Restamax Oyj - Pörssitiedote

RESTAMAX OYJ:N LISTALLEOTTOHAKEMUS JÄTETTY HELSINGIN PÖRSSILLE

Restamax Oyj

PÖRSSITIEDOTE 14.11.2013 klo 13.15

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI,
YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA,
KANADASSA TAI SINGAPORESSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI
JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA

RESTAMAX OYJ:N LISTALLEOTTOHAKEMUS JÄTETTY HELSINGIN PÖRSSILLE

Restamax Oyj ("Yhtiö") tiedotti 11.11.2013 julkaistulla yhtiötiedotteella
listautumisannista ("Listautumisanti"), jossa Yhtiö tarjoaa enintään 3.600.000
Yhtiön uutta osaketta suomalaisille ja kansainvälisille institutionaalisille
sijoittajille ("Instituutioanti"), yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa
("Yleisöanti") sekä tietyille Restamaxin henkilöstön jäsenille Suomessa
("Henkilöstöanti"). Instituutioannin merkintäaika päättyy arviolta 22.11.2013
kello 12.00 ja Yleisö- ja Henkilöstöannin merkintäaika päättyy arviolta
21.11.2013 kello 16.30.

Ennen Listautumisantia Yhtiön osakkeet eivät ole olleet kaupankäynnin kohteena
säännellyllä markkinalla. Yhtiö on tänään jättänyt hakemuksen NASDAQ OMX
Helsinki Oy:lle ("Helsingin Pörssi") Yhtiön osakkeiden listaamiseksi Helsingin
Pörssin pörssilistalle kaupankäyntitunnuksella RESTA. Kaupankäynnin osakkeilla
odotetaan alkavan Helsingin Pörssin pörssilistalla arviolta 28.11.2013.
Listattavien osakkeiden ISIN-tunnus on FI4000064332. Olettaen, että kaikki
Listautumisannissa tarjottavat Yhtiön osakkeet merkitään, Yhtiön listattavien
osakkeiden kokonaismäärä on 14.249.620.

Finanssivalvonnan 11.11.2013 hyväksymä Listautumisantia koskeva esite
("Listalleottoesite") on ollut saatavilla Listautumisannin pääjärjestäjänä ja
merkintäpaikkana toimivalta Evli Pankki Oyj:ltä ("Pääjärjestäjä"), Yhtiön
verkkosivustolta osoitteesta www.restamax.fi ja Pääjärjestäjän verkkosivustolta
osoitteesta www.evli.com 12.11.2013 alkaen.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Markku Virtanen, Restamax Oyj, 0400 836 477,
markku.virtanen@restamax.fi
Hallituksen puheenjohtaja Timo Laine, Restamax Oyj, 0400 626 064,
timo.laine@restamax.fi

Restamax Oyj
Markku Virtanen
Toimitusjohtaja

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.restamax.fi

Restamax Oyj on vuonna 1996 perustettu suomalainen ravintola-alan konserni.
Yhtiö on kasvanut voimakkaasti koko historiansa ajan. Konsernin yhtiöihin kuuluu
noin 60 seurustelu- ja ruokaravintolaa sekä yökerhoa eri puolilla Suomea. Yhtiön
tunnettuja ravintolakonsepteja ovat muun muassa Ristorante Bella Roma, Gringos
Locos, Viihdemaailma Ilona, Daddy's Diner ja Stefan's Steakhouse. Myös Wayne's
Coffee kuuluu yhtiön portfoliosalkkuun. Restamax Oyj:n palveluksessa
työskentelee noin 700 henkilöä, vuoden 2102 liikevaihto oli noin 60 miljoonaa
euroa ja käyttökate noin 10 miljoonaa euroa. www.restamax.fi.

HUOMAUTUS

Tämä tiedote ei ole esite eikä se siten ole arvopapereita koskeva tarjous.
Tarjousta ei tehdä missään sellaisessa maassa, missä joko tarjous tai siihen
osallistuminen olisi kiellettyä tai edellyttäisi Suomen lainsäädännön mukaisten
toimenpiteiden lisäksi esitteen laatimista, rekisteröintiä tai muita
toimenpiteitä. Sijoittajien tulee tehdä sijoituspäätöksensä osakkeiden
merkitsemiseksi vain niitä koskevassa Finanssivalvonnan hyväksymässä
Listalleottoesitteessä esitetyn tiedon perusteella. Tämä tiedote ei ole
arvopapereiden myyntitarjous Yhdysvalloissa eikä missään Euroopan talousalueen
maassa.

Osakkeita ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai
rekisteröintiä koskevaa poikkeuslupaa Yhdysvaltojen vuoden 1933 arvopaperilain
(U.S. Securities Act 1933, muutoksineen) mukaisesti. Restamax ei ole
rekisteröinyt, eikä sen tarkoituksena ole rekisteröidä, mitään osaa
mahdollisesta tarjouksesta Yhdysvalloissa, eikä sen tarkoituksena ole tarjota
arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Yhtiön osakkeita ei ole eikä niitä tulla rekisteröimään Australian, Kanadan,
Hongkongin, Etelä-Afrikan, Singaporen tai Japanin arvopaperimarkkinalakien
mukaisesti eikä niitä tarjota tai myydä Australiassa, Hongkongissa, Etelä-
Afrikassa, Singaporessa, Kanadassa tai Japanissa, näissä maissa asuville tai
näiden maiden kansalaisille taikka näiden lukuun tai hyväksi muutoin kuin
erityistapauksessa näiden maiden kulloinkin voimassaolevien säännösten ja
viranomaismääräysten mukaisesti.

Yhtiö tarjoaa Osakkeita tietyin edellytyksin eräiden kokeneiden sijoittajien
merkittäviksi Euroopan talousalueella. Missään muussa Euroopan talousalueen
jäsenvaltiossa kuin Suomessa ei ole tähän päivämäärään mennessä ryhdytty
toimiin, jotka vaatisivat esitteen julkistamista Osakkeiden tarjoamiseksi.
Osakkeita voidaan tarjota jäsenvaltioissa ainoastaan Direktiivin 2003/71/EC
(muutoksineen, mukaan lukien direktiivi 2010/73/EU) tarkoittamissa tilanteissa,
jotka eivät vaadi esitteen julkistamista.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä tulevaisuutta
koskevat lausumat sisältävät seikkoja, jotka eivät ole historiallisia
tosiseikkoja, lausuntoja koskien muun muassa Restamaxin tulosta, taloudellista
asemaa, maksukykyä, mahdollisuuksia, kasvua, strategioita ja sen toimialaa
koskevia Restamaxin aikomuksia, uskomuksia tai tämän hetkisiä odotuksia.
Luonteeltaan tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät riskejä ja
epävarmuustekijöitä, koska ne liittyvät tapahtumiin ja johtuvat olosuhteista,
jotka joko tapahtuvat taikka eivät tapahdu tulevaisuudessa ja ilmaisevat siksi
vain niiden antamishetken olosuhteita. Restamax varoittaa siitä, että
tulevaisuutta koskevat lausumat eivät ole takeita suorituskyvystä
tulevaisuudessa ja että sen todellinen tulos, taloudellinen asema ja maksukyky
ja sen toimialan kehitys voivat merkittävästi poiketa siitä, mitä on mainittu
tai ehdotettu tämän tiedotteen sisältämissä tulevaisuutta koskevissa lausumissa.
Lisäksi vaikka Restamaxin tulos, taloudellinen asema ja maksukyky ja sen
toimialan kehitys vastaavat tämän tiedotteen sisältämiä tulevaisuutta koskevia
lausumia, nämä tulokset tai kehitys eivät ole osoitus tulevaisuuden tuloksista
tai kehityksestä. Restamax ei sitoudu tarkistamaan tai vahvistamaan odotuksia
tai arvioita tai julkisesti tiedottamaan tulevaisuutta koskeviin lausumiin
tehtävistä korjauksista, jotka heijastavat tämän tiedotteen julkaisemisen
jälkeisiä tapahtumia tai olosuhteita.


[HUG#1743220]