2014-10-30 11:30:00 CET
2014-10-30 11:30:08 CET
REGULATED INFORMATION
Affecto Oyj - Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)
Affecto Oyj:n osavuosikatsaus 1-9/2014
Helsinki, 2014-10-30 11:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- AFFECTO OYJ --
OSAVUOSIKATSAUS -- 30.10.2014 klo 12.30
Affecto Oyj:n osavuosikatsaus 1-9/2014
Konsernin keskeiset tunnusluvut
MEUR 7-9/14 7-9/13 1-9/14 1-9/13 2013 viim. 12kk
Liikevaihto 25,7 27,5 89,9 96,7 132,9 126,1
Segmenttien operatiivinen 2,9 2,5 6,1 7,5 10,3 8,8
tulos
% liikevaihdosta 11,4 9,0 6,8 7,8 7,7 7,0
Liikevoitto 2,5 2,0 4,5 6,0 8,3 6,8
% liikevaihdosta 9,7 7,1 5,0 6,2 6,2 5,4
Voitto ennen veroja 2,3 2,0 4,0 5,8 8,0 6,2
Katsauskauden voitto 1,8 1,4 3,1 4,1 5,6 4,6
Omavaraisuusaste, % 59,2 55,5 59,2 55,5 53,0 -
Nettovelkaantumisaste, % 14,5 19,8 14,5 19,8 7,4 -
Tulos/osake, euroa 0,08 0,07 0,15 0,20 0,26 0,21
Tulos/osake (laimennettu), 0,08 0,07 0,15 0,19 0,26 0,21
euroa
Oma pääoma/osake, euroa 3,11 3,16 3,11 3,16 3,14 -
Toimitusjohtaja Juko Hakala kommentoi:
Kolmannella vuosineljänneksellä liikevaihtomme laski 7% ja oli 25,7 MEUR (27,5
MEUR). Liikevaihto laski kaikissa Pohjoismaissa. Liikevaihto kasvoi Baltiassa,
jossa etenkin vakuutusliiketoiminta ja Viro suoriutuivat hyvin.
Myönteistä oli, että liikevoitto kasvoi 2,5 MEUR:oon (2,0 MEUR) ja kannattavuus
nousi 10%:iin (7%). Baltian kannattavuus oli erinomainen 19%. Suomen
kannattavuus oli 15% ja Norjassa kannattavuus nousi 12%:iin. Tanskassa ja
Ruotsissa kannattavuus heikkeni.
Ensimmäisten toimitusjohtajaviikkojeni aikana olemme käynnistäneet
toimenpiteitä myyntisuorituksemme parantamiseksi, strategiamme päivittämiseksi
sekä uusien kasvumahdollisuuksien löytämiseksi ydinliiketoimintamme sisältä ja
ympäriltä. Liiketoiminta-alueemme sekä asiakkaidemme toimialat ovat nopean
teknologisen kehityksen avulla murroksessa, ja me muokkaamme omaa tarjoamaamme
voidaksemme vastata asiakkaidemme muuttuviin tarpeisiin.
Tilauskanta 41,1 MEUR oli jonkin verran viimevuotista pienempi (45,0 MEUR).
Taloudellinen epävarmuus vaikuttaa edelleenkin asiakkaisiimme, joiden
investointipäätöksien tekeminen on varovaista ja kiinnostus kohdistuu
aikaisempaa kevyempiin ja monivaiheisesti toteuttaviin ratkaisuihin.
Vuoden 2014 liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan olevan alle viime vuoden
tason.
Lisätietoja:
johtaja, M&A, IR, Hannu Nyman, 0205 777 761
toimitusjohtaja Juko Hakala, 0205 777 450
talous- ja hallintojohtaja Satu Kankare, 0205 777 202
Tiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia. Esitetyt luvut on pyöristetty
tarkoista luvuista.
LIIKEVAIHTO
Affecton liikevaihto 1-9/2014 oli 89,9 MEUR (1-9/2013: 96,7 MEUR).
Liikevaihdosta 36,7 MEUR (38,3 MEUR) tuli Suomesta, 18,5 MEUR (22,2 MEUR)
Norjasta, 15,2 MEUR (17,0 MEUR) Ruotsista, 9,2 MEUR (11,2 MEUR) Tanskasta ja
13,4 MEUR (11,5 MEUR) Baltiasta.
Liikevaihdon jakautuminen raportoitavien segmenttien mukaan
Liikevaihto, MEUR 7-9/14 7-9/13 1-9/14 1-9/13 2013 viim. 12k
Suomi 10,3 11,3 36,7 38,3 53,2 51,6
Norja 5,3 6,2 18,5 22,2 29,6 25,9
Ruotsi 3,9 4,7 15,2 17,0 23,2 21,3
Tanska 2,6 3,1 9,2 11,2 15,4 13,3
Baltia 4,5 3,3 13,4 11,5 16,0 17,9
Muut -0,9 -1,1 -3,1 -3,5 -4,4 -4,0
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
Konserni yhteensä 25,7 27,5 89,9 96,7 132,9 126,1
Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto laski 7 %. Liikevaihto laski eniten
Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa. Baltia kasvoi 36 % etenkin
vakuutusliiketoiminnan ansiosta. Resurssien käyttöaste oli matala etenkin
Tanskassa, mutta myös Ruotsissa. Sekä konsulttityön että lisenssien myynti
laskivat.
Tiedonhallintaratkaisujen liikevaihto 1-9/2014 oli 83,4 MEUR (90,1 MEUR) ja
Karttakeskuksen liikevaihto oli 8,9 MEUR (8,8 MEUR).
Asiakkaiden kiinnostus kohdistuu edelleenkin pienehköihin ja lyhyisiin
projekteihin etenkin keskikokoisten asiakkaiden osalta, ja investointipäätökset
vievät aikaa. Yleinen markkinatunnelma jatkuu varovaisena kaikissa
Pohjoismaissa. Tilauskanta laski 41,1 MEUR:oon (45,0 MEUR).
TULOS
Affecton liikevoitto 1-9/2014 oli 4,5 MEUR (6,0 MEUR) ja segmenttien
operatiivinen tulos yhteensä oli 6,1 MEUR (7,5 MEUR). Segmentin operatiivinen
tulos oli Suomessa 3,7 MEUR (4,9 MEUR), Norjassa 1,0 MEUR (2,2 MEUR), Ruotsissa
-0,0 MEUR (-0,3 MEUR), Tanskassa 0,7 MEUR (1,3 MEUR) ja Baltiassa 1,6 MEUR (0,4
MEUR).
Operatiivisen tuloksen jakautuminen raportoitavien segmenttien mukaan
Segmenttien operatiivinen tulos, 7-9/14 7-9/13 1-9/14 1-9/13 2013 viim.
MEUR 12kk
Suomi 1,5 1,8 3,7 4,9 6,9 5,7
Norja 0,6 0,5 1,0 2,2 2,7 1,5
Ruotsi -0,1 0,0 -0,0 -0,3 -0,2 0,0
Tanska 0,2 0,5 0,7 1,3 1,9 1,4
Baltia 0,9 0,0 1,6 0,4 0,2 1,4
Muut -0,2 -0,3 -1,0 -1,0 -1,2 -1,2
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Segmenttien operatiivinen tulos 2,9 2,5 6,1 7,5 10,3 8,8
yhteensä
IFRS3-poistot -0,4 -0,5 -1,5 -1,5 -2,0 -2,0
Liikevoitto 2,5 2,0 4,5 6,0 8,3 6,8
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevoitto 7-9/2014 kasvoi 2,5 MEUR:oon (2,0 MEUR) ja kannattavuus nousi
10%:iin (7%). Suomen kannattavuus oli 15% ja Norjassa kannattavuus nousi
12%:iin. Baltian kannattavuus nousi 19%:iin vakuutussektorin liiketoiminnan
sekä Viron ansiosta. Tanskan kannattavuus heikkeni 6%:iin liikevaihdon laskun
seurauksena. Ruotsi oli hieman tappiollinen.
IFRS3:n mukaisesti 1-9/2014 liiketulokseen sisältyy 1,5 MEUR (1,5 MEUR)
yrityskauppoihin liittyviä poistoja kauppahinnan kohdistuksista aineettomiin
hyödykkeisiin. IFRS3-poistoihin vaikuttavien muiden aineettomien hyödykkeiden
arvo taseessa oli 0,2 MEUR raportointikauden päättyessä ja poistot päättyvät
vuoden 2014 aikana.
Veroina on huomioitu katsauskauden tulosta vastaava vero. Katsauskauden tulos
oli 3,1 MEUR, kun se oli edellisenä vuonna 4,1 MEUR.
RAHOITUS JA INVESTOINNIT
Affecto-konsernin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 121,5 MEUR
(12/2013: 139,5 MEUR). Omavaraisuusaste oli 59,2% (12/2013: 53,0%) ja
nettovelkaantumisaste 14,5% (12/2013: 7,4%).
Yhtiöllä oli katsauskauden lopussa pankkilainaa 24,5 MEUR (12/2013: 26,5 MEUR).
Yhtiön likvidit varat olivat yhteensä 14,7 MEUR (12/2013: 21,5 MEUR).
Korollinen nettovelka oli 9,7 MEUR (12/2013: 5,0 MEUR).
Liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella -1,0 MEUR (2,1 MEUR) ja
investointien rahavirta -0,6 MEUR (-1,4 MEUR). Bruttoinvestoinnit taseen
aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin olivat 0,6 MEUR (1,4 MEUR).
Huhtikuussa pidetty varsinainen yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 3,6 MEUR (3,4
MEUR).
HENKILÖSTÖ
Henkilöstön määrä oli katsauskauden lopussa 1015 henkilöä (1083 henkilöä).
Henkilöstöstä 410 oli Suomessa (436), 95 Norjassa (124), 133 Ruotsissa (146),
66 Tanskassa (71) sekä 311 Baltiassa (306). Keskimäärin henkilöstöä oli
katsauskaudella 1047 (1080).
Hallituksen jäsen Lars Wahlström toimi väliaikaisena toimitusjohtajana
1.1.-7.9.2014. Juko Hakala aloitti toimitusjohtajana 8.9.2014.
KATSAUS MARKKINAKEHITYKSEEN
Matalasuhdanne toiminta-alueellamme vaikutti edelleen negatiivisesti Affecton
liiketoimintaan. Asiakkaiden päätöksenteko oli hidasta ja asiakkaat tilasivat
lyhyitä ja pienehköjä projekteja. Tilauskanta on laskenut kaikissa
Pohjoismaissa viime vuoteen verrattuna, mutta Baltian tilauskanta on puolestaan
kasvanut selvästi.
Markkinakehitys BI/EIM-liiketoimintasegmenteillämme on kaksijakoista: jotkin
teknologiat ja ratkaisut kasvavat nopeasti, mutta toisten teknologioiden kasvu
on hyvin hidasta. Esim. perustason tietovarastoratkaisujen kysyntä ei juuri
kasva, mutta laitteistopohjaisten (appliance) sekä muiden uuden sukupolven
tietovarastoratkaisujen kysyntä kasvaa selvästi. Muokkaamme tarjoamaamme ja
resurssejamme tämän mukaisesti. Norjassa olemme panostaneet uuden sukupolven
tietovarastoratkaisuihin, ja Ruotsissa ja Suomessa puolestaan kollaboraatio- ja
digitalisointiratkaisuihin.
Pilvipalveluiden hyödyntäminen Business Intelligence- ja
tietovarastoratkaisuissa on kasvamassa. Teollinen internet (Industrial
Internet, Internet of Things) tulee luomaan merkittäviä uusia
analysointimahdollisuuksia asiakkaillemme ja pyrimme aktiivisesti kehittämään
ratkaisuja näiden toteuttamiseen.
Yleisesti ottaen uskomme tietoteknologiaan liittyvien markkinoiden ja
-ostamisen moninaistuvan. IT-ostaminen muuttuu edelleen, pilvi- ja
hyödykepalvelut laajenevat ja asiakkaiden IT-organisaatioiden rooli on
muutoksessa. Hintakilpailu jatkuu kireänä ja globaalit palveluyritykset
jatkavat kasvuaan tällä markkinalla. Pienet paikalliset toimijat voivat
kehittää kilpailuetua erikoistumalla, esimerkiksi yllämainittuihin uusiin
analytiikan osa-alueisiin.
Toisaalta samaan aikaan on syntymässä uusia liiketoimintateknologian
markkinoita, jossa tietotekniset ratkaisut ja niiden tuottama tieto muodostavat
tärkeän osan asiakasorganisaation omia tuotteita ja palveluja. Asiakkaidemme
näkökulmasta nämä ratkaisut ovat oleellinen osa heidän liiketoimintaansa ja
niillä on suora vaikutus heidän omaan kilpailukykyynsä ja tulokseensa. Siispä
näitä ratkaisuja koskevat päätökset tehdään lähellä asiakkaan liiketoimintaa
tai itse liiketoiminnassa. Tällaisia piirteitä sisältäviä ratkaisualueita ovat
mm. teolliseen internetiin pohjautuvat liiketoimintakyvykkyydet, jotka voivat
muuttaa liiketoimintamalleja ja tuotteita eri teollisuudenaloilla. Tutkimme
aktiivisesti erilaisia mahdollisuuksia tällä kehittyvällä markkinalla ja
uskomme, että tällä markkinalla menestyminen vaatii läheistä vuorovaikutusta
asiakkaan kanssa. Haluammekin kasvaa tällä markkinalla yhdessä asiakkaidemme
kanssa.
LIIKETOIMINTA ALUEITTAIN
Konsernin liiketoimintaa johdetaan viiden maayksikön kautta. Suomi, Norja,
Ruotsi, Tanska ja Baltia ovat myös raportoitavat segmentit.
Suomen liikevaihto 7-9/2014 laski 8% ja oli 10,3 MEUR (11,3 MEUR). Segmentin
operatiivinen tulos oli 1,5 MEUR (1,8 MEUR) ja kannattavuus oli 15%
liikevaihdosta. Liikevaihdon lasku johtui lähinnä konsulttityön myynnin
pienenemisestä. Yleinen tunnelma Suomessa on edelleen varovainen ja asiakkaat
ovat hitaita päätöksenteossaan. Tilauskanta on alle viime vuoden tason.
Osana Suomea raportoitavan Karttakeskus-paikkatietoliiketoiminnan liikevaihto
7-9/2014 laski 13% ja oli 2,6 MEUR (3,0 MEUR). Yksikön kannattavuus oli hyvä.
Norjan liikevaihto 7-9/2014 oli 5,3 MEUR (6,2 MEUR) ja segmentin operatiivinen
tulos oli 0,6 MEUR (0,5 MEUR). Liikevaihto laski 14% sekä konsulttityön että
lisenssien myynnin pienenemisen takia. Kannattavuus nousi 12%:iin käyttöasteen
parantuessa hieman. Alkuvuonna toteutetut tehostamistoimet ovat alentaneet
liiketoiminnan kuluja ja parantaneet kannattavuutta. Tilauskanta on alle viime
vuoden tason.
Ruotsin liikevaihto 7-9/2014 oli 3,9 MEUR (4,7 MEUR) ja segmentin operatiivinen
tulos oli -0,1 MEUR (0,0 MEUR). Liikevaihto pieneni 18%, mihin sekä
käyttöasteen pienentyminen että Ruotsin kruunun heikentyminen vaikuttivat
osaltaan. Kannattavuus oli lievästi negatiivinen -2%. Liiketoiminnan
kehittämistä jatketaan tavoitteena saavuttaa normaali kannattavuus, mutta
liiketoiminnan rakenteelliset ja toiminnalliset muutokset tulevat viemään
aikaa. Tilauskanta on alle viime vuoden tason.
Tanskan liikevaihto 7-9/2014 oli 2,6 MEUR (3,1 MEUR) ja segmentin operatiivinen
tulos 0,2 MEUR (0,5 MEUR). Liikevaihto laski 17%. Kannattavuus laski 6%:iin.
Tilauskanta on alle viime vuoden tason.
Baltian (Liettua, Latvia, Viro, Puola, Etelä-Afrikka) liikevaihto 7-9/2014 oli
4,5 MEUR (3,3 MEUR). Segmentin operatiivinen tulos oli 0,9 MEUR (0,0 MEUR).
Liikevaihto kasvoi 36% ja kannattavuus nousi 19%:iin. Liettuan julkishallinnon
it-markkina ei ole vielä toipunut, vaan uusien EU-rahoitteisten projektien
valmistelu on edennyt odotuksiamme hitaammin. Liettuan tammikuussa 2015
tapahtuva Euroon liittyminen on vaikuttanut positiivisesti. Viron
markkinatilanne on normaali. Vakuutussektorin liiketoiminta sujuu hyvin.
Tilauskanta ylittää viime vuoden tason.
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS JA HALLINTO
10.4.2014 pidetty Affecto Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen
tilikaudelta 1.1.-31.12.2013 ja myönsi hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle vastuuvapauden. Kokouksessa oli edustettuna noin 33
prosenttia Affecton osakkeista ja äänistä. Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa
0,16 euroa/osake tilikaudelta 2013.
Hallituksen jäseniksi valittiin Aaro Cantell, Magdalena Persson, Jukka Ruuska,
Olof Sand, Tuija Soanjärvi ja Lars Wahlström. Hallituksen
järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Aaro
Cantell ja varapuheenjohtajaksi Jukka Ruuska. Yhtiön tilintarkastajaksi
valittiin KPMG Oy Ab.
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen nimitystoimikunnan asettamisesta
valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset
seuraavalle hallituksen jäsenten valinnasta päättävälle varsinaiselle
yhtiökokoukselle. Nimitystoimikuntaan valitaan kolmen suurimman
osakkeenomistajan edustajat ja hallituksen puheenjohtaja asiantuntijajäsenenä,
jollei häntä ole valittu toimikuntaan jonkin osakkeenomistajan edustajana.
Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä
osakkeenomistajilla, joiden omistusosuus yhtiön osakkeista on suurin
varsinaista yhtiökokousta edeltävän lokakuun 31. päivänä.
Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokous valitsee vuosittain enemmistöpäätöksellä
hallituksen. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus nimittää toimitusjohtajan. Yhtiöjärjestys
ei sisällä erityisiä yhtiöjärjestyksen muuttamista tai osakkeiden
liikkeeseenlaskemista koskevia säännöksiä.
HALLITUKSEN VALTUUTUKSET
Hallitus ei käyttänyt katsauskaudella vuoden 2013 varsinaisen yhtiökokouksen
myöntämiä valtuutuksia, joiden voimassaolo päättyi 10.4.2014.
Yhtiökokouksen 10.4.2014 myöntämien uusien valtuutusten sisältö
kokonaisuudessaan on kerrottu pörssitiedotteessa yhtiökokouksen päätöksistä.
Tiivistelmä valtuutusten pääehdoista:
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden
hankkimisesta yhtiön jakokelpoisilla varoilla. Osakkeita tarjoudutaan
hankkimaan enintään 2 100 000 kappaletta. Valtuutus on voimassa seuraavaan
varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakkeiden antamisesta ja
yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa
erässä. Osakeanti voidaan toteuttaa maksullisena tai maksuttomana antina
hallituksen määräämin ehdoin ja maksullisen osakeannin osalta hallituksen
määräämään hintaan. Uusia osakkeita voidaan antaa enintään 4 200 000
kappaletta. Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan luovuttaa enintään 2
100 000 kappaletta. Lisäksi valtuutus sisältää oikeuden päättää maksuttomasta
osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiön hallussa olevien osakkeiden
lukumäärä annin jälkeen on enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista
osakkeista. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen
saakka. 20 333 osaketta on luovutettu valtuutuksen perusteella hallituksen
jäsenille elokuussa näiden kuukausipalkkioiden osittaisena maksuna
yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti.
OSAKE JA KAUPANKÄYNTI OSAKKEELLA
Katsauskaudella on merkitty 132 141 uutta osaketta 2008C-optioilla.
Yhtiöllä on yksi osakesarja ja kaikilla osakkeilla on yhtäläiset oikeudet.
Katsauskauden lopussa Affecto Oyj:n osakepääoma koostui 22 450 745 osakkeesta.
Yhtiön hallussa oli 44 219 omaa osaketta ja lisäksi täysin omistettu tytäryhtiö
Affecto Management Oy:n omisti 823 000 osaketta, eli omia osakkeita on yhteensä
867 219 kpl, noin 3,9% osakkeiden kokonaismäärästä.
Kauden 1-9/2014 aikana ylin kurssi oli 4,62 euroa, alin kurssi 2,90 euroa,
keskikurssi 3,36 euroa ja päätöskurssi 3,16 euroa. Osakevaihto oli 2,9
miljoonaa osaketta, eli annualisoituna 17% kauden lopun osakekannasta.
Osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla oli 68,2 MEUR ilman
omia osakkeita.
2008C-optiot erääntyivät 31.5.2014 ja niillä merkittiin yhteensä 306 000
osaketta.
OSAKKEENOMISTAJAT
Yhtiöllä oli 30.9.2014 yhteensä 3 011 omistajaa ja ulkomaalaisomistus oli 12%.
Luettelo suurimmista omistajista on nähtävissä yhtiön internet-kotisivulla.
Tiedot omistusrakenteesta sekä optio-ohjelmista sisältyvät erillisenä osiona
tilinpäätökseen. Hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan sekä heidän
määräysvaltayhteisöjensä omistus yhtiössä oli yhteensä noin 10,5%.
21.5.2014 tehdyn liputusilmoituksen mukaan Evli Pankin ja Evli Rahastoyhtiön
hallinnoimien rahastojen omistusosuus on alittanut 5%.
ARVIO TOIMINNAN RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ
Affecton tilauskanta on perinteisesti ollut vain muutamien kuukausien
mittainen, mikä pienentää pidemmän aikavälin ennusteiden luotettavuutta.
Yleisellä taloussuhdanteella ja asiakkaiden toimintaympäristön muutoksilla on
välitön vaikutus Affecton markkinoihin. Taloudellisella epävarmuudella voi olla
negatiivisia vaikutuksia Affecton asiakkaisiin ja näiden IT-investointien
päätöksenteon hidastuminen, investointien lykkääminen tai peruminen voi
vaikuttaa negatiivisesti Affectoon. Asiakkaiden päätöksenteon hidastuminen voi
heikentää liiketoiminnan ennustettavuutta ja aiheuttaa resurssien vajaakäyttöä.
Affecton taseen varoihin sisältyy olennainen määrä liikearvoa. Liikearvo on
kohdistettu rahavirtaa tuottaville yksiköille. Rahavirtaa tuottavat yksiköt,
joille on kohdistettu liikearvoa, testataan arvonalentumisen varalta sekä
vuosittain että aina kun esiintyy viitteitä siitä, että yksikön arvo saattaa
olla alentunut. Mahdollisten arvonalentumiskirjausten vaikutus yhtiön tulokseen
ja varojen arvoon voi olla merkittävä. Suurin epävarmuus liittyy Ruotsiin,
jossa kerrytettävissä oleva rahamäärä ylittää kirjanpitoarvon vain hieman.
Osana toimittamiaan ratkaisuja Affecto myy kolmansien osapuolten
ohjelmistolisenssejä. Lisenssimyynti painottuu tyypillisesti kunkin
neljänneksen viimeiseen kuukauteen ja erityisesti neljänteen
vuosineljännekseen. Tämä lisää liikevaihdon vaihtelua vuosineljänneksittäin ja
hankaloittaa vuosineljännesten tarkkaa ennustamista. Lisäksi pilvipalveluiden
yleistyminen ja muut vastaavat markkinamuutokset voivat vaikuttaa
lisenssiliikevaihtoon negatiivisesti. Affecton lisenssiliikevaihto oli noin 10
MEUR vuonna 2013.
Affecton menestys riippuu osaltaan hyvistä asiakassuhteista. Affectolla on
laaja asiakaskunta. Vuonna 2013 suurin asiakas kerrytti noin 3% Affecton
liikevaihdosta ja kymmenen suurinta kerryttivät yhteensä noin 17%. Vaikka
yksikään asiakkaista ei ole kriittisen suuri koko konsernin kannalta, on eri
maissa suurehkoja asiakkaita, jotka ovat merkittäviä paikallisen liiketoiminnan
kannalta.
Noin 40% Affecton liikevaihdosta tulee Ruotsista ja Norjasta, joten näiden
maiden valuuttojen (SEK ja NOK) kehityksellä voi olla merkitystä konsernin
tuloskehitykselle. Pääosa yhtiöiden tuotoista ja kuluista syntyvät samassa
toimintavaluutassa, mikä pienentää riskejä.
KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT
Liputusilmoitusten mukaan Mika Laineen omistus on 17.10.2014 alittanut 5% and
Lombard International Assurance S.A.:n omistus on 17.10.2014 ylittänyt 5%.
TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT
Vuoden 2014 liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan olevan alle viime vuoden
tason.
Yhtiö ei anna tarkkaa ennustetta liikevaihdon tai tuloksen kehityksestä, koska
yksittäisten projektien ja lisenssimyynnin ajoittumisen vaikutus
vuosineljännesten toteumaan on suuri.
Affecto Oyj
Hallitus
Yhtiön pörssitiedotteet on mahdollista tilata toimitettavaksi automaattisesti
sähköpostilla yhtiön kotisivuilta www.affecto.com Sijoittajat-osiosta.
Analyytikoille ja medialle järjestetään tiedotustilaisuus klo 14.00 osoitteessa
Ravintola Savoy, Eteläesplanadi 14, Helsinki.
www.affecto.com
-----
Taloudellinen informaatio:
1. Konsernin tuloslaskelma, konsernin laaja tuloslaskelma, tase,
rahavirtalaskelma ja laskelma oman pääoman muutoksista
2. Liitetiedot
3. Tunnusluvut
1. Konsernin tuloslaskelma, konsernin laaja tuloslaskelma, tase,
rahavirtalaskelma ja laskelma oman pääoman muutoksista
KONSERNIN TULOSLASKELMA
(1 000 EUR) 7-9/14 7-9/13 1-9/14 1-9/13 2013 viim.
12kk
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
Liikevaihto 25 664 27 499 89 869 96 702 132 896 126
064
Liiketoiminnan muut tuotot -10 - 13 7 65 71
Valmiiden ja keskeneräisten -53 -53 -27 305 306 -27
tuotteiden varastojen
muutos
Materiaalit ja palvelut -5 106 -5 266 -19 277 -20 467 -29 952 -28
762
Henkilöstökulut -13 549 -15 222 -50 764 -54 996 -74 031 -69
799
Liiketoiminnan muut kulut -3 727 -4 162 -12 823 -13 098 -17 803 -17
528
Muut poistot -300 -327 -921 -936 -1 230 -1 215
IFRS3-poistot -439 -507 -1 536 -1 547 -1 989 -1 978
Liikevoitto 2 481 1 961 4 532 5 970 8 262 6 824
Rahoitustuotot ja -kulut -139 -3 -502 -126 -289 -665
Voitto ennen veroja 2 342 1 959 4 030 5 844 7 973 6 159
Tuloverot -521 -566 -913 -1 709 -2 407 -1 610
Katsauskauden voitto 1 821 1 392 3 118 4 134 5 566 4 549
Katsauskauden voiton
jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 1 821 1 399 3 118 4 059 5 493 4 551
Määräysvallattomien - -7 - 75 73 -2
osuudelle
Osakekohtainen tulos
(euroa per osake):
Laimentamaton 0,08 0,07 0,15 0,20 0,26 0,21
Laimennusvaikutuksella 0,08 0,07 0,15 0,19 0,26 0,21
oikaistu
KONSERNIN LAAJA
TULOSLASKELMA
(1 000 EUR) 7-9/14 7-9/13 1-9/14 1-9/13 2013 last
12m
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
Katsauskauden voitto 1 821 1 392 3 118 4 134 5 566 4 549
Muut laajan tuloksen erät:
Erät, jotka saatetaan
myöhemmin siirtää
tulosvaikutteiseksi:
Muuntoerot 622 -228 -186 -2 045 -3 074 -1 216
Katsauskauden laaja tulos 2 444 1 164 2 932 2 090 2 491 3 333
Laajan tuloksen
jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 2 444 1 171 2 932 2 014 2 419 3 336
Määräysvallattomien - -7 - 75 73 -2
osuudelle
KONSERNIN TASE
(1 000 EUR) 9/2014 9/2013 12/2013
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1 665 2 014 1 947
Liikearvo 71 917 73 062 72 166
Muut aineettomat hyödykkeet 506 2 563 2 072
Laskennalliset verosaamiset 1 522 1 566 1 606
Myynti- ja muut saamiset 2 411 4
75 612 79 616 77 795
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 574 626 622
Myynti- ja muut saamiset 29 873 32 982 38 969
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat 699 785 615
verosaamiset
Rahavarat 14 739 15 211 21 469
45 884 49 604 61 675
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
Varat yhteensä 121 496 129 221 139 470
Emoyhtiön omistajille kuuluva
oma pääoma
Osakepääoma 5 105 5 105 5 105
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 47 718 47 354 47 448
Muut rahastot 818 742 763
Omat osakkeet -2 111 -2 202 -2 165
Muuntoerot -2 315 -1 099 -2 128
Kertyneet voittovarat 17 867 16 396 18 184
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
67 083 66 295 67 207
Määräysvallattomien osuus - 386 -
Oma pääoma yhteensä 67 083 66 681 67 207
Pitkäaikaiset velat
Rahoitusvelat 20 444 24 411 22 420
Laskennalliset verovelat 118 599 505
20 562 25 011 22 924
Lyhytaikaiset velat
Rahoitusvelat 4 000 4 000 4 000
Osto- ja muut velat 27 702 30 989 42 788
Kauden verotettavaan tuloon 1 661 2 302 1 913
perustuvat verovelat
Varaukset 488 238 638
33 851 37 529 49 339
Velat yhteensä 54 413 62 539 72 264
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
Oma pääoma ja velat yhteensä 121 496 129 221 139 470
KONSERNIN LYHENNETTY RAHAVIRTALASKELMA
(1 000 EUR) 1-9/2014 1-9/2013 2013
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
Liiketoiminnan rahavirrat
Tilikauden tulos 3 118 4 134 5 566
Oikaisut tilikauden tulokseen 3 981 4 553 6 271
7 098 8 688 11 837
Käyttöpääoman muutos -5 907 -3 931 2 863
Maksetut korot ja muut rahoituskulut -325 -426 -566
Saadut korot ja muut rahoitustuotot 49 121 123
Maksetut verot -1 964 -2 324 -3 343
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
Liiketoiminnan nettorahavirta -1 049 2 127 10 915
Investointien rahavirrat
Investoinnit aineellisiin ja -611 -1 355 -1 566
aineettomiin hyödykkeisiin
Aineellisten ja aineettomien 1 1 1
hyödykkeiden luovutustulot
Investointien nettorahavirta -611 -1 354 -1 564
-----------------------------------------------------------------------------
Rahoituksen rahavirrat
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -2 000 -2 000 -4 000
Optiomerkinnät 262 711 781
Määräysvallattomien omistajien osuuksien hankinta - - -30
Emoyhtiön omistajille maksetut osingot -3 434 -3 444 -3 444
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
Rahoituksen nettorahavirta -5 172 - 4 734 -6 694
Rahavarojen (vähennys)/lisäys -6 831 -3 961 2 657
Rahavarat tilikauden alussa 21 469 19 767 19 767
Valuuttakurssien muutosten vaikutus 100 -595 -954
Rahavarat tilikauden lopussa 14 739 15 211 21 469
KONSERNIN LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
---------------------------------------------------
--------
(1 000 EUR) Osake- Sij. Muut Omat Muunto Kertyne Määräys Oma pääoma vapaan rahast osakke -erot et -vallat pääoma
oman ot et voitto- tomien yht.
pääoman varat osuus
rahasto
-------------------------------------------
Oma pääoma 5 105 47 448 763 -2 165 -2 128 18 184 - 67 207
1.1.2014
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Tilikauden 3 118 - 3 118
tulos
Muuntoerot -186 -186
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Tilikauden -186 3 118 - 2 932
laaja tulos
yhteensä
Osakeperuste 55 55
iset maksut
Optiomerkinn 262 262
ät
Omien 8 54 62
osakkeiden
luovutus
(hallituspa
lkkiot)
Osingonjako -3 434 -3 434
Oma pääoma 5 105 47 718 818 -2 111 -2 315 17 867 - 67 083
30.9.2014
--------------------------------------------------------------------------------
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
-----------------------------------------------------
--------
(1 000 Osake- Sij. Muut Omat Muunto Kertynee Määräys- Oma
EUR) pääoma vapaan rahast osakke -erot t vallatto pääoma
oman ot et voitto-v mien yht.
pääoman arat osuus
rahasto
---------------------------------------------
Oma 5 105 46 643 693 -2 202 946 15 781 311 67 277
pääoma
1.1.2013
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Tilikaude 4 059 75 4 134
n tulos
Muuntoero -2 045 -2 045
t
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Tilikaude -2 045 4 059 75 2 090
n laaja
tulos
yhteensä
Osakeperu 49 49
steiset
maksut
Optiomerk 711 711
innät
Osingonja -3 444 -3 444
ko
Oma 5 105 47 354 742 -2 202 -1 099 16 396 386 66 681
pääoma
30.9.201
3
--------------------------------------------------------------------------------
2. Liitetiedot
2.1. Laadintaperusta
Osavuosikatsaus on laadittu IFRS- standardien kirjaamis- ja
arvostamisperiaatteita sekä kansainvälistä tilinpäätösstandardia IAS 34,
Osavuosikatsaukset noudattaen. Osavuosikatsausta tulee lukea vuoden 2013
tilinpäätöksen kanssa. Osavuosikatsauksessa on noudatettu olennaisilta osin
samoja tilinpäätösperiaatteita kuin vuoden 2013 tilinpäätöksessä.1.1.2014
voimaan tulleilla IFRS -standardien muutoksilla ja tulkinnoilla ei ole ollut
olennaista vaikutusta osavuosikatsaukseen.
2.2. Segmentti-informaatio
Affecton raportoitavat segmentit ovat maantieteelliseen jakoon perustuvat
Suomi, Norja, Ruotsi, Tanska ja Baltia.
Segmenttien liikevaihto ja tulos
(1 000 EUR) 7-9/14 7-9/13 1-9/14 1-9/13 2013 viim.
12kk
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
Liikevaihto
Suomi 10 322 11 253 36 715 38 287 53 175 51 604
Norja 5 268 6 160 18 547 22 234 29 554 25 867
Ruotsi 3 874 4 706 15 152 16 979 23 152 21 325
Tanska 2 604 3 127 9 189 11 223 15 363 13 329
Baltia 4 532 3 322 13 363 11 488 16 018 17 893
Muut -935 -1 069 -3 097 -3 509 -4 366 -3 953
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Konserni yhteensä 25 664 27 499 89 869 96 702 132 126 064
896
Segmentin operatiivinen tulos
Suomi 1 515 1 764 3 735 4 928 6 863 5 670
Norja 610 531 1 031 2 241 2 718 1 508
Ruotsi -76 27 -43 -303 -229 31
Tanska 168 470 722 1 251 1 884 1 354
Baltia 867 5 1 624 393 193 1 424
Muut -165 -329 -1 000 -992 -1 177 -1 184
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Segmenttien operatiivinen 2 919 2 469 6 069 7 517 10 251 8 803
tulos yhteensä
IFRS3-poistot -439 -507 -1 536 -1 547 -1 989 -1 978
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevoitto 2 481 1 961 4 532 5 970 8 262 6 824
Rahoitustuotot ja -kulut -139 -3 -502 -126 -289 -665
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Voitto ennen veroja 2 342 1 959 4 030 5 844 7 973 6 159
Liikevaihto liiketoiminnoittain
(1 000 EUR) 7-9/14 7-9/13 1-9/14 1-9/13 2013 viim.
12kk
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
Tiedonhallintaratkaisut 23 781 25 339 83 362 90 080 123 608 116 891
Karttakeskus-paikkatietoliike 2 637 3 037 8 866 8 769 12 239 12 336
toiminta
Muut -754 -878 -2 359 -2 147 -2 950 -3 163
Konserni yhteensä 25 664 27 499 89 869 96 702 132 896 126 064
--------------------------------------------------------------------------------
2.3. Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden muutos
(1 000 EUR) 1-9/14 1-9/13 1-12/13
------------------------ ------------------------
Kirjanpitoarvo kauden alussa 76 185 80 460 80 460
Lisäykset 611 1 355 1 566
Vähennykset -1 -1 -1
Kauden poistot -2 458 -2 483 - 3 219
Kurssierot -249 -1 692 -2 621
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 74 088 77 639 76 185
------------------------------------------------------
2.4. Osakepääoma, sijoitetun vapaan pääoman rahasto ja omat osakkeet
(1 000 EUR) Ulkona olevien Osakepä Sijoitetun vapaan Omat
osakkeiden lkm äoma pääoman rahasto osakkeet
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
1.1.2013 20 641 641 5 105 46 643 -2 202
Osakemerkintä optioilla 350 667 - 659 -
Maksu optio-oikeuksista - - 52 -
30.9.2013 20 992 308 5 105 47 354 -2 202
1.1.2014 21 431 052 5 105 47 448 -2 165
Osakemerkintä optioilla 132 141 - 260 -
Maksu optio-oikeuksista - - 2 -
Omien osakkeiden 20 333 - 8 54
luovutus
(hallituspalkkiot)
30.9.2014 21 583 526 5 105 47 718 -2 111
Katsauskauden lopussa Affecto Oyj:n hallussa oli 44 219 omaa osaketta. Lisäksi
kokonaan omistettu tytäryhtiö Affecto Management Oy omisti 823 000 Affecto
Oyj:n osaketta. Yhteensä nämä 867 219 osaketta vastaavat 3,9% osakkeiden
lukumäärästä. Rekisteröity osakkeiden lukumäärä on 22 450 745 osaketta.
2.5. Korolliset velat
(1 000 EUR) 30.9.2014 31.12.2013
Pitkäaikaiset lainat
Lainat rahoituslaitoksilta, 20 444 22 420
pitkäaikainen osuus
Lainat rahoituslaitoksilta, 4 000 4 000
lyhytaikainen osuus
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
24 444 26 420
Affecton pankkilainassa on kovenanttiehtoja, joiden rikkoutuminen voi johtaa
kasvaviin rahoituskuluihin tai jopa lainan irtisanomiseen. Kovenanttiehtojen
perusteena on nettovelkojen suhde tulokseen ennen korkoja, veroja ja poistoja
sekä nettovelkojen suhde omaan pääomaan. Kovenanttiehtojen tarkasteluhetki on
kvartaaleittain ja nämä ehdot täyttyivät raportointihetkellä.
2.6. Vakuudet ja vastuusitoumukset
Ei-purettavissa olevien muiden sopimusten perusteella maksettavat
vähimmäisvuokrat:
(1 000 EUR) 30.9.2014 31.12.2013
Yhden vuoden kuluessa 3 313 3 675
Yli vuoden kuluessa ja enintään viiden 3 767 3 719
vuoden kuluessa
Yli viiden vuoden kuluessa - -
Yhteensä 7 080 7 394
-------------------------------------------------------------
Annetut vakuudet:
(1 000 EUR) 30.9.2014 31.12.2013
Lainat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä
Lainat rahoituslaitoksilta 24 500 26 500
Yllä mainittujen rahalaitoslainojen vakuutena on haltijavelkakirjoja arvoltaan
yhteensä 52,5 miljoonaa euroa. Haltijavelkakirjat ovat Nordea Pankki Suomi
Oyj:n hallussa ja niiden vakuutena on yrityskiinnityksiä konserniyhtiöiden
yrityskiinnityskelpoiseen omaisuuteen. Lisäksi lainojen vakuudeksi on myös
pantattu Affecto Finland Oy:n ja Affecto Norway AS:n osakkeet.
Muut omasta puolesta annetut vakuudet:
(1000 EUR) 30.9.2014 31.12.2013
Pantit 36 36
Muut vakuudet 2 767 2 836
Muut vakuudet ovat pääosin asiakasprojektien vakuudeksi asetettuja takauksia.
Takaukset sisältävät sekä konsernin emoyhtiön takaamia pankkitakauksia että
emoyhtiön ja tytäryhtiöiden antamia takauksia.
2.7. Lähipiiritapahtumat
Johdon työsuhde-etuudet sekä hallitukselle maksetut palkkiot:
(1 000 EUR) 1-9/2014 1-9/2013 1-12/2013
Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet 1 705 1 589 2 017
Työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet 203 222 288
Työsuhteen päättymiseen liittyvät korvaukset 80 -15 85
Osakeperusteiset maksut 2 4 6
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
Yhteensä 1 991 1 800 2 395
Lähipiiriin kuuluville annetut lainat:
(1 000 EUR) 30.9.2014 30.9.2013 31.12.2013
Lainat yhtiön johtoon kuuluville - 1 519 -
avainhenkilöille
Lähipiiriin kuuluvilta ostot:
(1 000 EUR) 1-9/20 1-9/20 1-12/20
14 13 13
Ostot yhtiön johtoon kuuluvan avainhenkilön - 5 5
määräysvallassa olevalta yritykseltä
3. Tunnusluvut
7-9/14 7-9/13 1-9/14 1-9/13 2013 viim. 12kk
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
Liikevaihto, 1 000 eur 25 664 27 499 89 869 96 702 132 896 126 064
EBITDA, 1 000 eur 3 219 2 796 6 990 8 453 11 481 10 018
Segmenttien operatiivinen 2 919 2 469 6 069 7 517 10 251 8 803
tulos, 1 000 eur
Liikevoitto, 1 000 eur 2 481 1 961 4 532 5 970 8 262 6 824
Tulos ennen veroja, 2 342 1 959 4 030 5 844 7 973 6 159
1 000 eur
Tilikauden tulos emoyhtiön 1 821 1 399 3 118 4 059 5 493 4 551
osakkaille, 1 000 eur
EBITDA, % 12,5 % 10,2 % 7,8 % 8,7 % 8,6 % 7,9 %
Segmenttien operatiivinen 11,4 % 9,0 % 6,8 % 7,8 % 7,7 % 7,0 %
tulos, %
Liikevoitto, % 9,7 % 7,1 % 5,0 % 6,2 % 6,2 % 5,4 %
Tulos ennen veroja, % 9,1 % 7,1 % 4,5 % 6,0 % 6,0 % 4,9 %
Tilikauden tulos 7,1 % 5,1 % 3,5 % 4,2 % 4,1 % 3,6 %
emoyhtiön osakkaille, %
Omavaraisuusaste, % 59,2 % 55,5 % 59,2 % 55,5 % 53,0 %
Nettovelkaantumisaste, % 14,5 % 19,8 % 14,5 % 19,8 % 7,4 %
Korolliset nettovelat, 9 705 13 201 9 705 13 201 4 950
1 000 eur
Bruttoinvestoinnit pysyviin 170 293 611 1 355 1 566
vastaaviin (ilman yritys-
kauppoja), 1 000 eur
Bruttoinvestoinnit, 0,7 % 1,1 % 0,7 % 1,4 % 1,2 %
% liikevaihdosta
Tilauskanta, 1 000 eur 41 073 44 955 41 073 44 955 48 682
Henkilöstön keskimääräinen 1 021 1 074 1 047 1 080 1 081
lukumäärä
Osakekohtainen tulos, eur 0,08 0,07 0,15 0,20 0,26 0,21
Osakekohtainen tulos 0,08 0,07 0,15 0,19 0,26 0,21
(laimennettu), eur
Osakekohtainen oma pääoma, 3,11 3,16 3,11 3,16 3,14
eur
Osakkeiden lukumäärä 21 574 20 992 21 479 20 802 20 906 21 425
keskimäärin, 1 000 kpl
Osakkeiden lukumäärä 21 584 20 992 21 584 20 992 21 431 21 584
kauden lopussa, 1 000 kpl
Tunnuslukujen laskentakaavat
EBITDA = Tulos ennen korkoja, veroja, poistoja ja
arvonalentumisia
Segmentin operatiivinen tulos = Liikevoitto ennen poistoja
liiketoimintojen yhdistämisen
yhteydessä tehdyistä käypään arvoon
arvostamisista (IFRS3) ja liikearvon
arvonalentumisia
Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma *100
________________________________
Taseen loppusumma - saadut ennakot
Nettovelkaantumisaste, % = Korolliset velat - rahavarat *100
________________________________
Oma pääoma
Korolliset nettovelat = Korolliset velat - rahavarat
Osakekohtainen tulos = Tilikauden tulos emoyhtiön omistajille
_______________________________________
Osakkeiden keskimääräinen
osakeantioikaistu lukumäärä
Osakekohtainen oma pääoma = Oma pääoma
___________________________________
Osakkeiden antioikaistu lukumäärä
tilinpäätöspäivänä
Osakekannan markkina-arvo = Tilikauden lopun osakemäärä ilman yhtiön
hallussa olevia omia osakkeita x
viimeisen päivän kurssi
-----
Lisätietoja:
johtaja, M&A, IR, Hannu Nyman, 0205 777 761
toimitusjohtaja Juko Hakala, 0205 777 450
talous- ja hallintojohtaja Satu Kankare, 0205 777 202
© 2024 Nasdaq, Inc. All Rights Reserved |