 %, ja oli 5,6 MEUR (4,8 MEUR). Segmentin
operatiivinen tulos oli 0,7 MEUR (0,5 MEUR) eli 13 % (11 %) liikevaihdosta.
Tilauskertymän kasvun taustalla oli Financial Services -segmentin asiakas
toimitusten voimakas lisääntyminen sekä digitaaliset työpaikkaratkaisut
liiketoimintateknologia- ja analytiikkamarkkinoilla. Myös lisenssien myynti
kasvatti tilauskertymää, ja entistä pidemmät hallinnoitujen palveluiden
sopimukset kasvattivat tilauskantaa. Liikevaihdon kasvu oli seurausta
hallinnoitujen palveluiden ennätyksellisestä liikevaihdosta sekä konsulttien
kautta linjan korkeasta käyttöasteesta mukaan lukien nearshoringin
hyödyntämisen kasvu. Ohjelmisto liikevaihto kasvoi perinteisten ratkaisujen
laajennuksilla olemassa oleville asiakkaille ja myös uudet
itsepalveluanalytiikka ratkaisut uusille asiakkaille olivat kasvussa.
Konsulttien korkea käyttöaste ja ohjelmistoliikevaihdon kasvu takasivat hyvän
kannattavuuden.
Yhtiö tehosti rekrytointitoimiaan vastatakseen konsulttien kovaan kysyntään
markkinoilla ja onnistui kasvattamaan konsulttien määrää. Nearshoring
resurssien käyttö Affecton verkostosta kasvoi vuosineljänneksen aikana. Tiivis
yhteistyö Malmön, Kööpenhaminan ja Århusin toimipisteiden välillä on tuottanut
hyviä tuloksia, parantamalla yhtiön toiminnan skaalautuvuutta ja kykyä
toimittaa monipuolisempaa osaamista paikallisille asiakkaille. Charlotte Darth
nimitettiin Affecto Swedenin toimitusjohtajaksi ja Affecton johtoryhmän
jäseneksi 9.1.2017 alkaen.
Vuonna 2016 aktiivisuus Ruotsin taloudessa oli korkealla tasolla, ja Affecton
osaamiselle ja ratkaisuille riitti kysyntää sekä perinteisillä IT- ja
analytiikkamarkkinoilla että liiketoimintateknologia- ja
analytiikkamarkkinoilla. Korkea kysyntä aiheutti tiukkaa kilpailua työvoimasta,
mutta Affecto onnistui houkuttelemaan uusia osaajia ja kasvattamaan
paikallisten konsulttiensa määrää vuoden aikana. Sen lisäksi yhtiö lisäsi
nearshoringin ja Affecton verkoston muiden toimipisteiden resurssien käyttöä.
Tilauskertymä kasvoi merkittävästi tammi–joulukuussa 2016. Liikevaihto kasvoi 5
% ja oli 19,1 MEUR (18,2 MEUR). Segmentin operatiivinen tulos kasvoi ja oli 1,7
MEUR (0,7 MEUR) eli 9 % (4 %) liikevaihdosta.
Tilauskertymä kasvoi merkittävästi sekä uusien että olemassa olevien
hallinnoitujen palveluiden sopimusten voittamisella ja sopimus jatkoilla. Myös
uusia ja tärkeitä sopimuksia allekirjoitettiin, jotka laajensivat yhtiön
asiakaspohjaa digitaalisten työpaikkaratkaisujen alueella sekä myös
terveydenhuollon asiakkuuksissa. Uudet sopimukset avasivat uusia
mahdollisuuksia itsepalveluanalytiikan sekä big datan alueella. Yhtiön Malmön
toimipiste on tehnyt tiivistä yhteistyötä Kööpenhaminan ja Århusin kanssa
uusien asiakkaiden hankkimiseksi Financial ja Industrial -sektoreilla
tarjoamalla uutta osaamista esimerkiksi rahanpesun torjunnan ja esineiden
internetin alueilla. Liikevaihto kasvoi konsulttien korkean käyttöasteen
ansioista, kun taas ohjelmistomyynti laski yhtiön ollessa muutostilassa
vastatakseen muuttuneeseen ohjelmistomarkkinan kysyntään Ruotsissa. Koko vuoden
jatkunut konsulttien korkean käyttöasteen tuottama liikevaihdon kasvu takasi
kannattavuuden positiivisen kehityksen.
Tanska
Loka–joulukuussa 2016 Affecto jatkoi panostustaan Financial Services sekä
Industrial & Energy -sektoreiden asiakkaisiin ja samalla voitettiin
itsepalveluanalytiikalla myös uusia julkisen sektorin sopimuksia.
Liiketoimintateknologia- ja analytiikkamarkkinoilla itsepalveluanalytiikan
konsepteja laajennettiin talousjohtamisen alueelle uusilla, pilvipohjaisilla
tulosjohtamisen ja suunnittelun ratkaisuilla.
Loka–joulukuussa 2016 tilauskertymä kasvoi, mutta tilauskanta laski
merkittävästi vertailukaudesta. Liikevaihto kasvoi merkittävästi, 17 %, ja oli
3,7 MEUR (3,2 MEUR). Segmentin operatiivinen tulos kasvoi ja oli 0,6 MEUR (0,3
MEUR) eli 16 % (10 %) liikevaihdosta.
Tilauskertymä kasvoi tilauskannan supistumisesta huolimatta, kun ohjelmistojen,
mukaan lukien itsepalveluanalytiikan, myynti kasvatti tilauskertymää muttei
tilauskantaa. Affecto voitti useita uusia sopimuksia pilottiprojekteista
kasvavilla alueilla, mutta näiden projektien sopimusten arvo on alkuvaiheessa
melko pieni, ja niillä on vain vähän vaikutusta tilauskantaan. Liikevaihto
kasvoi merkittävästi konsulttien korkean käyttöasteen ja ohjelmistomyynnin
kasvun ansiosta. Keskittyminen Financial Services ja Industrial -segmenttien
asiakkaisiin on kohentanut yhtiön kykyä vastata segmenttien toimialakohtaisiin
tarpeisiin ja kasvaa avainasiakkaiden kautta. Innovaatiotoiminta ja uusien
mahdollisuuksien luominen yhdessä uusien ja olemassa olevien asiakkaiden kanssa
lisäävät myös kasvua. Resurssien korkea käyttöaste ja ohjelmistomyynti
takasivat kannattavuuden kasvun.
Asiakkuuksien johtamismalli tuotti kasvua Financial Services -asiakkuuksissa,
ja Affecton Innolab-konsepti (http://www.affecto.com/innolab/) on luonut hyvän
myynnin pipelinen sekä ensimmäiset esineiden internetiin liittyvät big data- ja
analytiikkapilotit Industrial-segmentissä.
Yhtiö on vahvistanut panostustaan ja asiakkuusjohtamistaan Financial Services
ja Industrial -segmenteillä. Tämä on parantanut Affecton kykyä ymmärtää
segmenttikohtaisia tarpeita ja vastata niihin sekä hyödyntää niissä big dataa
ja kehittynyttä analytiikkaa. Jatkuva tiivis yhteistyö Malmön toimipaikan
kanssa on tehostanut yhtiön kykyä vastata alueen asiakkaiden tarpeisiin ja
edistänyt edellä mainittua positiivista kehitystä.
Yhtiön panostus toimialoihin ja entistä paremmat asiakkuusjohtamisen käytännöt
loivat vuonna 2016 positiivista kehitystä valituille toimialoilla, joissa
Affecton avainasiakkaat ovat kasvaneet ja yhtiön kyvykkyydet on paremmin
räätälöity vastaamaan muuttunutta kysyntää ja kasvumahdollisuuksia. Tämä koskee
sekä perinteistä IT- ja analytiikkamarkkinaa että Liiketoimintateknologia- ja
analytiikkamarkkinaa.
Tammi–joulukuussa 2016 tilauskertymä kasvoi hieman, mutta tilauskanta laski
merkittävästi vertailukaudesta. Liikevaihto kasvoi merkittävästi, 15 %, ja oli
13,0 MEUR (11,3 MEUR). Segmentin operatiivinen tulos kasvoi merkittävästi ja
oli 1,3 MEUR (0,4 MEUR) eli 10 % (3 %) liikevaihdosta.
Tilauskertymä kasvoi hieman lisääntyneiden avainasiakkaiden tilausten,
ohjelmistotilausten kasvun ja kasvualueiden pienten pilottiprojektien tilausten
ansiosta. Itsepalveluanalytiikka tuki ohjelmistotilausten positiivista
kehitystä. Avainasiakkaiden korkea aktiivisuus kasvatti Professional Services
-alueen liikevaihtoa ja ohjelmistoliikevaihtoa sekä varmisti kannattavuuden
kasvun.
Baltia
Loka–joulukuussa 2016 energiayhtiöiden halukkuus investoida perinteiseen
IT-teknologiaan ja analytiikkaan jatkoi kasvuaan Liettuan markkinoilla, mutta
maan julkisen sektorin investoinnit uusiin IT-ratkaisuihin säilyivät
vaatimattomalla tasolla. Virossa julkisen sektorin investoinnit ovat jääneet
vaatimattomiksi, mikä on lisännyt hintakilpailua. Yhtiö myi Viron tytäryhtiönsä
joulukuussa tytäryhtiön henkilöstölle. Yksityinen sektori oli pääsiassa
kiinnostunut investoinneista perinteiseen tietotekniikkaan ja analytiikkaan,
uudistamisprojekteihin ja ratkaisuihin, mutta tämän vaikutus Affectoon jäi
vuonna 2016 vähäiseksi. Vakuutus toimialan asiakkaat olivat epävarmoja
järjestelmäpäivityksiin investoimisessa. Toisaalta kiinnostus
vakuutusliiketoiminnan ydinjärjestelmien uudistamista kohtaan kasvoi.
Nearshoringin kysyntä kasvaa, kun pohjoismaiset yritykset sijoittavat
lisääntyvässä määrin hallinnoituihin palveluihin.
Baltian (Liettua, Latvia, Viro, Puola ja Etelä-Afrikka) tilauskertymä kasvoi
merkittävästi loka–joulukuussa 2016, ja myös tilauskanta kasvoi merkittävästi
vertailukaudesta. Liikevaihto laski merkittävästi, 8 %, ja oli 4,3 MEUR (4,7
MEUR). Segmentin operatiivinen tulos oli 0,1 MEUR (0,7 MEUR) eli 3 % (15 %)
liikevaihdosta.
Tilauskertymä kasvoi merkittävästi sekä vuoden 2016 muihin neljänneksiin, että
vuoden 2015 neljänteen vuosineljännekseen verrattuna. Tilauskanta oli vuoden
2016 korkeimmalla tasolla ja lähes edellisvuoden tasolla. Yhtiö allekirjoitti
monivuotisen sopimuksen Enterprise Asset Management -ratkaisun toimittamisesta
Liettuan kaasuverkkoyhtiölle AB AmberGridille. Sopimuksen arvo on noin 1,1
MEUR. Yhtiö teki Codan Norwayn kanssa sopimuksen vakuutusliiketoiminnan
ydinjärjestelmän toteutuksesta. Sopimuksen arvo on noin 2,2 MEUR. Liikevaihdon
lasku johtui Viron ja Liettuan julkisten sektorien vähäisistä investoinneista
IT-ratkaisuihin ja -palveluihin edellisillä neljänneksillä sekä
vakuutussektorin asiakkaiden järjestelmien päivitysinvestointien
lykkääntymisestä. Samat tekijät vaikuttivat segmentin kannattavuuteen. Yhtiö
jatkaa keskittymistä paikallisen liiketoiminnan kehittämiseen Baltiassa,
nearshoringin lisäämiseen kaikissa Affecton toimintamaissa sekä vahvaan
yhteistyöhön vakuutussektorin kumppaniensa kanssa.
Vuonna 2016 Affecto teki Liettuassa investointeja, joilla se pyrkii vastaamaan
uuteen kysyntään esimerkiksi asset management ratkaisujen alueella Liettuan
julkisen sektorin investointien uusiin IT-ratkaisuihin pysyessä vaatimattomalla
tasolla. Virossa julkisen sektorin investoinnit ovat olleet vähäisiä, mikä on
lisännyt hintakilpailua. Yksityinen sektori oli läpi segmentin pääsiassa
kiinnostunut investoinneista perinteiseen tietotekniikkaan ja analytiikkaan,
uudistamisprojekteihin ja ratkaisuihin, mutta tämän vaikutus Affectoon jäi
vuonna 2016 vähäiseksi. Vakuutus toimialan asiakkaat olivat epävarmoja
järjestelmäpäivityksiin sijoittamisessa. Toisaalta kiinnostus
vakuutusliiketoiminnan ydinjärjestelmien uudistamista kohtaan kasvoi vuoden
loppua kohti. Nearshoringin kysyntä kasvaa, kun pohjoismaiset yritykset
sijoittavat lisääntyvässä määrin hallinnoituihin palveluihin.
Baltian tilauskertymä laski hieman vuonna 2016. Liikevaihto laski
merkittävästi, 18 %, ja oli 16,6 MEUR (20,1 MEUR). Segmentin operatiivinen
tulos oli 1,2 MEUR (3,9 MEUR) eli 7 % (20 %) liikevaihdosta.
Vuoden 2016 kolmen ensimmäisen neljänneksen tilauskertymä jäi vertailukautta
pienemmäksi. Viimeisellä neljänneksellä tilauskertymä oli huomattavasti
alkuvuotta parempi, minkä seurauksena tilauskanta on lähes edellisvuoden
tasolla. Yhtiö allekirjoitti vuoden aikana kaksi monivuotista sopimusta
Enterprise Asset Management -ratkaisun toteutuksesta (Ab LitGrid ja AB
AmberGrid) ja yhden merkittävän sopimuksen vakuutusliiketoiminnan
ydinjärjestelmän toteutuksesta (Codan Norway). Liikevaihdon lasku johtui Viron
ja Liettuan julkisten sektorien vähäisistä investoinneista IT-ratkaisuihin ja
-palveluihin edellisillä vuosineljänneksillä sekä vakuutussektorin asiakkaiden
järjestelmien päivitysinvestointien lykkääntymisestä. Liikevaihdon vähenemiseen
edelliseen vuoteen verrattuna vaikutti myös vakuutusliiketoiminnan
avainprojektien onnistunut loppuun saattaminen vuonna 2015. Samat tekijät
vaikuttivat segmentin kannattavuuteen. Yhtiö panosti edelleen paikallisen
liiketoiminnan kehittämiseen Baltiassa, erityisesti tietoliikenne-,
vähittäiskauppa- ja teollisuusasiakkaille, nearshoringin tehostamiseen kaikissa
Affecton toimintamaissa sekä vahvaan yhteistyöhön vakuutussektorin kumppaniensa
kanssa.
Affecton evoluutio
Affecto on perinteisesti toiminut itsenäisistä ja heterogeenistä
liiketoimintasegmenteistä koostuvassa holdingyhtiömallissa. Yhtiön markkinat
ovat kuitenkin muuttuneet, ja Affecto on vastannut kehitykseen määrittelemällä
yhtiön strategisen suunnan helmikuussa 2015 ja strategiset valinnat toukokuussa
2016 pidetyillä pääomamarkkinapäivillä.
Yhtiön esittelemä suunta muodostaa evoluution tiekartan, joka toteutuu kolmessa
vaiheessa. Evoluution ensimmäinen vaihe saatiin päätökseen vuoden 2016 toisella
puoliskolla. Tässä vaiheessa yhtiön painopiste oli asiakasarvon luomisessa ja
Affecton ydinkyvykkyyksien kehittämisessä, yhteistyön ja johtajuuden
aktivoinnissa, B2C-ja Industrial-kasvuohjelmien aloittamisessa ja toteutuksessa
sekä Affecton brändin uudistamisessa.
Loka–joulukuussa 2016 Affecton tärkeimmät kehitystoimenpiteet olivat:
-- Rekrytoi uusia osaajia ja voitti sopimuksia kasvun painopistealueilla,
kuten itsepalveluanalytiikassa.
-- Jatkoi asiakaspilottien toteuttamista ja kyvykkyyksien kehittämistä, mutta
aloitti myös varsinaisia toimitusprojekteja yhtiön valitsemien B2C- ja
Industrial-kasvuohjelmien puitteissa.
-- Lanseerasi Affecton Weave BCE:n (www.weave.fi), palveluiden muotoiluun ja
moderniin ohjelmistokehitykseen keskittyvän itsenäisen ja ketterän yksikön.
Weave täydentää ja vahvistaa Affecton PowerGridiä, yhtiön toimipisteiden ja
liiketoimintanoodien yhteistyöverkostoa.
-- Myi tytäryhtiönsä Virossa (Affecto Estonia OÜ) tytäryhtiön henkilöstölle.
-- Ilmoitti hankkivansa suomalaisen pilvianalytiikkayhtiö BIGDATAPUMPin
(www.bigdatapump.com). Kaupan seurauksena syntyy liiketoimintayksikkö,
jolla on erityistä pilvianalytiikkaan liittyvää osaamista ja joka pystyy
tarjoamaan myös jatkuvia palveluita, mukaan lukien Nearshore
toimituskyvykkyyden, sekä palvelumuotoilua. Liiketoimintaa tullaan
laajentamaan suunnitellusti Suomessa ja Skandinaviassa vuoden 2017 aikana
samalla vahvistaen PowerGridiä entisestään.
-- Muutti ja uudisti toimistoja ja toimipisteitä Helsingissä ja Tampereella
sekä jatkoi Oslossa ja Tukholmassa työpaikkojen kehittämisen selvittämistä,
joiden tavoitteena on lisätä yhteistyötä ja yhtiön työntekijöilleen
tuottamaa arvoa.
-- Valmistautui evoluutionsa toiseen vaiheeseen esim. perustamalla evoluution
champion-verkoston Affecton toimipisteisiin.
Yllä mainittujen asioiden lisäksi Affecto on raportoinut vuoden 2016
puolivuotiskatsauksessa sekä tammi-syyskuun osavuosikatsauksessa aiemmin vuoden
aikana suoritutetut kehitystoimenpiteet. Toisella ja kolmannella
vuosineljänneksellä Affecto on panostanut yhtiön työntekijöihin ja johtoon,
tehostanut yhteistyötä ja kyvykkyyksien kehittämistä Affecto PowerGridin
alueella ja onnistunut saamaan uusia sopimuksia yhtiön fokusalueilla,
esimerkiksi itsepalveluanalytiikan sekä hallinnoituna palveluna tarjottavan
Business Intelligencen alueilla.
Affecto aloittaa evoluutionsa toisen vaiheen vuoden 2017 ensimmäisellä
vuosineljänneksellä. Tässä vaiheessa Affecto tehostaa yhteistyötä
PowerGrid-verkostossaan ja yhdistää tarkoituksensa henkilöstönsä ja
asiakkaidensa kanssa, kehittää lähestymistapaansa ja johtajuuttaan muuttuvilla
markkinoilla, kiihdyttää ja laajentaa kasvuprojektejaan asiakkaiden kanssa sekä
aloittaa uusien, yhtiön toimintamallia integroivien IT-alustojen käyttöönoton.
Kasvuohjelmat
Toimialapohjaiset kasvuaihiot: Painopistetoimialat ja valikoidut
toimialapohjaiset kasvuohjelmat
Toimialapohjaisissa kasvuaihioissa Affecto näkee kasvavan markkinan fyysisten
ja digitaalisten maailmojen reaaliaikaisessa yhdistämisessä, joka mahdollistaa
asiakasyritysten datakeskeiset liiketoimintamallit. Yhtiö organisoi suurimman
osan toimipaikoistaan painopistetoimialojen ja avainasiakkaiden mukaan, mistä
seurasi suurempia sopimuksia painotetuilla osaamisalueilla. Toimialapohjaisissa
kasvuohjelmissaan (B2C ja Industrial) Affecto teki yhteistyötä asiakkaiden
kuten Empower Groupin Industry-divisioonan, Tampereen sähkölaitoksen (TKS),
Grundfosin, Expert ASA:n, Nokian Renkaiden, Vianorin ja Futuricen kanssa.
Toimialapohjaisten kasvuohjelmien kokonaisliikevaihto jäi vuonna 2016
pilottimuotoisesta lähestymistavasta johtuen verraten pieneksi, mutta kasvoi
vuoden loppua kohti.
Osaamiskeskeiset -kasvuaihiot:
Affecto lanseerasi lokakuussa palvelumuotoilun ja modernin ohjelmistokehityksen
nopeasti kasvavien markkinoiden valtaamiseksi itsenäisen ja ketterän
liiketoimintayksikön Weave BCE:n. Toimintansa ensimmäisen neljänneksen aikana
Weave onnistui vakiinnuttamaan itsenäisen, mutta Affectoon liittyvän
liiketoimintansa ja kasvattamaan henkilöstöään 20 %:lla. Joulukuussa Affecto
muodosti analytiikkaliiketoiminnan liiketoimintayksikön hankkimalla
BIGDATAPUMPin. Liiketoimintayksikön tavoite on hyödyntää Pohjoismaiden nopeasti
kasvavat Microsoft Cloud Analytics -markkinat ja ekosysteemi. Affecto muodosti
vuoden aikana myös useita toimipaikkojen rajat ylittäviä osaamisryhmiä, joilla
voitettiin monia tärkeitä sopimuksia esimerkiksi hallinnoitujen palveluiden ja
itsepalveluanalytiikan alueilla.
Taloudellinen asema ja rahavirta
Affecto-konsernin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 117,5 MEUR
(12/2015: 118,3 MEUR). Omavaraisuusaste oli 59,6 % (12/2015: 58,5 %) ja
nettovelkaantumisaste -6,7 % (12/2015: -6,2 %).
Yhtiöllä oli katsauskauden lopussa pankkilainaa 16,5 MEUR (12/2015: 18,5 MEUR).
Yhtiön likvidit varat olivat yhteensä 20,8 MEUR (12/2015: 22,4 MEUR).
Korollinen nettovelka oli -4,3 MEUR (12/2015: -3,9 MEUR). Affecto tiedotti
17.6.2016, että Yhtiö on allekirjoittanut uuden 18,5 MEUR:n lainasopimuksen.
Laina korvasi vanhan, kesäkuun 2016 lopussa erääntyneen 18,5 MEUR:n
lainasopimuksen. Affecto maksaa lainan takaisin puolivuosittaisissa 2,0 MEUR:n
erissä. Ensimmäinen erä maksettiin joulukuussa 2016.
Loka–joulukuussa 2016 liiketoiminnan rahavirta oli 7,5 MEUR (9,7 MEUR) ja
investointien rahavirta 0,5 MEUR (-0,1 MEUR). Bruttoinvestoinnit taseen
aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin olivat -0,6 MEUR (-0,1 MEUR).
Liiketoiminnan rahavirran laskuun vaikutti käyttöpääoman negatiivinen muutos
Norjassa.
Tammi–joulukuussa 2016 liiketoiminnan rahavirta oli 3,6 MEUR (9,3 MEUR) ja
investointien rahavirta 0,0 MEUR (-0,6 MEUR). Bruttoinvestoinnit taseen
aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin olivat -1,0 MEUR (-0,6 MEUR).
Liiketoiminnan rahavirran heikkenemiseen vaikuttivat käyttöpääoman negatiivinen
muutos Norjassa ja Ruotsissa sekä vertailukauteen nähden heikompi kannattavuus.
Yrityskaupat
Affecto ilmoitti 8.12.2016 sopineensa Viron tytäryhtiönsä (Affecto Estonia OÜ)
myynnistä tytäryhtiön henkilöstölle. Liiketoimi hyödyttää molempia osapuolia ja
on Affecton strategisen suunnan mukainen. Kauppahinta oli 1,8 MEUR ja kauppa
vaikutti positiivisesti liiketoiminnan rahavirtaan 1,0 MEUR sekä liikevoittoon
0,3 MEUR. Yhtiö ilmoitti 21.12.2016 saattaneensa kaupan päätökseen. Affecto
jatkaa yhteistyötä Viron yhtiön kanssa, mikä mahdollistaa yhdessä toteutetut
paikalliset toimitukset Affecton kansainvälisille asiakkaille myös jatkossa.
Affecto ilmoitti 20.12.2016 sopineensa ostavansa, suomalaisen
pilvianalytiikkayhtiön BIGDATAPUMPin. Kauppahinta koostuu kaupantekohetkellä
maksettavasta 3,5 MEUR:n käteismaksusta ja korkeintaan 3,0 MEUR:n ehdollisesta
lisäkauppahinnasta. Käteisenä maksettava lisäkauppahinta maksetaan tiettyjen
taloudellisten tavoitteiden täyttyessä kolmen tai viimeistään viiden vuoden
kuluessa. Kokonaiskauppahinta on nettovelaton. Kaupan seurauksena syntyy
liiketoimintayksikkö, jolla on pilvianalytiikkaan liittyvää osaamista ja joka
pystyy tarjoamaan myös jatkuvia palveluita, mukaan lukien Nearshore
toimituskyvykkyyden, sekä palvelumuotoilua. Liiketoimintaa tullaan laajentamaan
suunnitellusti Suomessa ja Skandinaviassa vuoden 2017 aikana. Affecton
Pohjois-Eurooppalainen verkosto tulee vahvistamaan BIGDATAPUMPin
kansainvälistymistä. Kaupan myötä BIGDATAPUMP tulee osaksi Affecto-konsernia,
mutta tulee edelleen säilyttämään itsenäisen brändinsä ja henkilöstönsä. Yritys
tulee jatkossakin rakentamaan asiakkailleen pilvianalytiikalla
liiketoiminta-arvoa yhdessä teknologiakumppaneidensa kanssa. BIGDATAPUMPin
liikevaihto oli 1,8 MEUR vuonna 2015 ja 3,4 MEUR vuonna 2016. BIGDATAPUMP
muodostaa jatkossa oman raportoitavan segmenttinsä.
Henkilöstö
Henkilöstön määrä oli katsauskauden lopussa 930 henkilöä (985 henkilöä).
Henkilöstöstä 428 (398) oli Suomessa, 92 (102) Norjassa, 108 (106) Ruotsissa,
70 (64) Tanskassa ja 232 (315) Baltiassa. Keskimäärin henkilöstöä oli
katsauskaudella 987 (1010).
Henkilövähennys Affectossa ja Baltia segmentissä vuosien 2016 ja 2015 välillä
johtui Viron tytäryhtiön myynnistä joulukuussa 2016. Vertailukelpoiset luvut
jotka ottavat huomioon Viron tytäryhtiön myynnin oli 930 (910) koko konsernissa
ja 232 (240) Baltian segmentissä.
Hallintojärjestelmä
Affecton hallinnointiperiaatteet noudattavat Suomen lainsäädäntöä, Affecton
yhtiöjärjestystä, Nasdaq Helsingin sääntöjä sekä Suomen
Arvopaperimarkkinayhdistyksen 2015 julkistamaa Suomen listayhtiöiden
hallinnointikoodia. Koodi on saatavilla osoitteessa http://cgfinland.fi/.
Affecto julkaisi selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2015
yhtiön tilinpäätöksessä 2015 ja yhtiön verkkosivuilla www.affecto.fi.
Yhtiökokous
Affecton varsinainen yhtiökokous pidettiin 8.4.2016. Yhtiökokous vahvisti
tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
vastuuvapauden tilikaudelta 2015. Yhtiökokous vahvisti osingoksi hallituksen
ehdotuksen mukaisesti 0,16 euroa osakkeelta ja osinko maksettiin 19.4.2016.
Aaro Cantell, Magdalena Persson, Jukka Ruuska, Olof Sand, Tuija Soanjärvi ja
Lars Wahlström valittiin uudelleen hallitukseen. Hallitus valitsi
puheenjohtajakseen Aaro Cantellin, varapuheenjohtajaksi Olof Sandin sekä
seuraavat jäsenet valiokuntiin:
Tarkastusvaliokunta: Tuija Soanjärvi (puheenjohtaja), Lars Wahlström ja Jukka
Ruuska
Henkilöstö-, nimitys- ja palkitsemisvaliokunta: Magdalena Persson
(puheenjohtaja), Aaro Cantell ja Olof Sand
Yhtiökokous hyväksyi kaikki 11.3.2016 julkaistussa yhtiökokouskutsussa olleet
hallituksen ehdotukset. Yhtiökokouksen päätökset julkaistiin pörssitiedotteena
8.4.2016 ja ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilta www.affecto.fi.
Yhtiökokous asetti lisäksi nimitystoimikunnan, joka koostuu kolmen suurimman
osakkeenomistajan edustajista 31.10.2016 tilanteen mukaan ja hallituksen
puheenjohtajasta, jollei häntä ole valittu toimikuntaan jonkin
osakkeenomistajan edustajana. Affecto ilmoitti 16.11.2016, että Cantell Oy:n,
Säästöpankki Kotimaa -sijoitusrahaston ja Ilmarisen nimeämät nimitystoimikunnan
jäsenet ovat Affecton hallituksen puheenjohtaja Aaro Cantell, SP-Rahastoyhtiön
varainhoidon johtaja Petteri Vaarnanen ja Ilmarisen sijoitusjohtaja Mikko
Mursula. Lombard International Assurance S.A. ei käyttänyt nimitysoikeuttaan.
Osakkeet ja osakkeenomistajat
Yhtiöllä on yksi osakesarja ja kaikilla osakkeilla on yhtäläiset oikeudet.
Katsauskauden lopussa Affecto Oyj:n osakepääoma koostui 22 450 745 osakkeesta.
Yhtiön hallussa oli 821 974 omaa osaketta, noin 3,7 % osakkeiden
kokonaismäärästä. Lisätietoja yhtiön osakkeista, osakkeenomistajista ja
kaupankäynnistä löytyy yhtiön verkkosivuilta www.affecto.fi.
Riskit ja epävarmuustekijät
Markkinat, joilla Affecto toimii, ovat muutoksessa. Perinteisesti yhtiö on
keskittynyt vakiintuneen IT-markkinan ratkaisuihin laajalla asiakasalueella
sekä maltillisiin sopimuskokoihin ja -muotoihin. Affecton kysyntä kasvaa
suurempien ja monimutkaisempien sopimuskokojen ja -muotojen sekä nousevan
liiketoimintateknologia- ja analytiikkamarkkinan alueilla. Yhtiö tunnistaa
riskin ja mahdollisuuden liittyen nopeuteen, jolla yhtiö kykenee kehittämään
uusia nousevia alueita suhteessa vakiintuneisiin alueisiin.
Affecton menestys riippuu osaltaan hyvistä asiakassuhteista. Affectolla on
laaja asiakaskunta. Vuonna 2016 suurin asiakas kerrytti noin 3 % ja kymmenen
suurinta yhteensä noin 20 % Affecton liikevaihdosta. Vaikka yksikään
asiakkaista ei ole kriittisen suuri koko konsernin kannalta, on eri maissa
suurehkoja asiakkaita, jotka ovat merkittäviä paikallisen liiketoiminnan
kannalta. Toisaalta laajan asiakaskunnan ylläpitäminen voi heikentää myynti- ja
toimituspanostusten vaikuttavuutta sekä yhtiön ketteryyttä yleisesti.
Affecton pitää olla houkutteleva työnantaja voidakseen rekrytoida osaavia
työntekijöitä. On tärkeää, että Affecto nähdään työnantajana, josta työntekijät
voivat olla ylpeitä. Korkea henkilöstövaihtuvuus saattaa aiheuttaa
liiketoiminnan tehottomuutta ja tilapäisesti alentaa käyttöastetta.
Affecto toteutti vuoden 2016 lopussa ensimmäisen yrityskauppansa sitten vuoden
2007. Yhtiö tunnistaa riskit, jotka liittyvät sen kykyyn toteuttaa tehokas
yrityskaupan jälkeinen integraatio tavoiteltujen hyötyjen saavuttamiseksi sekä
toisaalta taas varmistaa hankitun yhtiön kasvu-uran jatko.
Yleisellä taloussuhdanteella ja asiakkaiden toimintaympäristön muutoksilla on
välitön vaikutus Affecton markkinoihin. Yhdysvaltain presidentinvaalit ja
Brexit ovat hiljattain lisänneet maailmanlaajuista epävarmuutta. Jos
makrotalouden tilanne säilyy heikkona, jotkut maat voivat lisätä sääntelyä.
Taloudellisella epävarmuudella voi olla negatiivisia vaikutuksia Affecton
asiakkaisiin. IT-investointien päätöksenteon hidastuminen tai epävarmuus lähteä
investoimaan uusiin liiketoimintateknologiaratkaisuihin voi vaikuttaa
negatiivisesti Affectoon, erityisesti julkisella sektorilla. Affecton
tilauskanta on perinteisesti ollut vain muutamien kuukausien mittainen.
Asiakkaiden päätöksenteon hidastuminen heikentää liiketoiminnan
ennustettavuutta ja voi alentaa käyttöastetta. Lähinnä tuotesyklistä johtuen
odotettua hitaammat investoinnit ovat vaikuttaneet nimenomaan
vakuutussektoriin. Tämä saattaa vaikuttaa yhtiöön jatkossakin Baltiassa.
Vaikka yhtiö näkee perinteisten IT-investointien kysynnän elpymistä Liettuassa,
erityisesti energiasektorilla, Liettuan julkisen sektorin IT-sijoitukset ovat
jääneet vaatimattomiksi, millä voi olla vaikutusta yhtiön liiketoimintaan.
Osana toimittamiaan ratkaisuja Affecto myy kolmansien osapuolten
ohjelmistolisenssejä ja -ylläpitoja. Lisenssien myynti painottuu tyypillisesti
kunkin neljänneksen viimeiseen kuukauteen ja erityisesti neljänteen
vuosineljännekseen. Tämä lisää liikevaihdon vaihtelua vuosineljänneksittäin ja
hankaloittaa vuosineljännesten tarkkaa ennustamista. Lisäksi pilvipalveluiden
yleistyminen ja muut vastaavat markkinamuutokset voivat vaikuttaa
lisenssiliikevaihtoon negatiivisesti. Affecton lisenssiliikevaihto oli vuonna
2016 noin 7 MEUR.
Yhtiö tunnistaa, että petosten ja muiden tietoturvauhkien riski on kasvanut.
Yhtiö pyrkii lieventämään riskiä sisäisillä kontrolleilla, IT-turvallisuudella,
koulutuksella, tietoisuudella sekä turvallisuushenkisellä kulttuurilla.
Yhtiö tunnistaa IT-järjestelmiensä ja prosessiensa hajanaisuuden. Eri
systeemien suuresta määrästä johtuen konsernitason läpinäkyvyys
liiketoimintoihin on matala, mikä aiheuttaa näiden liiketoimintojen
epäoptimaalisen johtamisen riskin.
Noin 36 % Affecton liikevaihdosta tulee Ruotsista ja Norjasta, joten näiden
maiden valuuttojen (SEK ja NOK) kehityksellä voi olla merkitystä konsernin
tuloskehitykselle. Pääosa yhtiöiden tuotoista ja kuluista syntyvät samassa
toimintavaluutassa, mikä pienentää riskejä. Lisäksi yhtiöllä on liiketoimintaa
Etelä-Afrikassa ja tästä johtuen Etelä-Afrikan randin kehitys voi vaikuttaa
liiketoimintaympäristöön Etelä-Afrikassa sekä tätä kautta yhtiön
liiketoimintaan.
Affecton taseen varoihin sisältyy olennainen määrä liikearvoa. Liikearvo on
kohdistettu rahavirtaa tuottaville yksiköille. Rahavirtaa tuottavat yksiköt,
joille on kohdistettu liikearvoa, testataan arvonalentumisen varalta sekä
vuosittain että aina, kun esiintyy viitteitä siitä, että yksikön arvo saattaa
olla alentunut. Mahdollisten arvonalentumiskirjausten vaikutus yhtiön tulokseen
ja varojen arvoon voi olla merkittävä.
Katsauskauden jälkeiset tapahtumat
27.1.2017 Yhtiö julkisti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan esitykset.
Toimikunta esitti hallituksen jäsenten Aaro Cantellin, Magdalena Perssonin,
Olof Sandin ja Tuija Soanjärven uudelleenvalintaa sekä Mikko Kuitusen ja Timo
Vaajoensuun nimittämistä hallitukseen uusina jäseninä. Jukka Ruuska ja Lars
Wahlström ovat ilmoittaneet, etteivät he ole enää käytettävissä hallitustyöhön.
Hallituksen puheenjohtajan kuukausipalkkiota ehdotettiin korotettavaksi 3 500
eurosta 4 000 euroon ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan palkkiota 2 000
eurosta 2 750 euroon. Toimikunta ehdotti, että varapuheenjohtajan ja muiden
hallituksen jäsenten palkkiot säilytettäisiin ennallaan 2 750 eurossa ja 2 000
eurossa. Lisäksi toimikunta esitti 300 euron osallistumispalkkion maksamista
fyysisestä osallistumisesta toimikuntien ja hallituksen kokouksiin, jos kokous
järjestetään jäsenen kotipaikkavaltion ulkopuolella. Osakkeenomistajien
nimitystoimikunta esitti, että 40 % hallituspalkkioista maksettaisiin Affecton
osakkeina.
2.2.2017, Affecto sai päätökseen BIGDATAPUMPin oston. Kauppahinta koostuu
transaktion loppuunsaattamisen yhteydessä maksettavasta 3,5 miljoonan euron
käteismaksusta sekä enintään 3 miljoonan euron lisäkauppahinnasta. Käteisellä
maksettavan lisäkauppahinnan maksaminen on ehdollinen määriteltyjen
taloudellisten tavoitteiden saavuttamiselle kolmen vuoden sisällä transaktion
loppuunsaattamisesta, mutta kuitenkin viimeistään viidessä vuodessa. Tämä
kokonaiskauppahinta on nettovelaton hinta. Hankintamenolaskelma ei ole vielä
valmis. Alustava hankintamenolaskelma tehdään vuoden 2017 ensimmäisen
neljänneksen aikana.
Osinkoesitys
31.12.2016 konsernin emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 58 676 860,61 euroa,
josta voitonjakokelpoisia varoja on 15 163 635,13 euroa. Hallitus esittää
yhtiökokoukselle, että vuodelta 2016 maksettaisiin osinkoa 0,16 euroa
osakkeelta eli yhteensä 3 460 603,16 euroa tilinpäätöshetkellä liikkeellä
olevalla osakemäärällä ja loppuosa jätettäisiin kertyneisiin voittovaroihin.
Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole
tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu
voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.
Taloudellinen raportointi vuonna 2017
Osavuosikatsaus tammi–maaliskuu 2017: 11.5.2017
Puolivuosikatsaus tammi–kesäkuu 2017: 22.8.2017
Osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2017: 7.11.2017
Tilinpäätös ja selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä julkaistaan 13.3.2017
alkavalla viikolla. Varsinainen yhtiökokous järjestetään 7.4.2017.
Näkymät vuodelle 2017
Affecto odottaa vuoden 2017 liikevaihdon pysyvän samalla tasolla tai nousevan
sekä vuoden 2017 liikevoiton pysyvän samalla tasolla tai laskevan edelliseen
vuoteen verrattuna.
Affecto on läpikäymässä transformaatiovaihetta.
Vuonna 2016 Affecto myi Viron liiketoimintansa sekä osti suomalaisen
pilvianalytiikkayhtiö BIGDATAPUMPin. Myydyn Viron liiketoiminnan liikevaihto
oli 4,5 miljoona euroa ja liikevoitto 0,4 miljoonaa euroa vuonna 2016. Tämän
lisäksi myynti vaikutti positiivisesti Affecton liikevoittoon 0,3 miljoonaa
euroa. BIGDATAPUMP tulee olemaan oma raportoitava segmenttinsä vuonna 2017 ja
transaktion lisäkauppahinta tulee olemaan IFRS3 kulu, mikä tulee vaikuttamaan
Affecton liikevoittoon.
Affecto Oyj
Hallitus
Taloudellinen informaatio:
1. Konsernin tuloslaskelma, konsernin laaja tuloslaskelma, tase,
rahavirtalaskelma ja laskelma oman pääoman muutoksista
2. Liitetiedot
3. Tunnusluvut
1. Konsernin tuloslaskelma, konsernin laaja tuloslaskelma, tase,
rahavirtalaskelma ja laskelma oman pääoman muutoksista
KONSERNIN TULOSLASKELMA
(1 000 EUR) 10-12/1 10-12/1 2016 2015
6 5
-----------------------------------
-----------------------------------
Liikevaihto 31 087 31 305 112 505 116 026
Liiketoiminnan muut tuotot 347 21 347 22
Valmiiden ja keskeneräisten -1 -366 86 -195
tuotteiden varastojen muutos
Materiaalit ja palvelut -7 653 -6 706 -26 271 -23 978
Henkilöstökulut -16 412 -16 089 -62 612 -64 957
Liiketoiminnan muut kulut -4 326 -4 671 -16 528 -18 352
Muut poistot -209 -273 -861 -1 089
Liikevoitto 2 832 3 221 6 667 7 475
Rahoitustuotot ja –kulut -142 115 -586 4
Voitto ennen veroja 2 690 3 336 6 081 7 479
Tuloverot -243 -780 -1 359 -1 585
Tilikauden tulos 2 448 2 556 4 721 5 894
Katsauskauden voiton jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 2 448 2 556 4 721 5 894
Osakekohtainen tulos
(euroa per osake):
Laimentamaton 0,11 0,12 0,22 0,27
Laimennusvaikutuksella oikaistu 0,11 0,12 0,22 0,27
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA
(1 000 EUR) 10-12/1 10-12/1 2016 2015
6 5
-----------------------------------
-----------------------------------
Tilikauden tulos 2 448 2 556 4 721 5 894
Muut laajan tuloksen erät:
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää
tulosvaikutteiseksi:
Muuntoerot 227 126 466 -649
Katsauskauden laaja tulos 2 675 2 682 5 187 5 245
Laajan tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 2 675 2 682 5 187 5 245
KONSERNIN TASE
(1 000 EUR) 12/2016 12/2015
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1 295 1 095
Liikearvo 62 215 62 367
Muut aineettomat hyödykkeet 63 132
Laskennalliset verosaamiset 552 976
Myynti- ja muut saamiset 93 242
64 218 64 813
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 390 300
Myynti- ja muut saamiset 31 305 29 992
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat 787 778
verosaamiset
Rahavarat 20 756 22 375
53 239 53 445
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
Varat yhteensä 117 456 118 258
Emoyhtiön omistajille kuuluva
oma pääoma
Osakepääoma 5 105 5 105
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 47 737 47 731
Muut rahastot 858 858
Omat osakkeet -1 993 -2 056
Muuntoerot -4 452 -4 919
Kertyneet voittovarat 16 864 15 599
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
Oma pääoma 64 118 62 319
Pitkäaikaiset velat
Rahoitusvelat 12 483 -
Laskennalliset verovelat 4 177
12 487 177
Lyhytaikaiset velat
Rahoitusvelat 4 000 18 484
Osto- ja muut velat 36 104 36 401
Kauden verotettavaan tuloon 529 420
perustuvat verovelat
Varaukset 218 456
40 851 55 761
Velat yhteensä 53 338 55 938
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
Oma pääoma ja velat yhteensä 117 456 118 258
KONSERNIN LYHENNETTY RAHAVIRTALASKELMA
(1 000 EUR) 10-12/2016 10-12/2015 2016 2015
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
Liiketoiminnan rahavirrat
Tilikauden tulos 2 447 2 556 4 721 5 894
Oikaisut tilikauden tulokseen 79 1 026 2 364 2 850
2 527 3 582 7 085 8 744
Käyttöpääoman muutos 4 705 6 283 -2 283 2 949
Maksetut korot ja muut rahoituskulut -92 -68 -225 -305
Saadut korot ja muut rahoitustuotot 11 10 55 50
Maksetut verot 369 -95 -1 026 -2 107
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
Liiketoiminnan nettorahavirta 7 520 9 712 3 606 9 332
Investointien rahavirrat
Investoinnit aineellisiin ja -578 -118 -1 043 -566
aineettomiin hyödykkeisiin
Aineellisten ja aineettomien 6 6 6 6
hyödykkeiden luovutustulot
Liiketoiminnan myynnin tulot 1 029 - 1 029 -
-------------------------------------------------------------------------------
Investointien nettorahavirta 457 -112 -8 -561
Rahoituksen rahavirrat
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -2 000 - -20 500 -
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut - - - -4 000
Pitkäaikaisten lainojen nostot - - 18 482 -
Emoyhtiön omistajille maksetut osingot - - -3 457 -3 453
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
Rahavarojen (vähennys)/lisäys -2 000 -2 000 -5 475 -7 453
Rahavarat tilikauden alussa 5 976 7 600 -1 878 1 318
Valuuttakurssien muutosten vaikutus
Rahavarat tilikauden lopussa 14 671 14 877 22 375 21 380
Liiketoiminnan rahavirrat 107 -102 259 -324
Tilikauden tulos 20 756 22 375 20 756 22 375
KONSERNIN LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
(1 000 EUR) Osakep Sij. vapaan Muut Omat Muunto Kertynee Oma
ääoma oman pääoman rahast osakkee - t pääoma
rahasto ot t erot voitto-v
arat
Oma pääoma 1. 5 105 47 731 858 -2 056 -4 919 15 599 62 319
tammikuuta
2016
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Tilikauden 4 721 4 721
tulos
Muuntoerot 466 466
Tilikauden 466 4 721 5 187
laaja tulos
yhteensä
Omien 6 63 68
osakkeiden
luovutus
(hallituspalkk
iot)
Osingonjako -3 457 -3 457
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma 31. 5 105 47 737 858 - 1 993 -4 452 16 864 64 118
joulukuuta
2016
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
(1 000 EUR) Osakep Sij. vapaan Muut Omat Muunto Kertyneet Oma
ääoma oman rahast osakke - voitto-va pääoma
pääoman ot et erot rat
rahasto
Oma pääoma 5 105 47 718 835 -2 111 -4 269 13 159 60 437
1.1.2015
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Tilikauden tulos 5 894 5 894
Muuntoerot -649 -649
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Tilikauden laaja -649 5 894 5 245
tulos yhteensä
Osakeperusteiset 23 23
maksut
Omien osakkeiden 14 55 68
luovutus
(hallituspalkki
ot)
Osingonjako -3 453 -3 453
--------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma 31. 5 105 47 731 858 -2 056 -4 919 15 599 62 319
joulukuuta 2015
2. Liitetiedot
2.1. Laadintaperusteet
Tilinpäätöstiedote on laadittu IFRS- standardien kirjaamis- ja
arvostamisperiaatteita sekä kansainvälistä tilinpäätösstandardia IAS 34,
Osavuosikatsaukset noudattaen. Tilinpäätöstiedotetta tulee lukea yhdessä vuoden
2015 tilinpäätöksen kanssa. Tilinpäätöstiedotteessa on noudatettu olennaisilta
osin samoja tilinpäätösperiaatteita vuoden 2015 tilinpäätöksen kanssa.
1.1.2016 voimaan tulleilla IFRS -standardien muutoksilla ja tulkinnoilla ei ole
ollut olennaista vaikutusta tilinpäätöstiedotteeseen.
2.2. Segmentti-informaatio
Affecton raportoitavat segmentit ovat maantieteelliseen jakoon perustuvat
Suomi, Norja, Ruotsi, Tanska ja Baltia.
Segmenttien liikevaihto ja tulos
(1 000 EUR) 10-12/16 10-12/15 2016 2015
-------------------------------------
-------------------------------------
Liikevaihto
Suomi 13 375 14 285 48 061 49 539
Norja 5 732 5 512 21 816 21 068
Ruotsi 5 584 4 795 19 098 18 219
Tanska 3 738 3 194 12 998 11 297
Baltia 4 338 4 723 16 596 20 128
Muut -1 680 -1 203 -6 065 -4 226
---------- --------
------------------------------------------------------------------------------
Konserni yhteensä 31 087 31 305 112 505 116 026
Segmentin operatiivinen tulos
Suomi 1 435 1 874 2 561 3 528
Norja 290 266 1 330 1 451
Ruotsi 709 526 1 652 718
Tanska 582 314 1 301 355
Baltia 131 706 1 233 3 930
Muut -315 -465 -1 411 -2 507
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
Segmenttien operatiivinen tulos yhteensä 2 832 3 221 6 667 7 475
------------------------------------------------------------------------------
Liikevoitto 2 832 3 221 6 667 7 475
Rahoitustuotot ja –kulut -142 115 -586 4
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
Voitto ennen veroja 2 690 3 336 6 081 7 479
Liikevaihto liiketoiminnoittain
(1 000 EUR) 10-12/16 10-12/15 2016 2015
-------------------------------------
-------------------------------------
Tiedonhallintaratkaisut 29 859 28 965 107 293 107 887
Karttakeskus-paikkatietoliiketoiminta 2 824 3 453 10 449 12 201
Muut -1 596 -1 112 -5 237 -4 062
-------------------------------------- -------------------
---------------------------------------------------------------------------
Konserni yhteensä 31 087 31 305 112 505 116 026
2.3. Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden muutos
(1 000 EUR) 1-12/16 1-12/15
-----------------
-----------------
Kirjanpitoarvo kauden alussa 63 594 64 573
Lisäykset 1 043 566
Vähennykset -342 -2
Kauden poistot -861 -1 089
Kurssierot 139 -454
-----------------------------------------------
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 63 573 63 594
2.4. Osakepääoma, sijoitetun vapaan pääoman rahasto ja omat osakkeet
(1 000 EUR) Ulkona olevien Osakepä Sij. vapaan oman Omat
osakkeiden lkm äoma pääoman rahasto osakkeet
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
1. tammikuuta 2016 21 604 510 5 105 47 731 -2 056
Omien osakkeiden 24 261 - 6 63
luovutus
(hallituspalkkiot)
31. joulukuuta 2016 21 628 771 5 105 47 737 -1 993
1. tammikuuta 2015 21 583 526 5 105 47 718 -2 111
Omien osakkeiden 20 984 - 14 55
luovutus
(hallituspalkkiot)
31. joulukuuta 2015 21 604 510 5 105 47 731 -2 056
Affecto Oyj:n hallussa on 821 974 omaa osaketta, jotka vastaavat 3,7 %:a
osakkeiden lukumäärästä. Rekisteröity osakkeiden lukumäärä on 22 450 745
osaketta.
2.5. Korolliset velat
(1 000 EUR) 31.12.2016 31.12.2015
Pitkäaikaiset lainat
Lainat rahoituslaitoksilta, 12 483 -
pitkäaikainen osuus
Lainat rahoituslaitoksilta, 4 000 18 484
lyhytaikainen osuus
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
16 483 18 484
Affecto tiedotti 17.6.2016, että Yhtiö on allekirjoittanut uuden 18,5 MEUR:n
lainasopimuksen. Laina korvasi vanhan, kesäkuun 2016 lopussa erääntyneen 18,5
MEUR:n lainasopimuksen. Affecto maksaa lainan takaisin puolivuosittaisissa 2,0
MEUR:n erissä. Ensimmäinen erä maksettiin joulukuussa 2016.
Affecton pankkilainassa on kovenanttiehtoja, joiden rikkoutuminen voi johtaa
kasvaviin rahoituskuluihin tai jopa lainan irtisanomiseen. Kovenanttiehtojen
perusteena on nettovelkojen suhde tulokseen ennen korkoja, veroja ja poistoja
sekä nettovelkojen suhde omaan pääomaan. Kovenanttiehtojen tarkasteluhetki on
kvartaaleittain ja nämä ehdot täyttyivät raportointihetkellä.
2.6. Vakuudet ja vastuusitoumukset
Ei-purettavissa olevien muiden sopimusten perusteella maksettavat
vähimmäisvuokrat:
(1 000 EUR) 31.12.2016 31.12.2015
Yhden vuoden kuluessa 2 807 3 167
Yli vuoden kuluessa ja enintään viiden 4 410 1 911
vuoden kuluessa
Yli viiden vuoden kuluessa 484 -
--------------------------------------------------------------
Yhteensä 7 701 5 078
Annetut vakuudet:
(1 000 EUR) 31.12.2016 31.12.2015
Lainat rahoituslaitoksilta - 18 500
Muut omasta puolesta annetut vakuudet:
(1 000 EUR) 31.12.2016 31.12.2015
Pantit 31 36
Muut vakuudet 1 000 1 925
Muut vakuudet ovat pääosin asiakasprojektien vakuudeksi asetettuja takauksia.
Takaukset sisältävät sekä konsernin emoyhtiön takaamia pankkitakauksia että
emoyhtiön ja tytäryhtiöiden antamia takauksia.
2.7. Lähipiiritapahtumat
Johdon työsuhde-etuudet sekä hallitukselle maksetut palkkiot:
(1 000 EUR) 1-12/16 1-12/15
Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet 1 995 2 219
Työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet 246 268
Työsuhteen päättymiseen liittyvät korvaukset 112 275
Osakeperusteiset maksut - 1
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
Yhteensä 2 353 2 763
Lähipiiriin kuuluvilta ostot:
(1 000 EUR) 1-12/1 1-12/1
6 5
Ostot yhtiön johtoon kuuluvan avainhenkilön määräysvallassa 13 289
olevalta yritykseltä
Ostovelat yhtiön johtoon kuuluvan avainhenkilön määräysvallassa - 36
olevalta yritykseltä
3. Tunnusluvut
10-12/16 10-12/15 2016 2015
-------------------------------------
-------------------------------------
Liikevaihto, 1 000 eur 31 087 31 305 112 505 116 026
EBITDA, 1 000 eur 3 041 3 493 7 528 8 565
Segmenttien operatiivinen 2 832 3 221 6 667 7 475
tulos, 1 000 eur
Liikevoitto, 1 000 eur 2 832 3 221 6 667 7 475
Tulos ennen veroja, 1 000 eur 2 690 3 336 6 081 7 479
Tilikauden tulos emoyhtiön 2 448 2 556 4 721 5 894
osakkaille, 1 000 eur
EBITDA, % 9,8 % 11,2 % 6,7 % 7,4 %
Segmenttien operatiivinen 9,1 % 10,3 % 5,9 % 6,4 %
tulos, %
Liikevoitto, % 9,1 % 10,3 % 5,9 % 6,4 %
Tulos ennen veroja, % 8,7 % 10,7 % 5,4 % 6,4 %
Tilikauden tulos 7,9 % 8,2 % 4,2 % 5,1 %
emoyhtiön osakkaille, %
Omavaraisuusaste, % 59,6 % 58,5 % 59,6 % 58,5 %
Nettovelkaantumisaste, % -6,7 % -6,2 % -6,7 % -6,2 %
Korolliset nettovelat, -4 273 -3 891 -4 273 -3 891
1 000 eur
Bruttoinvestoinnit pysyviin 578 118 1 043 566
vastaaviin (ilman yritys-
kauppoja), 1 000 eur
Bruttoinvestoinnit, % liikevaihdosta 1,9 % 0,4 % 0,9 % 0,5 %
Tilauskanta, 1 000 eur 55 033 50 672 55 033 50 672
Henkilöstön keskimääräinen 1 001 1 005 987 1 010
lukumäärä
Osakekohtainen tulos, eur 0,11 0,12 0,22 0,27
Osakekohtainen tulos 0,11 0,12 0,22 0,27
(laimennettu), eur
Osakekohtainen oma pääoma, eur 2,96 2,88 2,96 2,88
Osakkeiden lukumäärä 21 629 21 605 21 613 21 592
keskimäärin, 1 000 kpl
Osakkeiden lukumäärä 21 629 21 605 21 629 21 605
kauden lopussa, 1 000 kpl
Tunnuslukujen laskentakaavat
EBITDA = Tulos ennen korkoja, veroja, poistoja ja
arvonalentumisia
Segmentin operatiivinen tulos = Liikevoitto ennen poistoja
liiketoimintojen yhdistämisen
yhteydessä tehdyistä käypään arvoon
arvostamisista (IFRS3) ja liikearvon
arvonalentumisia
Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma *100
________________________________
Taseen loppusumma - saadut ennakot
Nettovelkaantumisaste, % = Korolliset velat – rahavarat *100
________________________________
Oma pääoma
Korolliset nettovelat = Korolliset velat – rahavarat
Osakekohtainen tulos = Tilikauden tulos emoyhtiön omistajille
______________________________________
Osakkeiden keskimääräinen
osakeantioikaistu lukumäärä
Osakekohtainen oma pääoma = Oma pääoma
______________________________________
Osakkeiden antioikaistu lukumäärä
tilinpäätöspäivänä
Osakekannan markkina-arvo = Tilikauden lopun osakemäärä ilman yhtiön
hallussa olevia omia osakkeita x
viimeisen päivän kurssi
© 2024 Nasdaq, Inc. All Rights Reserved |