|
|||
2013-02-14 11:30:00 CET 2013-02-14 11:30:07 CET REGULATED INFORMATION Affecto Oyj - TilinpäätöstiedoteAffecto Oyj:n tilinpäätöstiedote 2012Helsinki, 2013-02-14 11:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- AFFECTO OYJ -- TILINPÄÄTÖSTIEDOTE -- 14.2.2013 klo 12.30 Affecto Oyj:n tilinpäätöstiedote 2012 Konsernin keskeiset tunnusluvut MEUR 10-12/12 10-12/11 2012 2011 Liikevaihto 38,3 36,6 133,4 127,3 Segmenttien operatiivinen tulos 5,0 3,3 12,5 10,2 % liikevaihdosta 13,2 9,1 9,4 8,0 Liikevoitto 4,5 2,8 10,5 8,2 % liikevaihdosta 11,8 7,7 7,8 6,4 Voitto ennen veroja 4,3 2,7 10,0 7,1 Katsauskauden voitto 3,3 2,0 7,6 5,3 Omavaraisuusaste, % 50,6 46,1 50,6 46,1 Nettovelkaantumisaste, % 15,8 27,1 15,8 27,1 Tulos/osake, euroa 0,16 0,10 0,37 0,26 Tulos/osake (laimennettu), euroa 0,15 0,10 0,36 0,25 Oma pääoma/osake, euroa 3,24 2,91 3,24 2,91 Osinkoesitys, eur/osake 0,16 0,11 Toimitusjohtaja Pekka Eloholma kommentoi: Affecton suoritus neljännellä vuosineljänneksellä oli hyvä. Liikevaihto kasvoi 5% ja oli 38,3 MEUR (36,6 MEUR). Kasvu oli suurinta Tanskassa, mutta myös Norja ja Ruotsi kasvoivat hyvin. Neljännes oli markkinatunnelmaltaan pirteämpi kuin aikaisemmat neljännekset. Konsulttityön myynti kehittyi hyvin ja lisäksi kolmansien osapuolten lisenssien myynti ylitti selvästi edellisvuoden tason. Liikevoitto oli 4,5 MEUR (2,8 MEUR) tehden tästä Affecton historian parhaan Q4:n. Myös Ruotsin yksikkömme teki voittoa. Huolimatta heikosta makrotalousympäristöstä Affecton vuosi 2012 oli hyvä. Teimme uuden liikevaihtoennätyksen 133,4 MEUR (127,3 MEUR) ja paransimme myös kannattavuuttamme. Liikevoitto kasvoi 10,5 MEUR:oon (8,2 MEUR) ja osakekohtainen tulos 37 senttiin (26 senttiä). Vuoden 2012 aikana kehitys oli pääosin myönteistä. Asiakkaiden varovaisuus investointipäätöksissään löi leimansa vuoteen, mutta pystyimme kuitenkin kasvamaan 5%. Meillä oli haasteita Ruotsin yksikön kannattavuuden kanssa, mutta kaikki muut yksikkömme suoriutuivat hyvin. Suomen saavuttama 15% kannattavuus on erinomainen ja Norjan, Tanskan ja Baltian 11-12% on hyvä suoritus. Lähdemme vuoteen 2013 luottavaisina. Viimeisen neljänneksen vahvan myynnin ansiosta tilauskantamme kasvoi uudelle ennätystasolle 61,4 MEUR (57,1 MEUR), mikä antaa hyvän pohjan alkaneelle vuodelle. Eurokriisi ja epävarmuus yleisestä talouskehityksestä kuitenkin jatkuvat, joten vuosi muistuttanee viime vuotta emmekä usko kovin nopeaan kasvuun alkuvuonna. Hyvän kasvun saavuttaminen lienee haastavaa tänäkin vuonna. Liikevoiton ja liikevaihdon arvioidaan kasvavan vuonna 2013. Lisätietoja: toimitusjohtaja Pekka Eloholma, 0205 777 737 talous- ja hallintojohtaja Satu Kankare, 0205 777 202 johtaja, M&A, IR, Hannu Nyman, 0205 777 761 Tiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia. Esitetyt luvut on pyöristetty tarkoista luvuista. LIIKETOIMINNAN KEHITYS 10-12/2012 Affecton liikevaihto 10-12/2012 oli 38,3 MEUR (10-12/2011: 36,6 MEUR). Liikevaihdosta 14,7 MEUR (14,8 MEUR) tuli Suomesta, 8,0 MEUR (7,3 MEUR) Norjasta, 7,3 MEUR (6,7 MEUR) Ruotsista, 4,9 MEUR (3,8 MEUR) Tanskasta ja 4,3 MEUR (4,8 MEUR) Baltiasta. Liikevaihdon jakautuminen raportoitavien segmenttien mukaan Liikevaihto, MEUR 10-12/12 10-12/11 2012 2011 Suomi 14,7 14,8 52,6 50,3 Norja 8,0 7,3 27,2 27,8 Ruotsi 7,3 6,7 24,0 21,5 Tanska 4,9 3,8 16,0 14,1 Baltia 4,3 4,8 16,7 16,2 Muut -0,9 -0,8 -3,0 -2,6 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- Konserni yhteensä 38,3 36,6 133,4 127,3 Neljännen vuosineljänneksen liikevaihdon kasvu oli 5%. Liikevaihto kasvoi Tanskassa 29%, mutta myös Norja ja Ruotsi kasvoivat noin 10%. Liikevaihto laski 1% Suomessa ja 11% Baltiassa. Neljännes oli myynnillisesti hyvä ja markkinatunnelmaltaan selvästi kolmatta neljännestä pirteämpi. Osana ratkaisuja myytävien kolmansien osapuolten lisenssien myynti elpyi ja ylitti merkittävästi viime vuoden tason, mikä vaikutti positiivisesti sekä liikevaihtoon että tulokseen etenkin Tanskassa. Myös konsulttityön myynti kehittyi hyvin. Tiedonhallintaratkaisujen liikevaihto 10-12/2012 oli 35,5 MEUR (33,8 MEUR) ja Karttakeskuksen liikevaihto oli 3,2 MEUR (3,2 MEUR). Tilauskanta kasvoi 61,4 MEUR:oon, joka on 7% yli viimevuotisen tilauskannan (57,1 MEUR). TULOS Affecton liikevoitto 10-12/2012 oli 4,5 MEUR (2,8 MEUR) ja segmenttien operatiivinen tulos yhteensä oli 5,0 MEUR (3,3 MEUR). Segmentin operatiivinen tulos oli Suomessa 2,5 MEUR (2,3 MEUR), Norjassa 1,3 MEUR (1,0 MEUR), Ruotsissa 0,3 MEUR (-0,7 MEUR), Tanskassa 0,9 MEUR (0,7 MEUR) ja Baltiassa 0,5 MEUR (0,5 MEUR). Neljännen vuosineljänneksen liikevoitto oli 12% liikevaihdosta ja liikevoittoprosentti nousi 4 %-yksiköllä edellisvuodesta. Kannattavuus nousi kaikissa maissa, eniten Ruotsissa. Lisenssimyynnin kasvu vaikutti osaltaan tulokseen positiivisesti. Operatiivisen tuloksen jakautuminen raportoitavien segmenttien mukaan Segmenttien operatiivinen tulos, 10-12/12 10-12/11 2012 2011 MEUR Suomi 2,5 2,3 7,7 6,8 Norja 1,3 1,0 3,3 3,1 Ruotsi 0,3 -0,7 -0,9 -2,1 Tanska 0,9 0,7 1,8 1,6 Baltia 0,5 0,5 2,0 2,1 Muut -0,6 -0,3 -1,4 -1,3 ------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------ Segmenttien operatiivinen tulos yhteensä 5,0 3,3 12,5 10,2 IFRS3-poistot -0,5 -0,5 -2,1 -2,0 ------------------------------------------------------------------------ Liikevoitto 4,5 2,8 10,5 8,2 Rahoituskulujen heilahtelua selittää suurelta osin korkosuojauksen käyvän arvon muutos, jolla ei ole kassavirtavaikutusta. Koronvaihtosopimuksen käyvän arvon muutos aiheutti 0,1 MEUR tulon kaudella 10-12/2012 (0,1 MEUR). Veroina on huomioitu katsauskauden tulosta vastaava vero. Katsauskauden tulos oli 3,3 MEUR, kun se edellisenä vuonna oli 2,0 MEUR. VUOSI 2012 Affecto on liiketoimintatiedon hallinnan (Enterprise Information Management, EIM) edelläkävijä Pohjois-Euroopassa. Autamme asiakkaitamme parantamaan tuottavuuttaan ja kilpailukykyään tiedon paremmalla hyödyntämisellä johtamisessa ja päätöksenteossa. Affecto toteuttaa myös organisaatioiden prosesseja tehostavia ja yksinkertaistavia operatiivisia ratkaisuja sekä tarjoaa paikkatietopalveluja. Affecton pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Yhtiöllä on tytäryhtiöt Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Virossa, Liettuassa, Latviassa, Puolassa ja Etelä-Afrikassa. LIIKEVAIHTO Affecton liikevaihto vuonna 2012 oli 133,4 MEUR (Vuosi 2011: 127,3 MEUR). Liikevaihdosta 52,6 MEUR (50,3 MEUR) tuli Suomesta, 27,2 MEUR (27,8 MEUR) Norjasta, 24,0 MEUR (21,5 MEUR) Ruotsista, 16,0 MEUR (14,1 MEUR) Tanskasta ja 16,7 MEUR (16,2 MEUR) Baltiasta. Liikevaihto kasvoi 5%. Suurinta kasvu oli Tanskassa (14%) ja kaikki maat Norjaa lukuun ottamatta kasvoivat. Vuotta leimasi epävarmuus yleisestä talouskehityksestä, mikä hidasti asiakkaiden investointipäätöksiä ja vaikutti negatiivisesti etenkin kolmanteen vuosineljännekseen. Pääosin liiketoiminta kuitenkin kehittyi melko tasaisesti. Osana ratkaisuja myytävien kolmansien osapuolten lisenssien myynti näytti alkuvuodesta jäävän selvästi edellisvuotta matalammaksi, mutta vahvan viimeisen neljänneksen ansiosta vuoden myynti jäi lopulta vain vähän edellisvuodesta. Saavutettu liikevaihdon kasvu johtuikin pääosin konsulttityön myynnin kasvusta. Tiedonhallintaratkaisujen liikevaihto oli 122,9 MEUR (116,8 MEUR) ja Karttakeskuksen liikevaihto oli 11,9 MEUR (11,5 MEUR). Tilauskanta kasvoi 61,4 MEUR:oon, joka on 7% yli viimevuotisen tilauskannan (57,1 MEUR). Tilauskannan arvioidaan kuitenkin sisältävän enemmän pitkäkestoisia projekteja kuin aikaisemmin. TULOS Affecton liikevoitto oli 10,5 MEUR (8,2 MEUR) ja segmenttien operatiivinen tulos yhteensä oli 12,5 MEUR (10,2 MEUR). Segmentin operatiivinen tulos oli Suomessa 7,7 MEUR (6,8 MEUR), Norjassa 3,3 MEUR (3,1 MEUR), Ruotsissa -0,9 MEUR (-2,1 MEUR), Tanskassa 1,8 MEUR (1,6 MEUR) ja Baltiassa 2,0 MEUR (2,1 MEUR). Affecton liikevoitto oli 8% liikevaihdosta ja liikevoittoprosentti nousi selvästi edellisvuodesta (6%). Konsulttityön liikevaihto kasvoi henkilökuluja enemmän parantaen kannattavuutta. Lisenssimyynnin lievä lasku edellisvuodesta vaikutti tulokseen negatiivisesti. Tulos parani lähes kaikissa maissa ja Suomen saavuttama 15% kannattavuus on erinomainen ja Norjan, Tanskan ja Baltian 11-12% on hyvä suoritus. Ruotsissa tappio pieneni edellisvuodesta ja viimeisen neljänneksen aikana sielläkin tehtiin voittoa. Ruotsin liiketoiminnan kehittämistä jatketaan tavoitteena saavuttaa normaali tulostaso sielläkin, mutta liiketoiminnan rakenteelliset ja toiminnalliset muutokset tulevat viemään aikaa. IFRS3:n mukaisesti liiketulokseen sisältyy 2,1 MEUR (2,0 MEUR) yrityskauppoihin liittyviä poistoja kauppahinnan kohdistuksista aineettomiin hyödykkeisiin. IFRS3-poistojen arvioidaan olevan noin 2,0 MEUR/vuosi vuoteen 2014 saakka. IFRS3-poistoihin vaikuttavien muiden aineettomien hyödykkeiden arvo taseessa oli 3,9 MEUR raportointikauden päättyessä. Tuotekehitysmenot olivat yhteensä 0,1 MEUR (0,7 MEUR) eli 0,1% liikevaihdosta (0,6%). Tuotekehitysmenot on kirjattu kuluksi tuloslaskelmaan. Rahoituskulujen heilahtelua selittää suurelta osin korkosuojauksen käyvän arvon muutos, jolla ei ole kassavirtavaikutusta. Koronvaihtosopimuksen käyvän arvon muutos aiheutti 0,5 MEUR (0,3 MEUR) tulon. Veroina on huomioitu katsauskauden tulosta vastaava vero. Katsauskauden tulos oli 7,6 MEUR, kun se edellisenä vuonna oli 5,3 MEUR. RAHOITUS JA INVESTOINNIT Affecto-konsernin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 147,9 MEUR (145,1 MEUR). Omavaraisuusaste oli 50,6% (46,1%) ja nettovelkaantumisaste 15,8% (27,1%). Yhtiöllä oli katsauskauden lopussa pankkilainaa 30,5 MEUR (34,5 MEUR). Yhtiön likvidit varat olivat yhteensä 19,8 MEUR (18,0 MEUR). Korollinen nettovelka oli 10,6 MEUR (16,4 MEUR). Liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella 9,1 MEUR (9,7 MEUR) ja investointien rahavirta -1,0 MEUR (-2,1 MEUR). Bruttoinvestoinnit taseen aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin olivat 1,0 MEUR (1,4 MEUR). Huhtikuussa pidetty varsinainen yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 2,4 MEUR (1,3 MEUR). HENKILÖSTÖ Henkilöstön määrä oli katsauskauden lopussa 1096 henkilöä (1061 henkilöä). Henkilöstöstä 416 oli Suomessa, 131 Norjassa, 140 Ruotsissa, 69 Tanskassa sekä 340 Baltiassa. Keskimäärin henkilöstöä oli katsauskaudella 1089 (1011 vuonna 2011, 919 vuonna 2010). Palkkakulut olivat 60,2 MEUR (57,4 MEUR vuonna 2011, 52,6 MEUR vuonna 2010) Rene Lykkeskov nimitettiin Ruotsin maajohtajaksi syyskuussa. KATSAUS MARKKINAKEHITYKSEEN Yleiseen talouskehitykseen liittyvä epävarmuus vaikutti Affecton liiketoimintaan negatiivisesti vuonna 2012. Asiakkaiden päätöksenteko oli normaalia hitaampaa, mikä hidasti Affecton kasvua. Vaikutus näkyi etenkin kolmannen neljänneksen aikana. Kolmansien osapuolten lisenssien myynti oli alkuvuonna vaimeaa, mikä voi kertoa asiakkaiden investointipäätösten painopisteen olleen aikaisempaa enemmän vanhojen systeemien jatkokehittämisessä kuin kokonaan uusien ratkaisujen rakentamisessa. Loppuvuodesta lisenssimyynti kuitenkin elpyi. Yleisesti ottaen markkinatilanteessa ei ole ollut merkittävää negatiivista muutosta keskeisten markkinoidemme osalta. Enterprise Information Management (EIM) -ratkaisut nähdään keinona tehostaa toimintaa ja niihin kohdistuvien investointien arvioidaan jatkuvan. EIM-ratkaisujen, sisältäen Business Intelligence- (BI) ja sisällönhallintaratkaisut (ECM), kysynnän arvioidaan edelleen kehittyvän keskimääräistä IT-palvelujen kasvua nopeammin. Analyytikkoennusteiden mukaan vuotuinen BI- ja analyysiohjelmistojen lisenssimarkkinakasvu on keskimäärin noin 6-8% lähivuosina. Pohjoismaisen EIM-palvelumarkkinan arvioidaan kasvavan vuosittain keskimäärin noin 6-8%. Arviot vuosien 2012 ja 2013 markkinakasvusta ovat kuitenkin pienempiä. EIM-ratkaisutarjonnan sisältö muuttuu jatkuvasti ja uudet sovellusalueet kuten Master Data Management (MDM), tiedon laatu ja yhteisöllinen päätöksenteko lisäävät osuutta ratkaisutarjonnassa. LIIKETOIMINTA ALUEITTAIN Konsernin liiketoimintaa johdetaan viiden maayksikön kautta. Suomi, Norja, Ruotsi, Tanska ja Baltia ovat myös raportoitavat segmentit. Suomen liikevaihto kasvoi 5% ja oli 52,6 MEUR (50,3 MEUR). Konsulttityön liikevaihto kasvoi, mutta lisenssiliikevaihto laski. Segmentin operatiivinen tulos oli 7,7 MEUR (6,8 MEUR). Kannattavuus nousi erinomaiselle 15% tasolle. Asiakkaiden varovaisuus päätöksenteossa korostui kolmannen neljänneksen aikana, mutta ilmapiiri ja asiakkaiden aktiivisuus parantuivat jonkin verran viimeisinä kuukausina. Kokonaisuutena vuosi oli hyvä ja kehitys melko tasaista. Merkittävimpiä sopimuksia katsauskaudella olivat sopimus Yleisradion verkkopalvelujärjestelmien ylläpidosta ja jatkokehityksestä tammikuussa sekä sopimukset energia-alan yrityksen, media-alan yrityksen ja julkisen sektorin asiakkaan kanssa joulukuussa. Osana Suomea raportoitavan Karttakeskus-paikkatietoliiketoiminnan liikevaihto kasvoi hieman 11,9 MEUR:iin (11,5 MEUR) ja yksikön kannattavuus oli erinomainen. Merkittävin sopimus katsauskaudella oli Maaseutuviraston kanssa huhtikuussa sovittu vuoden jatkokausi peltolohkorekisteritietojärjestelmän ylläpidossa. Norjan liikevaihto oli 27,2 MEUR (27,8 MEUR) ja segmentin operatiivinen tulos 3,3 MEUR (3,1 MEUR). Liikevaihto laski 2%, mutta kannattavuus nousi 12%:iin. Asiakkaiden kiinnostus offshore/nearshore-työtä sisältäviin ratkaisuihin on kasvanut. Asiakkaiden varovaisuus vaikutti etenkin alkuvuoteen, mutta ilmapiirin ja aktiivisuuden arvioidaan parantuneen jonkin verran vuoden lopussa. Tilauskanta on hyvällä tasolla, mutta sisältää aikaisempaa pitkäkestoisempia projekteja. Merkittävimpiä sopimuksia katsauskaudella olivat huhtikuussa ja marraskuussa allekirjoitetut projektisopimukset Santander Consumer Bankin kanssa sekä joulukuussa tehty sopimus Daconin kanssa. Ruotsin liikevaihto oli 24,0 MEUR (21,5 MEUR) ja segmentin operatiivinen tulos oli -0,9 MEUR (-2,1 MEUR). Liikevaihto kasvoi 11%, mutta tuloskehitys oli pettymys. Tulos parantui edellisvuoteen verrattuna, mutta jäi edelleen tappiolliseksi viimeisen neljänneksen ollessa kuitenkin voitollinen. Ruotsin maajohtaja vaihdettiin syyskuussa. Merkittävin sopimus katsauskaudella oli sopimus suorituskyvyn hallinnan järjestelmien kehittämisestä Toyota Material Handling Europelle helmikuussa. Tanskan liikevaihto oli 16,0 MEUR (14,1 MEUR) ja segmentin operatiivinen tulos 1,8 MEUR (1,6 MEUR). Liikevaihto kasvoi 14% ja kannattavuus pysyi edellisen vuoden tasolla 11%. Varovaisen alkuvuoden jälkeen markkinailmapiiri vaikuttaa parantuneen ja asiakkaiden aktiivisuus on kasvanut jonkin verran vuoden kuluessa. Lisenssimyynti kääntyi kasvuun viimeisen neljänneksen aikana. Baltian (Liettua, Latvia, Viro, Puola, Etelä-Afrikka) liikevaihto oli 16,7 MEUR (16,2 MEUR). Segmentin operatiivinen tulos oli 2,0 MEUR (2,1 MEUR). Liikevaihto kasvoi 3% ja kannattavuus oli 12%. Eräiden projektien suunniteltua hitaampi loppuunsaattaminen vaikutti kannattavuuteen negatiivisesti. Baltian maiden ilmapiiri vaikuttaa Pohjoismaita normaalimmalta ja optimistisemmalta. EU:lla on edelleen suuri merkitys niin julkisten kuin yksityistenkin investointien rahoittajana. Merkittävimpiä sopimuksia katsauskaudella olivat projektisopimus Liettuan Tilastokeskuksen kanssa helmikuussa sekä sopimus Klaipedan sataman kanssa marraskuussa. VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS JA HALLINTO 19.4.2012 pidetty Affecto Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2011 ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden. Kokouksessa oli edustettuna noin 36 prosenttia Affecton osakkeista ja äänistä. Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 0,11 euroa/osake tilikaudelta 2011. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Aaro Cantell, Heikki Lehmusto, Jukka Ruuska, Haakon Skaarer, Tuija Soanjärvi ja Lars Wahlström. Välittömästi yhtiökokouksen päättymisen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Aaro Cantell ja varapuheenjohtajaksi Jukka Ruuska. Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen nimitystoimikunnan asettamisesta valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle hallituksen jäsenten valinnasta päättävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Nimitystoimikuntaan valitaan kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajat ja hallituksen puheenjohtaja asiantuntijajäsenenä, jollei häntä ole valittu toimikuntaan jonkin osakkeenomistajan edustajana. Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä osakkeenomistajilla, joiden omistusosuus yhtiön osakkeista on suurin varsinaista yhtiökokousta edeltävän lokakuun 31. päivänä. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokous valitsee vuosittain enemmistöpäätöksellä hallituksen. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus nimittää toimitusjohtajan. Yhtiöjärjestys ei sisällä erityisiä yhtiöjärjestyksen muuttamista tai osakkeiden liikkeeseenlaskemista koskevia säännöksiä. Yhtiö antaa vuodelta 2012 selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement), joka on laadittu hallinnointikoodin suositus 54:n ja arvopaperimarkkinalain 7 luvun 7 §:n mukaisesti. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä annetaan yhtiön toimintakertomuksesta erillisenä ja julkaistaan yhtiön internet-sivuilla. HALLITUKSEN VALTUUTUKSET Hallitus ei käyttänyt vuoden 2011 varsinaisen yhtiökokouksen myöntämiä valtuutuksia, joiden voimassaolo päättyi 19.4.2012. Yhtiökokouksen 19.4.2012 myöntämien uusien valtuutusten sisältö kokonaisuudessaan on kerrottu pörssitiedotteessa yhtiökokouksen päätöksistä. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön jakokelpoisilla varoilla. Osakkeita tarjoudutaan hankkimaan enintään 2 100 000 kappaletta. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Yhtiö on hankkinut 100 000 omaa osaketta 31.12.2012 mennessä, joista osa on myöhemmin luovutettu hallituspalkkioiden maksuna. Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Osakeanti voidaan toteuttaa maksullisena tai maksuttomana antina hallituksen määräämin ehdoin ja maksullisen osakeannin osalta hallituksen määräämään hintaan. Uusia osakkeita voidaan antaa enintään 4 200 000 kappaletta. Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan luovuttaa enintään 2 100 000 kappaletta. Lisäksi valtuutus sisältää oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiön hallussa olevien osakkeiden lukumäärä annin jälkeen on enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. 21 573 osaketta on luovutettu valtuutuksen perusteella hallituksen jäsenille näiden kuukausipalkkioiden osittaisena maksuna yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti. OSAKE JA KAUPANKÄYNTI OSAKKEELLA Katsauskaudella merkittiin 26 600 uutta osaketta 2008B-optioilla. Yhtiöllä on vain yksi osakesarja ja kaikilla osakkeilla on yhtäläiset oikeudet. 31.12.2012 Affecto Oyj:n osakepääoma koostui 21 543 068 osakkeesta. Yhtiön hallussa oli 78 427 omaa osaketta ja lisäksi Affecto Management Oy:n omisti 823 000 osaketta. Vuoden 2012 aikana ylin kurssi oli 3,00 euroa, alin kurssi 2,39 euroa, keskikurssi 2,73 euroa ja päätöskurssi 2,95 euroa. Osakevaihto oli 4,9 miljoonaa osaketta, eli 23% kauden lopun osakekannasta. Osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla oli 63,3 MEUR mukaan lukien Affecto Management Oy:n omistamat osakkeet mutta ilman omia osakkeita. 2008B-optiot otettiin kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq OMX Helsingissä 2.4.2012 alkaen. Optio-ohjelma 2006 päättyi 31.12.2012 ilman optioilla tehtyjä osakemerkintöjä. OSAKKEENOMISTAJAT Yhtiöllä oli 31.12.2012 yhteensä 2339 omistajaa ja ulkomaalaisomistus oli 13%. Luettelo suurimmista omistajista on nähtävissä yhtiön internet-kotisivulla. Tiedot omistusrakenteesta sekä optio-ohjelmista sisältyvät erillisenä osiona tilinpäätökseen. Hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan sekä heidän määräysvaltayhteisöjensä omistus yhtiössä oli yhteensä noin 14,7% (14,6% osakkeita ja 0,1% optioita). 16.1.2012 tehdyn liputusilmoituksen mukaan Evli-konsernin omistusosuus on noussut yli 5%:n. Omistusosuus tulee myöhemmin laskemaan alle 5%:n Evlin tekemän termiinimyynnin erääntyessä. 25.4.2012 tehdyn liputusilmoituksen mukaan Danske Invest Rahastoyhtiön hallinnoimien sijoitusrahastojen omistusosuus on noussut yli 5%:n. ARVIO TOIMINNAN RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ Yleisellä taloussuhdanteella ja asiakkaiden toimintaympäristön muutoksilla on välitön vaikutus Affecton markkinoihin. Eurokriisillä voi olla negatiivisia vaikutuksia Affecton asiakkaisiin ja näiden IT-investointien päätöksenteon hidastuminen, investointien lykkääminen tai peruminen voi vaikuttaa negatiivisesti Affectoon. Asiakkaiden päätöksenteon hidastuminen voi heikentää liiketoiminnan ennustettavuutta ja aiheuttaa resurssien vajaakäyttöä. Affecton tilauskanta on perinteisesti ollut vain muutamien kuukausien mittainen, mikä pienentää pidemmän aikavälin ennusteiden luotettavuutta. Osana toimittamiaan ratkaisuja Affecto myy kolmansien osapuolten ohjelmistolisenssejä. Lisenssimyynti painottuu tyypillisesti kunkin neljänneksen viimeiseen kuukauteen ja erityisesti neljänteen vuosineljännekseen. Tämä lisää liikevaihdon vaihtelua vuosineljänneksittäin ja hankaloittaa vuosineljännesten tarkkaa ennustamista. Affecton lisenssiliikevaihto oli noin 10 MEUR vuonna 2012. Affecton taseen varoihin sisältyy olennainen määrä liikearvoa. Liikearvo on kohdistettu rahavirtaa tuottaville yksiköille. Rahavirtaa tuottavat yksiköt, joille on kohdistettu liikearvoa, testataan arvonalentumisen varalta sekä vuosittain että aina kun esiintyy viitteitä siitä, että yksikön arvo saattaa olla alentunut. Mahdollisten arvonalentumiskirjausten vaikutus yhtiön tulokseen ja varojen arvoon voi olla merkittävä. Suurin epävarmuus liittyy Ruotsiin. Noin puolet Affecton liiketoiminnasta on Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa, joten näiden maiden valuuttojen (SEK, NOK ja DKK) kehityksellä voi olla merkitystä konsernin tuloskehitykselle. Pääosa yhtiöiden tuotoista ja kuluista syntyvät samassa toimintavaluutassa, joka pienentää riskejä. Affecton menestys riippuu osaltaan hyvistä asiakassuhteista. Affectolla on laaja asiakaskunta. Vaikka yksikään asiakkaista ei ole kriittisen suuri koko konsernin kannalta, on eri maissa suurehkoja asiakkaita, jotka ovat merkittäviä paikallisen liiketoiminnan kannalta. Affecton pankkilainassa on kovenanttiehtoja, joiden rikkoutuminen voi johtaa kasvaviin rahoituskuluihin tai jopa lainan irtisanomiseen. Kovenanttiehtojen perusteena on nettovelkojen suhde tulokseen ennen korkoja, veroja ja poistoja sekä nettovelkojen suhde omaan pääomaan. Affecton menestyksen jatkuminen riippuu merkittävässä määrin sen johdosta ja muusta henkilöstöstä. Ylimpään johtoon kuuluvan henkilön tai muun avainhenkilön työpanoksen menettäminen voisi vaikuttaa haitallisesti liiketoimintaan ja mahdollisuuksiin toteuttaa strategiaa. Affecton menestys riippuu yhtiön kyvystä palkata, kehittää, kouluttaa ja motivoida ammattitaitoisia henkilöitä sekä pitää heidät palveluksessaan. OSINKOESITYS 31.12.2012 konsernin emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 67 268 561,05 euroa, josta voitonjakokelpoiset varat ovat 26 707 176,68 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että vuodelta 2012 maksettaisiin osinkoa 0,16 euroa osakkeelta eli yhteensä 3 434 342,56 euroa tilinpäätöshetken ulkonaolevalla osakemäärällä ja loppuosa jätetään kertyneisiin voittovaroihin. Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Liikevoiton ja liikevaihdon arvioidaan kasvavan vuonna 2013. Yhtiö ei anna tarkkaa ennustetta liikevaihdon tai tuloksen kehityksestä, koska yksittäisten projektien ja lisenssimyynnin ajoittumisen vaikutus vuosineljännesten toteumaan on suuri. Affecto Oyj Hallitus Yhtiön pörssitiedotteet on mahdollista tilata toimitettavaksi automaattisesti sähköpostilla yhtiön kotisivuilta www.affecto.com Sijoittajat-osiosta. Analyytikoille ja medialle järjestetään tiedotustilaisuus klo 14.00 osoitteessa Ravintola Savoy, Eteläesplanadi 14, Helsinki. www.affecto.com ----- Taloudellinen informaatio: 1. Konsernin tuloslaskelma, konsernin laaja tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja laskelma oman pääoman muutoksista 2. Liitetiedot 3. Tunnusluvut 1. Konsernin tuloslaskelma, konsernin laaja tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja laskelma oman pääoman muutoksista KONSERNIN TULOSLASKELMA (1 000 EUR) 10-12/2012 10-12/2011 2012 2011 ----------------------------------------- ----------------------------------------- Liikevaihto 38 301 36 643 133 400 127 270 Liiketoiminnan muut tuotot 196 7 221 97 Valmiiden ja keskeneräisten -68 -85 -94 -72 tuotteiden varastojen muutos Materiaalit ja palvelut -8 997 -8 291 -27 072 -26 777 Henkilöstökulut -19 516 -20 232 -75 542 -72 003 Liiketoiminnan muut kulut -4 554 -4 341 -17 106 -16 907 Muut poistot -322 -368 -1 290 -1 405 IFRS3-poistot -521 -502 -2 067 -2 020 Liikevoitto 4 519 2 831 10 451 8 182 Rahoitustuotot ja -kulut -232 -179 -408 -1 096 Voitto ennen veroja 4 287 2 652 10 042 7 087 Tuloverot -1 036 -628 -2 467 -1 762 Katsauskauden voitto 3 250 2 024 7 575 5 324 Katsauskauden voiton jakautuminen: Emoyhtiön omistajille 3 260 2 022 7 552 5 328 Määräysvallattomien osuudelle -9 2 23 -3 Osakekohtainen tulos (euroa per osake): Laimentamaton 0,16 0,10 0,37 0,26 Laimennusvaikutuksella oikaistu 0,15 0,10 0,36 0,25 KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA (1 000 EUR) 10-12/2012 10-12/2011 2012 2011 ----------------------------------------- ----------------------------------------- Katsauskauden voitto 3 250 2 024 7 575 5 324 Muut laajan tuloksen erät: Muuntoerot -323 1 174 1 723 252 Katsauskauden laaja tulos 2 927 3 198 9 298 5 576 Laajan tuloksen jakautuminen: Emoyhtiön omistajille 2 937 3 196 9 275 5 579 Määräysvallattomien osuudelle -9 2 23 -3 KONSERNIN TASE (1 000 EUR) 12/2012 12/2011 -------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------- Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1 711 2 051 Liikearvo 74 651 73 102 Muut aineettomat hyödykkeet 4 098 5 974 Laskennalliset verosaamiset 1 506 1 562 Myynti- ja muut saamiset 11 17 81 977 82 706 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 317 402 Myynti- ja muut saamiset 45 529 43 373 Kauden verotettavaan tuloon perustuvat 325 665 verosaamiset Rahavarat 19 767 17 964 65 937 62 405 -------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------- Varat yhteensä 147 914 145 111 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma 5 105 5 105 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 46 643 46 591 Muut rahastot 693 593 Omat osakkeet -2 202 -1 996 Muuntoerot 946 -777 Kertyneet voittovarat 15 781 10 642 -------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------- 66 965 60 159 Määräysvallattomien osuus 311 376 Oma pääoma yhteensä 67 277 60 535 Pitkäaikaiset velat Rahoitusvelat 26 387 30 355 Laskennalliset verovelat 987 1 550 27 374 31 905 Lyhytaikaiset velat Rahoitusvelat 4 000 4 000 Johdannaisinstrumentit - 475 Osto- ja muut velat 46 745 45 380 Kauden verotettavaan tuloon 2 159 1 994 perustuvat verovelat Varaukset 359 822 53 263 52 670 Velat yhteensä 80 638 84 576 -------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------- Oma pääoma ja velat yhteensä 147 914 145 111 KONSERNIN LYHENNETTY RAHAVIRTALASKELMA (1 000 EUR) 2012 2011 ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ Liiketoiminnan rahavirrat Tilikauden tulos 7 575 5 324 Oikaisut tilikauden tulokseen 6 449 6 461 14 024 11 786 Käyttöpääoman muutos -1 340 985 Maksetut korot ja muut rahoituskulut -1 207 -1 579 Saadut korot ja muut rahoitustuotot 165 202 Maksetut verot -2 525 -1 685 ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ Liiketoiminnan nettorahavirta 9 117 9 709 Investointien rahavirrat Kauppahintavelan maksu, Affecto Estonia - -740 Investoinnit aineellisiin ja -1 008 -1 416 aineettomiin hyödykkeisiin Aineellisten ja aineettomien 49 42 hyödykkeiden luovutustulot ------------------------------------------------------------------ Investointien nettorahavirta -959 -2 114 Rahoituksen rahavirrat Pitkäaikaisten lainojen nostot - 36 339 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -4 000 -38 500 Omien osakkeiden hankinta -266 - Optiomerkinnät 49 - Määräysvallattomien omistajien osuuksien hankinta -134 - Emoyhtiön omistajille maksetut osingot -2 367 -1 291 ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ Rahoituksen nettorahavirta -6 718 -3 452 Rahavarojen (vähennys)/lisäys 1 440 4 144 Rahavarat tilikauden alussa 17 964 13 818 Valuuttakurssien muutosten vaikutus 363 3 Rahavarat tilikauden lopussa 19 767 17 964 KONSERNIN LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma ------------------------------------------------ ------------------------------------------------ (1 000 EUR) Osake- Sij. Muut Omat Muunto Kertyn Määräy Oma pääoma vapaan rahast osakke -erot eet s-vall pääoma oman ot et voitto attomi yht. pääoma -varat en n osuus rahast o Oma pääoma 5 105 46 591 593 -1 996 -777 10 642 376 60 535 1.1.2012 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Tilikauden tulos 7 552 23 7 575 Muuntoerot 1 723 1 723 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Tilikauden laaja 1 723 7 552 23 9 298 tulos yhteensä Osakeperusteiset 100 100 maksut Optiomerkinnät 49 49 Omien osakkeiden -266 -266 hankinta Omien osakkeiden 2 60 62 luovutus (hallituspalkki ot) Määräysvallattom -45 -89 -135 ien omistajien osuuksien hankinnat, jotka eivät johtaneet muutokseen määräysvallassa Osingonjako -2 367 -2 367 -------------------------------------------------------------------------------- Oma pääoma 5 105 46 643 693 -2 202 946 15 781 311 67 277 31.12.2012 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma ----------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- (1 000 Osake- Sij. Muut Omat Muunto Kertynee Määräys- Oma EUR) pääoma vapaan rahast osakke -erot t vallatto pääoma oman ot et voitto-v mien yht. pääoman arat osuus rahasto Oma 5 105 46 591 417 -1 996 -1 028 6 605 380 56 074 pääoma 1.1.2011 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Tilikaude 5 328 -3 5 324 n tulos Muuntoero 252 252 t -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Tilikaude 252 5 328 -3 5 576 n laaja tulos yhteensä Osakeperu 176 176 steiset maksut Osingonja -1 291 -1 291 ko -------------------------------------------------------------------------------- Oma 5 105 46 591 593 -1 996 -777 10 642 376 60 535 pääoma 31.12.20 11 2. Liitetiedot 2.1. Laadintaperusta Tilinpäätös on laadittu IFRS- standardien kirjaamis- ja arvostamisperiaatteita sekä kansainvälistä tilinpäätösstandardia IAS 34, Osavuosikatsaukset noudattaen. Tilinpäätöstiedotetta tulee lukea vuoden 2011 tilinpäätöksen kanssa. Tilinpäätöstiedotteessa on noudatettu olennaisilta osin samoja tilinpäätösperiaatteita kuin vuoden 2011 tilinpäätöksessä. 1.1.2012 voimaan tulleilla IFRS -standardien muutoksilla ja tulkinnoilla ei ole ollut vaikutusta osavuosikatsaukseen. Määräysvallattomien osuus on erotettu tuloksesta ja esitetty omana eränään konsernin omassa pääomassa. 2.2. Segmentti-informaatio Affecton raportoitavat segmentit ovat maantieteelliseen jakoon perustuvat Suomi, Norja, Ruotsi, Tanska ja Baltia. Segmenttien liikevaihto ja tulos (1 000 EUR) 10-12/2012 10-12/2011 2012 2011 ----------------------------------------- ----------------------------------------- Liikevaihto Suomi 14 680 14 840 52 570 50 277 Norja 8 003 7 266 27 161 27 841 Ruotsi 7 323 6 693 23 984 21 513 Tanska 4 947 3 841 16 038 14 072 Baltia 4 287 4 825 16 684 16 167 Muut -938 -823 -3 036 -2 600 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Konserni yhteensä 38 301 36 643 133 400 127 270 Segmentin operatiivinen tulos Suomi 2 531 2 254 7 747 6 804 Norja 1 311 956 3 317 3 109 Ruotsi 335 -677 -945 -2 141 Tanska 922 659 1 800 1 593 Baltia 520 455 1 981 2 100 Muut -579 -314 -1 382 -1 263 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Segmenttien operatiivinen tulos 5 040 3 333 12 518 10 202 yhteensä IFRS -poistot -521 -502 -2 067 -2 020 -------------------------------------------------------------------------------- Liikevoitto 4 519 2 831 10 451 8 182 Liikevaihto liiketoiminnoittain (1 000 EUR) 10-12/2012 10-12/2011 2012 2011 ----------------------------------------- ----------------------------------------- Tiedonhallintaratkaisut 35 511 33 783 122 892 116 812 Karttakeskus-paikkatietoliiketoiminta 3 159 3 224 11 884 11 533 Muut -369 -364 -1 376 -1 076 ------------------------------------------------------------------------------- Konserni yhteensä 38 301 36 643 133 400 127 270 2.3. Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden muutos (1 000 EUR) 2012 2011 ----------------- ----------------- Kirjanpitoarvo kauden alussa 81 127 82 873 Lisäykset 1 008 1 416 Vähennykset -30 -7 Kauden poistot - 3 357 - 3 424 Kurssierot 1 711 269 ----------------------------------------------- Kirjanpitoarvo kauden lopussa 80 460 81 127 2.4. Osakepääoma, ylikurssirahasto, sijoitetun vapaan pääoman rahasto ja omat osakkeet (1 000 EUR) Ulkona olevien Osakepä Sijoitetun vapaan Omat osakkeiden lkm äoma pääoman rahasto osakkeet -------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------- 1.1.2011 20 693 468 5 105 46 591 -1 996 31.12.2011 20 693 468 5 105 46 591 -1 996 1.1.2012 20 693 468 5 105 46 591 -1 996 Optiomerkinnät 26 600 - 49 - Omien osakkeiden -100 000 - - -266 hankinta Omien osakkeiden 21 573 - 2 60 luovutus (hallituspalkkiot) 31.12.2012 20 641 641 5 105 46 643 -2 202 Katsauskauden lopussa Affecto Oyj:n hallussa oli 78 427 omaa osaketta. Lisäksi konserniin konsolidoitu Affecto Management Oy omisti 823 000 Affecto Oyj:n osaketta. Rekisteröity osakkeiden lukumäärä on 21 543 068 osaketta. 2.5. Korolliset velat (1 000 EUR) 31.12.2012 31.12.2011 Pitkäaikaiset lainat Lainat rahoituslaitoksilta, 26 387 30 355 pitkäaikainen osuus Lainat rahoituslaitoksilta, 4 000 4 000 lyhytaikainen osuus --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- 30 387 34 355 Affecton pankkilainassa on kovenanttiehtoja, joiden rikkoutuminen voi johtaa kasvaviin rahoituskuluihin tai jopa lainan irtisanomiseen. Kovenanttiehtojen perusteena on nettovelkojen suhde tulokseen ennen korkoja, veroja ja poistoja sekä nettovelkojen suhde omaan pääomaan. Kovenanttiehtojen tarkasteluhetki on kvartaaleittain ja nämä ehdot täyttyivät raportointihetkellä. 2.6. Vakuudet ja vastuusitoumukset Ei-purettavissa olevien muiden sopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat: (1 000 EUR) 31.12.2012 31.12.2011 Yhden vuoden kuluessa 3 966 4 046 Yli vuoden kuluessa ja enintään viiden 6 594 7 526 vuoden kuluessa Yli viiden vuoden kuluessa - 614 -------------------------------------------------------------- Yhteensä 10 561 12 186 Annetut vakuudet: (1 000 EUR) 31.12.2012 31.12.2011 Lainat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä Lainat rahoituslaitoksilta 30 500 34 500 Yllä mainittujen rahalaitoslainojen vakuutena on haltijavelkakirjoja arvoltaan yhteensä 52,5 miljoonaa euroa. Haltijavelkakirjat ovat Nordea Pankki Suomi Oyj:n hallussa ja niiden vakuutena on yrityskiinnityksiä konserniyhtiöiden yrityskiinnityskelpoiseen omaisuuteen. Lisäksi lainojen vakuudeksi on myös pantattu Affecto Finland Oy:n ja Affecto Norway AS:n osakkeet. Muut omasta puolesta annetut vakuudet: (1000 EUR) 31.12.2012 31.12.2011 Pantit 6 30 Muut vakuudet 3 559 2 073 Muut vakuudet ovat pääosin asiakasprojektien vakuudeksi asetettuja takauksia. Takaukset sisältävät sekä konsernin emoyhtiön takaamia pankkitakauksia että emoyhtiön ja tytäryhtiöiden antamia takauksia. 2.7. Johdannaissopimukset (1 000 EUR) 31.12.2012 31.12.2011 Koronvaihtosopimus: Nimellisarvo - 20 250 Käypä arvo - -475 Koronvaihtosopimus erääntyi 31.12.2012. 2.8. Lähipiiritapahtumat Johdon työsuhde-etuudet sekä hallitukselle maksetut palkkiot: (1 000 EUR) 2012 2011 Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet 2 184 2 203 Työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet 279 384 Työsuhteen päättymiseen liittyvät korvaukset 245 - Osakeperusteiset maksut 13 30 ----------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------- Yhteensä 2 721 2 616 Lähipiiriin kuuluville annetut lainat: (1 000 EUR) 31.12.2012 31.12.2011 Lainat yhtiön johtoon kuuluville avainhenkilöille 1 624 1 625 3. Tunnusluvut 10-12/2012 10-12/2011 2012 2011 ----------------------------------------- ----------------------------------------- Liikevaihto, 1 000 eur 38 301 36 643 133 400 127 270 EBITDA, 1 000 eur 5 362 3 701 13 808 11 608 Segmenttien operatiivinen 5 041 3 333 12 518 10 202 tulos, 1 000 eur Liikevoitto, 1 000 eur 4 519 2 831 10 451 8 182 Tulos ennen veroja, 4 287 2 652 10 042 7 087 1 000 eur Tilikauden tulos emoyhtiön 3 260 2 022 7 552 5 328 osakkaille, 1 000 eur EBITDA, % 14,0 % 10,1 % 10,4 % 9,1 % Segmenttien operatiivinen 13,2 % 9,1 % 9,4 % 8,0 % tulos, % Liikevoitto, % 11,8 % 7,7 % 7,8 % 6,4 % Tulos ennen veroja, % 11,2 % 7,2 % 7,5 % 5,6 % Tilikauden tulos 8,5 % 5,5 % 5,7 % 4,2 % emoyhtiön osakkaille, % Omavaraisuusaste, % 50,6 % 46,1 % 50,6 % 46,1 % Nettovelkaantumisaste, % 15,8 % 27,1 % 15,8 % 27,1 % Korolliset nettovelat, 10 621 16 391 10 621 16 391 1 000 eur Bruttoinvestoinnit pysyviin 175 435 1 008 1 416 vastaaviin (ilman yritys- kauppoja), 1 000 eur Bruttoinvestoinnit, 0,5 % 1,2 % 0,8 % 1,1 % % liikevaihdosta Tilauskanta, 1 000 eur 61 359 57 110 61 359 57 110 Henkilöstön keskimääräinen 1 095 1 019 1 089 1 011 lukumäärä Osakekohtainen tulos, eur 0,16 0,10 0,37 0,26 Osakekohtainen tulos 0,15 0,10 0,36 0,25 (laimennettu), eur Osakekohtainen oma pääoma, eur 3,24 2,91 3,24 2,91 Osakkeiden lukumäärä 20 615 20 693 20 642 20 693 keskimäärin, 1 000 kpl Osakkeiden lukumäärä 20 642 20 693 20 642 20 693 kauden lopussa, 1 000 kpl Tunnuslukujen laskentakaavat EBITDA = Tulos ennen korkoja, veroja, poistoja ja arvonalentumisia Segmentin operatiivinen tulos = Liikevoitto ennen poistoja liiketoimintojen yhdistämisen yhteydessä tehdyistä käypään arvoon arvostamisista (IFRS3) ja liikearvon arvonalentumisia Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma *100 ________________________________ Taseen loppusumma - saadut ennakot Nettovelkaantumisaste, % = Korolliset velat - rahavarat *100 ________________________________ Oma pääoma Korolliset nettovelat = Korolliset velat - rahavarat Osakekohtainen tulos = Tilikauden tulos emoyhtiön omistajille _______________________________________ Osakkeiden keskimääräinen osakeantioikaistu lukumäärä Osakekohtainen oma pääoma = Oma pääoma ___________________________________ Osakkeiden antioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä Osakekannan markkina-arvo = Tilikauden lopun osakemäärä ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita x viimeisen päivän kurssi ----- |
|||
|