Trainer's House Oyj - Pääomatapahtuma

TRAINERS' HOUSEN HYBRIDILAINA ON MERKITTY KOKONAISUUDESSAAN; YHTIÖ LASKEE LIIKKEESEEN 5 MILJOONAN EURON HYBRIDILAINAN

TRAINERS' HOUSE OYJ      PÖRSSITIEDOTE      15.1.2010 KLO 15:30

Trainers' House Oyj ilmoitti pörssitiedotteella 12.1.2010 valmistelevansa
hybridilainan (oman pääoman ehtoinen joukkovelkakirjalaina) liikkeeseenlaskua.
Hybridilainan myyntiprosessi on saatu päätökseen ja Trainers' House Oyj on
päättänyt tänään 15.1.2010 laskea liikkeeseen 5 miljoonan euron kotimaisen
hybridilainan. 
Kotimaiset sijoittajat merkitsivät lainasta 1 miljoonan euron osuuden.
Trainers' House Oyj:n merkittävät omistajat merkitsivät lainasta 4 miljoonaa
euroa antamansa merkintäsitoumuksen perusteella. Lainan kuponkikorko on 10,00 %
vuodessa. Lainalla ei ole eräpäivää, mutta yhtiöllä on oikeus lunastaa se
takaisin kolmen vuoden kuluttua. 

Hybridilaina vahvistaa Trainers' House Oyj:n pääomarakennetta ja
rahoitusasemaa. Järjestely myös parantaa yhtiön käyttökatteen ja nettovelkojen
suhdetta. 

Hybridilaina on laina, joka on muita velkasitoumuksia heikommassa asemassa.
Sitä käsitellään konsernin IFRS-tilinpäätöksessä omana pääomana. Hybridilainan
velkakirjanhaltijalla ei ole osakkeenomistajalle kuuluvia oikeuksia, eikä se
laimenna nykyisten osakkeenomistajien omistuksia. 

Lainan pääjärjestäjänä toimi Evli Pankki Oyj.

TRAINERS' HOUSE OYJ
Hallitus

LISÄTIETOJA
Hallituksen puheenjohtaja Aarne Aktan, 040 774 0204

JAKELU
OMX Pohjoismainen Pörssi, Helsinki
Keskeiset mediat
www.trainershouse.fi - Sijoittajille