Suomen Terveystalo Oyj - Pörssitiedote

Suomen Terveystalo Oyj:n osakkeiden merkintähinta 2,40 euroa instituutioannissa ja yleisöannissa sekä 2,16 euroa henkilöstöannissa

Suomen Terveystalo Oyj 			Pörssitiedote	 2.4.2007 klo 13.15

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa
tai Japanissa. 


Suomen Terveystalo Oyj:n (Suomen Terveystalo tai Yhtiö) hallitus on päättänyt
toteuttaa osakeannin, jossa tarjotaan merkittäväksi yhteensä 20 000 000 uutta
maksullista osaketta. Hallituksen päätös perustuu Yhtiön ylimääräisen
yhtiökokouksen 7.11.2007 hallitukselle antamaan osakeantivaltuutukseen ja tämän
valtuutuksen nojalla hallituksen tekemään päätökseen 15.3.2007 enintään 20 000
000 uuden maksullisen osakkeen liikkeeseen laskusta. Osakeannissa merkittävät
osakkeet muodostavat noin 29,8 prosenttia Yhtiön osakemäärästä osakeannin
jälkeen. Lisäksi sijoittajille yliallokoidaan yhteensä 1 085 133 osaketta.
Yliallokaatio huomioon ottaen osakeannissa allokoidut osakkeet vastaavat
yhteensä noin 31,4 prosenttia Yhtiön osakemäärästä osakeannin jälkeen. 

Osakkeen hinnaksi Yhtiön hallitus on päättänyt 2,40 euroa kappaleelta
instituutioannissa ja yleisöannissa sekä henkilöstöannissa 2,16 euroa
osakkeelta. Suomen Terveystalo saa uusien osakkeiden liikkeeseenlaskusta noin
47,9 miljoonan euron bruttotuotot ja noin 46,6 miljoonan euron tuotot
järjestäjien palkkion vähentämisen jälkeen. Suomen Terveystalo aikoo käyttää
osakeannilla hankittavat varat liiketoimintansa kehittämiseen ja
kasvustrategiansa toteuttamiseen. 

Instituutioannin koko oli alustavasti 15 650 000 osaketta, yleisöannin koko 4
000 000 osaketta ja henkilöstöannin koko 350 000 osaketta. Suomen Terveystalon
hallitus on kokouksessaan 2.4.2007 päättänyt instituutioannin kooksi 15 130 200
osaketta, yleisöannin kooksi 4 569 500 osaketta ja henkilöstöannin kooksi 300
300 osaketta. Instituutioannissa annettiin merkintätarjouksia päätetyllä
merkintähinnalla 16 215 333 osakkeesta, joka ylittää lopullisen
instituutioannin koon 1 085 133 osakkeella. Noin 69,5 prosenttia
instituutioannin kysynnästä tuli suomalaisilta sijoittajilta ja noin 30,5
prosenttia kansainvälisiltä sijoittajilta. Yleisöannissa annettiin
merkintäsitoumuksia 4 569 500 osakkeesta ja henkilöstöannissa 300 300
osakkeesta. Yleisöantiin osallistui 3 612 sijoittajaa ja henkilöstöantiin 191
sijoittajaa. 

Yleisöantiin ja henkilöstöantiin osallistuneet saavat kaikki merkitsemänsä
osakkeet. Ylimääräiset merkintämaksut palautetaan sijoittajille arviolta
10.4.2007. Yleisöannissa ja henkilöstöannissa merkityksi hyväksytyt ja täysin
maksetut osakkeet kirjataan sijoittajien arvo-osuustileille arviolta 3.4.2007.
Yleisöantiin ja henkilöstöantiin osallistuneille sijoittajille lähetetään
vahvistus hyväksytyistä merkintäsitoumuksista arviolta 12.4.2007. 

Suomen Terveystalon osakkeiden noteeraus alkaa Helsingin Pörssin Prelistalla
arviolta 3.4.2007 ja Pörssilistalla arviolta 10.4.2007. 

Suomen Terveystalo Oyj
Martti Kiuru
Toimitusjohtaja
 
Lisätietoja:
Suomen Terveystalo Oyj, toimitusjohtaja Martti Kiuru, puh. (09) 2310 6100
Suomen Terveystalo Oyj, talousjohtaja Timo Leinonen, puh. 0400 793 073


Tämän tiedotteen sisältämää informaatiota ei ole tarkoitettu julkistettavaksi
tai levitettäväksi Australiassa, Kanadassa, Japanissa tai Yhdysvalloissa. Tämä
tiedote ei ole tarjous osakkeiden merkitsemiseksi tai myymiseksi Yhdysvalloissa
eikä osakkeita voi tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai
muutoin kuin vuoden 1933 arvopaperilain muutoksineen (Securities Act of 1933)
ja sen nojalla annettujen määräysten ja säännösten sallimissa
poikkeustapauksissa rekisteröintivelvollisuudesta. Tätä osakeantia/tarjousta
tai mitään sen osaa ei tulla rekisteröimään Yhdysvalloissa, eikä osakkeita
tulla myymään julkisesti Yhdysvalloissa. 

Tämä tiedote ei ole suora tai välillinen tarjous koskien mahdollista osakkeiden
myyntiä tai hankintaa, eikä osakkeita myydä alueilla, joilla kyseisten
osakkeiden tarjoaminen tai myynti olisi lainvastaista ennen osakkeiden
rekisteröintiä, poikkeusta rekisteröintivelvollisuudesta tai muuta hyväksyntää
kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisesti. 

Tämä asiakirja ei ole tarjous myydä arvopapereita yleisölle
Isossa-Britanniassa. Arvopapereita koskevaa listalleottoesitettä ei ole
rekisteröity eikä rekisteröidä Isossa-Britanniassa, joten osakeanti on
suunnattu ainoastaan henkilöille, jotka ovat (i) Ison-Britannian ulkopuolella
tai jotka (ii) kuuluvat Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja
-markkinalain (Financial Services and Markets Act 2000) vuoden 2005 määräyksen
(Financial Promotion) 19(5) artiklan (ammattimaiset sijoittajat, investment
professionals) piiriin (yhdessä jäljempänä asianomaiset henkilöt). Henkilöt,
jotka eivät ole asianomaisia henkilöitä, eivät saa toimia tämän tiedotteen
perusteella tai perustaa toimintaansa tämän tiedotteen varaan. 

Stabilointi/FSA