Biotie Therapies - Pörssitiedote

Biotie aloittaa suunnitellun Yhdysvalloissa järjestettävän osakeannin yleisölle tarjoamalla ADS-todistuksia

BIOTIE THERAPIES OYJ           PÖRSSITIEDOTE                      4.6.2015 klo
15.50



Biotie aloittaa suunnitellun Yhdysvalloissa järjestettävän osakeannin yleisölle
tarjoamalla ADS-todistuksia

Biotie Therapies Oyj, joka kehittää lääkkeitä erityisesti rappeuttaviin
hermosairauksiin ja psykiatrisiin häiriöihin, on tänään aloittanut 26.5.2015
pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen nojalla Yhdysvalloissa
järjestettävän osakeannin markkinoinnin. Yhtiö tarjoaa osakeannissa yleisölle
Yhdysvalloissa 50 miljoonan Yhdysvaltain dollarin edestä yhtiön osakkeita
edustavia American Depositary Shares -todistuksia ("ADS-todistukset").

Viimeisin osakkeiden myyntihinta NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalla oli
2.6.2015 0,168 euroa osakkeelta, joka vastaa 14,82 Yhdysvaltain dollaria ADS-
todistukselta, sillä oletuksella että Yhdysvaltain dollarin vaihtokurssi
suhteessa euroon on 1,1029 ja että yksi ADS-todistus edustaisi 80 yhtiön
osaketta. Näiden hintojen ja oletusten perusteella yhtiön tarkoituksena on
tarjota yhteensä 3.373.142 ADS-todistusta, jotka vastaavat 269.851.344 uutta
osaketta. Biotien osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalla
kaupankäyntitunnuksella BTH1V. Hakemus ADS-todistusten listaamisesta varten
NASDAQ Global Market -markkinapaikalle kaupankäyntitunnuksella "BITI" on tehty
ja osakeannin odotetaan toteutuvan kesäkuun loppuun mennessä.

Lisäksi Biotie aikoo myöntää järjestäjäpankeille option, jonka perusteella
järjestäjäpankeilla on oikeus lisäksi merkitä 30 päivän ajan enintään 15 %
Yhdysvalloissa järjestettävässä osakeannissa myytäviä ADS-todistuksia edustavia
osakkeita. Optio-oikeus on käytettävissä ainoastaan mahdollisissa
ylimerkintätilanteissa.

Kuten Biotie on aiemmin tiedottanut, se aikoo käyttää osakeannista saamansa
nettotulot sekä osan nykyisistä käteisvaroistaan (joka sisältää äskettäin
toteutetusta vaihtovelkakirjalainamuotoisesta sijoituksesta saadun 33,1
miljoonan euron kokonaistuoton) rahoittaakseen Parkinsonin tautiin liittyvän
totsadenantin Faasin 3 kliinisen tutkimuksen (mukaan lukien jatkohoito-osion).

Tietyt Biotien nykyiset sijoittajat ja tietyt hallituksen jäsenet ovat
ilmaisseet kiinnostuksensa ostaa enintään 25 miljoonan Yhdysvaltain dollarin
edestä ADS-todistuksia Yhdysvalloissa toteutettavassa osakeannissa antihintaan.
Nämä ilmaisut eivät kuitenkaan ole sitovia sopimuksia tai ostositoumuksia, joten
nämä yhtiöt ja henkilöt voivat päättää olla ostamatta ADS-todistuksia
osakeannissa. On myös mahdollista, että nämä yhtiöt ja henkilöt ja muut nykyiset
sijoittajat ilmaisisivat halukkuutensa ostaa enemmän ADS-todistuksia. Lisäksi,
osakeannin järjestäjäpankit voivat päättää myydä vähemmän ADS-todistuksia näille
yhtiöille tai henkilöille kuin mihin määrään nämä yhtiöt ja henkilöt ovat
ilmaisseet kiinnostuksensa tai olla myymättä yhtään ADS-todistusta näille
yhtiöille ja henkilöille.

RBC Capital Markets ja Stifel toimivat osakeannin pääjärjestäjinä (joint book-
running managers). Lisäksi JMP Securities toimii järjestäjänä (lead manager) ja
Roth Capital Partners toimii järjestäjänä (co-manager).

Osakeannissa liikkeeseenlaskettaviin osakkeisiin liittyvä rekisteröintiasiakirja
on toimitettu Yhdysvaltain arvopaperimarkkinoita valvovalle viranomaiselle
(United States Securities and Exchange Commission), mutta se ei ole vielä tullut
voimaan. Kyseisiä arvopapereita ei voida myydä eikä niitä koskevia
ostotarjouksia voida hyväksyä ennen rekisteröintiasiakirjan voimaantuloa.

Ehdotettu osakeanti toteutetaan ainoastaan esitteen avulla. Osakeantiin liittyvä
alustavia esitekappaleita on saatavilla osoitteesta RBC Capital Markets, LLC,
200 Vesey Street, 8(th) floor, New York, New York 10281, attn: Equity Syndicate
Department, tai soittamalla numeroon +1 877 822 4089 tai lähettämällä
sähköpostia osoitteeseen equityprospectus@rbccm.com, tai osoitteesta Stifel,
Nicolaus & Company, Incorporated, Attention: Syndicate, One Montgomery Street,
Suite 3700, San Francisco, California 94104, soittamalla numeroon
+1 415 364 2720 tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen
syndprospectus@stifel.com.

Tätä pörssitiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi
ostaa kyseisiä arvopapereita, eikä kyseisiä arvopapereita myydä valtioissa tai
alueilla, joilla arvopaperien tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi
lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä tai muun kyseisten valtioiden tai
alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.

Turku 4.6.2015

Biotie Therapies Oyj

Timo Veromaa
Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilö:

Sijoittajasuhdepäällikkö Virve Nurmi, Biotie Therapies Oyj
Puh. +358 2 274 8900, s-posti: virve.nurmi@biotie.com

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Tietoja Biotiestä

Biotie kehittää lääkkeitä erityisesti rappeuttaviin hermosairauksiin ja
psykiatrisiin häiriöihin. Biotien lääkekehitystyö on tuonut markkinoille
alkoholiriippuvuuden hoitoon tarkoitetun nalmefeenin (Selincro), joka sai EU-
myyntiluvan vuonna 2013 ja jota Biotien lisenssikumppani Lundbeck tuo
parhaillaan markkinoille Euroopassa. Kehitysvaiheen hankkeita ovat Parkinsonin
tautiin tarkoitettu totsadenantti, joka on siirtymässä Faasiin 3 ja lisäksi
Faasissa 2 kaksi lääkekandidaattia, jotka on tarkoitettu kognitiivisten
häiriöiden, mm. Parkinsonin tautiin liittyvän dementian sekä harvinaisen
arpeuttavan maksasairauden (PSC) hoitoon.

Vastuunrajoitus

Tämän asiakirjan sisältämää tietoa ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai
levitettäväksi Australiaan, Kanadaan, Japaniin tai Etelä-Afrikkaan.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on
asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä
valtioissa. Yhtiö ei ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.
Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia
arvopapereita, joihin tämä dokumentti viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön
julkaisemaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään
Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, mukaan lukien Suomi. Missään Euroopan
talousalueen jäsenvaltiossa, mukaan lukien Suomi, joka on pannut täytäntöön
Esitedirektiivin (kukin "Relevantti jäsenvaltio"), ei ole tehty eikä tulla
tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että
se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän
seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa (a)
Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville
oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan
mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu "tarjota arvopapereita
yleisölle" tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi
tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja
pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä,
koska ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltioissa tehtyjen
täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Tässä ilmaisu "Esitedirektiivi"
tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010
Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa
jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimet
Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu "2010 Muutosdirektiivi" tarkoittaa
direktiiviä 2010/73/EU.

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Iso-
Britannian ulkopuolella tai (ii) Iso-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja
markkinalain (Financial Services and Markets Act (Financial Promotion)) vuoden
2005 määräyksen (Order 2005) ("Määräys") 19(5) artiklan mukaisille sijoitusalan
ammattilaisille ja (iii) Määräyksen 49(2) artiklan mukaisille yhteisöille,
joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entity), taikka muille
henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki tällaiset
henkilöt jäljempänä "relevantit henkilöt"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä
sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan relevanttien henkilöiden saataville.
Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan
perusteella tai luottaa sen sisältöön.



Tulevaisuutta koskevat lausumat

Tämä tiedote saattaa sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia osakeannin
ehdotettuun aikatauluun ja suuruuteen liittyen. Nämä lausumat sisältävät
tiettyjä riskejä ja epävarmuustekijöitä. Tällaisissa lausumissa käytetään usein,
mutta ei aina, sanoja tai ilmauksia kuten "uskoa", "olettaa", "odottaa","aikoa", "tavoitella", "suunnitella", "pyrkiä", "arvioida", "saattaa", "aikoa","voida", "olla jotakin", "jatkua", "uskomme", "aiomme" sekä muita vastaavia
ilmaisuja. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat voivat sisältää tiedossa olevia
tai tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, joiden
seurauksena Biotien todellinen tulos, taloudellinen asema, suorituskyky tai
saavutukset tai toimialan tulokset voivat poiketa huomattavasti historiallisista
tai tulevaisuuden tuloksista, taloudellisesta asemasta, suorituskyvystä tai
saavutuksista, joita tulevaisuutta koskevilla lausumilla on esitetty tai annettu
ymmärtää. Tällaiset eroavaisuuksiin johtavat epävarmuustekijät liittyvät
kilpailun kehittymiseen, kliinisiin kokeisiin ja tuotekehitystoimintaan,
viranomaishyväksyntiin liittyviin vaatimuksiin ja tulevien tuotteidemme
kaupallisten mahdollisuuksien arviointiin. Nämä epävarmuustekijät huomioiden,
lukijaa kehotetaan olemaan luottamatta tällaisiin tulevaisuutta koskeviin
lausuntoihin. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat pätevät ainoastaan tämän
asiakirjan julkistamispäivänä. Ellei sovellettavasta laista tai säännöksistä
muuta johdu, Biotie ei sitoudu päivittämään tässä asiakirjassa olevaa
tulevaisuutta koskevaa lausumaa vastaamaan muutosta niihin liittyvissä
odotuksissaan tai mitään muutosta tapahtumissa, jotka heijastavat muutoksia
olosuhteissa tai tilanteessa, johon sellainen lausuma perustuu.




[HUG#1926288]