Componenta - Pörssitiedote

Componentan hallitus päätti osakeannista ja pääomalainan tarjoamisesta

Pörssitiedote 8.9.2009 klo 14.01

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai epäsuorasti,
Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hong Kongissa tai Japanissa. 

Componenta Oyj:n hallitus on 8.9.2009 päättänyt osakeannista, jossa yhtiö
tarjoaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen yhtiön
osakkeenomistajien, vaihdettavien pääomalainojen 2005 ja 2006 sekä pääomalainan
2006 haltijoiden sekä arvopaperimarkkinalain 1 luvun 4 §:ssä tarkoitettujen
ammattimaisten asiakkaiden merkittäväksi yhtiön uusia osakkeita. Osakeannissa
hankittavat varat aiotaan käyttää yhtiön taseen ja rahoitusaseman
vahvistamiseen, joten osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on
yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Päätös osakeannista perustuu
ylimääräisen yhtiökokouksen tänään 8.9.2009 antamaan valtuutukseen. 

Uusia osakkeita annetaan yhteensä enintään 6 500 000 kappaletta. Merkinnän
vähimmäismäärä on 1 000 yhtiön uutta osaketta. Merkintähinta on 4,50
euroa/osake. Merkintähinta perustuu yhtiön osakkeen kurssitasoon. Yhtiön
osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi ajalla 1.1.—7.9.2009 on ollut 4,54
euroa/osake. Yhtiön osakkeen pörssikurssi 7.9.2009 oli 4,73 euroa.
Pörssikurssin ja merkintähinnan välinen erotus on täten 0,23 euroa.
Merkintähinta kirjataan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Uusien
osakkeiden merkintäaika on 14.9.—18.9.2009. Hyväksytyt merkinnät on maksettava
viimeistään 28.9.2009 merkintäpaikan ohjeiden mukaisesti. Uudet osakkeet
kirjataan merkitsijän arvo-osuustilille, kun ne on merkitty kaupparekisteriin,
arviolta 12.10.2009. Kaupankäynti uusilla osakkeilla alkaa NASDAQ OMX Helsinki
Oy:ssä arviolta 13.10.2009. Hallitus päättää menettelystä mahdollisessa
ylimerkintätilanteessa. Ylimerkintätilanteissa uudet osakkeet pyritään
allokoimaan osakkeenomistajille Euroclear Finlandin ylläpitämään
osakasluetteloon osakeannin täsmäytyspäivänä 11.9.2009 merkityn omistuksen
suhteessa. Tämän jälkeen allokoinnissa voidaan suosia vaihdettavien
pääomalainojen 2005 ja 2006 sekä pääomalainan 2006 haltijaluetteloon 11.9.2009
merkittyjä haltijoita ja pääomalainan 2009 merkitsijöitä. Osakeannin ehdot ovat
tämän tiedotteen liitteenä. 

Lisäksi Componenta Oyj:n hallitus on 8.9.2009 päättänyt osakeyhtiölain mukaisen
pääomalainan tarjoamisesta yleisölle. Lainaan ei liity vaihto-oikeutta
osakkeisiin. Pääomalainalla hankittavat varat aiotaan käyttää yhtiön taseen ja
rahoitusaseman vahvistamiseen. 

Lainan määrä on enintään 30 000 000 euroa. Lainamäärästä annetaan enintään 15
000 kappaletta 2 000 euron nimellisarvoista lainaosuutta. Lainan emissiokurssi
on 100 % ja lainan pääomalle maksetaan kiinteää vuotuista korkoa 10,10 %.
Laina-aika on 28.9.2009—28.9.2014. Laina maksetaan takaisin kolmessa erässä
vuosina 2012, 2013 ja 2014. Lainan vähimmäismerkinnän määrä on 10 000 euroa.
Lainan merkintäaika on 14.9.—18.9.2009. Hyväksytyt merkinnät on maksettava
viimeistään 28.9.2009 merkintäpaikan antamien ohjeiden mukaisesti. Laina
liitetään arvo-osuusjärjestelmään arviolta 12.10.2009 ja haetaan julkisen
kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä arviolta 13.10.2009.
Lainaehdot ovat tämän tiedotteen liitteenä. 

Helsinki 8. syyskuuta 2009    

COMPONENTA OYJ


Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja




LIITTEET: 
Osakeannin 2009 ehdot
Pääomalainan 2009 ehdot




LISÄTIETOJA

Heikki Lehtonen		
toimitusjohtaja		
puh. 010 403 00		 

Mika Hassinen
talousjohtaja
puh. 010 403 00

Rajoitukset
Componenta Oyj:n osakkeita ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään
Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (Securities Act of 1933) eikä minkään
Yhdysvaltain osavaltion arvopaperilakien mukaisesti eikä niitä saa tarjota,
myydä, jälleenmyydä, lahjoittaa, luovuttaa, jakaa, ostaa tai siirtää
Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille tai tällaisten henkilöiden
lukuun, paitsi Yhdysvaltain ja sen osavaltioiden arvopaperilakien sallimissa
poikkeustapauksissa rekisteröintivelvollisuudesta. Tätä asiakirjaa tai Yhtiötä
tai sen arvopapereita koskevaa perusesitettä, arvopaperiliitettä tai
tiivistelmää ei saa lähettää kenellekään Australiaan, Japaniin, Hong Kongiin,
Kanadaan, Yhdysvaltioihin tai muuhun maahan, jossa tarjottavien osakkeiden tai
lainaosuuksien tarjoaminen tai tarjoukseen osallistuminen olisi kiellettyä.
Tarjottavia osakkeita tai lainaosuuksia ei saa suoraan tai välillisesti
tarjota, myydä, myydä edelleen, siirtää tai toimittaa tällaisiin maihin tai
tällaisissa maissa. Tämä asiakirja, Yhtiötä tai sen arvopapereita koskeva
perusesite, arvopaperiliite tai tiivistelmä tai niissä esitetyt tiedot eivät
ole arvopapereita koskeva tarjous missään sellaisessa maassa missä tarjous tai
siihen osallistuminen olisi kiellettyä tai edellyttäisi ao. maassa esitteen
laatimista, rekisteröintiä tai muita toimenpiteitä. 


Componenta on kansainvälisesti toimiva metalliteollisuuden konserni, jonka
tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Turkissa, Hollannissa ja Ruotsissa.
NASDAQ OMX Helsingissä noteeratun Componentan liikevaihto vuonna 2008 oli 681
miljoonaa euroa. Henkilöstön määrä on noin 3 800. Componenta toimittaa
valettuja ja koneistettuja komponentteja sekä niistä koostuvia vaativia
kokonaisratkaisuja asiakkailleen, jotka ovat globaaleja ajoneuvo-, kone- ja
laitevalmistajia. 

Componenta Oyj 
Panuntie 4 
00610 Helsinki
Puh. 010 403 00
Fax 010 403 2721
www.componenta.com

Attachments:

componenta_osakeannin_2009_ehdot.pdf

tiedote_08092009_osakeanti_ja_paaomalaina.pdf

componenta_paaomalainan_2009_ehdot.pdf