2012-02-21 08:00:00 CET
2012-02-21 08:03:18 CET
REGULATED INFORMATION
Aldata Solution Oyj - Tilinpäätöstiedote
ALDATA SOLUTION OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMI-JOULUKUULTA 2011 (TILINTARKASTAMATON)
Aldatan liikevaihto laski vuoden 2010 viimeiseen neljännekseen verrattuna ja
tulos oli merkittävästi tappiollinen suurten kertaluonteisten kustannusten
vuoksi
* Aiempina neljänneksinä todetun mukaisesti kaupan alan markkinatilanne oli
edelleen vaikea
* Tämä heijastui liikevaihdon pienenemiseen vuoden viimeisellä neljänneksellä
vuoden 2010 vastaavaan jaksoon verrattuna
* Viimeisellä neljänneksellä toteutui suuria kertaluonteisia kustannuksia,
joilla oli merkittävä vaikutus liiketulokseen
Aldata vuonna 2011 (verrattuna vuoteen 2010)
* Liikevaihto laski 6,1 % 68,6 milj. euroon (73,1 milj. euroa).
* Myyntikate laski 8,1 % 61,0 milj. euroon (66,4 milj. euroa).
* Liikevoitto (EBIT) laski -6,3 milj. euroon (1,3 milj. euroa). Liikevoitto
(EBIT) sisälsi 4,2 milj. euroa kertaluonteisia kuluja, jotka aiheutuivat
pakollisen julkisen ostotarjouksen loppuunsaattamisesta, toimitusjohtajan
vaihtumisesta sekä tyhjillään olevien toimitilojen vuoksi tehdyistä
kustannusvarauksista
* Liikevoitto oli -2,5 milj. euroa (1,3 milj. euroa) kertaluonteiset erät
pois lukien.
* Tulos ennen veroja oli -6,5 milj. euroa (1,2 milj. euroa).
* Nettotulos oli -7,5 milj. euroa (0,0 milj. euroa) ja osakekohtainen tulos
(EPS) oli -0,109 euroa (0.000) euroa.
* Koko vuoden operatiivinen kassavirta oli 1,7 milj. euroa (-0.1 milj. euroa).
* Yhtiön rahat ja rahavarat olivat vuoden 2011 lopussa 3,5 milj. euroa (3.3
milj. euroa). Konsernilla oli korollista lainaa 11,6 milj. euroa (11,0 milj.
euroa).
Aldata vuoden 2011 viimeisellä neljänneksellä (verrattuna vuoden 2010 vastaavaan
aikaan)
* Liikevaihto laski 12,2 % 16,8 milj. euroon (19,0 milj. euroa).
* Myyntikate laski 13,1 % 15,1 milj. euroon (17,4 milj. euroa).
* Liikevoitto (EBIT) oli -6,3 milj. euroa (0,3 milj. euroa). Liikevoitto
(EBIT) sisälsi 4,1 milj. euroa kertaluonteisia kuluja, jotka aiheutuivat
määräysvallan ja toimitusjohtajan vaihtumisesta ja tyhjillään olevien
toimitilojen vuoksi tehdyistä kustannusvarauksista
* Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli -2,5 milj. euroa (0,3 milj.
euroa).
* Tulos ennen veroja oli -6,1 milj. euroa (0,3 milj. euroa).
* Nettotulos oli -6,8 milj. euroa (-0,1 milj. euroa) ja osakekohtainen tulos
(EPS) oli -0,098 euroa (-0,002 euroa).
Toimitusjohtaja Roy J. Simrellin katsaus
Vaikka vuoden 2011 viimeisen neljänneksen tulos oli selvä pettymys, olen
innoissani saamastani mahdollisuudesta johtaa Aldataa menestyksekkääseen
tulevaisuuteen. Työskenneltyäni nyt Aldatalla 75 päivää olen muodostanut hyvän
kuvan yhtiön vahvuuksista ja heikkouksista, mahdollisuuksista ja uhista. Teemme
tiiviistä yhteistyötä hallituksen ja johtoryhmän kanssa päättääksemme parhaasta
strategiasta Aldatan eteenpäin viemiseksi.
Viimeisen vuosineljänneksen huonoon tulokseen vaikuttivat osaltaan suuret
kertaluonteiset kustannukset, jotka eivät liity kauden liiketoiminnalliseen
tulokseen. Symphony Technology Groupin julkinen ostotarjous, jonka myötä sen
omistusosuus yhtiössä nousi 90,1 prosenttiin, aiheutti määräysvallan
vaihtumiseen liittyvän sopimusehdon rikkoutumisen, mikä johti 1,6 miljoonan
euron lisäkustannuksiin kauden aikana. Yhtiö ilmoitti 18.11.2011 julkaistulla
pörssitiedotteella nimityksestäni toimitusjohtajaksi. Tästä aiheutui edelliselle
toimitusjohtajalle maksettavien korvausten vuoksi 1,6 miljoonan euron suuruinen
kustannuserä. Samanaikaisesti pyysin tekemään meneillään olevien projektien
perusteellisen ja yksityiskohtaisen uudelleenarvioinnin, minkä johdosta
päädyttiin tekemään noin 1,2 miljoonan euron suuruiset tietyt lisävaraukset.
Lisäksi viimeiselle neljännekselle kirjattiin sekä Bostonin että Pariisin
tyhjien toimitilojen vuoksi 0,9 miljoonan euron kustannusvaraus.
Poikkeuksellisen suuret kertaluonteiset kustannukset saman neljänneksen aikana,
jolloin liikevaihto kärsi aiemmin ennustettujen kauppojen viivästymisestä,
johtivat viimeisen neljänneksen huomattavasti odotettua alempaan liiketulokseen.
Tilauskanta nousi 27,4 miljoonan euroon edellisen neljänneksen 26,1 miljoonasta
eurosta, mikä osoittaa että kysyntä tuotteitamme kohtaan on edelleen hyvällä
tasolla.
Yhtiölle on viimeisellä vuosineljänneksellä koitunut 0,6 miljoonan euron
nettokustannukset verojen, korkokustannusten ja realisoitumattomien
kurssivoittojen vuoksi, mikä osaltaan alentaa neljänneksen nettotulosta.
Vaikka viimeisen vuosineljänneksen operatiivinen kassavirta oli -0,4 miljoonaa
euroa, oli koko vuoden kumulatiivinen operatiivinen kassavirta 1,7 miljoonaa
euroa, mikä on parempi kuin koko vuoden 2010 -0,1 miljoonan euron operatiivinen
kassavirta.
Kuten pörssitiedotteessa 28.10.2011 ilmoitettiin, määräysvallan vaihtuminen
aiheutti lainasopimusten eräiden kovenanttien rikkoutumisen, minkä vuoksi
olemassa oleva lainalimiitti erääntyy maksettavaksi maaliskuun 2012 lopussa.
Kaikki tähän mennessä erääntyneet summat on maksettu, minkä vuoksi Aldatan
maksuvalmius on heikentynyt ja yhtiö on tällä hetkellä rahoitusvajeessa, koska
uutta korvaavaa rahoitusta ei ole samanaikaisesti kyetty järjestämään. Yhtiö on
aktiivisesti etsinyt uutta korvaavaa rahoitusta nykyiselle lainalimiitille,
mutta ei ole tähän mennessä kyennyt sopimaan uudesta pankkilainasta. Keskustelut
mahdollisten rahoittajien kanssa jatkuvat, mutta on selvää että neuvotteluissa
ei onnistuta ilman Symphony Technology Groupin (Symphony) erityistä tukea.
Symphony on sitoutunut antamaan tämän tuen ja toimii tiiviisti yhdessä Aldatan
kanssa järjestääkseen sen, että nykyinen limiitti pystytään maksamaan
maaliskuussa 2012 ja yhtiö saa tarvitsemansa käyttöpääomarahoituksen.
Aldata vuoden 2011 viimeisellä neljänneksellä
Loka-joulukuun 2011 tulos
Konsernin liikevaihto oli 16,8 milj. euroa (19,0 milj. euroa), jossa on laskua
2,3 miljoonaa euroa verrattuna edellisvuoden vastaavan jakson liikevaihtoon.
Tuotemyynti, joka sisältää standardilisenssien myynnit, asiakaskohtaisten
kehitysprojektien lisenssit sekä ylläpitopalveluista saatavan tulon, oli
yhteensä 64 prosenttia (66 %) liikevaihdosta. Konsultointipalveluiden osuus
liikevaihdosta oli 33 prosenttia (31 %). Kolmansien osapuolten ohjelmistojen ja
laitteiden osuus liikevaihdosta oli 3 prosenttia (3 %).
Konsernin myyntikate oli 15,1 milj. euroa (17,4 milj. euroa), mikä vastaa 90
prosentin (91 %) myyntikatetta. Liikevoitto (EBIT) oli -6,3 milj. euroa (0,3
milj. euroa) ja liikevoitto ilman optio- ja pitkäaikaisen kannustinjärjeslemän
(restricted share unit, RSU) kuluja oli -6,3 milj. euroa (0,7 milj. euroa).
Tulos ennen veroja oli -6,1 milj. euroa (0,3 milj. euroa), nettotulos oli -6,8
milj. euroa (-0,1 milj. euroa) ja osakekohtainen tulos (EPS) oli -0,098 euroa (-
0,002 euroa).
Tuotekehityskulut olivat yhteensä 1,8 milj. euroa (2,5 milj. euroa), josta
aktivoitiin 0,2 milj. euroa (0,1 milj. euroa) eli 9,8 prosenttia (3,4 %).
Aktivoitujen tuotekehityskustannusten poistot olivat yhteensä 0,2 milj. euroa
(0,1 milj. euroa).
Aldatan tilauskanta sisältää seuraavien 12 kuukauden aikana tuloutuvan
tuotemyynnin sekä kolmansien osapuolten tuotteiden myynnit. Joulukuun 2011
lopussa Aldatan tilauskanta oli 27,4 milj. euroa (27,6 milj. euroa vuoden 2010
lopussa)
Liiketoimintayksiköt
Supply Chain Management -liiketoimintayksikön liikevaihto oli 11,1 milj. euroa
(12,9 milj. euroa), myyntikate oli 10,1 milj. euroa (12,3 milj. euroa) ja
liikevoitto (EBIT) oli -5,4milj. euroa (0,9 milj. euroa).
Category Optimization -liiketoimintayksikön liikevaihto oli 2,7 milj. euroa (2,8
milj. euroa). Myyntikate oli 2,6 milj. euroa (2,8 milj. euroa) ja liikevoitto
(EBIT) oli 0,1 milj. euroa (0,3 milj. euroa).
Mid-Size Market -liiketoimintayksikön liikevaihto oli 3,1 milj. euroa (3,3 milj.
euroa). Myyntikate oli 2,4 milj. euroa (2,4 milj. euroa) ja liikevoitto (EBIT)
oli -0,2 milj. euroa (-0,2 milj. euroa).
Konsernin liiketoimintayksiköiden välillä ei ollut sisäistä myyntiä. Konsernin
kohdistamattomat kustannukset, konsernin yhteiset nettoerät, vähensivät
konsernin liikevoittoa (EBIT) 0,8 milj. eurolla (0,7 milj. eurolla).
Rahoitus ja investoinnit
Operatiivinen kassavirta oli loka-joulukuun aikana -0,8 milj. euroa (-0,8 milj.
euroa) ja nettokassavirta oli -0,6 milj. euroa (-1,0 milj. euroa).
Konsernin kokonaisinvestoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin olivat
loka-joulukuussa 0,6 milj. euroa (0,2 milj. euroa).
Tutkimus- ja kehitystyö
Vuoden viimeisen neljänneksen tutkimus- ja kehitystyökulut olivat 1,8 milj.
euroa (2,5 milj. euroa) eli 10,8 prosenttia (13,0 %) liikevaihdosta.
Tuotekehityskuluja aktivoitiin 0,2 milj. euroa (0,1 milj. euroa) viimeisen
neljänneksen aikana ja aktivoitujen tuotekehityskustannusten poistot olivat 0,2
milj. euroa (0,1 milj. euroa).
Aldata vuonna 2011
Vuoden 2011 tulos
Konsernin liikevaihto oli 68,6 milj. euroa (73,1 milj. euroa), jossa on laskua
4,5 miljoonaa euroa verrattuna edellisvuoden liikevaihtoon. Tuotemyynti, joka
sisältää standardilisenssien myynnit, asiakaskohtaisten kehitysprojektien
lisenssit sekä ylläpitopalveluista saatavan tulon, oli yhteensä 64 prosenttia
(61 %) liikevaihdosta. Konsultointipalveluiden osuus liikevaihdosta oli 33
prosenttia (35 %). Kolmansien osapuolten ohjelmistojen ja laitteiden osuus
liikevaihdosta oli 3 prosenttia (4 %).
Konsernin myyntikate oli 61,0 milj. euroa (66,4 milj. euroa), mikä vastaa 89
prosentin (91 %) myyntikatetta. Liikevoitto (EBIT) oli -6,3 milj. euroa (1,3
milj. euroa) ja liikevoitto ilman optio- ja pitkäaikaisen kannustinjärjeslemän
(restricted share unit, RSU) kuluja oli -6,2 milj. euroa (1,8 milj. euroa).
Tulos ennen veroja oli -6,5 milj. euroa (1,2 milj. euroa), nettotulos oli -7,5
milj. euroa (0,0 milj. euroa) ja osakekohtainen tulos (EPS) oli -0,109 euroa
(0,00 euroa).
Tuotekehityskulut olivat yhteensä 8,7 milj. euroa (9,9 milj. euroa), joista
aktivoitiin 0,7 milj. euroa (0,4 milj. euroa) eli 8,5 prosenttia (3,9 %).
Aktivoitujen tuotekehityskustannusten poistot olivat yhteensä 0,8 milj. euroa
(0,5 milj. euroa).
Aldatan tilauskanta sisältää seuraavien 12 kuukauden aikana tuloutuvan
tuotemyynnin sekä kolmansien osapuolten tuotteiden myynnit. Vuoden 2011 lopussa
Aldatan tilauskanta oli 27,4 milj. euroa (27,6 milj. euroa vuoden 2010 lopussa
ja 26,1 milj. euroa vuoden 2011 syyskuun lopussa).
Katsauskauden verot olivat yhteensä 0,9 milj. euroa (1,2 milj. euroa).
Liiketoimintayksiköt
Supply Chain Management -liiketoimintayksikön liikevaihto oli 46,9 milj. euroa
(50,9 milj. euroa), myyntikate oli 42,7 milj. euroa (47,1 milj. euroa) ja
liikevoitto (EBIT) oli -3,8 milj. euroa (2,1 milj. euroa).
Category Optimization -liiketoimintayksikön liikevaihto oli 9,7 milj. euroa
(10,0 milj. euroa). Myyntikate oli 9,4 milj. euroa (9,5 milj. euroa) ja
liikevoitto (EBIT) oli 0,7 milj. euroa (0,7 milj. euroa).
Mid-Size Market -liiketoimintayksikön liikevaihto oli 11,9 milj. euroa (12,2
milj. euroa). Myyntikate oli 8,9 milj. euroa ja liikevoitto (EBIT) oli -0,8
milj. euroa (0,8 milj. euroa).
Konsernin liiketoimintayksiköiden välillä ei ollut sisäistä myyntiä. Konsernin
kohdistamattomat kustannukset, konsernin yhteiset nettoerät, vähensivät
konsernin liikevoittoa (EBIT) 2,3 milj. eurolla (2,3 milj. eurolla).
Rahoitus ja investoinnit
Koko vuoden operatiivinen kassavirta oli 1,7 milj. euroa (-0,1 milj. euroa) ja
nettokassavirta 0,2 milj. euroa (-2,3 milj. euroa).
Vuoden 2011 lopussa Aldata-konsernin rahat, rahavarat ja arvopaperit olivat
yhteensä 3,5 milj. euroa (3,3 milj. euroa), ja taseen loppusumma oli 50,5 milj.
euroa (56,1 milj. euroa). Konsernilla oli korollista velkaa 11,8 milj. euroa
(11,0 milj. euroa) ja korolliset nettovelat olivat yhteensä 8,3 milj. euroa (7,9
milj. euroa). Lyhytaikaiset saatavat olivat yhteensä 19,1 milj. euroa (24,3
milj. euroa). Konsernin omavaraisuusaste oli 23,8 prosenttia (35,2 %),
nettovelkaantumisaste oli 68,5 prosenttia (39,8 %) ja osakekohtainen oma pääoma
oli 0,173 euroa (0,287 euroa).
Konsernin kokonaisinvestoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin vuonna
2011 olivat 1,8 milj. euroa (5,2 milj. euroa).
Tutkimus- ja kehitystyö
Vuoden 2011 tutkimus- ja kehitystyökulut olivat 8,7 milj. euroa (9,9 milj.
euroa) ja ne olivat 13 prosenttia (14 %) liikevaihdosta. Tuotekehityskuluja
aktivoitiin 0,7 milj. euroa (0,4 milj. euroa) vuoden 2011 aikana ja aktivoitujen
tuotekehityskustannusten poistot olivat 0,8 milj. euroa (0,5 milj. euroa).
Tarkastelukauden lopussa 103 (103) työntekijää ja 92 (126) ulkoistettua henkilöä
toimi T&K-tehtävissä. Tuotekehitystyötehtävissä työskentelevien henkilöiden
lukumäärä laski 229:stä 195:een vuoden 2011 aikana. T&K:n 103 työntekijää
edustaa 20 prosenttia (19 %) konsernin henkilöstöstä. Aldatan T&K-keskukset
sijaitsevat Pariisissa Ranskassa, Espoossa Suomessa sekä Bangaloressa Intiassa.
Henkilöstö
Aldata-konserni työllisti 523 (531) henkilöä joulukuun 2011 lopussa ja
keskimäärin 526 (530) työntekijää katsauskauden aikana.
31.12.2011 31.12.2010
Liiketoimintayksiköittäin Henkilöä % Henkilöä %
Supply Chain Management 353 67 353 67
Category Optimization 61 12 67 12
Mid-Size Market 94 18 95 18
Konsernihallinto 15 3 16 3
Yhteensä 523 100 531 100
Keskimäärin 45 prosenttia henkilöstöstä työskenteli Aldatan tytäryhtiöissä
Ranskassa, 15 prosenttia Suomessa, 11 prosenttia Saksassa, 10 prosenttia
Yhdysvalloissa, 9 prosenttia Iso-Britanniassa, 5 prosenttia Ruotsissa, 4
prosenttia Sloveniassa ja 1 prosenttia Venäjällä.
Osakkeen kurssikehitys ja omistus
Aldata Solution Oyj:n osake on vuoden 2011 aikana käynyt ylimmillään 0,63
eurossa ja alimmillaan 0,43 eurossa. Keskikurssi oli 0,58 euroa ja päätöskurssi
0,59 euroa. Osakevaihto Helsingin Pörssissä oli kauden aikana 40,5 milj. euroa
eli yhteensä 68,7 milj. kappaletta, mikä edustaa 100 prosenttia osakemäärästä.
Aldata Solution Oyj:llä on yhteensä 68,7 miljoonaa liikkeelle laskettua
osaketta. Liikkeelle laskettujen osakkeiden määrä kasvoi 35 000 osakkeella
vuoden 2011 aikana.
Yhtiöllä oli joulukuun 2011 lopussa 2 164 osakkeenomistajaa ja vapaasti
vaihdettavien osakkeiden osuus oli 100 prosenttia osakepääomasta. Aldata
Solution Oyj:n osakkeista 4,3 prosenttia oli hallintarekisteröityjä
katsauskauden lopussa.
Aldata Solution Oyj:llä on yksi osakesarja ja kaikilla osakkeilla on samanlainen
oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin.
Liiketoiminnan riskit
Lyhyen aikavälin riskit ja epävarmuustekijät
Lähiajan riskeiksi ja epävarmuustekijöiksi Aldata määrittelee kahden seuraavan
neljänneksen aikana mahdollisesti toteutuvat riskit.
Symphony Technology Groupin omistusosuuden nousu yli 50 prosentin johti Aldatan
lainalimiittiasopimuksen kovenanttiehdon rikkoutumiseen, minkä vuoksi yhtiön
tulee maksaa nostetut lainat täysimääräisesti takaisin maaliskuun 2012 loppuun
mennessä. Tähän mennessä on jo maksettu EUR 3,5 miljoonaa ja loppuosa, EUR 6,5
miljoonaa, erääntyy maaliskuun lopussa 2012.
Tämän lisäksi Aldatalla on pankkitakaus lyhytaikaista syyskuun 2012 lopussa
erääntyvää EUR 2,0 miljoonan suuruista lainaa varten. Pankki on kuitenkin
ilmoittanut Aldatalle, että tämä lainatakaus päättyy maaliskuun 2012 lopussa.
Mikäli Aldata ei kykene järjestämään korvaavaa takausta, EUR 2,0 miljoonan laina
erääntyy maksettavaksi täysimääräisesti maaliskuun 2012 lopussa.
Edellämainittujen tapahtumien sekä yhtiön vuoden 2011 neljännen kvartaalin
taloudellisen tuloksen vuoksi Aldatan maksuvalmiustilanne on haastava. Yhtiön
rahavirrat ovat kausiluonteisia, ja suuri osa vuosittaisista ylläpito- ja
tukipalvelumaksuista laskutetaan asiakkailta tammikuussa. Asiakkaat maksavat
nämä laskut yleensä ensimmäisen kvartaalin loppuun mennessä. Näiden
ensimmäisellä kvartaalilla sisääntulevien rahavirtojen pitäisi riittää tammi- ja
helmikuun 2012 toimintaan, mutta loppuvuoden 2012 osalle Aldatalla ei ole tällä
hetkellä riittävää rahoitusta. Liiketoimintansa rahoittamiseksi yhtiö tarvitsee
ensimmäisen kvartaalin 2012 loppuun mennessä huomattavan lisärahoituksen jo
maksetun ja maksettavaksi erääntyvän lainalimiitin korvaamiseksi.
Aldata käy parhaillaan neuvotteluja uudesta lainalimiitistä mahdollisten
rahoittajien kanssa. Ei ole kuitenkaan varmaa, että näissä neuvotteluissa
päädytään sopimukseen. Mikäli Aldata ei pysty sopimaan uutta lainalimiittiä
maaliskuun loppuun mennessä, ilman Symphony Technology Groupin (Symphony)
erityistä tukea se ei kykene sekä maksamaan maaliskuun lopussa 2012 erääntyvää
EUR 6,5 miljoonaa nykyiselle rahoittajalleen että selviytymään muista
normaaleista liiketoimintavelvoitteistaan. Symphony on sitoutunut antamaan
Aldatalle tämän tarvittavan tuen, ja toimii yhtiön kanssa tiiviissä yhteistyössä
sen mahdollistamiseksi, että nykyinen limiitti pystytään maksamaan maaliskuun
2012 lopussa ja yhtiö saa tarvitsemansa käyttöpääomarahoituksen.
Yleisen taloustilanteen epävarmuus vaikuttaa todennäköisesti myös kaupan alan
näkymiin. Epävarmuuden vallitessa yhtiöt ovat haluttomampia sitoutumaan suuriin
investointeihin tai aloittamaan uusia projekteja, joiden mahdollinen
epäonnistuminen haittaisi niiden liiketoimintaa. Pitkän aikavälin päätöksiä
harkitaan varovaisemmin, ja tuoton ja takaisinmaksuajan laskelmiin ja
perusteisiin kiinnitetään enemmän huomiota. Tämä johtaan todennäköisesti
viivästymisiin päätöksenteossa, ja voi jopa aiheuttaa tiettyjen projektien
lykkääntymisen määrättömän pitkälle tulevaisuuteen. Huomasimme tämän jo vuonna
2011, ja mikäli tilanne jatkuu vuonna 2012, yhtiön koko vuoden tulosnäkymät
eivät välttämättä toteudu.
Aldata kirjaa liikevaihdon IFRS:n ohjeiden mukaisesti, mikä tarkoittaa että
lisenssiliikevaihto kirjataan tyypillisesti sopimusten allekirjoitusten jälkeen,
kun taas palvelu- ja ylläpitoliikevaihto kirjataan projektin keston mukaisesti.
Tämä tekee ohjelmistoliikevaihdon riskialttiimmaksi ja vaikeammin
ennustettavaksi. Konsernin johtoryhmä seuraa ja arvioi säännöllisesti
ohjelmistomyyntiä pienentääkseen ennustettavuusriskejä, joita ei kuitenkaan ole
mahdollista kokonaan poistaa.
Taloudellinen tilanne on lisännyt niiden yhtiöiden määrää, joilla on
rahoituksellisia ongelmia ja jotka tämän seurauksena ovat joutuneet
viivästyttämään laskujensa maksua. Tämä saattaa lisätä Aldatan riskiä
tuottamiensa palveluiden maksujen perimisessä. Aldata pyrkii vähentämään tätä
riskiä käyttämällä liiketoiminnassa vakioituja luottoarviointeja ja luotonanto-
ohjeistuksia varmistuakseen siitä, että mahdolliset riskit huomioidaan jo
varhaisessa vaiheessa ja että tarvittavat toimet riskien vähentämiseksi tehdään.
Merkittävä osuus Aldatan palveluliikevaihdosta veloitetaan käytettyyn aikaan ja
toteutuneisiin kustannuksiin perustuen. Mikäli kysynnässä tapahtuisi
heikentymistä, tämä johtaisi alhaisempaan käyttöasteeseen ja katepaineisiin,
ellei Aldata pystyisi sopeuttamaan kulurakennettaan tilanteeseen tarpeeksi
nopeasti.
Pitkän aikavälin riskit ja epävarmuustekijät
Aldatan liiketoimintaan kohdistuvat riskit ja epävarmuustekijät liittyvät
yleisen taloudellisen tilanteen kehittymiseen ja erityisesti
vähittäiskauppaketjujen ohjelmistoinvestointien kehitykseen. Maailmanlaajuinen
laskusuhdanne on vaikuttanut Aldatan liiketoimintaan viimeisen 2 vuoden ajan ja
viime aikaiset merkit elpymisestä ovat heikentyneet huomattavasti. Mikäli
odotettua elpymistä ei tapahdu tai taloudellinen tilanne heikkenee, voi tämä
johtaa viivästyksiin sekä meneillään olevissa ja uusissa laajoissa projekteissa
että investointipäätöksissä. Aldatassa koetaan, että sen joustava
liiketoimintamalli mahdollistaa tulevaisuudessa nopean reagoinnin muuttuviin
taloussuhdanteisiin.
Liiketoiminnan riskien hallinta on merkittävä osa operatiivisen johdon työtä.
Riskinhallinnallaan yhtiö varmistaa tärkeimpien liiketoimintariskien
tunnistamisen ja seuraa niitä ennakoivien toimenpiteiden kehittämiseksi.
Aldatassa riskinhallinnasta vastaa toimitusjohtajan johdolla koko operatiivinen
johtoryhmä sekä johtajisto.
Johtoryhmä seuraa säännöllisesti yrityksen riskitasoa viikoittaisilla johdon
puhelinkokouksilla, johtajiston kahdesti kuukaudessa suorittamalla
määrämuotoisella kirjallisella raportoinnilla sekä vuoden aikana pidettävillä
säännöllisillä johtoryhmän ja johtajiston kokouksilla. Tämän lisäksi riskejä
kartoitetaan tarpeen vaatiessa, ja erityisiä ad hoc -työryhmiä kootaan
käsittelemään selkeästi tunnistettuja potentiaalisia riskejä.
USA:n markkinoiden merkitys Aldatalle on kasvanut, minkä vuoksi yhtiö altistuu
euron ja Yhdysvaltain dollarin välisistä muutoksista aiheutuville
valuuttariskeille. Aldataan vaikuttaa tällä hetkellä kahden tyyppiset
valuuttakurssiriskit. Toinen vaikuttaa liiketoiminnalliseen tulokseen perustuen
Yhdysvaltojen tuottojen ja kulujen arvoon, ja toinen vaikuttaa taloudelliseen
tulokseen johtuen valuuttakurssivoitoista tai -tappioista euro-määräisissä
lainoissa ja yhtiön sisäisissä erissä Aldatan ja Yhdysvaltain tytäryhtiön
välillä. Aldata on tällä hetkellä päättänyt, ettei se suojaudu näitä riskejä
vastaan. Aldata katsoo, että sillä on liiketoiminnassaan luonnollinen, USA:n
liiketoiminnan kulurakenteeseen perustuva, suojaus näitä valuuttariskejä
vastaan. Tämän mukaisesti samalla kun Aldatan liikevoittoon kohdistuva riski
pienenee hyväksyttävälle tasolle, on edelleen olemassa riski Aldatan raportoimaa
liikevaihtotasoa koskien, johon suoraan vaikuttaa euron ja dollarin
kurssimuutos. Aldata on tarkistamassa strategiaansa näiden sisäisten lainojen
suojaustarpeesta pienentääkseen riskiä tulevaisuudessa.
Liikearvot on testattu vuoden 2011 viimeisellä neljänneksellä ja
arvonalentumistestien perusteella liikearvoissa ei ole tapahtunut
arvonalentumista. Arvonalentumistestaukset perustuvat tuleviin
kassavirtaodotuksiin ja mikäli asianomaisen maan ennustetut kassavirrat eivät
toteudu suunnitellusti keskipitkällä aikavälillä, on mahdollista, että jonkin
maayksikön liikearvoon tulee kohdistaa arvonalentumista.
Aldatan kasvustrategiaan kuuluu laajentuminen sopivien yritysostojen kautta. Jos
liiketoimintaympäristö pysyy haastavana, mahdollisuudet tämän strategian
toteuttamiseen saattavat heikentyä, mikäli sopivia ostokohteita ei löydy tai
mikäli jo tehtyjen yrityskauppojen tuottamat liiketoimintavoitot eivät täytä
odotuksia. Ellei Aldata pysty toteuttamaan yritysostoja kuten haluaisi,
vaikutukset Aldatan liiketoimintaan saattavat olla negatiivisia, jolloin
yrityksen taloudellinen asema ja tulos saattavat heikentyä.
Hallitus ja toimitusjohtaja
Varsinaisessa yhtiökokouksessa 7.4.2011 valittiin hallitukseen William Chisholm,
Bertrand Sciard, Aarne Aktan, Tommy Karlsson, Pertti Ervi ja Michele
Fitzpatrick.
Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen William Chisholm ja
varapuheenjohtajaksi Pertti Ervi.
Hallitus päätti perustaa tarkastusvaliokunnan, jonka jäseniksi valittiin Aarne
Aktan (puheenjohtaja), William Chisholm ja Tommy Karlsson. Hallitus päätti olla
perustamatta muita valiokuntia.
18.10.2011 Pertti Ervi ja Tommy Karlsson erosivat Aldata Solution Oyj:n
hallituksen jäsenen tehtävistä. Hallitus valitsi varapuheenjohtajakseen Michele
Fitzpatrickin. Erillinen tarkastusvaliokunta lakkautettiin ja hallitus
kokonaisuudessaan otti tarkastusvaliokunnan tehtävät hoitaakseen.
Johtoryhmä ja johtajisto
Aldatan johtoryhmään kuuluivat vuoden 2011 lopussa: Roy Simrell,
toimitusjohtaja; Marie Claude Chazot, henkilöstöjohtaja; Allan Davies,
markkinointijohtajaja Graham Howell, talousjohtaja. Johtoryhmän jäsenet
raportoivat konsernin toimitusjohtajalle.
Aldatan johtajistoon kuuluivat vuoden 2011 lopussa seuraavat henkilöt:
johtoryhmän jäsenet ja Shaun Bossons, USA New Sales; Patrick Buellet, SCM
Business; Dominique Chambas, SCM Sales; Jean-Francois Le Garrec, Logistics
Business; Henrik Lindström, S.I.R. Business; Brendan Lowe, President USA
Business; Jorma Tukia, Instore Business; David Wilkins, Category Optimization
Business ja Rolf Wochner, Industry Business.
Tilintarkastajat
Aldata-konsernin varsinaisena tilintarkastajana toimi koko tilikauden ajan Ernst& Young Oy. Päävastuullisen tilintarkastajan tehtävää hoiti KHT Anne Vuorio.
Konsernirakenne, muutokset ja liiketoimintahankinnat tilikauden aikana
Yhtiön konsernirakenteeseen ei tullut muutoksia vuoden 2011 aikana.
Vuoden 2011 lopussa konsernin liiketoimintaa harjoittavat tytäryhtiöt olivat:
* Aldata Apollo, Inc. (100 %) Yhdysvalloissa
* Aldata Retail Solutions GmbH (100 %) Saksassa
* Aldata Solution AB (100 %) Ruotsissa
* Aldata Solution Co., Ltd (100 %) Thaimaassa
* Aldata Solution d.o.o. (81,2 %) Sloveniassa
* Aldata Solution Finland Oy (100 %) Suomessa
* Aldata Solution Inc. (100 %) Yhdysvalloissa
* Aldata Solution LLC (100 Venäjällä
* Aldata Solution S.A.S. (100 %) Ranskassa
* Aldata Solution UK Ltd. (100 %) Iso-Britanniassa
* Cosmic Solutions Limited (100%) Iso-Britanniassa
* Cosmic Solutions France SASU (100%) Ranskassa
* Aldata Solution India Private Limited (100%) Intiassa
Tulevaisuuden näkymät
Viimeaikainen epävarmuus markkinoilla on kasvattanut riskiä, joka liittyy kaupan
alan näkymien parantumiseen, ja Aldata odottaa vuoden 2012 toimintaympäristön
pysyvän yhtä haastavana kuin edellisinäkin vuosina.
Äskettäisten omistajatahon ja toimitusjohtajan muutosten odotetaan kuitenkin
mahdollistavan yhtiön keskittymisen ydinvahvuuksiinsa ja tuovan tarvittavaa
tehoa yhtiön eteenpäin viemiseen seuraavana haastavana ja vaikeasti
ennustettavana vuotena.
Ottaen huomioon kaupan alalla vallitsevan epävarmuuden ja markkinakehityksen
vaikean ennustettavuuden, Aldata arvioi koko vuoden 2012 liikevaihdon ja
liiketuloksen pysyvän vuoden 2011 tasolla taikka laskevan hieman vuoden 2011
tasosta, kun jätetään huomioimatta tiettyjen kertaluonteisten vuonna 2011
syntyneiden kustannusten vaikutus.
Hallituksen ehdotus osingosta
Hallitus on päättänyt ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka pidetään
huhtikuun 26. päivänä 2012, että 31.12.2011 päättyneeltä tilikaudelta ei makseta
osinkoa.
Tilikauden jälkeiset tapahtumat
Aldata julkaisi 15.2.2012 pörssitiedotteella hakevansa osakkeidensa poistamista
pörssilistalta.
Symphony Technology II-A, L.P. (Symphony) omistaa noin 90,1 prosenttia Aldata
Solution Oyj:n kaikista osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä, ja on
käynnistänyt vähemmistöosakkeiden lunastusmenettelyn saadakseen omistukseensa
kaikki loput vähemmistön hallussa olevat Aldatan osakkeet. Osapuolet on kutsuttu
vähemmistöosakkeiden lunastusta koskevaan suulliseen käsittelyyn 27.2.2012.
Aldatan hallitus on päättänyt hakea kaupankäynnin lopettamista Aldatan
osakkeilla sekä kaikkien osakkeiden poistamista NASDAQ OMX Helsinki Oy:n (NASDAQ
OMX Helsinki) pörssilistalta. Asiaa koskeva hakemus jätetään mahdollisimman pian
NASDAQ OMX Helsingille. Hakemuksessa pyydetään, että Aldatan osakkeiden
noteeraus NASDAQ OMX Helsingin pörssilistalla päättyy mahdollisimman pian sen
jälkeen, kun Symphony on saanut omistukseensa Aldatan koko osakekannan.
Helsingissä, helmikuun 21. päivänä, 2012
Aldata Solution Oyj
Hallitus
Lisätietoja:
Roy J. Simrell, toimitusjohtaja, puh. +358 10 820 8000 / Aldata Solution Oyj
Graham Howell, CFO, tel. +33 633 057 620
Aldatan vuosikertomus 2011 julkaistaan yhtiön sivuilla osoitteessawww.aldata.com
suomeksi ja englanniksi 7.3.2012
Aldata lyhyesti
Aldata on maailman johtava kaupan alan optimointiin liittyvien ratkaisujen
toimittaja. Ohjelmisto- ja palveluratkaisumme auttavat vähittäiskauppiaita,
jakelijoita ja valmistajia tehostamaan omaa liiketoimintaansa. Ratkaisujemme
avulla asiakkaamme voivat optimoida valikoimien, tilan, toimitusten, logistiikan
ja asiakastyytyväisyyden hallintaa sekä samalla kasvattaa myyntiä ja tulosta.
Ajan- ja kustannusten säästö sekä hävikin ja hyllysaatavuuden hallinta
edesauttavat palvelun ja asiakasuskollisuuden paranemista.
Vuonna 1988 perustetulla Aldatalla on maailmanlaajuista kokemusta onnistuneiden
projektien toteuttamisesta kauppaketjuille ja kulutustavara-alan yrityksille,
tuotejakelijoille sekä eri alueilla toimiville myymäläketjuille. Aldatan osake
noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä ja sen kaupankäyntitunnus on ALD1V.
Tutustu Aldatan asiakkaisiin, ratkaisuihimme sekä monitaitoiseen ja
kansainväliseen tiimiimme osoitteessawww.aldata.com.
Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.aldata.com
TAULUKKO-OSA
Laadintaperiaatteet
Tämä osavuosikatsaus on laadittu noudattaen IFRS:n kirjaamis- ja
arvostusperiaatteita ja samoja laatimisperiaatteita kuin vuoden 2010
tilinpäätöksessä. Tilikauden alusta on otettu käyttöön uusia IFRS standardeja ja
tulkintoja vuoden 2010 tilinpäätöksessä kuvatulla tavalla. Tällä ei kuitenkaan
ole ollut vaikutusta raportoituihin lukuihin. Katsauksen laadinnassa ei ole
noudatettu kaikkia IAS 34,
Osavuosikatsaukset -standardin vaatimuksia. Tunnuslukujen laskenta on säilynyt
muuttumattomana ja on esitetty vuoden 2010 tilinpäätöksessä.
KONSERNIN TULOSLASKELMA
MEUR MEUR Muutos
2011 2010 %
Liikevaihto 68,6 73,1 -6,2 %
Liiketoiminnan muut tuotot 0,8 0,7 14,3 %
Materiaalit ja palvelut -8,4 -7,4 13,5 %
Henkilöstökulut -46,2 -44,4 4,1 %
Poistot ja arvonalentumiset -1,9 -1,8 5,6 %
Liiketoiminnan muut kulut -19,1 -18,9 1,1 %
Liikevoitto -6,3 1,3 -584,6 %
Rahoitustuotot ja -kulut -0,3 -0,1 200,0 %
Tulos ennen veroja ja vähemmistöosuutta -6,5 1,2 -641,7 %
Tuloverot -0,9 -1,2 -25,0 %
Vähemmistöosuus -0,1 0,0 -412,5 %
Tilikauden tulos -7,5 0,0
Laimentamaton osakekohtainen tulos -0,109 0,000
Laimennuksella oikaistu osakekohtainen tulos -0,108 0,000
Jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille -7,5 0,0
Vähemmistölle 0,1 0,0
Laaja tuloslaskelma:
Tilikauden voitto -7,4 0,0
Muut laajan tuloksen erät:
Muuntoerot -0,3 0,0
Tilikauden laaja tulos -7,7 0,0
Laajan tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille -7,8 0,0
Vähemmistölle 0,1 0,0
KONSERNITASE MEUR MEUR
31.12. 31.12.
2011 2010
VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat
Liikearvo 19,0 19,0
Aktivoidut tuotekehitysmenot 2,6 2,7
Aineettomat hyödykkeet 2,0 2,3
Aineelliset hyödykkeet 1,2 1,1
Investoinnit 0,1 0,1
Muut pitkäaikaiset varat 0,6 0,5
Laskennallinen verosaaminen 0,5 0,8
Pysyvät vastaavat yhteensä 26,0 26,5
Vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omaisuus 0,4 0,3
Myyntisaamiset 14,1 17,9
Siirtosaamiset 4,3 5,8
Tuloverosaamiset 2,0 1,8
Muut lyhytaikaiset saamiset 0,8 0,6
Rahat ja pankkisaamiset 3,5 3,3
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 25,1 29,6
Vastaavaa yhteensä 51,1 56,1
VASTATTAVAA
Oma pääoma
Osakepääoma 0,7 0,7
Ylikurssirahasto 19,2 19,2
Muuntoerot 0,4 0,8
Kertyneet voittovarat -8,4 -0,9
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 11,9 19,8
Vähemmistöosuus 0,2 0,1
Oma pääoma 12,1 19,9
Pitkäaikaiset velat
Pitkäaikaiset lainat 0,2 0,1
Laskennallinen verovelka 1,2 1,4
Muut varaukset 1,8 1,2
Muut pitkäaikaiset velat 0,9 1,4
Pitkäaikaiset velat yhteensä 4,1 4,1
Lyhytaikaiset velat
Lyhytaikaiset lainat 11,6 11,1
Saadut ennakot 0,1 0,3
Ostovelat 3,5 4,7
Siirtovelat 14,7 11,5
Muut varaukset 0,5 0,1
Muut lyhytaikaiset velat 4,4 4,6
Lyhytaikaiset velat yhteensä 34,9 32,1
Velat yhteensä 39,0 36,2
Vastattavaa 51,1 56,1
KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA 1000 EUR
Sijoitetun
vapaan Kerty
Yli- oman neet Vähem- Oma
Osake kurssi- pääoman Muunto- voitto- mistön pääoma
TEUR pääoma rahasto rahasto erot varat Yhteensä osuus yhteensä
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
OMA PÄÄOMA
1.1.2009 687 19 154 0 694 -1 320 19 215 89 19 305
Omaan
pääomaan
kirjatut
osake-
perus-
teiset
maksut 0 0 0 0 451 451 0 451
Tilikauden
laaja tulos 0 0 0 78 1 79 34 113
--------------------------------------------------------------------------------
OMA PÄÄOMA
31.12.2010 687 19 154 0 772 -869 19 745 123 19 868
Omaan
pääomaan
kirjatut
osake-
perus-
teiset
maksut 0 0 15 0 86 101 0 101
Muut
muutokset 0 0 0 0 -170 -170 0 -170
Tilikauden
laaja tulos 0 0 0 -326 -7 502 -7 828 101 -7 727
--------------------------------------------------------------------------------
OMA PÄÄOMA
31.12.2011 687 19 154 15 446 -8 455 11 848 224 12 072
KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA
MEUR MEUR
2011 2010
Liiketoiminnan rahavirta
Tilikauden voitto -6,2 1,3
Oikaisut liikevoittoon 3,7 1,9
Käyttöpääoman muutos 4,9 -3,2
Saadut korot ja muut rahoitustuotot 0,1 0,3
Maksetut korot ja muut rahoituskulut -0,5 -0,4
Maksetut verot -0,3 -0,1
Liiketoiminnan rahavirta 1,7 -0,1
Investointien rahavirta
Ostetut konserniyhtiöt 0,0 -2,1
Investoinnit aineellisiin ja
aineettomiin hyödykkeisiin -1,4 -0,8
Investointien rahavirta yhteensä -1,4 -3,0
Kassavirta ennen rahoitusta 0,2 -3,1
Rahoituksen kassavirta
Lyhytaikaisten lainojen nostot 2,0 1,0
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -2,0 0,0
Leasingvelkojen takaisinmaksut 0,0 -0,2
Rahoituksen kassavirta 0,0 0,8
Rahavirrat yhteensä 0,2 -2,3
Rahavarojen muutos 0,2 -2,3
Rahavarat 1.1. 3,3 5,6
Valuuttakurssien muutosten vaikutus 0,0 0,0
Rahavarat 31.12. 3,5 3,3
VASTUUSITOUMUKSET MEUR MEUR
2011 2010
Rahalaitoslainat 9,0 11,0
Yrityskiinnitykset 5,4 5,4
Vuokra- ja leasingvastuut 15,2 6,6
Takaukset konserniyhtiön velasta 0,0 0,1
IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS
TUNNUSLUKUJA, MEUR 2011*) 2010 *) 2009 *) 2008 2007
--------------------------------------------------------------------------------
Toiminnan laajuus
Liikevaihto, MEUR 68,6 73,1 67,5 70,0 74,7
Henkilöstö keskimäärin 526 530 538 540 625
Bruttoinvestoinnit, MEUR 1,8 5,2 2,2 9,1 2,5
Bruttoinvestoinnit, %
liikevaihdosta 2,6 7,1 3,2 13,0 3,3
Kannattavuus
Liikevoitto, MEUR -6,3 1,3 -4,7 3,7 -11,1
Liikevoitto, %
liikevaihdosta -9,1 1,8 -7,0 5,3 -14,9
Tulos ennen veroja ja
vähemmistöosuutta,
MEUR -6,5 1,2 -5,4 2,8 -11,7
Tulos ennen veroja ja
vähemmistöosuutta, % lv -9,5 1,7 -8,0 3,9 -15,7
Oman pääoman tuotto,
% (ROE) -46,3 0,2 -18,8 10,2 -47,4
Sijoitetun pääoman
tuotto,
% (ROI) -13,0 13,6 -11,2 17,3 -37,8
Rahoitus ja taloudellinen
asema
Maksuvalmius
(Quick ratio) 0,7 0,9 0,9 1,1 1,3
Maksuvalmius
(Current ratio) 0,7 0,9 0,9 1,1 1,3
Omavaraisuusaste, % 24,0 35,6 37,4 36,3 38,6
Korolliset nettovelat,
MEUR 8,3 8,0 4,9 0,4 -3,3
Nettovelkaantumis-
aste
(Gearing), % 68,5 40,1 25,2 1,9 -16,6
Osakekohtaiset
tunnusluvut 2011 2010 2009 2008 2007
--------------------------------------------------------------------------------
Tulos/osake, EUR (EPS) -0,109 0,000 -0,057 0,031 -0,171
Tulos/osake, EUR (EPS)
laimennusvaikutuk-
sella
oikaistu -0,108 0,000 -0,057 0,031 -0,170
Oma pääoma/osake, EUR 0,172 0,287 0,280 0,332 0,286
Osinko/osake, EUR 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
Osinko/tulos, % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Efektiivinen osinkotuotto
prosentteina 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Hinta / voitto suhde
(PE-luku) - - - - -
Osakkeen
kurssikehitys (EUR)
Osakkeen kurssi 31.12.,
EUR 0,59 0,51 0,46 0,35 1,22
Osakeantioikaistu
keskikurssi, EUR 0,58 0,58 0,42 0,86 1,56
Osakeantioikaistu
alin kurssi, EUR 0,43 0,45 0,30 0,34 1,13
Osakeantioikaistu
ylin kurssi, EUR 0,63 0,77 0,60 1,25 1,90
Markkina-arvo (MEUR) 41 35 32 24 84
Tilikauden aikana
vaihdettujen
osakkeiden
lukumäärä
(pörssinoteerauksen
aikana v 1999) 68 664 347 40 267 092 43 266 170 38 018 049 50 289 310
% yhtiön osakkeiden
keskimääräisestä
lukumäärästä 100 % 63 % 55 % 73 %
Osakkeiden määrä 68 768 395 68 733 395 68 733 395 68 733 395 68 578 795
Osakkeiden
osake-
antioikaistu
lukumäärä
keskimäärin
kauden
aikana 68 753 812 68 733 395 68 733 395 68 695 645 68 426 162
Osakkeiden
osake-
antioikaistu
lukumäärä
kauden
lopussa 68 768 395 68 733 395 68 733 395 68 733 395 68 578 795
Osakkeiden
osake-
antioikaistu
lukumäärä
keskimäärin
kauden
aikana
laimennusvaikutuk-
sella
oikaistuna 69 417 950 69 436 843 68 733 395 68 695 645 68 808 497
Osakkeiden
osake-
antioikaistu
lukumäärä
kauden
lopussa
laimennus-
vaikutuksella
oikaistuna 69 432 533 69 436 843 68 733 395 68 733 395 68 961 130
SEGMENTTI-INFORMAATIO
Supply Category Mid-Size Elimina-
2011 Chain Optimization Market tions Total
Ulkopuolinen liikevaihto 47,0 9,7 11,9 0,0 68,6
Segmentin liiketulos -3,8 0,7 -0,8 0,0 -4,0
Kohdistamattomat erät -2,3
Liiketulos -6,3
Rahoitustuotot ja -kulut -0,3
Tulos ennen veroja ja
vähemmistöosuutta -6,5
Tuloverot tilikaudella -0,9
Vähemmistöosuus -0,1
Tilikauden tulos -7,4
Segmentin varat 28,9 13,0 2,4 0,0 44,3
Kohdistamattomat varat 6,6
Varat yhteensä 50,9
Segmentin velat 19,3 3,6 2,8 0,0 25,6
Kohdistamattomat velat 13,2
Velat yhteensä 38,8
Investoinnit 1,2 0,2 0,0 0,0 1,4
Kohdistamattomat investoinnit 0,3
Investoinnit yhteensä 1,8
Poistot 0,7 0,7 0,5 0,0 1,9
Kohdistamattomat poistot 0,0
Poistot yhteensä 1,9
Supply Category Mid-Size Elimina-
2010 Chain Optimization Market tions Total
Ulkopuolinen liikevaihto 50,9 10,0 12,2 0,0 73,1
Segmentin liiketulos 2,1 0,7 0,8 0,0 3,6
Kohdistamattomat erät -2,3
Liiketulos 1,3
Rahoitustuotot ja -kulut -0,1
Tulos ennen veroja ja
vähemmistöosuutta 1,1
Tuloverot tilikaudella -1,2
Vähemmistöosuus 0,0
Tilikauden tulos 0,0
Segmentin varat 31,7 14,5 3,9 0,0 50,2
Kohdistamattomat varat 5,9
Varat yhteensä 56,1
Segmentin velat 15,4 4,4 3,5 0,0 23,3
Kohdistamattomat velat 12,9
Velat yhteensä 36,2
Investoinnit 0,6 4,4 0,1 0,0 5,1
Kohdistamattomat investoinnit 0,0
Investoinnit yhteensä 5,2
Poistot 0,8 0,5 0,5 0,0 1,8
Kohdistamattomat poistot 0,0
Poistot yhteensä 1,8
TULOSLASKELMA MEUR MEUR MEUR MEUR MEUR
neljännesvuosittain 10-12/11 7-9/11 4-6/11 1-3/11 10-12/10
Liikevaihto 16,8 17,8 16,6 17,4 19,0
Liiketoiminnan muut tuotot 0,3 0,2 0,1 0,2 0,1
Liiketoiminnan kulut -22,9 -16,9 -16,8 -17,1 -18,3
Poistot ja arvonalentumiset -0,4 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5
Liikevoitto -6,3 0,5 -0,5 0,1 0,3
Rahoitustuotot ja -kulut 0,2 0,4 -0,3 -0,6 0,0
Tulos ennen veroja ja
vähemmistöosuutta -6,1 1,0 -0,8 -0,5 0,3
Tuloverot tilikaudelta -0,7 0,1 -0,1 -0,2 -0,4
Vähemmistöosuus -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Tilikauden tulos -6,8 1,0 -1,0 -0,7 -0,1
TULOSLASKELMA MEUR MEUR MEUR MEUR MEUR
kumulatiivinen 10-12/11 7-9/11 4-6/11 1-3/11 10-12/10
Liikevaihto 68,6 51,7 34,0 17,4 73,1
Liiketoiminnan muut tuotot 0,8 0,5 0,4 0,2 0,7
Liiketoiminnan kulut -73,7 -50,8 -33,8 -17,1 -70,7
Poistot ja arvonalentumiset -1,9 -1,4 -1,0 -0,5 -1,8
Liikevoitto -6,3 0,1 -0,5 0,1 1,3
Rahoitustuotot ja -kulut -0,3 -0,5 -0,9 -0,6 -0,1
Tulos ennen veroja ja
vähemmistöosuutta -6,5 -0,4 -1,4 -0,5 1,2
Tuloverot tilikaudelta -0,9 -0,2 -0,3 -0,2 -1,2
Vähemmistöosuus -0,1 -0,1 -0,1 0,0 0,0
Tilikauden tulos -7,5 -0,7 -1,7 -0,7 0,0
TASE MEUR MEUR MEUR MEUR MEUR
31.12.11 30.9.11 30.6.11 31.3.11 31.12.10
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Liikearvo 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0
Aktivoidut tuotekehitysmenot 2,6 2,7 2,6 2,6 2,7
Aineettomat hyödykkeet 2,0 1,8 2,0 2,1 2,3
Aineelliset hyödykkeet 1,2 1,2 1,3 1,3 1,1
Sijoitukset 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Muut pitkäaikaiset varat 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5
Laskennallinen verosaaminen 0,5 0,8 0,8 0,8 0,8
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 25,9 26,2 26,4 26,5 26,5
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus 0,4 0,4 0,2 0,3 0,3
Lyhytaikaiset saamiset 21,1 24,7 25,4 26,1 26,0
Rahat ja pankkisaamiset 3,5 5,1 5,1 8,4 3,3
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 25,0 30,2 30,8 34,9 29,6
VASTAAVAT YHTEENSÄ 50,9 56,4 57,1 61,4 56,1
VASTATTAVAA
Emoyhtiön omistajille kuuluva
pääoma 11,9 18,9 18,7 19,5 19,8
Vähemmistöosuus 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1
Pitkäikaiset velat 4,1 3,5 3,6 4,0 4,1
Lyhytaikaiset velat 34,7 33,8 34,7 37,8 32,1
Velat 38,8 37,3 38,2 41,8 36,2
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 50,9 56,4 57,1 61,4 56,1
TUNNUSLUKUJA, MEUR 10-12/11 7-9 /11 4-6 /11 1-3 /11 10-12/10
neljännesvuosittain
Toiminnan laajuus
Liikevaihto, MEUR 16,8 17,8 16,6 17,4 19,0
Henkilöstö keskimäärin, kumulat. 521 520 523 535 530
Bruttoinvestoinnit, MEUR 0,6 0,2 0,5 0,5 0,2
Bruttoinvestoinnit, % liikevaihdosta 3,6 1,2 3,3 2,9 1,1
Kannattavuus
Liikevoitto, MEUR -6,3 0,5 -0,5 0,1 0,3
Liikevoitto, % liikevaihdosta -37,2 3,0 -3,3 0,4 1,5
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja
veroja, MEUR -6,1 1,0 -0,8 -0,5 0,3
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja
veroja, % lv -36,4 5,5 -5,1 -3,1 1,7
Oman pääoman tuotto, % (ROE) -46,3 -4,0 -16,9 -14,2 0,2
Sijoitetun pääoman tuotto, % (ROI) -13,0 5,1 0,7 1,4 13,6
Rahoitus ja taloudellinen asema
Maksuvalmius (Quick ratio) 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9
Maksuvalmius (Current ratio) 0,7 0,9 0,9 0,9 0,9
Omavaraisuusaste, % 24,0 33,9 33,1 32,1 35,6
Korolliset nettovelat, MEUR 8,3 7,1 5,7 2,3 8,0
Nettovelkaantumisaste (Gearing), % 68,5 37,3 30,0 11,8 40,1
Osakekohtaiset tunnusluvut
Tulos/osake, EUR (EPS) -0,099 0,015 -0,014 -0,011 -0,002
Tulos/osake, EUR (EPS)
laimennusvaikutuksella oikaistu -0,098 0,015 -0,014 -0,010 -0,002
Oma pääoma/osake, EUR 0,172 0,275 0,272 0,285 0,287
[HUG#1587726]
© 2024 Nasdaq, Inc. All Rights Reserved |