Done Solutions Oyj - Julkinen ostotarjous

DONE SOLUTIONS OSTAA MIDAS TOUCH OY:N OSAKEKANNAN

Done Solutions Oyj		Pörssitiedote 18.12.2007 klo 13.30


DONE SOLUTIONS OSTAA MIDAS TOUCH OY:N OSAKEKANNAN

Done Solutions Oyj on 18.12.2007 ostanut Midas Touch Oy:n ja GDZ Markkinointi
Oy:n koko osakekannat Timo Juurakolta, Sami Latvalta ja Markku Pihlajaniemeltä.
Midas Touch Oy omistaa 100 %:sesti liiketoimintaa harjoittavat tytäryhtiöt
Midas Tech Oy:n, Midas Touch Gateway Oy:n, Midas Touch Interactive Oy:n ja
Midas Touch Care Oy:n sekä 81 %:sesti Midas Touch Media Oy:n. Kauppa
toteutetaan osakevaihtona, jossa Done Solutions Oyj suuntaa 7.500.000 uutta
osaketta. Osakkeen merkintähinta on 0,66 euroa, joka vastaa Done Solutions
Oyj:n osakkeen päätöskurssia maanantaina 17.12.2007. Uudet osakkeet suunnataan
vanhojen osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen varsinaisen
yhtiökokouksen 3.4.2007 päättämillä osakeantivaltuuksilla. Hallituksen
käyttämättömät osakeantivaltuudet kaupan jälkeen ovat 23.500.002 osaketta. 

Timo Juurakolle, Sami Latvalle ja Markku Pihlajaniemelle suunnattavien
osakkeiden seurauksena Done Solutions Oyj:n osakkeiden määrä nousee 7.500.000
osakkeella 68.436.482 osakkeesta 75.936.482 osakkeeseen. 

Edellä mainitun perusosakevaihdon lisäksi kauppaan kuuluu lisäosakevaihto.
Midas Touch Oy:n myyjät saavat yhtiön vuosina 2008-2010 tekemästä liikevoitosta
10-60 % Done Solutions Oyj:n uusmerkintäosakkeina vuosittain. Vaihdossa
annettavat uudet osakkeet arvostetaan siten, että yhden osakkeen merkintähinta
määräytyy edellisen tammikuun vaihtomäärillä painotetulla päätöskurssien
keskikurssilla. 

Midas Touch on nopeasti kasvava, Suomen johtava Contact Center- ja
telemarkkinointiyhtiö, jolla on toimintaa kuudella eri paikkakunnalla. 

Pieksämäen palvelukeskus on erikoistunut IT-sektorin asiantuntijapalveluihin.
Palvelukeskus hoitaa eräiden johtavien kotimaisten IT-palvelutalojen HelpDesk
-toimintoja. Henkilöstön runko koostuu datanomin koulutuksen saaneista
ammattihenkilöistä. Osa palveluista toimii 24/7 -periaatteella. 

Lapinlahden ja Iisalmen palvelukeskukset ovat erikoistuneet julkiselle
sektorille. Palvelukeskukset hoitavat erilaisia hoiva-alan erityistehtäviä,
terveysalan palveluita, sosiaalialan matkakeskuspalveluita sekä
finanssisektorin suuria asiakkaita. 

Jämsän palvelukeskus keskittyy TV- ja muun mediasektorin
asiantuntijapalveluihin. Asiakaskunta koostuu pääasiassa suurista yrityksistä
sähköisen median alalla. Lisäksi palvelukeskus hoitaa eräiden vakuutussektorin
suurten asiakkaiden palveluja. 

Lappeenrannan palvelukeskus on erikoistunut yhtiön kansainvälisten asiakkaiden
tarjoamiin palveluihin. Matkailualan erityistuntemus ja asiakkaat sekä
venäjänkielinen asiantuntijapalvelu on keskitetty tähän palvelukeskukseen.
Suoraan Venäjälle suuntautuva liiketoiminta on toistaiseksi vähäistä, mutta sen
arvioidaan olevan yksi koko yhtiön pääkasvualueista lähivuosina. 

Helsingin palvelukeskus keskittyy julkisen alan palveluja tuottaviin
ratkaisuihin. 

Yhtiön kotipaikka on Lapinlahti ja henkilöstön lukumäärä 520. Yhtiön kotisivut
ovat www.midastouch.fi. Tilikautena 8/2006-7/2007 yhtiön liikevaihto oli 10,5
miljoonaa euroa ja liiketulos 0,5 miljoonaa euroa. Yhtiön tilintarkastetut
tulos- ja taseluvut viimeiseltä kolmelta tilikaudelta olivat: 

TULOSLASKELMA (MEUR)             8/06-7/07   8/05-7/06   8/04-7/05
Liikevaihto                        10,5         8,5         5,4         
Liiketulos                          0,5         0,4         0,4
Tulos ennen veroja                  0,5         0,4         0,4
Tilikauden tulos                    0,3         0,2         0,3

TASE (MEUR)                      31.7.2007   31.7.2006   31.7.2005 
Pitkäaikaiset varat                 0,6         0,3         0,2
Lyhytaikaiset varat                 2,4         1,7         1,4
Varat yhteensä                      3,0         2,0         1,7
Oma pääoma                          0,4         0,3         0,3
Vähemmistöosuus                     0,1         0,1         0,0
Pitkäaikaiset velat                 0,5         0,1         0,1
Lyhytaikaiset velat                 2,0         1,6         1,2
Oma pääoma ja velat yhteensä        3,0         2,0         1,7


Midas Touch Oy:n toimitusjohtaja ja entinen omistaja Timo Juurakko (44) jatkaa
yhtiön palveluksessa entisessä tehtävässään. ”Midas Touch ottaa nyt seuraavan
askeleen ja hakeutuu hyvään seuraan ja samalla pörssiin. Omistajat säilyvät
edelleen omistajina osakevaihdon kautta ja johto säilyy entisenä. Uskomme
saavamme erinomaista apua Donelta kasvullemme - on hyvä olla mukana yhtenä
Donen kasvavista ja hyvin kannattavista tytäryhtiöistä. Samalle tuomme
merkittävän lisän Done Solutions Oyj:n liikevaihdolle ja osakekohtaiselle
tulokselle. Arvostamme myös sitä, että Midaksen omistus on jatkossakin
kotimaisissa käsissä. Odotan Midaksen kasvattavan merkittävästi tulostaan ensi
vuonna” toteaa toimitusjohtaja Juurakko. 

”Midas Touch:in osto on osa Done Solutions Oyj:n kasvustrategiaa, joka perustuu
suomalaisten, hyvin johdettujen ja erikoisosaamista omaavien sekä
taloudellisesti kannattavien yritysten osakekantojen hankkimiseen konserniimme.
Midas Touch on erinomaisesti johdettu ja voimakkaassa kasvussa oleva yritys,
joka tuottaa ulkoistettua asiakaspalvelua modernia teknologiaa hyväksi
käyttäen. Yrityksen asiakaspohja on hyvin laaja joten yhtiöllä on erittäin
hyvät mahdollisuudet jatkaa kannattavaa kasvuaan nopeasti. Midas Touch:in
hankinta kasvattaa merkittävästi Done Solutions Oyj:n liikevaihtoa ja
liiketulosta ensi vuonna.” toteaa Done Solutions Oyj:n toimitusjohtaja
Olli-Pekka Salovaara. 


Done Solutions Oyj
Olli-Pekka Salovaara
Toimitusjohtaja


Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Olli-Pekka Salovaara, gsm 040-5675520
olli-pekka.salovaara@donesolutions.com

Toimitusjohtaja Timo Juurakko, gsm 050-464 9411
timo.juurakko@midastouch.fi

http://www.donesolutions.com

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Rahoitustarkastus
Keskeiset tiedotusvälineet

Done Solutions Oyj on Helsingin Pörssissä (OMX) noteerattu Done-konsernin
emoyhtiö. Donen tytäryrityksille on tyypillistä korkealaatuinen suomalainen
erityisosaaminen ja vientiin perustuva liiketoiminta.