Nokia - Pörssitiedote

Nokia Siemens Networks Finance B.V. laskee liikkeelle 800 miljoonan euron suuruisen joukkovelkakirjalainan ja julkistaa tietoa sen hinnoittelusta

Nokia Oyj
Pörssitiedote
22.3.2013 klo 18.00

Nokia kertoi tänään, että Nokia Siemens Networks B.V.:n kokonaan omistama
tytäryhtiö Nokia Siemens Networks Finance B.V. ("Liikkeeseenlaskija"), laskee
liikkeelle 450 miljoonan euron suuruisen vuonna 2018 erääntyvän
joukkovelkakirjalainan, jonka velkakirjoille maksetaan 6,75 prosentin vuotuista
kuponkikorkoa ("2018 Laina") sekä 350 miljoonan euron suuruisen vuonna 2020
erääntyvän joukkovelkakirjalainan, jonka velkakirjoille maksetaan 7,125
prosentin vuotuista kuponkikorkoa ("2020 Laina" ja yhdessä 2018 Lainan kanssa"Laina"). Molempien lainojen emissiokurssi on 100 prosenttia. Nokia kertoi
joukkovelkakirjalainan tarjoamisesta 18.3.2013. Lainan määrä on yhteensä 800
miljoonaa euroa, alunperin suunnitellun 600 miljoonan euron sijaan. Lainalla on
Nokia Siemens Networks B.V.:n ja Nokia Siemens Networks Oy:n takaus. Lainan
liikkeeseenlaskulla saatavat nettotuotot käytetään tiettyjen Nokia Siemens
Networksin olemassa olevien velkojen ennenaikaiseen takaisinmaksuun ja yleisiin
liiketoimintatarpeisiin. 

Nokia Siemens Networks on Nokia Oyj:n ja Siemens AG:n yhdessä omistama yhtiö ja
sen taloudellinen tulos konsolidoidaan Nokia Oyj:n tulokseen. Nokia ei ole
antanut takauksia Nokia Siemens Networksin lainoihin, joten näihin liittyen ei
voi esittää vaatimuksia Nokialle. 

Lainaa ei ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperimarkkinalain
(“Yhdysvaltain Arvopaperimarkkinalaki”), siten kun se on nykyään voimassa,
mukaisesti ja Lainaa ei voida tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, koska sitä ei
ole rekisteröity Yhdysvaltain Arvopaperimarkkinalain mukaisesti eikä tarjolla
ole soveltuvaa poikkeusta rekisteröintivelvollisuudesta. Lainaa tarjotaan vain
Yhdysvaltain Arvopaperimarkkinalain Rule 144A -ehdot täyttäville
institutionaalisille sijoittajille ja Yhdysvaltojen ulkopuolella Yhdysvaltojen
Arvopaperimarkkinalain Regulation S -säännön mukaisesti. 

Tärkeä sääntelyä koskeva ilmoitus

Lainan tarjoaminen ja myynti tapahtuu Euroopan talousalueen jäsenmaissa
käytössä olevan Esitedirektiivin tarjoaman poikkeuksen mukaisesti, ilman
velvollisuutta julkistaa tarjoamiseen liittyvää esitettä.Tämä tiedote ei ole
Esitedirektiivin tarkoittama ilmoitus. 

Tämä tiedote ei ole tarjous koskien Lainaa tai tarjouspyyntö ostaa Lainaa, eikä
Lainaa myydä missään valtiossa, mukaan lukien Yhdysvallat, missä Lainan
tarjoaminen tai myynti tai Lainaa koskevan tarjouspyynnön tekeminen ei ole
sallittu. Lainaa ei voi tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, mikäli sitä ei ole
rekisteröity Yhdysvaltain Arvopaperimarkkinalain mukaisesti tai ilman tarjolla
olevaa soveltuvaa poikkeusta rekisteröintivelvollisuudesta. 

Nokia on maailman johtava langattoman viestinnän yritys, jonka tuotteista on
tullut olennainen osa ihmisten elämää ympäri maailmaa. Joka päivä yli 1,3
miljardia ihmistä käyttää Nokian laitteita tallentaakseen ja jakaakseen
kokemuksia, hakeakseen tietoa, löytääkseen määränpäähänsä tai yksinkertaisesti
puhuakseen toisilleen. Nokian edistyksellinen teknologia ja muotoilu ovat
tehneet sen brändistä yhden maailman tunnetuimmista. Lisätietoja on saatavilla
osoitteesta: http://www.nokia.com/about-nokia. 

Lisätietoja tiedotusvälineille:

Nokia
Viestintä
Puh. 07180 34900
Sähköposti: press.services@nokia.com

www.nokia.com