Oral Hammaslääkärit - Julkinen ostotarjous

Oral Hammaslääkärit Oyj:n osakkeista tehdyn julkisen ostotarjouksen alustava tulos

ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N PÖRSSITIEDOTE 16.6.2014 kello 18.13

ORAL  HAMMASLÄÄKÄRIT  OYJ:N  OSAKKEISTA  TEHDYN JULKISEN OSTOTARJOUKSEN ALUSTAVA
TULOS

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai epäsuorasti, Yhdysvalloissa,
Kanadassa,   Australiassa,   Uudessa-Seelannissa,   Etelä-Afrikassa,   Kiinassa,
Hongkongissa,  Singaporessa  tai  Japanissa  tai  missään  muussa  maassa, missä
levittäminen tai julkistaminen olisi lainvas­taista.

Renideo  Holding Oy ("Tarjouksentekijä") on tänään julkistanut tiedotteen, jonka
mukaan  Tarjouksentekijän Oral Hammaslääkärit Oyj:n ("Yhtiö") osakkeista tekemän
ostotarjouksen   alustavan  tuloksen  mukaan  ostotarjouksen  ovat  sen  ehtojen
mukaisesti  hyväksyneet osakkeenomistajat, jotka  edustavat yhteensä noin 94,97
prosenttia  Yhtiön kaikista osakkeista  ja äänistä. Ostotarjouksen toteuttamisen
seurauksena  Tarjouksentekijän  omistus  Yhtiöstä  nousee noin 94,97 prosenttiin
Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Tarjouksentekijä  julkistaman tiedotteen mukaan  ostotarjouksen lopullinen tulos
julkistetaan arviolta 17.6.2014.

Ostotarjous  toteutetaan kaikkien ostotarjouksen  pätevästi hyväksyneiden Yhtiön
osakkeenomistajien    osalta    arviolta    18.6.2014 ("Toteuttamispäivä")    ja
tarjoushinta    maksetaan   arviolta   24.6.2014 ("Selvityspäivä").   Osakkeiden
omistusoikeus  siirtyy Tarjouksentekijälle  Selvityspäivänä tarjoushinnan maksua
vastaan.

Osakeyhtiölain  (624/2006)  18 luvun  mukaan  osakkeenomistajalla,  joka omistaa
enemmän  kuin 90 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja osakkeiden tuottamasta
äänimäärästä,  on  oikeus  ja  velvollisuus  lunastaa  loput  yhtiön liikkeeseen
laskemat   osakkeet.  Tarjouksentekijän  tänään  julkistaman  tiedotteen  mukaan
Tarjouksentekijä  tulee  Selvityspäivän  jälkeen  viipymättä  aloittamaan edellä
mainitun   osakeyhtiölain   mukaisen   vähemmistöosakkeiden   lunastusmenettelyn
saadakseen omistukseensa kaikki Yhtiön osakkeet. Tarjouksentekijä voi myös ostaa
Yhtiön  osakkeita  markkinoilta  tarjoushintaan  EUR 6,70 tai tätä edullisempaan
hintaan.

Tarjouksentekijän  tiedote on kokonaisuudessaan tämän pörssitiedotteen liitteenä
1.

ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ

HALLITUS

Lisätietoja:

Ben Wrede, hallituksen puheenjohtaja, puh. (09) 6122 340
Martin Forss, toimitusjohtaja, puh. 040 779 6266

Suomalainen  Oral Hammaslääkärit Oyj (www.oral.fi) on Suomen tunnetuin (Innolink
Research 2014) hammasterveyspalveluyhtiö, jonka työyhteisöön kuuluu yli 800 alan
ammattilaista.  Yhtiön  liikevaihto  vuonna  2013 oli 57,9 miljoonaa euroa. Oral
tarjoaa  ham­masterveyspalveluita 30 hammaslääkäriasemalla  eri puolella Suomea.
Konserniin kuuluu myös oma hammaslaboratorio.

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.oral.fi

LIITE 1

Renideo Holding Oy/Tiedote 16.6.2014 klo 15:30

RENIDEO  HOLDING  OY:N  ORAL  HAMMASLÄÄKÄRIT  OYJ:N  OSAKKEISTA TEKEMÄN JULKISEN
OSTOTARJOUKSEN ALUSTAVA TULOS


Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai epäsuorasti, Yhdysvalloissa,
Kanadassa,   Australiassa,   Uudessa-Seelannissa,   Etelä-Afrikassa,   Kiinassa,
Hongkongissa,  Singaporessa  tai  Japanissa  tai  missään  muussa  maassa, missä
levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista.

Renideo  Holding Oy:n ("Tarjouksentekijä") Oral Hammaslääkärit Oyj:n ("Oral" tai"Yhtiö") osakkeista tekemän, 25.4.2014 alkaneen julkisen ostotarjouksen jatkettu
tarjousaika   ("Ostotarjous")   päättyi   13.6.2014 klo   16.00 (Suomen  aikaa).
Tarjouksentekijä   jatkoi   tarjousaikaa   Ostotarjouksen   ehtojen   mukaisesti
16.5.2014 kahdella  viikolla  30.5.2014 saakka  ja  30.5.2014 kahdella  viikolla
13.6.2014 saakka.

Alustavan tuloksen mukaan Ostotarjouksen ovat sen ehtojen mukaisesti hyväksyneet
osakkeenomistajat,   jotka   edustavat  yhteensä  noin  94,97 prosenttia  Yhtiön
kaikista   osakkeista   ja  äänistä.  Ostotarjouksen  toteuttamisen  seurauksena
Tarjouksentekijän omistus Yhtiöstä nousee noin 94,97 prosenttiin Yhtiön kaikista
osakkeista ja äänistä.

Lopullinen tulos julkistetaan arviolta 17.6.2014.

Tarjouksentekijä   tiedotti   aiemmin   11.6.2014 toteuttavansa   Ostotarjouksen
toteuttamisedellytysten  täyttymisen johdosta ja  julisti samalla Ostotarjouksen
ehdottomaksi. Tarjouksentekijän aiemmin 11.6.2014 tekemän ns. liputusilmoituksen
mukaisesti    sen   omistus   Oralin   osakkeista   ylitti   9/10 rajan   Oralin
kokonaisosakemäärästä sekä kokonaisäänimäärästä.

Ostotarjous  toteutetaan kaikkien Ostotarjouksen  pätevästi hyväksyneiden Yhtiön
osakkeenomistajien  osalta arviolta 18.6.2014 (Toteuttamispäivä) ja tarjoushinta
maksetaan  arviolta 24.6.2014 (Selvityspäivä).  Osakkeiden omistusoikeus siirtyy
Tarjouksentekijälle Selvityspäivänä tarjoushinnan maksua vastaan.

Osakeyhtiölain  (624/2006)  18 luvun  mukaan  osakkeenomistajalla,  joka omistaa
enemmän  kuin 90 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja osakkeiden tuottamasta
äänimäärästä,  on  oikeus  ja  velvollisuus  lunastaa  loput  yhtiön liikkeeseen
laskemat  osakkeet.  Tarjouksentekijä  tulee  Selvityspäivän  jälkeen viipymättä
aloittamaan   edellä   mainitun   Osakeyhtiölain  mukaisen  vähemmistöosakkeiden
lunastusmenettelyn saadakseen omistukseensa kaikki Yhtiön Osakkeet.

Tarjouksentekijä voi myös ostaa Yhtiön osakkeita markkinoilta tarjoushintaan EUR
6,70 tai tätä edullisempaan hintaan.


Renideo Group Oy                                          Renideo Holding Oy

HALLITUS                                        HALLITUS

Lisätietoja:

Markus Sjöholm
Senior Partner, CapMan Buyout
Hallituksen puheenjohtaja, Renideo Group Oy
040 508 0121

Ben Wrede
Hallituksen puheenjohtaja, Oral Hammaslääkärit Oyj
040 510 5940

Martin Forss
Toimitusjohtaja, Oral Hammaslääkärit Oyj
040 779 6266

JAKELU

Helsingin pörssi
Oral Hammaslääkärit Oyj

CapMan Buyout (www.capman.fi)

CapMan  Buyout  on  pohjoismaiden  suurin  keskisuuriin  yrityksiin erikoistunut
pääomasijoitustiimi, johon kuuluu 20 sijoitusammattilaista Suomessa, Norjassa ja
Ruotsissa  ja jolla on  24 vuoden kokemus pääomasijoitusalalta.  Tiimi on tehnyt
yhteensä 78 sijoitusta ja irtautunut 58 yrityksestä vuodesta 1989 lähtien ja sen
kymmenes   rahasto,   CapMan   Buyout   X,   on   tällä   hetkellä  aktiivisessa
sijoitusvaiheessa.

CapMan  Buyout on  osa CapMan-konsernia,  joka on  yksi Pohjoismaiden ja Venäjän
johtavia  pääomasijoittajia, ja  jonka hallinnoimissa  rahastoissa on  noin 3,1
miljardin  euron  pääomat.  CapManilla  on  viisi  keskeistä sijoitusaluetta eli
Buyout,  Russia, Credit, Public Market ja  CapMan Real Estate, joista jokaisesta
vastaa  oma  yrittäjähenkinen  sijoitustiimi.  Kullakin sijoitusalueella on omat
erikoistuneet   rahastot.   CapManin  palveluksessa  on  noin  100 ammattilaista
Helsingissä, Tukholmassa, Oslossa, Moskovassa ja Luxemburgissa.

Oral Hammaslääkärit Oyj (oral.fi)

Suomalainen  Oral  Hammaslääkärit  Oyj  on  Suomen  tunnetuin (Innolink Research
2014) hammasterveyspalveluyhtiö,   jonka   työyhteisöön   kuuluu   yli  800 alan
ammattilaista.  Yhtiön  liikevaihto  vuonna  2013 oli 57,9 miljoonaa euroa. Oral
tarjoaa  hammasterveyspalveluita  30 hammaslääkäriasemalla  eri puolella Suomea.
Konserniin kuuluu myös oma hammaslaboratorio.

Rajoitukset

Ostotarjousta  ei  tehdä  eikä  Osakkeita  osteta  henkilöiltä  tai  henkilöiden
puolesta  suoraan tai välillisesti missään  maassa tai lainkäyttöalueella, jossa
sen   tekeminen   tai   hyväksyminen   on   arvopaperimarkkinalakien   tai  muun
lainsäädännön  tai  määräysten  nojalla  kiellettyä  tai jossa sen tekeminen tai
hyväksyminen   vaatisi  sellaiselle  sääntelyviranomaiselle  rekisteröintiä  tai
sellaisen  viranomaisen  hyväksyntää.  Tarjouksentekijän  tarjousasiakirjaa  tai
siihen  liittyviä  hyväksymislomakkeita  ei  tulla  toimittamaan tai lähettämään
edelleen  tai välittämään  mihinkään sellaiseen  maahan tai  sellaisesta maasta,
jossa  arvopaperimarkkinalaki tai muu  lainsäädäntö tai sovellettavat määräykset
sen   kieltävät   millään   tavalla   mukaan  lukien,  rajoituksetta,  postitse,
faksilähetyksellä,  sähköpostitse,  puhelimitse  tai  Internetin  välityksellä.
Ostotarjousta  ei nimenomaisesti tehdä  Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa,
Uudessa-Seelannissa,  Etelä-Afrikassa, Kiinassa,  Hongkongissa, Singaporessa tai
Japanissa.

[HUG#1793479]