Munksjö Oyj - Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Ahlstrom-Munksjö Oyj lunastaa 100 miljoonan euron hybridilainan

MUNKSJÖ OYJ, PÖRSSITIEDOTE 3.4.2017 klo 08.00 CEST
Helsinki, Suomi

Ahlstrom-Munksjö Oyj lunastaa 100 miljoonan euron hybridilainan

Ahlstrom-Munksjö tulee lunastamaan alun perin Ahlstrom Oyj:n 2.10.2013
liikkeeseen laskeman ja Ahlstrom Oyj:n ja Munksjö Oyj:n välisessä sulautumisessa
Ahlstrom-Munksjölle siirtyneen 100 miljoonan euron oman pääoman ehtoisen
joukkovelkakirjalainan (ISIN: FI4000068911) (hybridilaina). Lunastus tullaan
tekemään 3.5.2017 hybridilainan ehtojen mukaisesti. Hybridilainan
velkakirjanhaltijoiden ei tarvitse ryhtyä mihinkään toimenpiteisiin lunastuksen
johdosta.

Englanninkielinen laskenta-asiamiehelle ja hybridilainan velkakirjanhaltijoille
osoitettu lunastusilmoitus on tämän tiedotteen liitteenä.

Ahlstrom-Munksjö Oyj

Lisätietoja:

Anna Selberg, SVP Communications, puh. +46 703 23 10 32

Ahlstrom-Munksjö on johtava kuitupohjaisten materiaalien valmistaja
maailmanlaajuisesti tarjoten innovatiivisia ja kestävän kehityksen mukaisia
ratkaisua. Tuotteisiimme kuuluvat koristeparit, suodatinmateriaalit,
irrokepohjapaperit, hiomapaperit, kuitukankaat, elektrotekniset paperit,
lasikuitumateriaalit, elintarvikepakkaukset ja etiketit, teipit,
terveydenhuollon kankaat sekä diagnostiikan sovellukset. Liikevaihtomme on noin
2,2 miljardia euroa vuodessa ja meitä on 6 200 henkeä. Ahlstrom-Munksjön osake
on noteerattu Nasdaq Helsingissä ja Tukholmassa. Yhtiö syntyi Ahlstrom Oyj:n and
Munksjö Oyj:n yhdistyttyä 1.4.2017. Lue lisää osoitteessa www.ahlstrom
-munksjo.com.

Liite 1:

From:   Ahlstrom-Munksjö Oyj (the “Issuer”)

To:       Holders of the Capital Notes; and

Nordea Bank AB (publ), Finnish Branch (formerly Nordea Bank Finland Plc) in its
capacity as Calculation Agent

Dated:  3 April 2017

Dear Sirs/Madams,

Ahlstrom-Munksjö Oyj (formerly Ahlstrom Corporation) – Terms and Conditions of
EUR 100,000,000 Capital Notes (ISIN: FI4000068911) (the “Terms and Conditions”)

This notice (this “Notice”) is addressed to the Calculation Agent and the
Holders under the Terms and Conditions.

Save as otherwise defined in this Notice, words and expressions defined in the
Terms and Conditions shall have the same meanings when used in this Notice and
references to a “Clause” or “Clauses” in this Notice are references to that
clause or those clauses in the Terms and Conditions.

1. Background

a) Pursuant to a combination agreement entered into by and between Ahlstrom
Corporation (“Ahlstrom”) and Munksjö Oyj (“Munksjö”) on 7 November 2016, Munksjö
and Ahlstrom have combined their business operations by way of a statutory
absorption merger (the “Merger”) in such a manner that all assets and
liabilities of Ahlstrom were transferred to Munksjö without liquidation
procedure on 1 April 2017, the date the Merger became effective.

b) The Merger constitutes a Corporate Restructuring Event as defined under the
Terms and Conditions.

2. Redemption of the Capital Notes

We refer to Clause 7.2 (Redemption due to a Tax Event, an Accounting Event,
Replacing Capital Event or a Corporate Restructuring Event) and hereby notify
the Calculation Agent and the Holders that we will redeem the Capital Notes in
whole on 3 May 2017 at an amount equal to the greater of (i) the principal
amount and (ii) the Make Whole Amount (as determined by the Calculation Agent),
together, in each case, with any Accrued Interest.

3. Other provisions

The provisions of Clauses 19.2 and 19.3 shall be deemed to be incorporated in
this Notice mutatis mutandis as if fully set forth herein, save that references
to “these Terms and Conditions” shall be construed as references to “this
Notice”.

Yours faithfully,

For and on behalf of

Ahlstrom-Munksjö Oyj

as Issuer

By:                /S/ JAN ÅSTRÖM

Name:            Jan Åström

Title:              Authorised Signatory