Outokumpu Oyj - Pörssitiedote

Outokumpu laskee liikkeeseen 250 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan

OUTOKUMPU OYJ
PÖRSSITIEDOTE
19.9.2014 klo 9.00


Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai välillisesti,
Yhdysvalloissa, Kanadassa, Japanissa, Australiassa, Singaporessa, Hongkongissa
tai missään muussa valtiossa, jossa levittäminen tai julkistaminen olisi
lainvastaista. 

Outokumpu laskee liikkeeseen pääosin institutionaalisille sijoittajille
suunnatun 250 miljoonan euron vakuudellisen joukkovelkakirjalainan.
Joukkovelkakirjalaina erääntyy 30.9.2019 ja sen kiinteä vuotuinen kuponkikorko
on 6,625 prosenttia, joka maksetaan puolivuosittain. Joukkovelkakirjalaina
voidaan lunastaa takaisin ennen sen erääntymistä. 

Liikkeeseenlaskettavasta joukkovelkakirjalainasta saatavat varat käytetään
olemassa olevien lainojen uudelleenrahoittamiseen, mukaan lukien kesäkuussa
2015 erääntyvien velkakirjojen lunastamiseen. Arviolta liikkeeseenlaskupäivänä
Outokumpu tulee myös peruuttamaan olemassa olevasta, nostamattomasta 500
miljoonan euron syndikoidusta lainastaan uudesta joukkovelkakirjalainasta
saatavia varoja vastaavan määrän. 

Joukkovelkakirjalainalle tullaan hakemaan listausta NASDAQ OMX Helsinki Oy:n
pörssilistalle. Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskun koordinaattoreina ja
pääjärjestäjinä toimivat Nordea Markets ja Pohjola Markets. Muut pääjärjestäjät
ovat Danske Bank A/S, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) ja Swedbank AB
(publ). 

Lisätietoja:

Sijoittajat: Johanna Henttonen, puh. (09) 421 3804, matkapuh. 040 530 0778

Media: Saara Tahvanainen, puh. 040 589 0223

Outokumpu Oyj



Outokumpu on ruostumattoman teräksen markkinajohtaja maailmassa. Valmistamme
edistyksellisiä materiaaleja, jotka ovat tehokkaita, kestäviä ja kierrätettäviä
ja auttavat siten rakentamaan maailmaa, joka kestää ikuisesti. Sata vuotta
sitten keksitty ruostumaton teräs on ihanteellinen materiaali kestäviin
ratkaisuihin vaativissa käyttökohteissa aina ruokailu- ja sairaalavälineistä
siltoihin ja energialaitoksiin: se on 100-prosenttisen kierrätettävä,
korroosionkestävä, hygieeninen ja vahva materiaali, jota ei tarvitse huoltaa.
Outokummun palveluksessa on yli 12 000 ammattilaista yli 30 maassa. Konsernin
pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.
www.outokumpu.fi 



Huomautus

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai välillisesti,
Yhdysvalloissa, Kanadassa, Japanissa, Australiassa, Singaporessa, Hongkongissa
tai missään muussa valtiossa, jossa levittäminen tai julkistaminen olisi
lainvastaista. Suomen ulkopuolella asuvat henkilöt saavat ottaa tämän
tiedotteen vastaan ainoastaan soveltuvien poikkeussäännösten tai rajoitusten
puitteissa. 

Tämä tiedote ei muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä ostaa
joukkovelkakirjalainoja. Erityisesti tämä tiedote ei muodosta tarjousta myydätai tarjouspyyntöä ostaa arvopapereita Yhdysvalloissa. Tässä mainittuja
joukkovelkakirjalainoja ei ole rekisteröity, eikä tulla rekisteröimään
Yhdysvaltain vuoden 1933 Arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesti, eikä tässä
mainittuja joukkovelkakirjalainoja saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei
niitä ei ole rekisteröity tai rekisteröintivelvollisuudesta ole soveltuvaa
poikkeusta.

Attachments:

Bond issuance 19092014 FIN.pdf