Kotipizza Group Oyj - Pörssitiedote

Kotipizza Group Oyj :KOTIPIZZA GROUP OYJ KERÄSI LISTAUTUMISANNILLAAN 25,5 MILJOONAA EUROA JA TOTEUTTAA LISTAUTUMISANNIN

Kotipizza Group Oyj
Pörssitiedote 2.7.2015, klo 13.50

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI KOKONAAN TAI
OSITTAIN AUSTRALIAAN, KANADAAN, HONG KONGIN KIINAN KANSANTASAVALLAN
ERITYISHALLINTOALUEELLE, JAPANIIN, SINGAPOREEN, ETELÄ-AFRIKKAAN JA, TIETYIN
POIKKEUKSIN, YHDYSVALTOIHIN TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI
LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

KOTIPIZZA GROUP OYJ KERÄSI LISTAUTUMISANNILLAAN 25,5 MILJOONAA EUROA JA
TOTEUTTAA LISTAUTUMISANNIN

Kotipizza Group Oyj:n ("Kotipizza Group" tai "Yhtiö") hallitus on päättänyt
2.7.2015, että Yhtiön 4.6.2015 julkistettu listautumisanti ("Listautumisanti")
toteutetaan suunnitellusti. Listautumisannin merkintäaika päättyi 1.7.2015 klo
16.30.

Osakkeiden osakekohtainen merkintähinta on 5,00 euroa instituutio- sekä
yleisöannissa, mikä vastaa noin 31,8 miljoonan euron markkina-arvoa välittömästi
Listautumisannin jälkeen. Kotipizza Group saa yhteensä 5.100.000 uuden osakkeen
liikkeeseenlaskusta noin 25,5 miljoonan euron varat ennen Listautumisannissa
Yhtiön maksettavaksi tulevia maksuja, palkkioita ja kuluja.
Listautumisanti lyhyesti:
  * Kotipizza Groupin hallitus päätti 2.7.2015 Listautumisannin toteuttamisesta
    sekä uusien osakkeiden allokaatiosta. Yhtiön hallitus tulee päättämään
    Listautumisannissa tehtyjen merkintöjen hyväksymisestä 6.7.2015.

      * Yleisöantiin osallistuneille sijoittajille allokoidaan 183.909 Yhtiön
        uutta osaketta ja instituutioantiin osallistuneille sijoittajille
        allokoidaan 4.916.091 Yhtiön uutta osaketta.
      * Listautumisannin kokonaisarvo on noin 25,5 miljoonaa euroa.
        Listautumisannissa merkittiin noin 92,9 prosenttia merkittäväksi
        alustavasti tarjotuista enintään 5.492.000 osakkeesta.

  * Listautumisannin jälkeen Yhtiöllä on yli 300 osakkeenomistajaa ja Yhtiön
    osakkeiden lukumäärä kasvaa 6.351.201 osakkeeseen. Listautumisannin
    toteuttamisen jälkeen Kotipizza Groupin suurin osakkeenomistaja on Sentica
    Buyout III Ky, jonka osuus Yhtiön osakkeista ja äänistä laskee 60,9
    prosenttiin. Sentica Buyout III Co-Investment Ky:n osuus Yhtiön osakkeista
    ja äänistä laskee listautumisannin jälkeen 2,3 prosenttiin.

      * Listautumisannissa merkityt Yhtiön uudet osakkeet merkitään Patentti- ja
        rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin arviolta 6.7.2015 ja
        kirjataan sijoittajien arvo-osuustileille arviolta 6.7.2015.
        Kaupankäynti Yhtiön osakkeilla NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ("Helsingin
        Pörssi") pörssilistalla alkaa arviolta 7.7.2015 kaupankäyntitunnuksella
        PIZZA.
      * Yhtiö tulee hankkimaan Yhtiön osakkeille markkinatakauksen ennen
        osakkeiden ottamista julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin
        pörssilistalla.
      * Instituutioannissa hyväksytyistä merkintätarjouksista toimitetaan
        vahvistusilmoitus tai niistä ilmoitetaan sijoittajille muulla tavalla
        2.7.2015.
      * Yleisöannissa hyväksytyistä merkintäsitoumuksista lähetetään
        vahvistusilmoitus merkintäsitoumuksen antaneille sijoittajille
        viimeistään 7.7.2015. Mahdolliset maksujen palautukset tapahtuvat
        viimeistään 7.7.2015. Mikäli sijoittajan pankkitili on eri
        rahalaitoksessa kuin merkintäpaikka, palautettavat varat maksetaan
        suomalaiselle pankkitilille rahalaitosten välisen maksuliikenteen
        aikataulun mukaisesti arviolta viimeistään kaksi (2) pankkipäivää
        myöhemmin. Mahdollisesti palautettavalle määrälle ei makseta korkoa.
      * Yhtiön pääjärjestäjälle myöntämää lisäosakeoptiota merkitä Yhtiön
        osakkeita ylikysyntätilanteiden kattamiseksi ei käytetä.
      * Kuten aikaisemmin on ilmoitettu, Yhtiö tulee Listautumisannin
        toteuttamisen jälkeen lunastamaan takaisin 2.4.2013
        liikkeeseenlaskemansa 30 miljoonan euron nimellisarvoisen
        joukkovelkakirjalainan täysimääräisesti Listautumisannista kerätyillä
        varoilla sekä uusilla listautumisen yhteydessä nostettavilla
        kausiluotoilla.

 Kotipizza Groupin toimitusjohtaja Tommi Tervanen kommentoi:"Tästä on hyvä jatkaa Kotipizza Groupin kasvustrategian toteuttamista. Uskomme
fast casual -ilmiöön, eli siihen, että suomalaiset haluavat syödä
kohtuuhintaista, mutta tuoretta ja vastuullisesti tuotetuista raaka-aineista
valmistettua ravintolaruokaa. Asema Helsingin Pörssiin listattuna julkisena
osakeyhtiönä tukee täydellisesti sekä kasvustrategiaamme että sitoutumistamme
vastuullisuuteen ja läpinäkyvyyteen."

Kotipizza Groupin hallituksen puheenjohtaja ja Sentica Partnersin osakas Johan
Wentzel kommentoi:"Kotipizza Group kuuluu pörssiin. Lähes kaikkien suomalaisten tuntema
kuluttajabrändi ansaitsee laajan omistajapohjan, jonka se on nyt saamassa.
Kotipizza Groupin kasvu sitoo vähän pääomaa ja luo siten perusteet kannattavalle
kasvulle. Sentica Partners on sitoutunut Kotipizza Groupiin ja uskon, että
Yhtiön omistaminen kiinnostaa monia muitakin."

Kotipizza Group Oyj
Johan Wentzel, Hallituksen puheenjohtaja
Tommi Tervanen, Toimitusjohtaja

Lisätietoja antaa:
Tommi Tervanen, Toimitusjohtaja
puh. +358 207 716 743

Timo Pirskanen, Talousjohtaja
puh. +358 207 716 747

Antti Isokangas, Viestintäjohtaja
puh. +358 207 716 716


Kotipizza Group lyhyesti
Kotipizza on suomalainen, vuonna 1987 perustettu pizzaketju, jolla oli
tilikauden 2014 lopussa 260 ravintolaa. Kotipizza-ketjun ravintoloiden myynti
tilikaudella 2014 oli 70,5 miljoonaa euroa. Kotipizza Groupin liikevaihto
tilikaudella 2014 oli 52,2 miljoonaa euroa ja EBITDA 4,3 miljoonaa euroa.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS

Tätä tiedotetta ei tule tulkita esitteeksi tai tarjousasiakirjaksi, eikä tämä
tiedote perusta tai muodosta tarjousta, kutsua tai kehotusta tai sellaisten osaa
merkitä tai ostaa mitään osakkeita millään alueella. Sijoittajien ei tule
merkitä tai ostaa Kotipizza Group Oyj:n ("Yhtiö") osakkeita tämän tiedotteen
tietojen perusteella tai niihin luottaen. Tämän tiedotteen sisältämä informaatio
on taustatietotarkoituksiin, eikä informaation ole tarkoitettu olevan
tyhjentävää tai aukotonta. Kenenkään ei tule tai pidä missään tarkoituksessa
luottaa tässä tiedotteessa esitetyn informaatioon tai sen täydellisyyteen,
tarkkuuteen tai kohtuullisuuteen. Tämän tiedotteen sisältämä informaatio saattaa
muuttua. Yhtiö ei sitoudu päivittämään tätä tiedotetta tai korjaamaan mitään
epätarkkuuksia, eikä tämän tiedotteen julkaisemista tule pitää minkäänlaisena
sitoumuksena Yhtiön osalta jatkaa pörssilistautumista tai mitään transaktiota
tai järjestelyä, mihin on viitattu tässä tiedotteessa. Mikään toimivaltainen
viranomainen ei ole hyväksynyt tätä tiedotetta.

Tämä tiedote ei muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä ostaa Yhtiön
liikkeelle laskemia arvopapereita millään alueella, jolla kyseisten
arvopapereiden tarjoaminen tai myynti olisi lainvastaista. Tämä tiedote ei ole
julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvaltoihin,
Australiaan, Kanadaan, Hong Kongin Kiinan kansantasavallan
erityishallintoalueelle, Japaniin, Singaporeen tai Etelä-Afrikkaan tai mihinkään
muuhun maahan, jossa tiedottaminen tai julkaiseminen olisi lainvastaista. Tämän
tiedotteen levittäminen saattaa olla lain mukaan rajoitettua joissakin maissa ja
henkilöiden, jotka saavat haltuunsa tässä tiedotteessa viitattua informaatiota
tai dokumentin tulisi huomioida ja olla tietoinen tällaisista mahdollisista
rajoituksista. Näiden rajoitusten noudattamatta jättäminen saattaa rikkoa
arvopaperilainsäädäntöä näissä maissa.

Tässä tiedotteessa viitattuja arvopapereita ei ole, eikä tulla rekisteröimään
Yhdysvaltojen vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesti, eikä
arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai,
jollei rekisteröintivelvollisuudesta ole tehty poikkeusta Yhdysvaltojen vuoden
1933 arvopaperilain nojalla. Arvopapereita ei ole tarkoitus rekisteröidä tai
tarjota Yhdysvalloissa. Kopioita tästä tiedotteesta ei jaeta tai lähetetä, eikä
tule jakaa tai lähettää Yhdysvaltoihin.

Yhtiö ei ole tehnyt julkista tarjousta tai kutsua hankkia arvopapereita tässä
tiedotteessa tai sen yhteydessä. Tällainen tarjous tehdään ainoastaan esitteen
perusteella sen jälkeen, kun Finanssivalvonta on hyväksynyt esitteen ja sen on
julkaistu lain ja lain täydennysten mukaisesti.
Isossa-Britanniassa tämä tiedote ja muu tässä tiedotteessa kuvattuihin
arvopapereihin liittyvä materiaali, sekä sijoitus tai sijoitustoiminta, johon
tämä tiedote viittaa, jaetaan, suunnataan, on tarjolla ja siihen ryhdytään
ainoastaan kokeneiden sijoittajien kanssa (qualified investors) (niin kuin
määritelty Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain
(Financial Services and Market Act) 86(7) artiklan mukaan), jotka ovat (i)
henkilöitä, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Iso-Britannian
vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Market Act)
(Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan
tarkoittamalla tavalla, tai (ii) Määräyksen 49(2)(a)-(d) mukaisia korkean
varallisuustason omaavia henkilöitä (high net worth entities) (kaikki edellä
mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit henkilöt"). Kenenkään, joka ei ole
relevantti henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen
sisältöön.

Muissa Euroopan talousalueen jäsenvaltioissa, kuin Suomessa, jotka ovat panneet
täytäntöön Esitedirektiivin (kukin "Relevantti jäsenvaltio"), tämä tiedote ja
tehtävä tarjous, kun tarjous tehdään, suunnataan ainoastaan kokeneiksi
sijoittajiksi lukeutuville henkilöille Esitedirektiivin (Direktiivi 2003/71/EY)
artiklan 2(1)(e) tarkoittamassa merkityksessä ja jokaisen relevantin
jäsenvaltion implementointisäännösten mukaisesti ("Kokeneet sijoittajat").
Jokaisen Euroopan talousalueella, muualla kuin Suomessa, asuvan henkilön, joka
hankkii arvopapereita tai jolle arvopapereita tarjotaan, katsotaan vakuuttavan,
vahvistavan ja hyväksyvän, että tämä on Kokenut sijoittaja.

Yhtiö tai sen tytäryhtiöt tai näiden yhtiöiden johtohenkilöt, toimihenkilöt,
työntekijät, neuvonantajat, edustajat tai mitkään muut henkilöt eivät ole
vastuussa tai anna esityksiä tai vakuuksia, ilmaistuna tai epäsuorasti, liittyen
tässä tiedotteessa esitettyjen tietojen tai näkemyksien totuudenmukaisuuteen,
tarkkuuteen, täydellisyyteen tai kohtuullisuuteen (tai siihen, onko joitain
tietoja jätetty pois tästä tiedotteesta) tai muuhunkaan Yhtiöön tai sen
tytäryhtiöihin liittyvään tietoon, oli se sitten kirjallista, suullista tai
visuaalisessa tai elektronisessa muodossa tai miten tahansa lähetettynä tai
saataville asetettuna, tai mistä tahansa menetyksistä, jotka johtuvat tämän
tiedotteen hyödyntämisestä tai sen sisällöstä tai ovat muuten siihen
liitännäisiä.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä tulevaisuutta
koskevat lausumat sisältävät riskejä ja epävarmuuksia, jotka voivat
merkittävästi vaikuttaa odotettuihin tuloksiin ja perustuvat joihinkin
avainoletuksiin. Monet tekijät voivat vaikuttaa todellisten tulosten
poikkeamiseen aineellisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitetyistä tai
ennakoiduista tiedoista. Näistä epävarmuuksista ja riskeistä johtuen, lukijoita
varoitetaan olemaan nojautumatta liikaa näihin tulevaisuutta koskeviin
lausumiin, jotka kuvaavat vain tilannetta tämän tiedotteen julkistamispäivänä.
Yhtiö ei ota vastuuta tämän tiedotteen tulevaisuutta koskevien lausumien
päivittämisestä, pois lukien sovellettavan lain edellyttämät päivitykset.

[HUG#1933792]

Attachments:

Kotipizza Group listautumisanti.pdf