Nordea Bank AB (publ.) - Pörssitiedote

Nordea laski liikkeeseen muuhun ensisijaiseen pääomaan sisältyviä instrumentteja ennätyksellisen matalalla kuponkikorolla

Nordea on jälleen vahvistanut pääomarakennettaan laskemalla liikkeeseen muuhun
ensisijaiseen pääomaan luettavia instrumentteja 1,5 miljardilla Yhdysvaltain
dollarilla. Liikkeeseen laskettiin 1 miljardin dollarin eräpäivätön laina, joka
voidaan lunastaa viiden vuoden kuluttua, ja 500 miljoonan dollarin eräpäivätön
laina, joka voidaan lunastaa 10 vuoden kuluttua. Ensiksi mainitun instrumentin
kuponkikorko on 5,5 % ja jälkimmäisen 6,125 %. Molempien korko on matalampi kuin
markkinoilla aiemmin liikkeeseen lasketuissa vastaavissa dollarimääräisissä
instrumenteissa.

Uusien pääomainstrumenttien onnistunut liikkeeseenlasku on osa Nordean pitkän
aikavälin suunnitelmaa ja pankin aiempien viestien mukainen.

Järjestely parantaa Nordean ensisijaisen pääoman suhdetta riskipainotettuihin
eriin 0,75 prosenttiyksikköä ja vahvistaa Nordean asemaa yhtenä Euroopan
vahvimmin pääomitetuista pankeista. Järjestelyn jälkeen Nordean ensisijaisen
pääoman suhde riskipainotettuihin eriin on pro forma -luvuilla laskettuna
17,0 prosenttia.


Lisätietoja:
Rodney Alfvén, sijoittajasuhteet, +46 72 235 05 15


Nordean on julkistettava tässä tiedotteessa annetut tiedot Ruotsissa annetun
rahoitusinstrumenteilla käytävää kauppaa koskevan lain (1991:980) ja/tai
Ruotsissa annetun arvopaperimarkkinalain (2007:528) mukaisesti.

Attachments:

09173022.pdf