|
|||
2010-10-22 07:30:00 CEST 2010-10-22 07:30:24 CEST REGULATED INFORMATION Elisa - Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)ELISAN TAMMI-SYYSKUUN 2010 OSAVUOSIKATSAUSELISA OYJ PÖRSSITIEDOTE 22.10.2010 KELLO 8.30 Kolmas neljännes 2010 * Liikevaihto oli 363 miljoonaa euroa (360) * Käyttökate oli 127 miljoonaa euroa (131) ja liikevoitto 73 miljoonaa euroa (77) * Tulos ennen veroja oli 68 miljoonaa euroa (70) * Osakekohtainen tulos oli 0,32 euroa (0,34) * Kassavirta investointien jälkeen oli 29 miljoonaa euroa (43) * Matkaviestinnän liittymäkohtainen liikevaihto (ARPU) oli 21,2 euroa (22,4 toisella neljänneksellä) * Vaihtuvuus kasvoi 18,1 prosenttiin (15,9 toisella neljänneksellä) * Elisan matkaviestinnän liittymäkanta kasvoi neljänneksen aikana 102 000 kappaletta erityisesti uusien 3G-liittymien sekä mobiililaajakaistaliittymien ansiosta * Kiinteiden laajakaistaliittymien määrä kasvoi edellisestä vuosineljänneksestä 2 200 kappaletta * Nettovelka/käyttökate oli 1,5 (vuoden 2009 lopussa se oli 1,5) ja velkaantumisaste 84 prosenttia (vuoden 2009 lopussa 80 prosenttia) Tammi-syyskuu 2010 * Liikevaihto oli 1,081 miljoonaa euroa (1,066) * Käyttökate oli 362 miljoonaa euroa (363), ja liikevoitto oli 199 miljoonaa euroa (203) * Kassavirta investointien jälkeen oli 144 miljoonaa euroa (178) Keskeiset raportoidut tunnusluvut: miljoonaa euroa 7-9/2010 7-9/2009 1-9/2010 1-9/2009 ------------------------------------------------------------------------------ Liikevaihto 363 360 1 081 1 066 Käyttökate 127 131 362 363 Liikevoitto 73 77 199 203 Tulos ennen veroja 68 70 131 179 Tulos ennen veroja ilman kertaeriä 1) 175 Osakekohtainen tulos, € 0,32 0,34 0,63 0,87 Osakekohtainen tulos ilman kertaeriä, € 1) 0,84 Investoinnit käyttöomaisuuteen 42 40 127 111 ------------------------------------------------------------------------------ 1) Ilman Q1/2010 kirjattua kertaluonteista varausta mahdollisesta takauskulusta Rahoitusasema ja kassavirta: miljoonaa euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 ------------------------------------------------------------ Nettovelka 725 729 719 Nettovelka/käyttökate 1) 1,5 1,5 1,5 Velkaantumisaste (gearing), % 84,2 79,2 79,8 Omavaraisuusaste, % 44,8 47,7 46,1 ------------------------------------------------------------ miljoonaa euroa 7-9/2010 7-9/2009 1-9/2010 1-9/2009 --------------------------------------------------------- Kassavirta investointien jälkeen 29 43 144 178 --------------------------------------------------------- 1)(korolliset velat - rahavarat) / (neljän edellisen vuosineljänneksen käyttökate ilman kertaluonteisia eriä) Elisa julkaisee liiketoimintaan liittyviä operatiivisia lukuja kotisivullaan osoitteessa http://www.elisa.fi/sijoittajat: Elisa Quarterly Data.xls. Toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila:"Kasvua uusilla palveluilla, panostukset älypuhelinmarkkinaan alkaneet Vuoden kolmannella neljänneksellä Elisan liikevaihto kehittyi hyvin. Kasvua saavutettiin henkilöasiakasliiketoiminnassa uusista palveluista ja lisääntyneestä mobiililiiketoiminnasta. Yritysasiakasliiketoiminnan liikevaihto pysyi hyvällä tasolla. Käyttökate ja kassavirta olivat ohjeistuksemme mukaisesti vahvoja. Kannattavuutta kuitenkin rasittivat panostukset uusiin palveluihin, asiakaspalvelun laatuun ja korkeammasta vaihtuvuudesta johtuneet myyntikulut. Yhdeksän kuukauden käyttökate oli edellisen vuoden tasolla. Kilpailutilanne jatkui haastavana. Vaikka mobiililaajakaistan kilpailutilanne kiristyi edelliseen neljännekseen verrattuna, kokonaismobiililiittymäkantamme kasvoi kolmannella neljänneksellä yli 102.000. Kiinteän verkon laajakaistaliittymien määrä kääntyi kasvuun. Strategiamme mukaisesti vahvistimme Elisa Viihteen palvelua solmimalla yhteistyösopimuksen ruotsalaisen videopalvelu Voddlerin kanssa. Voddlerin avulla kutsun saaneet Elisan asiakkaat voivat katsoa tuhansia videoita ilmaiseksi internetistä. Uusien palvelujen lisäksi henkilöasiakasliiketoiminnan strategian toteuttamisessa vahvistui älypuhelinten laaja tarjonta. Uusien Android ja Nokian Symbian 3 -älypuhelimien lisäksi Elisa toi markkinaan iPhone 4:n. Yritysasiakasliiketoiminta jatkoi myönteistä kehitystä uusien ICT-palvelujen myötä. Elisa toi neljänneksen aikana markkinoille pk-yrityksille suunnatun kattavan internet-pohjaisen sähköisen taloushallinnon ohjelmiston, mitä tarjotaan palveluna. Ohjelmisto helpottaa pk-yritysten siirtymistä sähköiseen laskutukseen ja taloushallintoon. Jatkoimme panostusta asiakkaiden tarpeita vastaavaan asiakaspalveluun. Avasimme Omaguru-palvelun kotitalouksille ja mikroyrityksille. Käyttäjät voivat tehdä valinnan katsomalla Omaguru-sivuilta asiantuntijan saatavuuden ja erikoisosaamisalueen. Investoiminen mobiililaajakaistan mahdollistavan 3G-verkon laajentamiseen jatkui määrätietoisesti rakentamalla kattavuutta Pohjois- ja Etelä-Savon, Etelä- ja Pohjois-Karjalan sekä Kymenlaakson alueilla. Kilpailu jatkuu haasteellisena Suomen televiestintämarkkinoilla. Asiakastyytyväisyyden ja tuottavuuden parantamisessa on vielä merkittävästi mahdollisuuksia. Jatkamme päättäväisesti toimintamme kehittämistä. Lisäksi laajeneva palvelutarjonta ja investointikyky luovat hyvät lähtökohdat tulevaisuuteen." ELISA OYJ Lisätietoja: Toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila, puh. 010 262 2635 Talous- ja rahoitusjohtaja Jari Kinnunen, puh. 010 262 9510 IR- ja talousviestintäjohtaja Vesa Sahivirta, puh. 010 262 3036 Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet www.elisa.fi OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUULTA 2010 Osavuosikatsaus on laadittu IFRS:n kirjaamis- ja arvostamisperiaatteita noudattaen. Tässä osavuosikatsauksessa esitetyt tiedot ovat tilintarkastamattomia. Markkinatilanne Yleisen taloudellisen tilanteen myönteinen kehitys on jatkunut. Liiketoimintaympäristö ei ole kuitenkaan toipunut vielä taantumaa edeltäneelle tasolle. Kilpailuympäristö on ollut tiukka. Matkaviestinnän liittymäkannan ja datapalveluiden käytön myönteinen kehitys on jatkunut. 3G-liittymien kautta tarjolla olevien palvelujen käyttö on lisääntynyt. Liittymäkannan kasvuun ovat lisäksi vaikuttaneet useiden päätelaitteiden käyttö eri tarkoituksiin, mobiililaajakaistapalvelut sekä prepaid-liittymät. Matkaviestinliittymien vaihtuvuus on kasvanut aiempaa voimakkaamman kampanjoinnin takia. Älypuhelinten markkinat alkavat vähitellen kasvaa puhelinvalikoimien laajetessa. Perinteisten kiinteän verkon liittymien määrä ja käyttö vähentyivät samaan tahtiin kuin aikaisemmilla vuosineljänneksillä. Kiinteiden laajakaistaliittymien määrä kasvoi hiukan, ja mobiililaajakaistaliittymien määrä jatkoi voimakasta kasvuaan. Liikevaihto, tulos ja rahoitusasema Liikevaihto ja tulos: miljoonaa euroa 7-9/2010 7-9/2009 1-9/2010 1-9/2009 -------------------------------------------------------- Liikevaihto 363 360 1 081 1 066 Käyttökate* 127 131 362 363 Käyttökate-% 35 36 33 34 Liikevoitto* 73 77 199 203 Liikevoittoprosentti 20 21 18 19 -------------------------------------------------------- * Kertaluonteisia eriä ei käyttökatteessa eikä liikevoitossa Kolmas neljännes 2010 Liikevaihto kasvoi 1 prosentin edellisvuodesta. Liikevaihto kasvoi henkilöasiakkaiden mobiilipalveluissa ja laitemyynnissä sekä yritysasiakkaiden mobiili- ja ICT-palveluissa. Myös henkilöasiakkaiden uudet palvelut vaikuttivat myönteisesti liikevaihdon kasvuun. Perinteisten kiinteiden televiestintäpalveluiden kehitys kummassakin segmentissä vaikutti liikevaihtoon negatiivisesti. Käyttökate pieneni edellisvuodesta. Matkaviestinnän liittymäkannan voimakas kasvu ja aiempaa suurempi vaihtuvuus lisäsivät myyntikuluja. Henkilöstökustannukset kasvoivat edellisestä vuodesta asiakaspalvelukeskusten toiminnan lisääntymisen takia. Rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä -5 miljoonaa euroa (-8). Rahoituskulut laskivat vuoden 2010 ensimmäisen neljänneksen aikana tehtyyn takauskustannukseen liittyvän dollarimääräisen varauksen valuuttakurssimuutoksen vuoksi. Tuloslaskelman tuloverot olivat -17 miljoonaa euroa (-17). Elisan tulos verojen jälkeen oli 51 miljoonaa euroa (53). Konsernin tulos osaketta kohti oli 0,32 euroa (0,34). Tammi-syyskuu 2010 Liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 1 prosentin, mikä johtui pääasiassa samoista tekijöistä kuin kolmannella neljänneksellä. Käyttökate oli edellisen vuoden tasolla. Markkinatoimenpiteiden lisääntyminen ja uusien palveluiden lanseeraus kasvattivat myyntikuluja. Kustannusten kasvua kompensoitiin tehostamistoimenpiteillä. Rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä -69 miljoonaa euroa (-24). Rahoituskulut nousivat vuoden 2010 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana tehtyyn mahdolliseen takauskustannukseen liittyvän 45 miljoonan euron (60 miljoonan Yhdysvaltain dollarin) varauksen takia. Tuloslaskelman tuloverot olivat -32 miljoonaa euroa (-43). Elisan tulos verojen jälkeen oli 99 miljoonaa euroa (136). Konsernin tulos osaketta kohti oli 0,63 euroa (0,87). Rahoitusasema: miljoonaa euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 ------------------------------------------------------------ Nettovelka 725 729 719 Nettovelka/käyttökate 1) 1,5 1,5 1,5 Velkaantumisaste (gearing), % 84,2 79,2 79,8 Omavaraisuusaste, % 44,8 47,7 46,1 ------------------------------------------------------------ miljoonaa euroa 7-9/2010 7-9/2009 1-9/2010 1-9/2009 --------------------------------------------------------- Kassavirta investointien jälkeen 29 43 144 178 --------------------------------------------------------- 1)(korolliset velat - rahavarat) / (neljän edellisen vuosineljänneksen käyttökate ilman kertaluonteisia eriä) Kolmas neljännes 2010 Elisan rahoitusasema ja likviditeetti säilyivät hyvinä. Heinä-syyskuun kassavirta investointien jälkeen oli 29 miljoonaa euroa (43). Lasku viimevuodesta johtui pääasiassa verojen aiempaa suuremmasta määrästä sekä nettokäyttöpääoman negatiivisesta kehityksestä. Tammi-syyskuu 2010 Elisan kassavirta investointien jälkeen oli 144 miljoonaa euroa (178). Kassavirta oli edellisvuotta heikompi, mikä johtui pääasiassa nettokäyttöpääoman negatiivisesta kehityksestä ja käyttöomaisuusinvestointien kasvusta. Konsernirakenteen muutokset Tammi-syyskuu 2010 Toukokuussa Elisa vahvisti asemaansa ICT-palvelujen tarjoajana ostamalla enemmistöosuuden Pohjoismaiden johtavasta videoneuvottelutoimijasta Viderasta. Viderasta tuli osa Elisa-konsernia, ja Elisan omistusosuus on 68,8 prosenttia. Videra jatkaa toimintaansa Elisan tytäryhtiönä. Videran vuosiliikevaihto on noin 14 miljoonaa euroa, ja kauppahinta on enintään 13 miljoonaa euroa. Syyskuussa Elisa aloitti yhteistyön Internetissä toimivan ruotsalaisen videopalvelun Voddlerin kanssa. Yhteistyön syventämiseksi ja Voddlerin kansainvälistymisen tukemiseksi Elisa sijoitti Voddleriin 3 miljoonaa euroa ja sai 8 prosenttia Voddlerin osakkeista. Henkilöasiakkaat miljoonaa euroa 7-9/2010 7-9/2009 1-9/2010 1-9/2009 ------------------------------------------------------------------ Liikevaihto 225 220 656 631 Käyttökate 77 81 219 213 Käyttökate-% 34,4 36,8 33,3 33,8 Liikevoitto 46 50 125 122 Investoinnit käyttöomaisuuteen 26 21 76 59 ------------------------------------------------------------------ Kolmas neljännes 2010 Henkilöasiakkaat-liiketoiminnan liikevaihto oli 225 miljoonaa euroa (220) ja käyttökate 77 miljoonaa euroa (81). Liikevaihdon kasvu oli hyvää mobiilipalveluissa liittymien ja laitemyynnin kasvun seurauksena. Myös uusissa palveluissa tapahtui kasvua. Kiinteän verkon palveluissa liikevaihdon kehitys oli negatiivinen. Käyttökatteeseen vaikuttivat heikentävästi myyntikulujen ja uusien palveluiden lanseerauksista aiheutuneiden kulujen kasvu. Viron liiketoiminnan liikevaihto ja käyttökate olivat edellisvuoden tasolla. Tammi-syyskuu 2010 Henkilöasiakkaat-liiketoiminnan liikevaihto oli 656 miljoonaa euroa (631) ja käyttökate 219 miljoonaa euroa (213). Liikevaihdon kasvu johtui pääasiassa samoista syistä kuin kolmannella neljänneksellä. Käyttökatteeseen vaikuttivat myönteisesti liikevaihdon kasvu sekä tehostamistoimenpiteet ja heikentävästi myyntikulujen kasvu ja uusien palveluiden lanseeraukset. Käyttökatetta heikensi myös Viron liiketoiminnan pienentyminen, mikä johtui yleisestä taloustilanteesta. Yritysasiakkaat miljoonaa euroa 7-9/2010 7-9/2009 1-9/2010 1-9/2009 ------------------------------------------------------------------ Liikevaihto 139 139 424 435 Käyttökate 50 50 143 150 Käyttökate-% 35,9 36,0 33,7 34,5 Liikevoitto 27 27 74 82 Investoinnit käyttöomaisuuteen 16 19 51 52 ------------------------------------------------------------------ Kolmas neljännes 2010 Yritysasiakkaat-liiketoiminnan liikevaihto oli 139 miljoonaa euroa (139) ja käyttökate 50 miljoonaa euroa (50). Mobiilipalvelujen käyttö ja liittymien määrän kasvu kasvattivat liikevaihtoa. Myös ICT-palveluissa oli kasvua. Perinteisen kiinteän verkon palvelujen liikevaihto oli edellisvuotta pienempi. Tammi-syyskuu 2010 Yritysasiakkaat-liiketoiminnan liikevaihto oli 424 miljoonaa euroa (435) ja käyttökate 143 miljoonaa euroa (150). Mobiilipalvelujen käyttö ja liittymien määrän kasvu kasvattivat liikevaihtoa. Myös ICT-palveluissa oli kasvua. Perinteisen kiinteän verkon palvelujen liikevaihto oli edellisvuotta pienempi. Käyttökatteen lasku johtui lähinnä liikevaihdon pienenemisestä ja myyntikulujen kasvusta. Henkilöstö Tammi-syyskuussa Elisalla oli henkilöstöä keskimäärin 3 421 (3 181). Henkilömäärä segmenteittäin kauden lopussa: 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 -------------------------------------------------- Henkilöasiakkaat 2 054 1 592 1 975 Yritysasiakkaat 1 430 1 662 1 356 Yhteensä 3 484 3 254 3 331 -------------------------------------------------- Edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna henkilöstömäärä kasvoi pääasiassa asiakaspalvelukeskukses kasvun sekä Videra-yritysoston takia. Asiakaspalvelukeskuksen henkilömäärä vaihtelee joustavasti liiketoiminnan aktiivisuuden mukaan. Investoinnit miljoonaa euroa 7-9/2010 7-9/2009 1-9/2010 1-9/2009 ------------------------------------------------------------------------- Investoinnit käyttöomaisuuteen, josta 42 40 127 111 - Henkilöasiakkaat 26 21 76 59 - Yritysasiakkaat 16 19 51 52 ------------------------------------------------------------------------- Osakkeet 4 0 15 6 ------------------------------------------------------------------------- Yhteensä 46 40 142 117 ------------------------------------------------------------------------- Pääasialliset investoinnit liittyivät 3G-verkon kapasiteetin ja peittoalueen kasvattamiseen sekä muihin verkkoihin ja IT-investointeihin. Rahoitusjärjestelyt ja luokitukset Voimassa olevat rahoitusjärjestelyt: Enimmäismäärä Käytössä 30.9.2010 miljoonaa euroa ----------------------------------------------------------- Komittoidut luottolimiitit 300 0 Yritystodistusohjelma ¹) 250 68 EMTN-ohjelma ²) 1 000 601 ----------------------------------------------------------- 1) Ohjelma ei ole komittoitu. 2) Eurooppalainen joukkovelkakirjaohjelma, ei komittoitu. Pitkien lainojen luokitukset: Luokittaja Luokitus Luokituksen näkymä ----------------------------------------------------- Moody's Investor Services Baa2 Vakaa Standard & Poor's BBB Vakaa ----------------------------------------------------- Konsernin käteisvarojen ja nostamattomien komittoitujen luottolimiittien määrä 30.9.2010 oli 317 miljoonaa euroa (331 miljoonaa euroa vuoden 2009 lopussa). Osake Osakkeiden pörssivaihdon kehitys 7-9/2010 7-9/2009 1-9/2010 1-9/2009 -------------------------------------------------------------------- Vaihdetut osakkeet, miljoonaa 34,6 38,6 106,2 145,0 Vaihto, miljoonaa euroa 534,5 504,8 1 610,9 1 661,4 % osakkeista 20,8 23,2 63,8 87,2 -------------------------------------------------------------------- Osakkeet ja markkina-arvot 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 --------------------------------------------------------------- Osakkeita yhteensä 166 307 586 166 307 586 166 307 586 Omat osakkeet 10 534 506 10 688 629 10 688 629 Ulkona olevat osakkeet 155 773 080 155 618 957 155 618 957 Päätöskurssi, euroa 16,85 14,02 15,96 Osakekannan markkina-arvo, miljoonaa euroa 2 625 2 182 2 484 Omien osakkeiden rahasto, % 6,33 6,43 6,43 --------------------------------------------------------------- Hallituksen valtuutukset Yhtiökokous valtuutti 18.3.2010 hallituksen lahjoittamaan korkeintaan 700 000 euroa suomalaisten yliopistojen ja opistojen toiminnan tukemiseen vuonna 2010. Yhtiökokouksen valtuutuksen perusteella hallitus päätti tehdä lahjoituksia näille institutioille. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen päättää vapaasta pääomasta tehtävästä varojen jaosta korkeintaan 100 miljoonaan euroon saakka. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun saakka. Yhtiökokous päätti valtuutuksesta omien osakkeiden ostamiseksi tai niiden ottamiseksi pantiksi. Omien osakkeiden osto voi olla suunnattu. Valtuutuksen kattama enimmäismäärä on 10 miljoonaa osaketta. Valtuutus on voimassa 30.6.2011 saakka. Varsinainen yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Anti voi olla suunnattu. Valtuutus on voimassa 30.6.2014 saakka. Valtuutuksen nojalla voidaan laskea liikkeelle korkeintaan 15 miljoonaa yrityksen osaketta. Merkittävät oikeudelliset asiat Kolmas neljännes 2010 Viestintävirasto antoi toukokuussa päätöksen tilaajayhteysmaksujen hinnoittelusta. Päätöksen mukaan Elisan on laskettava hintojaan Viestintäviraston päätöksen mukaiselle tasolle. Elisa valitti Viestintäviraston päätöksestä ja haki toimeenpanon keskeytystä korkeimmalta hallinto-oikeudelta. KHO elokuussa antoi Elisan tilaajayhteysasiassa välipäätöksen, jonka mukaan Elisan hakemus täytäntöönpanon keskeyttämisestä hylättiin. Välipäätöksessä ei otettu kantaa pääasiaan ja varsinaisen näkemyseron osalta käsittely jatkuu KHO:ssa. Viranomaisasiat Liikenne- ja viestintäministeriön valmistelussa on parhaillaan viestintämarkkinalain muutos, joka mahdollisesti muuttaisi nykyisiä numeronsiirrettävyyteen liittyviä käytäntöjä. Mahdollisen muutoksen keskeinen sisältö on, että numeronsiirto olisi jatkossa tehtävä huolimatta siitä, että asiakkaalla on voimassa oleva määräaikainen sopimus. Arvioitu voimaantuloaikataulu muutokselle on kevät 2011. Elisan toimintaan liittyvät oleelliset riskit ja epävarmuustekijät Riskienhallinta on osa Elisan sisäistä valvontajärjestelmää. Sen avulla pyritään varmistamaan, että yhtiön liiketoimintaan vaikuttavat riskit tunnistetaan, niihin vaikutetaan ja niitä seurataan. Yhtiö jakaa liiketoimintaan vaikuttavat riskinsä strategisiin, operatiivisiin, vahinko- sekä rahoitusriskeihin. Strategiset ja operatiiviset riskit: Televiestintäala on erityisen kilpailtu Elisan päämarkkina-alueilla, mikä voi vaikuttaa Elisan liiketoimintaan. Televiestintäala on voimakkaasti säännelty. Elisaa ja sen liiketoimintaa valvovat ja sääntelevät useat viranomaistahot. Nämä tahot mm. sääntelevät joidenkin Elisan tuotteiden ja palvelujen hintatasoja. Tietoliikenneteknologian nopea kehitys voi vaikuttaa merkittävästi Elisan liiketoimintaan. Elisan päämarkkina-alue on Suomi, missä matkapuhelimien määrä asukasta kohden on maailman suurimpia ja liittymien kasvu on rajallista. Lisäksi Elisan kiinteän verkon puhelinliikenteen volyymi on vähentynyt viime vuosina. Nämä tekijät voivat rajoittaa kasvumahdollisuuksia. Taloudellisen ympäristön heikkeneminen voi vaikuttaa Elisan palveluiden ja tuotteiden kysyntään ja sitä kautta kasvunäkymiin. Televiestintäpalveluiden hyvän kysynnän odotetaan kuitenkin jatkuvan myös laskusuhdanteen aikana. Vahinkoriskit: Yhtiön toiminta on olennaisilta osin katettu vakuutuksin onnettomuuksista aiheutuvien vahinkojen ja keskeytymisten varalta. Vahinkoriskeihin sisältyvät myös oikeudenkäynnit ja kanteet. Rahoitusriskit: Korkoriskin hallitsemiseksi konsernin lainat ja sijoitukset on hajautettu kiinteä- ja vaihtuvakorkoisiin instrumentteihin. Korkoriskin hallitsemiseksi voidaan käyttää korkojohdannaisia. Elisa-konsernin kassavirroista valtaosa on euromääräistä, joten valuuttariski on vähäinen. Elisan Viron-liiketoiminta, jonka osuus konsernin liikevaihdosta on noin 6 prosenttia, on Viron kruunun määräistä. Viro liittyy Euroopan Talous- ja rahaliittoon 1.1.2011 nykyisellä vaihtokurssilla, mikä poistaa tämän valuuttariskin. 60 miljoonan yhdysvaltain dollarin varaus mahdollisesta takauskulusta sisältää valuuttakurssiriskin. Takauskulun pääosa on suojattu korkotermiineillä. Likviditeettiriskien hallinnan tavoitteena on varmentaa konsernin rahoitus kaikissa tilanteissa. Elisalla on käteisvaroja, komittoituja luottojärjestelyjä ja jatkuva kassavirta, jotka riittävät kattamaan ennakoitavissa olevat rahoitustarpeet. Likvidien varojen sijoitukset tehdään vahvistettujen limiittien rajoissa kohteisiin, joiden luottokelpoisuus on hyvä. Myyntisaamisten luottoriskikeskittymät ovat vähäisiä asiakaskannan suuruuden ansiosta. Rahoitusriskien hallinta on selostettu yksityiskohtaisesti Elisan vuoden 2009 konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 34. Tilikauden jälkeiset tapahtumat Elisan hallitus päätti 22.10.2010 jakaa ylimääräistä osinkoa 0,50 euroa osakkeelta. Ylimääräisen osingonjaon yhteismäärä on 77.9 miljoonaa euroa. Osinkoa ei makseta Elisan hallussa oleville omille osakkeille. Osingon irtoamispäivä on 25.10.2010, täsmäytyspäivä 27.10.2010 ja osinkojen maksu alkaa 3.11.2010. Päätös perustuu yhtiön tuloksen ja rahoitusaseman suotuisaan kehitykseen sekä yhtiön pääomarakenteen pitämiseen asetettujen taloudellisten tavoitteiden mukaisena. Loppuvuoden näkymät Yleisen taloudellisen tilanteen kehittyminen on jatkunut myönteisesti. Riskit liittyvät rahoitusmarkkinoiden hermostuneisuuteen ja sen mahdollisiin yleisen talouskehityksen vaikutuksiin. Kilpailutilanne Suomen televiestintämarkkinoilla jatkuu haasteellisena. Liikevaihtoa, käyttökatetta ja investointeja koskevat näkymät pysyvät muuttumattomina. Koko vuoden liikevaihdon arvioidaan olevan edellisen vuoden tasolla. Matkaviestinnän ja mobiililaajakaistatuotteiden käyttö jatkaa kasvuaan. Kertaluonteisista eristä puhdistetun koko vuoden käyttökatteen odotetaan olevan vuoden 2009 tasolla. Koko vuoden investointien odotetaan olevan 10-12 prosenttia liikevaihdosta. Vahvan verkkopalvelutoimittaja-asemansa lisäksi Elisa on muuttamassa omia kykyjään tarjota asiakkailleen uusia, heille tarpeellisia ja mielenkiintoisia palveluita. Pitkäaikaista kasvua ja tuottavuutta tukevia seikkoja on myös 3G- markkinoiden kasvu. Elisa jatkaa määrätietoisesti tehostamistoimenpiteitään. Elisan rahoitusasema ja likviditeetti ovat vakaat. HALLITUS Elisa Oyj 1.1. - 30.9.2010 Osavuosikatsauksen luvut eivät ole tilintarkastettuja. KONSERNIN TULOSLASKELMA --------------------------------------------------------------------------- 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 milj. euroa Liite 2010 2009 2010 2009 2009 --------------------------------------------------------------------------- Liikevaihto 1 363,3 359,6 1080,6 1065,5 1430,4 Liiketoiminnan muut tuotot 0,8 0,2 2,6 2,2 4,2 Materiaalit ja palvelut -148,4 -143,0 -436,9 -432,3 -576,3 Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -46,2 -43,0 -153,3 -137,5 -188,8 Liiketoiminnan muut kulut -42,2 -42,5 -131,5 -135,3 -185,6 --------------------------------------------------------------------------- Käyttökate 1 127,3 131,3 361,5 362,6 483,9 Poistot -53,9 -53,9 -162,1 -159,6 -216,4 --------------------------------------------------------------------------- Liikevoitto 1 73,4 77,4 199,4 203,0 267,5 Rahoitustuotot 5,4 2,1 10,6 8,2 10,5 Rahoituskulut -10,7 -10,0 -79,3 -32,5 -43,1 Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 --------------------------------------------------------------------------- Voitto ennen veroja 68,1 69,6 130,7 178,8 234,9 Tuloverot -17,3 -17,0 -32,0 -42,7 -57,9 --------------------------------------------------------------------------- Tilikauden voitto 50,8 52,6 98,7 136,1 177,0 Tilikauden voiton jakautuminen Emoyhtiön omistajille 50,7 52,4 98,3 135,6 176,3 Määräysvallattomille 0,1 0,2 0,4 0,5 0,7 --------------------------------------------------------------------------- 50,8 52,6 98,7 136,1 177,0 Tulos/osake (euroa) Laimentamaton 0,32 0,34 0,63 0,87 1,13 Laimennettu 0,32 0,34 0,63 0,87 1,13 Ulkona olevia osakkeita keskimäärin (1000 osaketta) Laimentamaton 155 773 155 619 155 740 155 619 155 619 Laimennettu 156 149 155 619 156 116 155 619 155 809 LAAJA KONSERNIN TULOSLASKELMA --------------------------------------------------------------------------- Tilikauden voitto 50,8 52,6 98,7 136,1 177,0 Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen: Myytävissä olevat sijoitukset 1,4 1,8 0,8 1,7 1,2 --------------------------------------------------------------------------- Laajan tuloslaskelman voitto 52,2 54,4 99,5 137,8 178,2 Laajan tuloslaskelman voiton jakautuminen: Emoyhtiön omistajille 52,1 54,2 99,1 137,3 177,5 Määräysvallattomille 0,1 0,2 0,4 0,5 0,7 --------------------------------------------------------------------------- 52,2 54,4 99,5 137,8 178,2 Elisa Oyj 1.1. - 30.9.2010 Osavuosikatsauksen luvut eivät ole tilintarkastettuja. KONSERNIN TASE ---------------------------------------------------------- 30.9. 31.12. milj. euroa 2010 2009 ---------------------------------------------------------- Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 605,8 617,9 Liikearvo 787,6 782,0 Muut aineettomat hyödykkeet 122,9 148,2 Osuudet osakkuusyrityksissä 0,1 0,1 Myytävissä olevat sijoitukset 35,2 30,7 Saamiset 18,6 19,4 Laskennalliset verosaamiset 30,2 25,7 ---------------------------------------------------------- 1600,4 1624,0 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 35,4 31,2 Myyntisaamiset ja muut saamiset 280,3 278,4 Rahavarat 17,1 31,0 ---------------------------------------------------------- 332,8 340,6 Varat yhteensä 1933,2 1964,6 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 858,2 899,2 Määräysvallattomien osuus 2,7 0,8 ---------------------------------------------------------- Oma pääoma yhteensä 860,9 900,0 Pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat 23,0 26,6 Eläkevelvoitteet 0,7 0,8 Varaukset 26,2 3,7 Korolliset velat 445,4 592,3 Muut velat 12,7 13,4 ---------------------------------------------------------- 508,0 636,8 Lyhytaikaiset velat Ostovelat ja muut velat 244,8 263,3 Tuloverovelat 1,0 6,4 Varaukset 22,0 0,9 Korolliset velat 296,5 157,2 ---------------------------------------------------------- 564,3 427,8 Oma pääoma ja velat yhteensä 1933,2 1964,6 Elisa Oyj 1.1. - 30.9.2010 Osavuosikatsauksen luvut eivät ole tilintarkastettuja. LYHENNETTY KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA ------------------------------------------------------------ 1-9 1-9 1-12 milj. euroa 2010 2009 2009 ------------------------------------------------------------ Liiketoiminnan rahavirrat Voitto ennen veroja 130,7 178,8 234,9 Oikaisut Poistot 162,1 159,6 216,4 Muut oikaisut 70,2 22,0 29,5 ------------------------------------------------------------ 232,3 181,6 245,9 Käyttöpääoman muutos Myynti- ja muiden saamisten muutos 4,3 26,3 36,3 Vaihto-omaisuuden muutos -3,1 -2,8 -9,4 Osto- ja muiden velkojen muutos -11,9 -12,4 10,1 ------------------------------------------------------------ -10,7 11,1 37,0 Rahoituserät, netto -26,5 -28,7 -29,6 Maksetut verot -47,2 -45,9 -57,2 ------------------------------------------------------------ Liiketoiminnan nettorahavirta 278,6 296,9 431,0 Investointien rahavirrat Investoinnit käyttöomaisuuteen -126,2 -109,7 -170,3 Investoinnit osakkeisiin ja muihin sijoituksiin -8,9 -9,7 -9,7 Omaisuuden myynnit 0,5 0,8 0,9 ------------------------------------------------------------ Investointien nettorahavirta -134,6 -118,6 -179,1 Rahavirta ennen rahoitusta 144,0 178,3 251,9 Rahoituksen rahavirrat Pitkäaikaisten lainojen nostot 75,0 Pitkäaikaisten lainojen maksut -80,2 -36,0 -36,1 Lyhytaikaisten lainojen lisäys (+), vähennys (-) -6,1 -69,2 -56,6 Rahoitusleasingvelkojen maksut -3,0 -3,6 -4,5 Maksetut osingot ja pääoman palautukset -143,6 -93,9 -156,7 ------------------------------------------------------------ Rahoituksen nettorahavirta -157,9 -202,7 -253,9 Rahavarojen muutos -13,9 -24,4 -2,0 Rahavarat tilikauden alussa 31,0 33,0 33,0 ------------------------------------------------------------ Rahavarat tilikauden lopussa 17,1 8,6 31,0 Elisa Oyj 1.1. - 30.9.2010 Osavuosikatsauksen luvut eivät ole tilintarkastettuja. LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA -------------------------------------------------------------------------------- Sijoitetun vapaan oman Oma Omat Muut pää Kertyneet Määräys- pää- Osake- osak- rahas- oman voitto- vallatto- oma milj. euroa pääoma keet tot rahasto varat mille yht. -------------------------------------------------------------------------------- Oma pääoma 1.1.2009 83,0 -202,0 393,5 250,8 348,1 1,6 875,0 -------------------------------------------------------------------------------- Osingonjako -93,4 -1,5 -94,9 Osake- palkitseminen 2,5 2,5 Laajan tuloksen erät 1,7 135,6 0,5 137,8 -------------------------------------------------------------------------------- Oma pääoma 30.9.2009 83,0 -202,0 395,2 250,8 392,8 0,6 920,4 milj. euroa -------------------------------------------------------------------------------- Oma pääoma 1.1.2010 83,0 -202,0 394,7 188,6 434,9 0,8 900,0 -------------------------------------------------------------------------------- Osingonjako ja pääoman palautus -143,3 -0,5 -143,8 Osake- palkitseminen 3,0 0,4 3,4 Muut muutokset -0,2 2,0 1,8 Laajan tuloksen erät 0,8 98,3 0,4 99,5 -------------------------------------------------------------------------------- Oma pääoma 30.9.2010 83,0 -199,0 395,5 45,3 533,4 2,7 860,9 Elisa Oyj 1.1. - 30.9.2010 Osavuosikatsauksen luvut eivät ole tilintarkastettuja. LIITETIEDOT LASKENTAPERIAATTEET Osavuosikatsaus on laadittu IFRS:n kirjaamis- ja arvostamisperiaatteita noudattaen, mutta sen laadinnassa ei ole noudatettu kaikkia IAS 34 standardin vaatimuksia. Tiedot on laadittu niiden voimassa olevien kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards) mukaisesti, jotka Euroopan unionissa on hyväksytty sovellettaviksi. Alla mainittuja laatimisperiaatteiden muutoksia lukuunottamatta osavuosikatsaus on laadittu noudattaen 31.12.2009 tilinpäätöksen laatimis- periaatteita. Muutokset laatimisperiaatteissa 1.1.2010 käyttöön otettuja standardeja, standardien muutoksia ja muutettuja tulkintoja ovat: - Uudistettu IFRS 3 Liiketoimintojen yhdistäminen. Muutos mahdollistaa vähemmistöosuuden ja liikearvon arvostamisen käypiin arvoihin. Valinta tehdään transaktiokohtaisesti. Vaiheittaisessa hankinnassa aiemmin hankittu omistusosuus arvostetaan uudestaan käypään arvoon hankinta- ajankohtana, mikä vaikuttaa kirjattavan liikearvon määrään. Ehdollisen kauppahinnan muutokset ja hankintaan liittyvät menot kirjataan tulosvaikutteisesti. - Muutettu IAS 27 Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös. Konsernin tytäryritysten omistusosuuksien lisäysten ja vähennysten käsittely on muuttunut. Tytäryhtiöiden tappiot kohdistetaan vähemmistölle myös sen tekemän sijoituksen ylittävältä osalta. Seuraavilla käyttöönotetuilla, muutetuilla tai uudistetuilla standardeilla ja uusilla tulkinnoilla ei ole ollut vaikutusta osavuosikatsauksen tietoihin: - Muutettu IFRS 2 Osakeperusteiset maksut - Muutettu IFRS 39 Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen - IFRIC 17 Muiden kuin käteisvarojen jakaminen omistajille - IFRIC 18 Omaisuuserien siirrot asiakkailta 1. TIEDOT SEGMENTEITTÄIN 7-9/2010 Henkilö- Yritys- Kohdista- Konserni milj.euroa asiakkaat asiakkaat mattomat yhteensä ------------------------------------------------------------------------------- Liikevaihto 224,6 138,7 363,3 Käyttökate 77,4 49,9 127,3 Poistot -31,4 -22,5 -53,9 Liikevoitto 46,0 27,4 73,4 Rahoitustuotot 5,4 5,4 Rahoituskulut -10,7 -10,7 Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 0,0 0,0 Voitto ennen veroja 68,1 Investoinnit 25,7 16,0 41,7 7-9/2009 Henkilö- Yritys- Kohdista- Konserni milj.euroa asiakkaat asiakkaat mattomat yhteensä ------------------------------------------------------------------------------- Liikevaihto 220,4 139,2 359,6 Käyttökate 80,9 50,4 131,3 Poistot -30,6 -23,3 -53,9 Liikevoitto 50,3 27,1 77,4 Rahoitustuotot 2,1 2,1 Rahoituskulut -10,0 -10,0 Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 0,1 0,1 Voitto ennen veroja 69,6 Investoinnit 21,5 18,8 40,3 Elisa Oyj 1.1. - 30.9.2010 Osavuosikatsauksen luvut eivät ole tilintarkastettuja. 1-9/2010 Henkilö- Yritys- Kohdist a- Konserni milj.euroa asiakkaat asiakkaat mattomat yhteensä ---------------------------------------------------------------------------- Liikevaihto 656,1 424,5 1080,6 Käyttökate 218,6 142,9 361,5 Poistot -93,5 -68,6 -162,1 Liikevoitto 125,1 74,3 199,4 Rahoitustuotot 10,6 10,6 Rahoituskulut -79,3 -79,3 Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 0,0 0,0 Voitto ennen veroja 130,7 Investoinnit 76,4 50,9 127,3 1-9/2009 Henkilö- Yritys- Kohdista- Konserni milj.euroa asiakkaat asiakkaat mattomat yhteensä ---------------------------------------------------------------------------- Liikevaihto 630,6 434,9 1065,5 Käyttökate 212,6 150,0 362,6 Poistot -91,1 -68,5 -159,6 Liikevoitto 121,5 81,5 203,0 Rahoitustuotot 8,2 8,2 Rahoituskulut -32,5 -32,5 Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 0,1 0,1 Voitto ennen veroja 178,8 Investoinnit 58,7 51,8 110,5 1-12/2009 Henkilö- Yritys Kohdista- Konserni milj.euroa asiakkaat asiakkaat mattomat yhteensä ---------------------------------------------------------------------------- Liikevaihto 847,8 582,7 1430,5 Käyttökate 283,8 200,1 483,9 Poistot -123,1 -93,3 -216,4 Liikevoitto 160,7 106,8 267,5 Rahoitustuotot 10,5 10,5 Rahoituskulut -43,1 -43,1 Osuus osakkuusyritysten 0,0 0,0 tuloksesta Voitto ennen veroja 234,9 Varat 1059,5 766,3 138,8 1964,6 Investoinnit 91,9 79,5 171,4 Elisa Oyj 1.1. - 30.9.2010 Osavuosikatsauksen luvut eivät ole tilintarkastettuja. 2. MUUT VUOKRASOPIMUKSET 30.9. 31.12. milj. euroa 2010 2009 ----------------------------------------------------------------------------- Erääntyy alle 1 vuoden kuluttua 20,1 19,2 Erääntyy 1 - 5 vuoden kuluttua 32,6 34,8 Erääntyy yli 5 vuoden kuluttua 10,2 13,5 ----------------------------------------------------------------------------- Yhteensä 62,9 67,5 3. EHDOLLISET VELAT 30.9. 31.12. milj. euroa 2010 2009 ----------------------------------------------------------------------------- Pantit Annetut pankkitalletukset omasta velasta 0,8 0,7 Takaukset Muiden puolesta (* 0,5 42,4 ----------------------------------------------------------------------------- Annetut pantit ja takaukset yhteensä 1,3 43,1 *) 31.12.2009 annetuista takauksista 41,6 milj. euroa liittyi QTE-sopimuksen takaajapankkiriskin suojaamiseen. Takausvastuu on kirjattu 31.3.2010 taseeseen pakollisena varauksena. Pakollisen varauksen määrä 30.9.2010 oli 44,0 milj. euroa. 4. JOHDANNAISSOPIMUKSET 30.9. 31.12. milj. euroa 2010 2009 ----------------------------------------------------------------------------- Koronvaihtosopimukset Nimellisarvo 150,0 150,0 Käypä arvo 1,2 1,5 Luottoriskin vaihtosopimus (CDS) (* Nimellisarvo 46,0 44,0 Valuuttatermiinit Nimellisarvo 33,8 Käypä arvo -1,8 ----------------------------------------------------------------------------- *) Tehty luottoriskin vaihtosopimus (CDS) liittyy QTE-sopimuksen takaajapankkiriskin suojaamiseen. CDS-sopimuksen käypä arvo kirjattiin alas tilinpäätöksessä 2008. Elisa Oyj 1.1. - 30.9.2010 Osavuosikatsauksen luvut eivät ole tilintarkastettuja. TUNNUSLUVUT -------------------------------------------------------------- 1-9 1-9 1-12 milj. euroa 2010 2009 2009 -------------------------------------------------------------- Oma pääoma/osake, (euroa) 5,51 5,91 5,78 Korollinen nettovelka 724,8 729,0 718,5 Gearing 84,2% 79,2% 79,8% Omavaraisuusaste 44,8% 47,7% 46,1% Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) *) 13,5% 17,0% 16,0% Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, 127,3 110,5 171,4 josta rahoitusleasingillä hankittu osuus 1,1 0,8 1,1 Bruttoinvestoinnit % liikevaihdosta 11,8% 10,4% 11,9% Sijoitukset osakkeisiin 14,5 6,3 6,3 Henkilöstö keskimäärin 3421 3181 3216 *) laskennassa käytetty rullaavaa 12 kk tulosta Tunnuslukujen laskentakaavat Gearing % Korolliset velat - rahavarat ---------------------------------- x 100 Oma pääoma yhteensä Omavaraisuusaste % 0ma pääoma yhteensä ------------------------------ x 100 Taseen loppusumma - saadut ennakot Sijoitetun pääoman tuotto % (ROI) Voitto ennen veroja + rahoituskulut rahoitusveloista ------------------------------------- x 100 Oma pääoma+ korolliset rahoitusvelat (keskimäärin) Korollinen nettovelka Korolliset velat - rahavarat Oma pääoma/osake Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma ------------------------------------ Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kauden lopussa Tulos/osake Emoyhtiön omistajille kuuluva voitto ----------------------------------- Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä keskimäärin [HUG#1454276] |
|||
|