Citycon Oyj - Pörssitiedote

Cityconin hallitus päätti suunnatusta osakeannista ja merkintäoikeusannista sekä niihin liittyvästä täsmennyksestä Yhtiön operatiivista tulosta ja osakekohtaista operatiivista tulosta koskevaan ennusteeseen

CITYCON OYJ Pörssitiedote 9.6.2014 klo 9.00

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI,
YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, AUSTRALIASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI
JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN
OLISI LAINVASTAISTA. 

Citycon Oyj (”Citycon” tai ”Yhtiö”) tiedotti 13.5.2014, että Citycon ja CPP
Investment Board European Holdings S.à r.l (”CPPIBEH”), Canada Pension Plan
Investment Boardin kokonaan omistama tytäryhtiö, ovat 12.5.2014
allekirjoittaneet sopimuksen kokonaisjärjestelystä, jolla Citycon vahvistaisi
tasettaan keräämällä noin 400 miljoonaa euroa uutta pääomaa ja CPPIBEH:sta
tulisi Cityconin merkittävä strateginen osakkeenomistaja. Järjestely koostuu
noin 206,4 miljoonan euron suunnatusta osakeannista CPPIBEH:lle sekä sitä
seuraavasta Yhtiön osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuvasta noin
196,5 miljoonan euron merkintäetuoikeusannista, jolle on täysimääräinen
merkintätakaus (yhdessä ”Järjestely”). Järjestely oli ehdollinen Cityconin
ylimääräisen yhtiökokouksen (”Yhtiökokous”) myöntämille tarvittaville
valtuutuksille sekä uusien hallituksen jäsenten valinnalle. 6.6.2014 pidetty
Yhtiökokous hyväksyi tarvittavat päätökset, mukaan lukien Cityconin hallituksen
valtuuttaminen päättämään suunnatusta osakeannista CPPIBEH:lle sekä
osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuvasta merkintäoikeusannista. 

Suunnattu osakeanti

Cityconin hallitus on 8.6.2014 Yhtiökokouksen 6.6.2014 myöntämän valtuutuksen
nojalla päättänyt noin 206,4 miljoonan euron suunnatusta osakeannista
(”Suunnattu Osakeanti”). Citycon tarjoaa CPPIBEH:lle osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketen 77.874.355 uutta osaketta (”Suunnatun Osakeannin
Osakkeet”). Suunnatun Osakeannin Osakkeet vastaavat noin 17,6 prosenttia
kaikista Yhtiön osakkeista ja äänistä ennen Suunnattua Osakeantia sekä noin
15,0 prosenttia kaikista Yhtiön osakkeista ja äänistä Suunnatun Osakeannin
jälkeen. 

Merkintähinta on 2,65 euroa osakkeelta. Merkintähinnasta on sovittu CPPIBEH:n
ja Yhtiön välisissä neuvotteluissa, ja Yhtiö uskoo, että se vastaa käypää
hintaa ottaen huomioon muut aikaisemmat kiinteistösektorilla tehdyt osakeannit
Euroopassa ja heijastaa Yhtiön historiallisia keskimääräisiä
kaupankäyntihintoja viimeisten kuuden (6) kuukauden ajalta. Merkintähinta on
noin 2,2 prosenttia matalampi kuin Yhtiön osakkeen päätöskurssi 12.5.2014 eli
Järjestelyn julkistamista välittömästi edeltäneenä päivänä ja noin 1,7
prosenttia korkeampi kuin Yhtiön osakkeen osinkokorjattu kaupankäyntimäärillä
painotettu keskikurssi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä Järjestelyn julkistamista
edeltäneiden kolmen (3) kuukauden aikana. Merkintähinta kirjataan
kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. 

CPPIBEH merkitsee ja maksaa Suunnatun Osakeannin Osakkeet ja Cityconin hallitus
hyväksyy osakemerkinnät tänään 9.6.2014. Suunnatun Osakeannin Osakkeet
tuottavat oikeudet Yhtiön mahdollisesti jakamaan täyteen osinkoon sekä muut
osakkeenomistajan oikeudet Yhtiössä sen jälkeen, kun Suunnatun Osakeannin
Osakkeet on rekisteröity kaupparekisterissä ja merkitty Yhtiön
osakasluetteloon, arviolta 10.6.2014. Suunnatun Osakeannin Osakkeet tuottavat
siten CPPIBEH:lle oikeuden osallistua alla kuvattuun merkintäoikeusantiin,
jonka täsmäytyspäivä on 12.6.2014. Suunnatun Osakeannin Osakkeiden
rekisteröimisen seurauksena Yhtiön liikkeeseen laskettujen osakkeiden lukumäärä
on 519.162.367 osaketta. Citycon on laatinut Suunnatun Osakeannin Osakkeiden
listaamiseksi esitteen, jonka Finanssivalvonnan odotetaan hyväksyvän tänään
9.6.2014. Julkisen kaupankäynnin Suunnatun Osakeannin Osakkeilla odotetaan
alkavan arviolta 11.6.2014. 

Merkintäoikeusanti

Cityconin hallitus on 8.6.2014 Yhtiökokouksen 6.6.2014 myöntämän valtuutuksen
nojalla päättänyt noin 196,5 miljoonan euron merkintäoikeusannista
(”Merkintäoikeusanti”). Citycon tarjoaa korkeintaan 74.166.052 uutta osaketta
(”Uudet Osakkeet”) osakkeenomistajien merkintäetuoikeuden mukaisesti.
Merkintäoikeusannissa liikkeeseen laskettavat Uudet Osakkeet vastaavat
korkeintaan noin 14,3 prosenttia kaikista Yhtiön osakkeista ja äänistä sen
jälkeen, kun Suunnatun Osakeannin Osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin
arviolta 10.6.2014, ja noin 12,5 prosenttia kaikista Yhtiön osakkeista ja
äänistä Merkintäoikeusannin jälkeen olettaen, että Merkintäoikeusanti merkitään
täysimääräisesti. 

CPPIBEH, joka Suunnatun Osakeannin seurauksena omistaa 77.874.355 Yhtiön
osaketta Merkintäoikeusannin täsmäytyspäivänä, sekä Yhtiön kaksi muuta suurinta
osakkeenomistajaa, Gazit-Globe Ltd. ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö
Ilmarinen, ovat tietyillä ehdoilla sitoutuneet merkitsemään kullekin kuuluvan
pro rata määräsuhteen mukaisen määrän Merkintäoikeusannissa annettavia Uusia
Osakkeita seuraavasti: CPPIBEH 11.124.907 Uutta Osaketta, Gazit-Globe Ltd.
31.082.098 Uutta Osaketta ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 5.659.341
Uutta Osaketta. Edellä mainitut kolme merkintäsitoumusta edustavat
kokonaisuudessaan noin 64,5 prosenttia Merkintäoikeusannissa liikkeeseen
laskettavien Uusien Osakkeiden enimmäismäärästä. 

Lisäksi Gazit-Globe Ltd. ja CPPIBEH (”Merkintätakaajat”) ovat antaneet
merkintätakaukset, joiden perusteella ne ovat tietyillä ehdoilla sitoutuneet
takaamaan Merkintäoikeusannin, Gazit-Globe Ltd. enintään 42,6 miljoonaan euroon
ja CPPIBEH enintään 27,1 miljoonaan euroon asti (vähennettynä kunkin takaajan
toissijaisessa merkinnässä mahdollisesti merkitsemistä Uusista Osakkeista
maksamallaan merkintähinnalla). CPPIBEH:n merkintätakaus koskee ainoastaan
sellaisia Merkintäoikeusannissa liikkeeseen laskettavia Uusia Osakkeita, jotka
jäävät merkitsemättä sen jälkeen, kun Gazit-Globe Ltd.:n merkintätakaus on
käytetty kokonaisuudessaan. 

Uusien Osakkeiden merkintähinta on 2,65 euroa Uudelta Osakkeelta. Merkintähinta
vastaa Suunnatun Osakeannin merkintähintaa. Merkintähinta kirjataan
kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. 

Merkintäaika alkaa 17.6.2014 klo 9.30 (Suomen aikaa) ja päättyy 2.7.2014 klo
16.30 (Suomen aikaa). Yhtiön osakkeenomistajat, jotka ovat täsmäytyspäivänä
12.6.2004 merkittyinä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon,
saavat automaattisesti yhden (1) vapaasti luovutettavissa olevan
arvo-osuusmuotoisen merkintäoikeuden (”Merkintäoikeus”) jokaista
täsmäytyspäivänä omistamaansa yhtä (1) osaketta kohden. Jokaiset seitsemän (7)
Merkintäoikeutta oikeuttavat haltijansa merkitsemään yhden (1) Uuden Osakkeen.
Kaupankäynti Merkintäoikeuksilla NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä alkaa 17.6.2014 klo
9.30 (Suomen aikaa) ja päättyy 25.6.2014 klo 18.30 (Suomen aikaa). Lisäksi
osakkeenomistajalla tai muulla sijoittajalla, Merkintätakaajat mukaan lukien,
joka on merkinnyt Uusia Osakkeita ensisijaisen merkintäoikeuden nojalla, on
oikeus toissijaisessa merkinnässä merkitä Uusia Osakkeita, joita ei ole
merkitty ensisijaisen merkintäoikeuden perusteella. 

Merkintäoikeuksien irtoamispäivä Merkintäoikeusannissa on 10.6.2014.
Merkintäoikeusantiin liittyvä esite julkistetaan arviolta 13.6.2014. 

Citycon julkistaa Merkintäoikeusannin lopullisen tuloksen pörssitiedotteella
arviolta 8.7.2014. Julkisen kaupankäynnin ensisijaisen merkintäoikeuden
perusteella merkityillä Uusilla Osakkeilla odotetaan alkavan väliaikaisina
osakkeina arviolta 3.7.2014. Väliaikaiset osakkeet yhdistetään Yhtiön olemassa
olevien osakkeiden kanssa arviolta 9.7.2014 ja julkisen kaupankäynnin Uusilla
Osakkeilla odotetaan alkavan arviolta 10.7.2014. Merkintäoikeusannin ehdot ovat
kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä. 

Pohjola Pankki Oyj toimii Merkintäoikeusannin pääjärjestäjänä (”Pääjärjestäjä”).

Citycon on tehnyt Pääjärjestäjän kanssa myyntirajoitussopimuksen, jossa se on
sitoutunut tietyin poikkeuksin olemaan myymättä tai laskematta liikkeeseen
Cityconin osakkeita ajanjaksona, joka päättyy 180 päivän kuluttua
Merkintäoikeusannin päättymisestä. Yhtiö on tehnyt myös 12.5.2014 CPPIBEH:n
kanssa myyntirajoitussopimuksen, jossa se on sitoutunut tietyin poikkeuksin
olemaan myymättä tai laskematta liikkeeseen Cityconin osakkeita ajanjaksona,
joka päättyy 270 päivän kuluttua Merkintäoikeusannin esitteen päivämäärästä.
CPPIBEH on myös sitoutunut tietyin poikkeuksin olemaan myymättä tai siirtämättä
Cityconin osakkeita ajanjaksona, joka päättyy 270 päivän kuluttua sanotusta
päivämäärästä. 

Varojen käyttö

Yhtiö aikoo käyttää Suunnatusta Osakeannista ja Merkintäoikeusannista saaduista
varoista noin 300 miljoonaa euroa lainojen takaisinmaksuun, mikä vahvistaa
Yhtiön tasetta entisestään sekä antaa Yhtiölle vapauden kierrättää pääomaa
arvoa lisäävästi valikoiduilla kiinteistöhankinnoilla ja
päivittäistavaravetoisten kauppakeskusten kehityshankkeilla tiiviisti
asutetuilla alueilla Pohjoismaissa ja Baltian alueella, sekä aktiivisella
kiinteistöjen johtamisella ja muilla arvoa lisäävillä toimilla. Suunnattu
Osakeanti antaa Yhtiölle mahdollisuuden kerätä suuren määrän omaa pääomaa
lyhyessä ajassa ehdoilla, jotka ovat edullisempia kuin mitä olisi mahdollisesti
voitu saavuttaa tavanomaisessa osakeannissa. Yhtiö uskoo, että
maailmanlaajuisesti tunnetun kiinteistösijoittajan mukaantulo yhdeksi Yhtiön
strategisista osakkeenomistajista myös parantaa Cityconin profiilia yhtenä
kauppakeskusten markkinajohtajana, minkä tulisi lisätä sijoittajien
kiinnostusta Yhtiöön. Lisäksi CPPIBEH:n ja Gazit-Globe Ltd:n Järjestelyn
yhteydessä allekirjoittaman sopimuksen, joka koskee osapuolten tavoitteita
tietyissä Yhtiöön liittyvissä hallintoasioissa, tulisi edelleen kehittää Yhtiön
hallinnointirakennetta vastaamaan parhaita kansainvälisiä standardeja. Yhtiön
kannalta on näin ollen painavia taloudellisia syitä poiketa osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta Suunnatussa Osakeannissa. Lisäksi Yhtiön
osakkeenomistajille tarjotaan mahdollisuus sijoittaa Yhtiöön samalla
merkintähinnalla Suunnattua Osakeantia seuraavassa Merkintäoikeusannissa. 

Täsmennys operatiivista tulosta (EPRA Earnings) ja osakekohtaista operatiivista
tulosta (EPRA EPS, basic) koskevaan ennusteeseen Järjestelyn johdosta 

Cityconin 24.4.2014 julkistaman ennusteen mukaan Yhtiö arvioi, että sen
operatiivinen tulos (EPRA Earnings) kasvaisi vuonna 2014 2-10 miljoonalla
eurolla verrattuna vuoteen 2013, ja että sen osakekohtainen operatiivinen tulos
(EPRA EPS, basic) olisi vuonna 2014 olemassa olevien osakkeiden perusteella
0,20-0,22 euroa. Koska Järjestely vaikuttaa sekä tulokseen että osakkeiden
lukumäärään, Citycon täsmentää operatiivista tulosta (EPRA Earnings) ja
osakekohtaista operatiivista tulosta (EPRA EPS (basic)) koskevia ennusteitaan.
Olettaen, että Suunnattu Osakeanti toteutetaan ja Merkintäoikeusanti merkitään
täysmääräisesti, Citycon ennustaa nyt, että sen operatiivinen tulos (EPRA
Earnings) kasvaa 7-15 miljoonalla eurolla, ja että sen osakekohtainen
operatiivinen tulos (EPRA EPS, basic) on 0,175-0,195 euroa nykyiseen
kiinteistökantaan sekä Järjestelyn toteuttamisen jälkeiseen kasvaneeseen
osakkeiden lukumäärään perustuen. 

Tarkistukset optio-oikeuksien 2011 ehtoihin

Yhtiön optio-oikeuksien 2011 haltijoiden ja osakkeenomistajien yhdenvertaisen
kohtelun varmistamiseksi Yhtiön hallitus on 8.6.2014 Merkintäoikeusannin
johdosta tarkistanut optio-oikeuksien 2011 merkintäsuhdetta ja merkintähintaa
optio-oikeuksien 2011 ehtojen mukaisesti. Edellyttäen, että Suunnattu Osakeanti
toteutetaan ja Merkintäoikeusanti merkitään täysimääräisesti
Merkintäoikeusannin ehtojen mukaisesti, optio-oikeuksien 2011-A—D(I)
tarkistettu merkintähinta on 2,7820 euroa osakkeelta ja tarkistettu
merkintäsuhde 1,3446 euroa osakkeelta. Optio-oikeuksien 2011A—D(II) osalta
tarkistettu merkintähinta on 2,8862 euroa osakkeelta ja tarkistettu
merkintäsuhde 1,3446 euroa. Optio-oikeuksien 2011A—D(III) osalta tarkistettu
merkintähinta on 2,3804 euroa osakkeelta ja tarkistettu merkintäsuhde 1,3446
euroa. 

Osakkeiden kokonaismäärä pyöristetään osakkeiden merkitsemisen yhteydessä
alaspäin täysiin osakkeisiin ja kokonaismerkintähinta lasketaan käyttäen
pyöristettyä osakkeiden lukumäärää ja pyöristäen lähimpään senttiin. Yllä
kuvattujen tarkistusten johdosta optio-oikeuksilla 2011 merkittävien osakkeiden
tarkistettu enimmäismäärä on 9.748.350. 

Merkintäoikeusannin johdosta tehtävät edellä kuvatut tarkistukset
optio-oikeuksien 2011 ehtoihin tulevat voimaan, kun ne tulevat rekisteröidyiksi
kaupparekisteriin arviolta 9.7.2014 edellyttäen, että Merkintäoikeusanti
toteutetaan täysimääräisesti Merkintäoikeusannin ehdoissa kuvatun mukaisesti.
Optio-oikeudet 2011 eivät oikeuta osallistumaan Merkintäoikeusantiin. 

Helsinki, 9.6.2014

CITYCON OYJ
Hallitus

LIITE: Merkintäoikeusannin ehdot

Lisätietoja:


Marcel Kokkeel, toimitusjohtaja
Puhelin +358 20 766 4465
marcel.kokkeel@citycon.com

Eero Sihvonen, varatoimitus- ja talousjohtaja
Puhelin +358 20 766 4459
eero.sihvonen@citycon.com

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.citycon.com

HUOMAUTUS

Tämä tiedote ei ole tarjous Yhtiön osakkeiden merkitsemiseksi. Tässä
tiedotteessa viitattuun merkintäoikeusantiin ja osakkeiden myöhempään
listaamiseen NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä liittyvä suomenkielinen esite tullaan
julkistamaan, kun Finanssivalvonta on sen hyväksynyt. 

Erityisesti, tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu
julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa,
Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa tai Japanissa, ellei
Yhtiö yksinomaisen harkintansa mukaan päätä toisin. Nämä kirjalliset
materiaalit eivät ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä
arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole
rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen
nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei
rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Mitään osaa arvopapereita
koskevasta annista ei ole tarkoitus rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä
arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa. 

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on
asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä
valtioissa. Yhtiö ja Pohjola Pankki Oyj eivät ole vastuussa, jos tällaisia
rajoituksia rikotaan. Pohjola Pankki Oyj toimii yksinomaan Yhtiön eikä
kenenkään muun tahon puolesta merkintäoikeusannin yhteydessä eikä pidä ketään
muuta henkilöä (riippumatta siitä onko hän tämän tiedotteen vastaanottaja vai
ei) asiakkaanaan siihen liittyen, eikä se ole vastuussa asiakassuojan
järjestämisestä tai merkintäoikeusantiin tai muuhun tässä tiedotteessa
mainittuun järjestelyyn liittyvästä neuvonnasta kenellekään muulle kuin
Yhtiölle. 

Tämä tiedote ei muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä ostaa tässä
mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten
arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen
niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen
hankkimista tai muiden kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisten ehtojen
täyttämistä. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai
hankkia arvopapereita, joihin tämä tiedote viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön
julkaisemaan tai lähettämään soveltuvaan esitteeseen sisältyviin tietoihin
perustuen. 

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään
muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta
Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön
Esitedirektiivin (kukin "Relevantti jäsenvaltio"), ei ole tehty eikä tulla
tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten,
että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän
seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa
ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi
lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin
3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu "tarjota
arvopapereita yleisölle" tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja
antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista
arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden
käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu voi vaihdella
jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Ilmaisu"Esitedirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan
lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on implementoitu Relevantissa
jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet
Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu "2010 Muutosdirektiivi" tarkoittaa
direktiiviä 2010/73/EU. 

 Citycon Oyj (”Citycon” tai ”Yhtiö”) tiedotti 13.5.2014, että Citycon ja CPP
Investment Board European Holdings S.à r.l (”CPPIBEH”), Canada Pension Plan
Investment Boardin kokonaan omistama tytäryhtiö, ovat 12.5.2014
allekirjoittaneet sopimuksen kokonaisjärjestelystä, jolla Citycon vahvistaisi
tasettaan keräämällä noin 400 miljoonaa euroa uutta pääomaa ja CPPIBEH:sta
tulisi Cityconin merkittävä strateginen osakkeenomistaja. Järjestely koostuu
noin 206,4 miljoonan euron suunnatusta osakeannista CPPIBEH:lle sekä sitä
seuraavasta Yhtiön osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuvasta noin
196,5 miljoonan euron merkintäetuoikeusannista, jolle on täysimääräinen
merkintätakaus (yhdessä ”Järjestely”). Järjestely oli ehdollinen Cityconin
ylimääräisen yhtiökokouksen (”Yhtiökokous”) myöntämille tarvittaville
valtuutuksille sekä uusien hallituksen jäsenten valinnalle. 6.6.2014 pidetty
Yhtiökokous hyväksyi tarvittavat päätökset, mukaan lukien Cityconin hallituksen
valtuuttaminen päättämään suunnatusta osakeannista CPPIBEH:lle sekä
osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuvasta
merkintäoikeusannista.Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i)
henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille,
joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000
rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act)
(Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan
tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille korkean
varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) taikka muille
henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä
mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit henkilöt"). Kaikki tähän tiedotteeseen
liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja
siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei
ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa
sen sisältöön.

Attachments:

Merkintaoikeusannin ehdot.pdf