Lemminkäinen - Muutokset eri osake- ja arvopaperilajeihin liittyvissä oikeuksissa

Lemminkäinen Oyj käynnistää suostumusten hakumenettelyn koskien sen 100 000 000 euron vakuudettomia vuonna 2019 erääntyviä joukkovelkakirjoja

LEMMINKÄINEN OYJ              PÖRSSITIEDOTE          3.8.2017 KLO 8.30

TÄTÄ PÖRSSITIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA EIKÄ LEVITTÄÄ YHDYSVALTOIHIN TAI
HENKILÖILLE, JOTKA ASUVAT TAI OLESKELEVAT MUUSSA SELLAISESSA MAASSA, JOSSA SEN
JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI SOVELTUVIEN LAKIEN TAI SÄÄNTÖJEN VASTAISTA.

LEMMINKÄINEN OYJ KÄYNNISTÄÄ SUOSTUMUSTEN HAKUMENETTELYN KOSKIEN SEN 100 000 000
EURON VAKUUDETTOMIA VUONNA 2019 ERÄÄNTYVIÄ JOUKKOVELKAKIRJOJA

Lemminkäinen Oyj (”Lemminkäinen”) käynnistää menettelyn toteuttaakseen ja
hankkiakseen suostumukset, vaateista luopumiset ja Joukkovelkakirjojen ehtojen
muuttamista koskevat päätökset liikkeeseenlaskemiensa Joukkovelkakirjojen (ISIN:
FI4000100508) haltijoilta (”Joukkovelkakirjanhaltijat”), joita 19.6.2017
tiedotettu Lemminkäisen absorptiosulautuminen YIT Oyj:öön (”YIT”) edellyttää tai
jotka liittyvät siihen.

Suostumusten hakumenettely toteutetaan noudattaen niitä ehtoja ja rajoitteita,
jotka on kuvattu Lemminkäisen consent solicitation memorandum -muistiossa
(”Muistio”), joka on päivätty 3.8.2017.

Ehdotuksesta päätetään äänestämällä joukkovelkakirjanhaltijoiden kokouksessa
joka pidetään 18.8.2017 klo 9:00 Suomen aikaa Nordean tiloissa, osoitteessa
Aleksis Kiven katu 7, 00500 Helsinki. Ehdotuksen hyväksymistä varten vaaditaan,
että kokouksessa läsnä olevilla Joukkovelkakirjanhaltijoilla on hallussaan
vähintään 50 prosenttia Joukkovelkakirjan oikaistusta nimellispääomasta, jonka
lisäksi ehdotuksen hyväksyminen edellyttää kokouksessa vähintään 75 prosenttia
oikaistusta nimellispääomasta edustavien Joukkovelkakirjanhaltijoiden
suostumuksen. Joukkovelkakirjanhaltijat voivat äänestää kokouksessa
osallistumalla kokoukseen henkilökohtaisesti tai puhelimen välityksellä (tai
vaihtoehtoisesti asiamiehen edustamana). Selvyyden vuoksi mainittakoon, että
Joukkovelkakirjanhaltija joka toimittaa pätevän äänestyslomakkeen alla kuvatun
menettelytavan mukaisesti, valtuuttaa samalla asiamiehen edustamaan sekä
äänestämään Joukkovelkakirjanhaltijan puolesta kokouksessa.

Joukkovelkakirjanhaltija, joka toimittaa pätevän äänestyslomakkeen ehdotuksen
puolesta ennen 16.8.2017 kello 17:00 Suomen aikaa, on tietyin edellytyksin
oikeutettu palkkioon, jonka määrä on 0,60 prosenttia Joukkovelkakirjojen
nimellispääomasta, jonka osalta ääni on annettu ("Early Instruction Fee
-palkkio"). Joukkovelkakirjanhaltija, joka ei ole oikeutettu Early Instruction
Fee -palkkioon, mutta toimittaa pätevän äänestyslomakkeen ennen 17.8.2017 kello
17:00 Suomen aikaa (”Lopullinen Ohjeistuksen Määräaika”) tai osallistuu
kokoukseen joko henkilökohtaisesti, puhelimitse tai valtakirjalla määrittämänsä
asiamiehen välityksellä, on tietyin edellytyksin oikeutettu palkkioon, jonka
määrä on 0,10 prosenttia Joukkovelkakirjojen nimellispääomasta, jonka osalta
ääni on annettu (”Basic Instruction Fee -palkkio”). Joukkovelkakirjanhaltijan,
joka osallistuu kokoukseen henkilökohtaisesti, puhelimitse tai asiamiehen
edustamana, on viimeistään kokouksen yhteydessä allekirjoitettava pätevä
äänestyslomake (tai puhelimen välityksellä osallistuessaan toimitettava pätevä
allekirjoitettu äänestyslomake Tabulaatioagentille viimeistään Lopullisen
Ohjeistuksen Määräaikaan mennessä), jotta Joukkovelkakirjanhaltija on oikeutettu
Basic Instruction Fee -palkkioon.

Palkkioiden maksu on ehdollinen (i) ehdotusten hyväksymiselle kokouksessa sekä
(ii) Lemminkäisen ja YIT:n välisen yhdistymisen toteutumiselle.

Suostumusten hakumenettelyn ehdot on kuvattu kokonaisuudessaan Muistiossa, joka
on Joukkovelkakirjanhaltijoille pyynnöstä saatavilla Solisitaatioagenteilta tai
Tabulaatioagentilta.

Solisitaatioagentit:

Danske Bank A/S: liabilitymanagement@danskebank.dk / +358 10 513 8865

Nordea Bank AB (publ): NordeaLiabilityManagement@Nordea.com / +45 61612996

Tabulaatioagentti:

Intertrust (Sweden) AB: trustee@intertrustgroup.com / +46 73 582 55 65

Englanninkielinen kutsu joukkovelkakirjanhaltijoiden kokoukseen on tämän
tiedotteen liitteenä.

LEMMINKÄINEN OYJ
Konserniviestintä

LISÄTIETOJA:
Talous- ja rahoitusjohtaja Ilkka Salonen
Puh. 02071 53378
ilkka.salonen@lemminkainen.com

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lemminkainen.fi

Lemminkäinen on vaativan infrarakentamisen ja talonrakentamisen osaaja Pohjois
-Euroopassa ja yksi markkina-alueensa suurimmista päällystäjistä. Rakennamme
yhdessä asiakkaidemme ja 4 700 ammattilaisemme kanssa kestävää ja vastuullista
yhteiskuntaa. Vuonna 2016 liikevaihtomme oli 1,7 miljardia euroa. Lemminkäinen
Oyj:n osake on noteerattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.lemminkainen.fi

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Suostumusten hakumenettelyn yhteydessä tätä ilmoitusta tulee lukea yhdessä
Muistion kanssa. Mikäli olette epävarma tämän pörssitiedotteen sisällöstä,
Muistion sisältämästä tiedosta tai toimenpiteistä, joihin teidän tulisi ryhtyä,
teitä kehotetaan olemaan yhteydessä omaan taloudelliseen tai oikeudelliseen
neuvonantajaanne, mukaan lukien kysymyksissä liittyen veroseuraamuksiin, kuten
omaan arvonpaperinvälittäjäänne, pankkineuvojaanne, asianajajaanne,
kirjanpitäjäänne tai muuhun riippumattomaan taloudelliseen, vero- tai
oikeudelliseen neuvonantajaan.

Tämä pörssitiedote tai Muistio eivät ole pyyntö antaa suostumusta missään
maassa, tai kenellekään sellaiselle henkilölle tai keneltäkään sellaiselta
henkilöltä, jonka osalta olisi laitonta soveltuvan
arvopaperimarkkinalainsäädännön nojalla tehdä sellainen kutsu tai osallistua
suostumusten hakumenettelyyn. Tämän ilmoituksen tai Muistion jakelu tai julkaisu
saattaa olla tietyissä maissa lailla rajoitettua. Lemminkäinen Oyj edellyttää,
että tämän tiedotteen tai Muistion haltuunsa saavat henkilöt hankkivat
asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavat niitä.

Suostumusten hakumenettely suoritetaan Yhdysvaltojen ulkopuolella. Tämä
pörssitiedote tai Muistio eivät ole tarjous arvopapereiden myymiseksi
Yhdysvalloissa. Arvopapereita ei ole sallittua tarjota tai myydä Yhdysvalloissa
ilman rekisteröintiä tai poikkeusta rekisteröintivelvollisuudesta.
Joukkovelkakirjoja ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain
vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen, "Yhdysvaltain Arvopaperilaki")
mukaisesti, tai minkään muun Yhdysvaltain osavaltion tai lainkäyttöalueen
arvopaperimarkkinalainsäädännön mukaisesti, eikä niitä siten voida tarjota tai
myydä Yhdysvalloissa, ellei jokin poikkeus Yhdysvaltain Arvopaperilain
mukaisista rekisteröintivaatimuksista sovellu.

Attachments:

08024814.pdf