Glaston Oyj Abp - Pörssitiedote

Glaston varmistaa pitkäaikaisen rahoituksensa

Helsinki, Suomi, 2011-02-25 10:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Glaston Oyj Abp      
      Pörssitiedote               25.2.2011 klo 11.00 

Glaston varmistaa pitkäaikaisen rahoituksensa

Glaston Oyj Abp ("Yhtiö" tai "Glaston") on tänään sopinut noin 84 miljoonan
euron rahoituspaketista, jolla uudelleenrahoitetaan yhtiön nykyinen
lyhytaikainen rahoitus pitkäaikaiseksi, parannetaan yhtiön rahoituksellista
liikkumavapautta sekä vahvistetaan omaa pääomaa. Rahoituspaketti koostuu
seuraavista osista: 

Rahoituksesta 73,7 miljoonaa euroa on syndikoitua luottoa, jonka järjestäjät
ovat Pohjola Pankki Oyj, Nordea Pankki Suomi Oyj ja Sampo Pankki Oyj.
Syndikoidun luoton maturiteetti on kolme vuotta ja rahoitussopimukseen sisältyy
tyypillisiä finanssikovenantteja. Osingonjako tulee olemaan ehdollinen sille,
että yhtiön nettovelan suhde käyttökatteeseen on alle 2,75. Rajoituksia ei
sovelleta lain edellyttämiin osingonmaksuihin. Glastonin suurimmat
osakkeenomistajat Oy G.W.Sohlberg Ab ja GWS Trade Oy ovat sitoutuneet siihen,
etteivät ne tule vaatimaan osakeyhtiölain 13 luvun 7 pykälän mukaista
vähemmistöosinkoa. 

Yhtiö laskee liikkeeseen uusia osakkeita noin 6 miljoonan euron arvosta sekä
4,0 miljoonan euron debentuurilainan, jonka maturiteetti on kolme vuotta. 

Glastonin hallitus on päättänyt varsinaisen yhtiökokouksen 13.4.2010 sille
antaman valtuutuksen nojalla tarjota enimmillään 6,8 miljoonaa osaketta
suunnatussa osakeannissa kotimaisten kokeneiden ja ammattimaisten sijoittajien
merkittäviksi. Antiin on olemassa kokonaisuudessaan merkintäsitoumukset. Muun
muassa Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma ("Varma") ja Suomen
Teollisuussijoitus Oy ovat antaneet sitoumukset, joiden mukaan ne tulevat
merkitsemään suunnatussa annissa tarjottavia osakkeita. 

Suunnatussa annissa osakkeiden merkintähinta on maksupäivää edeltävien viiden
päivän kaupankäynnillä painotettu keskikurssi vähennettynä 4,9 %:lla.
Maksupäivä on 28. helmikuuta 2011. Suunnatussa annissa liikkeeseen laskettavat
osakkeet merkitään kaupparekisteriin arviolta 4.3.2011 ja ne otetaan
kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalle arviolta
7.3.2011. 

Yhtiö on hakenut Finanssivalvonnalta lupaa poiketa velvollisuudesta julkaista
listalleottoesite haettaessa suunnatussa osakeannissa merkittäviä osakkeita
pörssilistalle otettavaksi. 
Osakeannin tarkemmat ehdot ovat tämän pörssitiedotteen liitteenä.

Glaston on myös sopinut Varman ja Suomen Teollisuussijoituksen kanssa näiden
yhtiön vaihtovelkakirjalainasta omistamien lainaosuuksien konvertoinnista
uusiin osakkeisiin vaihtohintaan 1,30 euroa osakkeelta vaihtovelkakirjalainan
ehtojen mukaisesti. Varman lainamäärä on 9,0 miljoonaa euroa ja Suomen
Teollisuussijoituksen 6,25 miljoonaa euroa, yhteensä 15,25 miljoonaa euroa,
jota vastaan ne tulevat vaihdossa saamaan 11 730 768 Glastonin osaketta.
Vaihtohinnan ja yhtiön pörssikurssin viimeaikaisen tason välisen hinnaneron
kompensoimiseksi Yhtiö on sitoutunut korvaamaan vaihdon tekeville sijoittajille
21 senttiä osakkeelta ylimääräisenä vastikkeena. Vastaava tarjous tullaan
tekemään myös muille vaihtovelkakirjalainan haltijoille. Liikkeeseen lasketun
vaihtovelkakirjalainan kokonaismäärä on 30 miljoonaa euroa. 

Vaihtovelkakirjalainan konvertoitu summa merkitään kokonaisuudessaan sijoitetun
vapaan oman pääoman rahastoon. Varmalle ja Suomen Teollisuussijoitukselle
suunnatusta ylimääräisestä vastikkeesta tulee kirjattavaksi  IAS 32 -standardin
mukaisesti noin 2,5 miljoonan euron rahoituskustannus tuloslaskelmaan.
Kustannuksella ei kuitenkaan ole vaikutusta Glastonin omaan pääomaan. 

Glastonin hallitus tulee ehdottamaan, että 5.4.2011 pidettävä yhtiökokous
valtuuttaisi yhtiön hallituksen päättämään uusien osakkeiden
liikkeeseenlaskusta. Osana ehdotusta hallitus hakee valtuutusta maksuttomaan
osakeantiin, jota voidaan käyttää edellä mainitun vaihtovelkakirjalainan
konversioon liittyvän ylimääräisen vastikkeen maksuun. Glastonin suurimmat
osakkeenomistajat Oy G.W.Sohlberg Ab ja GWS Trade Oy ovat sitoutuneet siihen,
että he yhtiökokouksessa puoltavat suunniteltua maksutonta osakeantia. 

Pohjola Corporate Finance on toiminut rahoitusneuvotteluissa yhtiön
taloudellisena neuvonantajana. "Syndikoitu lainasopimus antaa Glastonille lisää taloudellista liikkumavapautta
ja mahdollistaa lyhytaikaisen rahoituksen muuttamisen pitkäaikaiseksi.
Sijoittajilta saatava lisärahoitus ja vaihtovelkakirjalainan konversio
osakkeiksi puolestaan tukevat Glastonin kasvustrategiaa ja vahvistavat sen
tasetta," sanoo yhtiön toimitusjohtaja Arto Metsänen. 



Lisätietoja antavat:

toimitusjohtaja Arto Metsänen, puh 010 500 6100

talousjohtaja Tapio Engström, puh. 010 500 6419





Glaston Oyj Abp

Arto Metsänen

toimitusjohtaja





Glaston Oyj Abp
Glaston Oyj Abp on kansainvälinen lasiteknologiayhtiö ja
lasinjalostamisteknologian edelläkävijä. Sen tuotevalikoima ja palveluverkosto
ovat alan laajimmat. Glastonin tunnetut brändit ovat Bavelloni
esikäsittelykoneissa ja -työkaluissa, Tamglass ja Uniglass turvalasikoneissa
sekä Albat+Wirsam Software lasialan ohjelmistoissa. 

Glastonin osake (GLA1V) noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n Small Cap
-listalla. 



Jakelu: NASDAQ OMX, keskeiset tiedotusvälineet, www.glaston.net





Tätä tiedotetta ei saa julkistaa, jakaa tai toimittaa suoraan tai välillisesti,
kokonaan tai osittain, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa tai Japanissa
tai missään muussa sellaisessa maassa, jossa se olisi laitonta. Tämä tiedote ei
ole suora tai välillinen tarjous koskien arvopapereita Yhdysvalloissa,
Kanadassa, Australiassa, Japanissa tai missään muussa sellaisessa maassa, jossa
se olisi laitonta tai edellyttäisi soveltuvan lainsäädännön mukaan
tarjousasiakirjan laatimista, rekisteröintiä tai muita toimenpiteitä.
Arvopapereita ei saa myydä Yhdysvalloissa ilman Yhdysvaltain
Arvopaperikomission (Securities and Exchange Commission) rekisteröintiä tai
poikkeusta vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesta
rekisteröinnistä. Glaston ei ole rekisteröinyt eikä aio rekisteröidä mitään
osaa osakeannista Yhdysvalloissa tai tarjota arvopapereita julkisesti
Yhdysvalloissa. 

Tämä ei ole arvopapereiden myyntitarjous Isossa-Britanniassa. Mitään esitettä
ei ole hyväksytty eikä tulla hakemaan tai hyväksymään julkaistavaksi
Isossa-Britanniassa eikä tämä tiedote koske arvopapereiden tarjoamista
Isossa-Britanniassa. 




LIITE

GLASTON OYJ ABP:N SUUNNATTU OSAKEANTI

SUUNNATUN OSAKEANNIN EHDOT

Glaston Oyj Abp:n (”Yhtiö” tai ”Glaston”) hallitus on päättänyt Yhtiön
varsinaisen yhtiökokouksen sille 13.4.2010 antaman valtuutuksen perusteella,
että Yhtiö antaa suunnatulla osakeannilla merkittäväksi maksua vastaan enintään
6 800 000 uutta osaketta seuraavin ehdoin: 



1. OSAKKEIDEN LUKUMÄÄRÄ JA MERKINTÄOIKEUS

Uusia osakkeita annetaan merkittäväksi enintään 6 800 000 kappaletta
(”Osakkeet”). Kaikki Osakkeet tarjotaan osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketen hallituksen päättämien kotimaisten kokeneiden ja
ammattimaisten sijoittajien merkittäviksi. 

2 MERKINTÄHINTA JA SEN MERKINTÄ TASEESSA

Yhden Osakkeen merkintähinta on Glastonin osakkeen vaihdolla painotettu
keskihinta laskettuna viiden päivän ajanjaksolta, joka edeltää Osakkeiden
maksupäivää vähennettynä 4,9 %:lla. Merkintähinta merkitään kokonaisuudessaan
sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. 

3 MERKINTÄAIKA

Osakkeiden merkintäaika on 25.2.2011. Osakkeiden merkintä tapahtuu Yhtiön
hallituksen määräämässä paikassa. Yhtiön hallituksella on oikeus pidentää
merkintäaikaa. 



4 MAKSUEHDOT

Osakkeiden merkintähinta on suoritettava kokonaisuudessaan Yhtiön pankkitilille
viimeistään 28.2.2011. Yhtiön hallitusvoi tarvittaessa pidentää Osakkeiden
merkintähinnan maksuaikaa. 



5 OSINKO-OIKEUS JA MUUT OIKEUDET

Osakkeet tuottavat oikeuden osinkoon sekä muut oikeudet Yhtiössä uusien
Osakkeiden rekisteröimisestä lukien. Osakkeet lasketaan liikkeeseen
arvo-osuusjärjestelmässä. 



6 SYYT MERKINTÄETUOIKEUDESTA POIKKEAMISEEN

Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketaan, koska osakeannin
tarkoituksena on Yhtiön pääomarakenteen vahvistaminen ja Yhtiön strategian
mukaisen myönteisen kehityksen varmistaminen. Merkintäetuoikeudesta
poikkeamiselle on siten Yhtiön kannalta osakeyhtiölain 9 luvun 4 §:ssä
tarkoitettu painava taloudellinen syy. 

7 YLI- JA ALIMERKINTÄTILANTEET

Mahdollisessa ylimerkintätilanteessa menettelystä päättää Yhtiön hallitus.
Alimerkintätilanteessa Yhtiön hallitus voi päättää siitä, kenellä on oikeus ja
millä menettelytavalla merkitä ne Osakkeet, jotka ovat jääneet merkitsemättä. 

Yhtiön hallitus päättää tehtyjen osakemerkintöjen hyväksymisestä näiden ehtojen
mukaisesti. 



8 MUUT SEIKAT

Yhtiön hallitus päättää kaikista muista suunnattuun osakeantiin liittyvistä
seikoista ja niistä aiheutuvista käytännön toimenpiteistä.

Attachments:

Glaston rahoituspaketti.pdf