2010-10-29 08:00:00 CEST
2010-10-29 08:00:09 CEST
REGULATED INFORMATION
Cramo Oyj - Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)
Cramon osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2010 - Vahvistuneet markkinat, kannattavuus parani
Cramo Oyj Osavuosikatsaus 29.10.2010, klo 9.00 Cramon osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2010 - Vahvistuneet markkinat, kannattavuus parani - Liikevaihto 345,7 (331,3) milj. euroa, muutos 4,4 % - EBITA-liikevoitto 20,4 (15,9) milj. euroa, muutos 28,4 %; EBITA-marginaali 5,9 (4,8) % - Q3/2010 liikevaihdon kasvu 13,3 %; EBITA-liikevoitto 15,2 (9,6) milj. euroa, muutos 58,2 %; EBITA-marginaali 11,6 (8,3)% - Osakekohtainen tulos: laimentamaton -0,35 (-0,40) ja laimennettu -0,34 (-0,40) euroa. Q3 osakekohtainen tulos 0,06 (-0,03) euroa. - Rahavirta investointien jälkeen 26,7 (35,3) milj. euroa - Nettovelkaantumisaste 107,5 (113,1) % - Toisen vuosineljänneksen lopulla alkanut markkinakäänne jatkui kaikilla Cramon markkinoilla - Konserni uudisti taloudelliset tavoitteensa ajanjaksolle 2010-2013 - Kone- ja laitevuokrauksen markkinat ovat vahvistumassa. Vuonna 2010 nettovelkaantumisaste laskee vakaan positiivisen rahavirran myötä. EBITA-marginaali paranee vuoteen 2009 verrattuna. -------------------------------------------------------------------------------- | KESKEISET TUNNUSLUVUT (1000 €) | 7-9/10 | 7-9/09 | 1-9/10 | 1-9/09 | 1-12/09 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tuloslaskelma | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto | 130 | 115 | 345 | 331 | 446 676 | | | 356 | 089 | 719 | 274 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Käyttökate (EBITDA) | 36 461 | 31 087 | 83 889 | 80 938 | 105 955 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto ennen | 15 153 | 9 577 | 20 422 | 15 899 | 17 286 | | yrityshankinnoista | | | | | | | aiheutuneita aineettomien | | | | | | | hyödykkeiden poistoja ja | | | | | | | alaskirjauksia (EBITA) | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto / -tappio (EBIT) | 13 315 | 7 838 | 15 278 | 10 799 | -11 467 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos ennen veroja (EBT) | 7 186 | 2 051 | -3 564 | -6 708 | -34 202 | -------------------------------------------------------------------------------- | Katsauskauden tulos | 1 786 | -998 | -10 | -12 | -39 858 | | | | | 567 | 373 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakekohtaiset tunnusluvut | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos/osake (EPS), | 0,06 | -0,03 | -0,35 | -0,40 | -1,30 | | laimentamaton, € | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos/osake (EPS), | 0,06 | -0,03 | -0,34 | -0,40 | -1,28 | | laimennettu, € | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma/osake, € | | | 10,03 | 10,37 | 9,50 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut tunnusluvut | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitetun pääoman tuotto, % | | | -0,7 % | 3,0 % | -1,2 % | | 1) | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Oman pääoman tuotto, % 1) | | | -10,6 | -1,6 % | -12,1 % | | | | | % | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Omavaraisuusaste, % | | | 38,5 % | 38,0 % | 37,4 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Nettovelkaantumisaste | | | 107,5 | 113,1 | 113,4 % | | (gearing), % | | | % | % | | -------------------------------------------------------------------------------- | Korolliset nettovelat | | | 381 | 412 | 383 682 | | | | | 050 | 664 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Bruttoinvestoinnit (ml. | | | 33 204 | 25 318 | 31 931 | | yrityshankinnat) | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | % liikevaihdosta | | | 9,6 % | 7,6 % | 7,1 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavirta investointien | | | 26 732 | 35 274 | 65 403 | | jälkeen | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Henkilöstö keskimäärin | | | 2 070 | 2 443 | 2 356 | -------------------------------------------------------------------------------- | Henkilöstö kauden lopussa | | | 2 131 | 2 239 | 2 018 | -------------------------------------------------------------------------------- 1) Rullaava 12 kuukautta YHTEENVETO TAMMI-SYYSKUUN TULOKSESTA 2010 Cramo-konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa 2010 oli 345,7 (331,3) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 4,4 prosenttia. Heinä-syyskuun liikevaihto oli 130,4 (115,1) miljoonaa euroa, jossa on kasvua 13,3 prosenttia. Tammi-syyskuun EBITA-liikevoitto oli 20,4 (15,9) miljoonaa euroa eli 5,9 (4,8) prosenttia liikevaihdosta. Käyttökate (EBITDA) oli 83,9 (80,9) miljoonaa euroa eli 24,3 (24,4) prosenttia liikevaihdosta. Heinä-syyskuun EBITA-liikevoitto oli 15,2 (9,6) miljoonaa euroa eli 11,6 (8,3) prosenttia liikevaihdosta. Heikon talven ja kevään jälkeen vuokrausmarkkinoilla tapahtui myönteinen markkinakäänne toisen vuosineljänneksen lopulla. Markkinakäänne vahvistui kolmannella vuosineljänneksellä, mikä näkyi selvästi sekä konsernin liikevaihdossa että tuloksessa. Tulosta paransivat myös vuonna 2009 toteutetut kulusäästöt. Kaluston käyttöasteet olivat jakson loppuun mennessä parantuneet merkittävästi. Liikevaihto ja EBITA-liikevoitto kehittyivät kolmannella vuosineljänneksellä myönteisesti kaikissa segmenteissä. Kannattavuus oli Cramon odotusten mukaisesti hyvällä tasolla Suomessa ja Ruotsissa. Norjassa tulos kääntyi voitolliseksi. Tanskassa ja Keski- ja Itä-Euroopassa EBITA-liikevoitto oli edelleen negatiivinen, mutta parani myös näissä segmenteissä selvästi alkuvuodesta. Rahavirta investointien jälkeen oli tammi-syyskuussa vahvasti positiivinen 26,7 (35,3) miljoonaa euroa. Nettovelkaantumisaste laski 107,5 (113,1) prosenttiin ja omavaraisuusaste parani 38,5 (38,0) prosenttiin. Cramo uudisti jaksolla strategiset ja taloudelliset tavoitteensa vuosille 2010-2013. Tavoitteena on olla asiakkaiden ensisijainen vaihtoehto sekä ”paikallisesti paras” kone- ja laitevuokrauksen alalla. Tavoitteena on myös kannattava kasvu markkinoita nopeammin sekä vuokraustoimialan kehityksen edistäminen. Taloudelliset tavoitteet ajanjaksolle 2010-2013 ovat: liikevaihdon kasvu yli 10 % vuodessa, EBITA-liikevoittomarginaali yli 15 %, oman pääoman tuotto (ROE) yli 15 % sekä korkeintaan 100 % nettovelkaantumisaste. Osingonjakopolitiikka on edelleen noin yksi kolmasosa tilikauden tuloksesta. Tavoitteena on saavuttaa taloudelliset tavoitetasot mahdollisimman nopeasti. LÄHITULEVAISUUDEN MARKKINANÄKYMÄT: MARKKINAT VAHVISTUMASSA Rakentamisen ja kone- ja laitevuokrauksen markkinoiden arvioidaan vahvistuvan Cramon markkina-alueilla loppuvuonna 2010 ja vuonna 2011. Markkinaennusteiden mukaan rakentaminen kääntyi kasvuun vuonna 2010 Suomessa, Ruotsissa ja mahdollisesti myös Venäjällä. Puolassa kasvun odotetaan jatkuvan. Norjassa, Tanskassa, Tsekin tasavallassa ja Baltian maissa rakentamisen arvioidaan vuositasolla kuitenkin supistuvan. Baltian maissa näkymät ovat parantuneet vuoden 2010 aikana. Rakentamisen kasvunäkymät vuodelle 2011 ovat positiiviset kaikissa Cramon liiketoimintasegmenteissä. Vuokrauspalveluiden kysynnän uskotaan vahvistuvan loppuvuonna 2010 ja edelleen vuonna 2011. Kasvanut kiinnostus kone- ja laitevuokraukseen omistamisen vaihtoehtona tukee markkinoiden kasvua. Rakennusyhtiöt pitävät myös aiempaa huokuttelevampina järjestelyjä, joissa kone- ja laitekanta ulkoistetaan vuokrauspalveluyhtiön hoidettavaksi. Konsernin bruttoinvestoinnit ilman liiketoiminta- ja yrityshankintoja ovat arviolta noin 40 miljoonaa euroa vuonna 2010. Vuokrauskaluston kysyntä ja tarjonta saatiin kolmannella vuosineljänneksellä tasapainoon lähes kaikilla markkinoilla, mikä antaa hyvän lähtökohdan liiketoiminnan kehittämiselle. OHJEISTUS KONSERNIN NÄKYMISTÄ Konserni on muuttanut ohjeistustaan. Uusi ohjeistus on: ”Kone- ja laitevuokrauksen markkinat ovat vahvistumassa. Vuonna 2010 nettovelkaantumisaste laskee vakaan positiivisen rahavirran myötä. EBITA-marginaali paranee vuoteen 2009 verrattuna.” Vanha ohjeistus oli: ”Konserni ennustaa markkinoiden asteittaista elpymistä, epävarmuus kuitenkin säilyy. Nettovelkaantumisaste laskee vakaan positiivisen rahavirran myötä. EBITA-marginaali paranee vuoteen 2009 verrattuna.” TOIMITUSJOHTAJAN KOMMENTTI ”Markkinoilla on tapahtunut odotettu käänne parempaan. Erityisesti asuinrakentaminen on piristynyt useilla markkinoilla. Kysynnän elpymisen ja sopeuttamistoimiemme ansiosta Cramon kaluston käyttöasteet ovat merkittävästi parantuneet. Kokemuksemme Suomesta ja Ruotsista on, että kone- ja laitevuokrausmarkkinoilla muutokset seuraavat rakentamisen muutoksia pienellä viiveellä. Vaikka rakentaminen alkoi elpyä esimerkiksi Suomessa jo kuluvan vuoden alkupuolella, kone- ja laitevuokrauksen kysyntä kääntyi kasvuun vasta kolmannella vuosineljänneksellä. Rakentamisen ja talouden positiivisten näkymien ansiosta vastaavaa kehitystä voidaan jatkossa odottaa kaikilla Cramon markkina-alueilla. Olemme tehneet Pohjoismaissa viimeisen puolen vuoden aikana useita ulkoistussopimuksia ja yrityskauppoja. Uutena trendinä eivät ainoastaan suuret, vaan myös keskisuuret rakennusyhtiöt ovat kiinnostuneet ulkoistamaan kalustoansa. Tämä toimintatavan muutos kasvattaa erityisesti Cramon kaltaisia isoja yrityksiä, joilla on kykyä toimittaa kaikki suurenkin asiakkaan tarvitsemat laitteet ja palvelut. Parantuneiden näkymien myötä jatkamme kasvumahdollisuuksien selvittämistä myös yritysjärjestelyin”, sanoo Cramo-konsernin toimitusjohtaja Vesa Koivula. LIIKEVAIHTO JA TULOS Cramo Oyj on palveluyritys, joka tarjoaa kone- ja laitevuokrauspalveluja sekä vuokraa ja myy siirtokelpoisia tiloja. Kone- ja laitevuokraus koostuu rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokrauksesta sekä vuokraukseen liittyvistä palveluista. Liitännäisiä palveluja ovat muun muassa työmaa- ja asennuspalvelut. Cramo Oyj on alansa johtavia palveluntarjoajia Pohjoismaissa sekä Keski- ja Itä-Euroopassa. Yhtiöllä on toimintaa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa, Tsekin tasavallassa, Slovakiassa ja Venäjällä. Cramo-konsernin liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 4,4 prosenttia ja oli 345,7 (331,3) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi Ruotsissa, Norjassa ja Keski- ja Itä-Euroopassa mutta supistui Suomessa ja Tanskassa. Liikevaihdon muutos paikallisissa valuutoissa oli -2,6 prosenttia. EBITA-liikevoitto tammi-syyskuussa oli 20,4 (15,9) miljoonaa euroa ja 5,9 (4,8) prosenttia liikevaihdosta. Käyttökate (EBITDA) oli 83,9 (80,9) milj. euroa eli 24,3 (24,4) prosenttia liikevaihdosta. Tammi-syyskuun EBITA-liikevoitto oli positiivinen Suomessa ja Ruotsissa. Liikevaihto heinä-syyskuussa oli 130,4 (115,1) miljoonaa euroa. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna liikevaihto kasvoi 13,3 prosenttia. Paikallisissa valuutoissa liikevaihdon muutos oli 6,7 prosenttia. Edellisvuoteen verrattuna liikevaihto kasvoi euromääräisesti kaikissa liiketoimintasegmenteissä paitsi Tanskassa. EBITA-liikevoitto heinä-syyskuussa oli 15,2 (9,6) miljoonaa euroa ja 11,6 (8,3) prosenttia liikevaihdosta. Käyttökate (EBITDA) oli 36,5 (31,1) miljoonaa euroa eli 28,0 (27,0) prosenttia liikevaihdosta. Heinä-syyskuun EBITA-liikevoitto oli positiivinen Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Myös Tanskassa ja Keski- ja Itä-Euroopassa kannattavuus parani selvästi alkuvuodesta mutta oli EBITA-tasolla edelleen negatiivinen. Konsernin uudelleenorganisointikulut olivat tammi-syyskuussa 1,9 (4,7) ja luottotappiot ja luottotappiovaraukset 3,8 (4,6) miljoonaa euroa. Tulos sisältää myös kaluston arvonalentumisia 1,7 (0.0) miljoonaa euroa. Optioihin liittyvät kulukirjaukset olivat 1,7 (1,8) miljoonaa euroa. Liikevoitto (EBIT) oli tammi-syyskuussa 15,3 (10,8) miljoonaa euroa eli 4,4 (3,3) prosenttia liikevaihdosta. Tulos ennen veroja oli -3,6 (-6,7) miljoonaa euroa ja katsauskauden tulos -10,6 (-12,4) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli -0,35 (-0,40) euroa. Laimennettu osakekohtainen tulos oli -0,34 (-0,40) euroa. Kolmannen vuosineljänneksen osakekohtainen tulos oli 0,06 (-0,03) euroa. Varovaisuusperiaatteen mukaisesti yhtiö ei ole kirjannut laskennallista verosaamista useimmista tappiollisista tytäryhtiöistään vuonna 2010. Sijoitetun pääoman tuotto (rullaava 12 kuukautta) oli -0,7 (3,0) prosenttia ja oman pääoman tuotto (rullaava 12 kuukautta) -10,6 (-1,6) prosenttia. INVESTOINNIT, POISTOT JA ARVONALENTUMISET Bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin varoihin olivat katsauskaudella 33,2 (25,3) miljoonaa euroa, josta 8,2 miljoonaa liittyy liiketoiminta- ja yrityshankintoihin. Investointeja kohdennettiin suunnitelmien mukaisesti erityisesti Ruotsiin sekä siirtokelpoisten tilojen tuotealueelle. Kalustonhallinnassa saavutettiin kolmannella vuosineljänneksellä tavoiteltu tasapaino vuokrauskaluston kysynnän ja tarjonnan välillä. Konsernin kalustoon ja aineettomiin hyödykkeisiin kohdistuneet poistot ja arvonalentumiset olivat 63,5 (65,0) miljoonaa euroa. Tähän sisältyy 1,7 (0,0) miljoonaa euroa arvonalentumiskirjauksia konsernin aineellisista käyttöomaisuushyödykkeistä ja myytäväksi luokitellusta kalustosta. Yrityshankinnoista aiheutuneet aineettomien hyödykkeiden poistot ja arvonalentumiset olivat yhteensä 5,1 (5,1) miljoonaa euroa. Liikearvon yhteismäärä katsauskauden lopussa oli 146,7 (154,5) miljoonaa euroa. RAHOITUS JA TASE Liiketoiminnan rahavirta oli tammi-syyskuussa positiivinen 29,5 (49,9) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan rahavirta kolmannella vuosineljänneksellä oli 18,3 (28,5) miljoonaa euroa. Investointien rahavirta tammi-syyskuussa oli -2,8 (-14,6) miljoonaa euroa. Tammi-syyskuun rahoituksen rahavirta oli -31,1 (-25,6) miljoonaa euroa. Katsauskauden lopussa yhtiön likvidit rahavarat olivat 14,5 (16,2) miljoonaa euroa. Nettomuutos vuoden alusta käteisvaroissa oli -4,3 (9,7) miljoonaa euroa. Konsernin rahavirta investointien jälkeen oli tammi-syyskuussa 26,7 (35,3) miljoonaa euroa. Myytäviksi luokiteltuja omaisuuseriä oli taseessa katsauskauden päättyessä 2,8 (6,0) miljoonaa euroa. Cramo-konsernin korollinen vieras pääoma katsauskauden lopussa oli 395,6 (428,8) miljoonaa euroa. Vaihtuvakorkoisista veloista oli suojattu koronvaihtosopimuksilla 190,2 (152,7) miljoonaa euroa. Näistä korkosuojauksista 103,9 (136,8) miljoonaan euroon sovelletaan suojauslaskentaa. Konserni lisäsi kolmannella vuosineljänneksellä kiinteäkorkoisten lainojen osuutta. Cramo-konsernilla oli 30.9.2010 käyttämättömiä sitovia rahoituslimiittejä (pois lukien leasing-limiitit) yhteensä 125,5 (122,0) miljoonaa euroa, joista pitkäaikaisia rahoituslimiittejä oli 100,0 (110,0) miljoonaa euroa ja lyhytaikaisia rahoituslimiittejä 25,5 (12,0) miljoonaa euroa. Konsernin korollinen nettovelka 30.9.2010 oli 381,1 (412,7) miljoonaa euroa. Nettovelkaantumisaste jatkoi suunnitellusti laskuaan ja oli katsauskauden lopussa 107,5 (113,1) prosenttia. Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden määrä taseessa oli 506,0 (548,4) miljoonaa euroa. Taseen loppusumma 30.9.2010 oli 930,5 (974,6) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli 38,5 (38,0) prosenttia. Katsauskaudella euro heikentyi useimpia Cramon muita toimintavaluuttoja vastaan. Tällä oli positiivinen vaikutus konsernin katsauskauden laajaan tulokseen ja omaan pääomaan. Taseen ulkopuolisten operatiivisten leasing-sopimusten vuokravastuut 30.9.2010 olivat yhteensä 39,3 (48,9) miljoonaa euroa. Taseen ulkopuolinen hybridilainaan liittyvä korkovastuu oli katsauskauden lopussa 2,5 (2,5) miljoonaa euroa. KONSERNIRAKENNE Cramo-konserniin kuuluivat katsauskauden päättyessä konsernipalveluja tarjoava emoyhtiö Cramo Oyj sekä liiketoimintaa harjoittavina yhtiöinä sen täysin omistamat yhtiöt Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa, Tsekin tasavallassa, Slovakiassa ja Venäjällä. Lisäksi Cramo Oyj omistaa rahoitusyhtiön Belgiassa sekä konsernipalveluja tarjoavan yhtiön Ruotsissa. Ylimmän johtoryhmän jäsenten omistama Cramo Management Oy on yhdistelty konserniin SIC-12 mukaisena erityistä tarkoitusta varten perustettuna yhtiönä (Special Purpose Entity). Kone- ja laitevuokraustoimintaa harjoitettiin katsauskauden lopussa 288 (286) vuokrauspalvelupisteen verkoston kautta. UUDET STRATEGISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET JA TOIMINNAN KEHITTÄMINEN Cramo julkisti uudet strategiset ja taloudelliset tavoitteensa ajanjaksolle 2010-2013 pääomamarkkinapäivässä 1.9.2010. Cramon strategisina tavoitteina vuosina 2010-2013 on olla asiakkaiden ensisijainen vaihtoehto sekä paikallisesti paras vuokraustoimialalla; pyrkimyksenä on olla johtava vuokrausratkaisujen toimittaja jokaisella yhtenäisellä paikallisella markkina-alueella kuten kaupungissa, seudulla tai alueella. Muita strategisia tavoitteita ovat kannattava kasvu markkinoita nopeammin ja vuokraustoimialan kehityksen edistäminen. Konsernin taloudelliset tavoitteet ajanjaksolle 2010-2013 ovat: liikevaihdon kasvu yli 10 prosenttia vuodessa, EBITA-liikevoittomarginaali yli 15 prosenttia liikevaihdosta, oman pääoman tuotto (ROE) yli 15 prosenttia sekä korkeintaan 100 prosentin nettovelkaantumisaste. Osingonjakopolitiikkana on edelleen jakaa osinkona noin yksi kolmasosa tilikauden tuloksesta. Tavoitteena on saavuttaa taloudelliset tavoitetasot mahdollisimman nopeasti vuosien 2010-2013 aikana. Strategisten tavoitteiden saavuttaminen edellyttää yhtenäisen Cramo-konseptin ja yhtenäisten prosessien käyttöönottoa kaikilla markkinoilla, kasvua paikallisesti parhaaksi nykyisillä ja uusilla maantieteellisillä alueilla Euroopassa sekä siirtokelpoiset tilat -tuotealueen laajentamista aiempaa voimakkaammin Suomen ja Ruotsin ulkopuolella. Onnistuminen edellyttää luonnollisesti myös osaavaa, innostunutta ja tehtäväänsä sitoutunutta henkilöstöä. Päätavoitteet vuodelle 2010 ovat edelleen positiivinen rahavirta, kannattavuuden parantaminen sekä nettovelkaantumisasteen pienentäminen. Tämä mahdollistaa kasvun jälleen myös yritysjärjestelyin. Kasvu ei vuonna 2010 edellytä merkittäviä kalustoinvestointeja. HENKILÖSTÖ JA MUUTOKSET JOHDOSSA Konsernin henkilöstömäärä oli katsauskaudella keskimäärin 2.070 (2.443). Lisäksi konsernissa työskenteli noin 97 (31) henkeä vuokratyövoimana. Henkilöstön määrä katsauskauden lopussa oli 2.131 (2.239). Henkilöstön määrä on ilmoitettu henkilötyövuosina. Henkilöstö jakaantui alueittain katsauskauden lopussa seuraavasti: Suomi 570 (631) työntekijää, Ruotsi 735 (698), Norja 189 (188), Tanska 118 (120) sekä Keski- ja Itä-Eurooppa 518 (602) työntekijää. Henkilöstön kehittämisohjelmia jatketaan, ja niissä keskitytään edelleen asiakaspalvelu- ja myyntivalmiuksien kehittämiseen sekä kalustonhallintaan. Per Lundquist (43), M.Sc. (Eng.) aloitti elokuussa tietohallintojohtajana ja Cramo-konsernin johtoryhmän jäsenenä. LIIKETOIMINTA SEGMENTEITTÄIN Cramo-konsernin liiketoimintasegmentit ovat Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska sekä Keski- ja Itä-Eurooppa. Segmenttitietojen lisäksi Cramo raportoi siirtokelpoisten tilojen tilauskannan. Suomi -------------------------------------------------------------------------------- | Suomi (1 000 €) | 7-9/1 | 7-9/0 | Muutos | 1-9/10 | 1-9/09 | Muutos | 1-12/0 | | | 0 | 9 | -% | | | -% | 9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto | 27 | 23 | 15,1 % | 69 181 | 69 686 | -0,7 % | 92 067 | | | 430 | 834 | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | EBITA | 6 105 | 4 291 | 42,3 % | 9 201 | 7 052 | 30,5 % | 10 704 | -------------------------------------------------------------------------------- | EBITA-% | 22,3 | 18,0 | | 13,3 % | 10,1 % | | 11,6 % | | | % | % | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Henkilömäärä | | | | 550 | 607 | -9,4 % | 472 | | (henkilötyövuos | | | | | | | | | ina) | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Toimipisteet | | | | 58 | 58 | 0,0 % | 57 | -------------------------------------------------------------------------------- Cramo on toiseksi suurin kone- ja laitevuokrausyhtiö Suomen markkinoilla. Lisäksi Suomessa on paljon pieniä ja erikoistuneita kilpailijoita. Cramon toimipisteiden lukumäärä oli katsauskauden lopussa 58 (58). Tammi-syyskuun liikevaihto oli 69,2 (69,7) miljoonaa euroa. Liikevaihto pieneni 0,7 prosenttia. EBITA-liikevoitto oli 9,2 (7,1) miljoonaa euroa eli 13,3 (10,1) prosenttia liikevaihdosta. Heinä-syyskuun liikevaihto oli 27,4 (23,8) miljoonaa euroa, jossa on kasvua 15,1 prosenttia. EBITA-liikevoitto oli 6,1 (4,3) miljoonaa euroa eli 22,3 (18,0) prosenttia liikevaihdosta. Tulosta paransivat kysynnän elpyminen ja onnistuneesti suoritetut sopeutustoimet. Vuonna 2009 ja alkuvuonna 2010 Cramo on muuttanut yhteensä 21 toimipistettä yrittäjävetoisesti toimiviksi, mikä on lisännyt toiminnan joustavuutta. Talouden ja rakentamisen elpyminen on näkynyt erityisesti asuinrakentamisen runsaina aloituksina, minkä lisäksi korjausrakentaminen on lisääntynyt alkuvuodesta selvästi tavanomaista kausivaihtelua voimakkaammin. Valtion elvytystoimet piristävät maa- ja vesirakentamista, mutta liike- ja toimitilarakentamisen aloitukset ovat vielä alhaisella tasolla. Siirtokelpoisten tilojen kannattavuus on säilynyt hyvänä. Cramon toisella vuosineljänneksellä tekemien ulkoistusten integrointi on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Rakennusteollisuus RT:n lokakuussa julkaiseman ennusteen mukaan rakentaminen kasvaa Suomessa 2,0 prosenttia vuonna 2010 ja 3,0 prosenttia vuonna 2011. Euroconstructin kesäkuussa julkaiseman ennusteen mukaan rakentaminen kääntyy Suomessa kuluvana vuonna noin yhden prosentin kasvuun. Asuinrakentamisen uskotaan piristyvän edellisvuodesta merkittävästi, mutta liike- ja toimitilarakentaminen vähenee edelleen. Maa- ja vesirakentamisen arvioidaan pysyvän vuoden 2009 tasolla. Vuonna 2011 Euroconstruct ennustaa rakentamisen pysyvän vuoden 2010 tasolla. Cramon strategisena tavoitteena Suomessa on kasvattaa markkinaosuuttaan erityisesti teollisuuden kunnossapidon alueella sekä nostaa kannattavuus taantumaa edeltävälle, vuoden 2008 tasolle. Ruotsi -------------------------------------------------------------------------------- | Ruotsi (1 000 | 7-9/1 | 7-9/0 | Muutos | 1-9/10 | 1-9/09 | Muutos | 1-12/0 | | €) | 0 | 9 | -% | | | -% | 9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto | 64 | 55 | 17,3 % | 177 | 158 | 12,0 % | 215 | | | 839 | 296 | | 337 | 302 | | 675 | -------------------------------------------------------------------------------- | EBITA | 12 | 11 | 11,3 % | 26 586 | 28 197 | -5,7 % | 36 026 | | | 332 | 084 | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | EBITA-% | 19,0 | 20,0 | | 15,0 % | 17,8 % | | 16,7 % | | | % | % | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Henkilömäärä | | | | 698 | 657 | 6,2 % | 657 | | (henkilötyövuos | | | | | | | | | ina) | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Toimipisteet | | | | 119 | 115 | 3,5 % | 116 | -------------------------------------------------------------------------------- Cramo on Ruotsissa kone- ja laitevuokrauksen selkeä markkinajohtaja ja onnistui vahvistamaan asemaansa taantuman aikana ja alkuvuonna 2010. Cramolla oli Ruotsissa katsauskauden lopussa 119 (115) toimipistettä. Liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 177,4 (158,3) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 12,0 prosenttia. Paikallisissa valuutoissa liikevaihdon muutos oli 1,4 prosenttia. EBITA-liikevoitto oli 26,6 (28,2) miljoonaa euroa eli 15,0 (17,8) prosenttia liikevaihdosta. Heinä-syyskuun liikevaihto oli 64,8 (55,3) miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 17,3 prosenttia. Paikallisissa valuutoissa liikevaihdon muutos oli 7,2 prosenttia. EBITA-liikevoitto oli 12,3 (11,1) miljoonaa euroa eli 19,0 (20,0) prosenttia liikevaihdosta. Kaluston käyttöasteet olivat jakson lopulla hyvällä tasolla. Rakentaminen ja konevuokrauspalveluiden kysynnän kehitys jatkui myönteisenä. Kasvu on ollut vahvaa erityisesti Tukholman alueella ja Etelä-Ruotsissa, ja sen odotetaan laajenevan koko Ruotsiin. Cramo osti heinäkuussa AB Svensk Byggleasingin vuokrausliiketoiminnan Tukholman alueella. Kaupan seurauksena viisi työntekijää siirtyi Cramolle, ja Cramo avasi uuden toimipisteen Tukholman pohjoispuolella Upplands Väsbyssä. Kauppa vahvistaa Cramon alueellista markkina-asemaa. Ruotsin Rakennusteollisuuden (Sveriges Byggindustrier) lokakuussa julkistaman arvion mukaan rakentaminen kasvaa vuonna 2010 kolme prosenttia ja vuonna 2011 viisi prosenttia. Kasvu on siirtymässä maa- ja vesirakentamisesta asuinrakentamiseen ja siellä erityisesti korjausrakentamiseen. Liike- ja toimitilarakentamisen odotetaan kuluvana vuonna edelleen supistuvan. Euroconstruct arvioi kesäkuussa rakentamisen kääntyvän Ruotsissa vuonna 2010 kahden prosentin kasvuun. Vuodelle 2011 Euroconstruct ennustaa lähes kahdeksan prosentin kasvua. Cramon strategiset tavoitteet vuosille 2010-2013 Ruotsissa ovat erityisesti tehokkuuden ja tuottavuuden parantaminen sekä paikallisesti paras -aseman saavuttaminen kaikilla alueilla. Norja -------------------------------------------------------------------------------- | Norja (1 000 €) | 7-9/1 | 7-9/0 | Muutos | 1-9/10 | 1-9/09 | Muutos | 1-12/0 | | | 0 | 9 | -% | | | -% | 9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto | 17 | 15 | 9,0 % | 49 453 | 47 108 | 5,0 % | 63 427 | | | 023 | 615 | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | EBITA | 310 | 853 | -63,7 | -96 | 3 124 | *) | 3 995 | | | | | % | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | EBITA-% | 1,8 % | 5,5 % | | -0,2 % | 6,6 % | | 6,3 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Henkilömäärä | | | | 189 | 188 | 0,5 % | 178 | | (henkilötyövuos | | | | | | | | | ina) | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Toimipisteet | | | | 29 | 27 | 7,4 % | 27 | -------------------------------------------------------------------------------- *) muutos yli 100 prosenttia Cramo arvioi olevansa markkina-asemaltaan alan toiseksi suurin palveluntarjoaja Norjassa. Cramolla oli Norjassa katsauskauden lopussa 29 (27) toimipistettä. Liikevaihto tammi-syyskuussa oli 49,5 (47,1) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 5,0 prosenttia. Paikallisessa valuutassa muutos oli -4,5 prosenttia. EBITA-liikevoitto oli -0,1 (3,1) miljoonaa euroa eli -0,2 (6,6) prosenttia liikevaihdosta. Tulos sisältää 0,6 (0,2) miljoonaa euroa luottotappioita ja luottotappiovarauksia. Heinä-syyskuun liikevaihto oli 17,0 (15,6) miljoonaa euroa, jossa on kasvua 9,0 prosenttia. Paikallisessa valuutassa muutos oli 0,9 prosenttia. Tulos kääntyi positiiviseksi, ja EBITA-liikevoitto oli 0,3 (0,9) miljoonaa euroa eli 1,8 (5,5) prosenttia liikevaihdosta. Rakentaminen supistui alkuvuonna, mutta markkinoiden arvioidaan elpyvän loppuvuonna ja selkeämmin vuonna 2011. Hintakilpailu on ollut vuokraustoimialalla alkuvuonna voimakasta, mikä näkyi myös Cramon tuloksessa. Hintatasot ovat kuitenkin odotusten mukaisesti hiljalleen paranemassa. Cramo solmi elokuussa strategisen yhteistyösopimuksen norjalaisen mobiilinostureiden toimittajan Nordic Crane Group AS:n kanssa seuraavaksi viideksi vuodeksi. Sopimus kattaa kaikki Pohjoismaat. Osana järjestelyä Cramo osti Nordic Crane -konsernilta Bergenissä toimivan nostinkaluston vuokrausyhtiö Hego Maskinutleie AS:n osakekannan. Sopimukset laajentavat Cramon asiakaskuntaa erityisesti teollisuussektorilla. Cramo jatkaa toimenpiteitä Norjan toimintojen kannattavuuden parantamiseksi. Toimenpiteet sisältävät muun muassa logistiikan, kuljetusten sekä huolto- ja kunnossapitoverkoston uudelleenorganisointia. Euroconstruct arvioi kesäkuussa rakentamisen supistuvan Norjassa vuonna 2010 noin neljä prosenttia. Asuinrakentaminen kasvaa sekä uudis- että korjausrakentamisen alueella, mutta liike- ja toimitilarakentamisen arvioidaan vähenevän selvästi. Maa- ja vesirakentaminen vähenee valtion elvytystoimien pienentyessä. Vuonna 2011 Euroconstruct ennustaa rakennusmarkkinoiden kasvavan noin kaksi prosenttia. Cramon strategisena tavoitteena Norjassa on parantaa tuottavuutta, olla paikallisesti paras ja kasvaa sekä orgaanisesti että ulkoistusten ja yritysostojen avulla. Tanska -------------------------------------------------------------------------------- | Tanska (1 000 | 7-9/1 | 7-9/0 | Muutos | 1-9/10 | 1-9/09 | Muutos | 1-12/0 | | €) | 0 | 9 | -% | | | -% | 9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto | 8 395 | 9 747 | -13,9 | 20 863 | 27 028 | -22,8 | 36 303 | | | | | % | | | % | | -------------------------------------------------------------------------------- | EBITA | -831 | -1 | 47,1 % | -5 322 | -4 471 | -19,0 | -8 860 | | | | 571 | | | | % | | -------------------------------------------------------------------------------- | EBITA-% | -9,9 | -16,1 | | -25,5 | -16,5 | | -24,4 | | | % | % | | % | % | | % | -------------------------------------------------------------------------------- | Henkilömäärä | | | | 118 | 120 | -1,7 % | 115 | | (henkilötyövuos | | | | | | | | | ina) | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Toimipisteet | | | | 17 | 17 | 0,0 % | 17 | -------------------------------------------------------------------------------- Cramo arvioi olevansa markkina-asemaltaan alan toiseksi suurin palveluntarjoaja. Cramolla oli Tanskassa katsauskauden lopussa 17 (17) toimipistettä. Tammi-syyskuun liikevaihto oli 20,9 (27,0) miljoonaa euroa. Liikevaihto pieneni 22,8 prosenttia. EBITA-liiketulos oli -5,3 (-4,5) miljoonaa euroa eli -25,5 (-16,5) prosenttia liikevaihdosta. Tulos sisältää uudelleenorganisointikuluja 0,8 (2,5) miljoonaa euroa, luottotappiota ja luottotappiovarauksia 0,8 (0,7) miljoonaa euroa sekä kaluston arvonalentumiskirjauksia 0,4 (0,0) miljoonaa euroa. Heinä-syyskuun liikevaihto oli 8,4 (9,7) miljoonaa euroa. EBITA-liikevoitto oli -0,8 (-1,6) miljoonaa euroa eli -9,9 (-16,1) prosenttia liikevaihdosta. Suunnitelmien mukaisesti kolmannen vuosineljänneksen tulos parani kuitenkin selvästi edellisistä vuosineljänneksistä. Rakentaminen oli Tanskassa alkuvuonna vaimeaa. Sopeutustoimien ansiosta Cramo on kuitenkin onnistunut nostamaan käyttöasteitaan, ja hintakilpailu on hieman hellittämässä. Näkymät loppuvuodelle ja erityisesti vuodelle 2011 ovat aiempaa positiivisemmat. Cramon keskeisin tavoite Tanskassa on kannattavuuden parantaminen tyydyttävälle tasolle. Tavoitteena Tanskassakin on saavuttaa paikallisesti paras -asema valituilla alueilla. Tämä saattaa vaatia myös rakenteellisia muutoksia. Euroconstruct arvioi kesäkuussa julkistamassa ennusteessaan Tanskan rakennusmarkkinoiden supistuvan kuluvana vuonna noin kolme prosenttia. Vuodelle 2011 Euroconstruct ennustaa noin neljän prosentin kasvua. Myös kone- ja laitevuokrausmarkkinoiden arvioidaan supistuvan kuluvana vuonna ja kääntyvän kasvuun vuositasolla vasta vuonna 2011. Cramon pidemmän aikavälin tavoitteena vuosina 2010-2013 on kannattavuuden parantamisen lisäksi laajentaa toiminta kattamaan konsernin koko tarjonnan. Kasvua haetaan erityisesti siirtokelpoisten tilojen tuotealueelta. Keski- ja Itä-Eurooppa -------------------------------------------------------------------------------- | Keski- ja | 7-9/1 | 7-9/0 | Muutos | 1-9/10 | 1-9/09 | Muutos | 1-12/0 | | Itä-Eurooppa (1 | 0 | 9 | -% | | | -% | 9 | | 000 €) | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto | 14 | 11 | 19,9 % | 34 073 | 32 787 | 3,9 % | 44 119 | | | 361 | 979 | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | EBITA | -1 | -3 | 50,5 % | -10 | -12 | 16,6 % | -17 | | | 488 | 008 | | 374 | 440 | | 631 | -------------------------------------------------------------------------------- | EBITA-% | -10,4 | -25,1 | | -30,4 | -37,9 | | -40,0 | | | % | % | | % | % | | % | -------------------------------------------------------------------------------- | Henkilömäärä | | | | 518 | 602 | -13,9 | 533 | | (henkilötyövuos | | | | | | % | | | ina) | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Toimipisteet | | | | 65 | 69 | -5,8 % | 67 | -------------------------------------------------------------------------------- Cramon kone- ja laitevuokrauksen liikevaihto Keski- ja Itä-Euroopassa muodostuu Viron, Latvian, Liettuan, Puolan, Tsekin tasavallan, Slovakian ja Venäjän markkinoilta. Cramo on arvionsa mukaan markkina-asemaltaan toiseksi suurin Venäjällä ja useissa kaupungeissa alan suurin toimija. Baltian maissa Cramo arvioi olevansa markkinajohtaja, Puolassa toiseksi suurin, Tsekin tasavallassa kolmanneksi ja Slovakiassa alansa neljänneksi suurin toimija. Vuokrauspisteiden määrä Keski- ja Itä-Euroopassa oli katsauskauden lopussa 65 (69). Keski- ja Itä-Euroopan kone- ja laitevuokrauksen liikevaihto tammi-syyskuussa oli 34,1 (32,8) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 3,9 prosenttia. Liikevaihdon muutos paikallisissa valuutoissa oli -1,6 prosenttia. EBITA-liiketulos oli -10,4 (-12,4) miljoonaa euroa eli -30,4 (-37,9) prosenttia liikevaihdosta. Tulos sisältää uudelleenorganisointikuluja 0,8 (0,8) miljoonaa euroa sekä luottotappioita ja luottotappiovarauksia 1,4 (2,3) miljoonaa euroa. Heinä-syyskuun liikevaihto oli 14,4 (12,0) miljoonaa euroa. Liikevaihto kääntyi vahvaan 19,9 prosentin kasvuun. Paikallisissa valuutoissa muutos oli 15,1 prosenttia. EBITA-liikevoitto oli -1,5 (-3,0) miljoonaa euroa. Kaluston käyttöasteet nousivat lähes kaikissa Keski- ja Itä-Euroopan maissa hyvälle tasolle, mutta hinnankorotukset eivät vielä näy tuloksessa. Heinä-syyskuun tulos sisältää luottotappioita ja luottotappiovarauksia 0,4 (1,0) miljoonaa euroa. Tammi-syyskuussa kasvu on ollut erityisen vahvaa Venäjällä (49,1 prosenttia). Kolmannella vuosineljänneksellä liikevaihto kasvoi selvästi Keski- ja Itä-Euroopan maissa. Venäjän lisäksi kasvu oli kolmannella neljänneksellä vahvaa Puolassa (20,8 prosenttia) ja Baltian maissa (9,7 prosenttia). Venäjällä rakentaminen on toipumassa taantumasta kohtuuhintaisessa asuntotuotannossa, teollisuudessa ja valtion tie- ja vesirakentamisessa. Cramo on vahvistanut markkina-asemaansa alkuvuonna Moskovan alueella, minkä lisäksi liiketoiminta on kehittynyt myönteisesti Kalugan ja Kaliningradin alueilla. Puolassa rakentamisen kasvua ylläpiti alkuvuonna maa- ja vesirakentaminen, mutta kolmannella vuosineljänneksellä kasvu laajeni asuntotuotantoon. Baltian maissa rakentamisen jyrkkä pudotus on tasaantumassa etenkin Virossa. Rakennushankkeet muodostuvat tällä hetkellä julkisesta tie- ja vesirakentamisesta ja yksityisen sektorin korjausrakentamisesta. Cramo on onnistunut kasvattamaan vuokraustoimintaansa Baltian maissa, missä myös hintakilpailu on tasaantumassa. Myös Tsekissä ja Slovakiassa kireä markkinatilanne on hellittämässä. Cramon keskeisiä tavoitteita vuonna 2010 ovat kannattavuuden parantaminen sekä kasvumahdollisuuksien hyödyntäminen erityisesti Puolassa ja Venäjällä. Euroconstructin kesäkuussa 2010 julkaiseman ennusteen mukaan rakentaminen vähenee vuonna 2010 Virossa kolmetoista, Latviassa 17 ja Liettuassa 18 prosenttia. Venäjällä rakentamisen arvioidaan kääntyvän mahdollisesti kasvuun jo vuonna 2010. Asuinrakentaminen muodostaa Venäjän rakennusmarkkinoista merkittävän osan, ja siihen vaikuttavat olennaisesti valtion toimenpiteet sosiaalisessa asuinrakentamisessa. Puolassa rakentamiselle odotetaan edelleen noin 10 prosentin kasvua. Tsekin tasavallassa rakentamisen arvioidaan supistuvan kuluvana vuonna noin seitsemän prosenttia, mutta Slovakiassa rakentamisen arvioidaan kääntyvän noin viiden prosentin kasvuun. Vuonna 2011 rakentamisen ennustetaan kasvavan Puolassa lähes 15 prosenttia, Virossa seitsemän, Tsekin tasavallassa kaksi ja Slovakiassa 11 prosenttia. Myös Venäjällä rakentamisen odotetaan kasvavan. Latviassa ja Liettuassa markkinoiden arvioidaan pysyvän vuoden 2010 tasolla tai jopa hieman heikentyvän. Cramon strategisena tavoitteena Keski- ja Itä-Euroopassa on olla kaikilla markkinoilla paikallisesti paras vuokrauspalveluiden tarjoaja sekä kasvaa kannattavasti markkinoita nopeammin. Cramo on laatimassa uutta kasvustrategiaa Venäjän markkinoille. Lisäksi tavoitteena on vähentää riippuvuutta rakennusteollisuudesta, jonka osuus Keski- ja Itä-Euroopan liikevaihdosta vuonna 2009 oli 86 prosenttia, kun se Cramon muilla markkinasegmenteillä on noin puolet. OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA Cramo Oyj:n osakepääoma 30.9.2010 oli 24.834.753,09 euroa ja osakkeiden lukumäärä 30.660.189 kappaletta sisältäen 316.288 Cramo Management Oy:n omistamaa osaketta. Osakkeiden lukumäärässä tai osakepääomassa ei tapahtunut tilikaudella muutoksia. Cramo Oyj:n hallitus päätti 30.9.2010 hakea vuoden 2006 optio-ohjelman 2006B-optio-oikeuksien listaamista NASDAQ OMX Helsingissä 1.10.2010 alkaen. 2006B-optio-oikeuksia on laskettu liikkeelle 1.000.000 kappaletta. Niistä 753.000 on yhtiön 60 avainhenkilön hallussa. Optio-oikeuksista 247.000 on Cramo Oyj:n kokonaan omistaman tytäryhtiön hallussa eikä niitä käytetä osakkeiden merkintään. Kukin 2006B-optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Cramo Oyj:n osakkeen 25,62 euron merkintähintaan. Osakkeiden merkintäaika alkaa 1.10.2010 ja päättyy 31.1.2012. Optio-oikeuksien 2006B perusteella mahdollisesti merkittävien osakkeiden osuus on enintään 2,4 prosenttia yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä uusien osakkeiden tultua rekisteröidyksi. Voimassaolevat optio-ohjelmat ja kannustinjärjestelmät Optio-ohjelman 2006A perusteella Cramo on laskenut liikkeelle 1.000.000 kappaletta, joista 306.000 oli katsauskauden päättyessä Cramo Oyj:n kokonaan omistaman tytäryhtiön halussa eikä niitä käytetä osakkeiden merkintään. Jokainen optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden osakkeen. Merkintäaika on 1.10.2009 - 31.1.2011. Näillä 2006A optio-oikeuksilla merkittävät osakkeet pyritään listaamaan NASDAQ OMX Helsingissä seuraavan aikataulun mukaisesti: - Osakemerkintä viimeistään 31.12.2010 - listalle 14.1.2011 - Osakemerkintä viimeistään 31.1.2011 - listalle 11.2.2011. Cramo-konserni oli jakanut 30.9.2010 mennessä avainhenkilöilleen yhteensä 694.000 2006A-optio-oikeutta, 753.000 2006B-optio-oikeutta, 882.500 2006C-optio-oikeutta ja 900.000 2009-optio-oikeutta. Cramon ylimmän johtoryhmän jäsenten omistama Cramo Management Oy omistaa 316.288 yhtiön osaketta. Niiden luovuttamista on rajoitettu järjestelyn voimassaoloaikana, joka päättyy syksyllä 2012. MUUTOKSET OMISTAJAKUNNASSA Katsauskaudella ei tapahtunut liputuskynnyksen ylittäviä muutoksia omistajakunnassa. OLENNAISET RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT Cramon liiketoiminnan merkittävimmät epävarmuustekijät liittyvät maailmanlaajuisen talouskehityksen lisäksi kunkin maan suhdanne- ja talouskehitykseen, korkotason ja valuuttakurssien vaihteluihin, rahoituksen saatavuuteen, luottotappioriskeihin, konsernin yritysostojen onnistumiseen, henkilöstöriskeihin, pätevän johdon saatavuuteen ja rekrytointiin liittyviin riskeihin, verotukseen liittyviin riskeihin sekä muihin liiketoiminnan riskeihin. Taloudellisen taantuman aikana riskitekijöistä voimistuivat erityisesti konsernin uudelleenorganisointiin liittyvät riskit, kalustonhallintaan liittyvät riskit, rahoituksen saatavuus ja hinta, lainaehtojen kovenanttiriskit, valuuttakurssiriskit, konsernin toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoon liittyvät riskit, franchising-järjestelyihin liittyvät riskit, vuokrauksen hintatasoon eri markkinoilla liittyvät riskit sekä luottotappioriskit. Tämän lisäksi taloudellinen taantuma lisäsi konsernin yrityskaupoista aiheutuneisiin tasearvoihin kohdistuvia arvonalentumisriskejä. Konsernin riskienhallintaan on kiinnitetty muuttuneessa toimintaympäristössä entistä suurempaa huomiota. KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET OLENNAISET TAPAHTUMAT Cramo osti katsauskauden jälkeen merkittävän osan suomalaisen Lambertsson Oy:n vuokrausliiketoiminnasta ja solmi viisivuotisen sopimuksen kaluston edelleen vuokraamisesta Peab Suomelle. Samanaikaisesti Cramo myi Ruotsissa raskaan kaluston kuljettaja- ja operointipalveluja tarjoavan liiketoimintansa Peabille ja uudisti kaluston vuokraussopimuksen Peabin kanssa seuraavaksi viideksi vuodeksi. Myyty liiketoiminta on vuokraukseen liittyviä kuljettaja- ja operointipalveluja, jonka liikevaihto on ollut vuositasolla noin 15 miljoonaa euroa. Ostettu liiketoiminta on liikevaihdoltaan selvästi myytyä liiketoimintaa pienempi, mutta järjestelyillä ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta Cramon tulokseen. LAADINTAPERIAATTEET Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34, Osavuosikatsaukset -säännösten mukaisesti. Osavuosikatsauksen laatimisessa on sovellettu samoja laadintaperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2009. Konserni soveltaa tuleviin tapahtumiin 1.1.2010 alkaen muutettua IFRS 3 - standardia (”Liiketoiminnan yhdistäminen”) ja IAS 27 -standardia (”Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös”) sekä muita näistä muutoksista seuraavia muiden standardien muutoksia. Edellä mainituilla standardimuutoksilla ei ole ollut olennaista vaikutusta ensimmäiseltä vuosineljännekseltä raportoituun taseeseen, tuloslaskelmaan tai liitetietoihin. -------------------------------------------------------------------------------- | KONSERNITASE (1 000 €) | 30.9.201 | 30.9.200 | 31.12.200 | | | 0 | 9 | 9 | -------------------------------------------------------------------------------- | VARAT | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikaiset varat | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet | 505 976 | 548 442 | 522 191 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikearvo | 146 740 | 154 487 | 137 339 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut aineettomat hyödykkeet | 91 881 | 97 610 | 90 843 | -------------------------------------------------------------------------------- | Laskennalliset verosaamiset | 14 904 | 18 667 | 19 137 | -------------------------------------------------------------------------------- | Myytävissä olevat sijoitukset | 344 | 340 | 340 | -------------------------------------------------------------------------------- | Johdannaisinstrumentit | | 369 | 238 | -------------------------------------------------------------------------------- | Myyntisaamiset ja muut saamiset | 2 954 | 2 880 | 4 990 | -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikaiset varat yhteensä | 762 800 | 822 797 | 775 079 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaiset varat | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vaihto-omaisuus | 15 786 | 13 435 | 11 591 | -------------------------------------------------------------------------------- | Myyntisaamiset ja muut saamiset | 122 402 | 105 970 | 99 526 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tuloverosaamiset | 11 063 | 9 527 | 6 599 | -------------------------------------------------------------------------------- | Johdannaisinstrumentit | 1 054 | 759 | 898 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarat | 14 541 | 16 152 | 18 520 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaiset varat yhteensä | 164 846 | 145 843 | 137 134 | -------------------------------------------------------------------------------- | Myytävänä oleviksi luokitellut | 2 838 | 5 951 | 6 148 | | omaisuuserät | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | VARAT YHTEENSÄ | 930 484 | 974 591 | 918 360 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | OMA PÄÄOMA JA VELAT | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakepääoma | 24 835 | 24 835 | 24 835 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ylikurssirahasto | 186 926 | 186 910 | 186 910 | -------------------------------------------------------------------------------- | Arvonmuutosrahasto | 117 | 117 | 117 | -------------------------------------------------------------------------------- | Suojausrahasto | -2 571 | -2 422 | -2 296 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muuntoerot | 583 | -17 301 | -12 431 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kertyneet voittovarat | 94 567 | 122 649 | 91 117 | -------------------------------------------------------------------------------- | Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma | 304 456 | 314 788 | 288 252 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vähemmistöosuus | 503 | 503 | 503 | -------------------------------------------------------------------------------- | Hybridi pääoma | 49 630 | 49 630 | 49 630 | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma yhteensä | 354 589 | 364 921 | 338 385 | -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikaiset velat | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Korolliset velat | 324 568 | 295 174 | 351 606 | -------------------------------------------------------------------------------- | Johdannaisinstrumentit | 5 284 | 4 315 | 3 809 | -------------------------------------------------------------------------------- | Laskennalliset verovelat | 76 435 | 78 263 | 79 036 | -------------------------------------------------------------------------------- | Varaukset | | 107 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut pitkäaikaiset velat | 1 729 | 6 465 | 6 816 | -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikaiset velat yhteensä | 408 016 | 384 324 | 441 267 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaiset velat | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Korolliset velat | 71 024 | 133 642 | 50 596 | -------------------------------------------------------------------------------- | Johdannaisinstrumentit | 1 146 | 2 286 | 680 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osto- ja muut velat | 90 611 | 81 361 | 82 855 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tuloverovelat | 5 098 | 8 057 | 4 576 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaiset velat yhteensä | 167 879 | 225 346 | 138 707 | -------------------------------------------------------------------------------- | Velat yhteensä | 575 895 | 609 670 | 579 975 | -------------------------------------------------------------------------------- | OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ | 930 484 | 974 591 | 918 360 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | KONSERNITULOSLASKELMA | 7-9/10 | 7-9/09 | 1-9/10 | 1-9/09 | 1-12/09 | | 1.1.2010-30.9.2010 (1 000 €) | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto | 130 | 115 | 345 | 331 274 | 446 676 | | | 356 | 089 | 719 | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan muut tuotot | 1 432 | 1 046 | 10 856 | 3 140 | 7 262 | -------------------------------------------------------------------------------- | Valmiiden ja keskeneräisten | 1 156 | 482 | 1 875 | -34 | -1 486 | | tuotteiden varastojen muutos | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Valmistus omaan käyttöön | 1 811 | 2 330 | 2 575 | 7 539 | 9 148 | -------------------------------------------------------------------------------- | Materiaalit ja palvelut | -48 | -37 | -124 | -106 | -150 | | | 343 | 528 | 507 | 876 | 882 | -------------------------------------------------------------------------------- | Työsuhde-etuuksista | -23 | -25 | -73 | -79 231 | -103 | | aiheutuvat kulut | 953 | 501 | 585 | | 062 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan muut kulut | -25 | -24 | -79 | -74 874 | -101 | | | 998 | 832 | 044 | | 700 | -------------------------------------------------------------------------------- | Poistot ja arvonalentumiset | -21 | -21 | -63 | -65 039 | -88 669 | | käyttöomaisuudesta ja | 308 | 510 | 467 | | | | myytävänä oleviksi | | | | | | | luokitelluista omaisuuseristä | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | EBITA-liikevoitto | 15 153 | 9 577 | 20 422 | 15 899 | 17 286 | -------------------------------------------------------------------------------- | % liikevaihdosta | 11,6 % | 8,3 % | 5,9 % | 4,8 % | 3,9 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Yrityshankinnoista | -1 838 | -1 738 | -5 144 | -5 100 | -28 754 | | aiheutuneiden aineettomien | | | | | | | hyödykkeiden poistot ja | | | | | | | arvonalentumiset | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto/-tappio | 13 315 | 7 838 | 15 278 | 10 799 | -11 467 | -------------------------------------------------------------------------------- | % liikevaihdosta | 10,2 % | 6,8 % | 4,4 % | 3,3 % | -2,6 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoituskulut (netto) | -6 130 | -5 787 | -18 | -17 507 | -22 734 | | | | | 842 | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Voitto/tappio ennen veroja | 7 186 | 2 051 | -3 564 | -6 708 | -34 202 | -------------------------------------------------------------------------------- | % liikevaihdosta | 5,5 % | 1,8 % | -1,0 % | -2,0 % | -7,7 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Tuloverot | -5 399 | -3 049 | -7 002 | -5 665 | -5 657 | -------------------------------------------------------------------------------- | Katsauskauden tulos | 1 786 | -998 | -10 | -12 373 | -39 858 | | | | | 567 | | | -------------------------------------------------------------------------------- | % liikevaihdosta | 1,4 % | -0,9 % | -3,1 % | -3,7 % | -8,9 % | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Jakautuminen: | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhtiön osakkeenomistajille | 1 800 | -986 | -10 | -12 360 | -39 831 | | | | | 521 | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vähemmistölle | -15 | -12 | -46 | -13 | -27 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Yhtiön osakkeenomistajille | | | | | | | kuuluva tulos | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Laimentamaton osakekohtainen | 0,06 | -0,03 | -0,35 | -0,40 | -1,30 | | tulos, € | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Laimennusvaikutuksella | 0,06 | -0,03 | -0,34 | -0,40 | -1,28 | | oikaistu osakekohtainen | | | | | | | tulos, € | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | LAAJA TULOSLASKELMA (1 000 €) | 7-9/10 | 7-9/09 | 1-9/10 | 1-9/09 | 1-12/09 | -------------------------------------------------------------------------------- | Katsauskauden tulos | 1 786 | -998 | -10 | -12 373 | -39 858 | | | | | 567 | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut laajan tuloksen erät | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | -Suojausrahaston muutos, | 202 | -214 | -275 | -1 049 | -923 | | verojen jälkeen | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | -Muuntoerojen vaikutus, | 10 083 | 14 111 | 29 761 | 15 576 | 15 915 | | verojen jälkeen | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut laajan tuloksen erät | 10 285 | 13 897 | 29 486 | 14 527 | 14 992 | | yhteensä | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Katsauskauden laaja tulos | 12 071 | 12 899 | 18 919 | 2 154 | -24 866 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | LASKELMA | Osak | Muut | Arvo | Kertyn | Emoyht | Vähem | Hybri | Oma | | KONSERNIN | e-pä | raha | n-mu | eet | iön | -mist | di | pääoma | | OMAN | äoma | stot | utos | voitto | omista | ö- | pääom | yhteens | | PÄÄOMAN | | | -rah | varat, | jille | osuus | a | ä | | MUUTOKSISTA | | | asto | muunto | kuuluv | | | | | (1 000 €) | | | | erot, | a oma | | | | | | | | | suojau | pääoma | | | | | | | | | s-raha | | | | | | | | | | sto | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | 1.1.2009 | 24 | 186 | 117 | 107 | 319 | | | 319 476 | | | 835 | 910 | | 614 | 476 | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Laaja tulos | | | | 2 154 | 2 154 | | | 2 154 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osingonjako | | | | -6 132 | -6 132 | | | -6 132 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakeperust | | | | 1 770 | 1 770 | | | 1 770 | | eiset | | | | | | | | | | maksut | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vähemmistöo | | | | -2 480 | -2 480 | 503 | | -1 977 | | suus | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Hybridi | | | | | | | 49 | 49 630 | | pääoma | | | | | | | 630 | | -------------------------------------------------------------------------------- | 30.9.2009 | 24 | 186 | 117 | 102 | 314 | 503 | 49 | 364 921 | | | 835 | 910 | | 926 | 788 | | 630 | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | 1.1.2010 | 24 | 186 | 117 | 76 390 | 288 | 503 | 49 | 338 385 | | | 835 | 910 | | | 252 | | 630 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Laaja tulos | | | | 18 919 | 18 919 | | | 18 919 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osingonjako | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakeperust | | | | 1 725 | 1 725 | | | 1 725 | | eiset | | | | | | | | | | maksut | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Hybridi | | | | -4 440 | -4 440 | | | -4 440 | | pääoma | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muutokset | | 16 | | -16 | | | | | | erien | | | | | | | | | | välillä | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | 30.9.2010 | 24 | 186 | 117 | 92 579 | 304 | 503 | 49 | 354 589 | | | 835 | 926 | | | 456 | | 630 | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA | 1-9/10 | 1-9/09 | 1-12/09 | | 1.1.2010 - 30.6.2010 (1 000 €) | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan nettorahavirta | 29 501 | 49 903 | 76 565 | -------------------------------------------------------------------------------- | Investointien nettorahavirta | -2 769 | -14 629 | -11 162 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoituksen rahavirta | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Korollisten saamisten muutos | 100 | 92 | 94 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoitusleasingvelkojen muutos | -28 552 | -17 153 | -25 806 | -------------------------------------------------------------------------------- | Korollisten velkojen muutos | 3 389 | -51 423 | -69 209 | -------------------------------------------------------------------------------- | Hybridi pääoma | -6 000 | 49 500 | 49 500 | -------------------------------------------------------------------------------- | Omien osakkeiden hankinta | | -500 | -2 480 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lähipiirin sijoitus | | | 503 | -------------------------------------------------------------------------------- | Maksetut osingot | | -6 132 | -6 132 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoituksen nettorahavirta | -31 062 | -25 616 | -53 530 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarojen muutos | -4 330 | 9 658 | 11 873 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarat kauden alussa | 18 520 | 8 123 | 8 123 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muuntoero | 351 | -1 629 | -1 476 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarat kauden lopussa | 14 541 | 16 152 | 18 520 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | VASTUUSITOUMUKSET JA EHDOLLISET ERÄT | 30.9.201 | 30.9.200 | 31.12.200 | | | 0 | 9 | 9 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Omasta puolesta | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Yrityskiinnitykset | 83 317 | 83 317 | 83 317 | -------------------------------------------------------------------------------- | Pantit | 177 487 | 169 424 | 169 424 | -------------------------------------------------------------------------------- | Pantit, rahoitusleasing | 148 509 | 176 446 | 156 018 | -------------------------------------------------------------------------------- | Hybridi pääoman korot | 2 532 | 2 532 | 4 044 | -------------------------------------------------------------------------------- | Investointisitoumukset | 5 765 | 259 | 93 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vastuut toimisto- ja toimipistevuokrista | 83 994 | 84 218 | 83 401 | -------------------------------------------------------------------------------- | Leasingvuokravastuut | 39 324 | 48 891 | 40 226 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut vastuut | 1 318 | 425 | 355 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | JOHDANNAISSOPIMUKSET, 1 000 € | 30.9.201 | 30.9.200 | 31.12.200 | | | 0 | 9 | 9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Markkina-arvo | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Koronvaihtosopimukset | -5 331 | -4 067 | -3 622 | -------------------------------------------------------------------------------- | Valuuttatermiinit | -66 | -1 472 | 263 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Nimellisarvo | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Koronvaihtosopimukset | 190 154 | 152 667 | 144 178 | -------------------------------------------------------------------------------- | Valuuttatermiinit | 119 425 | 125 926 | 129 588 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | SIIRTOKELPOISTEN TILOJEN TILAUSKANTA (1 | 30.9.201 | 30.9.200 | 31.12.200 | | 000 €) | 0 | 9 | 9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Siirtokelpoisten tilojen tilauskanta | 88 743 | 96 321 | 102 773 | | yhteensä | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Siirtokelpoisten tilojen vuokrauksen | 81 501 | 93 594 | 101 285 | | tilauskanta | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Siirtokelpoisten tilojen myynnin | 7 242 | 2 727 | 1 488 | | tilauskanta | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT | 7-9/1 | 7-9/09 | 1-9/10 | 1-9/09 | 1-12/09 | | | 0 | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos/osake (EPS), | 0,06 | -0,03 | -0,35 | -0,40 | -1,30 | | laimentamaton, €, 1) | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos/osake (EPS), laimennettu, | 0,06 | -0,03 | -0,34 | -0,40 | -1,28 | | €, 2) | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma/osake, €, 3) | | | 10,03 | 10,37 | 9,50 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkeiden lukumäärä kauden | | | 30 660 | 30 660 | 30 660 | | lopussa | | | 189 | 189 | 189 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkeiden osakeantioikaistu | | | 30 343 | 30 582 | 30 522 | | lukumäärä keskimäärin 4) | | | 901 | 732 | 534 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkeiden osakeantioikaistu | | | 30 343 | 30 343 | 30 343 | | lukumäärä kauden lopussa 4) | | | 901 | 901 | 901 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkeiden optio-oikeuksilla | | | 31 088 | 31 085 | 31 121 | | laimennettu lukumäärä | | | 238 | 053 | 644 | | keskimäärin | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- 1)Laskettu osakkeiden osakeantioikaistusta keskimääräisestä lukumäärästä 2)Laskettu osakkeiden optio-oikeuksilla laimennetusta keskimääräisestä lukumäärästä 3)Laskettu osakkeiden osakeantioikaistusta lukumäärästä kauden lopussa 4)Osakkeiden lukumäärä vähennettynä Cramo Management Oy:n hallussa olevilla osakkeilla SEGMENTTIKOHTAISET TIEDOT Konsernin liiketoimintasegmentit jakautuvat maantieteellisesti ja ovat Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska sekä Keski- ja Itä-Eurooppa. -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto | 7-9/10 | 7-9/09 | 1-9/10 | 1-9/09 | 1-12/09 | | segmenteittäin (1 000 €) | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Suomi | 27 430 | 23 834 | 69 181 | 69 686 | 92 067 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ruotsi | 64 839 | 55 296 | 177 337 | 158 302 | 215 675 | -------------------------------------------------------------------------------- | Norja | 17 023 | 15 615 | 49 453 | 47 108 | 63 427 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tanska | 8 395 | 9 747 | 20 863 | 27 028 | 36 303 | -------------------------------------------------------------------------------- | Keski- ja Itä-Eurooppa | 14 361 | 11 979 | 34 073 | 32 787 | 44 119 | -------------------------------------------------------------------------------- | Segmenttien välinen | -1 693 | -1 382 | -5 187 | -3 637 | -4 915 | | liikevaihto | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto yhteensä | 130 356 | 115 089 | 345 719 | 331 274 | 446 676 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | EBITA-liikevoitto | 7-9/10 | 7-9/09 | 1-9/10 | 1-9/09 | 1-12/09 | | segmenteittäin (1 000 €) | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Suomi | 6 105 | 4 291 | 9 201 | 7 052 | 10 704 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuus liikevaihdosta % | 22,3 % | 18,0 % | 13,3 % | 10,1 % | 11,6 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Ruotsi | 12 332 | 11 084 | 26 586 | 28 197 | 36 026 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuus liikevaihdosta % | 19,0 % | 20,0 % | 15,0 % | 17,8 % | 16,7 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Norja | 310 | 853 | -96 | 3 124 | 3 995 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuus liikevaihdosta % | 1,8 % | 5,5 % | -0,2 % | 6,6 % | 6,3 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Tanska | -831 | -1 571 | -5 322 | -4 471 | -8 860 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuus liikevaihdosta % | -9,9 % | -16,1 % | -25,5 % | -16,5 % | -24,4 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Keski- ja Itä-Eurooppa | -1 488 | -3 008 | -10 374 | -12 440 | -17 631 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuus liikevaihdosta % | -10,4 % | -25,1 % | -30,4 % | -37,9 % | -40,0 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Kohdistamattomat | | | 5 746 | | 1 031 | | myyntivoitot ja muut | | | | | | | tuotot | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kohdistamattomat | -1 304 | -2 052 | -5 308 | -5 579 | -8 013 | | konsernitoiminnot | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Eliminoinnit | 29 | -21 | -10 | 17 | 34 | -------------------------------------------------------------------------------- | EBITA-liikevoitto | 15 153 | 9 577 | 20 422 | 15 899 | 17 286 | | yhteensä | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuus liikevaihdosta % | 11,6 % | 8,3 % | 5,9 % | 4,8 % | 3,9 % | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Poistot segmenteittäin | 7-9/10 | 7-9/09 | 1-9/10 | 1-9/09 | 1-12/09 | | (1 000 €) | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Suomi | -3 712 | -4 245 | -11 128 | -12 540 | -16 678 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ruotsi | -8 439 | -7 732 | -24 003 | -22 858 | -30 573 | -------------------------------------------------------------------------------- | Norja | -2 404 | -2 350 | -7 333 | -6 979 | -9 391 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tanska | -1 378 | -1 596 | -4 686 | -5 272 | -8 071 | -------------------------------------------------------------------------------- | Keski- ja Itä-Eurooppa | -5 388 | -5 558 | -16 314 | -17 290 | -23 843 | -------------------------------------------------------------------------------- | Segmenteille | 13 | -30 | -3 | -101 | -111 | | kohdistamattomat erät | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Poistot yhteensä | -21 308 | -21 510 | -63 467 | -65 039 | -88 669 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Konsernin | 7-9/10 | 7-9/09 | 1-9/10 | 1-9/09 | 1-12/09 | | EBITA-liikevoiton | | | | | | | täsmäytys tulokseen | | | | | | | ennen veroja (1 000 €) | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Konsernin | 15,153 | 9,577 | 20,422 | 15,899 | 17,286 | | EBITA-liikevoitto | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Yrityshankinnoista | -1,838 | -1,738 | -5,144 | -5,100 | -28,754 | | aiheutuneet aineettomien | | | | | | | hyödykkeiden poistot ja | | | | | | | arvonalentumiset | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoituserät | -6,130 | -5,787 | -18,842 | -17,507 | -22,734 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos ennen veroja | 7,186 | 2,051 | -3,564 | -6,708 | -34,202 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Investoinnit | 7-9/10 | 7-9/09 | 1-9/10 | 1-9/09 | 1-12/09 | | segmenteittäin (1 000 €) | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Suomi | 2 353 | 2 880 | 8 126 | 8 427 | 10 406 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ruotsi | 6 315 | 1 407 | 18 048 | 5 700 | 8 874 | -------------------------------------------------------------------------------- | Norja | 3 523 | 718 | 4 788 | 6 501 | 7 782 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tanska | | 78 | 11 | 288 | 288 | -------------------------------------------------------------------------------- | Keski- ja Itä-Eurooppa | 657 | 366 | 1 355 | 2 467 | 2 589 | -------------------------------------------------------------------------------- | Segmenteille | 184 | 313 | 876 | 1 935 | 1 992 | | kohdistamattomat erät | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Investoinnit yhteensä | 13 032 | 5 762 | 33 204 | 25 318 | 31 931 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Varat segmenteittäin (1 000 €) | 30.9.2010 | 30.9.2009 | 31.12.2009 | -------------------------------------------------------------------------------- | Suomi | 141 362 | 158 805 | 151 593 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ruotsi | 444 005 | 405 467 | 398 148 | -------------------------------------------------------------------------------- | Norja | 97 255 | 94 877 | 94 512 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tanska | 50 313 | 65 298 | 58 882 | -------------------------------------------------------------------------------- | Keski- ja Itä-Eurooppa | 149 135 | 196 133 | 161 294 | -------------------------------------------------------------------------------- | Segmenteille kohdistamattomat erät | 48 412 | 54 011 | 53 931 | -------------------------------------------------------------------------------- | Varat yhteensä | 930 484 | 974 591 | 918 360 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Velat segmenteittäin (1 000 €) | 30.9.2010 | 30.9.2009 | 31.12.2009 | -------------------------------------------------------------------------------- | Suomi | 31 670 | 45 724 | 44 291 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ruotsi | 157 116 | 150 590 | 148 230 | -------------------------------------------------------------------------------- | Norja | 35 021 | 36 736 | 37 019 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tanska | 10 001 | 16 275 | 15 679 | -------------------------------------------------------------------------------- | Keski- ja Itä-Eurooppa | 45 596 | 58 413 | 54 047 | -------------------------------------------------------------------------------- | Segmenteille kohdistamattomat erät | 296 491 | 301 932 | 280 708 | -------------------------------------------------------------------------------- | Velat yhteensä | 575 895 | 609 670 | 579 975 | -------------------------------------------------------------------------------- KVARTAALITTAISET SEGMENTTITIEDOT -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto | 7-9/1 | 4-6/1 | 1-3/1 | 10-12 | 7-9/0 | 4-6/0 | 1-3/09 | | segmenteittäin (1 | 0 | 0 | 0 | /09 | 9 | 9 | | | 000 €) | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Suomi | 27 | 22 | 19 | 22 | 23 | 22 | 23 272 | | | 430 | 694 | 056 | 381 | 834 | 580 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Ruotsi | 64 | 60 | 51 | 57 | 55 | 52 | 50 054 | | | 839 | 602 | 895 | 373 | 296 | 952 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Norja | 17 | 15 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 751 | | | 023 | 332 | 097 | 319 | 615 | 742 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tanska | 8 395 | 6 728 | 5 740 | 9 275 | 9 747 | 8 750 | 8 531 | -------------------------------------------------------------------------------- | Keski- ja | 14 | 10 | 9 014 | 11 | 11 | 10 | 10 363 | | Itä-Eurooppa | 361 | 698 | | 332 | 979 | 445 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Segmenttien välinen | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 105 | | liikevaihto | 693 | 092 | 403 | 278 | 382 | 150 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto | 130 | 113 | 101 | 115 | 115 | 109 | 106 | | yhteensä | 356 | 964 | 400 | 402 | 089 | 319 | 866 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | EBITA-liikevoitto | 7-9/1 | 4-6/1 | 1-3/1 | 10-12 | 7-9/0 | 4-6/0 | 1-3/09 | | segmenteittäin (1 | 0 | 0 | 0 | /09 | 9 | 9 | | | 000 €) | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Suomi | 6 105 | 2 546 | 550 | 3 652 | 4 291 | 1 829 | 932 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuus | 22,3 | 11,2 | 2,9 % | 16,3 | 18,0 | 8,1 % | 4,0 % | | liikevaihdosta % | % | % | | % | % | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Ruotsi | 12 | 8 835 | 5 418 | 7 830 | 11 | 9 810 | 7 303 | | | 332 | | | | 084 | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuus | 19,0 | 14,6 | 10,4 | 13,6 | 20,0 | 18,5 | 14,6 % | | liikevaihdosta % | % | % | % | % | % | % | | -------------------------------------------------------------------------------- | Norja | 310 | -303 | -103 | 871 | 853 | 1 079 | 1 191 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuus | 1,8 % | -2,0 | -0,6 | 5,3 % | 5,5 % | 6,9 % | 7,6 % | | liikevaihdosta % | | % | % | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tanska | -831 | -1 | -3 | -4 | -1 | -1 | -1 746 | | | | 268 | 224 | 389 | 571 | 154 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuus | -9,9 | -18,8 | -56,2 | -47,3 | -16,1 | -13,2 | -20,5 | | liikevaihdosta % | % | % | % | % | % | % | % | -------------------------------------------------------------------------------- | Keski- ja | -1 | -4 | -4 | -5 | -3 | -4 | -4 915 | | Itä-Eurooppa | 488 | 047 | 839 | 192 | 008 | 517 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuus | -10,4 | -37,8 | -53,7 | -45,8 | -25,1 | -43,2 | -47,4 | | liikevaihdosta % | % | % | % | % | % | % | % | -------------------------------------------------------------------------------- | Kohdistamattomat | 0 | 0 | 5 746 | 1 031 | 0 | 0 | 0 | | myyntivoitot ja | | | | | | | | | muut tuotot | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kohdistamattomat | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 370 | | konsernitoiminnot | 304 | 931 | 073 | 433 | 052 | 157 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Eliminoinnit | 29 | -66 | 27 | 17 | -21 | -52 | 90 | -------------------------------------------------------------------------------- | EBITA-liikevoitto | 15 | 3 766 | 1 503 | 1 387 | 9 577 | 4 838 | 1 485 | | yhteensä | 153 | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuus | 11,6 | 3,3 % | 1,5 % | 1,2 % | 8,3 % | 4,4 % | 1,4 % | | liikevaihdosta % | % | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT -------------------------------------------------------------------------------- | 10 SUURINTA OSAKKEENOMISTAJAA 30.9.2010 | OSAKKEET | % | -------------------------------------------------------------------------------- | 1 | Hartwall Capital Oy Ab | 4 993 619 | 16,29 | -------------------------------------------------------------------------------- | 2 | K. Hartwall Invest Oy | 2 432 000 | 7,93 | -------------------------------------------------------------------------------- | 3 | Rakennusmestarien Säätiö | 1 862 620 | 6,08 | -------------------------------------------------------------------------------- | 4 | Mariatorp Oy | 1 250 000 | 4,08 | -------------------------------------------------------------------------------- | 5 | Sijoitus-Wipunen Oy | 750 000 | 2,45 | -------------------------------------------------------------------------------- | 6 | Odin Finland | 654 332 | 2,13 | -------------------------------------------------------------------------------- | 7 | Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi | 550 000 | 1,79 | -------------------------------------------------------------------------------- | 8 | Nordea Nordenfund | 473 583 | 1,54 | -------------------------------------------------------------------------------- | 9 | Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen | 352 256 | 1,15 | -------------------------------------------------------------------------------- | 10 | Fondita Nordic Micro Cap | 325 000 | 1,06 | -------------------------------------------------------------------------------- | | 10 suurinta omistajaa yhteensä | 13 643 | 44,50 | | | | 410 | | -------------------------------------------------------------------------------- | | Hallintarekisteröidyt ja ulkomaiset omistajat | 5 824 168 | 19,00 | -------------------------------------------------------------------------------- | | Muut | 11 192 | 36,51 | | | | 611 | | -------------------------------------------------------------------------------- | | Kaikki yhteensä | 30 660 | 100,00 | | | | 189 | | -------------------------------------------------------------------------------- Jakson aikana ei ollut olennaisia liiketapahtumia lähipiirin kanssa. Tietyt lausunnot tässä tiedotteessa ovat tulevaisuuteen kohdistuvia ja perustuvat johdon tämänhetkisiin näkemyksiin. Luonteensa vuoksi ne sisältävät riskiä ja epävarmuutta ja ovat alttiita yleisen taloudellisen tai toimialan tilanteen muutoksille. Vantaalla 28. lokakuuta 2010 Cramo Oyj Hallitus Tämän tiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia. TIEDOTUSTILAISUUS Yhdistetty tiedotustilaisuus ja suora internetlähetys (webcast) järjestetään perjantaina 29.10.2010 klo 11.00 ravintola Palace Gourmet'n Konferenssisalissa osoitteessa Eteläranta 10, Helsinki. Tilaisuus on englanninkielinen. Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana lähetyksenä internetissä osoitteessa www.cramo.com. Internetlähetyksen tallennetta voi seurata osoitteessa www.cramo.com 29.10.2010 iltapäivästä lähtien. TALOUDELLISTEN JULKAISUJEN AJANKOHDAT 2011 Cramo Oyj:n tilinpäätöstiedote vuodelta 2010 julkaistaan torstaina 10.2.2011. Vuosikertomuksen sähköinen versio, joka sisältää täydellisen tilinpäätöksen vuodelta 2010, ilmestyy viikolla 10/2011. Cramo Oyj:n vuoden 2011 varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 5.4.2011 Helsingissä. Vuoden 2011 aikana Cramo julkaisee kolme osavuosikatsausta. Tammi-maaliskuun osavuosikatsaus julkaistaan maanantaina 9.5.2011. Tammi-kesäkuun osavuosikatsaus julkaistaan torstaina 4.8.2011. Tammi-syyskuun osavuosikatsaus julkaistaan tiistaina 1.11.2011. LISÄTIEDOT Vesa Koivula toimitusjohtaja, puh. 010 661 10, 040 510 5710 Martti Ala-Härkönen talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 010 661 10, 040 737 6633 JAKELU NASDAQ OMX Helsinki Oy Keskeiset tiedotusvälineet www.cramo.com
© 2024 Nasdaq, Inc. All Rights Reserved |