2008-10-21 07:19:16 CEST
2008-10-21 07:20:09 CEST
REGULATED INFORMATION
PKC Group Oyj - Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)
PKC GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2008
PKC Group Oyj OSAVUOSIKATSAUS 21.10.2008 klo 8.15 PKC GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2008 Konsernin yhdeksän ensimmäisen kuukauden liikevaihto kasvoi 17,3 % edellisestä vuodesta ollen 247,0 milj. euroa (210,6 milj. euroa). Liikevoitto oli 25,0 milj. euroa (21,4 milj. euroa) ja voitto ennen veroja 22,7 milj. euroa (20,0 milj. euroa). Osakekohtainen tulos oli 0,84 euroa (0,79 euroa). TOIMITUSJOHTAJA HARRI SUUTARI: Pitkään jatkunut kasvu asiakastoimialoillamme on pysähtynyt ja kysyntä on kääntynyt laskuun. Kolmannen neljänneksen tuotantomäärät olivat alempia kuin vuoden alkupuolella ollen kuitenkin vielä historiallisesti ottaen korkeita. Pidämme koko vuoden tulosennusteemme ennallaan siitäkin huolimatta, että odotettavissa on tuotantomäärien supistumista ja sopeuttamistoimia loppuvuoden aikana. Maailmantalouden heikkeneminen kiihdyttää asiakastoimialojemme rakennekehitystä luoden uusia mahdollisuuksia liiketoimintamme pitkäjänteiseen kehittämiseen. PKC Groupin strateginen asema tulee vahvistumaan merkittävästi vuoden vaihteessa MAN Nutzfahrzeuge AG:n kanssa toteutettavan liiketoimintakaupan ja pitkäaikaisen toimitussopimuksen myötä.” TOIMINTAYMPÄRISTÖ Asiakastoimialoilla uudet tilaukset ovat olleet koko vuoden merkittävästi pienempiä kuin edellisenä vuonna. Tuotantomäärät ovat kuitenkin pysytelleet edelleen suhteellisen korkeina vahvojen tilauskantojen vuoksi. Rahoitusmarkkinoiden heikennyttyä asiakkaiden tilauskertymien uskotaan heikentyneen edelleen ja asiakkaat ovat jo ilmoittaneet tuotantomäärien supistuksista ja sopeuttamistoimista. LIIKEVAIHTO JA TULOS Heinä-syyskuu 2008 Konsernin heinä-syyskuun liikevaihto oli 73,4 milj. euroa (66,9 milj. euroa) eli 9,6 % enemmän kuin vastaavana aikana vuotta aiemmin. Konsernin liikevoitto oli 6,0 milj. euroa (7,6 milj. euroa), joka on 8,2 % (11,3 %) liikevaihdosta. Poistojen yhteismäärä oli 2,1 milj. euroa (1,9 milj. euroa). Rahoituserät olivat -0,5 milj. euroa (-0,8 milj. euroa). Voitto ennen veroja oli 5,5 milj. euroa (6,8 milj. euroa). Katsauskauden voitto oli 3,0 milj. euroa (4,4 milj. euroa). Tulos/osake oli 0,17 euroa (0,25 euroa). Johdinsarjaliiketoiminnan liikevaihto oli katsauskaudella 57,0 milj. euroa (50,2 milj. euroa) eli 13,5 % enemmän kuin vertailukaudella. Sen osuus koko konsernin liikevaihdosta oli 77,6 % (74,9 %). Liikevoitto oli 3,9 milj. euroa (3,3 milj. euroa), joka on 6,8 % (6,6 %) segmentin liikevaihdosta. Elektroniikkaliiketoiminnan liikevaihto laski 2,1 % ja oli 16,4 milj. euroa (16,8 milj. euroa). Sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,4 % (25,1 %). Liikevoitto oli 2,1 milj. euroa (4,2 milj. euroa), joka on 13,1 % (25,3 %) segmentin liikevaihdosta. Tammi-syyskuu 2008 Konsernin katsauskauden liikevaihto oli 247,0 milj. euroa (210,6 milj. euroa) eli 17,3 % enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana. Konsernin liikevoitto oli 25,0 milj. euroa (21,4 milj. euroa), joka on 10,1 % (10,1 %) liikevaihdosta. Poistojen yhteismäärä oli 6,1 milj. euroa (5,6 milj. euroa). Rahoituserät olivat -2,3 milj. euroa (-1,4 milj. euroa). Voitto ennen veroja oli 22,7 milj. euroa (20,0 milj. euroa). Katsauskauden voitto oli 15,0 milj. euroa (14,2 milj. euroa). Tulos/osake oli 0,84 euroa (0,79 euroa). Johdinsarjaliiketoiminnan liikevaihto oli katsauskaudella 195,7 milj. euroa (168,0 milj. euroa) eli 16,5 % enemmän kuin vertailukaudella. Sen osuus koko konsernin liikevaihdosta oli 79,2 % (79,8 %). Liikevoitto oli 16,0 milj. euroa (13,8 milj. euroa), joka on 8,2 % (8,2 %) segmentin liikevaihdosta. Elektroniikkaliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 20,7 % ja oli 51,3 milj. euroa (42,5 milj. euroa). Sen osuus oli 20,8 % (20,2 %) konsernin liikevaihdosta. Liikevoitto oli 9,0 milj. euroa (7,5 milj. euroa), joka on 17,6 % (17,8 %) segmentin liikevaihdosta. Toisen kvartaalin aikana käynnistettyä toiminnan tehostamis- ja rationalisointiohjelmaa jatkettiin edelleen. Pohjois-Amerikan toimintojen uudelleenjärjestelyt saatettiin loppuun kolmannen kvartaalin aikana. Sekä vuonna 2005 aloitettu toiminta Kiinassa että vuonna 2006 hankittu toiminta Pohjois-Amerikassa olivat huolimatta aloitetuista tervehdyttämistoimista edelleen tappiollisia. Kiinan, Brasilian ja Venäjän valuuttojen heikennyttyä alkuvuodesta kirjattiin kolmannella kvartaalilla ei-monetaarisista eristä muuntotappioita yhteensä 1,2 milj. euroa, kumulatiivisen muuntoeron ollessa -0,6 milj. euroa. TASE JA RAHOITUS Konsernitaseen loppusumma 30.9.2008 oli 180,6 milj. euroa (169,4 milj. euroa). Korolliset velat olivat katsauskauden päättyessä 49,2 milj. euroa (54,0 milj. euroa). Konsernin omavaraisuusaste oli 50,0 % (47,0 %). Nettovelat olivat 33,9 milj. euroa (46,0 milj. euroa) ja nettovelkaantumisaste (gearing) 37,6 % (57,8 %). Toimintaan sitoutuneen käyttöpääoman määrä oli 68,9 milj. euroa (71,5 milj. euroa). Vaihto-omaisuuden määrä oli 48,0 milj. euroa (41,5 milj. euroa). Lyhytaikaiset saamiset olivat 69,1 milj. euroa (74,3 milj. euroa). Katsauskauden kassavirta investointien jälkeen oli 20,2 milj. euroa positiivinen (-1,1 milj. euroa). Kassavarat olivat 15,3 milj. euroa (7,9 milj. euroa). Rahoituksellisen joustavuuden varmistamiseksi PKC:lla on käytössään rahoitus- ja luottolimiittisopimuksia. INVESTOINNIT Katsauskaudella konsernin bruttoinvestoinnit olivat 5,2 milj. euroa (6,5 milj. euroa), joka on 2,1 % (3,1 %) liikevaihdosta. Investoinnit olivat pääosin tuotannon koneita ja laitteita. TUTKIMUS & KEHITYS Tutkimus- ja kehityskulut olivat 4,4 milj. euroa (3,9 milj. euroa), joka on 1,8 % (1,8 %) konsernin liikevaihdosta. Katsauskauden päättyessä tuotekehityksessä työskenteli 109 (79) henkilöä. HENKILÖSTÖ Konsernin henkilöstön määrä oli katsauskaudella keskimäärin 5 636 (4 876). Katsauskauden lopussa konsernin henkilöstön määrä oli 5 573 (5 073), josta ulkomailla 4 812 (3 435) ja Suomessa 759 (728). LAATU JA YMPÄRISTÖ Konsernin johdinsarjaliiketoiminnan uusien sertifikaattien hakuprosessi on saatu päätökseen. Tällä hetkellä johdinsarjaliiketoiminta on Haapsalun, Keilan, Kempeleen, Kostamuksen, Nogalesin, Pihkovan ja Suzhoun tuotantoyksiköissä sertifioitu ISO/TS 16949 ja ISO 9001 standardien sekä ISO14001 standardin vaatimusten mukaisesti. Curitiban tuotantoyksikössä on sertifioitu ISO/TS 16949 ja ISO14001 standardit. Curitibassa on meneillään myös prosessi OHSAS 18001 työterveys ja -turvallisuusjärjestelmän sertifioimiseksi, jonka odotamme saavamme päätökseen vielä tämän vuoden aikana. Konsernin elektroniikkaliiketoiminta on Kostamuksen ja Raahen tuotantoyksiköissä sertifioitu ISO9001 ja ISO14001 standardien vaatimusten mukaisesti. Suzhoun elektroniikkaliiketoiminnan tuotantoyksikön ISO9001 ja ISO14001 sertifiointiprosessien odotetaan saatavan päätökseen neljännen kvartaalin aikana. Konsernin elektroniikkaliiketoiminta on aloittanut valmistautumisen ISO/TS 16949 standardin rakentamiseen. Johdinsarjaliiketoiminnan parhaiden laatukäytäntöjen käyttöönotto etenee jokaisessa tuotantoyksikössä. Parhaiden käytäntöjen avulla tuetaan jatkuvaa kehitystä ottamalla henkilöstö entistä vahvemmin mukaan päivittäiseen laadun kehitystyöhön. Toiminnan edistymistä seurataan aktiivisesti konsernin johtoryhmän kokouksissa. YHTIÖKOKOUS Varsinainen yhtiökokous päätti 27.3.2008 jakaa osinkoa 0,45 euroa osakkeelta eli yhteensä noin 8,0 miljoonaa euroa. Osingon maksupäivä oli 8.4.2008. Hallitukseen valittiin Matti Eestilä, Jaakko Niemelä, Endel Palla, Olli Pohjanvirta, Matti Ruotsala, Harri Suutari ja Jyrki Tähtinen. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Harri Suutari ja varapuheenjohtajaksi Jyrki Tähtinen. PKC Group Oyj:n hallituksen nimitettyä Harri Suutarin toimitusjohtajaksi 3.4.2008 alkaen erosi Suutari hallituksen jäsenyydestä. Uudeksi hallituksen puheenjohtajaksi hallitus valitsi Matti Ruotsalan. Tilintarkastajana toimii Ernst & Young Oy, KHT-yhteisö, vastuullisena tilintarkastajana KHT Rauno Sipilä. OSAKEVAIHTO JA OSAKKEENOMISTAJAT PKC Group Oyj:n osakevaihto NASDAQ OMX Helsingissä oli 1.1. - 30.9.2008 välisenä aikana 9 460 643 kpl (13 640 965 kpl), joka on 53,2 % (76,7 %) osakkeiden keskimääräisestä lukumäärästä. Vaihdon arvo oli 71,8 milj. euroa (145,6 milj. euroa). Katsauskauden alin noteeraus oli 6,57 euroa (9,17 euroa) ja ylin 9,48 euroa (12,40 euroa). Katsauskauden viimeisen pörssipäivän päätöskurssi oli 6,60 euroa (10,65 euroa) ja kauden keskikurssi 7,59 euroa (10,69 euroa). Osakekannan markkina-arvo oli katsauskauden päättyessä 117,4 milj. euroa (189,4 milj. euroa). Hallituksen jäsenten ja heidän lähipiirinsä ja määräysvaltayhteisöjensä omistamien osakkeiden osuus oli katsauskauden lopussa 2,3 % (2,9 %) koko osakekannasta. PKC Group Oyj:llä oli katsauskauden lopussa yhteensä 7 401(6 436) osakkeenomistajaa. Ulkomaalaisten omistamien ja hallintarekisteröityjen osakkeiden osuus 30.9.2008 oli 24,4 % (28,0 %) osakekannasta. OSAKEPÄÄOMA Hallituksella on varsinaisen yhtiökokouksen 29.3.2007 myöntämä valtuutus päättää yhdestä tai useammasta osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 pykälän mukaisten erityisten oikeuksien antamisesta sekä kaikista niiden ehdoista. Valtuutuksen perusteella annettavien tai merkittävien osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä voi olla enintään 3 500 000 osaketta. Valtuutus sisältää oikeuden päättää suunnatusta osakeannista. Valtuutus on voimassa 5 vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Hallituksen harkinnan mukaisesti valtuutusta voidaan käyttää esimerkiksi yritysostojen rahoittamiseksi, yritysten välisen yhteistyön tai muun vastaavan järjestelyn toteuttamiseksi tai yhtiön rahoitus- ja pääomarakenteen vahvistamiseksi. Hallituksella ei ole valtuutusta omien osakkeiden hankkimiseksi eikä yhtiön hallussa ole omia osakkeita. OPTIO-OHJELMAT Vuonna 2006 käynnistettiin optio-ohjelma, jonka mukaisten A, B ja C optioihin jakautuvien optio-oikeuksien määrä on yhteensä enintään 697 500 kappaletta. Katsauskauden päättyessä avainhenkilöiden hallussa oli yhteensä 173 280 2006A, 185 120 2006B ja 218 660 2006C optio-oikeutta. Optio-oikeuksilla tapahtuva osakkeiden merkintäaika ajoittuu vuosille 2009-2013. Osakkeen merkintähinta optio-oikeuksilla on optioehdoissa määritelty PKC Group Oyj:n osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä osinko-oikaisuineen (2006A, 2006B ja 2006C optioilla tällä hetkellä 10,64 euroa). Osakepääoma voi vuoden 2006 optio-oikeuksilla tehtävien osakemerkintöjen seurauksena nousta yhteensä enintään 697 500 uudella osakkeella ja 234 673,67 eurolla. Optio-oikeuksiin 2006 liittyy osakeomistusohjelma. Avainhenkilöt velvoitetaan merkitsemään tai hankkimaan yhtiön osakkeita 20 prosentilla optio-oikeuksista saadusta bruttomääräisestä tulosta ja omistamaan nämä osakkeet kahden vuoden ajan. Yhtiön toimitusjohtajan on omistettava nämä osakkeet niin kauan kuin hänen toimisuhteensa jatkuu. LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT Maailmanmarkkinoiden kasvanut epävarmuus, polttoaineen hinnan säilyminen historiallisesti korkeana, Yhdysvaltain dollarin sekä Brasilian realin heilahtelut sekä rahoituksen kiristyminen ja kallistuminen luovat asiakastoimialojen tulevaisuuden näkymiin epävarmuutta. Pääasiallisia riskejä ovat pääasiakkaiden tuotteiden kysynnän kehitys markkinoilla, asiakkaiden asettamat hintapaineet ja vaatimukset tiukemmista sopimusehdoista, raaka-aineiden ja komponenttien maailmanmarkkinahintojen muutokset. Yhtiön riskienhallinnan periaatteet, tavoitteet, merkittävimmät riskialueet ja riskienhallinnan organisointi on kuvattu corporate governance -ohjeistuksen riskienhallintaosiossa, johon voi tutustua yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.pkcgroup.com. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Hyötyajoneuvoteollisuuden toimitusten odotetaan alenevan loppuvuoden aikana. Johdinsarjatoimitusten määrän tietoliikenneasiakkaille ja teollisuuteen odotetaan samoin laskevan loppuvuoden aikana. Myös elektroniikan sopimussuunnittelu- ja valmistuspalveluiden odotetaan säilyvän nykyisellä, mutta alkuvuotta alemmalla tasolla loppuvuoden aikana. Konsernin kuluvan vuoden liikevaihdon odotetaan kasvavan viime vuodesta. Johtuen alenevista toimitusvolyymeista, alenevista hinnoista sekä tuotemixistä loppuvuoden kannattavuus tulee jäämään alkuvuoden tasosta. Pidämme koko vuotta koskevan ennusteemme, jonka mukaan odotamme operatiivisen kannattavuuden säilyvän hyvällä tasolla. KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT: PKC OSTAA MAN:IN PUOLAN JOHDINSARJALIIKETOIMINNAN PKC Group Oyj on 8.10.2008 allekirjoittanut sopimuksen MAN Nutzfahrzeuge AG:n Starachowicessä Puolassa sijaitsevan MAN Star Trucks & Buses Spółka ZOO:n johdinsarjaliiketoiminnan ostamisesta. Johdinsarjaliiketoiminnasta tulee vastaamaan PKC:n puolalainen tytäryhtiö. Liiketoiminta työllistää noin 1 000 työntekijää ja sen liikevaihto vuonna 2007 oli noin 70 miljoonaa euroa. Yrityskauppa tuo merkittävän vahvistuksen PKC:n asiakaskuntaan MAN konsernin siirtyessä PKC:n asiakkaaksi samanaikaisesti solmitun pitkäaikaisen toimitussopimuksen myötä. Kaupan lopullinen toteutuminen riippuu tavanomaisista liiketoimintakauppaan liittyvistä ehdoista ml. yrityskauppaluvan saamisesta Puolassa. Osapuolten tavoitteena on saada kauppa toteutettua 31.12.2008. Kauppahinta on noin 22 miljoonaa euroa ja se rahoitetaan tulorahoituksella sekä vieraalla pääomalla. PKC:lle ei kaupan mukana siirry korollisia velkoja. Kaupalla arvioidaan olevan lievästi positiivinen vaikutus PKC Group -konsernin vuoden 2009 liikevoittoon. TAULUKKO-OSA -------------------------------------------------------------------------------- | KONSERNIN | 7-9/08 | 7-9/07 | 1-9/08 | 1-9/07 | 1-12/07 | | TULOSLASKELMA | 3kk | 3kk | 9 kk | 9 kk | 12 kk | | (1000 EUR) | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | LIIKEVAIHTO | 73 372 | 66 927 | 247 033 | 210 565 | 288 649 | -------------------------------------------------------------------------------- | Valmiiden ja | 905 | 1 444 | -1 782 | 2 499 | 4 668 | | keskeneräisten | | | | | | | tuotteiden | | | | | | | varastojen lisäys | | | | | | | (+) tai vähennys | | | | | | | (-) | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan | 279 | 114 | 888 | 600 | 1 009 | | muut tuotot | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Materiaalit ja | 41 778 | 37 635 | 133 895 | 118 503 | 162 665 | | palvelut | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Henkilöstökulut | 17 279 | 14 567 | 57 665 | 47 003 | 66 824 | -------------------------------------------------------------------------------- | Poistot | 2 076 | 1 913 | 6 094 | 5 622 | 7 644 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan | 7 423 | 6 810 | 23 518 | 21 164 | 29 022 | | muut kulut | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | LIIKEVOITTO | 6 000 | 7 560 | 24 967 | 21 372 | 28 171 | -------------------------------------------------------------------------------- | Korko- ja | -429 | -613 | -1 927 | -1 717 | -2 310 | | rahoitustuotot ja | | | | | | | -kulut | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut | -28 | -172 | -380 | 357 | -219 | | rahoitustuotot ja | | | | | | | -kulut | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | VOITTO ENNEN | 5 543 | 6 774 | 22 660 | 20 012 | 25 642 | | VEROJA | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tuloverot | -2 565 | -2 356 | -7 629 | -5 778 | -8 063 | -------------------------------------------------------------------------------- | KATSAUSKAUDEN | 2 978 | 4 418 | 15 031 | 14 234 | 17 579 | | VOITTO | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Jakautuminen | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Emoyhtiön | 3 054 | 4 371 | 14 993 | 14 076 | 17 374 | | omistajille | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vähemmistölle | 76 | -46 | -38 | -158 | -205 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 2 978 | 4 417 | 15 031 | 14 234 | 17 579 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Emoyhtiön | | | | | | | omistajille | | | | | | | kuuluvasta | | | | | | | voitosta laskettu | | | | | | | osakekohtainen | | | | | | | tulos | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Laimentamaton | 0,17 | 0,25 | 0,84 | 0,79 | 0,98 | | osakekohtainen | | | | | | | tulos (EPS), EUR | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- Koska laimennusvaikutuksen huomioiminen johtaa laimentamatonta parempaan tulokseen, sitä ei esitetä. -------------------------------------------------------------------------------- | KONSERNIN TASE (1000 EUR) | 9/08 | 9/07 | 12/07 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | VARAT | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | PITKÄAIKAISET VARAT | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikearvo | 6 242 | 6 226 | 6 214 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut aineettomat hyödykkeet | 3 330 | 3 346 | 3 534 | -------------------------------------------------------------------------------- | Aineelliset | 34 204 | 31 952 | 34 454 | | käyttöomaisuushyödykkeet | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Laskennallinen verosaaminen | 4 088 | 3 771 | 3 804 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut saamiset | 418 | 328 | 388 | -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikaiset varat yhteensä | 48 281 | 45 623 | 48 393 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | LYHYTAIKAISET VARAT | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vaihto-omaisuus | 47 951 | 41 509 | 46 954 | -------------------------------------------------------------------------------- | Saamiset | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Myyntisaamiset | 61 112 | 66 512 | 61 176 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut saamiset | 8 007 | 7 781 | 9 001 | -------------------------------------------------------------------------------- | Saamiset yhteensä | 69 119 | 74 293 | 70 176 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarat | 15 252 | 7 946 | 10 426 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaiset varat yhteensä | 132 321 | 123 748 | 127 556 | -------------------------------------------------------------------------------- | Varat yhteensä | 180 603 | 169 371 | 175 949 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | OMA PÄÄOMA JA VELAT | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | OMA PÄÄOMA | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakepääoma | 5 983 | 5 983 | 5 983 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ylikurssirahasto | 4 862 | 4 862 | 4 862 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vararahasto | 370 | 258 | 239 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muuntoero | -252 | 178 | 5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakeperusteiset maksut | 1 156 | 458 | 759 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kertyneet voittovarat | 62 923 | 53 038 | 52 970 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden voitto | 14 993 | 14 076 | 17 374 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vähemmistöosuus | 318 | 759 | 789 | -------------------------------------------------------------------------------- | OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ | 90 354 | 79 612 | 82 980 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | VELAT | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikaiset velat | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Korolliset velat | 16 210 | 30 176 | 21 078 | -------------------------------------------------------------------------------- | Korottomat velat | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Varaukset | 135 | 223 | 114 | -------------------------------------------------------------------------------- | Laskennallinen verovelka | 755 | 222 | 560 | -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikaiset velat yhteensä | 17 100 | 30 621 | 21 752 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaiset velat | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Korolliset velat | 32 973 | 23 809 | 34 606 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ostovelat | 23 252 | 21 240 | 21 173 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut korottomat velat | 16 924 | 14 090 | 15 438 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaiset velat yhteensä | 73 149 | 59 138 | 71 217 | -------------------------------------------------------------------------------- | Velat yhteensä | 90 114 | 89 536 | 92 855 | -------------------------------------------------------------------------------- | OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ | 180 603 | 169 371 | 175 949 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA | 1-9/08 9 | 1-9/07 9 | 1-12/07 12 | | (1000 EUR) | kk | kk | kk | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan rahavirrat | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Myynnistä saadut maksut | 247 920 | 199 826 | 282 362 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muista liiketoiminnan | 886 | 384 | 974 | | tuotoista saadut maksut | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Maksut liiketoiminnan kuluista | -216 471 | -184 796 | -258 253 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan rahavirrat | 32 335 | 15 413 | 25 082 | | ennen rahoituseriä ja veroja | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Maksetut korot | -3 266 | -1 597 | -2 745 | -------------------------------------------------------------------------------- | Saadut korot ja maksut muista | 2 024 | 942 | 817 | | rahoituskuluista | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Maksetut verot | -5 508 | -6 924 | -10 497 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan rahavirta (A) | 25 585 | 7 833 | 12 658 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Investointien rahavirta | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Investoinnit aineettomiin ja | -5 419 | -7 835 | -11 143 | | aineellisiin hyödykkeisiin | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Aineettomien ja aineellisten | | 200 | 108 | | hyödykkeiden luovutustulot | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Hankitut tytäryhtiöt | -46 | -1 298 | -1 380 | -------------------------------------------------------------------------------- | Myönnetyt lainat | -8 | -30 | -11 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lainasaamisten takaisinmaksut | 43 | 7 | 9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Saadut osingot investoinneista | 1 | 1 | 1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Investointien rahavirta (B) | -5 430 | -8 955 | -12 416 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoituksen rahavirta | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Maksullinen osakeanti | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Lainojen nostot | 3 658 | 15 555 | 18 843 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lainojen maksut | -10 883 | -5 981 | -8 642 | -------------------------------------------------------------------------------- | Maksetut osingot | -8 104 | -8 565 | -8 077 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoituksen rahavirta (C) | -15 329 | 1 008 | 2 123 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarojen muutos (A+B+C), | 4 826 | -114 | 2 365 | | lisäys (+)/vähennys (-) | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | KONSERNIN TALOUDELLISTA | 1-9/08 9 | 1-9/07 9 | 1-12/07 12 | | KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT | kk | kk | kk | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto, 1000 EUR | 247 033 | 210 565 | 288 649 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto, 1000 EUR | 24 967 | 21 372 | 28 171 | -------------------------------------------------------------------------------- | % liikevaihdosta | 10,1 | 10,1 | 9,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Voitto ennen veroja, 1000 EUR | 22 660 | 20 012 | 25 642 | -------------------------------------------------------------------------------- | % liikevaihdosta | 9,2 | 9,5 | 8,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Katsauskauden voitto, 1000 EUR | 14 993 | 14 076 | 17 374 | -------------------------------------------------------------------------------- | % liikevaihdosta | 6,1 | 6,7 | 6,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Oman pääoman tuotto (ROE), % | 23,1 | 24,9 | 22,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitetun pääoman tuotto | 25,8 | 24,1 | 23,4 | | (ROI), % | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Nettovelat, 1000 EUR | 33 931 | 46 038 | 45 258 | -------------------------------------------------------------------------------- | Gearing, % | 37,6 | 57,8 | 54,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Omavaraisuusaste, % | 50,0 | 47,0 | 47,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Current ratio, % | 1,8 | 2,1 | 1,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Bruttoinvestoinnit, 1000 EUR | 5 210 | 6 482 | 10 791 | -------------------------------------------------------------------------------- | % liikevaihdosta | 2,1 | 3,1 | 3,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | T&K-menot, 1000 EUR | 4 444 | 3 871 | 5 511 | -------------------------------------------------------------------------------- | % liikevaihdosta | 1,8 | 1,8 | 1,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Henkilöstö keskimäärin | 5 636 | 4 876 | 4 971 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | KONSERNIN OSAKEKOHTAISIA | 1-9/08 9 | 1-9/07 9 | 1-12/07 12 kk | | TUNNUSLUKUJA | kk | kk | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos/osake (EPS), EUR | 0,84 | 0,79 | 0,98 | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma/osake, EUR | 5,06 | 4,43 | 4,62 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkeen kurssi kauden | 6,60 | 10,65 | 8,70 | | lopussa, EUR | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kauden alin kurssi, EUR | 6,57 | 9,17 | 8,55 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kauden ylin kurssi, EUR | 9,48 | 12,40 | 12,40 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kauden keskikurssi, EUR | 7,59 | 10,69 | 10,48 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakevaihto, 1000 kpl | 9 461 | 13 641 | 17 640 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakevaihdon osuus | 53,2 | 76,7 | 99,2 | | osakekannasta, % | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkeita keskimäärin, 1000 | 17 782 | 17 782 | 17 782 | | kpl | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkeita keskimäärin, | 17 535 | 17 768 | 17 782 | | laimennettu, 1000 kpl | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkeita kauden lopussa, | 17 782 | 17 782 | 17 782 | | 1000 kpl | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkeiden markkina-arvo, | 117 358 | 189 373 | 154 699 | | 1000 EUR | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | 1. | 7-9/08 | 7-9/07 | 1-9/08 | 1-9/07 | 1-12/07 | | SEGMENTTIKOHTAISET | 3kk | 3kk | 9 kk | 9 kk | 12 kk | | TIEDOT | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | LIIKEVAIHTO | | | | | | | LIIKETOIMINTA-ALUE | | | | | | | ITTAIN | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Johdinsarjat, 1000 | 56 973 | 50 225 | 195 869 | 168 168 | 230 183 | | EUR | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Segmenttien | -20 | -65 | -151 | -122 | -170 | | välinen myynti, | | | | | | | 1000 EUR | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Johdinsarjat | 56 953 | 50 160 | 195 718 | 168 047 | 230 013 | | yhteensä, 1000 EUR | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Johdinsarjat, % | 77,6 | 74,9 | 79,2 | 79,8 | 79,7 | | liikevaihdosta | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Elektroniikka, | 16 537 | 17 030 | 51 900 | 43 169 | 59 471 | | 1000 EUR | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Segmenttien | -118 | -263 | -585 | -651 | -835 | | välinen myynti, | | | | | | | 1000 EUR | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Elektroniikka | 16 419 | 16 767 | 51 315 | 42 518 | 58 636 | | yhteensä, 1000 EUR | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Elektroniikka, % | 22,4 | 25,1 | 20,8 | 20,2 | 20,3 | | liikevaihdosta | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Konserni yhteensä | 73 372 | 66 927 | 247 033 | 210 565 | 288 649 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | LIIKEVOITTO | | | | | | | LIIKETOIMINTA-ALUE | | | | | | | ITTAIN | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Johdinsarjat, 1000 | 3 856 | 3 314 | 15 961 | 13 825 | 18 746 | | EUR | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Johdinsarjat, % | 6,8 | 6,6 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | | liikevaihdosta | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Elektroniikka, | 2 144 | 4 246 | 9 007 | 7 547 | 9 424 | | 1000 EUR | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Elektroniikka, % | 13,1 | 25,3 | 17,6 | 17,8 | 16,1 | | liikevaihdosta | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Konserni yhteensä | 6 000 | 7 560 | 24 967 | 21 372 | 28 171 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | LIIKEVAIHTO | 7-9/08 | 7-9/07 | 1-9/08 | 1-9/07 | 1-12/07 | | MARKKINA-ALUEITTAI | 3kk | 3kk | 9 kk | 9 kk | 12 kk | | N (1000 EUR) | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Suomi | 15 004 | 14 226 | 45 517 | 40 599 | 54 411 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muu Eurooppa | 31 990 | 31 375 | 121 985 | 110 859 | 153 727 | -------------------------------------------------------------------------------- | Pohjois-Amerikka | 7 706 | 7 257 | 26 292 | 23 661 | 30 692 | -------------------------------------------------------------------------------- | Etelä-Amerikka | 14 196 | 9 331 | 38 009 | 26 643 | 36 145 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut maat | 4 477 | 4 738 | 15 229 | 8 802 | 13 673 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 73 372 | 66 927 | 247 033 | 210 565 | 288 649 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | 2. LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (MILJ. EUR) | -------------------------------------------------------------------------------- | A = Osakepääoma | -------------------------------------------------------------------------------- | B = Ylikurssirahasto | -------------------------------------------------------------------------------- | C = Arvonmuutos ja muut rahastot | -------------------------------------------------------------------------------- | D = Edellisten tilikausien voitto | -------------------------------------------------------------------------------- | E = Vähemmistön osuus | -------------------------------------------------------------------------------- | F = Oma pääoma yhteensä | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | | A | B | C | D | E | F | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma | 6,0 | 4,9 | 0,2 | 60,9 | 0,6 | 72,5 | | 1.1.2007 | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden voitto | 0 | 0 | 0 | 14,2 | 0,2 | 14,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osingot | 0 | 0 | 0 | -8,0 | 0 | -8,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakemerkintä | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | | optioilla | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakeperusteiset | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0,2 | | maksut | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muuntoerot | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut muutokset | 0 | 0 | 0,1 | -0,2 | 0 | -0,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma | 6,0 | 4,9 | 0,3 | 67,6 | 0,8 | 79,6 | | 30.9.2007 | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma | 6,0 | 4,9 | 0,2 | 71,1 | 0,8 | 83,0 | | 1.1.2008 | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden voitto | 0 | 0 | 0 | 15,0 | 0,0 | 15,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osingot | 0 | 0 | 0 | -8,0 | 0 | -8,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakeperusteiset | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0,4 | | maksut | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muuntoerot | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut muutokset | 0 | 0 | 0,1 | -0,1 | 0 | -0,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma | 6,0 | 4,9 | 0,4 | 78,8 | 0,3 | 90,4 | | 30.9.2008 | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | 3. KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET | 9/08 | 9/07 | 12/07 | | KAUDEN LOPUSSA (1000 EUR) | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Leasingvastuut | 6 345 | 5 804 | 5 668 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Johdannaissopimuksista johtuvat | | | | | vastuut | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Nimellisarvot | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Valuuttajohdannaiset | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Termiinisopimukset | 7 123 | 5 804 | 5 740 | -------------------------------------------------------------------------------- | Raaka-ainejohdannaiset | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Futuurisopimukset | 1 649 | 0 | 1 598 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 8 772 | 5 804 | 7 338 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Käyvät arvot | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Valuuttajohdannaiset | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Termiinisopimukset | 3 | -79 | -105 | -------------------------------------------------------------------------------- | Raaka-ainejohdannaiset | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Futuurisopimukset | -186 | 0 | -144 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | -183 | -79 | -249 | -------------------------------------------------------------------------------- Johdannaisia käytetään valuuttakurssien ja kuparin hinnan vaihtelusta aiheutuvilta riskeiltä suojautumiseen. Valuuttajohdannaiset on kirjattu tulosvaikutteisesti, koska PKC Group ei sovella IAS 39 -standardin mukaista suojauslaskentaa. -------------------------------------------------------------------------------- | 4. TUNNUSLUVUT | 4-6/07 | 6-9/07 | 10-12/0 | 1-3/08 | 4-6/08 | 7-9/08 | | VUOSINELJÄNNEKSITT | 3 kk | 3 kk | 7 3 | 3 kk | 3 kk | 3 kk | | ÄIN, KONSERNI | | | kk | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto, MILJ. | 73,67 | 66,93 | 78,08 | 85,09 | 88,57 | 73,37 | | EUR | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto, MILJ | 7,34 | 7,56 | 6,8 | 9,34 | 9,63 | 6,0 | | EUR | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | % liikevaihdosta | 10,0 | 11,3 | 8,7 | 11,0 | 10,9 | 8,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Voitto ennen | 7,14 | 6,77 | 5,63 | 7,31 | 9,81 | 5,54 | | veroja, MILJ. EUR | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | % liikevaihdosta | 9,7 | 10,1 | 7,2 | 8,6 | 11,1 | 7,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Omavaraisuusaste, | 45,9 | 47,0 | 47,2 | 46,0 | 48,6 | 50,0 | | % | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos/osake (EPS), | 0,30 | 0,25 | 0,19 | 0,26 | 0,41 | 0,17 | | laimennettu, EUR | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma/osake, | 4,18 | 4,43 | 4,62 | 4,39 | 4,82 | 5,06 | | EUR | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | TUNNUSLUVUT | | | | | | | | VUOSINELJÄNNEKSITT | | | | | | | | ÄIN, JOHDINSARJAT | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto, MILJ. | 59,77 | 50,16 | 61,97 | 69,32 | 69,29 | 56,95 | | EUR | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto, MILJ. | 5,57 | 3,31 | 4,61 | 7,02 | 5,09 | 3,86 | | EUR | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | % liikevaihdosta | 9,3 | 6,6 | 7,4 | 10,1 | 7,3 | 6,8 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | TUNNUSLUVUT | | | | | | | | VUOSINELJÄNNEKSITT | | | | | | | | ÄIN, ELEKTRONIIKKA | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto, MILJ. | 13,91 | 16,77 | 16,12 | 15,77 | 19,28 | 16,42 | | EUR | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto, MILJ. | 1,77 | 4,25 | 2,19 | 2,32 | 4,54 | 2,14 | | EUR | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | % liikevaihdosta | 12,7 | 25,3 | 13,6 | 14,7 | 23,5 | 13,1 | -------------------------------------------------------------------------------- TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT Oman pääoman tuotto (ROE), % =100 x (Voitto ennen satunnaiseriä - verot) / Oma pääoma + vähemmistöosuus (keskimäärin) Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % =100 x (Voitto ennen satunnaiseriä -korkokulut ja muut rahoituskulut) / Taseen loppusumma - korottomat velat (keskimäärin) Gearing, % =100 x (Korolliset velat - rahat, pankkisaamiset ja rahoitusarvopaperit) / Oma pääoma + vähemmistöosuus Omavaraisuusaste, % =100 x (Oma pääoma + vähemmistöosuus) / Taseen loppusumma - saadut ennakot Quick ratio = Rahoitusomaisuus / Lyhytaikainen vieras pääoma - saadut ennakot Current ratio Rahoitusomaisuus + vaihto-omaisuus / Lyhytaikainen vieras pääoma Tulos/osake (EPS), EUR Voitto ennen satunnaiseriä - verot +/- vähemmistöosuus / Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin Oma pääoma/osake, EUR Oma pääoma / Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä Osakkeiden markkina-arvo Osakkeiden lukumäärä tilikauden lopussa x tilinpäätöspäivän viimeinen kaupantekokurssi Esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia. Välitilinpäätös on laadittu IFRS-standardien mukaisesti. Kaikki tässä tiedotteessa esitetyt tulevaisuuden arviot ja ennusteet perustuvat yhtiön johdon tämänhetkisiin näkemyksiin. Arviot ja ennusteet sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden toteutuessa tulokset voivat poiketa nyt arvioidusta. Keskeisimmät epävarmuustekijät liittyvät muun muassa yleiseen taloudelliseen tilanteeseen, toimintaympäristön ja toimialan kehitykseen sekä konsernin strategian onnistumiseen. PKC GROUP OYJ Hallitus Harri Suutari toimitusjohtaja Lisätietoja antaa: toimitusjohtaja Harri Suutari, PKC Group Oyj, 020 1752 350 TIEDOTUSTILAISUUS Osavuosikatsauksesta järjestetään tiedotustilaisuus analyytikoille ja sijoittajille tänään 21.10.2008 kello 9.00 osoitteessa World Trade Center, Neuvotteluhuone 4, Aleksanterinkatu 17, Helsinki. JAKELU NASDAQ OMX Keskeiset tiedotusvälineet www.pkcgroup.com PKC Group tarjoaa johdinsarjojen, kaapelistojen sekä elektroniikan suunnittelu- ja sopimusvalmistuspalveluita. Konsernilla on tehtaita Suomessa, Brasiliassa, Kiinassa, Meksikossa, Virossa sekä Venäjällä ja se työllistää yli 5 500 henkilöä. Konsernin liikevaihto vuonna 2007 oli 288,6 miljoonaa euroa. PKC Group Oyj on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.
© 2024 Nasdaq, Inc. All Rights Reserved |