Innofactor Oyj - Julkinen ostotarjous

Innofactor ostaa tanskalaisen Bridgeconsulting A/S:n

Innofactor Oyj:n Pörssitiedote 25.6.2012 klo 12.50


Innofactor on tänään allekirjoitetulla sopimuksella ostanut tanskalaisen
Bridgeconsulting A/S:n koko osakekannan yrityksen toimivalta johdolta. 3
prosenttia osakkeista hankitaan suoraan ja loput 97 prosenttia hankitaan
ostamalla Bridgeconsulting Holding Aps:n koko osakekanta. Bridgeconsulting on
Tanskan johtava Microsoft-teknologioihin perustuvien Business Intelligence
-ratkaisujen toimittaja. Kauppa tukee Innofactorin viime vuonna julkistamaa
kansainvälistymisstrategiaa. Innofactorin strategiana on kasvaa sekä
orgaanisesti että yritysostoin Pohjoismaiden suurimmaksi Microsoft-ratkaisuihin
keskittyneeksi ohjelmistointegraattoriksi. 

Johtavaa tanskalaista Business Intelligence -osaamista sekä näytöt
kannattavasta kasvusta 

Bridgeconsulting tuottaa Business Intelligence-, tietovarasto- sekä yritysten
suorituskyvyn mittaamiseen erikoistuneita ratkaisuja. Yritys on korkean tason
Microsoft Partner Business Intelligence -osaamisessa, ja on nimitetty vuosina
2009 ja 2010 Microsoftin vuoden Business Intelligence -kumppaniksi Tanskassa.
Bridgeconsultingin asiakkaina on suuria tanskalaisia yksityisen sektorin ja
julkishallinnon asiakkaita, kuten SAS, Unicef, TDC, DONG Energy,
ympäristöministeriö sekä Kööpenhaminan kaupunki. Yrityksen viimeisen tilikauden
(lokakuu 2010-syyskuu 2011) liikevaihto oli noin 3,28 miljoonaa euroa (18
prosentin kasvu) ja käyttökate (EBITDA) oli noin 0,14 miljoonaa euroa. Kuluvan
tilikauden (lokakuu 2011-syyskuu 2012) liikevaihtoennuste on noin 4 miljoonaa
euroa ja EBITDA arviolta 10 prosenttia. Yritys työllistää Kööpenhaminassa
Tanskassa 25 henkeä. Yrityksen johto ja kaikki työntekijät
siirtyvätInnofactor-konserniin vanhoina työntekijöinä. Bridgeconsulting ja sen
taloudelliset tiedot konsolidoidaan Innofactor-konserniin 1.7.2012 lähtien. 

Kauppahinta riippuu kohdeyhtiön seuraavan 12 kuukauden (heinäkuu 2012-kesäkuu
2013) toteutuneesta käyttökatteesta (EBITDA). Kauppahinta maksetaan Tanskan
kruunuina ja Innofactorin osakkeina, ja sen arvioidaan olevan noin 2,0
miljoonaa euroa. Kauppahinnan on sovittu olevan vähintään noin 1,6 miljoonaa
euroa ja enintään noin 3,0 miljoonaa euroa. Noin 1,26 miljoonaa euroa
kauppahinnasta maksetaan käteisellä 16.7.2012 mennessä ja loput on suunniteltu
maksettavan Innofactorin osakkeilla toisen vuosipuoliskon 2013 aikana.
Käteismaksu on tarkoitus rahoittaa enintään 1,25 miljoonan euron
pankkilainalla. 75%:iin osakkeista liittyy 36 kuukauden vaiheittain purkautuva
siirtorajoitus osakkeilla maksettavan loppukauppahinnan maksupäivästä lukien. 

Bridgeconsulting A/S muuttaa nimensä Innofactor A/S:ksi.

Innofactorin strategian mukainen kasvu etenee

”Bridgeconsultingin osaaminen ja asiakkuudet täydentävät erinomaisesti
Innofactorin systeemi-integraattoriliiketoimintaa. Yhdessä kykenemme
palvelemaan entistä nopeammin ja laajemmin kansainvälisillä markkinoilla
toimivia asiakkaitamme sekä laajentamaan asiakkuuksiamme. Ratkaisutarjontamme
laajeneminen Pohjoismaissa edistää kilpailukykyämme sekä strategiamme mukaista
kasvua kansainvälisillä markkinoilla”, sanoo Innofactorin perustaja ja
toimitusjohtaja Sami Ensio. 

”Bridgeconsultingin hankinta on ensimmäinen askel Innofactorin
systeemi-integraatioliiketoiminnan kansainvälistymisessä ja tarjoaa erinomaisen
pohjan kasvattaa huomattavan Microsoft-teknologiaan pohjautuvan liiketoiminnan
Tanskassa”, sanoo Janne Martola, joka vastaa Innofactorin kansainvälisestä
laajentumisesta sekä yritysostoista. 

”Microsoftin teknologioihin perustuvien Business Intelligence -ratkaisujen
kysyntä on kasvanut voimakkaasti viimeisten vuosien aikana Tanskassa muiden
teknologioiden kustannuksella. Yhdistyminen kasvuhakuisen Microsoft-osaajan
kanssa tekee meistä entistä vahvemman toimijan kasvavilla markkinoilla. Olemme
myös iloisia saadessamme laajentaa tarjontaamme Innofactorin tarjoamilla muilla
tuottavuusratkaisuilla, joilla näemme myös merkittävää markkinapotentiaalia”,
sanoo Bridgeconsultingin toimitusjohtaja Christian Andersen, josta yhdistymisen
myötä tulee Innofactorin maajohtaja Tanskassa sekä konsernin johtoryhmän jäsen. 

Bridgeconsulting A/S:n liikevaihto, käyttökate ja liikevoitto muodostuivat
Tanskalaisten kirjanpitosäännösten mukaisesti tilikausilla 1.10.2010-30.9.2011
ja 1.10.2009-30.9.2010 seuraavasti (tuhatta euroa): 



                     1.10.2010-30.9.2011  1.10.2009-30.9.2010
Liikevaihto          3 277                2 768              
Käyttökate (EBITDA)  142                  181                
Liikevoitto (EBIT)   95                   143                



Bridgeconsulting A/S:n taseet 30.9.2011 ja 30.9.2010 olivat seuraavanlaiset
(tuhatta euroa): 

                              30.9.2011  30.9.2010
Pysyvät vastaavat             127        77       
Saamiset ja rahoitusomaisuus  982        758      
Yhteensä                      1 109      835      
Oma pääoma                    191        207      
Vieras pääoma                 917        628      
Yhteensä                      1 109      835      



Luvuissa käytetty valuuttakurssi: 1 euro = 7,44 Tanskan kruunua.



INNOFACTOR OYJ

Hallitus



Lisätietoja:

Sami Ensio, toimitusjohtaja
Innofactor Oyj
Puh. 050 584 2029


Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset mediat
www.innofactor.fi



Innofactor on Suomen suurin Microsoft-ratkaisuihin keskittynyt toimittaja ja
vuoden 2011 Microsoftin ratkaisu­kumppani. Innofactor toimii
systeemi-integraattorina sekä kehittää omia ohjelmistotuotteita. Innofactorin
asiakkaina on merkittäviä yrityk­siä ja julkishallinnon organisaatioita. Vuoden
2011 liikevaihto oli noin 17,2 miljoonaa euroa, jossa kasvua edelliseen vuoteen
oli noin 74,5 prosenttia. Keskimäärin 52 prosentin vuotuisen kasvun ansiosta
viimeisen kuuden vuoden aikana Innofactor on ollut Suomen pörssin nopeimmin
kasvava IT-yhtiö. Innofactorissa työskentelee noin 190 henkilöä yhteensä
kuudella paikkakunnalla Suomessa 

Bridgeconsulting on konsultointi- ja projektipalveluiden asiantuntija, joka on
keskittynyt Business Intelligence- (BI), tietovarasto- (DW) sekä yritysten
suorituskyvyn mittaamiseen erikoistuneiden ratkaisuiden toteuttamiseen.
Bridgeconsulting auttaa päivittäin useaa tanskalaista organisaatiota tekemään
tietoon perustuvia päätöksiä sekä kehittämään näiden liiketoimintaa
toteuttamalla käyttäjäystävällisiä, monipuolisia ja lisäarvoa tuottavia
ratkaisuja. Bridgeconsultingin tarjonta perustuu Microsoft-teknologiaan ja
yritys on saavuttanut korkeimman sijan Microsoftin Business Intelligence
-kumppanina Tanskassa.