Íslandsbanki hf. - Fyrirtækjafréttir

Islandsbanki hf. : Fyrsta erlenda skuldabréfaútgáfan undir GMTN útgáfurammanum - 300 m. sænskar krónur

Íslandsbanki hefur lokið sínu fyrsta erlenda skuldabréfaútboði að upphæð 500 m.
sænskra króna eða sem nemur 9,1 ma. íslenskra króna. Skuldabréfin bera 400
punkta ofan á sænska millibankavexti (Stibor) og eru til 4 ára. Alls tóku yfir
40 fjárfestar frá Svíþjóð, Noregi og Finnlandi þátt í útboðinu en
umframeftirspurn var eftir bréfunum. Stefnt er að skráningu skuldabréfanna í
Kauphöllina á Írlandi þann 16. desember.

Útgáfan er gefin út undir Global Medium Term Notes (GMTN) útgáfuramma bankans
sem tilkynnt var um í júlí en hann gefur Íslandsbanka færi á að gefa út
jafnvirði 250 m. Bandaríkjadala í mismunandi myntum á föstum og fljótandi
vöxtum.

Umsjónaraðili útboðsins var Pareto Securities AB í Stokkhólmi.

Birna Einarsdóttir, bankastjóri Íslandsbanka:"Erlend skuldabréfaútgáfa er skynsamlegt næsta skref fyrir Íslandsbanka og
framtíðarrekstur hans, en við höfum lagt mikla áherslu á að fjölga stoðum í
fjármögnun bankans með góðum árangri. Grunnrekstur bankans er stöðugur,
endurskipulagning gengur vel og eiginfjár- og lausafjárhlutföll afar sterk.
Áhugi erlendra fjárfesta er því mikil traustyfirlýsing á því uppbyggingarstarfi
sem unnið hefur verið í bankanum undanfarin misseri og sýnir trú á íslensku
efnahagslífi.

Aðgengi að erlendum fjármagnsmörkuðum og aukið sjálfstæði í fjármögnun tryggir
bankanum samkeppnisforskot til lengri tíma. Fyrst og fremst erum við betur í
stakk búin til að styðja við viðskiptavini okkar sem stunda alþjóðleg viðskipti
og þarfnast fjármögnunar í erlendri mynt. Þannig uppfyllum við best hlutverk
bankans, að veita fjármagni til fjárfestinga og uppbyggingar í íslensku
atvinnulífi. Í annan stað veitir aukið sjálfstæði í fjármögnun bankanum tækifæri
til að greiða upp lán og samninga sem gerðir voru við stofnun hans. Þetta er
okkur sérlega mikilvægt skref.

Íslandsbanki hefur fest sig í sessi sem stærsti útgefandi sértryggðra
skuldabréfa á Íslandi, og hefur alls gefið út 22 ma. kr. frá því bankinn,
fyrstur fjármálafyrirtækja eftir hrun, gaf út skráð verðbréf í desember 2011.
Íslandsbanki var einnig fyrstur til að skrá víxla í kauphöll Íslands í febrúar
2013 og hefur gefið út 9 ma. kr. það sem af er ári."

Nánari upplýsingar veita:
  * Fjárfestatengill - Tinna Molphy, tinna.molphy@islandsbanki.is og í síma
    440 3187.
  * Upplýsingafulltrúi - Dögg Hjaltalín, dogg.hjaltalin@islandsbanki.is og í
    síma 440 3925.


[HUG#1748389]