Restamax Oyj - Pörssitiedote

Restamax Oyj: Restamax Oyj kasvaa ostamalla Rengasravintolat-konsernin

Restamax Oyj

PÖRSSITIEDOTE 05.03.2014 klo 8:00

Restamax Oyj kasvaa ostamalla Rengasravintolat-konsernin

Ravintolayhtiö Restamax Oyj on ostanut Rengasravintolat Oy:n koko osakekannan.
Yrityskauppa kattaa Rengasravintolat Oy:n ja sen täysin omistamien
tytäryhtiöiden 16 ravintolaa Helsingissä, Tampereella, Jyväskylässä ja Porissa.
Ostettavan liiketoiminnan vuoden 2013 pro forma -liikevaihto oli 21,9 miljoonaa
euroa, käyttökate 4,5 miljoonaa euroa ja liikevoitto 4,1 miljoonaa euroa.

- Yrityskauppa tukee vahvasti Restamax Oyj:n kasvustrategiaa. Kaupalla yhtiö
täydentää ravintolaportfoliotaan ja vahvistaa asemaansa myös uusilla markkina-
alueilla sekä Suomen suurimpana osuuskuntatoiminnan ulkopuolisena
ravintolayhtiönä, Restamax Oyj:n toimitusjohtaja Markku Virtanen toteaa.

Yritysoston kauppahinta on 7,8 miljoonaa euroa rahana ja 2.130.000 kappaletta
ostajan myyjille osakeannilla suuntaamia uusia Restamax Oyj:n osakkeita
(arvoltaan 28.2.2014 noin 9,5 miljoonaa euroa). Kauppa on tullut voimaan ja
myyjille suunnatut osakkeet on merkitty täysimääräisesti. Osakkeet on tarkoitus
rekisteröidä kaupparekisterissä mahdollisimman pian ja ne oikeuttavat
rekisteröinnin jälkeen päättyneeltä tilikaudelta jaettavaan osinkoon. Yhtiö
tulee hakemaan osakkeiden listalleottoa mahdollisimman pian. Lisäksi maksetaan
lisäkauppahinta, jonka suuruus on enintään noin 1,2 miljoonaa euroa. Lopullinen
lisäkauppahinta määräytyy 28.2.2014 Rengasravintolat Oy:n allekirjoitetun ja
tilitarkastetun FAS-konsernivälitilinpäätöksen nettovarallisuuden perusteella.

Rengasravintolat Oy:n omistajat Mika Niemi ja Hanna Niemi jatkavat merkittävässä
roolissa ostettavien liiketoimintojen johdossa.

- Yhteensä 13 % omistusosuudella Mika Niemestä ja Hanna Niemestä tulee suuria
Restamax Oyj:n osakkeenomistajia. Näin Restamax Oyj saa käyttöönsä Niemien
arvokkaan kokemuksen menestyksekkäästä ravintolatoiminnan luotsaamisesta. Kauppa
on juuri sellainen, johon listautumisen yhteydessä hankimme pääomaa, ja joka
sopii erinomaisesti kasvustrategiaamme. Hallituksemme on asettanut
tavoitteeksemme sadan miljoonan euron liikevaihdon vuoden 2015 loppuun mennessä,
ja tämä yrityskauppa auttaa meitä pääsemään lähelle tätä tavoitetta jo vuonna
2014, kertoo Restamax Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Timo Laine.

Rengasravintolat Oy on vuonna 1969 perustettu ravintola-alan perheyritys, jonka
useilla ravintoloilla on pitkä historia. Yrityksen omistuksessa ovat Helsingissä
Henry's Pub ja Pub Ikkuna, Tampereella Classic American Diner -ravintolat, The
Grill, Henry's Pub, Bar Passion, Ale Pupi, Salud, Paapan Kapakka, Wanha Posti ja
Laivaravintola Suvi, Jyväskylässä Classic American Diner, Bar Passion ja Ale
Pupi sekä Porissa Bar Passion.

- Seurasimme mielenkiinnolla Restamaxin listautumista Helsingin pörssiin ja
havaitsimme samankaltaisuuksia toimintakulttuureissamme. Perinteikäs
Rengasravintolat Oy pääsee kaupan myötä osaksi Restamaxin kasvutarinaa, kertoo
Rengasravintolat Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja Mika Niemi.

Yrityskaupan muodostaman uuden Restamax-konsernin pro forma -liikevaihto
vuodelta 2013 oli 87,0 miljoonaa euroa, käyttökate 13,3 miljoonaa euroa ja
liikevoitto 7,3 miljoonaa euroa. (Liite: Pro forma -tuloslaskelma- ja
-tasetiedot 2013)

Kaupan johdosta Restamax Oyj päivittää tulosohjeistustaan vuoden 2014 osalta.

Aiempi tulosohjeistus vuodelle 2014 (21.2.2014):
Yhtiö arvioi vuoden 2014 liikevaihdon kasvavan 68-78 miljoonaan euroon. Yhtiö
arvioi vuoden 2014 käyttökatteen kasvavan toiminnan laajenemisen ja tehostamisen
myötä 10,5-12 miljoonaan euroon. Yhtiö arvioi, että vuoden 2014 liikevoitto on
5,1-6,5 miljoonaa euroa. Yhtiö arvioi osakekohtaisen tuloksen kasvavan
edelliseen vuoteen verrattuna.




Uusi tulosohjeistus vuodelle 2014:
Yhtiö arvioi vuoden 2014 liikevaihdon kasvavan 86-97 miljoonaan euroon. Yhtiö
arvioi vuoden 2014 käyttökatteen kasvavan 14,5-16,3 miljoonaan euroon ja
liikevoiton 8,7-10,4 miljoonaan euroon.

Lisätietoja:
Markku Virtanen, toimitusjohtaja, Restamax Oyj, puh. 0400 836 477
Timo Laine, hallituksen puheenjohtaja, Restamax Oyj, puh. 0400 626 064
Mika Niemi, hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja, Rengasravintolat Oy,
puh. 0400 630 504

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.restamax.fi

Restamax Oyj on vuonna 1996 perustettu suomalainen ravintola-alan konserni.
Yhtiö on kasvanut voimakkaasti koko historiansa ajan. Konsernin yhtiöihin kuuluu
yli 60 seurustelu- ja ruokaravintolaa sekä yökerhoa eri puolilla Suomea. Yhtiön
tunnettuja ravintolakonsepteja ovat muun muassa Ristorante Bella Roma, Gringos
Locos, Viihdemaailma Ilona, Daddy's Diner ja Stefan's Steakhouse. Myös Wayne's
Coffee kuuluu yhtiön portfoliosalkkuun. Restamax Oyj:n palveluksessa
työskentelee noin 700 henkilöä, vuoden 2013 liikevaihto oli noin 65 miljoonaa
euroa ja käyttökate noin 9 miljoonaa euroa. www.restamax.fi.




[HUG#1766385]

Attachments:

Pro forma -tuloslaskelma- ja -tasetiedot 2013.pdf