2008-03-05 08:00:00 CET
2008-03-05 08:00:01 CET
REGULATED INFORMATION
Done Solutions Oyj - Tilinpäätöstiedote
DONE SOLUTIONSIN VUOSI 2007 OLI MENESTYKSEKÄS
Done Solutions Oyj Pörssitiedote 5.3.2008 klo 9.00
DONE SOLUTIONSIN VUOSI 2007 OLI MENESTYKSEKÄS
Done Solutions Oyj:n tilinpäätös 2007 (IFRS)
10-12/2007:
- Liikevaihto 8,0 meur (4,1 meur 10-12/2006), kasvua 96,5 %.
- Liikevoitto 1,2 meur eli 15,2 % liikevaihdosta (0,49 meur eli 12,1 %), kasvua
148,0 %.
1-12/2007:
- Liikevaihto 24,7 meur (14,3 meur 1-12/2006), kasvua 72,6 %.
- Liikevoitto 3,3 meur eli 13,2 % liikevaihdosta (1,5 meur eli 10,3 %), kasvua
120,0 %.
- Voitto ennen veroja 3,2 meur eli 12,9 % liikevaihdosta (1,5 meur eli 10,5 %
liikevaihdosta).
- Osakekohtainen tulos 0,081 euroa (0,056 euroa). Osakekohtainen tulos ilman
laskennallisia veroja vahvistetuista tappioista 0,049 euroa (0,024 euroa).
Omavaraisuusaste 56,5 % (63,7 %).
- Osakekohtainen oma pääoma 0,292 euroa (0,165 euroa)
- Liiketoiminnan kassavirta 3,3 miljoonaa euroa (0,6 miljoonaa euroa).
- Osinkoehdotus 0,04 euroa / osake (0,01 euroa / osake).
- Konsernin liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan kasvavan merkittävästi
edelliseen vuoteen verrattuna.
TOIMINTAYMPÄRISTÖ
Järjestelmät-segmentin automaatiojärjestelmien toimituksia tilattiin vuoden
2007 aikana runsaasti. Yhtiö sai neljä 1,5 - 3,0 miljoonan toimitustilausta
vuoden 2007 aikana. Tämä näkyi vahvana liikevaihdon kasvuna vuonna 2007, joka
oli 83 % edelliseen vuoteen verrattuna. Myös ohjelmistotoimitusten tilaukset
pysyivät vuonna 2007 hyvällä tasolla.
Palvelut-segmentin monikielisen dokumentoinnin ja visualisoinnin kysyntä pysyi
hyvänä myös vuonna 2007 ja liikevaihto kasvoi 13 % edelliseen vuoteen
verrattuna. Palvelut-segmenttiin kuuluva Midas Touch Oy (CRM-,
telemarkkinointi- ja telepalvelualan palvelut) hankittiin 18.12.2007 ja se on
yhdistelty konserniin 31.12.2007 alkaen, joten sen tuottoja ja kuluja ei
konsernin tuloslaskelmaan vuonna 2007 sisälly.
Terveydenhoito-segmentin hakemus USA:n terveydenhoitoviranomaisille (FDA)
iCare-silmänpainemittarien myyntiluvan saamiseksi USA:n markkinoille
hyväksyttiin toukokuun lopussa 2007. Segmentin liikevaihto kasvoi vuonna 2007
selvästi eli 49 % edelliseen vuoteen verrattuna. Silmänpainemittareita
toimitettiin vuonna 2007 jo 45:een maahan.
Erikoisvalmisteisia RIB (Rigid Inflatable Boats) -veneitä valmistava
Turva-segmentti (Boomeranger Boats Oy) hankittiin 22.8.2007. Segmentin viiden
kuukauden liikevaihto Done Solutions Oyj -konsernissa oloaikana 1.8.-31.12.2007
oli 2,4 miljoonaa euroa. Yhtiön valmistamien erityistuotteiden asiakaskunta on
vielä melko kapea. Merkittävimpiä asiakkaita ovat lähinnä rajavartiolaitokset,
meripelastusyksiköt ja puolustusvoimat Itämeren alueella. Asiakaskunnan kapeus
ja yksittäisten tilausten suuri merkitys aiheuttavat aaltoilua vuosittaisten
tilausten määrään ja segmentin liikevaihdon kehitykseen.
LED-pohjaisia informaationäyttöjä suunnitteleva, valmistava ja myyvä
Teknologia-segmentti (Finnish Led-Signs Oy) hankittiin 3.9.2007. Segmentin
neljän kuukauden liikevaihto Done Solutions Oyj
-konsernissa oloaikana 1.9.-31.12.2007 oli 0,6 miljoonaa euroa. Segmentin
merkittävimpiä loppuasiakkaita ovat Pohjoismaiset huoltoasemaketjut. Yhtiön
loppuvuoden tilauskertymä oli hyvä.
LIIKEVAIHTO, KANNATTAVUUS JA TULOS
Konsernin liikevaihto 1-12/2007 oli 24,7 miljoonaa euroa. 1-12/2006 liikevaihto
oli 14,3 miljoonaa euroa, kasvua edellisestä vuodesta oli 72,6 %.
Liikevoitto ennen poistoja (ebitda) 1-12/2007 oli 4,0 miljoonaa euroa eli 16,1
% liikevaihdosta (1,9 miljoonaa euroa eli 13,0 %), kasvua edellisestä vuodesta
oli 114,2 %.
Liikevoitto 1-12/2007 oli 3,3 miljoonaa euroa eli 13,2 % liikevaihdosta (1,5
miljoonaa euroa eli 10,3 % liikevaihdosta). Kasvua edellisestä vuodesta oli
120,0 %.
Voitto ennen veroja oli 3,2 miljoonaa euroa eli 12,9 % liikevaihdosta (1,5
miljoonaa euroa eli 10,5 % liikevaihdosta). Kasvua edellisestä vuodesta oli
112,0 %.
Tilikauden voitto oli 5,5 miljoonaa euroa eli 22,2 % liikevaihdosta (3,5
miljoonaa euroa eli 24,2 %). Kasvua edellisestä vuodesta oli 58,4 %.
Laskennallisia verotuottoja vahvistetuista tappioista sisältyy tilikauden
veroihin 2,2 miljoonaa euroa (1,9 miljoonaa euroa).
Laimentamaton ja laimennettu tulos per osake oli 0,081 euroa (0,056 euroa).
Tulos per osake ilman laskennallisia veroja oli 0,049 euroa (0,024 euroa). Oma
pääoma per osake oli 0,292 euroa (0,165 euroa).
Konsernin IFRS-standardien mukaiset ensisijaiset liiketoimintakohtaiset
segmentit ovat Järjestelmät (Done Logistics), Palvelut (Done Information ja
Midas Touch), Terveydenhoito (Tiolat), Turva (Boomeranger Boats) ja Teknologia
(Finnish Led-Signs). Turva-segmentti on mukana luvuissa 1.8.2007 alkaen ja
Teknologia-segmentti 1.9.2007 alkaen. Palvelut-segmentin Midas Touch Oy:stä ei
ole tuottoja ja kuluja mukana, koska yhtiö on yhdistelty konserniin 31.12.2007.
Liikevaihto Liikevaihto Segmentin kate
1-12/2007 1-12/2006 1-12/2007 1-12/2006
MEUR osuus MEUR osuus MEUR % MEUR %
Järjestelmät 11,8 48% 6,4 45% 1,35 11 0,73 11
Palvelut 5,6 22% 5,0 35% 0,79 14 0,69 14
Terveydenhoito 4,3 18% 2,9 20% 1,14 26 0,67 23
Turva (5 kk) 2,4 9% - - 0,32 13 - -
Teknologia (4 kk) 0,6 3% - - 0,03 4 - -
Yhteensä 24,7 100% 14,3 100% 3,62 15 2,08 15
Emoyhtiön kulut -0,36 -2 -0,60 -4
Liikevoitto 3,25 13 1,48 10
Konsernin liikevaihto, segmentin kate ja liikevoitto neljänneksittäin olivat:
MEUR Q4/07 Q3/07 Q2/07 Q1/07 Q4/06 Q3/06 Q2/06 Q1/06
Liikevaihto:
Järjestelmät 3,6 3,0 2,6 2,6 1,8 1,1 1,8 1,7
Palvelut 1,5 1,3 1,4 1,5 1,3 1,1 1,3 1,3
Terveydenhoito 1,6 0,8 0,9 1,1 1,0 0,7 0,6 0,7
Turva (5 kk) 0,8 1,5 - - - - - -
Teknologia (4 kk) 0,5 0,2 - - - - - -
Yhteensä 8,0 6,7 4,8 5,2 4,1 2,9 3,6 3,8
Segmentin kate:
Järjestelmät 0,34 0,31 0,36 0,33 0,25 0,03 0,21 0,25
Palvelut 0,17 0,16 0,17 0,28 0,18 0,16 0,15 0,20
Terveydenhoito 0,47 0,11 0,15 0,41 0,21 0,21 0,09 0,14
Turva (5 kk) 0,12 0,19 - - - - - -
Teknologia (4 kk) 0,01 0,02 - - - - - -
Yhteensä 1,11 0,80 0,68 1,02 0,64 0,40 0,45 0,59
Emoyhtiön kulut 0,10 -0,15 -0,15 -0,16 -0,15 -0,13 -0,14 -0,18
Liikevoitto 1,21 0,65 0,53 0,86 0,49 0,27 0,31 0,41
Liikevoitto % 15,2% 9,6% 11,1% 16,6% 12,1% 9,4% 8,6% 10,9%
Joulukuussa 2007 Palvelut-segmenttiin hankitun Midas Touch Oy:n tuottoja ja
kuluja ei ole mukana, koska yhtiö on yhdistelty konserniin 31.12.2007.
Joulukuussa 2007 solmitun sovintosopimuksen jälkeen vuonna 2002 tehdystä
varauksesta jäljellä ollut määrä 0,33 miljoonaa euroa Ruotsin tytäryhtiön Done
Logistics AB:n konkurssista aiheutuvista kuluista on netotettu tulona Q4/2007
emoyhtiön kuluja vastaan.
Elokuussa 2007 hankitun Turva-segmentin segmentin katteeseen sisältyvät
kauppahinnan allokoinnista syntyneet kulut 8-12/2007 olivat -0,49 miljoonaa
euroa ja syyskuussa 2007 hankitun Teknologia-segmentin segmentin katteeseen
sisältyvät kauppahinnan allokoinnista syntyneet kulut 9-12/2007 -0,03 miljoonaa
euroa.
TASE JA RAHOITUS
Katsauskauden lopussa 31.12.2007 oli konsernin taseen loppusumma 40,6 miljoonaa
euroa (17,2 miljoonaa euroa 31.12.2006) oman pääoman ollessa 22,2 miljoonaa
euroa (11,0 miljoonaa euroa). Konsernin korollinen velka oli katsauskauden
lopussa 4,1 miljoonaa euroa (2,1 miljoonaa euroa) ja nettovelkaantumisaste 3,3
% (-1,8 %). Konsernin omavaraisuusaste katsauskauden lopussa oli 56,5 % (63,7
%). Konsernin likvidit varat katsauskauden päättyessä olivat 3,4 miljoonaa
euroa (2,4 miljoonaa euroa).
INVESTOINNIT JA MUUT OLENNAISET TAPAHTUMAT VIIMEISELLÄ NELJÄNNEKSELLÄ
Midas Touch Oy:n hankinta 18.12.2007:
Done Solutions Oyj osti Midas Touch Oy:n osakekannasta 76,0 % ja GDZ
Markkinointi Oy:n koko osakekannan 18.12.2007 Timo Juurakolta, Sami Latvalta ja
Markku Pihlajaniemeltä. GDZ Markkinointi Oy omistaa 24,0 % Midas Touch Oy:n
osakekannasta. Midas Touch Oy omistaa 100 %:sesti liiketoimintaa harjoittavat
tytäryhtiöt Midas Tech Oy:n, Midas Touch Gateway Oy:n, Midas Touch Interactive
Oy:n ja Midas Touch Care Oy:n sekä 81 %:sesti Midas Touch Media Oy:n. Kauppa
toteutettiin osakevaihtona, jossa Done Solutions Oyj suuntasi 7.500.000 uutta
osaketta. Osakkeen merkintähinta oli 0,66 euroa, joka vastasi Done Solutions
Oyj:n osakkeen päätöskurssia maanantaina 17.12.2007. Uudet osakkeet suunnattiin
vanhojen osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen varsinaisen
yhtiökokouksen 3.4.2007 päättämillä osakeantivaltuuksilla.
Edellä mainitun perusosakevaihdon lisäksi kauppaan kuuluu lisäosakevaihto.
Midas Touch Oy:n myyjät saavat yhtiön vuosina 2008-2010 tekemästä liikevoitosta
10-60 % Done Solutions Oyj:n uusmerkintäosakkeina vuosittain. Konsernin
taseeseen kirjattuun kauppahintaan lisättiin sopimuksen mukainen
lisäosakevaihto, joka arvioitiin diskontattuna 2,0 miljoonaksi euroksi sekä
varainsiirtovero 0,1 miljoonaa euroa.
Konsernin liikevaihto 1-12/2007 olisi ollut 36,6 miljoonaa euroa ja tilikauden
voitto 5,8 miljoonaa euroa, jos Midas Touch Oy -alakonserni olisi yhdistelty
konsernitilinpäätökseen vuoden 2007 alusta.
Meur Yhdistämisessä kir- Kirjanpitoarvot
jatut käyvät arvot ennen yhdistämistä
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 0,3 0,3
Aineettomat hyödykkeet 3,0 0,9
Sijoitukset 0,0 0,0
Vaihto-omaisuus 0,0 0,0
Myyntisaamiset ja muut saamiset 1,6 1,6
Rahavarat 1,6 1,6
Varat yhteensä 6,5 4,5
Vähemmistöosuus 0,0 0,0
Laskennalliset verovelat 0,5 0,0
Korolliset velat 0,9 0,9
Muut velat 3,2 3,2
Velat yhteensä 4,7 4,1
Nettovarat 1,8 0,3
Hankintameno 7,1
Liikearvo 5,2
Aineettomiin hyödykkeisiin (asiakassopimukset) kohdistettiin kauppahintaa 2,1
miljoonaa euroa, joka poistetaan kuluna 1-7 vuoden aikana. Liikearvoa syntyi
5,2 miljoonaa euroa, joka perustuu liiketoiminnan hyvään kehitykseen ja
laajeneviin markkinoihin. Segmentin tulevaisuudessa kerryttämät rahavirrat
ylittävät johdon käsityksen mukaan liikearvon arvon.
Rahana maksettu kauppahinta 0,0
Hankitun tytäryrityksen rahavarat 1,6
Rahavirtavaikutus 1,6
Hankintamenolaskelma on alustava. Hankintaan sisältyy lisävaihtovastikkeita
tulevien vuosien voitosta. Varovaisuuden periaatteella hankintamenolaskelma on
käsitelty alustavana, koska hankinta-ajankohdasta on lyhyt aika.
Konsernin Järjestelmät-segmenttiin kuuluva tytäryhtiö Done Logistics Oy sai
9.10.2007 usean merkittävän projektitoimituksen tilauksen kansainväliseltä, mm.
rakennusteollisuuden materiaaleja toimittavalta asiakkaaltaan. Tilauksen
yhteisarvo on noin 3,0 miljoonaa euroa. Toimitukset ajoittuvat vuosille
2007-2010, kuitenkin pääosin vuodelle 2008 ja suuntautuvat Eurooppaan.
Done Solutions Oyj:n vuonna 2002 konkurssiin menneen ruotsalaisen tytäryhtiön
Done Logistics AB:n konkurssipesä ja Arla Foods AB sopivat Värmlandin
käräjäoikeudessa vuodesta 2002 asti vireillä olleen Arla Foods AB:n
konkurssivalvontaa koskevan riitansa 27.12.2007. Arla Foods AB:n valvomat
vaatimukset perustuivat Arla Foods AB:n väittämiin puutteisiin ja viivästyksiin
projektitoimituksessa ja niiden pääomamäärä oli noin 1,0 miljoona euroa.
Riidassa Done Logistics AB:n kiisti Arla Foods AB:n vaatimukset ja esitti
vastavaatimuksia, joiden pääomamäärä oli noin 0,6 miljoonaa euroa. Sovinnon
seurauksena Done Logistics AB:n puolesta jälleentakauksen antanut Done
Solutions Oyj suoritti Arla Foods AB:lle 2,1 miljoonaa Ruotsin kruunua (noin
0,22 miljoonaa euroa). Done Solutions Oyj tuloutti suorituksen jälkeen
taseeseensa jääneen Done Logistics AB:n konkurssikuluja koskevan noin 0,3
miljoonan euron varauksen vuoden 2007 tilinpäätökseen. Sovinnon ja
tulouttamisen jälkeen Done Solutions Oyj:n vireillä olleet riidat on saatettu
päätökseen eikä taseeseen jäänyt merkittäviä kuluvarauksia.
VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 3.4.2007 PÄÄTÖKSET
Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset on pörssitiedotettu 3.4.2007.
OLENNAISET TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDEN JÄLKEEN
Jyri Merivirran omistusosuus Done Solutions Oyj:n äänimäärästä ja osakkeiden
määrästä laski alle yhden viidesosan (1/5) 16.1.2008 Midas Touch Oy:n ja GDZ
Markkinointi Oy:n entisille omistajille suunnattujen osakkeiden
kaupparekisteriin rekisteröimisen seurauksena.
Done Solutions Oyj:n tytäryhtiön Tiolat Oy:n uudeksi toimitusjohtajaksi
nimitettiin 1.3.2008 alkaen insinööri Ari Tiukkanen (46). Yhtiön aiempi
toimitusjohtaja Kari Serjamaa ei jatka yhtiön palveluksessa.
HENKILÖSTÖ
Henkilöstön lukumäärä katsauskaudella oli keskimäärin 155 (133), joista 2
työskenteli yhtiön ulkomaan toiminnoissa (2). Henkilöstö segmenteittäin oli
katsauskauden lopussa:
1-12/2007 1-12/2006
Järjestelmät 65 58
Palvelut 550 67
Terveydenhoito 9 5
Turva 33 0
Teknologia 10 0
Emoyhtiö 3 3
Yhteensä 670 133
JOHTO JA TILINTARKASTAJAT
Done Solutionsin hallituksen muodostavat 3.4.2007 alkaen puheenjohtaja Jyri
Merivirta ja muut jäsenet Matti Nevalainen ja Pekka Tammela.
Tilintarkastajana toimii KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy päävastuullisena
tilintarkastajana KHT Eero Lumme.
Konsernin johtoryhmän muodostavat 23.11.2007 alkaen konsernin toimitusjohtaja
Olli-Pekka Salovaara, konsernin lakimies Juha Kujala ja konsernin talousjohtaja
Mika Söyring.
OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET
Yhtiö on tilikaudella 1.1.-31.12.2007 korottanut osakkeiden määräänsä
66.436.484 osakkeesta 75.936.484 osakkeeseen. Osakemäärien korotukset on
kirjattu sijoitetun vapaan pääoman rahastoon.
Aika Korotus(kpl) Rekisteröity Suunnattu uusmerkintä
3.9.07 1.999.998 28.9.2007 Mia Järvinen ja Olli-Pekka Salovaara
18.12.07 7.500.000 16.1.2008 Timo Juurakko, Sami Latva ja Markku
Pihlajaniemi
Done Solutionsin osakepääoma 31.12.2007 oli 5.314.918,72 euroa ja osakkeiden
lukumäärä 75.936.482 osaketta.
Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 3.4.2007 päättämät hallituksen voimassaolevat
käyttämättömät osakeantivaltuudet 31.12.2007 vaihtovelkakirjalainojen
ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta ja/tai osakepääoman
korottamisen päättämisestä olivat 19.815.637 osaketta ja omien osakkeiden
ostamisesta 6.643.648 osaketta. Yhtiön hallussa ei ollut omia osakkeita
31.12.2007. Valtuutus omien osakkeiden ostamisesta on voimassa 30.4.2008 asti
ja osakeantivaltuudet 30.4.2009 asti.
Done Solutions Oyj:n osakkeita vaihdettiin Helsingin Pörssissä 1.1.-31.12.2007
yhteensä 36,9 miljoonalla eurolla, mikä vastaa 68,0 miljoonaa osaketta ja 101,0
% kokonaisosakemäärästä. Ylin kaupantekokurssi oli 1,02 euroa ja alin 0,28
euroa. Tilikauden lopun päätöskurssi oli 0,67 euroa ja tilikauden keskikurssi
0,58 euroa. Done Solutionsin markkina-arvo 31.12.2007 oli 50,9 miljoonaa euroa.
OSAKKEENOMISTAJAT
Yhtiöllä oli vuoden 2007 lopussa 2.429 osakkeenomistajaa (1.944 vuoden 2006
lopussa). Tilikauden aikana tehtiin yksi omistukseen liittyvä liputusilmoitus.
Conventum Venture Finance Oy:n omistusosuus Done Solutions Oyj:n äänimäärästä
ja osakepääomasta väheni alle yhden kahdeskymmenesosan (1/20) 12.1.2007 tehdyn
osakekaupan seurauksena.
Yhtiön suurimmat osakkeenomistajat ovat nähtävissä yhtiön kotisivuilla
www.donesolutions.com kohdassa sijoittajatiedot / suurimmat omistajat.
OPTIO-OIKEUDET
Done Solutions Oyj:n hallitus päätti 23.11.2007 yhtiökokouksen 3.4.2007
päättämien osakeantivaltuuksien nojalla uudesta optiojärjestelmästä, johon
kuuluu enintään 3.684.365 optio-oikeutta. Jokainen optio-oikeus oikeuttaa
yhteen Done Solutions Oyj:n osakkeeseen. Liikkeeseen laskettujen
optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden osuus oli yhteensä
enintään 5,4 % yhtiön osakkeista ja äänistä kun optio-oikeuksilla merkityt
uudet osakkeet on rekisteröity. Optio-oikeuksilla merkittävät uudet osakkeet
oikeuttavat osinkoon merkintävuodesta lähtien.
Optio-oikeudet on jaettu kolmeen sarjaan A (1.684.365 kappaletta), B (1.000.000
kappaletta) ja C (1.000.000 kappaletta). Osakkeiden merkintäaika on
optio-oikeudella A 1.5.2009-1.5.2013, optio-oikeudella B 1.11.2010-1.11.2014
sekä optio-oikeudella C 1.5.2012-1.5.2016. Osakkeen merkintähinta on Done
Solutions Oyj:n osakkeen painotettu keskikurssi 1.-30.11.2007 (optio-oikeus A),
1.-30.4.2009 (optio-oikeus B) ja 1.-30.11.2010 (optio-oikeus C).
Mikäli henkilön työ- tai toimisuhde päättyy ennen osakemerkintäajan alkamista,
tulee hänen tarjota yhtiölle takaisin vastikkeetta sellaiset optio-oikeudet,
joiden osalta osakemerkinnän aika ei työ- tai toimisuhteen päättymispäivänä
ollut alkanut. Tämä tarjoamisvelvollisuus ei kuitenkaan koske henkilöä, jonka
työ- tai toimisuhde on päättynyt eläkkeelle siirtymisen tai kuoleman vuoksi.
Optio-oikeuksisia jaetaan Done Solutions Oyj:n hallituksen päätöksen mukaisesti
konsernin johtohenkilöille. Merkittävä osa optio-oikeuksista jätetään varastoon
Done Solutions Oyj:n kokonaan omistamalle tytäryhtiölle Done Medical Oy:lle.
Varastoitavien optio-oikeuksien jakamisesta päättää myöhemmin Done Solutions
Oyj:n hallitus. Hallitus voi laajentaa optio-oikeuksien saajien joukkoa
myöhemmin tai päättää jakamisesta esimerkiksi uusien liiketoimintajärjestelyjen
tai rekrytointien yhteydessä.
Yhtiön lähipiiriin kuuluvat henkilöt, jotka ovat oikeutettuja osakemerkintään
optio-oikeuksilla, omistivat 23.11.2007 yhteensä alle yhden prosentin yhtiön
osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä.
Osana toimisuhteen ehtoja on Done Solutions Oyj:n toimitusjohtaja Olli-Pekka
Salovaaralla tai hänen hallitsemallaan yrityksellä oikeus milloin tahansa
toimitusjohtajasopimuksen voimassa ollessa vaatia yhtiöstä itselleen suunnattu
osakeanti. Osakeannin merkintähinta on viimeisten 30 pörssipäivän keskikurssi
ja sen maksimimäärä on 1,0 miljoonaa euroa. Osakeanti suunnataan
toimitusjohtajalle Yhtiön hallituksen valtuuden nojalla, ja ellei valtuutta ole
olemassa, kutsutaan koolle yhtiökokous myöntämään valtuus ja/tai päättämään ko.
osakeannista.
JOHDON OMISTUKSET
Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan omistusosuus osakkeista 31.12.2007 oli
20,3 % eli 15.411.488 osaketta ja optio-oikeuksista 18,6 %. Lisäksi Gateway
Finland Oy:n omistusosuus osakkeista 31.12.2007 oli 15,1 % eli 11.500.000
kappaletta. Hallituksen jäsen Matti Nevalainen omistaa 50,0 % Gateway Finland
Oy:stä.
SISÄPIIRIASIAT JA CORPORATE GOVERNANCE
Done Solutions Oyj noudattaa Helsingin Pörssin 1.1.2006 voimaan tullutta
sisäpiiriohjetta ja soveltuvin osin 1.7.2004 voimaan tullutta suositusta
listayhtiöiden hallintointi- ja ohjausjärjestelmistä. Yhtiön
hallintoperiaatteet ovat luettavissa yhtiön Internet-sivujen sijoittajaosiossa.
YHTIÖN PÖRSSITIEDOTTEET
Yhtiön pörssitiedotteet ja vuosikooste pörssitiedotteista ovat nähtävissä
yhtiön kotisivuilla www.donesolutions.com kohdassa sijoittajatiedot /
pörssitiedotteet.
MERKITTÄVÄT RISKIT LIIKETOIMINNASSA
Konsernin riskit jaetaan strategisiin ja operatiivisiin riskeihin,
vahinkoriskeihin ja rahoitusriskeihin. Riskien arvioinnissa on otettu huomioon
niiden toteutumisen todennäköisyys ja vaikuttavuus.
Strategiset riskit konsernilla liittyvät mahdollisesti kiristyvään kilpailuun
markkinoilla, kilpailevien hyödykkeiden uhkaan, riippuvuuteen alihankkija- ja
toimittajaverkostosta sekä Järjestelmät-segmentin suhdanneherkkyyteen. Konserni
seuraa jatkuvasti strategisia riskejä ja tarvittaessa muuttaa strategiaansa
riskien minimoimiseksi. Lisäksi konsernin strategisena tavoitteena on hakea
kasvua myös yritysostoin. Yritysostojen onnistuminen vaikuttaa
kasvusuunnitelmien toteutumiseen. Jos yrityskaupoissa epäonnistutaan, konsernin
kilpailukyky ja kannattavuus voi kärsiä. Yrityskaupat voivat myös muuttaa
konsernin riskiprofiilia.
Operatiiviset riskit liittyvät Palvelut- ja Järjestelmät-segmenteissä
merkittävimpien asiakkuuksien pysymiseen ja kehittymiseen sekä onnistumiseen
asiakaspohjan laajentamisessa. Terveydenhoito-segmentissä keskeinen riski
liittyy uusien markkinoiden avautumisen mahdolliseen viivästymiseen sekä
kilpailevien hyödykkeiden uhkaan. Turva-, Teknologia- ja Palvelut-segmenteille
vuonna 2007 hankituissa uusissa yrityksissä keskeiset operatiiviset riskit
liittyvät onnistumiseen liiketoimintojen integroimisessa Done-konserniin kuten
mm. tarkoituksenmukaisten yhteisten toimitapojen synnyttämisessä ja henkilöstön
ja johdon motivoinnissa sekä jatkuvuuden varmistamisessa johdon osaamista
siirtämällä. Kaikkien segmenttien toimintaan liittyy riski alihankkija- ja
toimittajaverkoston mahdollisista tuotantohäiriöistä. Laskennallisten
verosaamisten osuus taseen varoista on merkittävä. Liiketoiminnan
kannattavuuden ja verolainsäädännön mahdolliset muutokset voivat aiheuttaa
muutoksia laskennallisten verosaamisten käytettävyyteen. Konserni seuraa
operatiivisia riskejä ja pyrkii reagoimaan välittömästi riskin toteutumisen
tullessa todennäköiseksi.
Vahinkoriskit on katettu kattavasti vakuutuksin, mm. 5,0 miljoonan euron
vastuuvakuutuksilla. Omaisuus- ja keskeytysvakuutuksilla on suojauduttu
mahdollisiin omaisuus- ja toiminnan keskeytymisriskeihin. Konsernilla ei ole
vireillä merkittäviä oikeudenkäyntejä.
Rahoitusriskit jakaantuvat konsernissa luotto-, korko-, maksuvalmius- ja
valuuttariskeihin. Rahoitusriskit on esitetty tilinpäätöksen liitetiedoissa.
TUOTEKEHITYS
Katsauskauden kehitysmenot olivat 0,80 miljoonaa euroa (0,28 miljoonaa euroa).
Kaikki kehitysmenot on kirjattu tulosta rasittaen.
YMPÄRISTÖ
Done Solutionsin liiketoiminnan suorat ympäristövaikutukset ovat pieniä.
DONE SOLUTIONSIN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT
Konserniyhtiöiden toimintaympäristössä näkyy aiempaa enemmän epävarmuutta
maailmantalouden kehityksessä. Epävarmuuteen liittyvät yhtiön omien
vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevat ulkoiset tekijät voivat
nopeastikin vaikuttaa kehitykseen ja muuttaa seuraavassa esitettyä
käytettävissä olevien tietojen perusteella tehtyä arviota.
Palvelut-segmentin monikielisen dokumentaation kysynnän odotetaan pysyvän
edelleen vakaan hyvänä ja liikevaihdon kasvavan maltillisesti kuten aiempina
vuosina. Joulukuun lopussa Palvelut-segmenttiin hankitun Midas Touch Oy:n
näkymät vuodelle 2008 ovat hyvät, ja yhtiön liikevaihdon ennustetaan kasvavan
selvästi edellisestä vuodesta. Järjestelmät-segmentissä suhdannevaihtelut ovat
suuria. Viime vuoden vahvan tilauskertymän ja hyvän kysynnän vuoksi segmentin
liikevaihdon arvioidaan olevan korkeampi kuin edellisenä vuonna.
Terveydenhoito-segmentin liikevaihdon arvioidaan kasvavan nykymarkkinoiden
kasvun ja laajenevien markkinoiden seurauksena. Turva-segmentin tilausten määrä
vaihtelee vuosittain. Segmentin tilauskertymän ja liikevaihdon ennustetaan
jäävän selvästi edellistä vuotta alemmaksi vuosivaihtelun takia.
Teknologia-segmentissä on tuotteiden kysyntä noussut aiemmasta ja liikevaihdon
ennustetaan kasvavan voimakkaasti edellisestä vuodesta. Koko konsernin
liikevaihdon arvioidaan kasvavan merkittävästi edelliseen vuoteen verrattuna.
Korkeasuhdanteen aiheuttamien kustannuspaineiden seurauksena kustannusten
arvioidaan nousevan edellisvuotta enemmän, mutta kuitenkin maltillisesti.
Konsernin liikevoiton arvioidaan kasvavan merkittävästi edelliseen vuoteen
verrattuna.
HALLITUKSEN EHDOTUS VOITON KÄSITTELYSTÄ
Konsernin tilikauden voitto oli 5,5 miljoonaa euroa ja emoyhtiön 2,5 miljoonaa
euroa.
Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat 31.12.2007 olivat 10,3 miljoonaa euroa.
Hallitus ehdottaa 2.4.2008 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan
0,04 euroa/osake.
Done Solutions Oyj
Hallitus
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Olli-Pekka Salovaara, gsm 040-5675520
olli-pekka.salovaara@donesolutions.com
Talousjohtaja Mika Söyring, gsm 040-7770033
mika.soyring@donesolutions.com
http://www.donesolutions.com
Jakelu:
Helsingin Pörssi
Rahoitustarkastus
Keskeiset tiedotusvälineet
Done Solutions Oyj on Helsingin Pörssissä (OMX) noteerattu Done-konsernin
emoyhtiö. Donen tytäryrityksille on tyypillistä korkealaatuinen suomalainen
erityisosaaminen ja vientiin perustuva liiketoiminta.
KONSERNIN TUNNUSLUVUT (MEUR) 1-12/2007 1-12/2006
Liikevaihto 24,7 14,3
Liikevoitto 3,3 1,5
Liikevoitto % 13,2 10,3
Voitto ennen veroja 3,2 1,5
Voitto ennen veroja % 12,9 10,5
Katsauskauden voitto 5,5 3,5
Katsauskauden voitto % 22,2 24,2
Bruttoinvestoinnit 14,5 5,4
Bruttoinvestoinnit % 58,8 37,7
Tuotekehitysmenot 0,8 0,3
Tuotekehitysmenot % 3,2 2,0
Nettovelkaantumisaste % 3,3 -1,8
Omavaraisuusaste % 56,5 63,7
Sijoitetun pääoman tuotto % (ROI) 17,1 17,1
Oman pääoman tuotto % (ROE) 33,0 43,3
Laimentamaton tulos/osake, EUR 0,081 0,056
Laimennettu tulos/osake, EUR 0,081 0,056
Oma pääoma/osake, EUR 0,292 0,165
Henkilöstö keskimäärin kaudella 155 133
Liiketoiminnan kassavirta 3,3 0,6
Investointien kassavirta -2,5 -2,1
Rahoituksen kassavirta 0,2 0,2
Kassavirta yhteensä 1,0 -1,3
KONSERNITULOSLASKELMA (MEUR) 1-12/2007 1-12/2006
LIIKEVAIHTO 24,7 14,3
Varaston muutos -0,2 -0,0
Liiketoiminnan muut tuotot 0,0 0,1
Materiaalit ja palvelut -10,1 -4,3
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -7,5 -6,0
Poistot ja arvonalentumiset -0,7 -0,4
Liiketoiminnan muut kulut -2,9 -2,2
LIIKEVOITTO 3,3 1,5
Osuus osakkuusyhtiötuloksista 0,0 0,1
Rahoituskulut (netto) -0,1 -0,0
VOITTO ENNEN VEROJA 3,2 1,5
Tuloverot 2,3 2,0
Vähemmistöosuudet 0,0 0,0
KATSAUSKAUDEN VOITTO, jatkavat toiminnot 5,5 3,5
Lopetettujen toimintojen tulos 0,0 0,0
KATSAUSKAUDEN VOITTO 5,5 3,5
Tulos/osake, laimentamaton, eur 0,081 0,056
Tulos/osake, laimennettu, eur 0,081 0,056
KONSERNITULOSLASKELMA (MEUR) 10-12/2007 10-12/2006
LIIKEVAIHTO 8,0 4,1
Varaston muutos 0,3 0,0
Liiketoiminnan muut tuotot 0,0 0,0
Materiaalit ja palvelut -3,5 -1,3
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -2,4 -1,5
Poistot ja arvonalentumiset -0,3 -0,2
Liiketoiminnan muut kulut -1,0 -0,6
LIIKEVOITTO 1,2 0,5
Osuus osakkuusyhtiötuloksista 0,0 0,0
Rahoituskulut (netto) -0,0 -0,0
VOITTO ENNEN VEROJA 1,2 0,5
Tuloverot 2,8 2,1
Vähemmistöosuudet 0,0 0,0
KATSAUSKAUDEN VOITTO, jatkavat toiminnot 4,0 2,6
Lopetettujen toimintojen tulos 0,0 0,0
KATSAUSKAUDEN VOITTO 4,0 2,6
KONSERNITASE (MEUR) 31.12.2007 31.12.2006
VARAT
PITKÄAIKAISET VARAT
Aineelliset hyödykkeet 2,3 0,6
Liikearvo 13,1 3,1
Aineettomat hyödykkeet 7,1 4,9
Osuudet osakkuusyrityksissä 0,4 0,4
Myytävissä olevat sijoitukset 0,0 0,0
Saamiset 0,4 0,4
Laskennalliset verosaamiset 4,4 2,2
PITKÄAIKAISET VARAT YHT. 27,8 11,5
LYHYTAIKAISET VARAT
Vaihto-omaisuus 1,2 0,2
Myyntisaamiset ja muut saamiset 8,3 3,1
Rahavarat 3,4 2,4
LYHYTAIKAISET VARAT YHT. 12,8 5,7
VARAT YHT. 40,6 17,2
OMA PÄÄOMA JA VELAT
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma 5,3 5,3
Ylikurssirahasto 2,4 2,4
Arvonmuutosrahasto 0,3 0,3
Uudelleenarvostusrahasto 1,5 1,5
Muut rahastot 0,0 0,0
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 6,4 0,0
Kertyneet voittovarat 6,2 1,4
OMA PÄÄOMA, emoyhtiön omistajien osuus 22,2 11,0
VÄHEMMISTÖN OSUUS 0,0 0,0
OMA PÄÄOMA YHT. 22,2 11,0
VELAT
PITKÄAIKAISET VELAT
Laskennalliset verovelat 2,0 1,3
Varaukset 0,0 0,5
Korolliset velat 2,9 1,2
Muut velat 2,4 0,0
PITKÄAIKAISET VELAT YHT. 7,3 3,1
LYHYTAIKAISET VELAT
Saadut ennakot 1,3 0,0
Ostovelat ja muut velat 8,5 2,1
Varaukset 0,2 0,1
Korolliset velat 1,2 1,0
LYHYTAIKAISET VELAT YHT. 11,1 3,1
VELAT YHT. 18,4 6,3
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHT. 40,6 17,2
KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA (MEUR)
Osake- Ylikurs- Muut Voitto- Väh. Opo
pääoma sirahasto rahastot varat osuus yht.
Oma pääoma 1.1.2006 4,8 1,0 0,3 -2,0 1,0 5,0
Osingonjako vähemmistölle 0,0 0,0 0,0 -0,0 0,0 -0,0
Osakemerkinnät
optio-oikeuksilla 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,2
Suunnattu osakeanti 0,5 1,4 1,5 0,0 -1,0 2,4
Tilikauden voitto 0,0 0,0 0,0 3,5 0,0 3,5
Oma pääoma 31.12.2006 5,3 2,4 1,8 1,4 0,0 11,0
Osingonjako 0,0 0,0 0,0 -0,7 0,0 -0,7
Suunnatut osakeannit 0,0 0,0 6,4 0,0 0,0 6,4
Tilikauden voitto 0,0 0,0 0,0 5,5 0,0 5,5
Oma pääoma 31.12.2007 5,3 2,4 8,3 6,2 0,0 22,2
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (MEUR) 1-12/2007 1-12/2006
Tilikauden voitto 5,5 3,5
Oikaisut tilikauden tulokseen -1,5 -1,1
Käyttöpääoman muutos -0,3 -1,3
Maksetut korot -0,3 -0,1
Saadut korot 0,1 0,2
Maksetut verot -0,2 -0,5
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA 3,3 0,6
Tytäryritysten hankinta -2,3 -2,2
Osakkuusyritysten hankinta -0,0 0,0
Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin -0,2 -0,1
Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -0,0 -0,0
Pitkäaikaisten saamisten kassaanmaksut 0,0 0,1
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -2,5 -2,1
Maksulliset osakeannit 0,0 0,2
Jaetut osingot -0,7 0,0
Lainojen nostot 3,0 0,0
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -2,1 0,0
Rahoitusleasingvelkojen maksut -0,1 -0,0
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 0,2 0,2
Rahavirtalaskelman mukainen
rahavarojen muutos 1,0 -1,3
Rahavarat kauden alussa 2,4 3,7
Rahavarat kauden lopussa 3,4 2,4
KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET (MEUR) 31.12.2007 31.12.2006
Annetut kiinnitykset 3,3 0,3
Annetut pantit 8,8 2,7
Annetut takaukset 3,3 1,5
Rahoitusleasingvelat 0,4 0,1
Muut vuokravelat 1,3 0,3
LIIKEVAIHTO JA -VOITTO VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN (MEUR)
MEUR Q4/07 Q3/07 Q2/07 Q1/07 Q4/06 Q3/06 Q2/06 Q1/06
Liikevaihto 8,0 6,7 4,8 5,2 4,1 2,9 3,6 3,8
Liiketulos 1,2 0,6 0,5 0,9 0,5 0,3 0,3 0,4
Liiketulos % 15,2% 9,6% 11,1% 16,6% 12,1% 9,4% 8,6% 10,9%
Tilinpäätös on laadittu IFRS-standardien mukaisesti. Tilikauden luvut ovat
tilintarkastettuja.
© 2024 Nasdaq, Inc. All Rights Reserved |