2011-09-07 09:00:00 CEST
2011-09-07 09:00:08 CEST
REGULATED INFORMATION
Takoma Oyj - Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)
TAKOMAN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2010 - 31.7.2011 (9 kk)
Takoma Oyj Osavuosikatsaus 7.9.2011 klo 10.00
Tampere, Suomi, 2011-09-07 09:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
TAKOMAN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2010 - 31.7.2011 (9 kk)>> TAKOMA LAAJENI HYDRAULIIKKA- JA AUTOMAATIOJÄRJESTELMIIN>> AKAAN TEHTAASEEN 3,7 MILJ. EURON INVESTOINTI - SYLINTERIVALMISTUKSEEN LISÄÄ
KAPASITEETTIA JA TUOTTAVUUTTA >> LIIKEVAIHTO JA TILAUSKERTYMÄ PÄÄTTYNEELLÄ NELJÄNNEKSELLÄ VOIMAKKAASSA
KASVUSSA >> LIIKEVOITTOA RASITTAVAT MOVENTAS OY:N KONKURSSI JA EDELLEEN ALHAISET
KÄYTTÖASTEET
KESKEISTÄ KOLMANNELTA NELJÄNNEKSELTÄ, TOUKO - HEINÄKUU 2011
* Liikevaihto 6,28 milj. euroa (4,88 milj. euroa), kasvua 29 %
* Liikevoitto -0,43 milj. euroa (-0,36 milj. euroa)
* Tulos / osake -2,7 senttiä (-2,1 senttiä)
* Tilauskertymä 7,00 milj. euroa (3,74 milj. euroa), kasvua 87 %
* Takoma hankki hydrauliikka- ja automaatiojärjestelmien suunnitteluun ja
toimituksiin keskittyneen TL-Tuotanto Oy:n liiketoiminnan Keminmaalta
* Takoma heikensi tilikauden liikevoitto-odotuksiaan Moventaksen konkurssin
johdosta (alaskirjaus 0,2 milj. euroa)
Kolmannen kvartaalin liikevaihto kasvoi 1,4 milj. euroa, josta kasvusta 0,22
milj. euroa johtui katsauskaudella tehdystä liiketoimintakaupasta.
Takoma laajeni hydrauliikka- ja automaatiojärjestelmiin kesäkuussa hankkimalla
Keminmaalla toimineen TL-Tuotanto Oy:n liiketoiminnan.
Touko-heinäkuun liikevoittoa heikensi 0,20 milj. euroa kertaluonteinen
alaskirjaus liittyen Moventas Oy:n konkurssiin. Kvartaalin heikkoa
kannattavuutta selittää osaltaan myös ostetun hydrauliikka- ja
automaatiojärjestelmäliiketoiminnan toiminnan käynnistäminen, yksikön vaikutus
kolmannen neljänneksen liikevoittoon -0,20 milj. euroa. Kolmantena
katsauskauden liikevoittoa laskevana tekijänä oli muutaman merkittävän
toimitusprojektin toimitusaikojen siirtyminen katsauskaudelta.
KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELTA MARRASKUU 2010 - HEINÄKUU 2011 (9 kk)
* Liikevaihto 20,08 milj. euroa (12,27 milj. euroa), kasvua 64 %
* Liikevoitto -0,79 milj. euroa (-1,10 milj. euroa), kasvua 29 %
* Tulos / osake -4,6 senttiä (-5,7 senttiä)
* Oma pääoma / osake 1,14 euroa (1,21 euroa)
* Tilauskanta 13,14 milj. euroa (11,37 milj. euroa), kasvua 16 %
* Tilauskertymä 20,79 milj. euroa (9,69 milj. euroa), kasvua 115 %
* Takoma hankki kesäkuussa hydrauliikka- ja automaatiojärjestelmien
suunnitteluun ja toimituksiin keskittyneen TL-Tuotanto Oy:n liiketoiminnan
Keminmaalta
* Takoma pitää tulosohjauksensa ennallaan, tilikauden 2011 liikevoiton
arvioidaan jäävän nollatasolle
KATSAUSKAUDEN TALOUDELLINEN KEHITYS
Takoman liikevaihto marras-heinäkuulta oli 20,08 (12,27) milj. euroa, kasvua
viime tilikaudesta 7,81 milj. euroa eli 64 %. Edellisen tilikauden aikana
toteutetun yritysoston vaikutus liikevaihdon kasvuun oli 6,19 milj. euroa.
Takoma hankki Moventaksen voimansiirtoon keskittyneen Parkanon tehtaan keväällä
2010.
Katsauskauden liikevaihdosta 10,26 (4,06) milj. euroa tuli voimansiirron
komponenttivalmistuksesta, 3,51 (4,13) milj. euroa hydrauliikkasylinterien
valmistuksesta, 6,10 (4,08) milj. euroa koneistuspalvelusta ja 0,22 milj. euroa
hydrauliikka- ja automaatiojärjestelmien toimituksista.
Takoman liikevaihdosta 65 (59) % tuli laivanrakennus- ja offshore
-teollisuudesta, 11 (16) % nosto- ja kuljetinlaitevalmistajien sekä 20 (22) %
energia- ja prosessiteollisuuden laitevalmistajien toimituksista. Suoran
viennin osuus konsernin liikevaihdosta oli 18 (28) %.
Katsauskauden liikevoitto oli -0,79 (-1,10) milj. euroa. Liikevoittoa
rasittavat kertaluonteinen 0,20 milj. euron alaskirjaus liittyen Moventas Oy:n
konkurssiin sekä kesäkuussa ostetun hydrauliikka- ja
automaatiojärjestelmäliiketoiminnan käynnistäminen. Yksikön vaikutus
katsauskauden liikevoittoon oli -0,20 milj. euroa. Liikevoitto oli -3,9 (-9,0)
% katsauskauden liikevaihdosta.
Huolimatta katsauskauden positiivisesta liikevaihtokehityksestä, Takoman
volyymit ovat olemassa olevaan kapasiteettiin nähden alhaiset. Katsauskauden
liikevaihtoa laskivat joidenkin raaka-ainetoimittajien toimitusviiveet ja
laatupuutteet sekä muutaman hydrauliikkasylinteriprojektin ja
voimansiirtokomponenttitoimituksen toimitusaikasiirrot. Alhaiset kapasiteetin
käyttöasteet heikentävät Takoman kannattavuutta.
KATSAUSKAUDEN TULOS
Konsernin nettorahoituskulut olivat 0,19 (0,07) milj. euroa. Tulos ennen veroja
oli -0,97 (-1,17) milj. euroa ja verot 0,25 (0,27) milj. euroa. Osakekohtainen
tulos oli -4,6 (-5,7) senttiä ja sijoitetun pääoman tuotto -3,6 (-5,7) %.
KONSERNIN RAHOITUSASEMA
Konsernin liiketoiminnan nettorahavirta katsauskaudelta oli 0,80 (1,41) milj.
euroa. Käyttöpääoman muutoksien vaikutus oli 0,12 (1,23) milj. euroa.
Nettokäyttöpääoma laski 7,00 (7,02) milj. euroon katsauskauden lopussa. Tämä
johtui vaihto-omaisuuden 0,20 milj. euron, myyntisaamisten 0,88 milj. euron ja
ostovelkojen 1,08 milj. euron kasvusta.
Investointien nettorahavirta oli -5,09 (-5,00) milj. euroa. Katsauskaudella
konserni teki toimitila- ja rahoitussopimuksen Akaan kaupungin kanssa.
Konsernin hydrauliikkavalmistus tullaan muuttamaan Akaan tuotantotiloihin
kuluvan tilikauden aikana. Toimitilasta on tehty Akaan kaupungin kanssa 10
vuoden lunastussopimus. Järjestelyn johdosta konsernin aineellinen
käyttöomaisuus kasvoi 3,2 milj. eurolla ja korolliset velat 3,1 milj. eurolla.
Investointien nettorahavirtaan sisältyy 0,80 milj. euron investointi
hydrauliikka- ja automaatiojärjestelmäliiketoiminnan hankintaan.
Vertailukaudella investointien rahavirtaan sisältyy Takoma Gears Oy:n hankinta
4,77 milj. euroa. Investointien rahavirtaan sisältyy myös 0,40 milj. euron
pitkäaikaisen lainasaamisen lisäys.
Rahoituksen nettorahavirta oli 1,55 (-0,16) milj. euroa. Rahoituksen
nettorahavirtaan sisältyy 3,52 (6,60) milj. euroa lainojen nostoja ja 1,97
(6,76) milj. euroa lainojen lyhennyksiä mukaan lukien rahoitusleasingvelkojen
lyhennykset.
Likvidit varat katsauskauden lopussa olivat 0,85 (3,31) milj. euroa ja
korollisen lainapääoman määrä oli 9,86 (8,18) milj. euroa. Seuraavan 12
kuukauden sisällä erääntyy konsernin pitkäaikaisten lainojen lyhennyseriä
yhteensä 2,30 milj. euroa. Konserni on neuvotellut 1,5 milj. euron
luottolimiittisopimuksen turvatakseen maksuvalmiutensa.
Katsauskauden lopussa konsernin omavaraisuusaste oli 55,3 (63,4) % ja
nettovelan suhde omaan pääomaan (gearing) oli 50,6 (25,7) %.
TILAUSKANTA JA TILAUSKERTYMÄ
Katsauskauden lopussa Takoman tilauskanta oli 13,14 (11,37) milj. euroa, kasvua
16 %. Tilauskertymä katsauskaudelta oli 20,79 (9,69) milj. euroa, kasvua 115 %.
Voimansiirtoon laajenemisen vaikutus tilauskertymään katsauskauden lopussa oli
11,35 (2,84) milj. euroa.
Edelliseen neljännekseen verrattuna tilauskertymä pysyi ennallaan.
INVESTOINNIT
Katsauskauden bruttoinvestoinnit olivat 4,92 (9,31) milj. euroa. Poistot olivat
1,58 (1,02) milj. euroa.
Katsauskauden investoinneista merkittävin oli uusien tehdastoimitilojen
hankkiminen Akaasta (3,2 milj. euroa). Konsernin
hydrauliikkasylinterivalmistuksen muutto uusiin toimitiloihin antaa
mahdollisuuden merkittävään tuotantokapasiteetin lisäämiseen ja tuottavuuden
nostamisen. Akaan tehdastilojen hankinta rahoitettiin lunastusssopimuksella
Akaan kaupungin kanssa.
Investointeihin sisältyy lisäksi 0,9 milj. euroa käyttöomaisuutta liittyen
kuluneen kvartaalin aikana toteutettuun hydrauliikka- ja
automaatiojärjestelmä-liiketoiminnan hankintaan.
Muut investoinnit katsauskaudella olivat lähinnä tuotantokapasiteettia
ylläpitäviä investointeja sekä tietojärjestelmien yhtenäistämistä.
Bruttoinvestointeihin vertailukaudella sisältyi Takoma Gears Oy:n hankinnan
johdosta 3,35 milj. euroa liikearvoa ja 5,20 milj. euroa käyttöomaisuutta.
Konsernilla on investointisitoumuksia liittyen Akaan muuttoprojektiin noin 0,5
milj. euron arvosta.
KONSERNIRAKENTEEN MUUTOKSET
Takoma osti kesäkuussa hydrauliikka- ja automaatiojärjestelmiin erikoistuneen
TL-Tuotanto Oy:n liiketoiminnan Keminmaalta 0,8 milj. euron kauppahinnalla.
Kauppa rahoitettiin Takoman käytettävissä olevilla varoilla.
Kaupan seurauksena Takoman liiketoiminta laajeni hydrauliikan
kokonaisjärjestelmien suunnitteluun ja toimituksiin sekä niissä tarvittavaan
ohjausautomaatioon. Hydrauliikkaa käyttävät asiakkaat ovat entistä enemmän
keskittymässä kokonaisuuksien hankintaan yksittäisten hydrauliikkakomponenttien
ostamisen sijasta. TL-Tuotannon osaamisen avulla Takoma pystyy tarjoamaan
asiakkailleen aiempaa ratkaisevasti laajemman kokonaistoimituksen.
TL-Tuotantannon tyypillisiä toimituksia ovat olleet prosessiteollisuuden ja
sekä voimalaitosten ja satamaramppien hydrauliikka- ja ohjausjärjestelmät.
TL-Tuotano Oy:n tilinpäätöksen 1.1. - 31.12.2010 mukaan yhtiön liikevaihto oli
3,39 milj. euroa ja liikevoitto -0,15 milj. euroa (FAS). Yhtiö työllistää 22
henkilöä.
Liiketoimintakaupalla ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta Takoman
lopputilikauden 2011 liikevaihtoon. Takoman tilikauden 2011 liikevoittoon
liiketoimintakauppa vaikuttaa negatiivisesti. Pidemmällä aikavälillä kauppa
tarjoaa Takomalle merkittävän kasvumahdollisuuden eri teollisuudenalojen
hydrauliikan järjestelmäintegraattorina.
YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
Takoman varsinainen yhtiökokous 27.1.2011 hyväksyi esitetyn tilinpäätöksen
1.11.2009 - 31.10.2010 ja päätti, että osinkoa ei tilikaudelta 2010 jaeta.
Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
Takoma Oyj:n kuusijäseniseen hallitukseen valittiin entiset hallituksen jäsenet
Juha Sarsama, Kimmo Korhonen ja Juhani Vesterinen. Hallituksen uusiksi
jäseniksi valittiin Tapio Tommila, Harri Kumpu ja Riku Salomaa. Hallitus piti
järjestäytymiskokouksensa heti yhtiökokouksen jälkeen ja valitsi keskuudestaan
puheenjohtajaksi Juha Sarsaman ja varapuheenjohtajaksi Tapio Tommilan.
Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin KHT Janne Rajalahti ja KHT-yhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Markku
Launis.
HALLITUKSEN VALTUUTUKSET
Takoman hallituksella on varsinaisen yhtiökokouksen 27.1.2011 päätöksen
perusteella valtuutus päättää osakeannista ja erityisten oikeuksien
antamisesta. Valtuutus ovat voimassa kaksi vuotta päätöksestä lukien (27.1.2013
asti).
Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä
enintään 20.000.000 uutta 0,06 euron nimellisarvoista osaketta. Hallitus
päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisen ehdoista.
Takoman hallituksella on yhtiökokouksen 27.1.2011 päätöksen perusteella lisäksi
valtuutus päättää omien osakkeiden hankkimisesta 18 kuukauden kuluessa
valtuutuspäätöksestä lukien (27.7.2012 asti). Hankittavien omien osakkeiden
lukumäärä voi olla yhteensä enintään 1.500.000 osaketta, mikä ei ylitä kymmentä
(10) prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.
HENKILÖSTÖ
Takoma-konsernin henkilöstömäärä oli katsauskauden päättyessä 195 (173).
Henkilöstömäärä katsauskaudella keskimäärin oli 177 (136). Konsernin koko
henkilöstö on Suomessa. Toimihenkilöitä oli katsauskauden lopussa 51 (43) ja
tuotannon työntekijöitä 144 (130).
Katsauskauden lopussa voimansiirron komponenttivalmistuksessa työskenteli 90
(94) henkilöä, hydrauliikkakomponenttien valmistuksessa 38 (43),
koneistuspalveluyksikössä 41 (33) ja järjestelmätoimituksissa 22 henkilöä.
Emoyhtiön palveluksessa oli 4 (3) henkilöä.
MUUTOKSET YLIMMÄSSÄ JOHDOSSA
Takoma Oyj:n tuotantojohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi nimitettiin 1.5.2011
koneautomaatiotekniikan insinööri Saku Nikka (39). Nikka vastaa uudessa
tehtävässään Takoman toimituskyvystä, tuotannosta ja hankintatoiminnoista.
OSAKKEEN KURSSIKEHITYS JA OSAKEVAIHTO
Takoman markkina-arvo katsauskauden lopussa oli 16,29 (18,95) milj. euroa.
Osakkeen päätöskurssi 31.7.2011 oli 1,04 (1,21) euroa. Katsauskauden aikana
Takoman osakevaihto oli 924 (1 564) tuhatta osaketta vaihtoarvoltaan 1,04
(1,63) milj. euroa. Osakevaihto vastaa 5,9 (10,0) %:a koko osakekannasta.
Vapaan vaihdannan osuus yhtiön osakkeista ja äänistä oli katsauskauden aikana
17,85 %.
Takoman osakkeella on NASDAQ OMX Helsinki Oy:n markkinatakausohjeen mukainen
markkinatakaus. Osakkeenomistajien kokonaismäärä oli 879 (905) katsauskauden
lopussa.
RISKIT JA LIIKETOIMINNAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT
Riski maailmantalouden kasvun hidastumisesta ja epävarmuus rahoitusmarkkinoilla
voivat vaikuttaa Takoman investointihyödykkeitä valmistavien asiakkaiden
kysyntään erityisesti, jos epävarmuus jatkuu pidempään.
Vaikka kysyntä on teknologiateollisuudessa yleisesti tasaantunut, tietyissä
Takomallekin tärkeissä komponenteissa ja raaka-aineissa saatavuus ja
toimitusajat ovat tällä hetkellä hyvin pitkiä. Tämä voi näkyä uusien kauppojen
pidentyneinä toimitusaikoina ja toimitusten viivästymisinä, ja vaikuttaa siten
epäsuotuisasti Takoman lopputilikauden ja loppuvuoden 2011 suoritukseen.
Takoman vuosikertomus 2010 sisältää perusteellisen kuvauksen Takoman riskeistä
ja riskienhallinnasta.
MARKKINANÄKYMÄT
Laivanrakennusteollisuudessa kysyntä on painottumassa erityisesti offshore- ja
erilaisiin monitoimialuksiin vetureinaan arktisten alueiden ja BRIC-maiden
kysyntä. Viime aikoina lisääntynyt rahamarkkinoiden epävarmuus saattaa
kuitenkin jatkossa vaikuttaa talouden luottamukseen heikentävästi ja johtaa
toimitusaikasiirtoihin sekä uusien projektien päätöksenteon hidastumiseen
varsinkin kauppalaivasegmentissä.
Prosessiteollisuuden laitevalmistajien kehitys on ollut
epäyhtenäistä.Useimmilla Takoman asiakkailla uusien tarjousprojektien määrät
ovat hyvällä tasolla ja odotettavissa on, että loppuvuoden 2011 kysyntä on
prosessiteollisuuden laitteissa vakaa rahoitusmarkkinoiden epävarmuudesta
huolimatta.
Liikkuvissa työkoneissa kysyntä elpyi merkittävästi jo vuoden 2010 aikana ja
uusien tilausten tason uskotaan pysyvän saavutetulla tasolla myös koko vuotta
2011 tarkasteltaessa. Mahdollisen kysynnän hidastumisen arvioidaan siirtyvän
vuoden vaihteeseen 2011 - 2012.
TAKOMAN NÄKYMÄT TILIKAUDELLE 2011 ENNALLAAN
Takoman näkymät tilikaudelle 2011 perustuvat asiakkaiden antamiin
toimitusennusteisiin, Takoman tilauskantaan ja tilauskertymäarvioihin.
Takoman asiakas Moventas Oy hakeutui konkurssiin 14.6.2011 ja sen tytäryhtiöt
Moventas Wind Oy:n ja Moventas Santasalo Oy:n hakeutuivat samanaikaisesti
yrityssaneeraukseen. Nämä toimenpiteet vaikuttivat negatiivisesti Takoman
tulosodotuksiin tilikaudelta 2011. Takomalla on saamisia sekä emoyhtiöltä että
yrityssaneeraukseen haetuilta tytäryhtiöiltä.
Tämän vuoksi Takoma muutti kesäkuussa tulosennustettaan liikevoiton osalta.
Edellä oleviin saamisiin liittyvän riskin täysimääräinen realisoituminen ja
koko asiakkuuden jatkon epävarmuus johtavat siihen, että Takoman tilikauden
2011 liikevoiton arvioidaan jäävän nollatasolle.
LAATIMISPERIAATTEET
Tämä osavuosikatsaustiedote on laadittu noudattaen kansainvälisten
tilinpäätösstandardien (IFRS) kirjaamis- ja arvostusperiaatteita, mutta sen
laadinnassa ei ole noudatettu kaikkia IAS 34 Osavuosikatsaukset - standardin
vaatimuksia. Kaikki tilinpäätöslyhennelmän ja liitetietojen luvut ovat
pyöristettyjä, minkä vuoksi yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa
poiketa esitetystä summasta.
Tilinpäätöksen laatiminen IFRS:n mukaan edellyttää johdon arvioiden ja
oletusten käyttämistä, mikä vaikuttaa taseen varojen ja velkojen määriin,
ehdollisten varojen ja velkojen raportointiin sekä tuottojen ja kulujen
määriin. Vaikka arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen parhaaseen näkemykseen,
on mahdollista, että toteumat poikkeavat tilinpäätöksessä käytetyistä arvoista.
Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.
TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT
KONSERNIN TULOSLASKELMA
1000 eur
05/11- 05/10- 11/10- 11/09- 11/09-
07/11 07/10 07/11 07/10 10/10
3 kk 3 kk 9 kk 9 kk 12 kk
Liikevaihto 6 280 4 882 20 081 12 267 19 060
Liiketoiminnan muut tuotot 77 -4 220 12 123
Valmiiden ja keskeneräisen 367 179 703 -611 -844
tuotteiden varaston muutos
Aineiden ja tarvikkeiden -3 613 -2 540 -11 110 -5 978 -9 713
käyttö
Työsuhde-etuuksista -1 809 -1 475 -5 690 -3 507 -5 395
aiheutuvat kulut
Poistot -560 -449 -1 583 -1 016 -1 578
Liiketoiminnan muut kulut -1 176 -955 -3 405 -2 268 -3 329
Liikevoitto -433 -362 -785 -1 101 -1 675
Liikevoitto% -6,9 % -7,4 % -3,9 % -9,0 % -8,8 %
Rahoitustuotot -60 10 31 58 63
Rahoituskulut -74 -91 -217 -124 -198
Voitto ennen veroja -567 -443 -970 -1 166 -1 809
Tuloverot 148 115 252 273 442
Tilikauden tulos -420 -328 -718 -893 -1 367
Jakautuminen
Emoyhtiön -420 -328 -718 -893 -1 367
omistajille
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta
voitosta /
tappiosta laskettu osakekohtainen tulos
(euroa)
Laimentamaton ja laimennettu -0,027 -0,021 -0,046 -0,057 -0,087
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA
1000 eur
05/11- 05/10- 11/10- 11/09- 11/09-
07/11 07/10 07/11 07/10 10/10
3 kk 3 kk 9 kk 9 kk 12 kk
Tilikauden tulos -420 -328 -718 -893 -1 367
Muut laajan tuloksen erät
Rahavirran suojaukset -20 5 11 -26 -11
verojen jälkeen
Tilikauden laaja tulos yhteensä -440 -323 -707 -919 -1 378
Tilikauden laajan tuloksen
jakautuminen
Emoyhtiön -440 -323 -707 -919 -1 378
omistajille
KONSERNIN TASE
1000 eur 07/2011 07/2010 muutos% 10/2010
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset hyödykkeet 12 791 9 780 9 418
Liikearvo 7 538 7 987 7 538
Muut aineettomat hyödykkeet 865 432 901
Rahoitusvarat 29 29 29
Saamiset 399
Laskennalliset verosaamiset 214 0 0
Pitkäaikaiset varat yhteensä 21 835 18 228 19,8 17 886
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 6 475 6 279 4 993
Myyntisaamiset ja muut saamiset 3 047 2 124 3 962
Rahavarat 853 3 306 3 604
Lyhytaikaiset varat yhteensä 10 375 11 709 -11,4 12 559
Varat yhteensä 32 210 29 936 7,6 30 445
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Osakepääoma 940 940 940
Ylikurssirahasto 422 422 422
Muut rahastot 1 -26 -11
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 4 903 4 903 4 903
Kertyneet voittovarat 11 554 12 746 12 272
Oma pääoma yhteensä 17 819 18 985 -6,1 18 526
Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat 0 67 101
Rahoitusvelat 7 615 6 215 5 398
Pitkäaikaiset velat yhteensä 7 615 6 282 21,2 5 499
Lyhytaikaiset velat
Ostovelat ja muut velat 4 314 2 599 3 682
Varaukset 213 104 114
Rahoitusvelat 2 250 1 966 2 624
Lyhytaikaiset velat yhteensä 6 776 4 670 45,1 6 420
Velat yhteensä 14 391 10 952 31,4 11 919
Oma pääoma ja velat yhteensä 32 210 29 936 7,6 30 445
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA
1000 eur
11/10- 11/09- muutos% 11/09-
07/11 07/10 10/10
9 kk 9 kk 12 kk
Liiketoiminnan rahavirrat
Tilikauden tulos -718 -893 -1 367
Oikaisut 1 517 1 065 1 594
Käyttöpääoman muutokset 122 1 230 1 639
Rahoituserien ja verojen rahavirta -124 4 -65
Liiketoiminnan nettorahavirta 796 1 406 -43,3 1 802
Investointien rahavirrat
Investoinnit aineellisiin ja -3 894 -389 -748
aineettomiin hyödykkeisiin
Investoinnit liiketoimintaan -802
Aineellisten ja aineettomien 39
hyödykkeiden luovutustulot
Luovutustulot muista sijoituksista 4 4
Lainasaamisten muutos -399 116 116
Saadut osingot investoinneista 0 2 2
Tytäryritysten hankinta vähennettynä -4 767 -4 767
hankintahetken rahavaroilla
Investointien nettorahavirta -5 093 -4 996 1,9 -5 394
Rahoituksen rahavirta
Lainojen nostot 3 515 6 600 7 059
Lainojen takaisinmaksut -1 969 -6 760 -6 919
Maksetut osingot 0 0
Rahoituksen nettorahavirta 1 546 -160 140
Rahavarojen muutos -2 751 -3 750 -26,7 -3 453
Rahavarat tilikauden alussa 3 604 7 057 7 057
Rahavarat tilikauden lopussa 853 3 306 3 604
LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
1000 eur
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Osake- Yli- Sij. Muut Kerty- Oma
pääoma kurssi- vapaan rahas- neet pääoma
rahasto oman tot voitto- yhteensä
pääoman varat
rahasto
Oma pääoma 1.11.2009 940 422 4 903 0 13 640 19 904
Kauden tulos -893 -893
Rahavirtojen suojaukset -26 -26
Oma pääoma 31.7.2010 940 422 4 903 -26 12 747 18 985
Oma pääoma 1.11.2010 940 422 4 903 -11 12 273 18 526
Kauden tulos -718 -718
Rahavirtojen suojaukset 11 11
Oma pääoma 31.7.2011 940 422 4 903 1 11 555 17 819
TOIMINTASEGMENTTITIEDOT
Takomalla on yksi liiketoimintasegmentti, joka on Takoma Components.
Toimintasegmentin luvut ovat yhtenevät koko konsernin lukujen kanssa.
RAHOITUSASEMA
1000 eur
07/2011 07/2010 muutos% 10/2010
Korolliset velat 9 864 8 181 20,6 8 022
Rahavarat 853 3 306 -74,2 3 604
Korolliset nettovelat 9 011 4 875 84,9 4 418
Oma pääoma 17 819 18 985 -6,1 18 526
Velkaantumisaste % 50,6 25,7 23,8
Omavaraisuusaste % 55,3 63,4 60,9
KONSERNIN VASTUUT
1000 eur
31.7.2011 31.7.2010 31.10.2010
Annetut vakuudet ja vastuusitoumukset
Takaukset 66 32 40
Takaisinostositoumukset 43 43 43
Yrityskiinnitykset 9 400 9 400 9 400
Pantit 7 7 7
Pantatut tytäryhtiöosakkeet 4 710 4 710 4 710
Vuokravastuut 3 537 3 627 3 308
Konserni ei täyttänyt tilanteessa 30.4.2011 yhtä lainakovenanttiaan koskien
5,32 milj. euron lainaa. Lainanantajalta saatiin etukäteen kirjallinen
suostumus siitä, että se ei tule käyttämään eräännyttämisoikeuttaan. Seuraava
lainakovenanttien tarkastelupiste on 31.10.2011.
JOHDANNAISTEN NIMELLISARVOT
1000 eur
31.7.2011 31.7.2010 31.10.2010
Koronvaihtosopimukset 5 280 6 600 6 600
Valuuttatermiinit 1 173 585 593
TUNNUSLUVUT 31.7.2011 31.7.2010 31.10.2010
Oman pääoman tuotto (ROE), % -5,3 -6,1 -7,1
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % -3,6 -5,7 -6,7
Bruttoinvestoinnit, 1000 eur 4 920 9 309 9 529
Korolliset velat, 1000 eur 9 864 8 181 8 022
Omavaraisuusaste, % 55,3 63,4 60,9
Nettovelkaantumisaste, % 50,6 25,7 23,8
Oma pääoma per osake, eur 1,14 1,21 1,18
Osakemäärä keskimäärin, 1000 15 664 15 664 15 664
Osakemäärä tk:n lopussa, 1000 15 664 15 664 15 664
Osakekohtainen tulos, eur -0,046 -0,057 -0,087
Osakkeen ylin kurssi, eur 1,21 1,30 1,30
Osakkeen alin kurssi, eur 0,99 0,90 0,90
Osakkeen kauden keskikurssi, eur* 1,13 1,04 1,05
Osakkeen kurssi kauden lopussa, eur 1,04 1,21 1,18
Osakekannan markkina-arvo, milj. eur 16,29 18,95 18,48
Osakkeiden vaihto, 1 000 kpl 924 1 565 1 641
Osakkeiden vaihto, % 5,9 10,0 10,5
* kaupankäyntimäärillä painotettu keskikurssi
KVARTAALITIEDOT
1000 eur
Q3/11 Q2/11 Q1/11 Q4/10 Q3/10 Q2/10
TULOSLASKELMA
Liikevaihto 6 280 7 207 6 594 6 793 4 882 4 867
Liiketoiminnan muut tuotot 77 83 60 112 -4 14
Valmiiden ja keskeneräisen 367 -94 430 -233 179 -572
tuotteiden varaston muutos
Aineiden ja tarvikkeiden -3 613 -3 789 -3 707 -3 735 -2 540 -2 034
käyttö
Työsuhde-etuuksista -1 809 -1 870 -2 011 -1 888 -1 475 -1 177
aiheutuvat kulut
Poistot -560 -520 -503 -561 -449 -319
Liiketoiminnan muut kulut -1 176 -1 120 -1 110 -1 061 -955 -849
Liikevoitto -433 -105 -247 -574 -362 -71
Rahoitustuotot -60 32 59 5 10 21
Rahoituskulut -74 -77 -66 -74 -91 -21
Voitto ennen veroja -567 -150 -253 -643 -443 -72
Tuloverot 148 39 66 169 115 -11
Tilikauden tulos -420 -111 -188 -474 -328 -83
Osakekohtainen tulos, euroa -0,027 -0,007 -0,012 -0,030 -0,021 -0,005
Tilauskertymä 6 996 7 048 6 748 7 549 3 743 3 497
Tilauskanta periodin lopussa 13 135 12 074 12 222 12 061 11 365 12 491
Henkilöstö periodin lopussa 195 171 172 170 173 180
Tampereella 7.9.2011
Takoma Oyj:n hallitus
Lisätietoja: Kimmo Korhonen, toimitusjohtaja, puhelin 050 430 6482 ja Tarja
Rantala, talousjohtaja, puhelin 040 774 9290
JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Finanssivalvonta
keskeiset tiedotusvälineet
www.takoma.fi
TAKOMA LYHYESTI
Takoma on erikoistunut voimansiirtokomponenttien valmistukseen, hydrauliikan
kokonaisjärjestelmiin ja komponentteihin sekä vaativien kappaleiden
koneistukseen. Takomaan kuuluvat Takoma Gearsin hammastettujen komponenttien
tehdas Parkanossa, Tampereella sijaitsevat TL-Hydraulicsin
hydrauliikkasylinteritehdas ja koneistuskonepaja sekä hydrauliikka- ja
automaatiojärjestelmiin erikoistunut Takoma Systems Oy Keminmaalla.
Takoma tavoittelee voimakasta sekä orgaanista että yritysostoin toteutuvaa
kasvua. Tilikaudella 2010 Takoman liikevaihto oli 19 milj. euroa ja yhtiön
palveluksessa oli 170 henkilöä. Takoma Oyj:n osakkeet (TAM1V) noteerataan
Helsingin pörssin päälistalla.
TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT
Oman pääoman tuotto (ROE), % Voitto/tappio x 100
---------------------------------------------------
Oma pääoman (keskimäärin vuoden aikana)
Sij. pääoman tuotto (ROI), % Voitto/tappio ennen veroja + rahoituskulut x 100
---------------------------------------------------
Oma pääoma + korolliset rahoitusvelat
(keskimäärin vuoden aikana)
Omavaraisuusaste, % Oma pääoma x 100
--------------------------------------------------- Taseen loppusumma - saadut ennakot
Osakekohtainen tulos, euroa Osakkeenomistajille kuuluva tilikauden tulos
---------------------------------------------------
Osakkeiden lukumäärä (keskimäärin vuoden aikana)
Oma pääoma per osake, euroa Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma
---------------------------------------------------
Osakkeiden laimentamaton lukumäärä
tilinpäätöspäivänä
Nettovelkaantumisaste, % Korolliset nettorahoitusvelat x 100
---------------------------------------------------
Oma pääoma
Osakekannan markkina-arvo Osakkeiden lukumäärä x kurssi tilikauden lopussa
© 2024 Nasdaq, Inc. All Rights Reserved |